PRIMER INFORME SECTORIAL TICs

INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA PRIMER INFORME SECTORIAL TICs Mendoza Año 2005 1

Autoridades IDITS Comisión Directiva: Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Sr. Roberto Montepeluso Prosecretario: Sr. Rodolfo Martín Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero Vocales: Ing. José Cohen Sra. Andrea Escorihuela Ing. Vicente Lombardozzi Lic. Alfredo Aciar Sr. Daniel Gentili Suplentes: Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros Sr. Fernando Casucci Lic. Elba Muler Sra. Eloisa Fábrega Sr. Carlos Alberto Quiroga Ing. Arturo Somoza Lic. Luis Miranda Gei Gerente General: Lic. Carlos DAPARO Subgerente Área Investigación y Desarrollo de Información: Ing. Gabriela FRETES Redacción y Contenidos: Lic. Laura MATUS Tec.Univ. Romina FATUZZO Colaboraciones: A.U.S.. Pablo ARÁOZ CIDI - Cámara Informática Regional Cuyo CATEM - Cámara Empresas Tecnológicas: FORO SSI Mendoza AGRADECIMIENTOS: A todos los empresarios del sector TICs, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensión y el desarrollo del sector, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueños. Para dar cumplimiento a la Misión del IDITS que supone la gran responsabilidad de contribuir a la fijación de políticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratégico Industrial en el que entre el trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades públicas y privadas, diseñáramos lo que creíamos que tendría que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la información de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpretada para luego realizar el análisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Sólo con la participación de todos los involucrados, gobierno, empresarios industriales, proveedores, cámaras, etc. se podía arribar a estrategias con sustento real. Por ello, en el marco de este trabajo se realizó el Primer Foro TICs que permitió por vez primera reunir y comunicar a todos los actores, y a través de ello, alcanzar el consenso deseado y definir claramente la problemática del sector y las expectativas de los empresarios. En este análisis hemos delineado las principales estrategias que debiera contemplar el sector TICs y sentado las bases conceptuales para profundizar en su definición e implementación de las líneas de acción propuestas. Por último, el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economía que nos confiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien del sector TIC provincial, depositándonos sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo técnico de nuestra Institución. Lic. CARLOS DAPARO 2

INDICE INTRODUCCIÓN... 6 I.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO SECTORIAL DE LAS TICs EN LA PROVINCIA DE MENDOZA...7 I.2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO...8 I.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES...9 I.3.1. Nociones de Software...11 I.3.2. Servicios Informáticos...15 I.3.3. Hardware...15 I.3.4. Electrónica industrial...16 I.3.4.1. Nociones de Automatización Industrial:...16 Capítulo II CONTEXTO INTERNACIONAL... 18 II.1. Participación en el Mercado Mundial de TI...18 II.2. Distribución en el Mercado Mundial de TI...20 II.3. Crecimiento del Mercado Mundial de TICs...21 II.3.1. Crecimiento del Mercado del Hardware...23 II.3.2. Crecimiento del Mercado de las Comunicaciones...24 II.3.3. Crecimiento del Mercado del Software y Servicios Informáticos...25 II.3.3.1. Ventas de SSI en los países de Ingreso Tardío...28 II.3.3.2. Factores que apuntalaron el éxito en India, Irlanda e Israel...29 II.3.3.3. Características del Sector SSI...30 II.3.3.4. Factores productivos:...31 Capítulo III CONTEXTO NACIONAL... 33 III.1. Breve historia y situación actual del sector SSI en Argentina...33 III.2. Sector de la Electrónica...35 III.3. El desarrollo y servicios del sector Hardware...37 III.4. Perspectivas de la Industria de las Telecomunicaciones...38 III.5. La información sobre la inversión anual bruta en capital de TI...39 III.6. Principales Datos (2003) Argentina...41 III.6.1. Distribución del Mercado de TI en Argentina...41 III.6.2. Ventas en el mercado de TI Argentina...42 III.6.3. Características del sector TICS en Argentina...42 III.6.4. Potencialidades de la Industria en Argentina de las TICs en el Mercado Internacional...45 III.6.5. Posición Argentina en la Cumbre Mundial de Sistemas de Información (CMSI)...47 III.6.6. Proyecto de Ciencia y Tecnología...47 III.6.7. IV.6.1.La dimensión federal del gasto en I+D...48 III.6.7.1. Programa Nacional para I+D...50 III.6.7.2. El papel de los clusters...51 Capítulo IV CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN SECTOR TICs en MENDOZA... 53 IV.1. Estructura y Distribución del Sector...53 IV.1.1. Subsectores componentes del sector...53 IV.1.1.1. Software...53 3

