División Sistemas de Pago Estrategias digitales para remplazar el uso del efectivo 2014
Temario Breve reseña del SINPE Evolución del sistema de pagos Los costos del efectivo Estrategia para los pagos minoristas: Proyecto monedero bancario Proyecto tarjeta monedero Cuentas de expediente simplificado Proyecto pago en el transporte público
El Sistema de Pagos de Costa Rica
Sistema Nacional de Pagos Electrónicos Cliente Origen: Personas Empresas Relación privada Clientes Destino Clientes destino: Personas Empresas Servicios en Web: Banca en Línea Gobierno Digital Comercio Electrónico Cuentas Clientes: Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro Tarjetas de Crédito Cuentas virtuales Entidad Origen: Bancos Financieras no Bancarias Mutuales Puestos de Bolsa Fondos de Pensión Operadores de tarjetas Instituciones Públicas Pago y cobro en lotes (Liquida en T+1): Créditos Directos Débitos Directos Cámara de Cheques Pago y cobros individuales (Liquida en T): Transferencias en Tiempo Real (24x365) Débito en Tiempo Real (24x365) Servicios de Negociación Mercado Monedas Extranjeras - MONEX Mercado de Liquidez - MIL Servicios de apoyo: Autorización de Débito Automático Certificados Digitales (Firma Digital) Entidad Destino: Bancos Cooperativas Mutuales
Tipos de operaciones Monetarias Las que utilizan el dinero de curso legal de la economía Derivados: Utilizan contratos financieros cuyo valor depende de uno o más activos o índices subyacentes de referencia. Sistemas de Pago Valores: Utilizan instrumentos financieros que determinan derechos de propiedad sobre activos (acciones), créditos u obligaciones de un emisor Divisas: Utilizan monedas de curso legal de otros países o regiones distintos del lugar de origen
Evolución SINPE 2001-2004 2009-2013 2005-2008 2013: Firma Digital Persona Jurídica 2012: Garantías del SINPE 2012: Mercado de Numerario - MEN 2012: Estampado de Tiempo 2012: Control y Seguimiento de Operaciones 2010: Certificación de Seguridad 2009: Mercado de Liquidez MIL 2008: Captación de Fondos - CAF 2008: Firma Digital Raiz y CA-Persona Física 2008: Consulta Ciudadana Registro Civil 2007: Servicios de Anotación en Cuenta - SAC 2006: Mercado de Monedas Extranjeras MONEX 2005: Débitos en Tiempo Real - DTR 1997-2000 2004: Custodias Auxiliares de Numerario - CAN 2003: Liquidación de Servicios Externos 2001: Débitos Directos y Autorización de Débito - ADA 2001: Créditos Directos e Impuestos 2000: Transferencias a Terceros 2000: Liquidación de Impuestos 1999: Transferencias Interbancarias 1998: Estandar de cuentas: Cuenta Cliente 1997: Cámara de Cheques
BIS: Objetivos de Política Pública Seguridad Eficiencia Garantía del buen término de la transacción Mejor combinación precio/calidad Más confianza mayor uso Economías de escala, menores costos medios
Evolución del Cheque (T+1)
Millones de transacciones Compensación y Liquidación de Cheques (CLC). Periodo 2007-2013 Billones de colones 12 10 13,5 16 14 12 8 10 6 4 2 9,9 9,1 7,4 6,5 5,8 5,2 4,7 7,1 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor
Millones de cheques 35 Evolución cantidad de cheques pagados. Periodo 2007-2013 30 25 9,9 9,1 7,4 20 15 10 5 21,7 25,1 21,8 6,5 15,7 5,8 5,2 13,6 13,1 4,7 10,0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Intrabancarios (mismo banco) Interbancarios (liquidados en el SINPE) Fuente: División Sistemas de Pago y Entidades Financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF
Miles de Millones de colones 35 Evolución valor de cheques pagados. Periodo 2007-2013 30 25 20 13,5 13,4 10,1 9,1 8,5 7,8 15 10 5 17,5 20,0 18,6 16,6 14,9 15,3 7,1 9,3 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Intrabancarios (mismo banco) Interbancarios (liquidados en el SINPE) Fuente: División Sistemas de Pago y Entidades Financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF
