Estudio de Mercado Vinos en el Perú

Estudio de Mercado Vinos en el Perú Abril 2012 www.p r o c h i l e.cl Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima-Perú

Página2 INDICE I. Producto:... 4 1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:... 4 2. Descripción del Producto:... 4 3. Código Sistema Armonizado Local:... 6 II. Situación Arancelaria y Para Arancelaria... 6 1. Arancel General:... 6 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):... 7 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:... 7 4. Otros Impuestos:... 7 5. Barreras Para Arancelarias... 7 III. Requisitos y Barreras de Acceso... 8 1. Regulaciones de importación y normas de ingreso... 8 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:... 9 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)... 10 IV. Estadísticas Importaciones... 11 1. Estadísticas 2011... 11 2. Estadísticas 2010... 12 3. Estadísticas 2009... 12 V. Características de Presentación del Producto... 12 1. Potencial del producto.... 12 1.1. Formas de consumo del producto.... 14

Página3 1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).... 14 1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen).... 14 1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.... 14 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto.... 15 VI. Canales de Comercialización y Distribución... 15 VII. Precios de referencia retail y mayorista... 16 VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia... 18 IX. Características de Presentación del Producto... 23 X. Sugerencias y recomendaciones... 23 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto... 25 XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto... 26 1.1. Texto Único de Procedimientos Administrativos - (TUPA)... 27

Página4 I. PRODUCTO: 1. CÓ D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH: CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO 220421 Vinos con denominación de origen 2. DESCRIPCIÓN D E L PR O D U C T O: El mercado vitivinícola en el Perú ha mostrado un crecimiento notable, habiéndose duplicado en los últimos diez años, con una oferta cercana a los 40 millones de litros, tras crecer en ventas cerca al 10% en el 2011. Diversos factores han incidido en el crecimiento del mercado, como el dinamismo en el consumo en Lima y provincias, la expansión de canales de distribución, proliferación de marcas en un amplio rango de precios y liberación de las barreras de ingreso de productos importados, como es el caso de una menor protección arancelaria. Al cierre de diciembre del 2011, el Perú reportó importaciones de vinos por un monto de US$ 24.674,472.62 millones, correspondiendo el 46,11% a vinos de origen argentino, seguido de los vinos chilenos (35.95%), vinos españoles (11.21%), vinos italianos (2.37%), vinos franceses (2.25%) y los vinos de EE.UU. (0.86%), entre los más destacados.

Página5 Principales Países Importadores 2011 Fuente: Mercosur Online El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podrían guiar su desempeño en el mediano plazo: Existe un mayor interés por el consumo de vinos de mayor calidad, en línea con la ampliación del mercado, en especial en los segmentos Premium como en segmentos de precio. Gracias al boom de la gastronomía se está ampliando el interés, así como el gusto por los vinos. La oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada, cuyo ingreso será mayor conforme se acentúe el proceso de apertura comercial y turismo. El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansión. La frecuencia de compra de vinos se da más del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por este canal de distribución masivo. En promedio, las personas que consumen vinos el 35% es leal a la marca, mientras que el 55% compraría otra marca de no encontrar su preferida y el 10% no precisa respuesta.

Página6 3. CÓ D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L: ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L II. SITUACIÓN 1. ARANCE L G E N E R A L: ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA - 2204210000 Gravámenes Vigentes Valor Ad / Valorem 6% Impuesto Selectivo al Consumo 20% Impuesto General a las Ventas 17% Impuesto de Promoción Municipal 2% Derecho Específicos Derecho Antidumping N.A. N.A. Seguro 1.75% Sobretasa 0% Unidad de Medida: L

