CONSIDERACIONES INICIALES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS PORCINOS Ing. Agr. Rubén Suárez Dpto. Economía Agraria FAV- UNRC rsuarez@ayv.unrc.edu.ar TE 4676514/520 www.ciap.org.ar

CONSIDERACIONES INICIALES Desde hace tiempo la evolución de los mercados de carnes mundial y nacional muestra un panorama muy favorable para emprender excelentes negocios en toda la cadena porcina. La falta de información y conocimientos lleva a que no se tomen las mejores decisiones en función de recursos disponibles. 22 RELACIÓN MENSUAL PRECIO CAPÓN MAÍZ 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Dinámica del consumo y la producción: Mejores condiciones de competitividad. CARNE PORCINA EN EL MUNDO Producción 2010 en millones ton: Porcino: 102 (43 %) Pollo: 79 (33%) Bovino: 57 (24 %) Productores: China, UE y EEUU (82 %) Argentina (0,29 %) Bajo Intercambio comercial: 7% Exportan: EEUU, UE, Canadá, Brasil Importan: Japón, Rusia, México, EEUU Consumo per capita kg/año: Mundo:16 UE: 40, China: 30, Brasil:15 Argentina: 8 Consumo per capita estable. Expansión productiva cubre crecimiento poblacional. Principales países consumidores tienen dificultades para expandir la producción (exigencias ambientales, costo de alimento, disponibilidad de agua, bienestar animal, ). Desplazamiento de producción hacia países con ventajas ambientales y económicas (Brasil o Argentina).

Año DINÁMICA MERCADO CARNE PORCINA EN ARGENTINA Cons Consumo Producción Importación Relación Exportación Habit Ton Ton Ton Imp/Consum Ton kg/año 2002 4.98 186.999 171,000 17.125 9% 1.126 2003 5.33 202.025 158,310 44.695 22% 980 2004 5.75 219.937 185,300 36.27 16% 1.633 2005 6.22 240.151 215,496 26.453 11% 1.798 2006 7.37 287.282 262,173 27.053 9% 1.944 2007 7.94 310.507 276,116 38.773 12% 2.236 2008 7.62 305.157 274,246 35.058 11% 3.638 2009 7.98 320.157 289,833 35.856 11% 5.287 2010 8.12 325.533 281,250 48.081 15% 3.798 Crecimiento sostenido Consumo: p/habitante 63%, global 74%. Producción: 65%. Importación: absoluta 180%, relativa 6 %. Exportación: 240% poca magnitud. Producción siempre menor al consumo cubierta con importaciones. Relación importación/consumo 9 a 22 %. Principal importador: Brasil.

CONSUMOS DE CARNES EN EL MUNDO Y ARGENTINA 2010 Consumo kgs/hab/año Mundo Argentina Porcina 16 8 Aviar 14 37 Bovina 10 50 Ovina y caprina 2 2 Total 42 97 Bajo consumo absoluto y relativo. Cambios en los hábitos alimenticios: Mayor consumo de pollo y cerdo por desabastecimiento de carne bovina. Relación carne bovina/sustitutas 2009 60-40, 2010 50-50. Pollo constante, Cerdo aumenta. Oferta bovina no recuperable en 5 años. Consumo pollo no más de 20% en 5 años: 37 a 44 Kg. Interés del sector bovino y aviar para que se consuma más carne porcina

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN MENSUAL PRECIO CAPÓN/MAÍZ 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Rango Nª casos Frecuencias mayor a 14 22 5.4% 14 a 12 42 10.3% 16% 12 a 10 80 19.6% 10 a 8 126 30.9% 76% 8 a 6 106 26.0% menor a 6 32 7.8% 8% La relación de precio capón/maíz es un indicador determinante del resultado económico de las empresas. Alimento principal componente del costo de producción (70 408a 85 %). Maíz Soja principal componente del costo alimentario (60 a 80 %). 100% 9 8 7 6 Relación precio C/M actual: 9 (gran variabilidad entre productores). 5 4 3 2 1 0 INDICADOR DETERMINANTE DEL NEGOCIO Comportamiento histórico: oscilante. Mayor frecuencia entre 6 y 12. Promedio 9,5. Hoy: aproximadamente 9-10. Evaluación económica de negocios: relación 9 y escenario pesimista 6.

