Evolución del consumo per cápita de vino en cinco mercados Analizamos en este informe el consumo per cápita de vinos tranquilos en cinco mercados (Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Brasil y China), considerados entre los más importantes para las exportaciones de vinos de Argentina. Además, hacemos mención al consumo de cerveza en estos mismos destinos. Los datos han sido extraídos de Euromonitor y están expresados en litros y en dólares estadounidenses pagados por el consumidor final, es decir, precios de retail. Para el análisis tuvimos en cuenta la población total de cada uno d e los países y el periodo de análisis comprende desde el año 2000 al 2011. Además, nos enfocamos sólo en el consumo de vinos tranquilos (tintos, blancos y rosados), aquellos que están elaborados sólo a partir de uvas, que no poseen más de 14 grados de alco hol y que no tienen burbujas. Reino Unido El Reino Unido tenía una población estimada en 2011 de 62,2 millones personas, según los datos en los que se basa Euromonitor para calcular el consumo per cápita. En el año 2000 en el Reino Unido el consumo per cápita era de 15,6 litros. Doce años después, en 2011, el consumo ascendió a 20,2 litros por persona, lo que representó un crecimiento de casi el 30%. El consumo en dólares por persona en el Reino Unido tuvo un crecimiento del 72% en el mismo periodo de 12 años, pasando de U$S 175 en el año 2000 a U$S 301 en 2011. En Reino Unido el mayor consumo de vinos tranquilos es de blancos, con una concentración de poco más del 50%, mientras que el consumo de tintos es de casi el 40% y los rosados se reparten el 10% res tante. De los países analizados, Reino Unido posee el mayor consumo per cápita. De todas maneras viene mostrando una caída importante en el gasto en vinos desde 2007, año en el que llegó a consumir U$S 337 por persona. Recién en el 2011 aparecen signos de recuperación pero no muy pronunciados, motivados principalmente por el aumento en el consumo de vinos rosados. Sin embargo, esta caída se nota más en el gasto que en el consumo en litros, lo que nos indicaría el cambio en las preferencias de los consumidores, quienes pasaron a consumir básicamente lo mismo en cantidad pero de menor valor o en otros ámbitos de consumo.
Reino Unido Vino Tinto 7,1 7,6 8,1 8,3 8,6 8,9 8,7 8,7 8,5 8,4 8,1 7,8 9,86% Vino Rosado 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,5 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 480,00% Vino Blanco 8,1 8,7 9,2 9,6 9,8 10,2 10,3 10,3 10,1 10,1 9,8 9,5 17,28% Total Vino tranquilo 15,6 16,7 17,9 18,7 19,3 20,2 20,5 20,8 20,7 20,9 20,5 20,2 29,49% Reino Unido Vino Tinto 80,9 85,2 97,2 111,5 132,8 139,6 136,7 145,7 132,3 113,3 112,1 120,1 48,45% Vino Rosado 3,4 3,4 4,2 6,0 7,8 10,0 14,4 20,9 22,1 20,8 24,2 29,6 770,59% Vino Blanco 90,7 95,1 106,7 124,2 145,6 151,2 155,4 171,1 159,6 140,7 140,9 151,3 66,81% Total Vino tranquilo 174,9 183,7 208,2 241,7 286,2 300,9 306,5 337,6 314,0 274,8 277,1 301,0 72,10% Canadá Canadá tenía una población estimada en 2011 de 34,2 millones de personas, según los datos expresados por Euromonitor. En el año 2000 el consumo de vino per cápita de los canadienses fue de 8,4 litros. Ya en 2011 consumían 13,1 litros por persona, lo que supuso un crecimiento del 56%. Si analizamos el consumo por dólares, vemos que los canadienses gastaban en el año 2000 U$S 86,7 por persona, mientras que en 2011 el gasto en vinos tranquilos ascendió a U$S 268 durante el año y per cápita, lo que demostró un importante crecimiento del gasto en dólares para el consumo de vinos del 209% en Canadá. El 64% del consumo de vinos en 2011 en