Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Abril de 2015
Economía Mundial Crecimiento PIB Crecimiento PIB : 4,6% Crecimiento Mundial (PIB) 7,7% 7,4% Crecimiento PIB : 2,4% 5,0% 4,6% 4,2% 4,3% 3,8% 3,4% 3,6% 3,0% 2,4% 1,9% 2,4% 1,9% 6,8% 1,6% 1,6% 3,2% 1,2% 3,3% 3,5% 0,5% 0,4% 0,3% Crecimiento PIB : 1,9% Chile Colombia Perú EEUU China Alemania Francia Mundial 2015 E Fuente: FMI
Principal Grupo de Salud en Chile Aseguradores de Salud Isapres 100% 100% Medicina Prepagada y Plan Obligatorio de Salud 76,27% Clínicas Privadas Prestadores Ambulatorios Clínicas Privadas Clínicas Privadas Prestadores de Salud 99,4% 100% 100% 42% 100% 100% 100% 42% Empremédica 100% 100% 13% 75% % a Diciembre
Mercados de Chile, Perú y Colombia Producto Interno Bruto sobre MMUS$ 800.000 Producto Interno Bruto (US$ millones) 277.199 378.415 202.350 Chile Colombia Perú Proyección Producto Interno Bruto 1,9% 3,3% 3,0% 4,6% 3,4% 3,7% 2,4% 3,8% 5,0% 2015 E 2016 E Fuente: FMI
Industria de la Salud: Seguros de Salud Evolución Afiliados Industria Isapres 1.762.672 1.584.571 1.675.208 + 5,2% Durante el año, la industria de Isapres volvió a crecer en afiliados y en beneficiarios. 1.480.300 Isapres Banmédica y Vida Tres, han continuado liderando el mercado, con una participación conjunta de 26,5% en cotizaciones y alcanzando una alta satisfacción por parte de los afiliados 2011 2012 Participación de Mercado Isapres Abiertas Evolución Gasto Salud Isapres (MM$ ) Mas Vida 15,0% Consalud 17,0% Optima 0,3% Banmedica + Vida Tres 26,5% 924.188 988.100 1.095.055 1.242.987 1.339.055 CAC 10-14 8,9% Cruz Blanca 21,9% Colmena 19,3% Total Cotizaciones Dic. : MM$ 187.512 Fuente: Superintendencia de Salud 2010 2011 2012
Reforma al Sistema Privado de Salud
Isapres Banmédica y Vida Tres Afiliados Isapres Banmédica y Vida Tres 430.154 433.410 + 0,8% Ingresos por Ventas Isapres Banmédica (MM$) 360.490 394.368 + 9,4% Ingresos por Ventas Isapres Vida Tres (MM$) 114.490 121.591 + 6,2%
N de Camas Industria de la Salud: Área Prestadora Participación de Mercado Clínicas (Días Cama Reales a Diciembre Total: 691.868) 38,0 % Clínica Dávila 20,4% Clínica Vespucio 3,3% Las Condes 10,7% Alemana 16,5% Clínica Santa María 14,3% UC 6,5% Bicentenario 8,9% Indisa 13,7% Tabancura 5,7% 2000 Evolución número de camas Grupo Banmédica S.A. 1500 1000 1144 1332 1383 1430 1622 1645 500 0 2009 2010 2011 2012 Fuente: Empresas Banmédica
Clínica Santa María y Dávila Índices de ocupación de las principales Clínicas Evolución Días camas reales Clínica Santa María y Clínica Dávila Evolución Consultas Médicas Clínica Santa María y Clínica Dávila Dávila 80% 240.054 1.395.134 Sta María 78% +2,92 % + 2,77% Tabancura Indisa 77% 74% 233.247 1.357.469 Alemana 73% CLC 71% Bicentenario Vespucio 71% 67% UC 59% Resultado Operacional Clínica Santa María y Clínica Dávila (MM$) Líderes en Participación de Mercado. Durante el año, Clínica Santa María se destacó por ser reacreditada en calidad y seguridad de atención en salud, por la Superintendencia de Salud aprobando con un 99% de cumplimiento. Clínica Dávila se ha consolidado como el hospital privado de alta complejidad con la mayor actividad hospitalaria del país. Durante el año sigue ejecutando su plan de ampliación de 170 camas que deberían entrar en operación a comienzo del año 2016. 34.633 34.885 + 0,7%
Clínica Vespucio, Bio Bío y Ciudad del Mar Evolución Egresos Hospitalarios Consolidado 24.579 + 1,42% Evolución de Consultas Médicas Consolidado 503.760 + 2,90% Resultado Operacional Consolidado (MM$) + 2,47% 24.236 489.574 3.769 3.862 Antecedentes Consolidados: Número de Camas: 245 Metros Construidos: 31.736 m 2 Clínica Vespucio continuo con el proyecto de ampliación de la nueva torre, que contempla la construcción de una nueva Clínica, aledaña y conexa a la Clínica actual, con una superficie de 57.500m 2. Por otra parte, durante el año Clínica Ciudad del Mar, tuvo grandes hitos, tales como la reacreditación que se extiende hasta marzo del año 2017 y la adquisición de una propiedad que se adiciona a la actual para una futura ampliación. Clínica Bio Bío ha logrado consolidarse y mantener su actividad en un mercado muy competitivo. Durante el año terminó de actualizar su plan médico, paso necesario para formular un próximo proyecto de desarrollo.
