TERCER CONGRESO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA MAPA LOGISTICO COLOMBIA CARTAGENA Noviembre 2006
AGENDA 1. Competitividad 2. Visión empresarial (comercio exterior y transporte de carga. Restricciones de movilización.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones CARTAGENA Noviembre 2006
...que ha impedido hacer avances en competitividad INDICE DE COMPETITIVDAD PARA EL CRECIMIENTO 2004-2005 (104 países) 7 6 5 4 3 2 Chile (23) Países Andinos: 5 Puesto Promedio:81 # en últimos 20 puestos: 3 Latinoamérica y el Caribe:20 Puesto Promedio:69 # en últimos 20 puestos: 6 Trinidad y Tobago (51) Uruguay (54) Panamá (73) México (55) Jamaica (65) El Salvador (56) Perú (68) Costa Rica (64) Venezuela (89) Argentina (72) Guatemala (97) Colombia (57) Rep. Ecuador Dom. (103) (102) Nicaragua (95) Honduras (93) Bolivia (101) Paraguay (113) 1 Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2004-2005)
Situación de infraestructura es deficiente La infraestructura en su país es: (1 = débil e ineficiente; 7 = entre el mejor del mundo) 77 6 Suiza (1) Malasia (20) Brasil (42) 5 5 4 3 22 Venezuela (53) Colombia (64) Bolivia (75) 1 0
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PENETRACION DE INTERNET EN S A. Penetración de Internet en Suramérica a diciembre de 2005 Uruguay Perú Suramérica a Brasil Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Paraguay Argentina Chile
INCIDENCIA DE LOS COSTOS LOGISTICOS DE LA DFI 13% 1% 50% 1% 7% 4% 1% 1% 0% 12% 7% 1% 2% Embalaje y Marcado Manipuleo local exportador Manipuleo lugar embarque Documentación Unitarización Fletes internos Seguros Almacenaje Costos aduaneros Agentes y otros Costo administrativo Capital de inventario Gastos bancarios Exwork 33% Infraestructura 17% Gestión
BM estudio logistica Colombia
AGENDA 1. Competitividad 2. Visión ió empresarial (Trafico de comercio exterior,transporte de carga entre ciudades principales y puertos. Restricciones de movilización de carga.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones
TRAFICO DE CARGA
Año PIB Real Crecimiento Anual Tráfico mundial de contenedores. Desempeño reciente Tráfico de contenedores Crecimiento anual 1999 3.7% 10.7% 2000 4.6% 11.4% 2001 25% 2.5% 25% 2.5% 2002 3.0% 10.5% 2003 4.0% 11.3% 2004 5.1% 13.8% 2005 (e) 4.3% 10.2% Fuente: Steve Rothberg Reubicación de la producción de bienes durables de consumos, saliendo de Norte América, Norte de Europa, Japón Fuerte aumento del gasto en consumo, especialmente en Europa y Estados Unidos Globalización li ió de la industria automotriz Mundialización de la industria de food retailing Cambios de localización de la producción chemicals / plastics de los clusters tradicionales Ampliación de los acuerdos de libre CAUSAS comercio CAUSAS CAUSAS CAUSAS CAUSAS
COMPORTAMIENTO DEL TRAFICO DE CARGA VS PIB COLOMBIA % 20 10 0-10 -20 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AÑOS TRAFICO DE CARGA MARITIMA PIB
CAPACIDAD OPERATIVA SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CAPACIDAD UTILIZADA 2005 CAPACIDAD OPERATIVA BARRANQUILLA 2.947.248 2.710.803 BUENAVENTURA* 9.338.180 11.106.404 CARTAGENA 2.882.154 3.464.425 SANTA MARTA 3.827.714 4.262.762 TOTAL 18.995.296 21.544.394 Estadísticas de comercio exterior colombiano La capacidad operativa se estima sobre el 70% de la capacidad teórica *Buenaventura + Grupo Portuario Fuente: Quintero Hermanos
TERMINAL ACTUAL SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. JUNIO DE 2006
16,000 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. OFICINA DE PLANEACION NUMERO DE TEUS EN PATIOS PARA ALMACENAJE DE CONTENEDORES AÑO 2,006 14,000 12,637 12,000 CAPACIDAD ESTATICA MAXIMA PLAN CONTINGENCIA 10,000 9,141 CAPACIDAD ESTATICA MAXIMA NORMAL TEUS 8,000 6,000 CAPACIDAD ESTATICA OPERATIVA NORMAL 4,000 2,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Consultor Oct logycom@telesat.com.co Nov Dic FECHAS
