Oportunidades Comerciales para los productos peruanos en Costa Rica Cristina Camacho Passuni Sub Dirección n de Inteligencia y Prospectiva Comercial Febrero de 2009
El mercado de Costa Rica
Costa Rica Habitantes: 4.6 millones Superficie: 51,000 Km2 Var.% PBI (08/07): 3.3% Var.% PBI (09/08): 1.0% PBI per cápita: US$ 4,793 Exportaciones: US$ 9,343 millones Importaciones: US$ 12,955 millones Perú GAM: 2.4 millones de habitantes (San José, Heredia, Alajuela, Cártago)
Características del Mercado de Costa Rica Estabilidad económica, política y social Producción y oferta exportable con valor agregado Mercado pequeño pero con poder de compra Importación de bienes de consumo e insumos Alto número de turista y buena infraestructura hotelera Puerta de ingreso a otros mercados de Centro América Conocimiento y aprecio por la cultura y la gastronomía peruana
Intercambio comercial Perú Costa Rica
Intercambio Comercial Perú - Costa Var. Prom. Anual (08/04) Exportaciones: 34.7% Importaciones: 47.2% 40.0 36.2 30.0 27.5 26.7 23.9 20.0 10.0 11.0 5.1 5.9 16.9 9.5 7.4 12.5 15.0 17.9 8.7 12.3 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 Exportaciones Importaciones Balanza comercial Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
Exportaciones por Sectores No Tradicionales (Millones US$) Sector 2007 2008 Var.% Part.% Químico 5.6 6.8 20.7 25.0 Maderas y Papeles 4.0 5.9 48.4 21.8 Agropecuario 3.1 3.6 16.0 13.2 Sidero - Metalúrgico 2.6 2.7 2.1 9.9 Minería No Metálica 1.8 2.4 31.6 8.9 Textil 1.7 2.2 32.3 8.2 Metal - Mecánico 1.6 2.0 27.4 7.4 Pesquero 0.2 0.3 14.8 0.9 Pieles y Cueros 0.0 0.0 450.6 0.2 Artesanía 0.0 0.0 3.6 0.0 Varios (inc. joyeria) 1.4 1.2-12.4 4.4 Total No Tradicional 22.0 27.1 23.2 100.0 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
Principales Productos No Tradicionales (Miles US$) 2007 2008 Var.% Part.% Guías de teléfono 933.1 2,310.7 147.6 8.5 Alimento balanceado para animales 1,641.7 2,120.7 29.2 7.8 Pañales 1,444.0 2,006.1 38.9 7.4 Láminas de polipropileno 1,957.6 1,440.3-26.4 5.3 Pisos, revestimientos cerámicos 690.2 1,195.4 73.2 4.4 Fosfato dicalcico 208.6 1,088.9 422.1 4.0 Aleaciones de cinc 0.0 898.4 3.3 Cinc sin alear, contenido < 99.9% 1,185.5 895.0-24.5 3.3 Madera aserrada de shihuahuaco 0.0 752.7 2.8 Bolsas de polietileno 226.2 646.8 186.0 2.4 Total No Tradicional 21,973.1 27,060.8 23.2 100.0 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
El mercado de alimentos
Mercado de Alimentos Importaciones: US$ 1,058 millones Incremento de importaciones: 21.9% Exporta: frutas (banano, piña, melón), café, jugos de fruta, aceite de palma, palmito, Importa: maíz amarillo, soya, arroz, trigo, maíz blanco, manzana, frijoles, uvas, paltas, filetes de pescado (atún, sardinas, tilapia), conservas de calamares, leche, queso, jugos de fruta, confiteria
Exportaciones de Alimentos a Costa Rica (Miles US$) 2006 2007 Var.% Prom Anual 07/05 ene-sep 2007 ene-sep 2008 Var.% 08/07 Alimentos balanceados para camarones 335.6 1,641.7 767.8 1,308.8 1,728.3 32.1 Uvas 198.3 412.6 192.5 230.7 19.8 Pasta de cacao 75.2 198.4 39.9 119.2 120.4 1.0 Calamar gigante congelada 85.4 149.8 112.5 120.5 105.6-12.4 Mandarinas satsuma 67.2 74.2 3.7 74.2 61.6-17.0 Cobertura de chocolate 505.2 239.3 19.0 239.3 42.6-82.2 Panetón 56.2 47.6-35.4 30.8 41.7 35.6 Espárragos en conserva 153.4 58.2 1.4 58.2 30.9-46.8 Naranjas navel 28.1 59.1 79.1 59.1 26.1-55.8 Gaseosa Inca Kola 18.9 32.9 81.8 28.3 24.4-13.6 Chocolates en barras 132.7 46.7-26.2 46.7 23.8-48.9 Espárragos frescos 32.4 56.4 20.2 36.2 23.3-35.6 Cereales obtenidos por inflado, tostado 0.0 20.7 10.4 0.4-96.2 Filete de dorado (mahi mahi) 0.0 45.0 45.0 0.0-100.0 Cacao en polvo 9.4 23.7 491.9 9.8 0.0-100.0 Sub Total 1,698.2 3,106.3 107.9 2,378.8 2,460.0 3.4 Resto 773.1 264.2-39.8 240.0 952.7 297.0 Total 2,471.3 3,370.6 52.6 2,618.9 3,412.7 30.3 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
