La Automoción en Marruecos

NOTA SECTORIAL Cámara de Comercio de Valencia Casablanca, Septiembre 2010 La Automoción en Marruecos INDICE 1. Introducción 2. Definición del sector 3. Análisis de la Oferta 3.1. Principales actores 3.2. Descripción del parque automovilístico 4. Análisis de la Demanda 5. Importaciones 6. Condiciones de acceso al mercado 6.1. Barreras de acceso al mercado 6.2. Iva y Tasa parafiscal 6.3. Barreras técnicas 6.4. 7. Política gubernamental 7.1. El Puerto Tanger-Med y las Zonas Francas asociadas 7.2. La Tanger Free Zone 8. Ferias del Sector

1. Introducción La economía marroquí se encuentra en fase de transformación desde hace varios años con un ritmo de crecimiento del PIB del 7-8% anual, impulsada por los servicios, con la actividad turística a la cabeza, así como por la industria, especialmente por la agroalimentaria, la química, textil, metalúrgica, eléctrica y electrónica. En esta coyuntura la industria automovilística no es ajena a este proceso y las autoridades marroquíes apuestan por el desarrollo nacional. Ejemplo de ello son el proyecto Tanger Med o la decisión de Renault de invertir en una nueva planta de montaje para reexportar vehículos al mercado europeo. El parque automovilístico en los últimos años y el número de vehículos matriculados ha aumentado constantemente. Entre 2007 y 2008 el incremento de las ventas de vehículos (nuevos, usados y de ocasión) fue del 4,4%, siendo el de vehículos nuevos del 17%. Todas las marcas están representadas a través de importadores, redes de concesionarios y agentes que se han agrupado en la asociación sectorial (AIVAM). En términos generales, el parque automovilístico es reducido si lo comparamos con el español (73 vehículos por 1.000 habitantes, frente a 350-500 en la UE), es bastante antiguo (el 60% tiene más de 10 años), se concentra principalmente en la región de Casablanca (35%) y se prefiere el diesel frente a la gasolina, especialmente entre los utilitarios. Estos datos unidos, al crecimiento económico y modernización del país, convierten el mercado en una industria con potencial. Marruecos presenta una tasa de importación de vehículos nuevos del 70% de vehículos particulares y del 90% en vehículos comerciales pequeños. No existen barreras legales ni técnicas a la importación sobre la edad de los vehículos como ocurre en otros países. No obstante, las empresas de alquiler de turismos sí se enfrentan a barreras técnicas ya que no pueden ofrecer vehículos con más de 5 años de antigüedad. Dado el poder adquisitivo de la población, Marruecos es un mercado donde el precio es un factor decisivo de compra, por lo que los modelos y gamas más vendidos son vehículos económicos, relativamente pequeños, con maletero grande y versátiles en su uso (familia, trabajo, mudanzas, ). Este hecho se corrobora con la marca Dacia y su modelo Logan, fabricado en Marruecos, que fue el más vendido en 2008 debido a su relación calidad/precio, ya que ofrece gran espacio interior a un precio económico. Otra característica de la demanda es la preferencia de los consumidores marroquíes por los vehículos de colores neutros (gris, azul o verde), a pesar de que los colores vistosos ganan adeptos hacia colores llamativos como naranja, verde manzana o amarillo.

La importancia del precio a la hora de tomar la decisión de compra en el mercado del automóvil ha permitido que los vehículos asiáticos irrumpan con fuerza debido a sus prestaciones altamente competitivas, y eso a pesar de soportar aranceles mayores que los vehículos europeos. Kia Motors Maroc se consolida como la marca con mayor cuota de mercado en los vehículos particulares importados (13,5%), gracias a los modelos de pequeño tamaño y bajo precio como el Kia Picanto. Las marcas francesas ostentan unas cuotas de mercado muy altas, debido a consorcios como PSA y Renault/Nissan, que a través de la empresa Somata, cuentan con plantas de montaje en el país. Este hecho repercute en el mercado de segunda mano donde las marcas galas son muy demandadas y donde la disponibilidad de piezas de recambio es un factor muy importante, junto con que los taxistas utilicen para el pequeño taxi, de tres plazas, un Renault 260. Este protagonismo lo comparten con Mercedes, especialmente los modelos 120, 190, 240... Los importadores disponen de la exclusividad de marcas y se apoyan en una red de concesionarios por las distintas regiones del país, cada vez más modernizando, con mayor superficie de ventas e incluyendo en sus instalaciones servicios de financiación, seguros, taller y venta de piezas de recambio. Para estimular ventas y eliminar el problema de acceso al crédito bancario por una buena parte de la población, algunos concesionarios tienen su propia financiera (Renault) y otros dan créditos a coste cero (Kia). El mercado de segunda mano está desorganizado y atomizado, donde la figura estrella son los intermediarios denominados semsara, ubicados en mercados al aire libre. Estos intermediarios se nutren en su mayoría del mercado local, sobre todo en Casablanca, donde se concentra el grueso de la actividad económica e industrial del país. Los concesionarios no importan vehículos de segunda mano y no existen muchas empresas dedicadas a esta importación. El desmantelamiento arancelario total para el vehículo nuevo en 2012, previsto en el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, supone una ventaja competitiva para los vehículos europeos frente a los de otros continentes, y una oportunidad para incrementar las ventas. Los vehículos europeos entrarán sin arancel en dos años, mientras los asiáticos lo harán con un arancel del 17,5%. Al vehículo de segunda mano, se le aplican en términos generales elevados aranceles (en comparación con el vehículo nuevo) lo que supone peores perspectivas en los años a venir. 1. automoción en Marruecos