IV.1.1.2. Hardware y Servicios Informáticos...54 IV.1.1.3. Telecomunicaciones...55 IV.1.1.4. Electrónica...55 IV.2. Cadena Productiva del Sector...55 IV.2.1. Insumos / Materias Primas...57 IV.2.1.1. Distribución geográfica de la producción...57 IV.2.1.2. Proveedores...58 IV.2.2. Demanda...58 IV.2.2.1. Mercado Interno...58 IV.2.2.2. Mercado Externo...60 IV.2.3. Producción...61 IV.2.3.1. Matriz de Empresa-Producto...62 IV.2.3.2. Tamaño de las empresas...76 IV.2.3.3. Esquema General del proceso de producción...76 IV.2.4. Recursos Humanos...77 IV.2.4.1. Niveles salariales...78 IV.2.4.2. Capacitación: Oferta educativa y de especialización...79 IV.2.5. Actividades de Apoyo...81 IV.2.5.1. Infraestructura en I+D...81 IV.2.5.2. Eventos a nivel provincial del sector TICs...86 IV.2.5.3. Instituciones y organismos patrocinantes...88 Foro de las TICs Mendoza...88 Actividades del Estado provincial...89 Actividad Universitaria...89 IV.2.6. Marco Legal del sector...90 Capítulo V COMPETITIVIDAD DEL SECTOR... 92 V.1. ANÁLISIS FODA...92 V.1.1. Codificación...93 V.1.2. Metodología de Investigación...93 V.1.3. Tasa de respuesta...94 V.1.4. Distribución de la muestra...95 V.1.5. Análisis de Fortalezas y Debilidades del sector...96 V.1.5.1. Planificación, Organización y Gerenciamiento...96 V.1.5.2. Recursos Humanos Ocupados por las empresas...99 V.1.5.3. Producción...101 V.1.5.4. Mercado y comercialización...106 V.1.5.5. Finanzas y costos...117 V.1.5.6. Conclusiones de Fortalezas y Debilidades...120 V.1.6. Análisis de Oportunidades y Amenazas del entorno para el sector...121 V.1.6.1. Estado...121 V.1.6.2. Recursos Humanos...124 V.1.6.3. Ámbito Legal...126 V.1.6.4. Mercado...127 V.1.6.5. Tecnología e infraestructura...132 V.1.6.6. Ámbito financiero...134 V.1.6.7. Tipo de cambio...140 V.2. Conclusiones de Oportunidades y Amenazas del sector...141 V.2.1. Oportunidades...141 V.2.2. Amenazas del sector...142 V.3. ANÁLISIS FODA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA...142 4

V.4. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TICS DE MENDOZA A TRAVÉS DEL DIAMANTE DE PORTER...147 V.4.1. Condiciones de los factores...147 V.4.2. Condiciones de la Demanda...151 V.4.3. Actividades asociadas y de apoyo...153 V.4.4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa...155 V.4.5. Gobierno...157 V.4.6. Diamante de Porter...158 5

INTRODUCCIÓN En la actualidad Mendoza debe hacer frente a importantes desafíos asociados a la productividad y a la competitividad en sectores de la economía que representan buenas oportunidades para hacer negocios. El surgimiento y aparición de nuevas empresas constituyen uno de los factores críticos esenciales para el desarrollo de cualquier sistema económico. En estas condiciones parece lógico apoyar la labor de los emprendedores, sobre todo cuando empiezan o desarrollan actividades que signifiquen iniciativas innovadoras y creativas. A pesar de las dificultades económicas por las que ha atravesado nuestro país, existe una gran diversidad de oportunidades para crear y desarrollar acciones e iniciativas empresariales que solo se requieren, en muchos casos, de decisión, visión del negocio y de la ejecución de los más elementales principios de organización empresarial. Uno de los sectores que exhibe mayor potencial es el de Actividades de carácter Tecnológico. Mucho se ha escrito y hablado sobre la importancia del sector Tecnológico en la economía nacional, en particular como generador de conocimiento y soporte del resto de las actividades industriales. Algunos países han concentrado importantes estrategias y recursos a este sector en virtud de su relevancia en el contexto nacional e internacional. Dentro del sector Industrias de Base Tecnológica se encuentra el sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones TICs. Este sector ésta creciendo a un ritmo acelerado para atender las necesidades y requerimientos de los gobiernos, las empresas y los consumidores en general. La Industria del sector TICs está penetrando importantes mercados a escala mundial, aportando grandes beneficios al desarrollo económico de los países, permitiendo que la productividad y la competitividad estén presentes en las diferentes áreas o sectores de sus economías. Esta industria está compuesta en general por cinco áreas, las cuales se clasifican en: Hardware, Software, Servicios Informáticos, Electrónica y Telecomunicaciones. Todas estas áreas son de vital importancia y ya tienen un papel determinante en el desarrollo tecnológico de cualquier país. Cada una de ellas representa un atractivo para la inversión y una garantía de un negocio rentable y en pleno crecimiento. Muchos países latinoamericanos han realizado grandes esfuerzos desde el punto de visto económico, para fortalecer este sector en virtud de lo estratégico y lo trascendental para el desarrollo integral de sus economías. El análisis de este sector por parte del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios IDITS se basa en el interés de detectar oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad de la pequeña y mediana empresa, de modo de contribuir con el desarrollo industrial y económico de la Provincia de Mendoza. A partir de análisis preliminares se detectó que Mendoza cuenta con los recursos suficientes, necesarios para facilitar la creación y crecimiento de esta industria con un perfil altamente competitivo. 6

