Página: 1 de 13 Sector: Producto: Clasificación arancelaria: País de destino: País de origen: Tratado de Libre Comercio que aplica Bebidas Mezcal 2208.90.05 Estados Unidos de México TLCAN Contenido El mercado mundial del mezcal... 1 El mercado estadounidense: atractivo para el mundo... 5 Principales proveedores de mezcal en el mercado estadounidense... 6 Principales importadores del producto en Estados Unidos... 7 Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la exportación de México... 8 Regulaciones no arancelarias a la exportación de México... 9 Regla de origen aplicable en el TLC... 10 Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la importación en mercado de destino... 11 Regulaciones no arancelarias a la importación en el mercado de destino... 11 Fuentes:... 13 El mercado mundial del mezcal El mezcal es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de ciertos agaves, previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, con hasta en 20% de otros carbohidratos en la
Página: 2 de 13 preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las características a este producto, no permitiéndose las mezclas en frío. El mezcal es un líquido de olor y sabor suigéneris de acuerdo a su tipo. Es incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo. Los principales vendedores de mezcal del mundo son: México en primer lugar con el 28.2% de participación en las exportaciones mundiales, Reino Unido con 10.5%, China 7.7%, Alemania 6.7% y Francia con el 6.3%. Para México las exportaciones de mezcal representan 1.021.047 miles de dólares y se exportan 157,217 metros cúbicos con un precio promedio de 6.495 USD por metro cúbico. Lista de los países exportadores para el producto 220890 los demás gin y ginebra (Mezcal) 2013 Exportadores Valor exportada en 2013 (miles de USD) Saldo comercial 2013 (miles de USD) Cantida d exporta da en 2013 Unidad de cantidad México 1.021.047 1.019.209 157.217 Metros cúbicos Valor unitario (USD/u nidad) Tasa de crecimiento anual en valor entre 2009 2013 (%) Tasa de crecimient o anual en cantidad entre 20092013 (%) Tasa de crecimient o anual en valor entre 20122013 (%) Participación en las exportacione s mundiales (%) 6.495 12 17 28,2 Reino Unido 380.196 301.171 43.779 Toneladas 8.684 36 17 90 10,5 China 279.821 205.037 25.351 Toneladas 11.038 25 3 25 7,7 Alemania 243.349 13.396 61.915 Toneladas 3.930 12 8 1 6,7 Francia 228.324 176.679 50.545 Toneladas 4.517 2 9 6,3 Italia 140.694 109.717 75.313 Toneladas 1.868 10 37 56 3,9 Estados Unidos de 131.656 726.067 27.468 Toneladas 4.793 16 56 3 3,6 Corea, 127.051 116.576 85.494 Toneladas 1.486 3 1 1 3,5 República de España 87.539 21.610 18.872 Toneladas 4.639 19 14 37 2,4 Mundo 3.614.345 331.885 0 No medida 14 9 15 100
Página: 3 de 13 Las principales empresas exportadoras de México de este producto son: Lista de empresas exportadoras en México para el producto alcohol (comercio) Empresa Número de País Ciudad Sitio web empleados ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V. 101250 México Reynosa http://www.almacenesibarra.com BACARDI Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. 5011000 México Tultitlán http://www.bacardi.com.mx GRUPO SAENZ, S.A. DE C.V. 51100 México México http://www.gsaenz.com.mx INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECQ, 5011000 México México http://www.vinosdomecq.com.mx S.A. DE C.V. INGENIO TAMAZULA, S.A. DE C.V. 5011000 México Tamazula de Gordiano http://www.gsaenz.com.mx PADOQUIMIA, S.A. DE C.V. 51100 México Ecatepec de Morelos Fuente: TradeMap de ITC http://www.padoquimia.com.mx Lista de empresas exportadoras en México para el producto alcohol etílico para aguardientes Empresa BACARDI COMPAÑIA (FAB. TEQUILA CAZADORES DE ARANDA), S.A. DE C.V. Número de País Ciudad Sitio web empleados 101250 México Arandas http://www.cazadores.com BROWNFORMAN TEQUILA MEXICO, S.A. DE C.V. 5011000 México Guadalajara http://www.herradura.com.mx Fuente: TradeMap de ITC Por otro lado, el mercado mundial del mezcal se valora en 3.282.460 miles de dólares. Los principales países compradores son: Estados Unidos quien abarca cerca del 26% de las importaciones mundiales; le siguen Alemania con el 7% y Japón en tercer lugar con el 4.2%. Cabe señalar que Egipto es el país que aplica el arancel más alto (1,337%), mientras que Hong Kong (China) se encuentra libre de arancel, los países de la Canadá y Estados Unidos de tienen un arancel del 0.3% y 0.8% respectivamente, esto debido al Tratado de Libre Comercio NAFTA que sostienen estos tres países.
