D.R. ProMéxico Caino a Santa Teresa 679, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 0900, México, D.F. www.proexico.gob.x proexico@proexico.gob.x Priera edición Ciudad de México, Junio 202 PROMÉXICO Carlos Guzán Bofill Director General Ana María Rivas Llaas Jefa de la Unidad de Adinistración y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Prooción de Exportaciones Juan Ángel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Téllez Girón Barrón Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Olivé Hawley Jefe de la Unidad de Prooción de Inversiones y Negocios Internacionales Sebastián Escalante Bañuelos Director de Publicaciones y Contenidos Maria Eilia Escobedo Resano Edición Izael Mijangos González Diseño Elaborado por: Manuel Sandoval Ríos María Cristina Carreón Sánchez Juan Héctor Algrávez Góez Ronald Eduardo Pérez Díaz Con el apoyo de: Introducción. La industria aeroespacial y de defensa en México.. Perfil de adurez de la industria aeroespacial Mexicana y estrategia de gobierno 2. El sector aeroespacial y de defensa en Chihuahua 2.. Análisis FODA 3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 4. Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 5. Hitos y proyectos estratégicos Conclusiones Plan de Acción Matriz de capacidades, productos y procesos Directorio 7 9 0 3 5 9 22 27 37 39 46 49 Eduardo Ernesto Villa Maciel María Josefa Padilla Monroy José Mariano Moreno Blat María Luisa Silva Hernández Miebros del Grupo (TRM del Sector Aeroespacial y de Defensa de Chihuahua): Advanced Materials Research Center (CIMAV) Aerican Industries Center for Supply Developent (CEDEP) Chihuahua s Polythecnic University Chihuahua s Technological Institute (ITCH) Hawker Beechcraft High Technology Training Center (CENALTEC) Honeywell Kaan Aerospace Labinal (Safran Group) National Chaber of the Transforation Industry (CANACINTRA) Norda Secretariat of Econoy, Chihuahua State Governent SOISA Aerospace Technological Developent Support Institute (INADET) Tecnológico de Monterrey Textron Under Direction of Operational Linkages on Industrial-Technological Education, Chihuahua State Governent (DGETI) Zodiac Aerospace Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transitida por un sistea de recuperación de inforación, en ninguna fora ni por ningún edio, sea ecánico, fotoquíico, electrónico, agnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el periso previo y por escrito de ProMéxico. ProMéxico no es responsable de las iprecisiones u oisiones que puedan existir en la inforación contenida en esta publicación. En este sentido, ProMéxico no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las oisiones, iprecisiones o errores que esta publicación pueda contener.
Introducción Introducción El desarrollo del sector aeroespacial en México es considerado un caso de éxito internacional, pues en tan sólo un lustro se han alcanzado niveles de desarrollo que en otros países han requerido décadas. Este logro es fruto de una estrategia integral de desarrollo y prooción, que a la par con las ventajas coparativas que ofrece el país, ha logrado captar la atención de una industria global que requiere de polos copetitivos de anufactura avanzada, ingeniería y diseño coo los existentes en el país. La evolución natural del sector aeroespacial ha alcanzado el potencial necesario para desarrollar nichos especializados de alto valor coercial y copetitivo coo las industrias de defensa, tecnologías de uso dual y de uso restringido. El desarrollo de estas industrias ha requerido de políticas públicas que peritan la atracción de proyectos de alta tecnología. Debido a la integración de capacidades en el sector aeroespacial y de defensa, adeás de las políticas públicas que se han ipulsado, el país ha logrado captar cada vez ás proyectos en estos sectores. Estas inversiones tienen un enore potencial para la prooción de la copetencia nacional a través de transferencias tecnológicas, adeás de que proueven el desarrollo econóico y social nacional tras la creación epleos bien reunerados para el talento exicano. En México ha quedado atrás el paradiga de una industria de anufactura aislada, para incluir totalente a la alta tecnología e ingeniería en sus procesos. De esta anera, hoy existe una integración de capacidades de diseño y anufactura avanzada sin precedentes. Para el desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa (A+D) deberán definirse estrategias que engloben la vocación de cada entidad federativa. En este sentido, deberán considerarse las capacidades, ventajas copetitivas y los nichos industriales existentes en las distintas regiones de México. Chihuahua representa un caso particular. Su industria aeroespacial ha alcanzado una adurez que le ha peritido atraer proyectos estratégicos de epresas líderes en bienes de uso dual, restringido y alta tecnología, en particular aquellos proyectos destinados a la anufactura de aquinados de precisión. Con el objetivo de potencializar la vocación y el desarrollo de Chihuahua coo clúster de la industria A+D, se utilizó la etodología de los Mapas de Ruta para desarrollar un plan integral y dináico en aronía con el Plan de Vuelo Nacional. Chihuahua es una de las prieras entidades federativas en establecer una estrategia local que eana del iso. El Mapa de Ruta de la industria A+D de Chihuahua traza el caino que deberán seguir la industria, la acadeia y el gobierno para generar ventajas tecnológicas, oportunidades y alianzas estratégicas. Para lograr este objetivo, se requiere una coprensión sistéica de varios factores: la naturaleza del entorno de negocios a ediano y largo plazo; del conociiento de las oportunidades, aenazas externas, debilidades y fortalezas de la industria y finalente, del conjunto de las tendencias que guiarán al ercado dentro los entornos social, abiental, econóico, político-legal y tecnológico. Un apa, por su naturaleza, involucra un proceso de ejora continua, de evaluación constante, a la par arca las áreas de confluencia de los actores que agreguen valor, por lo cual, este es un docuento en proceso que requiere de actualización peranente. 7