2. Definición del sector 2.1. Partidas arancelarias El objeto del presente estudio es el sector de la automoción, vehículos de cuatro ruedas, nuevos o usados, ya sean turismos o vehículos comerciales, agrupándose en las siguientes partidas arancelarias: Partida 8702: Vehículos automóviles para el transporte de 10 ó más personas incluido el chofer (a motor de pistón, de encendido por compresión, diesel o semidiesel con una cilindrada menor de 3.000 cm), es decir, autocares, autobuses y minibuses. Partida 8703: -Turismos y automóviles especialmente concebidos para el transporte de personas incluidos los vehículos tipo "Break", los vehículos de carreras, los vehículos concebidos para el desplazamiento por la nieve, los vehículos especiales para desplazarse por terrenos de golf y similares. - Vehículos todo terreno (entre 500 y 900 kg) usados. - Vehículos de motor a explosión o de combustión interna usados con una cilindrada de hasta 2.200 cm3. - Vehículos "Kart-cross" usados. - Vehículos "Quads" a cuatro ruedas con dispositivo de marcha atrás y dirigidos por un manillar. - Vehículos con motor de pistones y encendido eléctrico con una cilindrada de hasta 3.000 cm3. - Otros vehículos con motor de pistones, encendido eléctrico diesel o semidiesel y con una cilindrada de hasta 2.500cm3. - Vehículos eléctricos usados. Partida 8704: - Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. - Vehículos para ser usados fuera de la red viaria si se importan desmontados para la cadena de montaje. - Vehículos con motor de pistones y encendido por compresión (diesel o semidiesel) de un peso no superior a 5 toneladas con una cilindrada inferior a 3.000 cm3. Partida 8705: - Vehículos automóviles para usos distintos que el transporte de personas y mercancías como los camiones de bomberos, los vehículos de limpieza urbana u otros. - Camiones grúa usados con una capacidad de carga de más de 10 toneladas. - Camiones de bomberos, hormigoneras y vehículos de limpieza urbana usados.

3. Análisis de la oferta 3.1. Principales actores - La SOMACA (Sociedad Marroquí de Construcciones de Automóviles) es desde 1959 la empresa pública destinada a fomentar la industrialización del país y la creación de empleo. En la actualidad la SOMACA produce turismos de la marca Dacia Logan así como los modelos Renault Kangoo, Peugeot Partner y Citroën Berlingo, pero adaptados del utilitario. Por ello, el número de modelos que se ensambla en Marruecos es muy limitado. - Association Marocaine pour l'industrie et le Commerce de l'automobile (AMICA) Dirección: 625, Boulevard Mohamed V 20000 - CASABLANCA Teléfono: (00212)5 22 24 28 82 Fax: (00212) 5 22 24 85 81 E-mail: amica@cyber.net.ma Web: www.amica.ma. Descripción: Fundada en 1974, tiene como objetivo la defensa de los intereses de sus miembros y ser un interlocutor válido frente al gobierno y otras instituciones profesionales. Entre sus objetivos primordiales se encuentra incrementar la calidad y productividad de los asociados, aumentar el volumen de las exportaciones y las inversiones y una mayor formación en el sector. Sus miembros se reparten en las siguientes actividades: fabricantes de vehículos, ensambladores y proveedores de equipamiento y piezas de recambio. - Asociación de importadores de vehículos automóviles montados (AIVAM). Dirección: 355 Bd Mohammed V, espace Yousra, 7etage 20000 - CASABLANCA Teléfono: (00212) 5 22249396 Fax: (00212) 5 22 24 5391 Emaíl: aivam@menara.ma Web: www.aívam.ma Descripción: Fue creada en 1998 con el objetivo de posicionarse como un lobby que defienda los intereses de sus miembros frente a la administración pública así como un instrumento medidor de las ventas de todas las marcas de vehículos importados o montados en el país. - FEDERATION DE L'AUTOMOBILE C/O CGEM Angle Avenue des FAR et rue Mohamed Errachid 20000 - CASABLANCA Teléfono: (00212)5 227548 14 Fax: (00212)5 22 75 48 48

