La industria de software en Baja California y Jalisco: dos experiencias contrastantes

MT 13 La industria de software en Baja California y Jalisco: dos experiencias contrastantes Alfredo Hualde 1 Claudia Díaz Pérez 2 Resumen Jalisco y Baja California son dos de los estados en los cuales se ha desarrollado la industria del software en la primera década de este siglo. Ambos son estados donde hubo una implantación de la industria maquiladora de exportación electrónica y donde las instituciones locales y regionales se han propuesto desarrollar la industria en el marco de apoyos proporcionados por el Programa Nacional de Software principalmente durante el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, junto a estos rasgos comunes referentes al entorno nacional y a ciertos antecedentes del desarrollo industrial, se perciben diferencias importantes en cuanto al desarrollo del tejido empresarial, su especialización productiva y las formas de interacción entre las empresas. Asimismo es diferente el peso de las instituciones locales y su interacción con las empresas del sector. En la ponencia se describen los rasgos más significativos del sistema productivo de cada una de las regiones y se propone una explicación acerca de las diferencias registradas en cada uno de dichos sistemas. 1 Investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte y actualmente Director General de Asuntos Académicos, miembro S.N.I., Nivel II, correo electrónico: ahualde@colef.mx 2 Dra. En Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Profesora Investigadora del Depto. De Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, miembro S.N.I., Nivel 1, correo electrónico: cperez@cucea.udg.mx 1

La industria en Baja California: claroscuros y futuro incierto Orígenes del cluster de software de Baja California Entre el año 2000 y el 2001 un pequeño grupo de empresarios de software de Baja California tomó la decisión de desarrollar una organización formal con el objetivo fundamental de aprovechar la demanda percibida en California de servicios de software. Aunque sobre el origen del Cluster de Tecnologías de la Información como finalmente denominaron a esta asociación- hay versiones con matices diferentes, el propósito de hacer negocios con el vecino estado de California aprovechando la condición fronteriza del estado fue un aspecto fundamental 3. La presencia, y sobre todo la organización colectiva del sector de software fue una novedad en un panorama regional donde desde los años setenta predominaba la industria maquiladora. Sin embargo, la idea del cluster de software señalaba una tendencia creciente de los grupos empresariales y gubernamentales de apoyar distintos sectores industriales de capital local como el vitivinícola, el del mueble u otros con presencia de inversión extranjera como el sector automotriz o el de productos médicos o la maquiladora aeroespacial. El sector de software no tiene un antecedente definido por la presencia previa de grandes empresas que fomentaran el aprendizaje entre grupos locales de especialistas. Tampoco proviene del hecho de que en la electrónica u otro sector maquilador se hubieran creado las capacidades técnicas, organizativas y financieras adecuadas para el crecimiento de este tipo de empresas. Algunos de los empresarios ciertamente tenían experiencia de trabajo en maquiladoras electrónicas que después fueron sus clientes, pero su número y su peso en el cluster no explican el surgimiento del mismo. La organización del sector de software se debe más bien a la existencia de un grupo de pequeños empresarios que 3 En la definición del cluster es necesario distinguir entre la visión del gobierno regional y el proyecto en sí mismo del cluster del software. El gobierno regional equipara cluster con aglomeraciones de empresas que guardan una cierta relación, pero su política no iba encaminada inicialmente a crear una organización formalizada como la que se está dando entre una parte de las empresas del software que ya operaban en la región. 2

tenían conocimiento mutuo por haber cursado la carrera en instituciones comunes, principalmente el Cetys, y que habían tenido relaciones profesionales. Esto es lo que hemos denominado la red originaria (Hualde, 2010) que detectó las posibilidades de emprender acciones comunes para vender software en California. Por tanto, la presencia de grandes maquiladoras en las reuniones iniciales del cluster se debe ver principalmente como un intento de darle peso a la asociación con la presencia de firmas conocidas. Se trataba por tanto de pequeñas empresas y microempresas que como veremos a continuación presentan perfiles interesantes. A pesar de lo anterior su organización es en ciertos casos frágil, elemental y muy cambiante. En el cluster participaron además empresas de telecomunicaciones que son un giro relacionado e integrado también en la Canieti, pero cuyas características productivas y de mercado son diferentes. La pertenencia al cluster fue aumentando lentamente hasta alcanzar hacia el 2007, 45 empresas. Sin embargo la medición del tamaño del sector siempre ha sido aproximada. El cluster como organización pareció consolidarse en la medida en que el Programa Nacional de Software aprobó una cantidad importante de proyectos. Sin embargo, las ayudas del Prosoft tuvieron un efecto paradójico. Si bien contribuyeron a mejorar la capacitación de las empresas y la organización de alguna de ellas, redujeron el cluster a un organismo destinado casi exclusivamente a ese fin: conseguir financiamiento a través de Prosoft. Actualmente, mediados del 2010, no existe información actualizada sobre la situación del cluster, sin embargo hay indicios suficientes para afirmar que el cluster carece prácticamente de actividad y que otros proyectos que detallaremos más adelante son lo que pueden revitalizar un proyecto colectivo que no ha dado los frutos planteados originalmente: de consolidación de las empresas y de las integradoras, proyectos de exportación a California, posicionamiento de la región como un territorio importante, construcción de una masa importante de desarrolladores bien calificados y mayor vinculación entre las empresas y las universidades. 3