/ La industria aeroespacial y de defensa en México. La industria aeroespacial y de defensa en México En los últios siete años, México ha logrado consolidarse coo uno de los actores ás iportantes a nivel undial para el sector aeroespacial. Actualente existen 249 epresas y entidades de apoyo tabién incluyen al sector defensa repartidas principalente en seis entidades federativas donde se eplean a ás de 3 il profesionales de alto nivel. Dirección General de Coercio Exterior, Secretaría de Econoía, 20 México ha forjado su vocación coo un centro de anufactura avanzada, ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento de ingeniería del país con ás egresados del continente aericano, a la calidad y copetitividad de su ano de obra y en particular, por ser un país respetuoso de la propiedad industrial. Estados Unidos atraviesa por una desaceleración econóica y la poca disponibilidad de talento especializado, lo que ha convertido a México en un socio ineludible para lograr los objetivos estratégicos de la industria A+D. Esta coyuntura presiona a las epresas del sector sobre todo las que antienen contratos con el gobierno de los Estados Unidos para buscar opciones ás copetitivas coo las que ofrece México. Estos factores han peritido la creación de polos de alta copetitividad que funcionan dentro de un sistea certificado y de clase undial. Un ejeplo es el Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) con Estados Unidos, el cual perite a las epresas localizadas en el territorio nacional a que hoologuen las certificaciones otorgadas por la autoridad nacional (la Dirección General de Aviación Civil o DGAC) con la de Estados Unidos (Federal Aviation Adinistration o FAA), para que distintos productos y diseños puedan ingresar al ercado estadounidense. La existencia de talento, la posición geoestratégica y la infraestructura desarrollada en el país entre otras ventajas copetitivas y coparativas han convertido a México en el lugar idóneo para la producción de bienes de uso dual y tecnologías restringidas. Debido al gran potencial de estos sectores, se ha creado de un arco regulatorio que asegura el buen uso, destino y usuario final de los bienes sensibles que se producen a nivel nacional. En este sentido, se desarrolló un sistea de control de exportaciones que posibilitó el ingreso del país a un grupo de países que evitan la proliferación de aras de destrucción asiva, pero que a su vez atraen proyectos civiles y ilitares de alta tecnología conocido coo Arreglo de Wassenaar. México fue un caso sobresaliente. Tuvo una adisión en este ecaniso en tiepo récord, aun cuando no se habían otorgado aprobaciones a nuevos iebros desde hace ás de cinco años. La inclusión de México en el Arreglo de Wassenaar uestra el interés de la counidad internacional en el país. México es visto coo un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. La aceptación de México arca la pauta para peranecer coo un destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Según estiaciones conservadoras, el potencial de los proyectos de inversión en tecnologías restringidas y de bienes y servicios de uso dual dentro del país esta valorado en 9
/ La industria aeroespacial y de defensa en México 7 il illones de dólares para los próxios 5 años, esto aunado a una capacidad para crear de 30 a 40 il epleos de alta reuneración... Perfil de adurez del sector aeroespacial exicano El Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cabridge desarrolló el concepto de estrategias para el desarrollo de sectores. En este estudio, el Instituto clasifica los sectores según su grado de desarrollo global y el grado de desarrollo de este iso sector a nivel nacional. A partir de esta clasificación se definen siete áreas, cada una de las cuales representa una estrategia sectorial, según el desarrollo de la industria. Gráfica No. Perfil de adurez D M C E 6 2 2 E 7 2 3 C Área : Dónde la política industrial se traslapa con la política de ciencia y tecnología, en tanto las nuevas industrias se soportan confore eergen por priera vez. Área 2: Protección de la industria eergente, en donde los países intentan entrar a una industria existente en el undo y protegerse ientras se ueven en las curvas de aprendizaje y costo asociados con esa industria. 4 4 3 3 M 4 4 5 5 D Área 7: Si la industria estaba en declive antes de desarrollarse en el país, será probable que sea una industria que en decadencia a nivel global. Para el caso de México, la industria aeroespacial se localiza en el área 2 de la gráfica, la cual recoienda que la estrategia nacional se oriente a la protección de un sector eergente. Gráfica No. 2 Perfil de adurez de las industrias de México Nivel de desarrollo global D Aniación Video Juegos M C E Aeroespacial Energía E Learning E TIC s Publicidad Mineria Multiedia C Autootriz Electrónicas Cineatografía Metalecánico Nivel de desarrollo nacional Esta estrategia deterina que el sector aeroespacial exicano, en su intento por ingresar al ercado aeroespacial global, debe desarrollar una curva de aprendizaje y de costos. Lo anterior, ediante la inserción de capacidades nacionales de innovación a través de la atracción de proyectos de innovación globales. Sin duda el creciiento de la industria aeroespacial exicana puede calificarse coo exponencial y dináico. Sin ebargo, es iportante apuntar que este creciiento en un futuro se verá supeditado a la capacidad que tenga la industria de generar cuadros de innovación endógena y, en consecuencia, auentar el grado de valor agregado de los productos anufacturados en México. M D Área 3: Ésta es la categoría en donde un país tiene un liderazgo significativo confore una industria se desarrolla. Área 4: Con una industria adura, el foco es la ejora de la productividad y copetitividad. Área 5: Si la industria en el país está en declive, pero eerge o crece en el contexto global. Área 6: Definido por un núero pequeño y relativaente estable de productores en el país, en tanto que su posición undial se deteriora; es probable que ésta sea una industria en declive y será poco sensato respaldarla. 0
2 / El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 2. El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua Por su capacidad industrial y de anufactura avanzada, Chihuahua es una de las entidades federativas con ayor desarrollo y potencial en el sector aeroespacial y de defensa del país. Chihuahua tiene 30 epresas del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipos originales (OEM s por sus siglas en inglés): ) Cessna: Sisteas de cableado eléctrico para aeronaves. 2) Textron: Estructuras y cabinas para helicópteros. 3) Hawker Beechcraft: Coponentes etálicos para la industria aeroespacial. 4) Honeywell: Coponentes para otores de reacción. En 20, las exportaciones de Chihuahua ascendieron a 455 il illones de dólares anuales; esto representó casi el % de las exportaciones del sector a nivel nacional. Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Aleania, Francia y Canadá. Chihuahua tiene 59 universidades y escuelas tecnológicas, 65 escuelas técnicas y 2 centros de investigación y desarrollo de alto nivel, instancias que proveen del talento necesario para atender a esta industria. Gráfica No. 3 Capacidades del Sector Aeroespacial de Chiuahua oe s proveedores especializados nivel nivel 2 & 3 Recursos huanos Tecnología Infraestrutura física INFRAeSTRUCTURA Abiente de negocios Educación y foración Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua 3