Página7 2. ARANCE L P R E F E R E N C I A L PR O D U C T O C H I L E N O (*): Nro. Item Descripción de Partida 2204.21.00.00 Los demás vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l ARANCEL GENERAL FECHA DE VIGENCIA 6% 01/07/2011-30/06/2012 PORCENTAJE LIBERADO ADV (338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE) 67% ARANCEL EFECTIVO 1,98% 3. OTROS PAÍSES C O N VENTAJ A S ARA N C E L A R I A S : PAIS ARANCEL GENERAL FECHA DE VIGENCIA ARGENTINA 6% 01/01/2012-31/12/2012 EE.UU. 6% 01/01/2012-31/12/9999 PARAGUAY 6% 01/01/2012-31/12/2012 URUGUAY 6% 01/01/2012-31/12/2012 PORCENTAJE LIBERADO ADV ARANCEL EFECTIVO 25% 4,5% 100% 0% 44% 3,36% 44% 3,36% 4. OTROS IMPUESTOS : Impuesto general a las ventas (IGV): 18% Impuesto selectivo al consumo: 20% 5. BARRERAS P A R A A R A N C E L A R I A S No se reportan.

Página8 III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES D E I M P O R T A CIÓN Y N O R M A S D E I N G R E S O Para los ítems en estudio antes mencionados, no existen restricciones ni prohibiciones de ingreso. REQUISITOS DE INGRESO Restricciones fitosanitarias y requisitos específicos para la Importación. En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en DIGESA). DIGESA (Dirección General de Salud) entrega un número de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1 cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razón Social, Nº de RUC y teléfono. Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes documentos: Presentar los resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos emitidos por el fabricante en el país de origen. Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en el país de origen. Copia de RUC. Si el análisis y certificado de Libre Venta están en otro idioma, hacer una traducción simple. Adjuntar etiquetas. El pago es de: S/.241.50, si es PYME (Pequeña y/o Mediana Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una declaración jurada simple que es pequeña empresa). Duración del trámite es de 7 (siete) días hábiles (de lunes a viernes). Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se debe registrar la información del producto que se va a importar: nombre, presentación, tamaño, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas). Para el proceso de exportación del vino, se requiere de los siguientes documentos: Factura BL o guía aérea Packing list, entre otros. Son documentos que envía el proveedor (exportador) para que el importador coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los trámites una vez que la mercadería llega al puerto o aeropuerto.

Página9 A comienzo del presente año, el Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional De Industrias (SIN) comenzó a elaborar un estudio para demostrar la viabilidad de que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los licores, como el vino, pase de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a específico (una cantidad fija por unidad de volumen del producto), es decir, de S/.2 por litro de vino. Esto se debe a la diferencia que se da entre ser un productor nacional o un importador. El primero paga ISC sobre su producto elaborado, que incluye publicidad, gastos generales y gastos administrativos, entre otros, mientras que el segundo sólo paga ISC sobre el valor de aduanas. Requisitos específicos para la Importación de Muestras. Para la importación de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes: - Certificado de Libre Venta en país exportador. - Certificado de Análisis. - Factura Comercial. - Packing List. - Formulario solicitud de autorización de importación de alimentos o bebidas no destinadas al comercio (menor a 100 kg o su equivalente). Se recaba en DIGESA (Dirección de Salud Ambiental). - Pago de tasa S/.170.00. (equivale aproximadamente $./63.00 USD) El trámite deberá ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta autorización no se podrá realizar el retiro de las muestras. La duración del trámite es de 5 días útiles. Al igual que para los vinos de tamaño comercial, las restricciones fitosanitarias son las mismas. Nueva Ley de Etiquetado/Rotulado A partir del 1 ero de Enero del 2011 algunos nuevos requerimientos se han agregado para proteger al consumidor peruano en el cual se exige que en el rotulado de los productos se incluya la Declaración de ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto y a su vez, las condiciones de conservación. Para más información, revisar los anexos, en los cuales se incluye dichos requerimientos. 2. IDENTIF I CA C I Ó N D E L A S A G E N CIAS ANTE L A S CU A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E SO, R E G I S T R O D E P R O D U CT O S Y E T I Q U E T A S: DIGESA La División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnico normativo y requisitos para el otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricación nacional o importada, así como generar un sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y control sanitario. Ver el siguiente link: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

3. EJEMPLO S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S ( I M Á G E N E S) Nota: Por ser una norma nueva no ha sido implementado por viñas chilenas. Página10