Este estudio no solamente busca presentar los resultados de las potencialidades del sector en la región, sino que el mismo sea aprovechado y utilizado como un documento de consulta y apoyo para empresarios, investigadores e instituciones que estén relacionadas con la actividad. I.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO SECTORIAL DE LAS TICs EN LA PROVINCIA DE MENDOZA En el marco del Programa de Investigación e Información del IDITS se ha desarrollado el análisis de las cadenas productivas de diversos sectores industriales y su situación competitiva de modo de arribar a los principales lineamientos estratégicos y líneas de acción a implementar para favorecer el desarrollo sustentable y económico de los sectores industriales de la Provincia de Mendoza. El desarrollo del Sector TICs representa en la actualidad grandes potencialidades en cuanto a la generación de riquezas y de empleo. Así lo demuestran las estadísticas de crecimiento en ventas a nivel mundial, por una parte, y por la otra, el avance constante de la tecnología, lo cual permite un nivel de competencia de primer orden entre las empresas del sector sobre la base de la innovación y la creatividad como respuesta a las necesidades y requerimientos de los usuarios. En este sentido, Mendoza cuenta con atributos que indican que las áreas de hardware, software, electrónica, servicios informáticos y comunicaciones pueden representar un mercado atractivo para su desarrollo y comercialización, entre los cuales mencionamos los siguientes: Recurso humano egresado de universidades e institutos universitarios de la región, con excelente nivel académico. Centros académicos con modernos laboratorios para el desarrollo de nuevas tecnologías. Existencia de pequeñas empresas desarrolladoras de software, las cuales presentan niveles aceptables de eficiencia en la producción de software administrativo enlatado y desarrollos de software a medida. Número importante de instituciones públicas y privadas demandantes de productos de Tecnología de la Información, así como una extensa Red de Establecimientos tanto comerciales como industriales. La ubicación geográfica del Mendoza permite focalizar nuevos mercados cercanos el ámbito nacional como internacional sobre la base de estrategias de mercado. La elección del sector de TICs como objeto de estudio se basó en el hecho de que el mismo juega un papel crecientemente importante en la dinámica de las economías modernas, ya que su expansión está estrechamente asociada a la masiva introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las cuales están redefiniendo aceleradamente las formas de producir, vender y competir en prácticamente todos los sectores productores de bienes y servicios. Se trata, en consecuencia, de un sector estratégico en el actual contexto internacional y cuyo desarrollo es impulsado por diversas vías en los países industrializados así como en varias naciones de industrialización reciente. El presente trabajo tiene por objetivo contribuir al análisis de la situación, dinámica y perspectivas del sector TICs en Mendoza, a partir de información primaria 7

relevada por el IDITS durante el Primer Foro de Empresas de Base Tecnológica de la Provincia de Mendoza. Se profundiza en el subsector de empresas de software y servicios de información (SSI), subsector empresas de hardware y subsector empresas electrónicas. Se pretende identificar tanto las oportunidades como las limitaciones y desafíos que existen para su desarrollo futuro, de modo de sentar las bases para la formulación del plan estratégico de los sectores mencionados Es importante señalar que en este estudio, el sector TICs no será analizado exclusivamente en sus aspectos productivos, sino que se estudiará en un contexto más amplio y estratégico, evaluando las actividades de apoyo y actividades asociadas como por ejemplo: comercialización, promoción competitividad, mercado, necesidades y requerimientos de nuevos productos y servicios, características de la demanda, etc. Asimismo dicho estudio no hace énfasis en temas o áreas de adelantos o avances tecnológicos, relacionados con la propia tecnología requerida para el desarrollo del sector. Más bien, se hace hincapié de Técnicas y Métodos de análisis competitivo del sector, para aprovechar al máximo las potencialidades de cada una de las unidades de negocio de modo de buscar el equilibrio entre lo tecnológico y los principios estratégicos necesarios para el desarrollo del sector. I.2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO Es un hecho generalmente aceptado que el realizar proyecciones del mercado es más un arte que una ciencia, y esto es particularmente cierto para el sector TICs. En la mayoría de las economías no están disponibles estadísticas oficiales de producción y ventas de software, se debe depender de datos que provienen de fuentes de la industria, los cuales, generalmente, son inconsistentes y poco confiables. La medición de ventas y servicios de software (incluyendo software a la medida, soporte de sistemas, tiempo compartido, entrenamiento, documentación y acceso de base de datos) es más difícil por los fenómenos paralelos de consolidación y crecimiento general de la industria que están creando dificultad en la distinción de los segmentos del mercado de software y servicios. Bajo estas circunstancias, la evaluación del mercado mundial de software depende de datos variados y no muy claros. Los problemas de definición, la falta de datos comparables y la variación de metodologías hacen que la elaboración de proyecciones de productos y servicios relacionados con el software sea una tarea difícil. Sin embargo, las investigaciones de mercado disponibles a nivel internacional proporcionan información a modo indicativo de lo que está sucediendo en la industria. Esta situación, suponemos, se debe a varios factores, entre otros: 8