2 / El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua De acuerdo con los análisis realizados a las principales epresas exportadoras de Chihuahua, esta entidad federativa tiene la vocación necesaria para fabricar fuselajes y sus partes; otores y sus partes, así coo arneses y aquinados de precisión. Por otra parte, la existencia de epresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa tanto de anufactura e ingeniería representan una gran oportunidad de desarrollo y copetitividad para Chihuahua. 2.. Análisis FODA El análisis o atriz FODA indica cuál es la situación actual de la industria y ayuda a identificar aquellos aspectos que deberán aprovecharse o ejorarse para alcanzar el áxio potencial de Chihuahua. A continuación se presentan los resultados del FODA regional alusivo al sector aeroespacial y de defensa que estableció el grupo de trabajo encargado del Mapa de Ruta. Gráfica No. 4 Coposición de la industria aeroespacial y de defensa en Chihuahua Fortalezas debilidades 0.% 99.5% 0.4% 0% MRO Fabricación Ingeniería Servicios Infraestructura industrial Aplia experiencia y reconocidas epresas en el rao en la industria de anufactura de exportación Apertura al desarrollo y fortaleciiento de proveeduría Falta de coordinación y counicación en la triple hélice Falta de desarrollo de proveedores Falta de infraestructura y pertinencia para la foración de talento Alto nivel educativo OEM s establecidas Mano de obra calificada Gráfica No. 5 Manufactura aeroespacial y de defensa en Chihuahua Oportunidades aenazas 26.0% Fuselaje y sus partes Ubicación geográfica Costo y disponibilidad de capital huano Coyuntura econóica Percepción de Inseguridad 0.% 43.9% Motor y sus partes Tren de aterrizaje Acuerdos EU/MEX en seguridad ilitar Copetencia internacional Falta de una política industrial del sector 0.0% Arneses 0.0% Maquinados de precisión 4 5
2 / El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua Gráfica No.6 Mapa causal de Chihuahua Chihuahua es considerado coo el estado con ayor especialización en la industria A+D ya que las epresas del sector fabrican productos bajo licencia del Departaento de Estado y Defensa de Estados Unidos, lo que garantiza su ingreso al ercado de tecnologías restringidas. Infraestructura industrial Desarrollo de proveedores Aunado a ello, Chihuahua tiene una atrícula de estudiantes en ingeniería y tecnología de 29 il 702 personas de los cuales 3 il 253 egresan y 3 il 355 se titulan a nivel licenciatura al año, representando 22% a nivel nacional. Chihuahua es una entidad que registra una alta eficiencia terinal en dichos estudios y una de las diez entidades federativas con ás estudiantes en ingeniería y tecnología. OEM s establecidas Experiencia en anufactura exp. Esta entidad federativa cuenta con ventajas copetitivas y una gran vocación de clúster. De acuerdo con el Mapa de Inversión en México, Chihuahua es la entidad ás atractiva para la inversión extranjera directa toando en cuenta variables coo una alta infraestructura, econoía y productividad, fuerza laboral y ubicación geográfica. Coordinación con la triple hélice Alto nivel educativo Mano de obra calificada Infraestructura y pertinencia para el talento Debido a la alta sofisticación tecnológica del país, al egreso de estudiantes de ingeniería per cápita y la copetitividad undial de los costos de ano de obra, México se ha convertido en un destino predilecto para las epresas internacionales del rao. Chihuahua garantiza su presencia en los ercados ás representativos al apuntalar la vocación del clúster de la industria de A+D a partir del desarrollo de capos tecnológicos para abastecer a futuros socios coerciales. Por lo tanto, el grupo de trabajo encionado considera que la infraestructura industrial, la aplia experiencia y reconociiento de las epresas de la industria de anufactura de exportación; así coo la apertura al desarrollo, fortaleciiento de proveeduría y el estableciiento de grandes aradoras aeroespaciales foran en conjunto una ventaja copetitiva para Chihuahua. Esta entidad federativa tiene en su territorio epresas de reconociiento undial coo Honeywell, Textron, Zodiac Aerospace, Cessna, Cav Aerospace, Kaan, Safran-Labinal, Hawker Beechcraft, Norda, entre otras. Estas firas se especializan en la anufactura de fuselaje y sus partes; en aquinados de precisión para otores y sus partes, así coo en la anufactura de arneses. 6 7
3 / Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua Gráfica No.7 Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua MRT Chihuahua proyectos estratégicos hitos estratégicos FEB 202 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 Estableciiento de las oficinas de la DGAC en Chihuahua Chihuahua alcanzará exportaciones de,300 illones de dólares con un superávit del 30% Chihuahua será el polo de copetitividad ás iportante de Latinoaérica en altas tecnologías y ercancías de uso dual Chihuahua reducirá su dependencia en las iportante de oldes, herraientas y servicios especializados en un 50% del actual Desarrollo de Capacidad Tecnológica de 5 proveedores locales 4 Centros especializados Integración de base industrial y educativa de alta tecnología / Proveeduría industrial Mapeo de la cadena de valor México en el Régien Wassenaar y arco jurídico legal de Norteaérica Centro Integral de Alta Tecnología Mecanisos de Prooción del Sector Aeroespacial dic 2022 Recintos Fiscalizados Estratégicos Especializados Platafora de Gestión de Talento para Forar Capital Huano Pertinente 9
4 / Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 4. Tendencias del Sector Aeroespacial y de Defensa de Chihuahua La concepción de un clúster para la industria A+D en Chihuahua inicia en una época dónde la igración de procesos de anufactura y centros de ingeniería en países eergentes es una realidad. Sin ebargo, para axiizar el potencial de este clúster, el grupo de trabajo deterinó las tendencias que han de guiar esta vocación. Una tendencia se entiende coo un patrón de coportaiento en ercados específicos durante una escala de tiepo que ha de abarcar los contextos sociales, tecnológicos, abientales, econóicos, gestión de talento y político-legales. Gráfica No. 8 Tendencias undiales: Clúster A + D de Chihuahua 202 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 Auento vuelos regionales sin llegar a grandes aeropuertos Social Auento de turistas y negocios en Asia Mayor utilización de copositos Creciiento población econóicaente activa Inversión en desarrollo de nuevos ateriales (nanocopositos) Confianza en México coo socio en el uso de tecnología e ingeniería Tecnológico econóico abiental político y legal Consolidación de industria nacional en copositos Modelo de operación aeropuerto-avión-pasajero (G3) Auento de operaciones ilitares con UAVs Clúster de bajo costo en el undo OEMs reconocen la anufactura aeroespacial exicana Reducción de costos en la cadena de valor Auento de la IED en cadenas de proveeduría Inversión en análisis de coponentes y pruebas no destructivas Investigación en cobustibles alternos Investigación en ateriales avanzados (ligeros) Noras abientales e ipuestos a eisiones en UE Aceptación global Apertura de cielos (cabotaje) Canadá Llegada de ás epresas de defensa tras Entrada de México al Arreglo de Wassenaar (Control Exportaciones) Marco legal ás copetitivo (Reforas) Elecciones México y EEUU Utilización de nanocopositos en aviación ilitar y civil UAVs de cobate reeplazan a flotas ilitares en el undo Integración por bloques econóicos (NAFTA y LATAM) Doinio de aerolíneas regionales Configuraciones alternativas de ayor eficiencia Fabricación, ensablaje y ateriales 00% ecológicos de ipuestos a eisiones de CO2 acuerdos de control de exportaciones Apertura de cielos (cabotaje) NAFTA 22 23