En esta ponencia expondremos las características principales de la industria del cluster de TI en Baja California y Jalisco. En primer lugar describiremos las características de las empresas de acuerdo con sendas encuestas realizadas 2006-2007 con 30 empresas en Baja California y 50 en Jalisco. En segundo lugar, nos referiremos a la especialización productiva o su inexistencia- que desde nuestro punto de vista es probablemente una de las ventajas y obstáculos para avanzar en un proyecto colectivo conjunto. En tercer lugar, nos referiremos al rol de las instituciones, federales y regionales y la interacción de éstas con las empresas. Baja California: características de las empresas El primer problema para estudiar el sector de software es delimitar el criterio para seleccionar las empresas. En nuestro caso dejamos fuera de la encuesta a las comercializadoras de hardware, a las empresas de telecomunicaciones que formaban parte del cluster de TI, a los freelance y los servicios relacionados con las Tecnologías de Información. Por eso nuestro universo de estudio se redujo a 42 empresas de las cuales entrevistamos a 30, sabiendo que en el estado probablemente operaban unas 50 empresas. La cifra difiere de la proporcionada por otros estudios debido a los criterios mencionados. Deloitte and Touche en el 2003 no excluyó a los vendedores de equipo y Producen incluyó a los call center y a empresas de telecomunicación. La inclusión de los call center es lo que explica la gran diferencia en el volumen de empleo entre el estudio de Producen y los otros dos. Únicamente el estudio del Colef se centró exclusivamente en las empresas de software Cuadro 1. Número empresas y empleos generados en el sector de Tecnologías de la Información de Baja California Deloitte & Touche El Colef Producen Número de empresas 80 40-50 181 Personal empleado 600 800-900 4509 Fuente: encuesta a empresarios de software en Baja California, Colef, 2006. Proyecto Conacyt 45608 PYMES redes de conocimiento, actividades innovativas y desarrollo local, UAM-X, UNAM, COLEF, UACJ, con la participación de la U DE G. 4

Otro de los aspectos importantes de las empresas es su tamaño. Aquí es conveniente aclarar que en la muestra se dejó intencionalmente fuera a las dos empresas más grandes de la región, para evitar el sesgo en comparación con el resto. Tomando esto en consideración, la idea más importante es que las empresas que integran el sector son, en general, muy pequeñas. En conjunto promedian 12 personas empleadas por unidad empresarial. Mayoritariamente --el 80% de las mismas-- son micro empresas con una nómina promedio de 8 empleados. El 20% restante incluye empresas algo mayores dimensiones que, de todos modos no pueden ser clasificadas como grandes. Se trata, en general, de un conjunto compuesto por micro empresas con todos los inconvenientes que esto supone en términos de recursos y de organización, elementos importantes en los procesos tendientes a la innovación. En efecto, las PyMES habitualmente tienen dificultades para acceder a la información necesaria para desarrollar innovaciones, debido a problemas de costos, insuficiencia de personal dedicado a ello, deficiencias organizativas y limitaciones derivadas de su tamaño. Y es por eso, que las mismas consideran agentes débiles por la escasez de recursos humanos y financieros, las ineficiencias asociadas a la escala reducida y el bajo poder de mercado. Pero de igual manera hay que tener en cuenta, como señala Bertini, que, sin embargo, la experiencia demuestra que las PyMES que se agrupan en clusters pueden tener éxito y competir con las grandes empresas (Bertini, 2000: 107). Las limitaciones financieras de estas empresas de software son similares a las de otras PyMES. Si bien es cierto que en software no se requiere una fuerte inversión para iniciar operaciones, ninguna de ellas surge a partir de créditos bancarios o capital de riesgo, sino fundamentalmente a partir de ahorros personales y, en menor medida, de préstamos familiares. En esto no se diferencian de otros sectores más tradicionales; la distancia entre instituciones financieras y empresas parece ser un rasgo generalizado. Los recursos para la actividad económica cotidiana son esencialmente propios, ya sean provenientes de las ganancias de la actividad que realizan o incluso, de adelantos realizados por los 5