Medicina Ambulatoria: Vidaintegra Evolución Número de Consultas Médicas y Dentales (Incluye Centromed) 1.234.732 1.326.430 1.630.996 1.802.640 Evolución Número de Exámenes 3.393.107 CAC 11-14: 3.065.296 CAC 11-14: 13,4% 1.965.411 2.279.898 20,0% 2011 2012 2011 2012 Evolución N de Boxes Consultas Médicas 362 395 423 CAC 11-14: 246 19,8% Resultado Operacional Vidaintegra MM$ 3.327 4.803 44,36% 2011 2012 Durante el año, la red Vidaintegra licitó la construcción del proyecto de ampliación del Centro Médico Puente Alto. En Junio se concreta el acuerdo para la construcción y arriendo del nuevo Centro Vidaintegra Ñuñoa. En el cuarto trimestre de, se inauguró las nuevas instalaciones dentales del Centro Dental Apoquindo, Centro Médico Bandera y Centro Médico de Maipú, lo que permitirá satisfacer la alta demanda en salud bucal.
Rescate Médico Domiciliario: Help Ingresos Help (MM$) 25.703 18,28% 21.730 Presencia en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Bio Bío. 69 unidades móviles con 225 médicos y profesionales altamente capacitados. Más de 136.000 afiliados vigentes a diciembre de. Durante el año, el plan estratégico de Help involucró consolidar la alianza con Home Medical Clinic, empresa dedicada a realizar prestaciones clínicas en el hogar.
Internacional - Colombia: Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud Ingresos Cólmedica Medicina Prepagada y Aliansalud (MM$) 217.721 + 10,00% 197.922 Participantes en el Mercado Área Aseguradora 15% 23% Colmédica 24% Sanitas Número de Afiliados Colmédica Medicina Prepagada 38% Coomeva Otros 215.800 + 4,1% Más de 457.000 afiliados, 56 sucursales, 24 Centros Médicos para Medicina Prepagada. Durante el año, Colmédica totalizó 215.800 afiliados con un crecimiento de 4,1% respecto al año y alcanzando una participación de mercado de 23%. En relación al crecimiento en el área prestadora ambulatoria durante el año se inauguró el segundo Centro Odontológico exclusivo en Bogotá y se abrieron nuevas sedes en las ciudades de Manizales, Neiva, Pereira y Yopal. 207.326
Internacional - Colombia: Clínica del Country Ingresos Clínica del Country (MM$) Camas e Índice de Ocupación Clínica del Country 49.186 55.610 + 13,06% 245 240 235 230 225 220 215 210 83,0% 80,2% 81,7% 80,0% 80,0% 223 234 234 241 241 2010 2011 2012 Camas Factor de Ocupación 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Clínica del Country cuenta en total con 241 camas, 26 Pabellones y 47.790 m 2 construidos. Durante el año, Clínica del Country continua con la construcción de un nuevo edificio que agrega 30 nuevas camas, alcanzando 271 a finales del año 2015. 13
Internacional - Colombia: Clínica la Colina N de Camas: 148 N box de consultas médicas: 25 Mts. 2 Construidos: 16.375 Mts. 2 N de Pabellones: 8 N de egresos hospitalarios: 6.677 Durante el mes de mayo de, se inauguró Clínica La Colina, situada en uno de los puntos urbanos con mayor explosión demográfica en la ciudad de Bogotá, ha logrado posicionarse como una institución hospitalaria de alto nivel de complejidad, presentando en el año importantes crecimientos en el servicio de urgencia. Ingresos Clínica La Colina (MM$) 13.476 + 292,89% 3.430
Asociación con Pacífico Seguros del Perú