Nichos de mercados para alimentos Alimentos de la dieta costarricense Supermercados Mercado mayorista Frutas y hortalizas frescas, menestras, Alimentos peruanos Supermercados Restaurantes de comida peruana Gaseosas, cerveza, salsas, pisco, maíces, ajis Alimentos para hoteles 5 y restaurantes 5 Distribuidores especializados Pescados, mariscos hortalizas en conservas Alimentos gourmet Supermercados Pescados, mariscos hortalizas, frutas
Alimentos para dieta del Costarricense Productos demandados Uvas (red globe, sin semilla) Cítricos (satsumas, clementinas) Garbanzos Frijoles (navy beens) Palta Mango (Tommy Atkins) Brocoli Coliflor Lechuga Camote Naranjas (navel) Cebollas Tangelos Aceitunas negras y verdes Alcachofas Conservas de mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún, sardinas) Filetes de trucha
Alimentos para dieta del Costarricense Supermercado Hipermercado Tienda de descuento Tienda bodega 487puntos de venta en Centro América, 164 en Costa Rica Compras centralizadas en Costa Rica Compradores por líneas de productos (frescos, en conservas, limpieza etc) 4 formatos en Costa Rica Importan directamente y, compran a distribuidores y productores locales Poseen empresas importadoras que manejan líneas específicas Pagan en promedio a 60 días
Mercado mayorista Cenada Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) Mercado mayorista de frutas, vegetales y productos pesqueros más importante de Costa Rica. Se comercializa más de 140 productos, y 410,000 Tm por año En sus instalaciones se encuentran importantes empresas distribuidoras que importan productos y los distribuyen a mayoristas y supermercados Sus ventas se distribuyen en un 60% a mayoristas y el resto a supermercados
Alimentos Gourmet Productos demandados Aceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún, sardinas), filetes de trucha, trucha ahumada, calamar, pimiento piquillo, alcachofas, aceite de oliva, chicha morada Retailers Automercado: 13 puntos de ventas
Canal de distribución Exportador Distribuidor Mayorista Retailer Mercados Supermercados
Alimentos peruanos Productos demandados Salsas (rocoto, aji amarrillo) Aceitunas negras y verdes Maíz morado Pisco Cerveza (Cusqueña, Cristal) Gaseosa (Inca Kola) Panetón Dulces (King Kong) Maiz gigante de Cusco Maíz chapi Harina de lucuma Ají amarrillo Ají panca Costa Rica peruanos 20 restaurantes de comida peruana (Inka Grill, Machu Picchu, Cebiche del Rey, El Chalan, Bohemia, Chancay, Soda Inca etc) El Costarricense aprecia nuestra gastronomía, historia y cultura Restaurantes peruanos Canal de Distribución Productor Acopiador distribuidor especializado Retailers
Alimentos para hoteles y restaurantes Existen empresas distribuidoras dedicadas exclusivamente a atender a hoteles, restaurantes y clientes institucionales. Cuando eligen un proveedor, eligen principalmente un socio estratégico que les abastezca una gama amplia de productos. Compran productos en formatos grandes: 1 galón, 32 onzas, 15 onzas En este segmento el posicionamiento de la marca y del país de origen del producto es fundamental para que el cliente acepte el producto.
