Balance Congelados 2014 Retos y oportunidades Pere Vives FMCG Sector Director
AGENDA Balance congelados 2014 BALANCE RETOS Y OPORTUNIDADES
AGENDA Balance congelados 2014 BALANCE Mercado totalmente democratizado Retroceso de consumo en 2013 Con potencial de crecimiento
LA ALIMENTACIÓN ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA SECCIÓN QUE CRECE EN VALOR EN 2013 2013 Reparto del Presupuesto Familiar. % Evolución Valor (> -1) (-1, +1) (+1, +3) (+3, +6) (> 6) Productos Frescos 0,8 Gran Consumo 1,0 Alimentación envasada 2,2 Perfumería -4,5 Droguería 0,1 Petfood 2,2 Baby 1,0 Petrol -2,8 Resto Bienes Cotidianos Textil Vestir -4,0-3,2 Impulse -0,9 Total Bienes Cotidianos -0,6 *Sin Datos telefonía
LA ALIMENTACIÓN ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA SECCIÓN QUE CRECE EN VALOR EN 2013 2013 Reparto del Presupuesto Familiar. % Evolución Valor (> -1) (-1, +1) (+1, +3) (+3, +6) Productos Frescos 0,8 Alimentación envasada 2,2 Perfumería -4,5 Droguería 0,1 Petfood 2,2 Baby 1,0 Petrol -2,8 Textil Vestir -4,0 Impulse -0,9 Textil Hogar -9,7 (> 6) Total Bienes Cotidianos -0,6 *Sin Datos telefonía
AUN CON RETROCESO DE CONSUMO EN 2013, EL MERCADO DE CONGELADOS ES UNO DE LOS QUE MEJOR RESISTE LA CRISIS T. FMCG Congelados % Evolución Valor -0,6 1,8-2,6 0,5 1,7 2,9 0,3 1,0-1,6-1,8 % Evolución Volumen 3,1 4,4 3,7 1,1 1,3 1,3 1,1-1,3-2,3 2009 2010 2011 2012 2013 0,2 * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food
TODOS LOS HOGARES CONSUMEN CONGELADOS. EL MERCADO CEDE POR EL MENOR CONSUMO POR HOGAR 2013 T. Congelados Volumen 833 millones de KG -2,3% %Ev. Compradores 16,5 mill. Compradores 99% penetración +0,4% Compra Media 51kg x hogar -2,7% Frecuencia compra 22,7 días de compra -3,7% Volumen por acto 2,2 Kg x acto 1,0%
DESCENSO GENERALIZADO POR SECCIONES. PESCADO Y MARISCO, POR SU PESO, CONTRIBUYE MÁS A LA EVOLUCIÓN GLOBAL % Evolución Volumen 2013 vs 2012 Pescado y Marisco -2,0 Helados -3,7 Carne Congelada -1,9 Resto -3,0 Verduras y Hortalizas -0,6 Platos Elaborados -4,4 Total Congelados -2,3
Volumen MARISCO Y PESCADO PREPARADO RESISTE CON UN LIGERO CREMIENTO 2013 Pescado y marisco congelado Pescado y marisco preparado Pescado y marisco no preparado % Cuota volumen sobre Total Productos del Mar 100% 11,0% 89,0% % Evolución volumen -2,0% 0,8% -2,4%
Valor Y EN VALOR CRECEN TANTO EL PREPARADO COMO EL NO PREPARADO 2013 Pescado y marisco congelado Pescado y marisco preparado Pescado y marisco no preparado % Cuota valor sobre Total Productos del Mar 100% 9,0% 91,0% % Evolución valor 0,2% 1,5% 0,1%
