Programa Estratégico Nacional Industrias Inteligentes Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Su alcance es Se entenderá por Industrias Inteligentes a la transformación digital de los sectores productivos tradicionales mediante la incorporación de tecnologías de información y comunicación y análisis y procesamiento de datos, a los procesos productivos, volviéndolos adaptables, eficientes en el uso de recursos y altamente integrados entre sí. Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Estado Modernización del Estado; Datos Abiertos; Infraestructura Inteligente. Fruticultura Energía Minería Riego tecnificado; Clasificación y empaque automatizado. Control remoto de procesos; Detección temprana de fallas. Micro redes con distribución y monitoreo inteligente. Salmonicultura Monitoreo de instalaciones; Trazabilidad de los recursos. Ciudades Inteligentes Desarrollo de tecnologías asociadas a seguridad, manejo de residuos, eficiencia energética, etc. Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/
PROPÓSITO DEL PROGRAMA QUÉ? Desarrollar las capacidades en la industria tecnológica nacional para solucionar las problemáticas de los sectores productivos. PARA QUÉ? Liderar el proceso de transformación digital de las industrias tradicionales para mejorar su competitividad. CÓMO? Mediante el desarrollo de proyectos piloto para generar plataformas y sistemas que sean transversales y replicables en distintas industrias.
VISIÓN DEL PROGRAMA Posicionar a la industria tecnológica chilena como el motor para la digitalización del país y para sostener la competitividad de los sectores productivos en el mercado internacional a lo largo del tiempo. Con ello también, se espera posicionar al sector tecnológico nacional como un referente en la región latinoamericana en el desarrollo de soluciones de base tecnológica aplicadas a procesos productivos.
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS Baja en la productividad de la industria nacional La productividad laboral de Chile por hora trabajada está muy por debajo del promedio OECD. La productividad en minería, decreció 8,2%, en promedio, en los u ltimos dos años, principalmente por la baja en la ley del cobre. En los últimos cuatro años, el crecimiento promedio de la agricultura fue de 1,3%, significativamente inferior al crecimiento promedio de los últimos 21 años (2,6%). Fuente: The Conference Board Boletín Trimestral Evolución De La PTF En Chile (UAI CORFO), 4 trimestre 2013.
TENDENCIAS Smart Solutions Surgimiento de soluciones inteligentes integradas: Smart Cities, Smart Grids, ITS, BIM, Smart Building, etc. Esto conlleva un cambio de paradigma en los procesos productivos. Política Industrial Emergente Desarrollo de políticas industriales de especialización inteligente. (Alemania, Holanda)
TENDENCIAS Smart Solutions La introducción de tecnologías disruptivas tiene la capacidad de reducir costos y aumentar la productividad de las industrias. McKinsey Global Institute Política Industrial Emergente OECD
BENCHMARKING Holanda: Plataforma de Innovación Crea una plataforma de innovación público privada en 2003, para crear condiciones y conexiones, enfrentar la fragmentación gubernamental y definir una visión para la innovación en el país, consiguiendo: Apropiación de la plataforma por parte de los actores para el desarrollo de productos conjuntos; mejoras en la relación y coordinación entre actores. Surgimiento de nuevas plataformas de innovación y desarrollo de proyectos regionales. Mejor transferencia tecnológica desde la academia a la industria. Desarrollo de una estrategia conjunta de desarrollo e innovación. Fuente: Netherlands Enterprise Agency..
BENCHMARKING Holanda: Plataforma de Innovación El sector de alta tecnología en Holanda: Exportó 32.000 millones al 2009 Invierte en I+D sobre 2.300 millones/año (10% del valor agregado del sector). La política marcó un crecimiento de la economía entre 2003 hasta la crisis financiera de 2008. Fuente: Netherlands Enterprise Agency..
BENCHMARKING Australia: METS (Mining Equipment, Technology and Services) Fuente: Australian Trade Commission
BENCHMARKING Australia: METS (Mining Equipment, Technology and Services) Australia ha generado una avanzada industria de profesionales, servicios, procesos de extracción y tecnología de punta, en torno a su economía basada en recursos minerales. En el periodo 2010-2011 invirtió A$3.800 millones en I+D (sectores público, privado y academia). El sector METS contribuye con más de A$90.000 millones a la economía australiana, y exporta más de A$27.000 millones. Más de la mitad de las empresas METS son exportadoras. En 1990 se establecieron los Centros de Investigación Colaborativa (CRC), para aumentar la efectividad de los aportes públicos en I+D y articularla con la empresa. También incorporan componentes educativos para la generación de trabajadores calificados para los requerimientos de la industria. Fuente: Australian Trade Commission CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración.