Alimentos para hoteles y restaurantes Productos demandados Aceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos, (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún), filetes de trucha, aceite de oliva, pasta de tomate, brocoli, espinaca, alcachofas, espárragos, tilapia, almejas, pulpo, mejillones, calamar Productor local Hotel Productor Distribuidor Distribuidor Restaurante Institucional
El mercado de materiales y acabados para la construcción (MAC)
Mercado de MAC Importaciones de materiales para la construcción: US$ 525.0 millones 90% de acabados para Ia construcción son importados Exporta: cemento, pinturas, barras de acero, Importa: productos intermedios de acero, tubos de acero, sanitarios.
Exportaciones de MAC a Costa Rica (Miles US$) 2006 2007 Var.% Prom ene - nov Anual 07/05 2008 Pisos, revestimientos cerámicos 373.4 690.2 50.0 1,092.3 Mármol, travertino laminado 78.4 406.9 544.6 399.1 Inodoros 253.3 382.9 11.7 422.6 Clavos de acero 47.0 169.0 266.8 20.5 Telas metálicas 227.9 98.8-39.4 60.8 Mármol, travertino en bloque 0.0 56.8 38.5 Tuercas der acero 12.5 50.6 1,656.5 2.7 Alambres de puas de acero 20.7 38.5-33.2 286.4 Asientos y tapas de inodoros 26.8 36.7 16.2 41.1 Interruptores 18.5 13.6 14.9 11.3 Cerraduras de metales comunes 17.6 9.3-25.8 10.1 Tornillos, pernos de acero 4.6 8.3-25.6 5.5 Otros 206.8 248.4 142.1 Total 1,287.5 2,210.1 8.4 2,532.9 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
Sector Construcción Hoteles Especialmente en playas (Guanacaste, Limón) Inversión extranjera Viviendas para extranjeros Especialmente en playas (Guanacaste, Limón) Inversión extranjera Ind. Inmobilaria local En ciudades grandes San José, Liberia Financiamiento privado y público Inversión pública Carreteras, saniamiento, aeropuerto Mayor gasto público
Mercado MAC Productor local Exportador Distribuidor Constructoras Retailer 90% de los acabados son importados La producción local se concentra en PVC, cemento, acero, pinturas
Productos demandados Productos de acero Mármol Grifería Vidrios Puertas de madera Triplay Conductores eléctricos Pisos, revestimientos cerámicos Pisos de madera Mercado MAC
Mercado MAC Abonos agro 60 tiendas en Costa Rica 2 formatos: Lagar, Abonosagro Presencia en Guatemala, Nicaragua, Panamá 63 años en el mercado EPA 2 tiendas en Costa Rica (7,000 m2) Presencia en Venezuela, El Salvador 4 años en el mercado Construplaza Servicio personalizado Concentrado en acabados 25 años en el mercado 1 punto de venta Percepción de calidad de productos importados 1.- Estados Unidos, Europa 2.- México, Argentina 3.- Colombia, Centro América, Perú 4.- China Líneas de productos sensibles al precio Pinturas Sanitarios Cerámicos