contratistas de los proyectos de desarrollo. Sólo un quinto de las empresas tienen ventas anuales por encima de los 500 mil dólares. La mitad vende en un rango comprendido entre los 100 mil y 500 mil dólares, y casi la tercera parte, están por debajo de este nivel. Por último, tampoco recurren a programas especializados de apoyo gubernamentales -- como Fondo PyME, AVANCE, NAFINSA, Fondos Mixtos, etc.--, lo que les daría acceso a recursos extraordinarios. El motivo es que el 90% de las empresas desconoce dichos programas con excepción de PROSOFT al cual se le otorga una valoración positiva. En lo que respecta a su organización interna, se puede decir que, en líneas generales, las empresas de software de BC tienen una estructura interna flexible. La encuesta revela que en estas empresas se privilegia, en términos de importancia, el trabajo en equipo, en los que se intensifican los procesos de comunicación e interacción de los equipos de desarrollo de software. El 60% de las empresas entrevistadas responde que ese es el tipo de organización predominante en su empresa, frente al 30% que organiza las tareas de manera individualizada (Gomis, 2010). Sin embargo al trabajo de equipo se le suma una diferenciación formal poco clara de los puestos de trabajo. Los desarrolladores suelen llevar a cabo distintas funciones, desde el análisis de requerimientos, hasta la instalación de los programas en la base del cliente, pasando por el diseño, la codificación, el soporte técnico, etc. Esta estructura flexible es sobre todo palpable en las empresas más pequeñas. Tal polivalencia de funciones se debe principalmente a las dificultades por parte de los empresarios para responder de forma organizada a la actividad productiva, sobre todo cuando aumenta la demanda. Esta problemática es percibida por los propios empresarios, en quienes se observa una preocupación por los aspectos organizativos de su empresa, y en consecuencia una tendencia a tratar de encontrar formas más eficientes de organizar el trabajo. En las entrevistas, los dueños mencionan, por ejemplo, la necesidad de destinar personal de manera activa a la función de buscar clientes y ampliar mercados. Para ello, el dueño tiene el propósito de dedicarse a esa actividad, abandonando a favor de este propósito cualquier trabajo técnico. Sin embargo, indican que les resulta dificultoso dar este paso ya 6

sea por incapacidad de los otros empleados, por fallas organizativas o por cumplir con los plazos de determinados pedidos. La certificación de los procesos de desarrollo, a pesar de que no cubre la totalidad de la actividad desarrollada en estas empresas, probablemente contribuiría a aliviar sus insuficiencias de organización 4. En la muestra se observa que pocas empresas (17%) cuentan con algún tipo de certificación, dos de ellas en CMMI nivel II. Apenas la tercera parte se encontraba en proceso de adquirir alguna certificación, fundamentalmente en la norma mexicana Moprosoft 5. La inmensa mayoría (68%) de las que no contaban con certificación alguna, tampoco han iniciado aún el proceso para lograrlo. En este rubro no hay datos que permitan pensar en un avance importante en la certificación de las empresas. De hecho la información actualizada en diciembre de 2009, sólo se encuentran tres empresas bajacalifornianas certificadas en Moprosoft (http://www.edigital.economia.gob.mx/capitalhumano.htm) Además de este grupo de micro y pequeñas empresas en Ensenada opera Softtek, una empresa transnacional con matriz en Monterrey. Softtek es un proveedor global de soluciones de TI y procesos de negocio con una nómina de cerca de 3500 empleados alrededor del mundo; con más de 30 oficinas en Norte América, Latinoamérica, Europa y Asia; y con 8 Centros Globales de Entrega en México, Brasil, España y China. Es el proveedor de servicios de tecnologías de la información más grande de América Latina. Y es el creador del model del Nearshore 6. Es, además, una de las dos empresas en la región con certificación de CMMI, pero con nivel 5, que es el más elevado de la norma mundialmente prestigiada. En abril de 2006 abrió un Centro Global de Desarrollo de Software en Ensenada, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja 4 De cualquier forma, habría que tener en cuenta el hecho de que, aunque la certificación es un indicador de consolidación estructural, estos sistemas tienen ventajas diferenciadas según el tipo de empresas siendo más útiles para las grandes (Cusumano, 2004). 5 El Modelo de Procesos para la Industria de Software (MOPROSOFT), tiene por objetivo proporcionar a la industria mexicana, y a las áreas internas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software, un conjunto integrado de las mejores prácticas basadas en los modelos y estándares reconocidos internacionalmente, tales como ISO 9000:2000, CMM-SW, ISO/IEC 15504, PMBOK, SWEBOK entre otros. 6 Consiste esencialmente en servicios de TI que se entregan a los clientes desde un país adyacente o cercano al destino final. Para leer más sobre el tema, consultar la página de la empresa: http://www.softtek.com/. 7

