FREYRE & ASOCIADOS S.A. CONSULTORES BUENOS AIRES ARGENTINA Quiénes somos Freyre & Asociados S.A. (F&A) es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, que tiene por objeto la prestación de servicios de consultoría para la industria de la energía en todo el ámbito de América Latina. Desde 1992 los integrantes de F&A han prestado servicios profesionales en forma ininterrumpida, tanto a empresas privadas como a gobiernos y entidades públicas, respecto de los mercados energéticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Centroamérica. Los trabajos desarrollados abarcaron todos los segmentos de la industria de los hidrocarburos, con especialización en gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). La actividad de los profesionales de F&A en el sector energético se inició con su participación durante el proceso de privatización de los servicios de transporte y distribución de gas natural que tuvo lugar en la Argentina en 1992. En esa ocasión prestaron su asesoramiento a inversores locales y extranjeros, a fin de diseñar e implementar su estrategia de ingreso en el mercado argentino de gas natural. La tarea implicó un estrecho contacto con las autoridades energéticas, especialmente con el Ente Nacional Regulador del Gas de la República Argentina (ENARGAS), organismo para el que posteriormente se realizaron diversos trabajos regulatorios de gran envergadura. F&A participó también de otros procesos de privatización y transformación de mercados energéticos, como el de las industrias de petróleo, GLP y generación de energía eléctrica en la Argentina; distribución de gas en Brasil, Uruguay, Perú y Bolivia; privatización de servicios de distribución eléctrica y aguas en provincias argentinas (Salta, Buenos Aires y Mendoza). Asimismo, en el ámbito de planeamiento y diseño de negocios dentro de la industria energética, F&A brindó asesoramiento a inversores interesados en adquirir parcial o totalmente activos de empresas licenciatarias de transporte y distribución de gas natural. En materia de integración energética e introducción de gas natural en nuevos mercados, cabe destacar la intensa actividad desarrollada por los integrantes de F&A desde el comienzo del proyecto de exportación de gas natural argentino a la región central de Chile a partir de la construcción del gasoducto GasAndes. En especial, se prestó asistencia para el diseño del sistema de distribución de gas natural en el país trasandino, incluyendo asesoramiento acerca de los aspectos técnicos del suministro y transporte de gas natural, estudios tarifarios y de demanda, análisis estratégicos sobre planes de incentivos para la conversión de industrias a gas natural y cuestiones de armonización regulatoria. Similares trabajos se hicieron con relación a los proyectos de construcción de gasoductos a Brasil (Uruguayana), a Montevideo (Cruz del Sur), otros gasoductos a Chile (Atacama y Gas del Pacífico), la expansión de los sistemas de gasoductos de la Argentina (Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur), y un importante proyecto de nueva infraestructura de transporte para unir las cuencas productoras bolivianas con el mercado argentino (Gasoducto del Nordeste Argentino). En el año 2005 F&A fue contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como consultora para la preparación del marco institucional para la creación de la Red de Gasoductos
del Sur, trabajando en conjunto con los representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. También por contratación del BID, a mediados de 2006 F&A integró el grupo consultor encargado de elaborar una estrategia para la introducción del gas natural en Centroamérica. F&A es propiedad exclusiva de sus tres socios fundadores, quienes prestan en forma directa los servicios de consultoría: Rodolfo J. Freyre, Licenciado en Administración de Empresas, UCA, Director. Raúl Bertero, Ingeniero Civil, Doctor en Ingeniería Civil, UBA Master of Science in Engineering, Berkeley, USA, Director. Roberto Carnicer, Ingeniero Civil, UBA, Mechanical Science Especialist, Udine, Italia, Director. Conforme a la naturaleza y a los requerimientos particulares de cada trabajo, los socios cuentan con la colaboración de profesionales especializados en diferentes áreas, tales como Regulación Energética, Ingeniería en Ductos y Medio Ambiente. Además, F&A se ha asociado con consultores internacionales de primer nivel para la prestación de servicios de consultoría sobre el mercado de los hidrocarburos en aquellas áreas en las que la experiencia global trasciende la experiencia del mercado local. En especial, desde