Canadá correspondió a los tintos, mientras que el 33% fue de los vinos blancos y sólo un poco más del 2,5% correspondió a los rosados. Canadá muestra un crecimiento constante desde el año 2000 en las tres categorías (tintos, blancos y rosados). Canada Vino Tinto 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,2 6,9 7,2 7,4 7,7 8,0 90,48% Vino Rosado 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,00% Vino Blanco 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 23,68% Total Vino tranquilo 8,4 8,8 9,2 9,5 9,7 10,1 10,6 11,5 11,9 12,1 12,6 13,1 55,95%
Canada Vino Tinto 44,9 48,1 52,6 64,9 75,8 89,7 106,0 128,5 136,7 130,3 154,4 173,2 285,75% Vino Rosado 3,4 3,4 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,4 5,1 6,1 6,9 102,94% Vino Blanco 38,3 38,0 38,9 45,1 48,2 54,4 61,5 67,4 69,4 66,6 78,6 87,8 129,24% Total Vino tranquilo 86,7 89,4 95,2 113,9 128,3 148,6 172,5 201,2 211,5 202,0 239,1 267,9 209,00% Estados Unidos Estados Unidos poseía una población estimada en 2011 de 310,9 millones de personas, según datos de Euromonitor. En el año 2000 los estadounidenses consumían en promedio 6,5 litros de vinos tranquilos per cápita. Doce años después, en 2011 el consumo por persona creció a 8 litros, lo que representó un crecimiento del 23%. En tanto que el consumo en dólares tuvo un incremento del 62% en el mismo periodo ya que pasó de un gasto de U$S 58 por persona a U$S 95 en el año 2011. En Estados Unidos el 49% del vino tranquilo consumido es tinto, mientras que el 43% es blanco y el 7% restante es rosado. De los cinco países analizados, Estados Unidos es el único que muestra el crecimiento más moderado y en los últimos dos años (2010 y 2011) no creció. Estados Unidos Vino Tinto 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 38,46% Vino Rosado 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9-30,77% Vino Blanco 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 34,62% Total Vino tranquilo 6,5 6,5 6,8 7,1 7,3 7,4 7,6 7,8 7,8 7,8 8,0 8,0 23,08% Estados Unidos Vino Tinto 26,9 27,5 30,1 31,8 33,7 36,6 39,7 44,2 46,0 45,2 46,2 47,0 74,72% Vino Rosado 7,2 7,1 7,7 8,0 8,2 7,8 7,8 7,8 7,6 7,0 6,7 6,4-11,11% Vino Blanco 24,5 25,0 27,4 28,8 30,5 33,1 35,9 38,0 39,8 39,1 40,7 41,8 70,61% Total Vino tranquilo 58,6 59,5 65,2 68,6 72,5 77,4 83,4 90,0 93,4 91,2 93,6 95,2 62,46%
Brasil Brasil tenía una población estimada en 2001 de 192,2 millones de personas, según Euromonitor. En el año 2000 los brasileños consumían 1,6 litros per cápita por año. Doce años después, en 2011 el consumo de vinos tranquilos creció un 25% y se situó en 2 litros. El crecimiento del gasto en dólares por persona para el consumo de vinos tranquilos en Brasil tuvo un fuerte crecimiento en los últimos 10 años, desde 2002, cuando gastaban U$S 7,4 por año, al gasto de 2011: U$S 24, lo que representa un incremento del 224%. El 77% del vino consumido por los brasileños en 2011 fue tinto, con un casi nulo consumo de vinos rosados. El consumo per cápita de Brasil mostró una caída en los años 2007 y 2008, pero luego se recuperó para situarse en los 2 litros por persona y por año actuales. Sin embargo, en dólares, el consumo per cápita ha mantenido un crecimiento constante desde 2003. China Brasil Vino Tinto 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4 1,6 33,33% Vino Rosado 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,00% Vino Blanco 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,00% Total Vino tranquilo 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,8 1,8 2,0 25,00% Brasil Vino Tinto 4,9 3,9 3,3 3,7 6,0 8,3 9,1 10,4 10,3 12,3 14,4 18,4 275,51% Vino