California. Con una inversión inicial de 1.5 millones de dólares, su plan era invertir adicionalmente en los dos años siguientes otros 3 millones de dólares, y contar con 400 empleos de tecnologías de la información. A Softtek le sigue en tamaño e importancia Zentrum, un centro de desarrollo de Telmex, la empresa mexicana de telecomunicaciones del grupo Carso que se disputa la primacía del mercado latinoamericano con la Telefónica española. Zentrum, da empleo a unos 350 empleados que trabajan tanto en el diseño de productos software como de servicios a la medida. Desde el 2006 forma parte por una reestructuración corporativa del grupo Eidon, con importantes planes de inversión en el futuro cercano. Zentrum se abastece de los egresados de las universidades locales a los que capacita durante uno a tres meses. La empresa ha logrado una gran estabilidad en su planta laboral con tasas de rotación muy bajas. Otra que empresa que destaca en la región, aunque de menor envergadura que las dos anteriores, es el grupo Tress que desde los años noventa desarrolló un software dedicado a la gestión de nóminas utilizado por una gran cantidad de empresas maquiladoras. El grupo Tress, con sede en Tijuana y unos 80 empleados, tiene oficinas de venta en varias ciudades mexicanas y otra oficina de desarrollo en Monterrey. No se revela aún con claridad el impacto que estas empresas líderes tendrían sobre el curso de desarrollo del sector en su conjunto. La instalación de Softtek en la región se vió como la oportunidad para dar un un gran impulso para la formación de profesionales y técnicos especializados y crear cadenas de producción en el territorio. Sin embargo, las PyMES existentes ni se han integrado como proveedores, ni han quedado absorbidos por la dinámica de esa gran empresa. Por ahora la externalidad más visible de Softtek es la que se deriva de su relación con la UABC como lo revelan las cifras para el primer semestre del 2010 en el cual contabilizan las siguientes actividades: - 46 prácticas profesionales realizadas 8

- 240 alumnos participando en programas de entrenamiento o materias impartidas por la empresa - 42 asociados de Softtek participando como profesores - 188 egresados contratados por Softtek desde su inicio - 46 becas a estudiantes con un monto de $921,237.28 pesos 7 La actividad de Zentrum, a excepción de sus contactos con algunos clientes locales, es fundamentalmente corporativa, sirviendo por tanto a sus clientes en el grupo Carso, como Telmex (telefonía fija), Telcel (telefonía celular), Sección Amarilla (directorio telefónico) y Telgua. Algunos de los antiguos empleados que han salido de esta empresa se han ocupado en maquiladoras, pero no ha habido derramas que se hayan traducido en la formación de empresas independientes de software. Un elemento relevante para la discusión acerca de la innovación en las empresas de software se relaciona directamente con la actividad económica que realizan. En este sentido, las empresas del sector se orientan ligeramente hacia los servicios de software, en la medida en que representan la actividad medular para el 53% de las ellas. Sin embargo, el rasgo más distintivo es la combinación de ambos tipos de actividades, productos y servicios, en la misma unidad de negocios. Los productos de software más importantes son: Software de gestión, una categoría que incluye soluciones para el control de nóminas y recursos humanos, control de inventarios, puntos de ventas, etc. Éstos representan el 29% del total de los productos de software. Los programas de Comercio exterior/aduanas/impuestos, que representan el 24% del total, y constituyen soluciones para la actividad de importación y exportación, fundamentalmente orientados al mercado de las empresas maquiladoras. Los dos 7 Información proporcionada por la Dra. Carmen Alcalá de la Universidad Autónoma de Baja California 9

