Competitividad de la industria agroalimentaria española en China
Ismos China, país de contrastes o 5000 años de historia...
China: Presentación China es un país con 1.300 millones de habitantes. Crecimiento sostenido de más del 9% anual. Costes salarios bajos. Inversión en tecnología. Fábrica del mundo. Mercado no homogéneo. 2º mercado de lujo previsión: 1er mercado en 2015
China en Cifras En 2010, China se convirtió en el segunda potencia económica del mundo Mayor número de usuarios de internet 350M Mayor número de usuarios de telefonía móvil : 710M Graduados universitarios anuales: 10M Más de 300 ciudades con más de 1M de habitantes El mercado chino no es homogéneo, existen grandes desigualdades entre las diferentes ciudades
Zonas de desarrollo Golfo de Bohai Delta del Yangtze Delta del Río de la Perla Sichuan y Chongqing
Ciudades en China Nivel 1 Población: 37M %PIB: 13% Nivel 2 Población: 82M %PIB: 21% Nivel 3, 4, 5 y 6 Población: 473M %PIB: 58% Rural Población: 736M %PIB: 8%
Factor Cultura: Conceptos básicos No muestran sus emociones Relación de amistad Orden jerárquico Barrera invisible La historia les condiciona Los chinos tienden a ser reticentes a negociar con los extranjeros Es aconsejable el uso de intermediarios.
Los nuevos valores actuales Modernización vs. Occidentalización Modernización no tiene porque ser exactamente occidentalización
Peculiaridades del mercado: Sociedad china actual Diferencias dentro de la misma China Ciudades Se construye o se destruye China?
Desarrollo desigual
Artesanía vs. Industrialización y Servicios
Principales Sectores de Oportunidades Alimentación Medio Ambiente Educación y formación Servicios sanitarios y del bienestar Ocio y turismo Servicios financieros Productos químicos Maquinaria
Principales Sectores de Desarrollo: Alimentación Nuevas tendencias Productos Alimentación preparada Alimentación Infantil Productos lácteos Agua y bebidas (zumos) Distribución Cadenas de restauración Supermercados Tiendas Gourmet Internet
El perfil del Consumidor Chino
Estructura social de la población Surgimiento de la nueva clase media--- joven Modernización, no occidentalización Aparición del sector ocio y servicios Política hijo único Nuevos Ricos 65 5 10 180 Segmento de Transición 60 170 2004 Segmento Medio 450 535 2008 Segmento Bajo 800 600 1.000 800 600 400 200 0 200 400 600 800
Perfil del consumidor Chino Diferencias en La distribución de los gastos La motivación para consumir Occidentales Personal Social Auto-Realización Prestigio Pertenencia Necesidades complementarias Orientales Estatus Admiración Afiliación Social Físico Seguridad Seguridad Psicológicas Psicológicas Necesidades básicas Físico
Perfil del consumidor Chino Referencias Principal motivación de consumo Producto importado Indicación de calidad e imagen Interés en probar productos de estilo occidental Fidelidad Poca fidelidad a productos y marcas Búsqueda constante de la novedad Otros elementos El factor Seguridad sanitaria Importancia del packaging: valor añadido
Evolución consumidor chino Diferenciación A moda de YUPPIE Tradicionalismo Modernismo Estilo de MAO Igualitarismo
Perfil del consumidor empresarial Distribuidores Grandes cadenas de venta minorista/ supermercados Hoteles Restaurantes Estatales Nacionales Internacionales Privadas
Necesidad de Adaptación del Producto MADE IN CHINA VS. MADE FOR CHINA Etiquetado Tamaño cantidad de producto Diseño del packaging Sabor Posicionamiento en el mercado Nombre
Mercado chino PUNTOS FUERTES Dimensión Crecimiento y grado de apertura Dinamismo y modernización del mercado Grado de solvencia Capital humano y organización DIFICULTADES Dimensión geográfica y fragmentación de mercado Inmadurez de los canales de distribución Barreras arancelarias y no arancelarias Competencia más agresiva Diferencias culturales (gustos) y de enfoque empresarial
Las principales barreras arancelarias y no arancelarias
Las barreras arancelarias Desde la entrada de China a la OMC se han ido reduciendo gradualmente los aranceles de importación en todos los productos.