2 http://www.wired.co/ dangerroo/2009/07/ air-force-plans-for-alldrone-future/ Una tendencia identificada por el grupo encionado se relaciona con el ercado del sector aeroespacial y de defensa. Señala que los vehículos no tripulados con capacidades tácticas y de cobate (Unaned Cobat Aerial Vehicles o UCAV) replazarán progresivaente las flotas ilitares de las potencias undiales. 2 La eficacia de los UCAV s en operaciones ilitares alrededor del undo ha sido coprobada. Chihuahua tendrá la oportunidad de generar las condiciones necesarias que incluyan tecnologías restringidas para abastecer a esta industria en pleno auge. Tabién se identificó una tendencia en torno a una ayor inversión en la investigación de ateriales copuestos de tercera generación (nano-copositos). Esto ejorará la eficiencia energética de las aeronaves, adeás de su alcance. Esta tendencia responde a la necesidad de la industria aeronáutica por crear aeronaves cada vez ás lipias, ligeras y silenciosas. La investigación en ateriales copuestos de tercera generación iplicará una oportunidad para que Chihuahua obtenga ayores capacidades de investigación y desarrollo, así coo el capital huano necesario para la industria aeroespacial y de tecnologías restringidas. 3 http://www.tax-news.co/ asp/story/story_aviation. asp?storynae=5459 Otra tendencia prevé la iposición global de ipuestos a eisiones de CO2 dentro de la industria, por lo que la búsqueda de cobustibles alternos y energéticaente ás eficientes será necesaria para cuplir con la noratividad de eisiones utilizada en el undo. Tan solo en Europa, desde enero de 202, todas las aerolíneas tendrán que apegarse a esqueas de reducción de eisiones e ipuestos acordados en el Esquea de Coercio de Eisiones (Eissions Trading Schee o ETS) de la Unión Europea. 3 En la búsqueda de un sector aeronáutico cada vez ás lipio, las tendencias indican un enfoque dirigido al uso de cobustibles alternos coo la bio-turbosina, bio-diesel, bioetanol, hidrógeno y electricidad para alientar las próxias aeronaves civiles y ilitares del undo. El grupo de trabajo aludido identificó estas tendencias de ayor ipacto para el sector. Sin ebargo, esta estrategia tabién incluirá lo observado en el Mapa de Ruta. 24
5 / Hitos y proyectos estratégicos 5. Hitos y proyectos estratégicos Se entiende que un hito estratégico es una eta u objetivo con base en el análisis prospectivo de tendencias y la capacidad de articular a los actores clave. Para que un hito sea considerado estratégico debe cuplir los requisitos SMART, lo que iplica contar con: S de específico; M de Medible; A de Agresivo pero alcanzable; R de Relevante; y T de Con un Marco de Tiepo definido. Proyectos Estratégicos ipacto Centros especializados para el sector (4 centros) Integrar base de proveeduría industrial y educativa Centro integral de alta tecnología Mapear la cadena de valor Desarrollo de capacidad tecnológica de cinco proveedores locales Recinto fiscalizado estratégico especializado (RFEE) Desarrollar una platafora de gestión de talento para forar capital huano pertinente Arreglo de Wassenaar y arco jurídico legal en Aérica del Norte Oficina DGAC Desarrollar ecanisos de prooción del sector factibilidad MRT A continuación, se presentan los tres hitos estratégicos ás iportantes que se acordaron y elaboraron por el grupo de trabajo del Mapa de Ruta, así coo los proyectos estratégicos que sustentarán estos hitos, idiendo su ipacto y factibilidad. Hito : En el 206, la industria aeroespacial de Chihuahua alcanzará exportaciones de il 300 illones de dólares, con un superávit del 30% que representará un creciiento del 20% anual y un auento del 00% del superávit. 27
5 / Hitos y proyectos estratégicos Chihuahua exporta casi 455 illones de dólares, lo que representa cerca de % de participación en las exportaciones nacionales del sector. De conforidad a las propuestas del grupo, los proyectos que a continuación se presentan son aquellos que el grupo considera en los que se deberán enfocar y desarrollar para cuplir con el hito anteriorente encionado. I) Mapeo de la Cadena de Valor Con el objetivo de analizar las cadenas de valor de la industria A + D para identificar las áreas de ayor potencial e ipacto econóico, es necesario elaborar un estudio que perita apear las capacidades de anufactura, los encadenaientos productivos y las capacidades de innovación de la industria aeroespacial del estado. Este estudio deberá cubrir toda la cadena de valor de la industria A+D en Chihuahua, e incluir procesos de anufactura y procesos especiales, aterias prias directas e indirectas, logística y servicio, así coo estructurar los casos de negocio potenciales para el desarrollo de proveedores en los niveles local y regional. Soporte y Beneficios Dentro de los beneficios del apeo de la cadena de valor de la industria A+D de Chihuahua están el adecuado conociiento para que las epresas del clúster puedan generar oportunidades de negocios, alianzas estratégicas entre epresas locales e internacionales, adeás de la generación de capacidades para epresas locales. II) Estableciiento de las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Chihuahua Este proyecto tiene coo objetivo contar con una representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en Chihuahua, a fin de que la certificación de los procesos de la industria A+D sea realizada de anera ás expedita y con econoías de enor tiepo y costo para las epresas del clúster. Soporte y Beneficios La creación de una oficina de la DGAC será necesaria para la instruentación del BASA, con el fin de que Chihuahua aronice su infraestructura de calidad con los estándares internacionales, en particular con Estados Unidos. De esta fora, las epresas que diseñan y anufacturan en Chihuahua tendrán una interface directa para colocar productos y diseños a un costo ás copetitivo y de fora ás eficiente. III) Mecanisos de prooción del sector aeroespacial Este proyecto está enfocado a proover la copetitividad de las industrias de A+D de Chihuahua a través de la obtención de apoyos econóicos y ediante la prooción internacional de las capacidades