Página11 IV. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES 1. ESTADÍSTICAS 2011 Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el Mercado Argentina 3,224,432.91 11,376,267.02 46.11 Chile (2) 3,972,395.31 8,869,272.22 35.95 España 652,484.06 2,766,337.38 11.21 Italia 108,608.08 585,462.87 2.37 Francia 83,397.93 555,853.69 2.25 Alemania 63,678.19 219,998.78 0.89 Estados Unidos 80,334.90 211,106.62 0.86 Portugal 11,440.95 40,474.96 0.16 Australia 9,220.73 28,186.24 0.11 Uruguay 1,755.00 13,468.99 0.05 Israel 4,070.86 5,297.55 0.02 Bolivia 837.67 2,746.30 0.01 Total 8,212,656.59 24,674,472.62 100

Página12 2. ESTADÍSTICAS 2010 Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el Mercado Argentina 3,115,661.40 8,017,020.73 45.9 España 412,196.45 2,370,149.99 6.07 Italia 108,564.86 429,221.09 1.6 Chile (2) 2,953,192.50 6,406,341.60 43.51 Subtotal 6,589,615.21 17,222,733.41 97.08 Total 6,787,368.51 18,061,366.37 100 3. ESTADÍSTICAS 2009 Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el Mercado Argentina 3,100,391.24 8,161,981.63 49.22 España 313,952.85 1,630,322.95 9.83 Italia 102,108.31 405,924.23 2.45 Chile (2) 2,586,582.60 5,572,472.10 33.60 Subtotal 6,589,615.21 15,770,700.91 95.10 Total 6,290,011.6 16,582,691.26 100 Fuente: Mercosur Online V. CARACTERÍSTICAS 1. POTENCIAL D E L P R O D U C T O. DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Las exportaciones de vino chileno al mercado peruano durante el año 2011 alcanzaron los US$ 8,8 millones. Cabe señalar, que el mercado peruano tiene un gran potencial para la expansión del consumo de vinos, el que actualmente no alcanza a los 1,3 litros por habitante.

Página13 Marcas de vinos importados El dinamismo del mercado local y las bajas barreras al ingreso ha incidido en la comercialización cada vez más de una mayor cantidad de marcas de vinos importados. En 2011, se registró el ingreso de cerca de 600 marcas, procedentes de 380 bodegas, en contraste con las 440 importadas en 2007. Asimismo, Gato Negro, Clos de Pirque, Frontera, Casillero del Diablo y Riccadonna Asti lideraron el Top 5 de las marcas de vinos importados. Chile fue el principal proveedor de vinos, las marcas argentinas lideraron el mercado en cuanto a importados, al concentrar el 31% del total de marcas, entre las que destacaron Los Haroldos, Nieto Senetiner y Zumuva. En segundo lugar se ubicaron las marcas españolas (23% del total), chilenas (15%) e italianas (11%). Importadores Las bajas barreras al ingreso en el mercado de vinos han permitido la existencia de más de 100 empresas importadoras de marcas exclusivas y también multimarcas. Sin embargo, dos empresas concentran cerca del cincuenta por ciento del total del volumen importado: GW Yichang & Cía y Perufarma, seguidas por Drokasa Licores, LC Group, Best Brands y Distribuciones Andinas Ilimitadas. Cabe destacar que, en promedio, cerca del 70% de la oferta de las principales empresas importadoras está representada por los vinos tintos, en línea con las preferencias del mercado nacional, aunque también complementan su canasta con los vinos blancos y espumosos. Principales Empresas Importadoras 2011 Fuente: Mercosur online