Ejemplo: Importación de Vino Impuesto sobre el valor CIF Cálculo de porcentaje acumulado EMBOTELLADO Arancel: 14% IVA: 17% Imp. Consumo: 10% A GRANEL Arancel: 20% IVA: 17% Imp. Consumo: 10%
Barreras no arancelarias Etiquetado Certificaciones y registros sanitarios Homologaciones específicas
Análisis de los diferentes tipos de distribución actual del sector productos agroalimentarios
Distribución: Canales Empresa española Bienes ind. y de consumo Agente de imp&exp Mayoristas Algunos bienes industriales Agente de imp&exp en HK Minoristas Cliente final
Distribución: Canales Canales de distribución Venta al por mayor Venta al detalle Distribuidores Importadores Canales tradicionales - Mercados - Mom-Papa stores Canales modernos - Hipermercados - Supermercados - Tiendas 24h - Grandes almacenes - Horeca Nuevas tendencias - E-commerce - Tiendas Gourmet - tiendas especializadas - Córners
Canales de distribución: Supermercados e Hipermercados Nacional Lianhua 联 华 : 3872 Nacional Wumart 物 美 : 469 Nacional Jiadeli 家 得 利 : 300 Internacional Auchan 欧 尚 : 196 Internacional Wal-Mart 沃 尔 玛 : 189 Regional Shanghai Hualian 华 联 : 164 Internacional Carrefour 家 乐 福 : 156 Nacional Nacional Tesco-Lotus 卜 蜂 莲 花 : 105 Renrenle 人 人 乐 : 82
Canales de distribución: Tiendas 24h Seven-Eleven Family Mart Lawson Hi-24 (Beijing) C-Store (Shanghai)
Canales de distribución: HORECA Uno de los canales más importantes de introducción de productos extranjeros Hoteles Restaurantes Catering
Canal HORECA: Hoteles Hoteles 5* en las 4 principales ciudades: Shanghai: 104 Hoteles Beijing: 75 Hoteles Guangzhou: 29 Hoteles Shenzhen: 18 Hoteles
Canal HORECA: Restauración y Hostelería Desarrollo del sector en las principales ciudades con comunidades de expatriados Shanghai y Beijing ya cuentan con más de 100 restaurantes dedicados a clientes extranjeros Fuerte crecimiento del turismo
Nuevas tendencias: Tiendas y Supermercados gourmet TIENDAS Y SUPERMERCADOS GOURMET E-COMMERCE TIENDAS ESPECIALIZADAS
Dificultades de la distribución Packaging Almacenaje Problemas logísticos Canales poco maduros Cadena de frío
Oportunidades para los productos agroalimentarios españoles en el mercado de la R.P. China
Exportaciones españolas a China en 2010 1% 2% 1% 1% 3% Carne 7% 5% 23% Bebidas Grasas y aceites Pescados y crustáceos Los demás productos de origen animal 13% Preparaciones de hortalizas y frutas Residuos y desperdicios 23% Preparaciones a base de cereales Preparaciones alimenticias diversas 21% Gomas, resinas y jugos Fuente: ICEX Otros
Bebidas Producto Importe en Jugos de frutas, incl. mosto 8.276.512 Agua mineral 49.648 Agua mineral con azúcar 250.729 Aguardientes, licores 3.721.556 Vino 36.126.299 Cerveza 138.096
Principales bodegas chinas COFCO Wines & Spirits Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Yantai Weilong Grape Wine Co. Ltd Dynasty Winery Co Ltd. Vinisuntime International Co. Ltd Yunnan Shangri-La Winery Co. Ltd Tonghua Grape Wine Co. Ltd Beijing Dragon Seal Wine Co Yunnan Red Winery Group Co Ltd Castel Group
Vino: Importaciones Importaciones por País de Origen Local 80% Importado 20%
Productos gourmet Incremento del 15% anual en la importación Demanda estacional Poca fidelidad de marca Importancia del packaging Aparición de nuevos tipos de distribución
Aceite de Oliva Desconocimiento general Alta competencia Potencial de crecimiento Precio muy elevado
Importación de Aceite de Oliva País 2009 Volumen (kg) Cantidad (USD- CIF) España 5.002.438 21.330.279 Italia 3.109.537 12.466.611 Australia 567.967 3.054.172 Turquía 539.776 2.043.344 Siria 461.023 1.796.686 Grecia 414.464 2.149.654 Otros 179.046 843.010 Total 10.274.251 43.683.756
Aceite de oliva Análisis del Mercado Imagen producto saludable Esta de moda en las grandes ciudades costeras Público joven y de alto poder adquisitivo Esfuerzos promocionales de los productos españoles Gobierno chino promociona dieta sana
Queso Consumo muy reducido: menor a 0,25kg per cápita Inexistencia casi absoluta de quesos locales Preferencias chinas: Frescos y blandos Marcas de importación presentes en el mercado: Australia Nueva Zelanda Malasia EEUU Italia Francia
Otros productos con oportunidad de mercado Productos de alimentación infantil Agua embotellada Alimentación preparada
Tener éxito en China
Tener éxito en China Presencia Necesidad de Persistencia Paciencia Prudencia
Debilidad del producto Español Francia: Lujo Italia: Diseño España: imagen? EEUU: modernidad Alemania: calidad
Instrumentos de MK y promoción Comunicación Promoción punto de venta Radio Product placement E-mail Carteles Eventos/Sponsors Revistas/periódicos Pantallas promoción Web TV. Correo Banners online
Principales Ferias de Alimentación Shanghai Beijing Guangzhou Otros Qingdao Shenzhen Ningbo
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