tipos de software están directamente relacionados con la importancia de la industria maquiladora como mercado de software. Las aplicaciones verticales, con el 16% del total, e incluye soluciones bancarias y otras destinadas a las funciones de gobierno. En cuanto a los servicios, los tipos más importantes son los siguientes: Servicios en productos no propios, con el 30% del total, e incluye no sólo la venta de los mismos, sino también su adaptación, integración y mantenimiento. Consultoría, con el 28% del total. Desarrollo a la medida, con el 23% del total. Como se puede inferir, no hay una especialización clara. Si hubiera alguna es hacia el mercado de la industria maquiladora por lo que un rasgo importante a señalar es que tanto sus productos como servicios están destinados esencialmente a consumidores corporativos, no individuos, destacando entre ellos otras empresas. Como clientes importantes sobresalen las maquiladoras, el comercio como farmacias y gasolineras--, el turismo como hoteles y restaurantes--, y las agencias de gobierno. De cualquier manera, es importante señalar que las empresas de la región tienen una presencia importante en actividades creativas de cierto valor agregado. Es decir, no se concentran, como algunas empresas en la India, por ejemplo, en escribir códigos para soluciones diseñadas por otros. De hecho, en la opinión de algunos empresarios entrevistados, en la región se va hacia una especialización en consultoría. El estudio de Producen lo formula de esta manera: debido a que las empresas han surgido bajo oportunidades de negocio de distinta índole, basando usualmente su crecimiento en las capacidades técnicas de quienes les dieron origen, se cuenta como caso cotidiano la ausencia de un sistema estructurado de gestión, así como una limitada especialización que les permita incrementar su rentabilidad mediante la explotación vía replicación de herramientas y desarrollos previos. Es requerido que a nivel de empresa, así como a nivel colectivo se promueva la especialización basada en las competencias 10

fundamentales alcanzadas y se hagan esfuerzos de mercadotecnia mas focalizados a nichos o segmentos de mercado particulares. En reuniones realizadas por Producen con empresarios y expertos locales se identificaron los siguientes nichos de mercado o rutas, como dice el informe Producen, con potencial para el estado. Ruta 1. Servicios de software (diseño industrial, metrología, animación, diseño de mercadotecnia), identificados como oportunidades en el corto plazo, requiriendo certificaciones en PM, Agil Programming, impresión de prototipos rápidos, disposición de scanner 3D, Solid Works y frame works como Sugar CRM & Hyperion, contando con recursos en el corto plazo de fondos CONACYT, Prosoft y comunidad.net, el driver impulsor es la comercialización y mercadotecnia con mayor dependencia tecnológica, open innovation y la tecnificación de manufactura en B.C. Ruta 2. Desarrollo de software para logística, identificado como oportunidad en el mediano plazo, contando con experiencia en logística en la región, tecnología RFID y Web 2.0 y Solid Works, en el corto plazo se cuenta con el recurso del IT@Baja y los agrupamientos empresariales (particularmente cluster de logística), así como de carreras acordes en la región. El driver impulsor es la digitalización de expedientes y la tecnificación de la manufactura en Baja California (RFID). Ruta 3. Impulsar la creación de empresa de animación (videojuegos, entretenimiento y cine digital) en el mediano plazo, apoyados en tecnología Adobe multimedia / Maya, desarrollando al mediano plazo granjas de rendering y la creación de un parque tecnológico. El driver de esta ruta es una cultura globalizada, reducción de barreras y distancias, además de ser una industria en crecimiento. Ruta 4. Desarrollo de empresas de software empotrado (energía renovable, automotriz, redes móviles y entretenimiento) identificado como oportunidad de mediano a 11

largo plazo, utilizando la tecnología de RFID y MEMS, el driver o tendencia es la tecnificación de la manufactura en Baja California. Ruta 5. Desarrollo de empresas de bioinformática, se propone incubar empresas de tecnologías de información con aplicaciones para la biotecnología, identificado a largo plazo, utilizando la tecnología de RFID y MEMS, siendo necesario la creación de parques tecnológicos. La tendencia que impulsa esta ruta es la tecnificación de la manufactura en Baja California y la digitalización de expedientes. El papel de las instituciones y su interacción con las empresas Si se observa el esquema de actores y proyectos que presentaba el cluster de TI de Baja California se observa una red diversa de empresas individuales o agrupadas en integradoras, la presencia de las instituciones educativas con mayor peso en el estado como la UABC o de instituciones científicas como el CICESE, un programa de mentoría, el de SAIC encabezado por una gran empresa de Estados Unidos, la presencia de integradoras, etc. Efectivamente todos estos organismos han tenido una presencia más o menos relevante en algún momento del desarrollo del cluster. Sin embargo, la evolución de algunos de estos organismos no ha sido exitosa en ciertos casos y en otros casos la presencia es nominal. 12