1. Los Gobiernos y los Estados restaron importancia a este tipo de actividad (por las características propias de la industria) centrándose las estadísticas y demás estudios en las actividades tradicionales de la economía. 2. La mayoría de las empresas no realizan estudios de mercado que permitan cuantificar y estimar las ventas de la competencia. 3. La rápida evolución de la industria del software no ha permitido llevar registros de las ventas en vista del crecimiento acelerado del mercado. 4. La complejidad de la industria desde el punto de vista tecnológico, por la variedad de productos en el ámbito mundial, ha dificultado estandarizar las estadísticas A nivel local, las limitaciones son aún superiores puesto que no existen ningún tipo de estadísticas oficiales y el sector no fue objeto del último Censo Industrial. A ello se suman las limitaciones originadas en la resistencia por parte de gran cantidad de empresas a contestar encuestas. Suponemos que esto último responde a la desconfianza del destino que se le dará a la información aportada. La principal fuente de información es el análisis de la encuesta realizada por el IDITS a una muestra de las firmas del sector y la participación como representante de dicha Institución en el Foro TICs Mendoza. En cuanto al análisis macroeconómico, además de indagar acerca de la percepción de las propias firmas al respecto, se utilizaron indicadores e informaciones provenientes de distintas fuentes, incluyendo consultas a diversos expertos e informantes calificados, los cuales asimismo aportaron datos, opiniones e interpretaciones también útiles para analizar la dinámica microeconómica del sector TICs acotado para este estudio. I.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES La denominada tecnología de la información (TI), se puede definir como «la tecnología que se basa en sistemas o productos que son capaces de captar información del entorno, de almacenarla, de procesarla, de tomar decisiones, de transmitirlas y de hacerlas inteligibles a los sentidos» 1. Éste término se amplió en consecuencia del uso generalizado de Internet, por eso se pone énfasis en las comunicaciones y hoy se habla de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). En la actualidad las TICs son algo más que software, equipos electrónicos y computadoras considerados en forma aislada, debido a que han logrado una integración general por las que se hicieron esenciales para el total aprovechamiento de los recursos de información y creación de nuevos sistemas. La utilización de las TICs está organizada en función de un proceso de digitalización que - a través de la codificación en dígitos binarios de los flujos de información, comunicaciones y mecanismos de coordinación, configurados en forma de textos, sonidos, voz o imágenes (entre otro s medios) - se vale de la decodificación de un lenguaje binario para recibir y manipular la información en general, además de poder comunicarse entre sí. 11 Llibre blanc de l electrònica i la informàtica a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament Indústria i Energia, 1984. 9

De acuerdo con la OECD (1997), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las TI comprenden el hardware, el software y los servicios informáticos. De los rubros que abarcan cada uno de éstos se pueden mencionar los siguientes 2 : i) Hardware: Mainframes y minicomputadores, sus periféricos y accesorios. Workstations y Servers, sus periféricos y accesorios. Microcomputadores (servers Wintel, desktop y portátiles) y sus accesorios. Grandes Sistemas de Impresión e Impresoras personales de toda tecnología. Electrónica de Redes (hubs, routers, placas, switches) y cableado de LANs y WANs. Módems. Lectoras de CD y disqueteras. Dispositivos I/O en general. Scanners, Plotters y Sistemas multifunción. Componentes y accesorios en general, para todo rango de equipo. Periféricos en general, para todo rango de equipo. Dispositivos de almacenamiento, discos, tape backups, etc. Equipos de Automatización y Control programables para producción. Consolas de juegos, game boards (p. Ej. Atari, Nintendo, Sega, etc.) y sus accesorios y títulos. Cajas registradoras. Calculadoras, organizers, y PDAs. Equipamiento de ofimática (p. ej. destructoras de documentos). Facsímiles (fax). Fotocopiadoras. Teléfonos de todo tipo y tecnología. Impresoras de boletos, bancarias, fiscales, etc. Cajeros automáticos, terminales de autoconsulta, cash dispensers. Centrales telefónicas de todo rango. Embedded chips / home or electronic appliances. ii) Software: Todo sistema operativo, software de base, base de datos, herramientas de desarrollo y aplicaciones verticales u horizontales para todo rango y plataforma de Hardware. Software de entretenimiento y edutainment en cualquier soporte. iii) Servicios: Desarrollo de software, customización de software y programación. Mantenimiento de hardware. Mantenimiento de software. Auditoría y consultoría de sistemas. Integración de soluciones. 2 Prince & Cooke - Viernes 17 de Junio de 2005» INFORME DEL MERCADO ARGENTINO DE INFORMÁ- TICA Y TELECOMUNICACIONES 2001/2002» 10