Operaciones Interbancarias en Tiempo Real Transferencia de Fondos a Terceros Débito en Tiempo Real
Millones de transacciones Billones de colones 7 Transferencia de Fondos a Terceros (TFT) Periodo 2007-2013 40 6 35 5 30 25 4 3 5,2 6,4 20 15 2 1 0 3,8 2,1 1,4 0,9 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10 5 0 Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor
Millones de transacciones Billones de colones 1,4 Débito en Tiempo Real (DTR) Periodo 2007-2013 9 1,2 8 1,0 7 6 0,8 0,6 0,4 0,94 1,07 1,27 5 4 3 2 0,2 0,0 0,81 0,57 0,42 0,46 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 0 Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor
Operaciones Interbancarias Diferidas (T+1) Crédito Directo Débito Directo
Millones de transacciones Billones de colones Créditos Directos (CCD) Periodo 2007-2013 16 12 14 10 12 10 8 8 6 6 4 2 6,3 5,8 7,4 8,7 9,7 11,1 13,5 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor
Miles de transacciones Billones de colones 250 Débitos Directos (CDD) Periodo 2007-2013 1,2 200 1,0 0,8 150 0,6 100 149,0 192,4 0,4 50 36,0 48,3 63,7 100,4 114,1 0,2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,0 Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor
SINPE: Distribución porcentual de la cantidad de transacciones Periodo 2000-2013 100% 5% 5% 5% 80% 100% 17% 26% 34% 19% 23% 24% 60% 40% 83% 73% 47% 49% 52% 20% 29% 23% 18% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cheques Créditos Directos Transf. Terceros Débito en Tiempo Real Débitos Directos Fuente: División Sistemas de Pago
SINPE: Distribución porcentual del valor de las transacciones Periodo 2000-2013 100% 19% 9% 14% 80% 60% 57% 55% 98% 40% 79% 20% 18% 18% 15% 12% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: División Sistemas de Pago Cheques Créditos Directos Transf. Terceros Débito en Tiempo Real Débitos Directos
Cantidad Valor Variación interanual Periodo 2012-2013 29% 22% 23% 19% -10% 78% 18% 10% -9% -7% Cheques Crédito Directo Transferencia Fondos a Terceros Débito Tiempo Real Débito Directo Fuente: División Sistemas de Pagos
Evolución de la Firma Digital
Entidad de registro Solicitudes de Certificado Digital completadas por entidad 2009-2014 No. Oficinas de Registro 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Total Banco Nacional de Costa Rica 13 10 3.228 6.466 9.838 11.692 2.577 33.811 Banco Popular 5 85 1.223 1.591 2.867 5.109 1.260 12.135 Banco de Costa Rica 2 3 50 594 2.163 2.318 597 5.725 Banco BAC San José S.A. 2 20 522 572 1.207 1.391 462 4.174 COOPENAE 1 42 572 1.047 370 2.031 BCCR 1 544 825 315 1.006 572 255 3.517 Banco Promérica 2 299 539 200 1.038 Banco Lafise 1 24 163 253 159 599 Instituto Nacional de Seguros 4 11 423 305 732 83 1.554 Grupo Mutual Alajuela La Vivienda 1 27 51 321 243 80 722 Banco B.C.T. S.A. 1 6 324 349 311 267 75 1.332 Banco Crédito Agrícola de Cartago 1 4 89 75 202 12 382 34 668 6214 10516 19.127 24.365 6.130 67.020 Cifras al 28 de febrero del 2014
Solicitudes de Certificado Digital completadas por trimestre del 2009 al 31-12-2013
Evolución de las Tarjetas de Pago
Millones de tarjetas Costa Rica: Cantidad de tarjetas de pago en circulación Periodo 2009-2013 8 7 6 5 1,28 1,28 1,34 1,62 1,89 4 3 2 4,36 4,62 5,15 5,54 5,58 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 Crédito Débito Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas.
Millones de transacciones Costa Rica: Cantidad de transacciones con tarjetas de pago Periodo 2009-2013 225 200 175 150 125 100 41,1 49,5 57,3 74,9 80,3 75 50 25 76,6 89,0 109,7 124,2 133,6 0 2009 2010 2011 2012 2013 Crédito Débito Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas.