hace quince años, F&A es representante para el Cono Sur de América Latina de Purvin & Gertz, Inc (www.purvingertz.com), consultores internacionales del mercado energético con base en Houston. F&A provee servicios de consultoría relacionados con los diferentes segmentos del mercado energético, con especialización en las áreas de: GAS NATURAL F&A presta asesoramiento a empresas privadas y a entidades públicas que intervienen en todas las etapas de la industria del gas natural: producción, transporte, distribución, comercialización y regulación de los servicios. Los estudios sobre gas natural han tenido, básicamente, los siguientes alcances: Análisis estratégicos y de demanda Estudios del mercado de gas natural en los países del Cono Sur. Evaluación de la demanda de capacidad de transporte. Modelo logístico de transporte del Cono Sur. Definición de escenarios de crecimiento, pronósticos de demanda por regiones y sub regiones de distribución por tipo de cliente. Estimación de la demanda potencial de gas natural y definición de los distintos escenarios de oferta para la elaboración de una estrategia de introducción del gas natural en los países de América Central. Estudio de demanda y estimación de inversiones y costos para evaluar la red de distribución de gas natural de Montevideo (Uruguay). Evaluación de la demanda de GNC. Pronóstico de demandas a partir de su estacionalidad. Análisis de su factor de carga. Viabilidad de instalación de microturbinas abastecidas a gas en el ámbito de las distribuidoras. Su competitividad frente a las tarifas eléctricas. Impacto de los proyectos de exportación en el sistema de transporte.
Evaluación del desempeño económico de las distribuidoras. Impacto de los brokers/marketers en el sistema de gas natural. Impacto del gas natural en el mercado de GLP. Posibilidades de desarrollo del aire acondicionado a gas. Análisis de alternativas de suministro a partir de gas natural licuado (GNL). Aspectos operativos Transformación del sistema de medición de gas natural volumétrico a un sistema de medición energético. Impacto contractual y evaluación de los medios técnicos para su implementación. Impacto sobre la estructura tarifaria. Estimación de los factores de carga de distintas distribuidoras de acuerdo con el tipo de cliente (residencial, comercial, industrial). Optimización de recursos de transporte firme contratado a partir del perfil de industrias y centrales térmicas de las distribuidoras. Estudio de volúmenes de gas natural no contabilizado en la distribución. Requerimientos de ampliación en el sistema de transporte argentino. Evaluación de confiabilidad de la recalificación y aumento de la máxima presión de operación de gasoductos. Elaboración de reglamentos de transporte de gas natural. Evaluación independiente de proyectos de ampliación de las redes de transporte y distribución de gas natural. Desarrollo de nuevas pautas de despacho para sistemas de gas natural. Monitoreo y análisis del despacho de gas. Diseño técnico de alternativas de suministro de gas natural. Definición de la traza de gasoductos. Integración energética Elaboración de un marco jurídico e institucional para la integración de los mercados del gas del Cono Sur. Elaboración de una estrategia para la introducción del gas natural en Centroamérica y su interconexión con los sistemas de México y Colombia/Venezuela. Estudio de situaciones de corte en el sistema argentino y consecuencias para la distribución de gas natural en Chile. Asesoramiento acerca de las implicancias de las restricciones a las exportaciones argentinas de gas natural a partir de 2004. Análisis de la situación relativa entre exportadores argentinos, importadores chilenos y autoridades energéticas de ambos países. Estudio sobre antecedentes de integración energética a nivel regional e internacional. Análisis comparativo de marcos regulatorios nacionales. Identificación de los principales proyectos de integración energética en América Latina. Estudio sobre las posibilidades de monetizar el gas boliviano en el mercado argentino. Aspectos regulatorios y tarifarios Recomendaciones para el marco jurídico e institucional de la Red de Gasoductos del Sur. Elaboración de un marco jurídico e institucional para la introducción del gas natural en América Central. Coordinación de la 2a. revisión tarifaria del sistema argentino de gas natural. Estudios de demanda, estimación de inversiones y costos, y tasa de costo de capital para la evaluación del margen de distribución teórico correspondiente a redes de distribución de gas natural (Argentina, Uruguay, Chile).