Outsourcing de sistemas, parcial o total (la imputación de los negocios de outsourcing se distribuyen de acuerdo al monto correspondiente a cada contrato). Diseño, implantación y cableado de redes. Operación de sistemas / soporte de redes. Sistemas de recuperación. Sistemas de seguridad. Capacitación y entrenamiento en hardware y/o software (involucrado en ventas de HW y/o SW). Administración u operación de redes de valor agregado, Web sites, etc. Diseño y/o mantenimiento de Web sites. Transporte de señales, enlaces de comunicaciones, telefonía, etc. Abonos de Internet y/o e-mail. Personal temporario o por contrato (excluyendo aquellos incluidos en facturación de servicios tipo outsourcing y otros). Aranceles por Cursos de computación básicos o avanzados no incluidos en operaciones de venta (ej. IAC, IT College, etc.) Aranceles por Carreras informáticas terciarias o cortas, o de grado, posgrado o especialización en Universidades o Institutos educativos. Servicio técnico y reparaciones, repuestos y mano de obra. Abonos y garantías extendidas. Otros: Diskettes, cintas, tinta y tóner para impresoras I.3.1.Nociones de Software Por Software se entiende a la producción de un conjunto estructurado de instrucciones, procedimientos, programas, reglas y documentación contenida en distintos tipos de soporte físico (cinta, discos, circuitos eléctricos, etc.) con el objetivo de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico de datos 3, según la definición propuesta por la OECD (1985), que es similar a la empleada por la ISO (International Standardisation Organisation) y la WIPO (World Intellectual Property Organisation), En términos generales, el software se comercializa bajo la forma de programas que se distribuyen por vía de soportes físicos CD Roms, etc.- o vía Internet. A la vez, crecientemente el software viene incorporado en una serie de bienes industriales, tales como autos, equipos de comunicación, maquinarias, electrodomésticos, etc., tendencia que aparentemente tenderá a profundizarse a futuro. La industria de software es una actividad relacionada con la codificación del conocimiento y la información, siendo sus inputs y outputs propiamente dichos virtualmente inmateriales (Torrisi, 1998). Según como se provean estos outputs pueden considerarse como productos o servicios. 3 Daniel Chudnovsky, Andrés López y Silvana Melitsko El sector de software y servicios informáticos (SSI) en la Argentina: Situación actual y perspectivas de desarrollo Julio/2001 pág.3-4 11

i. Tipologías de Software: El segmento de productos de software se puede categorizar de dos formas, según el tipo de mercado y uso al que va dirigido o bien, de acuerdo con su forma de comercialización. Siguiendo a Hoch et al (1999), es posible abrir el segmento de productos de software en dos grandes grupos 4 : Soluciones empresariales, o Software a medida Es el software desarrollado según los requerimientos particulares de un cliente corporativo. Éste exige algún grado de adaptación a los requerimientos específicos de la organización en la cual va a ser implementada, lo que suele representar una inversión importante en términos de tiempo y dinero. Software enlatado, o empaquetado de mercado masivo Estos productos están destinados al mercado masivo, como procesadores de texto, juegos, planillas de cálculo, herramientas gráficas, etc. Cuando se pretende comercializar este tipo de software a mercados externos debe evaluarse la rentabilidad y el esfuerzo de su adaptación a estándares internacionales, ya que por sus propias características como sucede en caso de poseer contenidos legales, contables y/o lingüísticos es destinado a mercados de poca monta en éstos términos. A su vez, este tipo de software puede ser dividido en tres segmentos: Software de base (o de sistema) y utilitarios: Consistente en todo aquel software cuyo propósito es facilitar la ejecución de otro software. Entran en esta categoría: sistemas operativos (como Windows o Linux), lenguajes de programación (ej: PHP, Visual Net, Java, etc.), compiladores, lenguajes de bajo nivel (ensambladores y lenguaje de máquina, éste emplea álgebra booleana y sistema binario), etc. Entre los utilitarios se incluyen: herramientas de medición de la performance de los sistemas, programas de mantenimiento y seguridad, como antivirus, sistemas para el manejo de redes, gestores de bases de datos, entre otros. Herramientas de aplicación: incluyen todos los programas que les permiten a los usuarios recuperar, organizar, administrar y manipular datos y bases de datos. Este grupo se divide en cuatro grandes categorías: recuperación y acceso a datos; administración de datos; manipulación de datos; diseño y desarrollo de programas. Incluye sistemas de administración de base de datos, sistemas de soporte e información para la toma de decisiones, planillas de cálculo, herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering), etc. Otros ejemplos: Excell, Word, Access, etc. Soluciones de aplicación: son programas diseñados para ofrecer soluciones a problemas propios de una industria, o bien para desempeñar una función específica de los negocios. Este software puede ocuparse de funciones cross industry (contabilidad, manejo de recursos humanos, pay 4 Idem anterior 12