Página: 4 de 13 Lista de los países importadores para el producto 220890 los demás gin y ginebra (Mezcal) 2013 Importadores Valor importada en 2013 (miles de USD) Saldo comercial 2013 (miles de USD) Cantidad importada en 2013 Unidad de cantidad Valor unitario (USD/unidad) Participación en las importaciones mundiales (%) Arancel promedio Estados Unidos de 857.723 726.067 185.830 Toneladas 4.616 26,1 0,8 Alemania 229.953 13.396 58.807 Toneladas 3.910 7 1,1 Japón 137.005 116.479 29.678 Toneladas 4.616 4,2 3,3 Rusia 133.814 119.013 37.105 Toneladas 3.606 4,1 59 España 109.149 21.610 35.210 Toneladas 3.100 3,3 1,1 Emiratos Árabes 105.845 103.321 0 No medida 3,2 3,1 Canadá 100.534 98.458 21.781 Toneladas 4.616 3,1 0,3 Hong Kong 91.498 90.486 0 No medida 2,8 0 Países Bajos 83.508 22.107 54.796 Toneladas 1.524 2,5 1,1 Reino Unido 79.025 301.171 33.538 Toneladas 2.356 2,4 1,1 India 72.617 71.832 15.733 Toneladas 4.616 2,2 148,7 Malasia 52.290 5.194 11.329 Toneladas 4.616 1.60 150.6 Egipto 51.554 49.796 2.622 Toneladas 19.662 1.60 1337,2 Mundo 3.282.460 331.885 0 No medida 100 Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC Fuente:
Página: 5 de 13 El mercado estadounidense: atractivo para el mundo De 2003 a 2013 Estados Unidos de compró más del mundo, que lo que exporta, pues en 2013 importó 46.865 mill de USD de los dos productos abajo reportados en las tablas y no exporto nada, lo que se traduce en déficit de su balanza comercial. Estados Unidos de : Balanza comercial del producto 2208907200 mescal in containers each holding noto ver 4 liter del periodo 20032013 en miles de dólares TIPO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importaciones 6.459 2.741 1.757 1.666 1.805 1.341 1.521 2.593 2.880 4.532 5.063 totales Exportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 totales de EUA Saldo Mundial 6.459 2.741 1.757 1.666 1.805 1.341 1.521 2.593 2.880 4.532 5.063 Estados Unidos de : Balanza comercial del producto 2208907500 (other spiritous beverages, nesoi) del periodo 20032013 en miles de dólares TIPO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importaciones 17.555 25.284 23.920 32.674 33.646 30.637 27.113 37.950 46.074 52.249 41.802 totales Exportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 totales de Estados Unidos de Saldo Mundial de Estados 17.555 25.284 23.920 32.674 33.646 30.637 27.113 37.950 46.074 52.249 41.802 Unidos de
Página: 6 de 13 En 2003 su déficit llegó a 24.014 miles de dólares, pero en 2013 ascendió a 46.865 (estos datos se referencian con las tablas anexadas en la parte superior de este párrafo); lo anterior significa el valor del negocio que implica exportar a ese país este producto. Gráficamente representa lo siguiente: Estados Unidos de : Saldo en balanza comercial de los productos 22208907200 y 220890750 (Mezcal) del periodo 20032013 (miles de USD) 0.00 Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Principales proveedores de mezcal en el mercado estadounidense México es el principal y único proveedor del producto 2208907200 (Mescal in containers each holding noto ver 4 liters); mientras que para el producto 2208907500 sus principales proveedores son China, Corea, Suecia y Japón, quedando México posicionado en el séptimo lugar como proveedor de este producto.
Página: 7 de 13 Valor importado, miles de USD 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de Producto: 2208907500 other spirituous beverages, nesoi Valor importado en 2011, miles de USD Valor importado en 2012, miles de USD Valor importado en 2013, miles de USD Principales importadores del producto en Estados Unidos A continuación se muestra la lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de este producto. Es de resaltar que las empresas están clasificadas por número de empleados, lo anterior puede ser relevante para las exportadoras mexicanas dado que, dependiendo de la estrategia comercial de negocio podría explorarse las siguientes opciones: a) Venderle a una gran empresa con la posibilidad de colocar mayor volumen pero a menor precio. B) Colocar el producto con una empresa del mismo nivel que la exportadora (Micro, pequeña, mediana o gran empresa) con la posibilidad de entablar mejores condiciones de precio.
