Índice Página Principal... 2 Registro de Cuenta de Acceso... 2 Registro de Cuenta de Usuario... 5 Requisitos de Emisión... 7 Datos Fiscales de Emisor... 8 Registro de Datos Fiscales de Receptor... 10 Emisión de Comprobantes... 12 Catalogo de Receptores... 16 Catalogo de CSD registrados... 18 Catálogo de Comprobantes Emitidos... 19 1
Página Principal Es la página inicial de acceso al Portal Gratuito, en ella aparecen 2 opciones, la opción Iniciar Sesión es para usuarios que ya han creado su cuenta de acceso y sirve para ingresar a las funcionalidades que ofrece el Portal, la segunda opción Regístrese aquí se utiliza una sola vez para crear la cuenta de acceso. Fig. 1 Pagina Principal Registro de Cuenta de Acceso Para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet es requisito indispensable tramitar un Certificado de Sello Digital (CSD). 2
El Certificado de Sello Digital se tramita con la aplicación SOLCEDI que SAT pone a disposición de los Contribuyentes registrados, deberá utilizar su Firma Electrónica Avanzada (conocida como FIEL) para el trámite del CSD. Al finalizar el trámite del CSD tendrá a su disposición dos archivos: uno con extensión.cer correspondiente a lo que se conoce como llave pública y otro con extensión.key correspondiente a lo que se conoce como llave privada, además se le habrá solicitado una contraseña para la llave privada, es muy importante que resguarde los dos archivos y la contraseña en un lugar seguro. Para crear una Cuenta de Acceso al Portal Gratuito es necesario registrar el CSD en el sistema, toda la información se almacena en un lugar seguro y permanecerá encriptada permanentemente. Al seleccionar la opción Regístrese aquí de la página principal observará la figura 2. Fig. 2 Alta de Cuenta de Acceso con Certificado de Sello Digital 3
Es necesario verificar el CSD por lo que debe capturar su RFC, seleccionar el archivo de la llave pública.cer, el archivo de la llave privada.key y proporcionar la contraseña de la llave privada, una vez capturados los datos debe presionar el botón Guardar. Para seleccionar los archivos presione el botón Examinar que se encuentra a la derecha, aparecerá una ventana de dialogo como en la figura 3 Fig. 3 Búsqueda de archivo de llave pública.cer Fig. 4 Ejemplo de datos capturados 4
El sistema recibirá la información y procederá a validar que los archivos correspondan entre si ya que los Contribuyentes tienen derecho a tramitar varios CSDs, sin embargo en cada tramite se genera un par de archivos y por ningún motivo son intercambiables con los obtenidos de otros trámites, el sistema desplegará un mensaje indicando este u otras validaciones al respecto (figura 5) Fig. 5 Mensaje de validación de archivos Registro de Cuenta de Usuario Cuando el sistema termine de verificar la validez y autenticidad de los archivos creará automáticamente una Cuenta de Acceso con su RFC y desplegará la opción para crear una Cuenta de Usuario como se muestra en la figura 6 5
Fig. 6 Opción para alta de Cuenta de Usuario En esta opción es necesario que decida y registre un nombre de usuario que recuerde fácilmente y además es indispensable que establezca una contraseña ya que con estos dos datos se identificará cada vez que requiera ingresar al sistema, se recomienda que registre una cuenta de correo electrónico (email) para facilitar la recuperación de su contraseña de lo contrario deberá hacer uso de su CSD para recuperarla. Está permitido registrar como nombre de usuario una cuenta de correo electrónico. Al terminar de registrar los datos del usuario el sistema desplegará el menú de funciones que se presenta en la figura 7 y habrá iniciado una Sesión por lo que podrá hacer uso de las funciones del menú. Para finalizar la sesión deberá seleccionar la opción Cerrar Sesión que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla del sistema. Para iniciar una sesión con el sistema deberá seleccionar la opción Iniciar Sesión de la página principal. En este punto termina el registro de su Cuenta de Acceso. 6
Fig. 7 Inicio de Sesión y Menú de funciones Requisitos de Emisión Al momento de terminar de crear su Cuenta de Usuario se inicia una sesión con el sistema y observará el menú de opciones del la figura 7, sin embargo para poder emitir un CFDI será necesario que registre sus datos fiscales y además registre los datos fiscales de al menos uno de sus clientes (los receptores de los comprobantes que usted emita) Ambos registros facilitarán las emisiones futuras ya que el sistema le presentará los datos que usted ya registró previamente y le evitará tener que teclearlos en cada emisión. 7