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN MENSUAL PRECIO CAPÓN/MAÍZ Año 2010: mejoró la relación C/M por caída en el precio del maíz y aumento en el precio del capón. Mejoró la rentabilidad del sector. Año 2011: la relación C/M desmejoró principalmente por caída en el precio del capón. Perspectiva Relación C/M: 9

CONDICIONES PARA NEGOCIOS PORCINOS Incremento de la demanda y dificultades en países consumidores para expandir producción. Desabastecimiento de carne vacuna y limitaciones para sustituir con aviar. Ventaja respecto a bovina: mayor producción por reproductor, en menor tiempo, con mayor eficiencia en transformación de alimentos, mayor rentabilidad y menor riesgo. Disponibilidad de tecnologías para lograr competitividad: carnes de mayor calidad, más sana y con menor costo de producción. Complementaria con agricultura: genera valor agregado y no compite por tierras. Mayor desarrollo de mercado de carne fresca y chacinados. Inversiones del sector privado y público. Futuro promisorio para la producción porcina destinada a abastecer el mercado nacional e internacional con productos económicos, sanos y de calidad, con oportunidades para negocios en toda la cadena.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE NEGOCIOS PORCINOS Buen negocio: genera ganancia, con la mayor rentabilidad y el menor riesgo posible. Innumerables estrategias productivas, comerciales, financieras múltiples negocios. Sistemas de simulación: determinar resultados económicos cuantificando variables productivas, comerciales y financieras de proyectos. Costo de Producción Porcino de Simulación (CPPS V 2.0). Evaluación económica de inversiones en empresas porcinas. GRATUITOS www.ciap.org.ar

RESULTADOS ECONÓMICOS DE INVERSIONES EN DIFERENTES SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIÓN PRECIO C/M = 9 (6/0.66) Tipo de sistema productivo Cerdas Productividad kg/cerda/año Ventas cabezas/año Pero promedio Kg/cabeza Precio promedio ponderado $/kg A campo baja eficiencia 35 612 315 68 6,824 Capital Tierra 120,000 Infraestructura 85,000 Reproductores 31,500 Capital de trabajo 53,283 Total 289,783 Ingresos $/año Costos (gastos + depreciación) $/año Costo de producción $/kg Beneficio económico $/año Rentabilidad (beneficio/capital) Capital invertido 290 mil (70 % predio). $146,170 $69,566 $ 3,25 $76,604 26% Ganancia promedio mensual: $ 6.400. Rentabilidad: capital total 26 %; capital reproductor y gastos 90 %.

RESULTADOS ECONÓMICOS DE INVERSIONES EN DIFERENTES SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIÓN PRECIO C/M = 9 (6/0.66) Tipo de sistema productivo Cerdas Productividad kg/cerda/año Ventas cabezas/año Pero promedio Kg/cabeza Precio promedio ponderado $/kg A campo baja eficiencia A campo mayor eficiencia Variación 35 40 5 612 1,511 899 315 563 248 68 107 39 6,824 5,64-1,18 Capital Tierra 120,000 120,000 0 Infraestructura 85,000 145,000 60,000 Reproductores 31,500 36,000 4,500 Capital de trabajo 53,283 151,003 97,720 Total 289,783 452,003 162,220 Ingresos $/año Costos (gastos + depreciación) $/año Costo de producción $/kg Beneficio económico $/año Rentabilidad (beneficio/capital) $146,170 $340,882 194,712 $69,566 $216,005 146,439 $ 3,25 $ 3,57 $ 0,32 $76,604 $124,877 48,273 26% 28% 30% Capital invertido nuevo $ 452 mil (57% predio); adicional $ 162 mil. Ganancia promedio mensual nuevo $ 10 mil ; adicional $ 4 mil. Rentabilidad: capital total nuevo 28 %; adicional 30 %.

RESULTADOS ECONÓMICOS DE INVERSIONES EN DIFERENTES SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIÓN PRECIO C/M = 9 Tipo de sistema productivo Cerdas Productividad kg/cerda/año Ventas cabezas/año Pero promedio Kg/cabeza Precio promedio ponderado $/kg A campo baja eficiencia A campo mayor eficiencia Variación Confinado 35 40 5 150 612 1,511 899 2,226 315 563 248 3,137 68 107 39 106 6,824 5,64-1,18 5,72 Capital Tierra 120,000 120,000 0 150,000 Infraestructura 85,000 145,000 60,000 2,150,000 Reproductores 31,500 36,000 4,500 225,000 Capital de trabajo 53,283 151,003 97,720 794,004 Total 289,783 452,003 162,220 3,319,004 Ingresos $/año Costos (gastos + depreciación) $/año Costo de producción $/kg Beneficio económico $/año Rentabilidad (beneficio/capital) $146,170 $340,882 194,712 $1,909,908 $69,566 $216,005 146,439 $1,188,008 $ 3,25 $ 3,57 $ 0,32 $ 3,56 $76,604 $124,877 48,273 $721,900 26% 28% 30% 22% Capital invertido 3,3 millones (70 % predio). Semejante a campo de 55 has. Ganancia promedio mensual: $ 60 mil. Rentabilidad: capital total 22%.