Billones de colones Costa Rica: Valor de transacciones con tarjetas de pago Periodo 2009-2013 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,3 1,3 1,5 2,0 2,2 1,5 1,0 0,5 1,2 1,5 1,9 2,1 2,2 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas. Crédito Débito
Personas con tarjeta de débito (Porcentaje / población de 15 años y más) Países Bajos Alemania Canadá Reino Unido Francia España Costa Rica Brasil Venezuela Argentina Chile Colombia México Rep. Dominicana Ecuador Uruguay Am. Lat. y Caribe Perú Guatemala Bolivia Paraguay Panamá Honduras El Salvador Nicaragua 8,3 15,6 43,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Porcentaje Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, www.worldbank.org/globalfindex 97,6
Personas con tarjeta de crédito (Porcentaje / población de 15 años y más) Canadá Reino Unido España Países Bajos Francia Alemania Brasil Uruguay Chile Argentina México Rep. Dominicana Costa Rica Panamá Venezuela Colombia Ecuador Am. Lat. y Caribe Perú Paraguay Guatemala El Salvador Honduras Bolivia Nicaragua 2,5 10,1 12,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, www.worldbank.org/globalfindex Porcentaje 72,3
Cantidad de tarjetas por cada mil habitantes. Periodo 2012 Estados Unidos Canada Reino Unido Suecia Brasil Suiza Países Bajos 926 2.885 Francia Costa Rica 2013 Costa Rica Alemania Italia México 1.184 1.191 401 348-500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Tarjetas por mil habitantes Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) 2012. Débito Crédito
Evolución de las infraestructuras de Pago
Terminales punto de venta por cada millón de habitantes Periodo 2012 Brasil 37.506 Costa Rica 2013 Costa Rica 29.063 31.777 Francia Países Bajos Italia Canada Suecia Suiza Países Bajos Alemania México 5.346 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) 2012. Terminales
Millones de transacciones Transacciones en terminales punto de venta (POS) Periodo 2009-2013 Billones de colones 300 250 5,4 6 5 200 3,2 250,2 4 150 222,8 3 190,4 100 150,0 2 50 130,5 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 Cantidad Valor 0 Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas.
Cajeros Automáticos por cada millón habitantes. Periodo 2012 Canada 1.703 Reino Unido Alemania Francia Brasil Suiza Italia Costa Rica 2013 Costa Rica 560 538 Países Bajos Suecia México 349 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) 2012. Terminales por millón de habitantes
Millones de transacciones Transacciones en cajeros automáticos Periodo 2009-2013 Billones de colones 300 250 200 150 100 50 5,5 159,4 202,8 199,7 250,2 8,0 266,0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 Cantidad Valor Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas. 0
Pagos realizados a través de medios electrónicos (Porcentaje / población de 15 años y más) Países Bajos Canadá Reino Unido Francia Alemania España Brasil Venezuela Costa Rica Chile México Colombia Argentina Rep. Dominicana Ecuador Am. Lat. y Caribe Paraguay Uruguay El Salvador Panamá Guatemala Perú Nicaragua Honduras Bolivia 0,7 4,2 14,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Porcentaje Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, www.worldbank.org/globalfindex 80,2
Sucursales bancarias por cada 100.000 adultos España Perú Suiza Brasil Francia Guatemala Canadá Panamá Costa Rica Honduras Países Bajos Chile Venezuela Am. Lat. y Caribe Colombia México Uruguay Argentina Rep. Dominicana Bolivia Paraguay Nicaragua 7 17 23 0 20 40 60 80 100 Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, www.worldbank.org/globalfindex Cantidad 90
Personas con cuenta en una institución financiera formal (Porcentaje / población de 15 años y más) Países Bajos Alemania Reino Unido Francia Canadá España Brasil Costa Rica Venezuela Chile Rep. Dominicana Ecuador Argentina Colombia Bolivia Am. Lat. y Caribe México Panamá Uruguay Guatemala Paraguay Honduras Perú Nicaragua El Salvador 13,8 27,7 50,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, www.worldbank.org/globalfindex Porcentaje 98,7
Costos del efectivo
Volumen de las transacciones en efectivo como porcentaje del total de transacciones de pago, según muestra de países Finlandia Suecia Francia Estados Unidos Paises Bajos Hong Kong Reino Unido Australia Canadá Corea del Sur Alemania Japón Italia Malasia Brasil Polonia México China Rusia Colombia India Indonesia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Unión Europea: distribución de la forma en que se carga el costo social por sector e intrumento o medio de pago, como porcentaje del PIB. año 2009 Medio o instrumento de pago Banco Central Industria Bancaria Compañías Transportadoras Comercio Total Efectivo 0.025 0.191 0.008 0.270 0.494 Cheque 0.021 0.012 0.033 Tarjeta de débito 0.076 0.023 0.099 Tarjeta de crédito 0.081 0.009 0.090 Tarjeta combinada 0.004 0.004 Tarjetas (costo no dividido) 0.013 0.013 Débito directo 0.051 0.042 0.093 Crédito directo 0.070 0.064 0.134 Total 0.025 0.490 0.008 0.437 0.960 Participación 2.60% 51.05% 0.83% 45.52% 100.00% Fuente: European Central Bank (occasional paper series, No. 137, september 2012).