industriales de la entidad. Soporte y Beneficios México tiene una de las redes de tratados de libre coercio ás iportantes del undo (0 acuerdos con 44 países). Tiene una ubicación geográfica estratégica que funciona coo puerta de acceso a otros ercados. Cuenta con un gran núero de egresados de licenciaturas en ingeniería una proporción que excede a la registrada en países coo Estados Unidos, Brasil, Canadá. Para el sector A+D se ipulsará una política pública que perita atraer inversión nacional y extranjera, adeás de gestionar alta tecnología que genere ayor copetitividad en las regiones y se aprovechen los beneficios del Arreglo de Wassenaar, con la prooción de acuerdos que prouevan la obtención de ás licencias y contratos en tecnologías restringidas. Coo ejeplo de estos ecanisos para potencializar la copetitividad y las exportaciones del sector, se está gestando la concreción de un Meorándu de Entendiiento (MoU) con el Departaento de Defensa de los Estados Unidos para que las adquisiciones de anufacturas exicanas del sector A+D se consideren coo copras locales y se eviten las restricciones sobre contenido local ipuestas por el Acta Buy Aerican. 4 Hito: En 202, Chihuahua reducirá su dependencia de las iportaciones de oldes herraentales y servicios especializados en 50% del actual. Se busca elevar el valor agregado nacional a través de dos estrategias, la priera trata la prooción de las actividades de ingeniera y diseño para la anufactura de productos que contengan alta tecnología restringida; la segunda engloba el desarrollo de servicios especializados coo pueden ser trataientos téricos, centros de etrología y otros procesos necesarios para el desarrollo de tecnologías de uso dual. La industria de oldes, troqueles y herraentales (MTyH) es uy globalizada. Esto se debe a que las epresas que fabrican oldes se encuentran en países con diferentes niveles de desarrollo industrial. Debido a ello, dentro de esta industria puede encontrarse una aplia gaa de calidades y funciones, lo cual fragenta y regionaliza la organización de esta industria a nivel undial. La coplejidad de la industria de MTyH incluye la producción de oldes de inyección de plástico para piezas sencillas (coo un vaso), hasta oldes para piezas uy coplejas para la industria aeroespacial o autootriz. A pesar que México tiene una iportante producción doéstica de MTyH, ésta no es suficiente para contrarrestar el déficit coercial causado por la dependencia existente en su iportación. México tiene niveles de iportación de MTyH ucho ás relevantes que otros países con igual o enor nivel de industrialización. México iporta oldes de Estados Unidos, Canadá, así coo de países europeos y asiáticos. China es uno de los proveedores de MTyH ás representativos. El análisis de las iportaciones de MTyH en México uestra que el ercado exicano esta siendo abastecido desde el exterior tanto en segentos de alta coplejidad y calidad, coo de baja coplejidad y precio. Chihuahua iporta MTyH de anera sustantiva. En 20, México iportó casi 2 il illones de dólares en MTyH, de los cuales tan solo Chihuahua iportó 83 il 708 dólares (casi 0% del total nacional). De esta anera, Chihuahua es la cuarta entidad federativa iportadora de MTyH, después de Baja California, Estado de México y Nuevo León. 4 El Acta Buy Aerican exige 5% de contenido local en las copras que realice el Gobierno de los Estados Unidos. 28 29
5 / Hitos y proyectos estratégicos Principales productos iportados Partes y accesorios identificados coo destinados, exclusiva o principalente, a las áquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta piezas y porta útiles, dispositivos de roscar de apertura autoática, divisores y deás dispositivos especiales para ontar en áquinas herraienta; porta-útiles para herraientas de ano de cualquier tipo. Mandriles o porta-útiles. Cajas de fundición; placas de fondo para oldes; odelos para oldes; oldes para etal, carburos etálicos, vidrio, ateria ineral, caucho o plástico. Moldes o sus partes, utilizados en la fundición de partes y piezas de vehículos autoóviles. Útiles para ebutir, estapar o punzar. Esbozos de atrices o troqueles, con peso igual o superior a una tonelada (,000 kgs.), para el estapado de etales y sus partes. De etales counes o sus aleaciones, para procesos de inyección de aterias plásticas artificiales, con diensiones áxias de 700 de alto, 600 de ancho, 700 de espesor y con un peso áxio de 2,000 kgs., para ser utilizados en áquinas inyectoras El grupo de trabajo identificó los siguientes proyectos para lograr cuplir con el hito estratégico sobre la sustitución de iportaciones: IV) Desarrollo de capacidad tecnológica de cinco proveedores locales del sector aeroespacial Chihuahua busca desarrollar cinco proveedores locales de clase undial con el apoyo de los tres niveles de gobierno, acadeia, y epresas. Para este objetivo, propuso crear un grupo especializado en el clúster aeroespacial para identificar y seleccionar a estos proveedores con el fin de desarrollar sus capacidades y disinuir la dependencia de proveedores extranjeros. Soporte y Beneficios Chihuahua tiene epresas establecidas con capacidad de anufactura y anteniiento para oldes, troqueles y herraentales. Sin ebargo, necesita desarrollar capacidades de diseño, infraestructura de calidad, anufactura avanzada y certificaciones. Con estos proyectos y la creación del Centro Integral de Alta Tecnología en Manufactura Avanzada, que en conjunto con el CIMAV reducirán las iportaciones, se auentará el valor agregado al incluir proveeduría local. Tabién se desarrollará una red de valor del sector aeroespacial que ejore las capacidades para atraer inversión y talento. V) Centro Integral de Alta Tecnología en Manufactura Avanzada El Centro Integral de Alta Tecnología en Manufactura Avanzada estará enfocado a la foración de talento, diseño, fabricación e innovación tecnológica de oldes, troqueles y herraentales requeridos por el sector de anufactura aeroespacial y de defensa de Chihuahua. Deberá contar con las siguientes capacidades: Capacitación Técnica, cursos de alta especialidad, asesoría, consultoría. Servicios de Diseño de CAD/CAM, siulación (siulación de inyección de aterial, del producto, de la fabricación, análisis de esfuerzos, análisis de eleento finito). Laboratorios de etrología, endureciiento pruebas físicas (dureza, fatiga) Soporte y Beneficios El Centro encionado generará una ventaja copetitiva en la entidad ya que podrá convertirse en el proveedor nacional y local de ingeniería y diseño de oldes, troqueles y herraentales. Adeás, se dispondrá de una infraestructura de calidad clave para lograr las certificaciones necesarias de la industria, y por otra parte, contribuir en un alto nivel a la sustitución de oldes, troqueles y herraentales en México. Hito: En 206, Chihuahua será el polo de copetitividad ás iportante de Latinoaérica en altas tecnologías y ercancías de uso dual para anufacturas de precisión. Este hito pretende que Chihuahua se convierta en la región de Aérica Latina que capte ás proyectos de inversión para el desarrollo de tecnologías y ercancías de uso dual. Esto será posible gracias a la adhesión de México al Arreglo de Wassenaar. 