Internacional - Perú: Laboratorios Roe y Clínica San Felipe Clínica San Felipe Alto prestigio. 27.750 m2 construidos, 105 camas y 6 pabellones, Tasa de Ocupación de Camas de un 67,0% anual. Clínica San Felipe, durante el año, continuó con la remodelación del centro médico alcanzando un 80% de avance para fines del año, lo que permitió aumentar en un 25% en promedio las horas de consultas médicas. Laboratorio Roe Número de Sedes: 16 y 1.300.000 exámenes anuales. Solidez y prestigio de la marca. Laboratorio ROE, ha mantenido su estrategia de diversificación en líneas de negocio y ampliar la cobertura de atención. 120 100 80 60 40 20 51 83 102 105 CAC 11-14: 27,2% Resultado Operacional Consolidado Perú MM$ 8.935 6.587 + 35,65% 0 2011 2012 Camas
Consejo Médico Empresas Banmédica Entidad formada por los directores médicos de las empresas prestadoras de salud del Grupo Banmédica. Misión: Promover en el área de prestadores de salud de Empresas Banmédica, una forma de organización que utilice siempre las mejores prácticas para la solución de los problemas de salud de las personas, que permita el desarrollo de la educación médica continua y del sistema privado de salud. Durante el año el Consejo Médico desarrolló diversas actividades y nuevos proyectos destacando el análisis de la oferta de formación de médicos especialistas en el país. En noviembre de se realizó la 3º Jornada Anual de Médicos Jefes y Coordinadores del área de prestadores de Banmédica, con la activa participación de 115 médicos. Durante la jornada se presentó y analizó el informe de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud, desde la mirada del Colegio Médico, de los Aseguradores de Salud y de los Prestadores.
Fundación Banmédica Desde sus inicios en el año 2005, la Fundación Banmédica ha recorrido un largo camino en su desarrollo, partiendo con acciones de corte social y cultural, para luego pasar a un enfoque más diversificado y más completo, al abarcar distintas iniciativas, aplicando modelos para resolver las necesidades sociales más apremiantes en el país. Fundación Banmédica, durante el año desarrolló la octava campaña de Mujer, descubre tus piernas, que consiste en la realización de operaciones gratuitas a mujeres de escasos recursos aquejadas de várices. Fundación Banmédica expandió el programa de prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles llamado Pack de la Vida a toda la red de prestadores médicos de Empresas Banmédica. Por segundo año, la Fundación premió trabajos de investigación publicados en revistas internacionales y nacionales por médicos staff de los Prestadores de Salud.
Positivos resultados de Empresas Banmédica Composición EBITDA Total: MM$ 105.494 Ingresos Consolidados (MM$) Total: MM$ 1.059.582 año Ambulatorio 7,9% Emergencia Movil 2,1% Clínicas mediana complejidad 6,7% 593.177 1.059.582 876.234 943.581 787.376 716.492 656.863 Internacional 27,8% Clínicas alta complejidad 43,9% 2008 2009 2010 2011 2012 Isapres 11,6% Hasta el año 2008, los ingresos se presentan bajo Principios Contables Generalmente Aceptados y se encuentran expresados en MM$ a Diciembre 2009. Desde el año 2009, los ingresos se presentan bajo Normativa Internacional IFRS y se encuentran expresados en MM$ de cada año.
Resultados Acumulados Consolidado Cifras en Millones de Pesos: 2010 2011 2012 Ingresos de Explotación 716.492 787.376 876.234 943.581 1.059.582 Resultado Operacional 63.250 67.653 74.895 71.706 81.136 EBITDA 80.000 84.811 94.613 94.101 105.494 Utilidad Después de Impuesto 44.274 43.326 46.126 45.101 48.108 Compras de Propiedad, Planta y Equipo 34.357 38.712 37.928 47.598 45.112 CAPEX/Depreciación 2,05 2,26 1,92 2,13 1,85 Utilidad : MM$ 48.108 Dividendo $ por Acción: $18 % Utilidad: 30,11% Dividend Yield dic : 1,67% 20
Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Abril de 2015