Actores y Proyectos SAIC Mercado Regional de California y Mercado Global Mercado Nacional Mercado local Empresas Unidades articuladoras Recursos empre sa CICESE CENI 2 T UABC CALIT 2 Intuare SDS OTRAS Integradoras Otras Instituciones UABC Capacitación CETYS Zentrum Border Tech Program SAIC CICESE OTRAS Instituciones TI@BAJA Director CAP CANIETI APTI CDEM ITBC Silicon Border G3 Otras empresas y recursos TI Américas PROSOFT CENTRIS-BID-CDT CCTC CANIETI SEDECO PRODUCEN CDEM Entre los organismos y proyectos que han tenido dificultades o de plano han desaparecido se encuentran los siguientes: Cenit2, una suerte de incubadora de empresas con planteamientos interesantes de fomento a microempresas de alta tecnología ubicado en Ensenada. Tuvo dificultades financieras y actualmente sobrevive con un esquema diferente. Sus resultados no han tenido incidencia sobre el cluster. De las integradoras, Intuare desapareció después de intentar posicionarse como un conjunto de empresas exportadoras de software a California y SDS tampoco tiene repercusiones importantes en el cluster. La desaparición de Intuare se relaciona estrechamente con el papel potencial asignado a SAIC que a la postre no se concretó. 13

Otros casos son todavía menos relevantes para el cluster. Por ejemplo Silicon Border un proyecto de desarrollo de empresas de alta tecnología impulsado por el Gobernador Elorduy que es un elefante blanco a la espera de inversiones. De las inversiones previstas desde 2006 fecha en que se anunció este complejo industrial de 1800 has, sólo se ha adelantó un proyecto de inversión de una empresa alemana de células solares del que no ha habido más noticias 8. Entonces de qué manera han participado las instituciones locales y federales en la construcción y hasta cierto punto en la consolidación de la industria del software? Desde nuestro punto de vista se pueden distinguir tres etapas principales: La etapa inicial hasta la creación formal del software en las que los actores principales están en la red originaria de empresas y la Canieti. La etapa de crecimiento en la que el propio cluster o lo que denominamos la red ampliada de empresas son los actores principales así como el Prosoft como herramienta de financiamiento y factor aglutinador de la red ampliada. La etapa de crisis en la que Canieti vuelve a tomar un cierto protagonismo como impulsora de un Fondo Mixto para la creación de un Parque tecnológico de software actualmente en proceso de construcción. En la etapa inicial se detectan encuentran redes escolares, profesionales y de amistad entre un pequeño grupo de empresas y empresarios de Tijuana y Mexicali. Este grupo posiblemente no integra más de diez personas. Aunque los empresarios de ambas ciudades, se conocen entre sí y colaboran entre ellos, de todos modos en la toma de decisiones la ciudad de origen es importante porque unos y otros tienden a agruparse según este referente. Un elemento a considerar es que, en las reuniones de deliberación previa a la formación del cluster, participaron con distintos grados de intensidad, representantes del mundo 8 A principios de junio del 2008 el presidente Felipe Calderón anuncio una inversión millonaria de 3 mil millones de dólares al proyecto de Silicon Border26 por parte de la empresa Alemana Q-Cells. 14

empresarial y del mundo académico. Entre las primeras, miembros con puestos de dirección en la Canieti regional, institución creada en el 2001. También es de destacar la presencia de algunos investigadores del Cicese de Ensenada, especialistas en computación y con diversos grados de relación con el mundo empresarial: algunos han sido empresarios en algún momento de su trayectoria profesional, otros participaron en proyectos empresariales como una incubadora que se inició en Ensenada a mediados de los noventa y también dan servicios a empresas interesadas en software. Se puede decir que los investigadores mencionados aparecen como traductores, es decir individuos que conectan el mundo científico-educativo-tecnológico con el mundo empresarial. Desde el nacimiento del cluster hay por tanto una presencia de instituciones que forman algo similar a un sistema regional de innovación especializado en actividades de software aunque veremos la densidad de sus interacciones y su continuidad arroja dudas importantes. Las redes que finalmente convergen hacia la formación del cluster, son impulsadas por algunos líderes que posteriormente ocuparán puestos de dirección y coordinación en el cluster ya formalizado. Sin embargo, son liderazgos múltiples, cambiantes en donde no aparece alguien con mucha más influencia o poder que los demás. A pesar del papel central de las empresas, otras instituciones forman parte de la red originaria. Estas instituciones son la cara más formal del movimiento de formación del cluster. Desde nuestra perspectiva un papel fundamental en el apoyo al cluster en sus inicios lo tiene la agrupación regional de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones e Informática de Baja California (CANIETI) en donde se agrupan algunos de los empresarios del software que tuvieron parte activa en la constitución de la delegación local de la Cámara en el año 2000. En realidad la representación de CANIETI Noroeste en Baja California fue durante los dos primeros años del proceso de formación del cluster, la institución que impulsó y arropó a las empresas de software de forma directa y la institución más cercana al mismo. En la segunda etapa la Secretaría de Economía del Estado de BC (SEDECO) y el PROSOFT, son las otras dos instituciones con un papel más decisivo. Lo que 15