LOS HOGARES JÓVENES INCIAN UNA TENDENCIA DE INCREMENTO DE CONSUMO Compra Media Kgs. X Hogar %Penetración Total Congelados 2012 2013 2012 2013 T. España 52,0 50,6 99,1 99,0 Jóvenes independientes 23,6 24,6 98,1 97,7 Parejas jóvenes sin hijos 42,7 42,6 99,3 99,4 Parejas con hijos pequeños 56,6 54,3 99,5 99,6 Parejas c/hijos edad media 69,9 66,7 99,7 99,6 Parejas con hijos mayores 69,9 67,7 99,7 99,5 Hogares monoparentales 56,9 54,7 99,5 99,5 Parejas adultas sin hijos 52,2 49,1 99,4 99,3 Adultos independientes 28,3 29,8 98,1 97,2 Retirados 44,2 43,8 98,5 98,1
CONSUMIDOR MÁS MARQUISTA: LA MARCA FABRICANTE ES MÁS IMPORTANTE EN CONGELADOS QUE EN ALIMENTACIÓN ENVASADA % Cuota Valor Total Alimentación Envasada % Cuota Valor Total Congelados 64,2 63,3 74,1 71,9 71,0 69,2 68,3 35,8 36,7 2012 2013 25,9 28,1 29,0 30,8 31,7 2009 2010 2011 2012 2013 MDD Marcas Fabricantes
DISCOUNT Y MERCADONA AUMENTAN SU CONCENTRACIÓN % Cuota Valor Total Congelados 12,2 12,3 11,8 11,2 18,4 17,8 17,3 16,8 Hiper Super - Mercadona Discount+Mercadona 39,4 41,7 44,6 46,6 Tienda de Congelados 13,1 11,2 10,4 10,5 Resto Especialistas 13,1 13,4 12,4 11,6 3,9 3,7 3,4 3,3 2010 2011 2012 2013 Resto Canales
GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS PRINCIPALES VARIEDADES CANALIZANDO EL CONSUMO DE FRESCOS 2013 Congelados Frescos 100,0 99,0 94,6 93,0 99,7 99,1 81,9 64,2 72,9 89,2 Total Pescado Verdura Carne Platos elaborados % Penetración de compra anual 235,2 106,6 48,0 20,3 13,6 6,9 7,5 11,8 Pescado Verdura Carne Platos elaborados Compra Media (Kgs)
AGENDA Balance congelados 2014 RETOS Y OPORTUNIDADES Mejorar la imagen de calidad Innovación Momentos de consumo
MEJORAR LA IMAGEN Los productos congelados son tan buenos como los frescos % Respuestas amas de casa Top 2 boxes 55% 55% 53% 51% 49% 2006 2010 2011 2012 2013 HOGARES CON HIJOS Fuente: Worldpanel LifeSTYLES / Kantar Worldpanel
INNOVAR: ES NECESARIA MÁS INNOVACIÓN EXITOSA Resto FMCG Congelados Tasa de éxito Total FMCG 53% 5,1 % Cuota Valor del mercado 11,7 8,0 % SKUs innovadores % Éxitos Tasa de éxito Congelados 36% Innovación: SKU que aporta una característica NUEVA para la categoría Análisis sobre 94 innovaciones en total Gran consumo P1-P12 2013 Éxito: Superar la penetración anual de un SKU promedio de su categoría
GENERAR HÁBITO DE CONSUMO SEMANAL 2013 99% penetración compra anual 73% penetración consumo semanal familiar 70% penetración consumo semanal individual Frecuencia 2,6 veces de las 14 posibles por semana Fuente: WorldpanelUsage / Kantar Worldpanel
EL MAYOR HÁBITO DE CONSUMO ES LA CLAVE DE CRECIMIENTO FUTURO 2013 Congelados Frescos % Penetración de consumo semanal individual 90,4 90,2 32,1 7,7 53 25,4 23,1 27,5 Verdura Carne Pescado Platos prep Fuente: WorldpanelUsage / Kantar Worldpanel
CONCLUSIONES Mercado totalmente democratizado: 99% de los hogares compran congelados Gran potencial de crecimiento canalizando consumo de "Frescos" 3 retos clave para recuperar el crecimiento: Percepción de calidad Innovación relevante Mayor frecuencia de consumo semanal