BENCHMARKING Finlandia: Innovación y desarrollo para la industria de la madera Pre-1950 1950-1970 1970-2000 Post 2000 Exportaciones de materia prima forestal Procesamiento básico; surgimiento de proveedores locales intensivos en tecnología Agregación de valor y exportación de productos derivados forestales e insumos industriales Tecnología (instrumentación, maquinaria, electrónica) corresponde al 21% de exportaciones. Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0048733309002212 - Finnish Forest Industry
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA 16
CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO Potencial de Mercado 17
POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas Baja sustancial en el costo de la tecnología en los últimos 10 años (sensores, ancho de banda, procesamiento de datos). Ello ha permitido la masificación de tecnologías disruptivas: Big Data Analytics, Cloud Services, vigilancia remota, automatización, impresión 3D Esto genera importantes oportunidades a nivel global Fuente: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/outlook/iot-infographic.html?cid=tw-pa-iot-2) 18
POTENCIAL DE MERCADO Estimación cuantitativa 19
POTENCIAL DE MERCADO Estimación cuantitativa Según General Electric, las industrias inteligentes tienen el potencial de impactar el 46% de la economía global - unos USD$32 billones (trillions) - Chile puede capturar parte de esta oportunidad en sectores productivos estratégicos, gracias a ventajas latentes, en industrias como: Minería: Mejorar Productividad. Agricultura: Clasificación y empaque automatizado. Salmonicultura: Monitoreo remoto de balsas. 20
POTENCIAL DE MERCADO Ventajas Competitivas Latentes Nuestras industrias líderes enfrentan grandes desafíos productivos Desarrollar tecnología que responda a ellos mantendrá a Chile como líder en estos campos y abrirá oportunidades para exportar tecnología. Fuente: El Mercurio 22
POTENCIAL DE MERCADO Ventajas Competitivas Latentes Existe un capital humano con buen nivel de sofisticación, aunque insuficiente para enfrentar los desafíos productivos actuales y futuros (brecha de 6.000 profesionales al año), el que puede lograrse fortaleciendo la oferta de Universidades y Centros de formación en ámbitos tecnológicos. Trabajadores intensivos en conocimiento OECD 48% Chile 32% Fuente: University21 País Digital - ACTI 23
POTENCIAL DE MERCADO Ventajas Competitivas Latentes Chile ha sido mercado de prueba en distintas áreas tecnológicas (ej. Telecomunicaciones) y un entorno económico favorable para la instalación de firmas internacionales (Synopsys, Mentor Graphics, Evalueserve) Chile es líder en Latinoamérica en uso de TIC y 34 mundial (infraestructura, e- commerce, e-gov). Huawei califica a Chile como Silicon Valley de Latinoamérica en su Global Connectivity Index (4 entre 25 países). Chile tiene el potencial de explotar esta posición para desarrollar una industria tecnológica potente a nivel productivo Fuente: Networked Readiness Index 2013 El Mercurio, 2007 Comité de Inversiones Extranjeras 24
CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL 25
OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Empresas La industria Tecnológica posee una base instalada de 11.000 empresas, con distintos niveles de sofisticación, y 142 mil trabajadores directos. Aporta un 3.1% del PIB Nacional, lo que representa una oportunidad de crecimiento importante dado que el promedio OECD es de 6% (País Digital). Se espera realizar un catastro más profundo respecto a la sofisticación de las empresas, para evaluar su aporte en el desarrollo de las industrias inteligentes. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (5.704) 28% MANUFACTURA (1702) 6% TELECOM (3.557) 66% Fuente: País Digital con datos SII Participación del PIB TIC por tipo de empresa 26
OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Centros I+D 2 centros internacionales de I+D en TIC 5+ centros universitarios de I+D en TIC 5+ centros internacionales de I+D distintas áreas 27
OFERTA POTENCIAL Exportación de Servicios Chile ha experimentado un alza de 152% en la exportación de servicios en los últimos 10 años, alcanzando US$12.800 millones a 2013. Los Servicios Informáticos y de Información alcanzan a US$368 millones (2013), sin considerar la participación que las plataformas tecnologías tienen en la prestación de otros servicios (transporte, seguros, servicios empresariales). Fuente: El Mercurio 29
OFERTA POTENCIAL Propuesta de Valor Generación de capacidades en la industria tecnológica y la articulación con sectores productivos, desarrollando una plataforma tecnológica que responda con soluciones innovadoras a los desafíos competitivos de Chile. Ello que generará impactos en la economía nacional mediante: Mejoras de la Productividad Uso eficiente de Recursos Generación de conocimiento Existe una relación positiva entre la difusión de las TIC y la diversificación y sofisticación del sistema productivo 30
OFERTA POTENCIAL Ámbitos de sofisticación y diversificación Realización de pilotos de manera de generar las capacidades tecnológicas transversales que permitan digitalizar la producción. Potenciamiento al uso y estudio de tecnologías disruptivas funcionales a los desafíos productivos del país (Big Data Analytics, Cloud Services, vigilancia remota, automatización, impresión 3D). Disponibilidad de espacios que permitan, la realización de prototipos y el entrenamiento de profesionales, desarrollando aprendizajes y conocimiento que pueda ser replicado. Fomento la I+D y la transferencia tecnológica entre la academia y la industria, desarrollo de nuevo conocimiento científico y tecnológico, enfocado en resolver desafíos productivos. Apoyo a la generación de profesionales calificados y capital humano avanzado para sofisticar la industria. Coordinación entre sectores productivos y la industria tecnológica, para definición de soluciones. 31
CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD 32
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Procesos productivos más eficientes que reducen el consumo de recursos no renovables. Manejo eficiente de residuos en la producción. Reducción de flujos de materiales y personas y por tanto el impacto en del transporte. SOCIAL Separa el trabajo de capacidades físicas y de lugares específicos, aumentando la inclusión de genero y capacidades. Aumenta la seguridad de los trabajadores Diversifica la mano de obra y reduce las barreras geográficas, creando trabajos de mejor calidad. ECONÓMICA Mejora la productividad, y competitividad de otras industrias, prolongando su viabilidad. Desacopla el trabajo de la ubicación geográfica, apoyando la descentralización de la actividad económica. 33
CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS 34
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS INDISPENSABLES Existen fallas de coordinación entre los distintos agentes (públicos, privados, academia) que requieren de una intervención focalizada para poder solucionarlas. Fallas de Coordinación Problemas para la creación y escalamiento de soluciones Necesidad de Capital Humano Avanzado Problemas para la identificación de desafíos productivos Internacionalización Falta adecuación de procesos de compra de soluciones tecnológicas Bienes Públicos Centros de prueba y entrenamiento en condiciones industriales. Proyectos pilotos. Redes de laboratorios. Articular academia con necesidades de la industria. Levantamiento de perfiles profesionales requeridos. Conectar oferta tecnológica con demanda de sectores productivos. Certificación de capacidades. Difusión de casos de éxito. Estándares de certificación. Política de proveedores tecnológicos. Clasificación y habilitación de proveedores tecnológicos.
CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO 36
MOMENTO OPORTUNO Los desafíos productivos de la industria nacional están reduciendo su competitividad internacional. Baja de 8,2% en promedio en productividad minera (últimos 2 años). Desaceleración de la productividad del sector pesca, caza y agricultura en el periodo 2010-2013 La última versión del índice Doing Business nos posiciona en 4to lugar en América Latina. Fuente: Banco Mundial Boletín Trimestral Evolución De La PTF En Chile (UAI CORFO), 4 trimestre 2013. 37
MOMENTO OPORTUNO Existe alineamiento político para enfrentar los desafíos competitivos y para desarrollar una base tecnológica acorde a ellos. Diversificación Pesquera y Acuícola. Trazabilidad, Sanidad y Calidad Agropecuaria. Proveedores para la Minería. Infraestructura para el Riego. Gobierno Electrónico. Iniciativa incorporada a la Agenda Digital. Nueva Ingeniería para el 2030. 38
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes Relación con otros Programas Estratégicos
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Minería virtuosa Se debe articular el ingreso de nuevo actores que pueden aportar al SMART MINING. Energía Solar Control y Gestión de Micro Redes. Construcción Sustentable Alimentos Saludables Proyectos asociados al uso de BIM. Trazabilidad de los productos y herramientas de soporte a la alimentación saludable. Pesca Sustentable Control de la Pesca Ilegal. Trazabilidad de los recursos pesqueros. PER Smart City Desarrollo de tecnologías asociadas a seguridad, manejo de residuos, eficiencia energética, etc.
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes BRECHAS TECNOLÓGICAS Justificación de profundización de brechas tecnológicas
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS Conocimiento Científico y Tecnológico Se requiere un potenciamiento de tecnologías disruptivas, que permita generar conocimiento científico y tecnológico avanzado, a través de prototipos y proyectos pilotos. Chile invierte 0,35% de su PIB en I+D, muy lejos del promedio de la OECD de 2,4%, lo que significa que no se está priorizando la generación de conocimiento avanzado, y consecuentemente no existen una cultura de innovación y desarrollo tecnológico. Fuente: Centro Productividad y Políticas Públicas, UAI, 2010.
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS Infraestructura Tecnológica Falta de instalaciones para desarrollo de productos en condiciones industriales, lo que impide que se desarrollen soluciones eficientes para los sectores productivos, especialmente en aquellos casos donde las condiciones de seguridad y la criticidad de los sistemas es crucial Baja capacidad de transferencia tecnológica que permita desarrollar soluciones sofisticadas para resolver los desafíos complejos de los sectores productivos. Fuente: Centro Productividad y Políticas Públicas, UAI, 2010. Ministerio Economía
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS Capital Humano Avanzado Chile tiene uno de los índices más bajos de PhD en ciencia e ingeniería comparado con países de un PIB per cápita similar. Ello impacta las capacidades de investigación e innovación en la industria y la academia, acrecentando las brechas relacionadas a la I+D+i y la transferencia tecnológica. Fuente: Centro Productividad y Políticas Públicas, UAI, 2010. Ministerio Economía
Programa Estratégico Nacional Industrias Inteligentes Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014