RESULTADOS ECONÓMICOS DE INVERSIONES EN DIFERENTES SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIÓN PRECIO C/M = 9 (6/0.66) Tipo de sistema productivo Cerdas Productividad kg/cerda/año Ventas cabezas/año Pero promedio Kg/cabeza Precio promedio ponderado $/kg A campo baja eficiencia A campo mayor eficiencia Variación Confinado 35 40 5 150 612 1,511 899 2,226 315 563 248 3,137 68 107 39 106 6,824 5,64-1,18 5,72 Capital Tierra 120,000 120,000 0 150,000 Infraestructura 85,000 145,000 60,000 2,150,000 Reproductores 31,500 36,000 4,500 225,000 Capital de trabajo 53,283 151,003 97,720 794,004 Total 289,783 452,003 162,220 3,319,004 Ingresos $/año Costos (gastos + depreciación) $/año Costo de producción $/kg Beneficio económico $/año Rentabilidad (beneficio/capital) $146,170 $340,882 194,712 $1,909,908 $69,566 $216,005 146,439 $1,188,008 $ 3,25 $ 3,57 $ 0,32 $ 3,56 $76,604 $124,877 48,273 $721,900 26% 28% 30% 22% Más allá de los vaivenes en la relación precio C/M, quienes invierten en negocios porcinos, al aire libre o confinamientos, en general ganan, incluyendo los ineficientes. Pero más ganan aquellos que con igual cantidad de madres invierten en sistemas, a campo o confinamiento, que produzcan y comercialicen más eficientemente (mejor precio, más kgs/cerda/año, menor conversión).

IMPACTO DE VARIABLES EN RESULTADOS ECONÓMICOS Alto impacto: lechones destetados/cerda/año, peso de venta, conversión, relación capón maíz, cantidad de madres. Bajo impacto: valor de instalaciones, maquinarias, mano de obra, asesoramiento, sanidad. Invertir en variables de bajo impacto que mejoren las de alto impacto. Ganancia $/año = Producción Kg/año x (Precio $/Kg Costo de Producción $/kg) Costo de Producción $/kg = Costo total $/año / Producción Kg/año Para aumentar la producción y disminuir los costos de producción en general se debe aumentar los costos globales (gastos, inversiones).

RECOMENDACIONES PARA LOS QUE YA ESTAN PRODUCIENDO Invertir en bienes y servicios que optimicen la infraestructura existente, aumenten kilogramos producidos por madre, disminuyan la conversión y mejoren los procesos comerciales. Luego incrementos de escala. Invertir en intangibles: gestión, servicios de asesoramiento y personal capacitado. Son inversiones de bajo costo y alta rentabilidad. PARA NUEVOS PEQUEÑA INVERSIÓN Observar posibilidades de negocios en etapa de engorde, comercialización, faena e industrialización. GRAN INVERSIÓN Buscar información y asesoramiento técnico que profundice estudios de mercados, condiciones técnicas (manejo de insumos, productos, desechos), viabilidad económica, necesidades financieras y organización. Analizar casos reales. Si se duda sobre el negocio, diseñar proyectos con estrategias de salidas. Si se toma la decisión de invertir, no demorar en la implementación.

CONSIDERACIONES FINALES Desde hace tiempo la actividad porcina ofrece, a los que ya están produciendo y a nuevos emprendedores, pequeños o grandes, diferentes opciones de negocios con altas tasas de rentabilidad. Muchas veces se pierde o deja de ganar dinero por desaciertos en decisiones producto de incorrectas evaluaciones. Para aprovechar las oportunidades de negocios: invertir en gestión, información y conocimientos (técnicos, personal, capacitación) y lograr mayor vinculación con otros agentes de la cadena porcina. ES FUNDAMENTAL QUE QUIENES INVIERTAN EN PORCINOS TOMEN MEJORES DECISIONES PARA BENEFICIOS PROPIOS Y DE LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO.

COOPERAR EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PORCINA NACIONAL ES UNA INVERSIÓN QUE NOS BENEFICIA A TODOS. Muchas gracias!