5 Los factores que peritieron la entrada de México a este Arreglo fueron priordialente el reconociiento de los socios coerciales de México en torno a la capacidad nacional para el desarrollo y protección de tecnologías sensibles, al igual que la instruentación de un Sistea de Control de Exportaciones (SCE) 6 a partir del 6 de junio de 20. Tanto el SCE coo la ebresía en el Arreglo de Wassenaar garantizan el coproiso de México por realizar un onitoreo constante sobre el origen, destino, usuario y uso final de los bienes sensibles y de uso dual que son producidos en el país. La inclusión de México al Arreglo de Wassenaar, la aplicación de un sistea de control de exportaciones y el proceso para acordar un MOU con el Departaento de Defensa de los Estados Unidos son las tres condiciones necesarias para que el clúster de A+D de Chihuahua capte una cantidad iportante de inversión extranjera directa, así coo proyectos de talla undial en el rao de tecnologías de uso dual y restringidas. Aunado a ello, Estados Unidos atraviesa por un déficit de talento debido a la escasez de egresados en ingeniera, aunado a constantes recortes en los gastos de defensa, lo cual coplica la anutención de sus capacidades actuales de investigación, desarrollo y producción de artículos de defensa y de uso dual de alta tecnología. 5 El objetivo del Arreglo de Wassenaar es proover la transparencia y el intercabio de inforación durante la anufactura y transferencia de tecnologías de uso dual, y así evitar la proliferación de aras convencionales tras propiciar un abiente seguro para el coercio de bienes y tecnologías de uso restringido y dual entre ás de 40 países iebro. 6 El SCE es actualente operado ediante la Dirección de Control de Exportaciones de la Secretaría de Econoía, y su labor es la entrega de licencias para la producción de bienes de uso dual y defensa a nivel nacional. 30 3
5 / Hitos y proyectos estratégicos 7 Dirección General de Coercio Exterior, Secretaría de Econoía, 20. México cuenta con ás egresados en ingeniera per cápita que en Estados Unidos, costos de ano de obra calificada e ingeniería ás copetitiva, así coo una sofisticación tecnológica de anufacturas superior a la existente en países BRIC (coo India y Brasil). Esto es debido a tres factores que México representa la ejor respuesta para los retos que atraviesa Estados Unidos. Con la creación del SCE y la aceptación de México dentro del Arreglo de Wassenaar se han creado los ciientos necesarios para garantizar la vigilancia nacional durante la exportación de tecnologías y productos de uso restringido y dual. Según estiaciones conservadoras, el Arreglo de Wassenaar peritirá que la industria nacional acceda a un ercado potencial de exportaciones de alta tecnología de alrededor 0 il illones de dólares adicionales por año, aunado al potencial para crear de 30 a 40 il epleos de alta reuneración en los próxios 5 años. 7 La vocación en anufactura avanzada de Chihuahua (trenes de aterrizaje, fuselaje, otores, arneses y aquinados de precisión) hacen que esta entidad sea un destino idóneo para proyectos dentro del clúster de A+D. Por otra parte, el Gobierno Federal se encuentra en negociaciones con el Departaento de Defensa de los Estados Unidos para el desarrollo de un bloque regional de anufactura aeroespacial y de defensa con un enfoque de Buy NAFTA. Esto podría articularse a través de la fira de un MOU entre el Departaento de Defensa de los Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Chihuahua será el prier clúster de tecnologías restringidas en beneficiarse de estas nuevas oportunidades basadas en la cooperación de distintos socios coerciales. Mediante esta ventana de oportunidades, Chihuahua alcanzará en 206 exportaciones por ás de il 300 illones de dólares y se convertirá en la entidad federativa ás iportante de Latinoaérica en altas tecnologías y ercancías de uso dual. VI) Integración de base industrial y educativa de alta tecnología Para que Chihuahua sea la entidad ás iportante en tecnologías de uso dual y defensa para anufacturas de precisión para la industria A+D, se requieren alianzas estratégicas entre la industria y la acadeia con el fin de alinear la foración de capital huano, los proyectos de I+D+i, así coo de otros servicios, de acuerdo con las necesidades de las vocaciones productivas y la cadena de suinistro de Chihuahua. Con este objetivo se propone la creación de un coité de copetitividad integrado por el sector industrial, acadéico y gubernaental (triple hélice) que pueda ipulsar una asociación tipo Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la Copetitividad (AERIS-CO- NACYT) que articule recursos del gobierno federal, local y de organisos internacionales. Soporte y Beneficios Al realizar una evaluación general sobre los beneficios potenciales de una integración de la base industrial y educativa de alta tecnología para ás de 27 epresas que operan en la industria A+D de Chihuahua, se deterinó que tras la creación de un coité conforado por la triple hélice, se lograrán prever las necesidades de esta industria tras el apeo y análisis de cadenas de valor. El beneficio de esta práctica recae en la identificación de brechas y debilidades enfrentadas por la industria, adeás de contar con un recinto para negociaciones que lleven a la creación de proyectos para proover la copetitividad y talento de las epresas locales. El beneficio directo de este proyecto es la articulación de una red que tabién sirva de observatorio tecnológico y de tendencias; de gestor de recursos (de ahí el beneficio de generar una estrategia a través del análisis prospectivo de la triple hélice), así coo prootor de las oportunidades de la industria del Chihuahua. A continuación se presentan algunos ejeplos que deuestran la vocación para potencializar el sector aeroespacial y defensa presentes en esta entidad federativa: Honeywell: Diseño de transisiones de tanques, equipo aeroespacial, turbinas. Estió que sus exportaciones serían por lo enos cinco veces ayores y necesitarían dos plantas nuevas. Safran: Cableado del F6, UH-60 Black Hawk y P8-A. Zodiac: Diseño y anufactura de tanques de cobustible para aeronaves ilitares, diseño de piezas en aterial copuesto. Hawker Beechcraft: Manufactura de partes para aeronaves ilitares. VII) Platafora para forar capital huano En aras de aprovechar las oportunidades y eliinar las debilidades del talento en Chihuahua, el grupo de trabajo del Mapa de Ruta busca desarrollar e ipulsar una platafora de gestión de talento en tecnologías restringidas y alta