Segundo Informe Sector Turismo 2014

Informe Sector Turismo 1 Segundo Informe Sector Turismo 2014

Informe Sector Turismo 2 Resumen Generación de Divisas Llegada de Turistas Ingresos Turísticos Llegada de Turistas PIB Hoteles Ranking Mundial Ranking Mundial Var% 14/13 (ene-abril) Var% 14/13 (ene-abril) 1erT 2014 23 15 16.4% 2.2% 3.0% Turismo: Resultados positivos al iniciar el año y con perspectivas favorables en todo el 2014 En 2013 el turismo a México creció por debajo del turismo mundial provocando su descenso en el ranking en cuanto a recepción de turistas, al pasar del lugar 13 al 15. Sin embargo, los ingresos a México derivados del turismo extranjero aumentaron por encima del promedio mundial, con lo que México ganó una posición a este respecto y alcanzó el lugar 23. Al inicio del año se presentan buenos resultados que se espera continúen en el 2014. La captación de divisas puede ser record en 2014 Los ingresos por arribo de turistas en el primer cuatrimestre crecieron 16.4% con respecto a igual periodo de 2013 y superaron los obtenidos en igual lapso de 2008, el año previo a la crisis en el sector. El gasto medio del turismo internacional vía aérea en el primer cuatrimestre de 2014 fue de 5,026 dólares, lo que significó un 12% más con respecto al mismo periodo de 2013. El número de turistas extranjeros creció 2.2% debido al crecimiento en los turistas con pernocta, tanto de internación como los que se quedan en la frontera. Los problemas de seguridad obstaculizan en alguna medida el incremento de excursionistas fronterizos. El turismo nacional, por su parte, muestra un buen dinamismo El turismo nacional creció 7.5% en el periodo enero-abril, para alcanzar los 16.6 millones de personas; sin embargo, su estadía continúa siendo muy corta (en promedio, menor a 2 noches). La oferta hotelera sigue creciendo Los cuartos disponibles mostraron un aumento de 1.1% en el primer cuatrimestre, así como el porcentaje de ocupación de 56.2%. Los hoteles de 5 estrellas son los que tienen mayor disponibilidad de cuartos (38% del total), y presentan la mayor ocupación, con 68.2% en el periodo.

Informe Sector Turismo 3 Resumen La banca comercial se retrae del sector; sin embargo, la banca de desarrollo ha compensado parcialmente El saldo de la cartera de la banca privada ha disminuido con una consecuente reducción en la cartera vencida en los dos últimos años. La banca de desarrollo ha compensado parcialmente este menor financiamiento. La inversión extranjera directa en servicios de hospedaje del primer trimestre fue escasa al ubicarse en 5 mdd. El D.F. captó casi 70% de esta inversión. Perspectivas Turismo internacional. Se espera que las mejores condiciones económicas en Estados Unidos y Europa se traduzcan en cifras record de llegadas e ingresos de turistas internacionales al país, con lo que se recuperará la tendencia creciente que se tuvo hasta antes de la crisis económica mundial de 2008 y los efectos de la emergencia por el virus de la influenza. Los riesgos que pueden afectar esta expectativa son los siguientes: brotes de inseguridad, eventos climáticos y la competencia de otros destinos de playa. Turismo interno. Tendrá un mejor desempeño que en 2013 al reanimarse la actividad económica y reducirse el impacto negativo en el ingreso disponible por la reforma fiscal.

Informe Sector Turismo 4 Análisis FODA FODAs del Sector Turismo Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas El país cuenta con múltiples atractivos turísticos reconocidos internacionalmente como zonas arqueológicas y coloniales, recursos naturales, y playas. La proximidad a Estados Unidos hace a México un destino favorito para vacaciones cortas de los turistas Cadenas hoteleras internacionales realizan inversiones en destinos turísticos, sobre todo de playa. El sector tiene importancia estratégica para los sectores público y privado, lo que se traduce en inversiones en infraestructura turística. La percepción de alta violencia en México se ha traducido en recomendaciones negativas de gobiernos extranjeros hacia sus ciudadanos viajando a México. El país es vulnerable a condiciones climáticas extremas, especialmente a los huracanes. Demanda estacional, lo que propicia niveles de ocupación bajos en la mayoría de los destinos. Dependencia del turismo de Estados Unidos (más de 60% del turismo extranjero). El mayor crecimiento económico de Estados Unidos previsto para 2014, podría fomentar el crecimiento flujo de turistas de ésta nación hacia México. La ley que permite a los extranjeros comprar propiedades costeras en México, aprobada en abril de 2013, que podría actuar como un incentivo para las empresas y personas extranjeras que buscan establecerse en el país, como los "Baby boomers" de Estados Unidos. La reactivación económica de Europa podría traducirse en una mayor llegada de visitantes de ese continente en el mediano plazo. La recuperación de la actividad económica en México favorecerá un mayor turismo interno. Inversiones en el desarrollo de infraestructura turística en destinos turísticos alternativos del Caribe y Centroamérica podría desviar el turismo extranjero hacia esas regiones.