3.2. Descripción del parque automovilístico Actualmente el sector está compuesto aproximadamente por 130 empresas que generan más de 30.000 empleos. La industria automovilística tuvo en 2008 una producción por valor de más de 1,23 mil millones de euros en 2006 (montaje de vehículos y fabricación de componentes) y exportó por valor de 550 millones de euros. El sector de la automoción recibe una inversión de más de 175 millones de euros anuales. El parque automovilístico del país en 2007 era de 2,28 millones de vehículos de los cuales el 72% son turismos, el 27% vehículos comerciales y el 1% motos. El 60% de este parque tiene más de 10 años lo que indica la antigüedad del mismo y un 20% tiene entre 5 y 10 años. Teniendo en consideración la población del país (31 millones de habitantes), el número de vehículos por cada 1.000 habitantes es de 73, cifra relativamente baja si lo comparamos con los países europeos donde oscila entre 350 y 550. Si realizamos un análisis por regiones, la región de Casablanca es la que posee el mayor número de vehículos matriculados con más del 35% del total, seguido de la región de Rabat-Salé con el 16%. En tercer lugar está la región Oriental, seguida de Tánger y del Souss Massa Drâa, en el Sur. En cuanto al combustible empleado, el 57% de los vehículos utilizan diesel frente al 43% que utilizan gasolina. Si tenemos en cuenta el tipo de vehículo, las cifras de diesel son muy superiores en los vehículos comerciales (82%) frente a los turismos (53%). En relación a la potencia del parque automovilístico, el 58% de los utilitarios tienen más de 10CV frente a los turismos que cuentan con el 54% con menos de 7CV. Vehículos nuevos y usados El mercado marroquí del automóvil se caracteriza por disponer de una oferta dual. Por un lado está el mercado del automóvil nuevo distribuido a través de la red de concesionarios con servicio posventa y suministro de piezas de recambio; y por otro, el mercado de vehículos usados que en su mayoría no está bien estructurado ni organizado y se concentra en manos de intermediarios denominados Semsara. La cifra global de ventas de vehículos, tanto nuevos como usados, alcanzó en el año 2008 las 129.968 unidades frente a las 124.538 del año 2007, lo cual supone una tasa de crecimiento del 4,4%. Según datos de la AMICA (Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio de Automóviles), el número de vehículos nuevos vendidos en Marruecos en el año 2008 ascendió a 121.540 unidades, de los cuales el 84% son turismos. Por su parte, la mayoría son importados y la SOMACA apenas produce un 10% del total vendido.

Por lo que respecta a la variación del 2008 con respecto a 2007, los datos muestran un gran dinamismo, ya que las ventas aumentaron un 12% en turismos nuevos y un 51% en vehículos comerciales ligeros nuevos. En términos generales, las ventas totales de vehículos nuevos aumentaron un 17% en el 2008. Las ventas en 2008 alcanzaron la cifra de 8.428 unidades, lo que supuso un descenso de un 41% con respecto al año anterior. A continuación se muestra una serie de cuadros resumen sobre el volumen de ventas de vehículos en el año 2008 por tipología y procedencia. Número de vehículos nuevos vendidos por tipología (2008) Turismos Comerciales ligeros Total Unidades vendidas 102.105 19.435 121.540 Porcentaje 84% 16% 100% Variación 08/07 12% 51% 16,8% AMICA (Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio de Automóviles) Unidades vendidas de turismos nuevos por procedencia (2008) Fabricación local Importación Total Unidades vendidas 31.655 70.450 102.105 Porcentaje 31% 69% 100% AMICA (Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio de Automóviles) Unidades vendidas de vehículos comerciales ligeros nuevos por procedencia (2008) Fabricación local Importación Total Unidades vendidas 1.952 17.483 19.435 Porcentaje 10% 90% 100% AMICA (Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio de Automóviles) Ventas de vehículos nuevos y usados Vehículos nuevos Vehículos usados Total Unidades vendidas 121.540 8.428 129.968 Porcentaje 93,5% 6,5% 100% Variación 08/07 10% -41% 4,4% AMICA (Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio de Automóviles) Unidades vendidas de vehículos nuevos fabricados en Marruecos por tipología (2008) Marca Turismos Comerciales Ligeros Total Dacia 14.547 Renault 10.648 1.256 11.904 Peugeot 3.681 413 4.094