denominamos la red ampliada y formalizada surge a partir de dos acontecimientos interconectados: la formalización del cluster en el 2004 y las convocatorias del Programa Nacional del Software tanto a reuniones de empresarios, como, sobre todo, a la presentación de proyectos para financiar tanto a las empresas como a los propios clusters. Ello permitió ir aumentando el número de miembros del cluster y establecer contacto con empresarios de otras regiones. La importancia de Prosoft en este aspecto es reconocida tanto por los empresarios del cluster de BC como por actores de otras regiones 9. En todo caso, las empresas de BC participaron de manera activa en la presentación de proyectos a Prosoft aumentando los montos de financiamiento recibidos entre 2004 y2007. Tabla 1. Aportaciones del fondo PROSOFT para el estado de Baja California, por año (2004-2007) Año Proyectos Empresas beneficiadas Secretaría de Economía Aportaciones (millones de pesos) Estado Iniciativa privada Gran total 2004 7 72 $18,838,948 $11,295,168 $14,060,000 $44,194,116 2005 9 69 $9,470,018 $7,831,008 $16,782,365 $34,083,391 2006 20 186 $28,784,600 $15,394,425 $44,179,025 $88,358,051 2007 27 194 $ 17 085,918 $12 272,000 $61 145,725 $90 503,643 TOTAL 63 521 $ 74 179,484 $46 792,601 $122 121,175 $243 093,260 Fuente: TI@Baja, Plan estratégico 2008-2014, 2008 (Datos de la Secretaría de Economía) La progresiva debilidad del cluster de Baja California en relación con su capacidad de canalizar proyectos hacia Prosoft se expresa en las cifras de 2009 y sobre todo de 2010. En el 2009 se apoyaron 23 proyectos con aportaciones de nueve millones de la Secretaría de Economía y otros nueve del Gobierno del Estado. Sin embargo, en 2010, siendo las cifras similares se apoyaron únicamente 13 proyectos. A pesar de que esta información 9 Participación de Francisco Medina, director de CoecytJal en el Colegio de la Frontera Norte. 16

no incluye lo aportado por la iniciativa privada los montos son sensiblemente inferiores a los de 2006 y 2007 10. Otras aportaciones se canalizaron por medio del programa México First por medio del cual se canalizaron en 2009, 2 millones de pesos aportados respectivamente por el Estado y la federación (700,000 pesos cada uno y 600,000 por la iniciativa privada. Estas aportaciones permitieron la certificación de 102 personas en 7 tecnologías diferentes (Java, introducción a CMMI, SQL Server, Windows Server, PMP, Visual Studio, Cisco). Por medio de este programa se prevé un financiamiento similar para el 2010. Sin embargo, la ampliación de las redes fuera de la región hacia el gobierno federal no significa que las empresas de BC mantengan nexos fuertes de negocios entre sí, ni que realmente perciban a las instituciones locales como agentes importantes para su desempeño al menos en lo que se refiere a aspectos tecnológicos y de negocios. En las entrevistas varios empresarios manifestaron que habían colaborado con otras empresas; sin embargo, en conjunto esta interacción no parece ser muy importante desde el punto de vista económico. La subcontratación, compartir capacitación, las acciones conjuntas en diseño o el desarrollo en la mejora de productos son los aspectos en los que los empresarios colaboran; sin embargo, no pasan de ser como aspectos calificados por ellos mismos como poco importantes en la encuesta. Estas empresas sólo eventualmente recurren a servicios de otras para temas como diseño de estrategias, organización del trabajo, investigación de mercados o temas de calidad. En un informe de Producen se señala que existe un bajo nivel de articulación entre empresas. Dicha agencia encontró 27 acuerdos de colaboración en una muestra de 50 10 Información proporcionada por Claudio Arriola, presidente de Canieti en Baja California, junio del 2010. 17