tecnología, cuyo propósito es atender la probleática de personal y prácticas identificadas. Este prograa engloba el desarrollo y utilización de una platafora tecnológica, al igual que la utilización de prácticas avanzadas de gestión de talento e inteligencia de negocios que peritirán identificar los perfiles y copetencias requeridas para los puestos de ayor deanda en ateria de tecnologías restringidas e industria aeroespacial en Chihuahua. Soporte y Beneficios Una de las principales ventanas de oportunidad que presenta Chihuahua se basa en el talento. México tiene un auge en foración de ingenieros, técnicos y especialistas en diseño industrial en coparación con otros países. En Estados Unidos hay enos ingenieros disponibles per cápita que en México, tendencia que se ha profundizado a partir de la década de los años noventa debido a que no existen cuadros de replazo suficientes para suplir a los ingenieros que se jubilan. Esta situación se vuelve ás relevante si se toa en cuenta el tea de seguridad nacional y propiedad industrial de la industria A+D de los Estados Unidos, la cual no perite la subcontratación de especialistas de países no afines o en copetencia con este país y sus aliados (China, India, entre otros). Debido a esta situación, México representa un socio coercial estratégico para Estados Unidos, y a su vez abre oportunidades para que Chihuahua atraiga proyectos de ingeniería aeroespacial y tecnologías restringidas. Sin ebargo, la creación de una platafora de gestión de talento es una necesidad para catalizar el potencial de talento que existe en México. Los tres principales beneficios de la creación de dicho proyecto serán: 32 33
. Identificar entre los profesionales orientados a disciplinas aeroespaciales, ingeniería, diseño, tecnologías restringidas y ciencias en general, a aquellos que tienen el potencial para integrarse exitosaente dentro de este sector, adeás de gestionar su inserción y procurar su peranencia y desarrollo dentro del iso. 2. Analizar las tendencias y requeriientos futuros de personal, facilitando la planeación de las capacidades y habilidades que deben encontrarse o desarrollarse confore a los hitos y proyectos trazados por los apas estratégicos del sector. 3. Orientar e ipulsar a los profesionales dotándolos de rutas de desarrollo profesional a partir del área de especialización y nivel del candidato, aclarando su perspectiva de creciiento en disciplinas aeroespaciales y altas tecnologías restringidas. VIII) Recintos Fiscalizados Estratégicos Especializados El grupo de trabajo estió que un Recinto Fiscalizado Estratégico Especializado (RFEE) beneficiaría particularente a la industria A+D al reducir las deoras presentes en su cadena de suinistro. Mediante la siplificación de procediientos y tráites aduanales, se facilitaría la integración de cadenas productivas y se generarían condiciones cooperativas para ciertas actividades de anufactura o exportación de servicios. Esto elevaría la copetitividad e iagen de Chihuahua en el sector A+D y facilitaría la atracción nuevos capitales, tecnologías y procesos, así coo la expansión de actividades al igual que el acceso a nuevos ercados. Soporte y Beneficios La ipleentación de un RFEE ejorará los tiepos de proveeduría a través de la siplificación de procediientos y tráites aduanales. Con la finalidad de ser una platafora eficiente para la iportación y exportación de coponentes y productos duales y de defensa, en este tipo de plataforas será necesario instalar controles de seguridad física y perietral, adeás de un centro de soporte técnico en TI (la seguridad y sustentabilidad son indispensables). Dicho recinto será atractivo en térinos de su infraestructura eficiente. Ofrecerá un sistea regulatorio siple, así coo de fuerza de trabajo capacitada, incentivos fiscales, financieros y una ubicación estratégica, entre otros. 34
Conclusiones Conclusiones En los últios diez años, México ha deostrado que cuenta con las capacidades y el talento en anufactura avanza para el abasteciiento del ercado internacional de la industria aeroespacial. La integración de capacidades de diseño y anufactura avanzada a nivel nacional, son testionio que la industria exicana ha logrado incluir integralente la alta tecnología e ingeniería dentro de sus procesos. Mediante los proyectos identificados en este Mapa de Ruta el cual incluye el esfuerzo de la acadeia, la industria y gobierno Chihuahua se convertirá en el clúster de la industria A+D ás iportante de Latinoaérica en anufacturas de precisión para los sectores de alta tecnología y ercancías de uso dual. Este ejercicio logró que se identificaran los proyectos y factores que han de proover tanto la capacidad de Chihuahua para atraer futuras inversiones en alta tecnología para el sector aeroespacial y defensa, coo para crear las capacidades para potencializar la copetitividad industrial del sector en la región: La creación de una platafora de gestión para el talento, la reducción de la dependencia a la iportación de oldes troqueles y herraentales dentro del sector y un ejor aprovechaiento de las futuras inversiones que se han propiciado tras la inclusión de México dentro del Arreglo de Wassenaar. Chihuahua ha logrado trazar la ruta adecuada para alcanzar su áxio potencial y convertirse en una de las regiones ás copetitivas del sector aeroespacial en México con una visión a ediano y largo plazo. La ruta hacía dicho éxito ha sido trazada, por lo que vendrán años de oportunidades y nuevos retos para Chihuahua. 37
Plan de Acción Plan de Acción Proyecto apeo de la cadena de valor El grupo de trabajo designó coo responsable al presidente del clúster aeroespacial en Chihuahua para dar un seguiiento adecuado a las siguientes actividades y para lograr que dicho proyecto se cupla. Acciones específicas que deberán trabajarse para concluir el proyecto:. Foración de un coité integrado por dos epresas (INDEX Chihuahua, ProMéxico y el clúster) el cual estará encargado de revisar los estudios existentes y deterinará qué térinos de referencia se fijarán para seleccionar el consultor que elabore el estudio de cadena de valor. 2. El clúster aeroespacial, a través de INDEX Chihuahua coo organiso interedio, solicitará a ProMéxico el apoyo econóico para la elaboración del estudio de la cadena de valor para las epresas de Chihuahua del clúster aeroespacial para iniciar la trazabilidad de las piezas, productos y servicios duales que señala el Arreglo de Wassenaar. Para ello, INDEX Chihuahua con asesoría de la oficina estatal de ProMéxico, iniciará la solicitud y llenará los requeriientos necesarios. 3. Se revisará el borrador del docuento (cadena de valor) para su debida autorización. Se iniciará el estudio con revisiones parciales (de ser posible ensuales) para verificar que el docuento contenga todo lo señalado en los térinos de referencia y dar seguiiento a la aportación de inforación de las epresas al docuento. 4. Se rendirá un infore sobre el docuento, sus avances y el térino de su elaboración, así coo la revisión de los gerentes que perita la liberación del docuento final, así coo su publicación en coordinación con ProMéxico e INDEX Chihuahua. 5. De acuerdo al calendario de ejecución del proyecto, se difundirá el docuento y la ipleentación del iso, coo instruento de prooción para aprovechar las oportunidades que surgieron de la planeación estratégica y iniizar las aenazas. 6. Se dará seguiiento al docuento que aportará beneficios al clúster y a cada epresa para el fortaleciiento de sus actividades de operación y prooción, así coo de apliación de líneas y/o de nuevas plantas para el desarrollo de cada una de ellas. 7. Se realizará una reunión de lecciones aprendidas y se fijará un nuevo proyecto para años posteriores al prier ejercicio. 39