Citroën 2.779 283 3.062 Total 31.655 1.952 33.607 AMICA (Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio de Automóviles) Las marcas En cuanto a las marcas, prácticamente todas las marcas internacionales están presentes en el país a través de concesionarios oficiales o importadores. Las marcas presentes en el país son las que pueden verse en el siguiente cuadro: Principales marcas e importadores Alfa Romeo Fiat Groupe Automobiles Audi CAC BMW Smeia Byd Mediauto Chana Mondial Motors Changhe Pacific Motors Chrysler Auto Nejma Chevrolet Cfao Motors Citroën Sopriam Dacia Renault Maroc Daewoo Auto Nejma Daihatsu Toyota Du Maroc Dfac Asian Hall Dodge Auto Nejma Faw Auto Nejma Fiat Fiat Auto Maroc Ford Jmc Mediauto Kia Kia Motors Maroc Landrover Smeia Landwin Madiva Lexus Toyota Du Maroc Mahindra Mediauto Mazda Jama Auto Mercedes Auto Nejma Mini Smeia Mitsubishi Diamond Motors Nissan Siab Opel Cfao Motors Peugeot Sopriam Renault Renault Maroc Rover Smeia Santana Bavaria Motors Seat

Scama Greatwall Madiva Hafei Madiva Honda Univers Motors Hyundai Global Engines Hummer Cfao Motors Iveco Atlas Vehicules Industriels Jac Madiva Jaguar Jaguar Maroc Porsche CAC Jeep Auto Nejma Bavaria Motors Skoda CAC Ssang Yong Auto Nejma Subaru Toyota Du Maroc Suzuki Suzuki Maroc Toyota Toyota Du Maroc Volkswagen CAC Volvo Scandinavian Auto Maroc Wuling Asian Hall Yangzi Pacific Motors Yuejin Madiva Por lo que respecta al análisis de la cuota de mercado de las diferentes marcas, el grupo Renault lidera las ventas de vehículos nuevos con un 31% de cuota de mercado, seguido del grupo Peugeot con un 12,5%. El coche más vendido en el país en 2008 fue el Dacia Logan, producido por Renault, con 14.547 matriculaciones debido principalmente a su precio económico. En vehículos particulares importados el primer puesto lo alcanzó el grupo Kia Motors Maroc con 9.521 vehículos de los cuales 6.100 (64%) correspondían al modelo Picanto, verdadera estrella dentro del segmento de los vehículos pequeños. Además de este modelo este grupo comercializa otros como el Rio, Cerato, Cee d,carens, Sportage, Sorento y Carnival. El segundo puesto lo ocupa la marca Peugeot con 7.678 unidades además de los fabricados localmente correspondientes al modelo Partner y que fueron 3.681 unidades. Se estima que esta marca, vendida por el grupo Sopriam, alcanzó una cuota de mercado del 11%. Renault Maroc alcanza la tercera posición en la venta de vehículos particulares importados con 6.520 unidades pero en términos generales es la primera marca en presencia en el país con 19.295 vehículos importados y montados (particulares y utilitarios) vendidos en el 2008. Esta cifra se divide 10.648 unidades de la Renault Kangoo, más 871 vehículos utilitarios importados

Toyota ocupa la cuarta posición en el ranking de vehículos particulares importados con 6.000 unidades vendidas en el 2008. La asiática Hyundai alcanzó una cifra de 5.657 unidades vendidas en 2008 y un 8% de cuota de mercado. Otra marca con presencia importante en el país es Volkswagen con 4.732 unidades de vehículos particulares donde destaca el modelo familiar Passat con 1.200 unidades vendidas. El grupo Fiat Automobiles Maroc consiguió vender para el año 2008 una cifra de 4.252 vehículos particulares importados. Más alejadas quedan Ford (3.511 unidades), Honda (2.963 unidades) y Suzuki (2.401 unidades). Por lo que respecta al segmento de gama alta, destaca la marca Mercedes (1.088 unidades) seguida de BMW (926 unidades), Audi (795 unidades), Jaguar (200 unidades) y Volvo (136 unidades). Número de vehículos importados vendidos por marca (2008) Marca Unidades vendidas Cuota de mercado Kia Motors Maroc 9.521 13,5% Peugeot 7.678 10,9% Renault Maroc 6.520 9,3% Toyota 6.000 8,5% Hyundai 5.657 8,0% Volkswagen 4.732 6,7% Fiat Automobiles Maroc 4.252 6,0% Ford 3.511 5,0% Honda 2.963 4,2% Suzuki 2.401 3,4% Mercedes 1.088 1,5% BMW 926 1,3% Audi 795 1,1% Jaguar 200 0,3% Volvo 136 0,2% Otros 14.070 20,0% Total 70.450 100,0% Forma de pago El medio de pago ofrecido al cliente, por lo general, es una combinación entre un porcentaje al contado y otro financiado mediante crédito bancario (25% al contado y 75% a crédito); también se ofrece cada vez más la opción de Leasing. En algún caso se promociona la venta de coches con crédito a coste cero (caso de KIA motors). En el caso de utilizar créditos