Informe Sector Turismo 5 México en el Mundo (Generación de Divisas) Millones de Llegadas de Turistas 700 600 500 400 300 200 Generación de Divisas por Región, 2013 América, 3.0%, 167.9 Europa, 5.5%, 563.4 Asia Pacífico, 6.2%, 248.1 100 Afríca, 5.1%, 0 55.8 0% 2% 4% 6% 8% Crecimiento Anual Fuente: OMC Miles de MDD 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 Generaión de Divisas en el Mundo 1,087 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Fuente: OMC El turismo mundial consolidó su crecimiento en 2013, alcanzando ingresos históricos de 1,159 mdd. México mejoró su posición mundial en este rubro, al pasar del lugar 24 al 23. Ranking Miles de MDD País 2012 2013 2012 2013 Var% 13/12 Mundo 1,078 1,159 7.5% 1 1 EUA 126 140 10.6% 2 2 España 56 60 7.3% 3 3 Francia 54 56 4.7% 4 4 China 50 52 3.4% 5 5 Macao (China 44 52 18.1% 6 6 Italia 41 44 6.6% 9 7 Tailandia 34 42 24.6% 7 8 Alemania 38 41 8.1% 8 9 Reino Unido 36 41 12.2% 10 10 Hong Kong (Ch 33 39 17.5% 24 23 México 13 14 8.7% Fuente: OMC

Informe Sector Turismo 6 México en el Mundo (Llegada de Turístas) Millones de Llegadas de Turistas 700 600 500 400 300 200 Fuente: OMC Llegada de Turistas Internacionales por Región, 2013 América, 3.0%, 167.9 Europa, 5.5%, 563.4 Asia Pacífico, 6.2%, 248.1 100 0 Afríca, 5.1%, 55.8 0% 2% 4% 6% 8% Crecimiento Anual Millones de Llegadas de Turistas 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Llegada de Turistas Internacionales América, 2013 Canadá, 1.49%, 17 Fuente: OMC México, 1.41%, 24 América del Sur, 2.62%, 27 Caribe, 2.49%, 21 EU, 4.18%, 70 América Central, 4.16%, 9 0% 1% 2% 3% 4% 5% Crecimiento Anual Aunque México mostró crecimiento perdió 2 posiciones, al quedar en el lugar 15, debido a un crecimiento mayor en sus competidores Ranking Millones de Turistas País 2012 2013 2012 2013 Var% 13/12 Mundo 1,035 1,087 5.0% 1 1 Francia 83 87 5.0% 2 2 EUA 67 70 4.6% 4 3 España 58 61 5.6% 3 4 China 58 56-3.5% 5 5 Italia 46 48 2.8% 6 6 Turquía 36 38 5.9% 7 7 Alemania 30 32 3.6% 8 8 Reino Unido 29 31 6.5% 9 9 Rusia 26 28 10.5% 15 10 Tailandia 22 27 18.3% 13 15 México 23 24 1.3% Fuente: OMC

