HISTORIA El Comienzo 1999 Inicia sus actividades con el nombre de GE Money. una Compañía de General Electric 2005 2000 2001 Tarjetas Cerradas Primeros Acuerdos Nuevos Productos: Tarjeta MasterCard Walmart Préstamos Personales Seguros Stand Alone Comienzo de relación con Walmart
2010 2012 43 Tiendas en todo el País Primeras Aperturas Changomás GE sale de Argentina. Brasil y México del financiamiento al consumo. Foco en expansión de Walmart y Changomás Colocación Mercado de Capitales 1er VCP 1er préstamo sindicado Comienza a captar depósitos a plazo fijo 2010 Incorporación de Cordial a Grupo Supervielle 1er fideicomiso financiero de préstamos personales 2013 2014 Integración del canal Tarjeta Automática. compañía de consumo con fuerte presencia en el sur del país.. 1er obligación negociable Acuerdo Cordial Microfinanzas Acuerdo Hiper Tehuelche Renovación del contrato con Walmart hasta el 2020 EL GRUPO 27.600 millones de activos 4.584 empleados 325 centros de atención al cliente 639 ATM y TAS 2 millones de clientes Banco Comercial Universal Servicios financieros Micro emprendedores Bienes y Servicios No financieros Seguros de protección individual Fondos comunes De inversión 4to Banco privado nacional (medido por depósitos) 5to medido por activos Servicios financieros Consumo Servicios financieros Consumo
VENTAJAS DE PERTENECER AL GRUPO SUPERVIELLE Fondeo / Respaldo. Ofertas de productos multisegmento / sinergias Productos no financieros. Acceso a nuevos nichos de clientes. Potenciación de la rentabilidad del negocio. Optimización de costos y servicios. Nuevas tecnologías y prácticas del mercado. QUIENES SOMOS? PRIMER EMISOR MASTERCARD DE ENTIDADES PRIVADAS Nro. 1 en cuentas con resumen Nro. 1 en cuentas activas 128 PUNTOS DE VENTA Otros Puntos De Venta 67 Sucursales 20 Sucursales 16 Puntos de Venta 25 Puntos de Venta 651 EMPLEADOS EN TODAS LAS PROVINCIAS $2.400 MILLONES (*) 44% Tarjetas 56% Préstamos (*) Cartera total a Junio 2015
CORDIAL HOY PORTFOLIO DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS Préstamos Personales Préstamos de Consumo Préstamos a microemprendedores SEGUROS SOBRE SALDO DEUDOR Vida e Incapacidad Desempleo y enfermedades TARJETAS DE CRÉDITO Tarjeta MasterCard Walmart Tarjeta cerrada Walmart Tarjeta MasterCard Carta SEGUROS STAND ALONE Bolso Protegido Accidentes Personales Protección Total Hogar Consumo Garantizado Vida Temporal Salud Garantías Extendidas CORDIAL HOY TARJETAS DE CRÉDITO Evolución de stock de tarjetas habilitadas 2010 439.097 359.242 2013 2012 2014 2015 (e) 464.893 456.446 435.941 429.822 VOLUMEN DE PRÉSTAMOS Colocación anual en millones 2014 2013 2012 $915 2010 $488 $626 $291 $174 2015 (e) $1776 COLOCACIÓN DE SEGUROS INDIVIDUALES Colocación mensual promedio 2010 8.300 2012 20.300 2013 22.000 2014 2015 (e) 22.400 22.600 5.600
EL NEGOCIO FORTALEZAS DE LA ALIANZA CON WALMART EXCLUSIVIDAD POSICIONAMIENTO MODELO DE EFICIENCIA OPERATIVA Socio financiero exclusivo en las tiendas de Walmart en Argentina Amplio portfolio de soluciones financieras enfocadas a los segmentos de consumo Basado en metodología Lean Six Sigma Red exclusiva de distribución: Walmart y Changomás SHARE DE TARJETAS WALMART SOBRE FACTURACIÓN 15 AÑOS DE RELACION 2008 2014 8% 9% 2005 4% 6% DE LOS CONSUMOS WALMART SON CON NUESTRAS TARJETAS RIESGOS & COBRANZAS METODOLOGÍA INCOBRABLES PLANEAMIENTO DE PRODUCTOS Comités de políticas y productos Reuniones cobranzas Benchmark Mejores políticas local / global Consultoría expertos Búsqueda contínua de oportunidad CICLO DE CRÉDITO COBRANZAS ADMINISTRACIÓN DE CARTERA ADQUIRIR CLIENTES METODOLOGÍA 1. Cobranza temprana 2. Cobranza tardía 3. Agencias externas 4. Gestión judicial MANTENIMIENTO DE CUENTAS METODOLOGÍA Carga de datos Análisis de riesgos Resolución de trámite en 30 min