empresas. Se trata de acuerdos informales de carácter fundamentalmente local para comercialización de productos. Encontraron también 12 alianzas de carácter formal. Las empresas encuestadas utilizan servicios de otras empresas privadas con relativa frecuencia para la capacitación, pero no de manera directa, sino a través de asociaciones locales como Canieti o por medio del cluster. En este rubro aparece eventualmente Microsoft como empresa capacitadora porque en la región existe una Comunidad.Net que propicia este tipo de capacitación entre sus asociados. Sin embargo, hay que destacar que el espacio de capacitación más mencionado es la propia empresa y el método más usado es el auto estudio. Varias preguntas de la encuesta relativas al aprendizaje y la innovación indican que el agente fundamental en este sentido es el cliente más que las universidades, los centros tecnológicos u otras empresas. Dos tercios de las empresas entrevistadas dicen mantener relaciones con empresas o centros científicos y tecnológicos. Sin embargo, para el desarrollo de nuevas tecnologías, únicamente los clientes son considerados de importantes a muy importantes (3.4 en una escala de 1 a 5); las universidades y los centros tecnológicos son valorados con 1.8 y 1.6 respectivamente y las otras empresas con 2.1. Tampoco es considerado importante en promedio el apoyo de las dependencias gubernamentales. La puntuación más alta con 2.6 (entre poco importante e importante) se la conceden a las dependencias gubernamentales por su función de organizar ferias. En conjunto por lo tanto, aunque las empresas no están aisladas, no mantienen redes de negocios densas, sino que parece haber sobre todo interdependencias no comerciales (Storper, 1997), con intercambios de información acerca de aspectos técnicos y contactos con clientes (know who) o sobre eventos, en contactos informales. Las relaciones de negocios estables parecieran entonces ubicarse en las denominadas empresas integradoras. Sin embargo, la más numerosa, con siete empresas, desapareció y las otras de 3 empresas, no tienen un peso importante en el conjunto de la industria. Así pues las relaciones con las instituciones locales son cambiantes y, en conjunto, poco estables. La relación más tangible y continua al menos entre 2005 y 2007 fue con la 18

Secretaría de Economía a través del programa Prosoft y su contraparte estatal la Sedeco. Sin embargo en los últimos dos años, Canieti parece cobrar nuevamente un nuevo papel impulsor del cluster al ser ante los Fondos Mixtos el gestor de un nuevo proyecto que pretende agrupar a unas 50 empresas en un espacio común donde se aprovechen las sinergias entre los empresarios surgidas potencialmente de una comunicación cotidiana. Jalisco: una industria del software dinámica y en expansión En el marco del Programa Nacional de Software (PROSOFT) creado en el sexenio de Fox, Jalisco ha sido uno de los estados que más ha impulsado a la industria de software. Este programa establece las bases legales para derivar apoyo al desarrollo de infraestructura, la formación de recursos humanos y en general la creación de condiciones para el crecimiento de una industria que se consideró estratégica en ese momento. El gobierno estatal, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), inicia en ese mismo periodo, un diagnóstico del desarrollo industrial, de la ciencia y la tecnología en el estado. Como resultado del mismo se identifican industrias económicamente estratégicas: electrónica, software, biotecnología, metalmecánica, etc. (COECYTJAL, 2003). La industria de software además se considera desde entonces como un elemento clave ya que por su impacto en otras industrias y sectores, se considera que puede potenciar el desarrollo del estado. El desempeño del cluster se describe en este caso a través de tres indicadores: 1) Los montos de apoyo destinados por estado para el sector, 2) La certificación de las empresas y 3) Los recursos humanos disponibles, en el marco del comportamiento del sector a partir de lo que mostraron las encuestas. En la siguiente gráfica se describen los montos de apoyo para las empresas de software. El PROSOFT se diseñó para incentivar la participación tanto de los gobiernos estatales como de las empresas del sector, ya que la federación derivaba recursos en contraparte. Se puede observar que del 2007 al 2008 Jalisco se posicionó en el primer lugar en términos del soporte que se generó para esta 19

industria, incluso por arriba de Nuevo León y del Distrito Federal que cuentan con un número mayor de empresas certificadas por ejemplo. En esto se observa una clara orientación del estado a impulsar el desarrollo de la industria. En el 2004 Jalisco se ubicaba en términos de inversión por debajo de Nuevo León e incluso de Baja California (PROSOFT, 2006). A pesar de crecer con el impulso del PROSOFT apenas hace nueve años, el cluster del software de Jalisco se considera uno de los que muestra mejores desempeños. De acuerdo a datos del COECYTJAL su valor pasó de 30 a 500 millones de dólares en 4 años, lo que permitió que para el 2006 la industria tuviera un valor de 650 millones de dólares. En el 2007 las tecnologías de la información representaron el 1.8% del PIB estatal y Jalisco es el productor del 84% del software embebido a nivel nacional (Medina 2007). A nivel empírico, los datos recolectados muestran también un desempeño positivo. Por ejemplo, el número de empresas exportadoras se incrementa del 2004 al 2005 junto con los ingresos por exportación. Particularmente la facturación de las empresas que exportan a Estados Unidos se incrementa de un 19 a un 25% y las destinadas al mercado europeo pasan del 1 al 4%. Por otro lado, dado el sector al que pertenecen las empresas y a que la muestra incluye únicamente empresas desarrolladoras, el 94% de ellas señala que introdujeron innovaciones entre el 2000 y 2005, orientadas en su mayor parte a innovaciones de producto (más del 50%), innovaciones de producto y servicio el 25% y de servicio sólo el 12%. 20