al consumo no afectados a la compra del vehículo, hay un incremento porcental de 2-3 puntos porcentuales. Precios Por lo que respecta a los precios de oferta de los automóviles nuevos en el mercado marroquí, se observa el siguiente listado de precios aproximados, todos ellos sin matricular. VEHÍCULOS FIAT MODELO PRECIO EN DIRHAMS Punto Clásico 5 puertas gasolina (con climatizador) 116.000 Grande Punto 5 puertas gasolina (con climatizador) 131.000 Fuente: Fiat Maroc VEHÍCULOS KIA MODELO PRECIO EN DIRHAMS Picanto Lx 5 puertas gasolina A.C. 116.000 Ceed LX A.C 189.900 Picanto Lx 5 puertas gasolina A.C. 169.000 Sportage Pack 275.000 Fuente: Kia Motors Maroc VEHÍCULOS DACIA MODELO PRECIO EN DIRHAMS Dacia Logan 5 puertas gasolina 1,4L 75 CH 72.200 6.325 Dacia Logan 5 puertas diesel 1,5L dci 65 CH 87.600 7.674 Fuente: Dacia Maroc SUZUKI SWIFT MODELO PRECIO EN DIRHAMS 1,5 VVT GLX Lux BVM 5 puertas 155.900 1,3 GLX 5 puertas 149.900 1,5 VVT GLX Lux BVA 5 puertas 167.900 Fuente: Suzuki Maroc GRAN VITARA MODELO PRECIO EN DIRHAMS 1,6 3P JX BVM AN/NM 3 puertas 259.900 2,0 5P JLX BVM 5 puertas 285.900

2,0 5P JLX BVA 5 puertas 305.000 1,9 DDis 5P Pack 5 puertas 339.900 2,4 5P JLX BVM 5 puertas 299.900 2,4 5P JLX BVA 5 puertas 315.900 Fuente Suzuki Maroc FORD MODELO PRECIO EN DIRHAMS Ford Focus Finition Trend 5 puertas gasolina 1,6 L 183.000 Ford Focus Finition Trend 5 puertas diesel 1,8 L TDCi 207.000 Ford Fiesta Trend gasolina 1,25L con A.C 156.000 Ford Fiesta Trend Gasoil TDCi 1,4L con A.C. 171.000 Fuente: Scama Ford 4. Análisis de la demanda 4.1. Características de la demanda El tipo de cliente que compra el vehículo nuevo suele ser un profesional que trabaja en el sector privado y con un poder adquisitivo medio y sensible al precio. Es un tipo de cliente que puede llegar al crédito bancario asignado con más o menos facilidad. Los funcionarios medios, pequeños comerciantes y agricultores suelen dirigirse al mercado de segunda mano con precios más bajos. 4.2. Tipo de vehículo El consumidor medio opta por un vehículo muy versátil que le ofrezca distintas posibilidades y con el maletero más grande. Los colores más demandados son los más neutros posibles como el gris, azul y verde, de manera que su reventa, una vez utilizado por el propietario, sea lo más fácil posible. En todo caso los gustos de los marroquíes han ido cambiando a lo largo de estos últimos años y ya se ven coches de colores naranja, verde manzana, amarillo y blanco. En el primer caso ha sido sobre todo el gran éxito de ventas del Kia Picanto e incluso el Fiat Punto grande; en el caso del verde manzana también fue el Kia Picanto yen segunda lugar otros como la serie 2 de Mazda. En lo que respecta al amarillo fue sobre todo el Toyota Yaris el que lo ha divulgado entre los marroquíes. Por otra parte, la seguridad no es un factor decisivo de compra para el consumidor ni es tampoco un factor prioritario para las autoridades nacionales, puesto que la ley no demanda grandes exigencias en ese sentido a los automóviles, como AIRBAG, frenos ABS y barras de protección laterales en los vehículos. Se prefiere el diesel a la gasolina por una cuestión de precio. Un litro de diesel cuesta 7,30 DH (0,65 euros) y uno de gasolina sin plomo 10,25 DH (0,90 euros).