Análisis regulatorio y de mercado del gas natural en los estados del Sur de Brasil. Elaboración del Reglamento de Transporte de Gas Natural en Colombia. Análisis del cumplimiento de las disposiciones regulatorias en los contratos de las licenciatarias de transporte de gas. Análisis de reglamentaciones y procedimientos para la utilización de by pass físico y comercial. Evaluación de programas de eficiencia propuestos por licenciatarias de gas natural. Metodología para la determinación de precios promedio de cuenca y precios de referencia para el gas natural en Argentina. Análisis de los mecanismos de pass through de gas y costo de transporte para las distribuidoras argentinas. Estudio comparativo de marcos regulatorios de los países del Mercosur. Diseño tarifario para la distribuidora de gas de Lima y Callao (Perú). Marco legal para la exportación de gas y requisitos para gasoductos de exportación. Evaluación de la sobretarifa solicitada por transportistas a plantas generadoras. Análisis de la situación de restricción a las exportaciones de gas natural. Régimen de permisos de exportación. Peritaje técnico regulatorio relacionado con el impacto de las deficiencias de inyección de gas natural en el sistema argentino a partir de 2004. Identificación y evaluación de las implicancias derivadas de las modificaciones al marco regulatorio del gas natural introducidas por el gobierno argentino a partir de 2004. Asesoramiento respecto del proceso de renegociación de los contratos de servicios de públicos en el marco de la Ley de Emergencia Económica. Análisis de los marcos regulatorios y de los mecanismos de formación de precios de gas, tarifas de transporte y distribución, en los países del Cono Sur. Aspectos legales y comerciales Bases para la contratación del suministro de gas natural para centrales térmicas. Asesoramiento a industrias en las negociaciones de contratos de abastecimiento de gas natural. Asistencia en negociaciones de contratos de transporte de gas natural. Ampliaciones y evaluación de inversiones relacionadas. Evaluación de suministro de combustibles alternativos. Asesoramiento para la cesión de la capacidad de transporte firme de gas. Factores intervinientes y probable evolución de los precios de gas en boca de pozo de las cuencas de Argentina y Bolivia. Estudios de due diligence sobre los sectores de gas natural y GLP en el contexto de la transferencia de activos de una empresa. Auditorías comerciales en empresas de gas natural. Fórmulas de ajuste de los precios de gas natural. Dictado de seminarios sobre prácticas de contratación de gas natural. GLP GAS LICUADO DE PETRÓLEO Mercado de GLP. Producción por productor. Demanda doméstica, petroquímica y de exportación. Precio y logística. Mercado distribuidor, consumo. Logística de abastecimiento. Exportaciones. Precio. Evaluación del mercado sudamericano para microturbinas con GLP. Características comparativas del mercado de GLP en Argentina y Brasil.
Independent Engineering del Proyecto MEGA. Estudio sobre Bolivia como posible productor de GLP en la región. Mercado de GLP en Brasil: oferta, demanda, distribución, marco regulatorio, precios. Identificación de potenciales consumidores de GLP en el Cono Sur. Precios netback desde puertos argentinos. Competitividad del precio de GLP de Argentina frente a alternativas de abastecimiento del mercado internacional. Formación de precios en puertos de Chile, Brasil, Perú. Mercado de GLP en Chile y pronóstico de demanda ante la penetración del gas natural. Análisis del mercado argentino del GLP a granel. Reestructuración del mercado colombiano del GLP. Mercado, regulaciones, etc. Organización de los tradicionales Seminarios Latinoamericanos de GLP. PETRÓLEO Y OTROS PRODUCTOS REFINADOS Estudio de mercado de solventes y asfaltos para una refinería de Brasil. Impacto de un puerto en Río de Janeiro en el abastecimiento y exportación de fuel oil, crudo y naftas. Estudio de mercado de fuel oil, gasolina, solventes, nafta para aviación y asfalto de la región centro oeste de Brasil. Evaluación de una refinería argentina. Mercado argentino de gasolina natural. Evaluación y reconfiguración de una refinería uruguaya. Mercado chileno de gasolina natural. Evolución de la industria argentina del petróleo y el gas, cambios significativos a partir de 1994. Estrategias de mercado de petróleo crudo. Contratos de compra venta de crudo y productos. Estudio sobre el mercado de los combustibles líquidos en la Argentina. Construcción de un Modelo Dinámico para evaluar el impacto impositivo sobre los precios de venta de los combustibles.