Informe Sector Turismo 7 Generación de Divisas Miles de MDD 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 5.1 0.9 4.2 Total de Ingresos en Sector Turismo (ene-abr) 5.8 0.7 5.1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos Turístas internacionales Excursionistas Ingresos Turístas internacionales 15% 85% 16.4% 16.0% Divisas Producto de Turismo Crecimiento Anual Ponderado del Ingreso Turístico (ene-abr) Internacionales (vía aérea) 0.4% 1.0% Internacionales (vía terrestre) Viajeros fronterizos, Con pernocta -1.0% Internacionales Excursionistas Fuente: BANXICO Fuente: BANXICO Derivado del crecimiento en el gasto promedio de los turistas que arriban por vía aérea, las divisas ya están por encima de los niveles anteriores a los de la crisis de influenza y financiera. Dólares 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 Gasto Promedio por Turista Internacional, vía Aérea (ene-abr) 4,270 5,026 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: BANXICO

Informe Sector Turismo 8 Demanda Turística Número de Llegadas de Turistas Extranjeros (ene-abr) 25.8 26.3 Crecimiento Anual Ponderado del Número de Turistas (ene-abr) Millones 25 20 15 8.0 9.4 31% 2.2% 2.1% 0.1% 3.4% -3.4% 10 5 17.8 16.9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 69% Total Turistas Vía aérea Vía terrestre Viajeros fronterizos, Con pernocta (turistas fronterizos) Turistas Excursionistas # Turistas Excursionistas # Turistas Internacionales Fuente: BANXICO EL número de turistas internacionales muestran un incremento de medio millón con respecto al año anterior, impulsado por el incremento del flujo de turistas estadounidenses. Sin embargo, los excursionistas siguen con una tendencia descendente. Millones de Turistas 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Fuente: SIIMT Fuente: BANXICO 2.6 Estados Llegada de Turistas Vía Aérea por País a ene-abr 2014 Canadá Reino Unido Brasil Argentina Francia Colombia España Alemania Italia 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Ranking 2014 Var. 14/13

Informe Sector Turismo 9 Demanda Turística El número de turistas nacionales y su estadía en hoteles muestran crecimiento, sin embargo la estancia promedio sigue en un nivel por debajo de 2 noches Millones 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Llegada de Turistas Residentes (ene-abr) 15.5 16.6 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10.0 Turistas Noche Residentes (a abril) 2.0 Promedio Anual de la Estadía Residentes (ene-abr) Millones 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.1 9.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Turistas noche residentes Noches 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Informe Sector Turismo 10 Oferta Turística 400 Promedio Anual de Diponibilidad de Cuartos y Pocentaje de Ocupación (ene-abr) 60 Tanto el porcentaje de ocupación como el número de cuartos disponible continúan con su tendencia positiva, concentrando la oferta en hoteles de 5 estrellas. Miles 350 300 250 56 350 55 50 Porcentaje 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Distribución de los Cuartos Disponibles Promedio por Categoría (abril 2014) 38% 28% 18% 200 9% 7% 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuartos disponibles Promedio Anual Por centaje 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Porcentaje de Ocupación por Categoría (abril 2014) 68.2 55.7 45.0 39.8 40.6 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas 45

Informe Sector Turismo 11 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento PIB Crecimiento del PIB (1er Trimestre) Crecimiento del PIB Hoteles 1.8% PIB 3.0% Miles de MDP 150 140 130 120 110 131 PIB Hoteles (1er Trimestre) 145 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: INEGI Fuente: INEGI 0.16% Divisas Totales como % del PIB 0.15% 0.14% El aumento en la generación de divisas ha ocasionado que el crecimiento del PIB hotelero crezca por encima de la economía desde el 2012 0.14% 0.13% 0.12% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fuente: INEGI, BANXICO

Informe Sector Turismo 12 IED IED Turismo ( al 1er Trimestre) Principales Estados que Captan IED en Servicios de Hospedaje (2014) MDD 180 160 140 120 100 80 Distrito Federal Puebla Sonora Nuevo León Baja California Jalisco 4.3% 4.1% 3.0% 2.9% 2.6% 68.5% 60 40 20-200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 Tlaxcala Guanajuato Querétaro Guerrero 2.2% 2.2% 1.8% 1.6% 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: SE Fuente: SE 4,900 4,700 La llegada de inversión se ha desacelerado de forma significativa, sobre todo en los destinos de playa MDD 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 1T- 2012 2T- 2012 3T- 2012 4T- 2012 1T- 2013 2T- 2013 3T- 2013 4T- 2013 Fuente: SE