Página14 1.1. FORMAS D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O. Botella de 750ml Botellas de 2 litros Botellas de 5 litros (vinos de bajo precio) Envases tetra. 1.2. NUEVAS TECNOL O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O (VE N T A S A T RAVÉS DE I N T E R N E T, ETC.). Varias bodegas tienen páginas web para promocionar sus productos y también, para resaltar sus ventajas competitivas, logros y entre otras actividades. Como Tabernero, Casillero del Diablo, Queirolo, Navarro Correas, entre otras marcas reconocidas. 1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O BRE Q U E M O T I V A L A S E L E C C I Ó N D E U N P RODUCTO O P A Í S D E O R I G E N). El mercado peruano, tiene potencial para la comercialización de vino. Su entorno económico es próspero para ahondar en su expansión. Aunque hay que competir con Argentina, ya que sigue siendo el país líder de importaciones de vinos. Sin embargo, la oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada. Los segmentos con mayor potencial para la comercialización de vino, son los niveles socioeconómicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. Por otro lado, el segmento A y B+ tienen una cultura muy arraigada sobre el consumo de vinos. Se ha ingresado mediante los supermercados y bodegas ya que son los más recurridos el público objetivo. Asimismo, también gracias a las distribuidoras también se ha ingresado por las licorerías, mayoristas y bares. El Perú está pasando por un boom gastronómico muy importante, por lo tanto la apertura de nuevos restaurantes ha dado oportunidad a varias bodegas de distintos países a hacer alianzas con estos. 1.4. TEMPOR A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O. El consumo de vinos se incrementa en fechas especiales, fiestas de fin de año, Fiestas Patrias (julio) y durante los meses de verano principalmente (hasta semana santa) 1. Asimismo, el vino es considerado un obsequio apropiado para fechas especiales. 1 Cabe señalar que en julio y diciembre se pagan las gratificaciones, cada una de ellas equivale a un sueldo extra.

Página15 La temperatura o la época del año tienen una gran influencia en la elección de un vino. Actualmente, se quiere romper la estacionalidad del vino y que este sea consumido en todo el año. Por esta razón, es importante educar al consumidor frecuente, para que su consumo no se vea frustrado por la estación en la cual se encuentre. Ejemplos de esto, son las impulsadoras de diversas marcas de vinos y licores en tiendas y supermercados, así como sommeliers o expertos en vinos y piscos en restaurantes, quienes aconsejan al consumidor sobre los productos. 1.5. PRINCIPALES Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O. Supermercados Bodegas Bares Restaurantes Lounges VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Su venta se comercializa a través de los sistemas autoservicios, vinotecas o tiendas especializadas, estaciones de servicio (bencineras) y licorerías. Por otro lado, se venden a través de los lugares de consumo, como los restaurantes y hoteles.

Página16 NORMA QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Es importante informar, que la Municipalidad de Lima emitió la Ordenanza N 1568 (diciembre 2011) la cual entró en vigencia en el mes de enero 2012; que establece el nuevo régimen municipal que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, alcohol metílico y bebidas adulteradas; donde destacamos las siguientes observaciones: Algunos municipios (comunas) ya se han venido acogiendo paulatinamente a estas nuevas medidas. En los supermercados se han suspendido las degustaciones de Vinos, Licores y Cervezas; dado que son susceptibles de multas por incumplimiento de la nueva norma. En supermercados sólo está permitida la venta o expendio de bebidas alcohólicas desde las 9:00 am hasta las 11:00pm en envase cerrado. Se deben colocar carteles son las siguientes inscripciones: a. Prohibida la venta y/o entrega de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. b. Si has ingerido bebidas alcohólicas, no manejes. c. Tomar en exceso es dañino para la salud. d. En este local la venta de bebidas alcohólicas es de 9:00 am hasta las 11:00pm. Los carteles deberán colocarse a la entrada de la tienda y/o en el lugar permanente de exposición de bebidas alcohólicas (sección Licores) y/o en una zona cerca a las cajas. Cuando el gran tamaño del local dificulte la visibilidad de los carteles, se deberá utilizar adicionalmente otros medios alternativos, como perifoneo periódico u otros. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas al interior de las tiendas. Los consumidores no pueden tomar ni degustar bebidas alcohólicas al interior y/o alrededores de los establecimientos comerciales que tengan como giro de bodega, supermercado o estación de servicio. Sólo podemos vender y/o entregar envases cerrados. VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA De acuerdo al valor de los productos, en el mercado nacional existen tres clases de vinos; los baratos hasta 25 nuevos soles, los de rango medio entre 30 y 50 soles, y los Premium con precios mayores a 55 soles. El consumidor peruano ha trasladado su consumo a vinos de mayor precio y calidad, impulsados por una mejor cultura vitivinícola, que demanda mayor calidad en las bebidas. En ese sentido, las importadoras están abandonando traer vinos baratos a Perú porque el mercado ya los está rechazando, debido a que son vinos de inferior calidad, cuyos costos se ubican entre el dólar y los tres dólares. Este es el caso de vinos de 18 ó 20 soles que no valen su precio, y donde comienza el rechazo de los consumidores, quienes se van a marcas más consolidadas.