Si no ha realizado los registros mencionados anteriormente la opción Emitir del menú desplegará el mensaje de la figura 8. Fig. 8 Requisitos de Emisión Datos Fiscales de Emisor Puede registrar sus datos fiscales con la opción Datos Fiscales del menú o desde el mensaje que despliega la opción Emitir como se muestra en la figura 8, el sistema desplegará su RFC y podrá teclear su dirección fiscal como se muestra en la figura 9, es necesario que complete la información y presione el botón Guardar, el sistema confirmará los datos registrados como se muestra en la figura 10. 8
Fig. 9 Captura de datos fiscales de Emisor 9
Fig. 10 Confirmación del registro de datos fiscales del Emisor Registro de Datos Fiscales de Receptor Puede registrar los datos fiscales de los receptores en la opción Receptores del menú o desde el mensaje que despliega la opción Emitir como se muestra en la figura 8, el sistema desplegará los datos que debe teclear para definir los datos fiscales de un receptor como se muestra en la figura 11, al terminar de definir los datos debe presionar el botón Registrar Receptor, el sistema verificara los datos y presentara la confirmación del registro como se muestra en figura 12. 10
Fig. 11 Alta de datos fiscales de Receptor 11
Fig. 12 Confirmación de registro de datos fiscales de receptor Emisión de Comprobantes Cuando ha registrado sus datos fiscales y los de al menos un receptor la opción Emitir desplegará una ventana independiente como se muestra en la figura 13 donde podrá seleccionar: El tipo de Comprobante a emitir El CSD con el que se realizará la emisión 12
El receptor del Comprobante o Mediante una lista de los últimos 10 a los que ha emitido o Mediante un filtro de búsqueda de los que ha registrado previamente (ver fig. 14) Fig.13 Inicio de Emisión de Comprobante 13
Fig.14 Uso del Filtro de búsqueda de Receptores Después de seleccionar al Receptor el sistema desplegará el formato de captura de los datos del comprobante con los datos del Emisor y Receptor predefinidos de manera que no es necesario que los teclee, puede proceder a capturar los conceptos del comprobante como se muestra en la figura 15, el sistema calculará automáticamente los importes de cada concepto, el subtotal, IVA y Total del comprobante. Cuando esté seguro de los importes del comprobante deberá presionar el botón Enviar, inmediatamente el sistema generará el CFDI y desplegará opciones para ver tanto el formato digital como el formato de impresión. 14
Fig. 15 Captura de conceptos del comprobante 15
Fig. 16 Acceso a formato digital Fig. 16b Acceso a formato de impresión Catalogo de Receptores 16
En la opción Receptores el sistema desplegará en una cuadricula el catálogo de receptores que ha registrado (figura 17), además de buscar mediante el filtro por RFC o Razón Social puede modificar los datos de un receptor seleccionando la opción Editar que aparece al lado izquierdo del RFC (figura 18) o dar de alta uno nuevo seleccionando la opción Registrar Receptor que aparece al final del catálogo. Fig. 17 Catálogo de Receptores Registrados 17
Fig. 18 Edición de datos fiscales de receptor Catalogo de CSD registrados Al seleccionar la opción Certificados de Sello Digital del menú el sistema despliega en una cuadricula los datos de los certificados que han sido registrados. Al final de la página se muestran los controles necesarios para registrar otros certificados. 18
Fig. 19 Catálogo de CSDs Catálogo de Comprobantes Emitidos Todos los comprobantes que se hayan emitido desde hace menos de 3 meses aparecerán en este catálogo (figura 20) donde se enlistan los principales datos del comprobante, para facilitar la búsqueda de comprobantes específicos se presenta un filtro de búsqueda para usar la combinación de los datos para reducir la cantidad de comprobantes que se enlistará en la cuadrícula. Si el comprobante tiene estatus de Activo aparecerá a su derecha la opción Cancelar al seleccionar esta opción se desplegarán los datos del comprobante y se solicitará confirmar la cancelación. Se despliega como primer columna en la cuadrícula la 19
opción Impresión al seleccionarla se desplegara una ventana adicional como se muestra en la figura 16. Fig. 20 Catálogo de Comprobantes Emitidos 20