roll 5, administración de proyectos, procesamiento de texto y otras actividades de oficina) como así también brinda soluciones específicas para mercados verticales (por ejemplo, bancos y sector financiero, manufactura, salud, exploración y explotación de recursos naturales, etc.). Obviamente, algunos de estos programas procesadores de texto, por ejemplo son usados también por usuarios particulares. Ejemplos de sistemas desarrollados en Argentina: Tango, Tiempo, Soft Bejerman, etc. Un segmento que también está teniendo impulso es el del software embarcado o embebido (embedded software) que se viene incorporado en distintos tipos de maquinarias, equipos y dispositivos de consumo, es bastante amplia la gama de productos que lo incluyen, desde sistemas críticos de seguridad (enclavamientos electrónicos o dispositivos de seguridad aérea), pasando por dispositivos de electrónica industrial (monética o dispositivos de medida) hasta pequeños pero complejos juguetes. Usualmente este tipo de software no se incluye en las estadísticas de mercado ya que es habitual que sea desarrollado in house por los propios productores de los bienes en los cuales se incorpora. Varios expertos predicen un crecimiento explosivo de un conjunto de sistemas operativos estandarizados para este tipo de dispositivos que brindarán nuevas oportunidades para el desarrollo de software embebido en los próximos años. Otro caso particular es el del software destinado al entretenimiento que posee escasos requerimientos de compatibilidad al no interactuar mayormente con programas de otras características. Respecto a la forma de comercialización del software se lo puede dividir en dos grandes grupos 6 : Software comercial Es el software, libre o no, que es comercializado, es decir, que las compañías que lo desarrollan cobran dinero por el producto, su distribución o soporte (éste dinero en general se destina al pago de licencias de ciertos programas no libres o para asalariar a quienes contribuyeron en la creación de ese software). Son ejemplos de éste las distintas versiones de MS Windows o varias distribuciones de Linux como Lindows, Xandros, Libranet. El software no libre (también llamado software propietario, software privativo, software privado y software con propietario) se refiera a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo y/o redistribuirlo (con o sin modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido. Software Libre 5 Consiste en un sistema integral de registro, control, liquidación y pago del personal de una empresa. 6 http://es.wikipedia.org 13

Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software libre suele estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente. La diferencia con el software de Código Abierto (open source) radica en que se puede ver el código fuente y además define un movimiento nuevo de software (la Open Source Initiative), diferente al movimiento del Software Libre, aunque no completamente incompatible con este. Análogamente, el software gratuito (denominado usualmente Freeware) incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, al menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. ii. Ingeniería de Software: El término ingeniería de software se usa con una variedad de significados diferentes. Puede decirse que es la aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software. Dentro de la metodología en el desarrollo del software se pueden mencionar los siguientes pasos a seguir. Éstos varían según diferentes autores en el tema o por las mismas políticas implementadas por las empresas desarrolladoras: Análisis de requerimientos de un producto de software Especificación: se describe detalladamente el software a ser escrito Diseño y arquitectura: consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etc. Programación: se traduce el diseño en código fuente Prueba (o Testing): se comprueba que el software realice las tareas indicadas en la especificación en forma correcta. Documentación: se realiza un manual de usuario, y en lo posible un manual técnico con el fin de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. Mantenimiento: consiste en mantener y mejorar el software para enfrentar errores (bugs) descubiertos y nuevos requerimientos. El software adopta varias formas en distintos etapas de su ciclo de vida: Código fuente: escrito por programadores. Contiene el conjunto de instrucciones, inteligibles por el ser humano, destinadas a la computadora. Código objeto: resultado del uso de un compilador sobre el código fuente. Consiste en una traducción de éste último. Se trata de una representación intermedia del código fuente, no es directamente inteligible por el ser humano, pero tampoco es directamente entendible por la computadora 14

Código ejecutable: resultado de enlazar uno o varios fragmentos de código objeto. Constituye un archivo binario con un formato tal que el sistema operativo es capaz de cargarlo en la memoria de un ordenador, y proceder a su ejecución. Es directamente inteligible por la computadora. I.3.2.Servicios Informáticos Los servicios informáticos incluyen el conjunto de servicios profesionales vinculados a la operatoria de los sistemas de información. Este rubro abarca actividades entre las cuales están: Mantenimiento, soporte (configuración) y servicio técnico de hardware; Desarrollo y aplicaciones (software a la medida: programas de contabilidad, logística, entre otros); Instalación e implementación de software (contratos a terceros para solución de problemas informáticos); Servicios de outsourcing (es el alquiler propiamente dicho o la tercerización de computadoras, mano de obra o infraestructura) y outasking (en este tipo de servicios el tercero que lo brinda no recibe todas las libertades para operar, pues se les impone una plataforma determinada o el personal que estará bajo su mando); Educación (in house, out house, técnica y superior); Desarrollo de sistemas y consultoría (orientación al usuario de IT). En cuanto al desarrollo de software a medida es considerado por la ley argentina de SSI cuando esta actividad permita distinguir la creación de valor agregado, aun cuando en los contratos respectivos se ceda la propiedad intelectual a terceros. A su vez, dentro de la estrategia de exportación de servicios se pueden distinguir, siguiendo a Correa (1996), tres variantes: i) desarrollo de software a medida de acuerdo con las especificaciones de los usuarios; ii) desarrollo de software en el marco de relaciones de subcontratación; iii) establecimiento de unidades de desarrollo de software en la forma de joint ventures con firmas extranjeras. I.3.3.Hardware El hardware se refiere a los componentes materiales de un sistema informático, o bien, es todo dispositivo físico que se conecta al equipo y es controlado por su microprocesador. Se incluyen tanto los dispositivos conectados al equipo durante su fabricación, así como todos los periféricos agregados posteriormente. Algunos ejemplos de dispositivos son los módems, unidades de disco, unidades de CD- ROM, impresoras, adaptadores de red, teclados y tarjetas adaptadoras de vídeo. Dentro del mercado de hardware podemos mencionar la segmentación del mismo en los grupos más relevantes de: - Computación Personal: Desktops y Notebooks - Impresoras: Inkjets, Desktop Laser 15