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Página18 VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las campañas de promoción entorno al vino, se están desarrollando de acuerdo a la procedencia del vino y las principales son de Chile, Argentina, y en menor medida de España y Australia, por medio de las Embajadas, a través de sus Oficinas Comerciales y asociaciones gremiales representativas de países: GRAN FESTIVAL DE VINOS ARGENTINOS 2010 El Gran Festival de Vinos Argentinos 2010 (mes de septiembre), es organizado por Wines of Argentina, con el apoyo de ProMendoza y la Embajada de Argentina en Perú. Se presentaron 13 nuevas bodegas, todas ellas dedicadas a producir vinos de calidad. Además, participarán 11 bodegas ya presentes en el mercado peruano. En total, participaron 24 bodegas y más de 120 vinos para degustar. DIA MUNDIAL DEL MALBEC (2012) El 17 de abril se celebró el Día Mundial del Malbec, y para esta ocasión Wines of Argentina y su equipo en Perú diseñó acciones en cadenas de supermercados, hoteles, tiendas especializadas y negocios gastronómicos de todo tipo. Entre ellas está la Cena del Malbec y las Siete Cocinas de Pablo del Río, con el chef argentino invitado Pablo del Rio, propietario del restaurante 7 Cocinas de Mendoza, donde el chef desarrolló su concepto de la cocina inspirada en las 7 regiones del vino de Argentina, en el restaurante La Carreta el 19 de abril También, se realizó una Venta privada en donde vinos seleccionados se ofrecieron a precios súper especiales en el Hotel Westin.

Página19 Malbec en la mesa es un encuentro gastronómico del 16 al 23 de abril en donde todos los restaurantes de la cadena Libertador incorporan en su oferta un menú maridaje con los vinos Malbec argentinos. Los chefs y sommelieres de cada hotel diseñaron una carta menú junto con una selección de vinos Malbec. Asimismo, la cadena de supermercados Wong ofreció descuentos importantes en toda su línea de Malbec argentinos desde el 13 al 26 de abril. En la Distribuidora Almendáriz se ofreció promociones de hasta 35% de descuento en una amplia variedad de más de 40 vinos Malbec argentinos entre el 12 y el 21 de abril. Finalmente, más de 20 importantes restaurantes presentaron propuestas interesantes de maridajes y promociones con el Malbec durante todo el mes de abril. CATAS MARIDAJES La estrategia que entrega mejores resultados es relacionar vino-comida ; y si es vino-comida peruana, resulta más atractiva y menos agresiva la propuesta. Estos eventos se desarrollan en los principales restaurantes y hoteles de Lima, considerando la presencia de los enólogos de las viñas y Chef, para dirigir la actividad. Nuestra Oficina Comercial realiza durante el año varios de ellos en estrecha coordinación con los importadores para impulsar la promoción del vino chileno. Esta estrategia también es utilizada por bodegas argentinas y españolas. Esta Oficina Comercial en coordinación con la Embajada, organiza desde el año 2002 a la fecha para la celebración de Fiestas Patrias de Chile, una Gran Degustación y exposición de vinos chilenos; ésta consiste en la presentación de 15 a 20 mesones de vinos, en los jardines de la residencia y se degusta a 1200 invitados. Esta iniciativa ha sido imitada por la Embajada de Argentina. CAVAS DEL SUR. Es una iniciativa inédita de esta Oficina y se lleva a cabo desde el año 2002, durante todos los años en el mes de febrero y trata de una promoción de vinos chilenos en las más exclusivas playas de Lima (Balneario de Asía a 100 km al sur de Lima) en alianza con más de 20 importadores de vino chileno que ofrecen sus vinos Premium para degustación y el auspicio de Supermercados Wong (Grupo Cencosud) y otros importantes auspiciadores. Esta estrategia con un evento de degustación masiva es también utilizada por Wines of Argentina a través de la Embajada Argentina en el Perú. El éxito de estas actividades se debe a la excelente relación de esta Oficina con los importadores peruanos, quienes participan activamente de todas las acciones de promoción a las cuales los convocamos, trabajando en equipo y de forma proactiva. Para CAVAS DEL SUR 2012, las 30 viñas chilenas participantes fueron: Concha y Toro, Errázuriz, San Pedro, Morandé, Villard, Valdivieso, Miguel Torres, Cousiño Macul, Montgras, Casa Silva, Undurraga, Chateau los Boldos, Viu Manent, Quebrada de Macul, Santa Carolina, Tierra del Fuego, Anakena, Principal, Palo Alto, Canepa, Maycas de Limari, Montes, Misiones de Rengo, De Martino, Loma Larga, Santa Helena, Hacienda de Araucano, Tarapacá, Espíritu de Chile y La Rosa.