Informe Sector Turismo 13 Financiamiento La Banca de Desarrollo ha ganado participación en el financiamiento al sector, esto por el saneamiento de la cartera de la Banca Privada Miles de Millones de Pesos 55 50 45 40 35 30 25 Financiamiento Bancario Total (a marzo) 49 9 37 4 40 33 15% 85% 20 2010 2011 2012 2013 2014 Fin. Priv. Turístico Fin. Pub. Turístico Miles de Millones de Pesos 44 42 40 38 36 Cartera Vigente Banca Comercial Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: BANXICO Miles de Millones de Pesos - 3 2 2 1 1 Cartera Vencida Banca Comercial Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Fuente: BANXICO Fuente: BANXICO

Informe Sector Turismo 14 Destino Oferta y Demanda por Centro Turístico (Playa) Cuartos Disponibles Prom. % de Ocupación 2014 vs 2012 2014 vs 2012 Estadía Prom. No Residentes 2014 vs 2012 Cancún 30,596 1.9% 3.1% 76% 4.0% 22.8% 3.3-43.9% -26.9% Acapulco 18,518 0.6% 0.5% 51% 33.3% 9.1% 1.8 16.2% -16.7% Puerto Vallarta 11,841-3.1% 15.3% 72% 19.8% 20.7% 5.3 5.2% -5.6% Mazatlán 9,170 0.7% 0.4% 67% 27.3% 16.2% 3.7-4.1% -5.6% Nuevo Vallarta 8,048 5.9% 34.4% 75% 6.5% 23.7% 5.6-17.6% 4.3% Cabo San Lucas 7,280 7.8% 12.0% 80% 9.9% 15.0% 6.2 8.0% 12.3% Playa del Carmen 6,755 2.7% 22.5% 78% -1.2% 2.2% 7.1 2.7% 32.0% Playacar 5,937 0.3% 1.6% 92% -1.5% 6.4% 6.0-9.6% -5.8% Ixtapa-Zihuatanejo 5,103 1.0% -0.2% 52% 7.0% -10.7% 8.7 38.5% 23.8% Cozumel 4,456-0.7% -0.3% 57% 15.2% 7.5% 3.8-32.4% -29.3% Manzanillo 3,541 0.1% 0.1% 54% 18.3% 2.4% 2.9-36.9% 15.8% Bahías de Huatulco 3,517 3.0% 23.1% 59% 9.8% -6.0% 11.8 61.7% 68.1% San José del Cabo 2,949 1.9% 12.6% 75% 14.0% 12.1% 4.7-9.5% -0.2% Zona Corredor Los Cabos 2,617 17.5% 17.4% 74% 7.3% 21.8% 4.5-11.6% 35.8% Playas de Rosarito 2,253-1.9% 3.9% 23% 18.0% 22.2% 1.1 0.0% -4.3% Ensenada 2,238 0.4% 1.7% 42% 19.5% 28.2% 1.7 74.0% 51.3% Puerto Escondido 2,101 2.2% 3.0% 40% 33.0% 12.1% 0.0 La Paz 1,797 16.4% 15.8% 52% 15.0% 15.7% 2.8 8.1% 34.8% Isla Mujeres 1,206 0.2% 20.4% 55% 10.1% 9.0% 1.5 19.4% -45.0% San Felipe 643 5.6% -4.5% 29% 21.0% -6.6% 1.0-42.5% -79.3% Promedio Playa 6,528 3.1% 9.1% 60.1% 14.3% 11.2% 4.2 1.4% 3.1%