Plan de Acción Estableciiento de las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Chihuahua Se definió un representante de INDEX Chihuahua y otro de Honeywell coo responsables del seguiiento del proyecto. Las acciones a realizar se enlistan a continuación:. Se realizará una reunión con la secretaría de econoía de Chihuahua para establecer la estrategia de atracción de la oficina de la DGAC. Posteriorente, se elaborarán los docuentos pertinentes para gestionar con el gobernador de la entidad los apoyos para la negociación. Por últio, se realizará la presentación en coordinación con CODECH, la aduana local, los delegados federales pertinentes y el sector privado. 2. Se realizará la presentación a la DGAC, en coordinación con la secretaría de econoía de Chihuahua, INDEX Chihuahua, así coo con epresas relacionadas con el clúster aeroespacial y delegados federales que correspondan. Ahí se fijaran las condiciones en que DGAC podrá establecer una oficina en Chihuahua. 3. Se negociarán cuáles son las necesidades para establecer la oficina de DGAC en Chihuahua, el personal requerido, el prograa de requeriientos de las epresas y una calendarización para su seguiiento. 4. Se buscará la fira del acuerdo entre el gobierno de Chihuahua, la dirección general de aeronáutica civil y de ser necesario con INDEX Chihuahua para iniciar la instalación de las oficinas en la entidad. 5. Se dará seguiiento a la instalación y operación de la oficina y la coordinación con las epresas del clúster aeronáutico. Mecanisos de prooción del sector aeroespacial Un representante de Honeywell quedó designado coo responsable para dárle seguiiento al proyecto. Se acordó lo siguiente:. Se consultará con las epresas del clúster cuáles son las necesidades de prooción que requieren cada una de ellas. Se elaborará un listado de todas las epresas aeroespaciales de Chihuahua (que participan o no en el clúster), para estiar cuáles son sus fortalezas globales y buscar datos básicos de cada una, a efecto de establecer un prograa básico con los tres niveles de gobierno. 2. En coordinación con los tres niveles de gobierno y organisos del sector privado, se presentará el prograa de prooción para establecer sinergias o inversiones conjuntas y validar la estrategia. De esta anera, se aprovecharán los esqueas elaborados y se buscará su difusión en los ercados naturales de las epresas del clúster coo Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, entre otros países. En esta estrategia se coordinarán visitas conjuntas (epresas y los tres niveles de gobierno), proociones dirigidas a epresas para fortalecer expansiones o nuevos proyectos de los corporativos de las epresas establecidas en Chihuahua. 3. Se precisarán qué visitas se realizarán; a qué corporativos o a qué eventos se asistirá con el fin de elaborar la estrategia, docuentos, folletos, entre otros productos. De esta anera, se buscará un síbolo o eblea estratégico para fortalecer la iagen copetitiva del estado en este sector prioritario. Tabién se buscará una estrategia de pertinencia para proocionar las bondades y logros del sector aeroespacial en el clúster. 4. Se desarrollará una platafora electrónica que perita identificar oportunidades de negocios adicionales y/o copleentarios a los existentes para fondearla en conjunto con los 3 niveles de gobierno. 5. Se coordinará con el gobierno de Chihuahua y ProMéxico para asistir a los eventos nacionales y/o internacionales que peritan proover el liderazgo del sector aeroespacial de Chihuahua para que esta entidad sea líder en Latinoaérica. Desarrollo de Capacidad Tecnológica de 5 proveedores locales El grupo de trabajo deterinó designar a un responsable para supervisar el proyecto. Se deterinaron las siguientes actividades:. Se forará un coité que precise los tipos de oldes y troqueles requeridos por las epresas del clúster, para identificar cuál es la situación de los proveedores actuales y cóo puede establecerse un proyecto especifico para generar inversiones locales en afán de atender esta deanda. Este coité establecerá una estrategia para atraer a los proveedores actuales y evaluar cóo se brinda una deanda que perita visualizar el gran ercado para esta actividad. 2. Derivado de la revisión de necesidades de anteniiento y desarrollo de nuevos oldes y troqueles, se realizarán dos estrategias. La priera estará encainada al desarrollo de inversionistas locales que establezcan este negocio y puedan integrar ás epresas a la cadena de proveedores. La segunda consiste en una estrategia de atracción de proveedores actuales para que brinden este servicio a las epresas locales y con ello ahorren tiepo y dinero (sean ás eficientes). Asiiso, se establecerá una coordinación con las instituciones de educación (Tecnológico de Chihuahua y regionales, CENALTEC, Universidades Tecnológicas, Universidad Politécnica, entre otros) para establecer una estrategia adicional que inicie el proceso de entrenaiento de personal de las epresas para hacer as eficiente su desepeño. Tabién se forará para contar con fuerza laboral adicional para nuevos proyectos de capital local o de nuevas inversiones de los proveedores actuales ubicados fuera de Chihuahua y/o del país. 3. Se identificarán los prieros cinco prospectos para atraerlos a la entidad federativa e iniciar las estrategias de prooción que se requieran. Tabién para cuantificar la deanda local de servicio y construcción de oldes y troqueles (así coo su anteniiento). De esta anera, se buscará que en el corto plazo se cubra la eta de dos proveedores (coo ínio) que se establezcan o se atraigan a la entidad. 4. Se definirá que institución educativa que inicie el proceso de entrenaiento y capacitación de personal, así coo el potencial apoyo de recursos estatales o federales para el financiaiento de esta estrategia. Podrá desarrollarse con personal de las instituciones educativas o de las epresas para reducir el tiepo de espera necesario para contar con este personal. 40 4