Evolución de las Infraestructuras Bancarias
Evolución de las Infraestructuras Bancarias
Evolución del Sistema de Pagos
Evolución del Sistema de Pagos de Costa Rica Banca en Línea Banca Móvil Banca Celular Canales SMS WEB USSD? Monedero Bancario Pagos Móviles Banca Móvil Canales Banca Celular Banca en Línea Clientes Clientes Banco X Cuentas Bancarias Tarjeta Monedero Pagos por proximidad Banco W Cuentas Bancarias Corresponsal Bancario Comercios
Estrategia para los pagos minoristas
Estrategia para los pagos minoristas Banco X Cuentas Bancaria Banca Móvil Banca Celular Monedero Bancario Tarjeta Monedero Tarjetas Bancarias Cuentas Bancaria SMS WEB USSD? Banco Y Inclusión Financiera Bancarizados Monedero Bancario Tarjeta Monedero Cuentas Simplificadas Paso I Paso II Paso III No Bancarizados
Desarrollo de los pagos móviles Experiencia Internacional
Desarrollo de los pagos móviles + Economías desarrolladas Infraestructura financiera - Banca móvil Monedero móvil - Operadores no bancarios Economías emergentes +
Propuestas Monedero en evolución Tipo de Implementación Impulsado por un Banco País Producto / Empresa Colombia DAVIPLATA DAVIVIENDA Comentario Agnóstico a TELCOS Relación Banco / Operador México Haití TRANSFER BANAMEX (CITIBANK) TCHO TCHO SCOTIABANK Asociado con CLARO Asociado con DIGICEL Relación Marca / Operador Argentina Brasil WANDA ZUUM Relación MASTERCARD MOVISTAR Integrador Tecnológico Republica Dominicana TPAGO GCS Agnóstico a TELCOS Agnóstico a Bancos Sistema de pagos Costa Rica MONEDERO BANCARIO Bancos Agnóstico a TELCOS
Proyecto Monedero Bancario Propuesta Operativa para Costa Rica
Qué entendemos por Monedero Bancario Mecanismo bancario para transferir fondos a una cuenta asociada a un número de teléfono móvil Pretendemos implementar el Sistema Monedero en las diversas infraestructuras Financieras con: Mismas reglas Mismos mensajes Misma interfaz El usuario interactúa con el Sistema Monedero de igual forma en cualquier Banco Los acuerdos del Sistema Monedero son reglamentados por el BCCR Disponible en diversos canales bancarios (Banca por Internet, ATM, Banca Móvil, Banca Celular, otros)
Monedero Bancario Banca en Línea Banca Móvil Banca Móvil Canales Monedero Bancario Monedero Bancario Canales Banca en Línea Clientes Enrutador Móvil Clientes Padrón Móvil Banco 151 Banco X Cuentas Bancarias Cédula Teléfono Usuario 3-0764-04672 8734-9843 Juan 1-0564-06443 8885-9834 Coki Padrón Móvil Interbancario Cédula Teléfono Banco Alias 3-0764-04672 8734-9843 151 Juan 1-0564-06443 8885-9834 151 Coki 5-0321-04563 8834-2092 152 Maria 1-0874-06758 8867-8765 152 Acosta Operaciones: Suscribir Pago Móvil Cobro Móvil Banco W Cuentas Bancarias Padrón Móvil Banco 152 Cédula Teléfono Usuario 5-0321-04563 8834-2092 Maria 1-0874-06758 8867-8765 Acosta
Proyecto Tarjeta Monedero Ecosistema de Proximidad
Ecosistema de proximidad Near Field Communication
Estrategia para la Inclusión Financiera
Costos asociados al cumplimiento de la Política de Conozca a su Cliente
18
19
20
Cuentas con Expediente Simplificado
México) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Tradicionales Datos del Titular Ninguno (Anónima) Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y domicilio Los mismos que cuentas Nivel 2 Los mismos que cuentas Nivel 2, más país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio, teléfono Los mismos que cuentas Nivel 4 Requisitos de apertura e identificación No presencial No presencia. Sólo datos, sin copias Esquema presencial y no presencial (verificar datos). Sólo datos, sin copias Apertura presencial. Cotejar información con identificación. Sólo datos, sin copias Apertura presencial. Conservar copias de documentación Lugar de distribución o apertura Sucursales, comisionistas, medios electrónicos y comercios