4.3. Las empresas de servicios turísticos Las empresas de servicios turísticos con una demanda importante de vehículos son las relativas al alquiler de automóviles, de autocares, motos así como las de servicio de transporte. Las cifras estimadas para la región de empresas de este tipo son: Por lo que respecta al grupo más numeroso e importante, las empresas de alquiler de vehículos, los ejemplos de vehículos ofertados son los siguientes: Kia Pikanto, Ford Fiesta (con climatizador), Dacia Logan, Punto Classique (con climatizador) y Grande Punto (con climatizador). Por último, otro segmento importante en la demanda de vehículos, aunque sea en su mayoría de segunda mano, es el del transporte público y específicamente el taxi. En Marruecos existen dos tipos de taxi, el pequeño taxi (3 plazas) y el gran taxi (6 plazas). 4.4. El mercado de segunda mano Las demandas de coches atienden a varios factores: el precio, la calidad, la marca, la disponibilidad de piezas de recambio, la fecha de matriculación del vehículo y si ha rodado en Marruecos o en Europa (con mejores carreteras). Teniendo en cuenta lo anterior, vehículos importados de las grandes marcas europeas sobre todo Mercedes están a la cabeza en preferencia dependiendo del modelo y del precio. Así los modelos de más años y menores prestaciones que están en plaza son comprados por pequeños comerciantes, funcionarios de bajo rango, agricultores, y los modelos más caros y traídos expresamente para su venta, por funcionarios y comerciantes de ingresos medios. Hay que tener en cuenta el encarecimiento sobre el precio final que suponen los aranceles a la importación. Las fechas en las que las compras aumentan son en los meses de mayo y junio, antes de las vacaciones estivales, y a final o comienzo de año. Los canales de venta son principalmente los conocidos como Semsara o comerciantes de coches de segunda mano pero también hay algunos concesionarios, talleres, importadores e incluso portales de Internet (marocauto.com). La mayoría de los coches ofertados en la región provienen de concesionarios de Casablanca, Norte del país e incluso de las grandes ciudades de la región como es Agadir. Los concesionarios no suelen importar coches de segunda mano y tampoco existen muchas empresas especializadas en la importación de este tipo de vehículo. Los vehículos que más se ofrecen son las marcas clásicas europeas como Renault (con diferentes modelos), Peugeot (con diferentes modelos), Fiat (modelos económicos como Palio, 205 ), Volkswagen (polo, golf), Mercedes (190, 120, 240 ), Citroën (C15) mientras que las

asiáticas como Toyota se venden en mucha menor cuantía. (ver gráfico y los listados de los vehículos más demandados más abajo). La edad media de los vehículos usados vendidos en el país es aproximadamente de 5,3 años, hay una ligera preferencia por el coche diesel y los vehículos ofertados suelen tener entre 50.000km - 75.000km, el precio medio de venta es de 60.000 DH y el pago suele ser al contado. 3. Condiciones de acceso al merca 5. Importaciones Analizamos las importaciones por tipo de vehículo, diferenciando en un segundo nivel según sea nuevo o usado. La evolución de las importaciones de vehículos para el transporte de 10 ó más personas ha seguido una tendencia distinta entre vehículos nuevos y usados ya que, mientras las importaciones de vehículos nuevos han experimentado una tendencia creciente en el periodo 2006-2008, la importación de vehículos usados ha descendido. Dentro del grupo de importaciones de vehículos nuevos para el transporte de 10 ó más personas, destacan las partidas 8702109991 (vehículos nuevos para el transporte de personas con cilindrada 3000cm3) y 8702109911 (vehículos nuevos para el transporte de personas con cilindrada < 3000cm3). Evolución en las importaciones de vehículos para el transporte de 10 ó más personas 2006 2007 2008 Importaciones de 18.807.715 16.305.689 22.072.991 vehículos nuevos ( ) Importaciones de 1.642.743 357.496 215.454 vehículos usados ( ) Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. En el caso de las importaciones de todo terreno, la falta de datos en numerosas partidas no permite realizar un análisis fiable de su evolución. Entre las partidas arancelarias destaca, en el grupo de todo terreno nuevos, la partida número 8703333100 (vehículos nuevos todo terreno a 4 ruedas motrices con cilindrada>2500cm3) que registró en el año 2008 un valor de 1.462.513 ; en el grupo de todo terreno usados no sobresale ninguna partida en concreto. Las importaciones de turismos y vehículos similares suponen valores muy dispares entre los vehículos nuevos y usados, siendo los nuevos los que registran un mayor volumen de

importación. No obstante, tanto las importaciones de turismos nuevos como usados han experimentado un crecimiento positivo en el periodo 2006-2008. En el caso de vehículos nuevos, destacan las partidas 8703318100 (vehículos nuevos de cilindrada 1500CM3) y la 8703338390 (otros vehículos nuevos de cilindrada no superior 2.500 cm3). En el caso de las importaciones de turismos y vehículos similares usados la partida 8703248800 (vehículos usados transporte más de 3.000 cm3) representa el mayor peso y experimenta una mayor tasa de variación (1.125%). Evolución en las importaciones de turismos y similares 2006 2007 2008 Importaciones de 231.419.989 292.884.124 372.594.231 vehículos nuevos ( ) Importaciones de vehículos usados ( ) 11.004.100 15.123.727 124.098.371 En los cuadros siguientes se recogen las importaciones por partida arancelaria incluidas en el análisis anterior. Evolución en las importaciones de vehículos nuevos para el transporte de 10 ó más personas 2006 2007 2008 8702109210 1.983.000 9.917.000 No disponible 8702109911 42.447.000 64.413.000 118.549.000 8702109991 170.173.000 111.808.000 128.251.000 8702902911 96.944 No disponible 5.174.788 Total 214.699.944 186.138.000 251.974.788 Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. Evolución en las importaciones de vehículos usados para el transporte de 10 ó más personas 2006 2007 2008 8702109290 2.518.000 808.000 1.187.315 8702109919 509.779 No disponible No disponible 8702109999 15.725.000 3.273.000 128.251.000 Total 18.752.779 4.081.000 2.459.520 Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos.