- Servidores - Hardware de Redes (Networking): Switching, Wireless Mobility, Routing, Optical Networking Equipment, y Storage Switches - Storage: hardware y software de almacenamiento de datos I.3.4.Electrónica industrial La electrónica aporta el soporte físico a las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones que hoy en día están en el centro de la observación mundial por su elevado aporte al crecimiento económico. Los progresos del software y de los servicios de comunicaciones por ejemplo, son en gran medida posibles gracias a la mejora continua de las prestaciones del hardware y al desarrollo de nuevos productos electrónicos. Por su parte, los sistemas destinados al control y automatización de procesos, permiten la multiplicación de los volúmenes de producción y la mejora de la calidad en casi todas las ramas industriales. Por ello, la mayor parte de los bienes de capital exhiben hoy un elevado contenido de electrónica 7 Las competencias de este subsector son: el estudio, la planificación, organización, gestión y dirección de proyectos; la operación y medición de procesos ya implementada; el análisis, diseño, montaje, puesta en marcha, medición e inspección de circuitos electrónicos industriales, sistemas de control y automatización; la programación de diversos dispositivos electrónicos; el reconocimiento de distintos métodos de comunicaciones. I.3.4.1. Nociones de Automatización Industrial: 8 La automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relacionadas. En un contexto industrial se puede definir la automatización como una tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos-eléctricos basados en computadoras para la operación y control de la producción. En consecuencia la robótica es una forma de automatización industrial. Hay tres clases muy amplias de automatización industrial: automatización fija, se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Además de esto, otro inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado. automatización programable, se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse a la variaciones de configuración del producto; ésta adaptación 7 Gabriel C. Queipo de Economía Industrial del INTI y equipo de Economistas de Gobierno Cifras para pensar. La industria electrónica: su importancia económica Saber Como-Nro. 28 - Mayo 2005 8 B. Automatización y robótica - Francisco Armando Dueñas Rodríguez Octubre 2001 16

se realiza por medio de un programa (Software). La robótica coincide dentro de este tipo de automatismo. automatización flexible, es más adecuada para un rango de producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la automatización fija y de la automatización programada. Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo interconectadas entre si por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales, controlados en su conjunto por una computadora. Tipos de automatización: Existen cinco formas de automatizar en la industria moderna: Control Automático de Procesos: se refiere usualmente al manejo de procesos caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente químicos y físicos); un ejemplo de esto lo podría ser el proceso de refinación de petróleo. El Procesamiento Electrónico de Datos: frecuentemente es relacionado con los sistemas de información, centros de cómputo, etc. Sin embargo en la actualidad también se considera dentro de esto la obtención, análisis y registros de datos a través de interfases y computadores. La Automatización Fija: es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales como: los sistemas de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas se han ido flexibilizando al introducir algunos elementos de programación como en el caso de los PLC'S o Controladores Lógicos Programables El Control Numérico Computarizado: tiene que ver con la automatización de equipos. En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales. El término "control numérico" se debe a que las órdenes dadas a la máquina son indicadas mediante códigos numéricos La Automatización Flexible 17