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TOUR DEL VINO CHILENO: AMERICA LATINA (EX MUESTRA & CATA 2008 y 2010), eventos que brindan la oportunidad de poder degustar vinos chilenos, y participan entre 15 a 25 viñas, las cuales sostienen reuniones de negocios con los importadores peruanos. Este showroom está dirigido a importadores, distribuidores, prensa especializada, publico objetivo, chef, representantes de hoteles y público especializado. Estas actividades reúnen alrededor de 400 invitados. TOUR DEL VINO CHILENO: AMERICA LATINA 2012: Para el 16 de agosto, está contemplado realizar esta actividad en Lima. La convocatoria, será lanzada por nuestra Institución en el mes de mayo y se espera contar con la participación de 20 viña chilenas. La gira es encabezada por el destacado periodista Patricio Tapia, quien tendrá a cargo un seminario y brindará entrevistas a prensa especializada destacando la Gira el vino chileno. Página22

Página23 IX. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO DE PRESENTACIÓN DEL La presentación más común (casi el 100%) de todas las marcas de vino, es en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Sin embargo, algunas marcas tienen presentaciones de 2 litros y de 5 litros (esta se da en vinos de bajo precio). Otra presentación es la botella personal de 375ml y envases tetra. X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Los vinos argentinos han venido liderando el mercado peruano en los últimos años, Wines of Argentina ha venido realizando un trabajo constante, junto a las bodegas argentinas, para posicionar en especial el Malbec, así como los espumantes argentinos. No obstante, y dada la excelente relación precio/calidad de los vinos chilenos y la variedad de sus cepas, esperamos que esta situación cambie en los próximos años a favor de los vinos chilenos, para ello planteamos algunas recomendaciones: El mercado peruano, tiene potencial para la comercialización de vino, el consumo per-cápita es inferior a 1,5 lt. Consideramos se debe realizar un gran esfuerzo en la promoción y difusión para aumentar el consumo y consolidar la penetración de las viñas ya presentes. El público consumidor está más abierto al consumo de los productos sustitutos, por razón de precio y de costumbre. Los segmentos con mayor potencial para la comercialización de vino, son los niveles socioeconómicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. En el caso