Sucursales, comisionistas, medios electrónicos Sucursales, comisionistas, internet Sucursales, comisionistas, personas morales Sucursales Límites Depósitos: 750 UDIs* mensuales Saldo máximo: 1.000 UDIs Depósitos: 3.000 UDIs* mensuales Depósitos: 3.000 UDIs* mensuales Depósitos: 10.000 UDIs* mensuales Límite determinado por el Banco Disposición de recursos por vía móvil No Sí, sujeto a los límites por operación de la regulación de Banca Electrónica Medios de acceso Sucursales, ATM, TPV (POS) y comisionistas Sucursales, ATM, TPV, comisionistas, banca electrónica y teléfono celular Sucursales, ATM, TPV, comisionistas, banca electrónica, teléfono celular y cheques Cobertura Nacional Nacional Nacional e internacional Controles adicionales Todas las cuentas estarán sujetas a monitoreo, controles operativos y tecnológicos para asegurar la integridad de la información
Proyecto de Cuentas de Expediente Simplificado para Costa Rica Concepto Cuenta de Nivel 1 Cuenta de Nivel 2 Nombre de la cuenta Cuenta básica Cuenta especial Depósito regular mensual máximo Proceso de apertura Datos de apertura Política de Conozca a su Cliente $2,000,00 Menos de $8,000,00 En sucursales bancarias y red de corresponsales bancarios Número de identificación (Presentación del documento de identificación, solamente); teléfono, dirección física y electrónica, otros Validación del documento de identificación contra base de datos oficiales y manifestación de actividad económica Monitoreo basado en riesgos Ídem a cuentas tradicionales Cantidad de cuentas por persona Canales Verificación del origen de los fondos Conservación y custodia del registro de operaciones Sin límite Todos los que la entidad financiera ponga a disposición de la cuenta (POS, ATM, Banca celular, Banca móvil, banca por Internet, etc.) No aplica En sucursales bancarias Número de identificación (Presentación del documento de identificación, solamente); teléfono, dirección física y electrónica, otros Validación del documento de identificación contra base de datos oficiales y manifestación de actividad económica (declaración jurada si no es asalariado) Ídem a cuentas tradicionales Sin límite Todos los que la entidad financiera ponga a disposición de la cuenta (POS, ATM, Banca celular, Banca móvil, banca por Internet, etc.) No aplica 5 años 5 años
Pago Electrónico en el Transporte Público: Sistema tradicional - Modelo Cerrado
Pago Electrónico en el Transporte Público Sistema tradicional - Modelo Cerrado Usuarios Pago Compras y recargas Puntos de venta y recarga Ventas realizadas Utilizan el servicio Servicio realizados Pago comisiones de venta Depósito ventas realizadas Empresa de Transporte Informes Pago de pasajes Informes Operador Tecnológico Informes Institución Financiera Clearing - Fideicomiso Pago por servicios
Pago Electrónico en el Transporte Público: Modelo Abierto Tendencia Internacional
Pago Electrónico en el Transporte Público Usuarios Operadores de Rutas y Sectores Servicio Garajes Principales Utilizan Servicio Entrega tarjetas Servicios realizados Pago a operador menos Tasa de Adquirencia Etapa I Tarjeta Bancarias Banca en Línea Sucursal Bancaria Informes Banco del Operador (Adquirente) Servicios realizados Pago bruto a operador Procesador: Credomatic Evertec BN/BCR/BCAC FirstData DataPro Etapa II Cámara de Compensación Banca Móvil Banco Emisor ARESEP / MOPT
División Sistemas de Pago Estrategias digitales para remplazar el uso del efectivo Muchas Gracias 2014
Pago Electrónico en el Transporte Público (Sistema Abierto) Concesionario 1 Concesionarios Reguladores: ARESEP MOPT CTP Usuarios Ruta 65 7am Concesionario 2 Sistema de recaudo 455 Adquirente del sistema de recaudo Emisor Ruta 8 8am Concesionario 1 345 Concesionario 2 120 Ruta Min estimados Tarifa plana Tarifa descuento 8 30 125 100 65 60 355 300