Evolución en las importaciones de vehículos todo terreno nuevos 2006 2007 2008 8703223100 297.830 267.190 180.712 8703243100 No disponible 4.949.529 863.780 8703323100 No disponible 1.167.000 No disponible 8703333100 216.646 16.257.817 16.695.355 8703233100 No disponible 2.747.557 No disponible Total 514.476 25.389.093 17.739.847 Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. Evolución en las importaciones de vehículos todo terreno usados 2006 2007 2008 8703223900 28.805 308.318 350.060 87032339001 148.000 203.496 No disponible 8703243900 505.266 361.310 427.784 8703313900 330.943 No disponible No disponible 87033339001 45.500 1.893.000 179.000 Total 1.058.514 2.766.124 956.844 Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. Evolución en las importaciones de turismos y similares nuevos 2006 2007 2008 8703234300 165.782.000 256.811.000 277.953.000 8703235300 203.602.669 291.083.066 374.133.805 8703238300 120.483.655 151.369.498 254.847.524 8703248300 140.639.786 218.288.845 341.915.500 8703318100 785.767.939 1.016.721.283 1.154.739.614 8703324300 551.136.751 606.946.275 702.005.828 8703324800 No disponible 318.478 319.387 8703104100 No disponible 816.220 582 8703338390 674.367.902 801.071.409 1.147.443.557 Total 2.641.780.702 3.343.426.074 4.253.358.797 Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. Evolución en las importaciones de turismos y similares usados

2006 2007 2008 8703104900 No disponible No disponible 43.767 8703228800 1.103.000 282.000 458.000 8703234800 7.984.000 7.203.000 6.753.000 8703235800 703.176 982.998 390.020 8703238800 689.067 575.000 1.726.000 8703248800 114.842.425 163.484.290 1.406.594.979 8703314900 293.427 No disponible 649.497 8703318900 2.490 118.000 32.812 Total 125.617.585 172.645.288 1.416.648.075 6. Condiciones de acceso al mercado La importación de vehículos en Marruecos está sujeta a tres tipos de gravámenes: el arancel o derecho a la importación, la tasa parafiscal y el IVA. En la web de las Aduanas Marroquís, http://www.douane.gov.ma, pueden consultarse las tarifas de derechos de aduana a la importación. El producto objeto de este estudio corresponde al capítulo 87, sección XVII (Material de Transporte). Asimismo, en la misma web, http://www.douane.gov.ma/edouane/dmcv/menu_mcv1_new.htm, puede consultarse online el precio final de cualquier vehículo, bien automóvil o ciclomotor, por marca, modelo, fecha de primera matriculación y tipo de beneficiario de la importación del vehículo. 6.1. Barreras arancelarias En este apartado es fundamental hacer referencia a los diferentes acuerdos comerciales suscritos entre Marruecos y distintos países y zonas comerciales. Estos acuerdos son: - Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que entró en vigor en el año 2000 y que prevé un progresivo desmantelamiento de los aranceles a la importación de vehículos nuevos hasta su total reducción a partir del 1 de marzo de 2012. - Acuerdo de Agadir con Túnez, Egipto y Jordania; efectivo desde Marzo 2007. - Acuerdo con Turquía, ratificado por ambos países en abril de 2004, que instaura a partir de esta fecha un calendario de supresión arancelaria total que durará como máximo 10 años y por tanto arancel cero a partir de 2014.

Además existen acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, como el acuerdo con la Liga Árabe y otros países árabes y africanos y un acuerdo con Estados Unidos de supresión de aranceles que culminará a partir de 2013. En lo referente a los vehículos, el Acuerdo UE Marruecos prevé un desmantelamiento progresivo de los aranceles para ciertos productos provenientes de la UE y que se dirijan a Marruecos. Este desmantelamiento dependerá del tipo de producto, por lo que existen siete listas diferentes a los que se aplica un arancel determinado y por un periodo de tiempo concreto: - Lista 1: Artículos proveniente de la UE que están exentos del pago del arancel. - Lista 2: Productos originarios de la Comunidad admitidos en Marruecos con un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduanas del 25% anual desde la entrada en vigor del acuerdo. - Lista 3: Productos originarios de la Comunidad admitidos en Marruecos con un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduanas del 10% anual a partir del cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo. - Lista 4: Productos originarios de la Comunidad admitidos en Marruecos con un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduanas a contar desde el cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo y a razón de un 3% a partir del cuarto año a partir de la entrada en vigor del acuerdo y durante cuatro años más, y un 15% a partir del octavo año de la entrada en vigor del Acuerdo y hasta la eliminación total del arancel. - Lista 5: Productos expresamente excluidos del desarme arancelario que son los productos usados. - Lista 6: Régimen específico para productos agrícolas y - Lista 7 Productos originarios de la comunidad admitidos en Marruecos con precios de referencia. 6.2. El IVA y la tasa parafiscal a la importación En lo que respecta al IVA el porcentaje a aplicar es del 20% y la tasa parafiscal es del 0,25%. La fórmula de aplicación es la siguiente: Gravamen fiscal total= ((DI*100) + (((DI*100)+100)*IVA) + (TPI*100)) % A continuación, de forma somera se muestran los distintos aranceles a los vehículos, diferenciando si son nuevos o usados. Como ya se ha comentado el Acuerdo con la UE promueve una discriminación positiva hacia el vehículo nuevo.