Página24 del segmento B, consumen vino, pero no de manera frecuente. En el caso del segmento C, se consume vino, pero en la mayoría de los casos es informal o formal pero barato (Tetra pack de 1Lt). La manera más apropiada para ingresar al mercado peruano es a través de un distribuidor como representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un equipo de ventas y distribución organizada, el cual llega a todos los puntos de venta estratégicos para el producto (supermercados, licorerías, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Los grandes distribuidores-representantes (Ej.: G.W. Yichang, Drokasa, Perufarma, entre otros) tienen gran experiencia en la comercialización de vinos en el mercado peruano. De igual manera, las medianas empresas, lo que facilitaría la introducción de una nueva marca. Se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para los segmentos potenciales (C y D) y también vinos Premium para el segmento A - B, donde la cultura y conocimiento del vino está más desarrollada. La frecuencia del consumo está relacionada a reuniones familiares y ocasiones especiales, a diferencia de otros países de Europa, incluso países como Chile y Argentina. Hoy en día los canales de venta de vinos han iniciado una expansión hacia provincias, como Chiclayo, Trujillo y Arequipa, vía supermercados, por lo cual, el consumo y conocimiento de vinos seguirán creciendo de la mano de la publicidad. Se debe ingresar a los supermercados y bodegas ya que son los más recurridos por nuestro público objetivo. Por otro lado, no se deben dejar de atender a las licorerías, mayoristas y bares. Actualmente, hay con el boom de la gastronomía y se han incrementado las aperturas de nuevos bares, lounges, restaurantes; estas serían oportunidades para aplicar algunas alianzas o lazos con algunos de estos para promocionar la marca deseada. Para los segmentos A y B, se deben realizar buenas campañas de marketing para trabajar la recordación y posicionamiento de marca, asimismo, como la lealtad de la marca. Esto se debe a que el consumidor peruano, no es leal. Esto quiere decir, que si no encuentra la marca X deseada, la va a cambiar rápidamente por otra. El vino es un producto de baja penetración, la frecuencia de compra, es más bien ocasional (quincenal/mensual), por lo tanto, se necesitan buenas estrategias de penetración como ofertas, para incentivar la compra de los clientes. Participación en campañas: Día del Padre, Fiestas Patrias, Navidad; entre otras.

Página25 XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO EXPOVINO Este es el evento vitivinícola más importante del Perú, con características de asistencia masiva, que congrega a unas 50.000 visitantes en sus cuatro días de exposición y participan más de 200 bodegas de vinos. El evento es organizado por Supermercados Wong, que pertenece al Grupo Cencosud. Esta Feria se lleva a cabo todos los años, y también incluye la presentación de un gran Pabellón de pisco peruano, shows artísticos, venta de vinos a precios promocionales. ALTA GAMA WINE FEST La Distribuidora Almendariz organizó la Primera Feria de Vinos de Lujo en Lima, Alta Gama Winefest 2010, que reunió a más de 50 de las mejores bodegas de Argentina, Chile, España, Francia, etc., participando con sus Enólogos y Gerentes de Exportaciones, quienes personalmente demostrarán las bondades de sus mejores vinos. El evento se llevó a cabo en el Country Club Lima Hotel de San Isidro por primera vez en el mes de julio del 2010 y también en el mes de agosto del año 2011. Las entradas tienen un costo entre S/ 100 a S/ 120 nuevos soles. Como ProChile contribuimos con la participación del prestigioso sommelier chileno Héctor Riquelme, quien tuvo a su cargo la charla magistral, Vinos en Chile: El Carmene. Otros enólogos que participaron fueron: Fabián Gardino (Navarro Correa), Loreto Ruiz (Concha y Toro), Carla Castorina (Trapiche) y Matthieu Grassin (Alta Vista), además de Claudio Rosendo, sommelier de Viña Undurraga de Chile. Los invitados a estos eventos tuvieron la oportunidad de escoger entre 20 de 200 mostos selectos, y por única oportunidad catar los mejores vinos premiun del mercado, con la posibilidad de a precios únicos. LA CATA PERÚ (mayo 2012) Los días 3, 4 y 5 de mayo, en la Casa Prado de Miraflores, tendrá lugar La Cata Perú 2012, primer festival de bebidas súper premium que reunirá en un solo lugar a las bebidas más exclusivas del mundo entre vinos, cervezas y destilados. Este festival busca reunir a los aficionados, conocedores y amantes del buen beber, quienes tendrán la oportunidad de conocer nuevas propuestas, tendencias y marcas de bebidas que se lucen en las mejores barras alrededor del mundo. Asimismo, podrán asistir a conferencias y cursos brindados por especialistas como la enóloga argentina Susana Balbo, el enólogo francés Frederick Thibaut, el enólogo argentino Luis Montoro, la enóloga peruana Cristina Vallarino, el maestro ronero Federico Shult (Cartavio), Carlos Neira brand ambassador de Johnnie Walker y renombrados maestros cerveceros de Ambev y Backus, entre otros.