RIESGOS & COBRANZAS 13.4% 13.7% 14.0% 13.9% 12.8% 30 + por producto 9.0% 8.8% 5.5% 7.1% 4.4% 4.0% 9.3% 7.9% 12.1% 9.3% 9.2% 9.2% 8.0% EVOLUCIÓN DE MORA POR PRODUCTO 90 + por producto 7.0% 6.1% 4.6% 5.5% 4.0% 3.1% 3.2% 2.1% Préstamos personales 7.0% 4.7% 2.6% 3.9% Tarjetas 8.5% 6.6% 5.1% 7.1% 5.6% 5.8% 4.8% 3.9% Préstamos personales Tarjetas * Incluye cartera securitizada y cartera cedida al Banco Supervielle y a otras entidades Junio 2015 Apertura por tipo de producto FONDEO 11% PASIVOS MONTO 20% 40% 28% Calls/ Préstamos financieros $ 461.800.000 Plazos fijos $ 654.700.000 Obligaciones Negociables $ 328.500.000 Fideicomisos $ 175.800.000 $ 1.620.800.000 Calls/ Préstamos financieros Plazos fijos Obligaciones negociables Fideicomisos
ANEXO ANEXO BALANCE INFORMACIÓN DEL BALANCE 30/6/15 30/6/14 31/12/14 31/12/13 ACTIVO Disponibilidades 102.727 26.948 46.585 23.520 Títulos Públicos 32.144 Préstamos Al sector financiero Al Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior Préstamos Personales 993.623 652.671 588.630 481.779 Tarjetas de Crédito 753.761 665.146 791.579 679.928 Otros 44.658 55.908 71.077 58.285 Intereses. ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 51.962 44.439 47.219 34.240 Menos : Previsiones 109.325 91.370 96.212 92.927 Total Préstamos 1.734.679 1.326.794 1.402.293 1.161.305 Otros Créditos por Intermediación Financiera 194.388 149.086 194.811 186.223 Créditos Diversos 139.831 100.755 109.548 87.549 Participación en otras sociedades 503 558 522 380 Bienes de Uso. Diversos e Intangibles 47.212 37.244 52.026 35.591 TOTAL ACTIVO 2.219.340 1.641.385 1.805.785 1.526.712 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Depósitos Plazo fijo 639.684 424.700 406.955 299.306 Intereses. ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 22.354 15.751 30.610 9.716 Total depósitos 662.038 440.451 437.565 309.022 Otras obligaciones por intermediación financiera 1.019.997 791.944 823.578 803.398 Obligaciones Diversas 277.525 177.472 306.543 193.845 Previsiones 14.096 12.085 13.110 10.846 TOTAL PASIVO 1.973.656 1.421.952 1.580.796 1.317.111 PATRIMONIO NETO 245.684 219.433 224.989 209.601 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 2.219.340 1.641.385 1.805.785 1.526.712
ANEXO ESTADO DE RESULTADOS INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 30/6/15 30/6/14 31/12/14 31/12/13 Ingresos Financieros 404.551 338.162 691.282 482.000 Egresos Financieros 209.929 178.258 356.870 192.817 Margen Bruto por Intermediación 194.622 159.904 334.412 289.183 Cargo por Incobrabilidad 76.148 59.289 120.600 122.215 Ingresos por servicios 194.672 158.382 335.311 293.052 Egresos por servicios 94.878 79.523 165.329 103.093 Gastos de Administración 224.114 182.489 383.847 336.770 Resultado neto por intermediación financiera 5.846 3.015 53 20.157 Utilidades Diversas 35.327 19.206 28.606 33.457 Pérdidas Diversas 8.787 6.359 13.165 10.720 Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 20.694 9.832 15.388 42.894 Impuesto a las Ganancias 7.898 Resultado Neto del Período/Ejercicio 20.694 9.832 15.388 34.996 INDICES FINANCIEROS 30/6/15 30/6/14 31/12/14 31/12/13 ANEXO INDICES FINANCIEROS Indice de Ingresos por comisiones (1) 33,9% 33,0% 33,7% 39,6% Indice de eficiencia (2) 76,1% 76,4% 76,1% 70,3% Retorno sobre el patrimonio promedio (3) 18,5% 9,7% 7,1% 18,1% Retorno sobre el activo promedio (4) 2,0% 1,2% 0,9% 2,7% Capital Patrimonio Neto total como porcentaje del total de activos 11,1% 13,4% 12,5% 13,7% Activo / PN 9,0 7,5 8,0 7,3 Calidad de los activos Préstamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos (5) 9,6% 10,5% 10,2% 11,0% Previsiones como porcentaje del total de préstamos (antes de previsiones) 5,9% 6,4% 6,3% 7,3% Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (5) 60,0% 60,6% 61,6% 66,6% (1) Ingresos por servicios divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios. (2) Gastos administrativos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios (3) Resultado neto dividido por el patrimonio neto promedio. calculado sobre base mensual (4) Resultado neto dividido por el activo promedio. calculado sobre base mensual. (5) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos clasificados como 3 con problemas. 4 en alto riesgo de insolvencia. 5 irrecuperable y 6 irrecuperable por disposición técnica conforme al sistema de clasificación de préstamos del Banco Central.