Informe Sector Turismo 15 Destino Oferta y Demanda por Centro Turístico (Ciudad) Cuartos Disponibles Prom. % de Ocupación Estadía Prom. No Residentes 2014 vs 2012 2014 vs 2012 2014 vs 2012 Distrito Federal 47,916 0.1% 63% -1.0% Guadalajara 18,071 0.4% 11.9% 46% 0.5% 2.1% 1.6 0.0% -19.1% Monterrey 12,000 0.5% -0.3% 54% -8.1% 34.9% 2.1 10.9% -0.5% Puebla 7,025 6.6% 25.6% 73% 16.6% 19.2% 1.4-53.4% -10.4% Oaxaca 5,483 0.0% 4.2% 46% 19.9% 0.9% 2.6 28.3% 7.3% León 5,482 2.7% 9.0% 46% -4.6% 8.5% 3.0 137.3% 176.9% Querétaro 5,387 0.1% 28.2% 66% 7.1% 4.6% 2.3-10.2% -17.3% Tijuana 4,728-0.9% -0.8% 44% -13.6% 3.2% 1.3-44.7% -20.2% San Luis Potosí 4,172 1.9% 1.4% 58% 12.7% 15.1% 2.3-7.5% -22.6% Ciudad Juárez 4,166 0.7% 1.7% 43% 22.7% -1.4% 0.0-100.0% -100.0% Aguascalientes 4,026 4.2% 3.6% 62% 14.5% 39.5% 3.1-18.4% -3.4% Chihuahua 3,968 0.1% 0.5% 40% -5.2% -10.1% 2.2-3.6% 16.8% Morelia 3,942 0.6% 0.5% 44% 18.0% 8.1% 2.6 113.0% 77.0% Akumal 3,839 3.3% 16.1% 89% 0.6% 5.5% 8.2-7.3% 24.7% Toluca 3,634 5.2% 20.8% 36% -6.0% -13.9% 3.0 166.1% 129.2% Villahermosa 3,508-0.5% 5.6% 63% -1.8% 20.6% 2.0-3.0% -6.6% Tuxtla Gutiérrez 3,495 0.1% 7.9% 43% 10.9% -17.1% 2.0-4.8% 7.6% San Juan de los Lagos 3,285-0.3% 1.9% 22% 51.6% 10.4% 0.0 Zacatecas 3,071 3.6% 2.0% 56% 48.5% 18.1% 1.8-24.3% -29.4% Guanajuato 2,906 5.5% 9.0% 45% 52.4% 17.1% 1.3-10.9% -12.7% Promedio Ciudad 7,505 1.7% 7.8% 52% 11.8% 8.7% 2.3 9.3% 11.0%

Informe Sector Turismo 16 Destino Oferta y Demanda por Centro Turístico (Pueblos Mágicos y Zonas Arqueológicas) Cuartos Disponibles Prom. % de Ocupación Estadía Prom. No Residentes 2014 vs 2012 2014 vs 2012 2014 vs 2012 Loreto 971 8.6% 23.1% 31% 17.6% 12.4% 3.2-15.7% 62.3% Taxco 880 0.0% 0.1% 28% 23.0% -2.6% 0.0 Tequisquiapan 874 0.5% 4.2% 25% 24.0% -28.2% 0.0 Valle de Bravo 545 0.4% 13.5% 34% 21.0% -18.6% 1.0 0.0% 0.0% El Fuerte 395 0.0% 1.5% 42% 214.8% -24.8% 1.2 15.0% -1.7% Tequila 342 0.0% 59.1% 28% 31.1% -11.2% 1.0-55.8% -9.1% Santiago 256-1.5% -1.5% 31% 14.6% 13.3% 0.0-100.0% Valladolid 1 Uxmal 29 Promedio Pueblo Mag. 477 1.1% 14.3% 31% 49.4% -8.5% 0.9-31.3% 12.9% Destino Oferta y Demanda por Centro Turístico (Corredores Turísticos) Cuartos Disponobles Prom. % de Ocupación Estadía Prom. No Residentes 2014 vs 2011 2014 vs 2011 2014 vs 2011 RIVIERA MAYA 35,988 1.3% 6.8% 83% -3.2% 4.8% 6.4-1.8% -0.8% LOS CABOS 13,079 7.9% 11.2% 77% 10.1% 15.1% 5.4-0.9% 11.9% RIVIERA NAYARIT 9,160 5.3% 68% 7.7% RUTA DE NEGOCIOS DE GUANAJUATO 8,579 3.3% 3.8% 52% 2.0% 27.7% 4.0 38.1% 184.2% RUTA HISTÓRICO CULTURAL DE GUANAJUATO 4,617 5.7% 7.4% 44% 41.4% 17.4% 2.8 29.3% 56.2% CORREDOR DE LA MONTAÑA 2,085 1.3% 1.9% 61% 20.3% 38.8% 1.8-59.7% -43.2% CORREDOR DE AGUAS TERMALES 713 0.0% 63% -8.1% Promedio Corredor 10,603 3.6% 6.2% 64% 10.0% 20.8% 4.1 1.0% 41.7%