Rosado 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,00% Vino Blanco 2,2 1,6 1,3 1,3 1,4 2,0 2,1 2,3 2,4 3,7 4,2 5,3 140,91% Total Vino tranquilo 7,4 5,7 4,7 5,2 7,5 10,4 11,4 12,9 12,9 16,2 18,9 24,0 224,32% China tiene una población estimada a 2011, de 1.340,2 millones de personas, según Euromonitor. En el año 2000 los pobladores del gigante asiático consumían 0,2 litros por persona. Doce años después, e n 2011 el consumo creció un 550% para situarse en 1,3 litros per cápita. En cuanto a los dólares gastados por cada persona en vinos tranquilos, los chinos en el 2000 consumían U$S 1,6 y 10 años después pasaron a gastar casi un 700% más, para situarse en U$S 12,7 por persona y por año. El 76% del vino
consumido en China durante 2011 fue tinto y el resto blanco. China Vino Tinto 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 900,00% Vino Rosado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% Vino Blanco 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 200,00% Total Vino tranquilo 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 550,00% China Vino Tinto 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 3,0 4,4 5,8 7,6 9,7 977,78% Vino Rosado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 100,00% Vino Blanco 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3 1,6 2,1 2,6 420,00% Total Vino tranquilo 1,6 1,9 2,0 2,2 2,4 2,7 3,1 4,2 6,0 7,8 10,1 12,7 693,75% Conclusiones: Como vimos, en los cinco países, el gasto en U$S para el consumo de vinos tranquilos ha crecido, aún en los casos en que descendió el consumo en litros, en el periodo analizado desde el año 2000 al 2011. Uno de los motivos de este fenómeno es el cambio en las preferencias de los consumidores, quienes optaron por productos de mayor calidad o, por lo menos, vinos más caros. Otras de las razones, podría ser el cambio del lugar de compra del producto, es decir que optaron más por el consumo e n canal on trade que en el off trade. Con datos de la Universidad de Adelaida, Australia, pudimos comparar también, la evolución del consumo per cápita de cerveza en estos cinco países, aunque el período analizado comprende los años 2000 a 2009. En este análisis vimos que en el periodo 2000/2009 Reino Unido, Canadá y Estados Unidos bajaron su consumo de cerveza, mientras que Brasil y China lo incrementaron. Los habitantes de Reino Unido pasaron de consumir 105,8 litros de cerveza a 80,9 litros, lo que representó una caída del 24%. Canadá mostró una caída en el consumo de cerveza durante el periodo del 6% ya que sus habitantes pasaron de
tomar 77 litros en el año 2000 a 72 en 2009. En Estados Unidos el consumo de cerveza mostró una leve caída que no llegó al 1%, manteniéndose en 80 litros per cápita por año. En tanto que en Brasil el consumo de la bebida rubia se incrementó un 15%, pasando de 52 a 60 litros de consumo por año y China muestra un aumento del 65%, ya que en el año 2000 los chinos consumieron 19 litros de cerveza y en 2009 pasaron a tomar casi 32 litros por persona. Consumo de cerveza per cápita (litros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación 2009/2000 Reino Unido 105,88 109,9 94,8 96,33 100,78 100,32 99,88 92,16 85,9 80,95-23,55% Canada 77,32 77,6 76,07 76,34 69,38 68,3 69,58 68,98 71,22 72,41-6,35% Estados Unidos 80,54 81,38 81,53 80,28 79,58 78,68 79,34 79,75 80 80,1-0,55% Brasil 52,25 52,76 52,6 50,66 49,43 51,36 54,4 57,47 58,87 60,25 15,31% China 19,31 19,49 20,7 21,77 21,05 23,07 26,05 28,91 30,24 31,78 64,58% FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Global WineMarkets, 1961 to 2009:A statisticalcompendium. Universidad de Adelaide.