- Grupo 8702: Nuevo: 10,5%/ Usado: 35% - Grupo 8703: Nuevo: varían entre el 11,8%-8,3%/ Usado: 27,5% - Grupo 8704: Nuevo: 10,5%/ Usado: 27,5% - Grupo 8705: Nuevo: varían entre 0% y 2,5%/ Usado: varían entre 0% y 2,5%. Los derechos y tasas a pagar llegan casi a la mitad del valor del vehículo nuevo. Grosso modo, para los vehículos que proceden de países asiáticos, el arancel será del 27%, el resto igual, y a partir del 2012 se reducirá al 17,5%. 6.3. Barreras técnicas El octanaje del combustible no supone ninguna barrera, ya que desde el 1 de Enero de 2009, según el Decreto nº 1546-07 del 3 de Agosto de 2007 del Ministerio de la Energía y Minas, en las estaciones de servicio únicamente se comercializará los siguientes combustibles: gasolina sin plomo (95 en adelante) y Gasoil 50 ppm. Tampoco existe prohibición para la importación de vehículos usados con determinado número de años. No obstante, como ya hemos comentado en el apartado anterior, sí existe una discriminación positiva en el régimen arancelario hacia el automóvil nuevo, que se beneficia de un desmantelamiento de los derechos de importación. Bien es cierto que en el caso de los coches de alquiler sí existe una ley que prohíbe a este tipo de empresas utilizar vehículos de más de 5 años después de la primera matriculación. 7. Políticas y proyectos gubernamentales Dentro de sus planes estrátegicos, el gobierno marroquí ha planeado impulsar la fabricación en territorio nacional dentro del sector del automóvil, ya sea de productos finales como de componentes, piezas de recambio, servicios, etc. Para ello dotará en la zona de Tánger de una infraestructura económica muy competitiva de alcance internacional basada en: 1. Una nueva zona portuaria muy competitiva, el Tanger Med, que se convertirá en una importantísima plataforma portuaria, logística e industrial a nivel mundial. Junto al puerto se ubicarán zonas francas asociadas entre las que podemos destacar la zona Renault (Renault- Nissan). Casi 300 hectáreas en las que se espera llegar a fabricar 400 mil vehículos al año con 6 mil empleos directos y 30 mil indirectos. El puerto Tánger-Med ha sido diseñado como plataforma de intercambios y puerto hub, sobre todo para actividades de trasbordo de contenedores en el Mediterráneo. La importancia de este nuevo puerto es que además se han decretado nuevas zonas francas (logística, industrial y comercial) asociadas al mismo, que se unirán a la ya existente zona franca

industrial Tánger Free Zone (TFZ) junto con la mejora de las infraestructuras de conexión entre el puerto, las distintas zonas francas y las redes nacionales de autopistas y ferrocarril, todo ello con la idea de constituir un verdadero clúster de la automoción con consecuencias no sólo para Marruecos sino también para los países del sur de Europa. Otras zonas francas asociadas - La zona franca industrial de Meloussa 1: Albergará exclusivamente la nueva fábrica de ensamblaje de Renault Nissan. Con una superficie de 300 hectáreas, tendrá conexión directa tanto por carretera como por ferrocarril con la terminal de vehículos del Tánger-Med. - La zona franca industrial de Meloussa 2: Contará con una extensión de 300 hectáreas, aunque hasta el momento no se conocen fechas de construcción y se está en proceso de expropiación de los terrenos. Se espera que en dicha zona se establezcan proveedores de componentes para Renault-Nissan. 2. Zona Industrial de Tánger Tánger Free Zone (TFZ), con facilidades de logística y asentamiento para las actividades exportadoras. 8. Ferias del sector TECAUTO Salón Internacional de la tecnología y servicios del automóvil. Celebrado en Casablanca Del I al 30 de Noviembre. Lugar: OFEC Office des Foires et des Expositions de Casablanca www.ofec.co.ma Organizador: AMICA AUTO EXPO Periodicidad bianual. Lugar: OFEC Office des Foires et des Expositions de Casablanca www.ofec.co.ma Organizador: AIVAM AUTO MOTO Celebrada en Febrero de 2009 en Marrakech y del 7 al 17 de Mayo en Tánger.