CAPÍTULO II CONTEXTO INTERNACIONAL La globalización de la economía, producto del desarrollo de altas tecnologías sobre todo en comunicaciones, produjo la transnacionalización de la industria posibilitando a los países en vías de desarrollo captar nuevas inversiones y potenciar el crecimiento comercial como fuente de progreso. En este contexto, el desarrollo de Tecnologías de la información (information technologies IT) se convirtió entonces en un instrumento idóneo para establecer iniciativas innovadoras al mejorar la transparencias y eficacia en la gestión, permitir la competitividad de las empresas y reducir costos a través de la implementación de saltos tecnológicos y la mejora de la eficiencia. Lo significativo sobre la última década es la aceleración en el paso del cambio y la manera en que cada vez más y más países realizan esfuerzos para mejorar los ambientes de la política, la tecnología y la innovación tecnológica como los conductores dominantes del crecimiento y del desarrollo. Debido a esto, los gobiernos deben poner a consideración en la base de cualquier estrategia a largo plazo, la conveniencia de la opción de tecnologías mediante la educación y el desarrollo de las habilidades. Durante el final de los años 1990, las TICs fueron objeto de una gran parte de la inversión y contribuyeron notablemente al incremento de la producción, en especial, en Estados Unidos, Australia y Finlandia, donde la implantación de las TICs en todos los sectores de la economía ha mejorado el rendimiento económico y ha impulsado nítidamente el aumento de la productividad. En este sentido, cabe destacar que los sectores productores y usuarios de éstas han constituido el núcleo del crecimiento general de la productividad en un amplio abanico de países de la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development). El mercado mundial de TICs creció un 85% entre 1992 y 2004, alcanzó los 2600 billones de dólares y se transformó en una de las industrias más dinámicas a escala global. Si bien el sector económicamente se contrajo en los primeros años del siglo XXI, ya a partir de 2003 vuelve a mostrar fuerte impulso 9. Pese a la persistencia de perturbaciones a corto plazo, las perspectivas para la industria siguen siendo buenas, ya que las empresas, los hogares y los poderes públicos continúan requiriendo nuevos productos y servicios, como la banda ancha. En la mayoría de los países de la OCDE, el sector de las TICs representa una proporción cada vez mayor de la producción, el valor añadido, el empleo y los intercambios comerciales, como consecuencia de las disminuciones constantes de los precios, los continuos progresos tecnológicos y las inversiones de capital-riesgo en las empresas TICs. II.1. Participación en el Mercado Mundial de TI El mercado mundial de TIC es concentrado en un 40% por Estados Unidos y análogamente abarca el 48% del mercado SSI, siendo el mayor productor y además el principal consumidor. Como se puede observar en el gráfico 1, le siguen en im- 9 Invertir en Argentina Software ADI Agencia de Desarrollo de Inversiones 18

portancia Japón, Alemania, Reino Unido y Francia, que en conjunto representan el 27% del mercado mundial de las TIC. Existen asimismo numerosos casos de países en desarrollo presentes en el sector de SSI a nivel mundial con una posición ya consolidada (Israel, India, Irlanda) o buscando posicionarse (Rusia, China, Filipinas). Cada uno de ellos presenta una estrategia bien definida (ya sea explícita o implícitamente) de inserción exportadora. A la vez, también hay países, como Brasil o Corea, que han desarrollado industrias de SSI de gran tamaño en base a la dimensión y grado de sofisticación de sus mercados domésticos (Cuadro Nº1). CUADRO Nº 1. DESEMPEÑO DEL SECTOR SSI EN PAÍSES DE INGRESO TARDÍO. ULTI- MO AÑO DISPONIBLE (u$s millones) Ventas Exportaciones SSI Coeficiente X/Ventas Empleo Fuente: Actualizado en base a López (2003). Nº empresas India 12.500 9.500 76% 400.000 6.000 Irlanda 14.000 13.000 93% 28.000 900 Israel 4.100 3.000 73% 15.000 400 Brasil 7.700 100 1% 170.000 3.500 Uruguay 240 80 33% 2.500-3.000 Argentina 1100 180 16,4% 25.000 600 Costa Rica s.d. 50 s.d. 3.500-4.000 Chile 200 15 8% 2.000 200 Singapur 1.660 476 29% s.d. s.d. China 13.300 700 5% 190.000 5.000 Corea 7.700 240 <3% 63.000 4.900 250 150 En el 2001 la Argentina se ubicaba en el puesto 26 en este ránking, con alrededor del 0,3% del mercado mundial tanto de TI como de servicios informáticos y del 0,2% en software en 2001. 19

GRÁFICO Nº 1. RANKING DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL DE TI Hong Kong Argentina India Israel Taiwan Finlandia Noruega Sudáfrica México Austria Dinam arca Corea Bélgica China Es paña Suecia Brasil Suiza Autralia Paises Bajos Italia Canadá Francia Gran Bretaña Alemania Japón Estados Unidos 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Fuente: WITSA 2002 Libro Azul y Blanco (Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa) II.2. Distribución en el Mercado Mundial de TI La inversión internacional actual en las TI es fuerte y se está desplazando de la producción a las actividades de servicios. Es probable que esta tendencia se mantenga, ya que los servicios están en pleno proceso de des-reglamentación y de apertura a la competencia en numerosos países, la liberalización del comercio prosigue y los servicios comercializados ocupan cada vez más espacio en la actividad económica. Al dar lugar la des-reglamentación a la creación de nuevos mercados, las inversiones y las fusiones y adquisiciones (en lo sucesivo, FA) se han centrado en los servicios de telecomunicaciones. Además, habida cuenta, por ejemplo, del elevado costo que supondrá en el futuro la red para la tercera generación de móviles y la enorme inversión que se necesitará para instalar los sistemas de banda ancha, es probable que se produzca un movimiento de concentraciones de envergadura; sin embargo, este movimiento se verá atemperado por las exigencias de reglamentación de la competencia y de elección en los diversos mercados nacionales. En el sector productor de TI, las fusiones y alianzas estratégicas de contenido tecnológico se han visto estimuladas por las rápidas transformaciones tecnológicas, ya que el ciclo de vida de los productos se acorta progresivamente a la vez que se multiplica la emergencia de nuevos mercados para productos y servicios innovadores. 20