Página: 8 de 13 Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de del producto aguardientes y bebidas espiritosas. Número de empleados Nombre de la empresa Ciudad País Sitio web 5011000 Allied Beverage Group LLC Carlstadt Estados Unidos de http://www.alliedbeverage.com 5011000 Gold Coast Beverage Distributors, Inc. Miami Estados Unidos de http://www.goldcoastbeverage.com 101250 Sidney Frank Importing Co., Inc. New Rochelle Estados Unidos de http://www.sidneyfrankco.com Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de del producto alcohol (comercio). Número de empleados Nombre de la empresa Ciudad País Sitio web 101250 Associated Distributors, LLC Chesapeake Estados Unidos de 101250 Central Liquor Company, L.P. Oklahoma City Estados Unidos de http://www.centralliquor.com 110 Christina Coulourides San Dimas Estados Unidos de 51100 Mhw, Ltd. Manhasset Estados Unidos de 2150 Odom Corporation Bellevue Estados Unidos de http://www.mhwltd.com http://www.odomcorp.com 51100 United States Distilled Products Co. Princeton Estados Unidos de http://www.usdp.com Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la exportación de México Las regulaciones arancelarias y contribuciones que se pagan en México para la exportación son:
Página: 9 de 13 Concepto Fracción Arancelaria: 2208.90.05 Descripción: Mezcal Impuesto de exportación general (IGE): Exento Impuesto al Valor Agregado (IVA): 0% Derecho de Trámite Aduanero (DTA) Exento Prevalidación (PRV) $ 190 Contraprestación para efectos de Prevalidación (CNT) $ 54 Fuente: SIICEXCAAAREM DTA: De conformidad con el artículo 310 y Sección A, del Anexo 310.1 del Tratado de Libre Comercio de del Norte, no estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la exportación o retorno de mercancías originarias siempre que tales operaciones se realicen con alguno de los países Parte bajo trato arancelario preferencial. Regulaciones no arancelarias a la exportación de México Padrón de exportadores sectorial: Quienes exporten esta mercancía deberán inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial del SAT ( Anexo 10 Rubro B). Certificado de origen TLCAN: Si el producto cumple con la regla de origen del tratado puede llenarse el certificado de origen del TLCAN, el formato e instructivo del certificado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993. El certificado de origen debe ser llenado y firmado por el exportador ubicado en territorio de una de las partes (México, Canadá o EUA) de forma legible, sin tachaduras, borrones o enmiendas, de lo contrario podría ser inválido, asimismo se puede llenar en idioma español, inglés o francés. Declaración del origen de las mercancías en la factura TLCAN: En el tratado se permite llenar una declaración del origen de las mercancías en la factura cuando la exportación de las mercancías originarias no exceda la cantidad de 1,000 USD y sea sin fines comerciales, ni sean tramitadas dos importaciones en EUA, Canadá o México el mismo día y con la misma factura. Esta declaración debe ser firmada bajo protesta de decir verdad por el exportador, productor o importador o su representante legal.
Página: 10 de 13 Denominación de origen. El mezcal tiene denominación de origen la cual apareció en la RESOLUCION mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre publicada en el D.O.F. el 28 de noviembre de 1994. El Gobierno Federal otorgó la denominación de origen "Mezcal" a ciertas regiones de los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas y cierta parte de los territorios de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Para obtener la autorización para usar la Denominación de Origen Mezcal de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI debe solicitarse el registro para el uso de la contraseña oficial (NOM). Norma Oficial Mexicana NOM070SCFI1994, Bebidas alcohólicasmezcal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 1997 Las características de la planta, los tipos de mezcal, sus características, la forma de comercialización envasado y distribución aparece en la Norma Oficial Mexicana NOM070SCFI1994, Bebidas alcohólicasmezcal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 1997. El agave que se utiliza como materia prima para la elaboración de cualquier tipo de mezcal debe encontrase maduro y estar inscrito en el registro de plantación de predios instalado para tales efectos por el organismo de certificación de producto acreditado que es el Consejo Mexicano regulador de la Calidad del Mezcal, A.C. (COMERCAM). Asimismo, la NOM070 indica que para envasar el mezcal deberá demostrarse su calidad, esto es, que no esté adulterado en su elaboración como en su envasado por ejemplo mezclar diferentes tipos de mezcales producidos en diferentes etapas o lotes; para ello es necesario hacer un muestreo del lote del producto por parte de un organismo de verificación (COMERCAM), tomando un alcance de 3 litros. No se puede comercializar mezcal cuando no se cuente con un certificado vigente expedido por el COMERCAM (certificado de cumplimiento de la NOM070) igual para la exportación. Embalaje: Los pallets o embalajes de madera deben estar tratados (fumigados o sometidos a estufado) y certificados y marcados conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM144SEMARNAT2012. Regla de origen aplicable en el TLC Para poder gozar de los beneficios del TLC debe cumplir la regla de origen siguiente:
Página: 11 de 13 Clasificación arancelaria Descripción de la regla de origen 2208.9 Un cambio a la subpartida 2208.90 de cualquier otra partida, excepto de la fracción arancelaria 2106.90.ee o partida 22.03 a 22.07 o 22.09. Fuente: Anexo 401 del TLCAN Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la importación en mercado de destino En Estados Unidos se tiene(n) la(s) siguiente(s) clasificación(es) arancelaria(s) para la importación del producto. El arancel General aparece en la Columna 1, el arancel preferencial está en la columna titulada Special, en ese caso, si aparece la abreviatura MX significa que el arancel aplicable a los productos de México está EXENTO, siempre y cuando cuenten con un certificado de origen del Tratado de Libre Comercio de del Norte, TLCAN (NAFTA en inglés), de lo contrario pagarán la tasa respectiva de la Columna 1 (General). Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) Heading/ Subheading Stat Suffix Article Description 2208.90.72 00 Mezcal in containers each holding not over 4 liters. Rates of Duty Unit of 1 Special 2 Quantity General pf. liters Free (MX) $1.78/pf. Liter 2208.90.75 00 Other pf. liters Free (MX) $1.78/pf. Liter Fuente: Comisión de Comercio Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de Regulaciones no arancelarias a la importación en el mercado de destino NORMA DEL CODEX: No existe. PERMISOS: Para importar bebidas alcohólicas se requieren los siguientes registros y/o permisos: Permiso básico del importador Registro de comerciante de bebidas alcohólicas Certificación o aprobación de etiquetas Registro de bioterrorismo de la FDA
Página: 12 de 13 Permisos ante TTB: Todo importador de bebidas alcohólicas debe obtener el permiso Importer s Basic Permit, tramitado ante el TBB (por sus siglas en inglés que corresponde a Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) siempre y cuando el solicitante tenga un local (o "business location") en los Estados Unidos de. Certificado de Etiqueta (COLA): Cualquier bebida alcohólica pueda ser importada y vendida en los Estados Unidos; el importador debe obtener un Certificado de Aprobación de Etiqueta (Certificate of Label Approval o COLA) o certificado de exención emitidos por la División de Publicidad, Etiquetado, y Formulación (Advertising, Labeling, and Formulation Division, ALFD), la cual está encargada de procesar estos certificados. Es importante que cualquier bebida alcohólica en Estados Unidos lleve una leyenda legal conforme al siguiente texto: GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems. Registro de establecimientos: La Ley Bioterrorismo exige que las instalaciones que fabrican, procesan, almacenan, o empacan los productos indicados anteriormente se registren ante la Food & Drugs Administration (FDA) para garantizar la inocuidad y seguridad de los productos. Se debe registrar cada planta que posee un grupo corporativo. También se deben inscribir los transportistas o intermediarios que manejan o realizan intercambio de productos alimenticios frontera a frontera. Aviso previo para exportar: Antes de que cualquier embarque de alimentos o bebidas se exporte a Estados Unidos tiene que enviarse por internet a la FDA una notificación previa (prior notice). El aviso deberá ser enviado: 2 horas antes si el producto va por tierra. 4 horas antes si el producto va por aire. 8 horas antes si el producto va por mar.
Página: 13 de 13 Si el aviso previo no llega ante la instancia correspondiente, esta incorrecto o incompleto se puede negar el acceso del producto a Estados Unidos y el embarque queda detenido. Envases permitidos: Para comercializar en EUA vinos y licores solamente se permiten las siguientes presentaciones: Para los envases que no sean latas: 1.75 litros, 1 litros, 750, 375, 200, 100, 50 ml Para envases de lata: 355, 200, 100 y 50 ml Fuentes: Codex Alimentarius. http://www.codexalimentarius.net (Consultada en octubre de 2014). TRADE MAP Trade Statistics For International Business Development http://www.trademap.org/ (Consultada en Octubre de 2014). Para requisitos de exportación: SiicexCaarem http://www.siicexcaaarem.org.mx/ Para requisitos de aduana: Ventanilla única: www.ventanillaunica.gob.mx Denominación de origen: www.impi.gob.mx StandardsMap http://www.standardsmap.org www.economia.gob.mx NOM144SEMARNAT2012 www.crm.org.mx Requisitos sanitarios en Estados Unidos: www.fda.gov Requisitos cumplimiento regulaciones específicas de bebidas alcohólicas: www.ttb.gov Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de : http://www.usitc.gov * * * * * Fotos: Shuterstock (licencia Infotec 2014). Autor(es): Mariela S. Martínez Ortega; Rafael Sosa Carpenter 2014 Plataforma de (Infotec). Todos los derechos reservados. El contenido de este documento es meramente informativo, extraído de fuentes públicas y oficiales (en el tiempo en que se indica su elaboración), y, de ninguna manera debe considerarse como una asesoría profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones. En todo caso, deberán consultarse las disposiciones legales y a un profesionista calificado para ello. Queda prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin citar la fuente de Plataforma de (www.intelligenceonline.com). En caso contrario vulnerará la legislación vigente.