TERMINAL ACTUAL SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. MARZO DE 2006
Movimiento de Contenedores SPRC - (En TEUS) U S 800000 700000 600000 40% 9% o. T E N 500000 400000 300000 200000 13% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Año
Banco Mundial Estudio Logistica
ANTIOQUIA - EJE CAFETERO CUNDINAMARCA COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES Corredor Oriente Occidente Bogotá Buenaventura Eje Cafetero - Buenaventura Corredor Centro Norte Eje Cafetero Costa Caribe Bogotá Costa Caribe VALLE CUN ANT - EJE CAF VALLE TOTAL SPRBAQ 1.756.432 228.520 18.920 2.003.872 SPRBUN 3.563.819 1.306.346 3.161.403 8.031.568 SPRCTG 1.817.007 488.705 105.416 2.411.128 SPRSMA 1.145.060 802.219 6.320 1.953.599 TOTAL 8.282.318 2.825.791 3.292.059 14.400.167 Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004
PASOS FRONTERIZOS IMPORTACION EXPORTACION TOTAL ECUADOR 227.622 67.937 295.559 PERU 3.423 26.919 30.342 VENEZUELA 519.123 101.525 620.648 EXPORTACION E IMPORTACION EN PASOS FORNTERIZOS. Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE 2004
ESTADO DE LAS VIAS Estado Longitud % PAVIMENTADO Bueno 3.735,93 67,00% Regular 1.493,22 26,78% Malo 346,55 6,22% AFIRMADO Bueno 209,83 41,85% Regular 151,59 30,23% Malo 139,99 27,92% TOTALES Pavimentado 5.575,70 91,77% Afirmado 500,27 8,23% Gran total 6075,97 Las vías troncales tienen una longitud total de 6075 Kms. de los cuales solo 3735 Kms. se encuentran en buen estado. Fuente: Ministerio de transporte
ESTADO DE LAS VIAS Estado Longitud % PAVIMENTADO Bueno 2.794,11 50,11% Regular 885,89 15,89% Malo 349,37 6,27% AFIRMADO Bueno 796,48 158,85% 85% Regular 930,64 185,60% Malo 457,52 91,25% TOTALES Pavimentado 4.029,37 66,32% Afirmado 2.187,63 36,00% Gran total 6217 Las vías transversales tienen una longitud total de 6217 Kms. de los cuales solo 2794 Kms. se encuentran en buen estado. Fuente: Ministerio de transporte
DISTANCIA DE LOS PUERTOS A LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN Medellín Bogotá Cali Centro Puertos Urbano BAQ BUN CTG STA MTA Bogotá 1.302 512 1.178178 1.139139 Cali 1.212 120 1.088 1.035 Medellín 750 260 626 843 Distancia en Kilómetros
RESTRICIONES DE MOVILIZACION DE CARGA EN LA CIUDAD, para vehículos de carga de más de 5 toneladas de 6:30 a las 9:00 a.m. y de las 18:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes, EN LOS PUERTOS Vías de acceso congestionadas En los PUENTES FESTIVOS Circulación de vehículos, y feriados en las vías nacionales Circulación de vehículos de carga en horas nocturna seguridad (Aseguradoras, orden publico)
TRANSPORTE AEREO Ciudad Toneladas BOGOTA 319.825 RIONEGRO 85.569 CALI 12.197 BARRANQUILLA 6.493 OTROS 268 TOTAL 424.351 TONELADAS MOVILIZADAS POR AEROPUERTOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE 2006. Fuente: AERONAUTICA CIVIL
RED INTERMODAL
CIF FOB O FAS MEJOR FCA O CPT
AGENDA 1. Competitividad 2. Visión ió empresarial (Análisis i cifras comercio exterior,transporte de carga entre ciudades principales y puertos. Restricciones de movilización de carga.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones
ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CORREDOR LOGÍSTICO CONDICIONANTES DE LA INFRAESTRUCTURA NORMAS Y PRACTICAS COMERCIALES Aspectos locacionales l Red de infraestructuras Sistemas de Transporte Organización de las cadenas de transporte TELEMATICA Redes comunicación Terminales Informatica Aduaneras Comerciales Fitosanitarias Seguridad
National Trade Areas, Load Centers and Major Land Freight Gateways of the United States Trade Area Corridor Load Center Land Freight Gateway
Costos dentro de la Logística 100% aumenta la proporción del transporte 80% 60% 40% 20% 0% 1980 1985 1990 1995 2000 2002 Admin. 4% 4% 4% 4% 4% 4% Transport 47% 53% 53% 57% 59% 63% Inventory 49% 44% 43% 39% 37% 33% Data for USA, via DOT
PRINCIPALES CORREDORES COLOMBIANOS
Infraestructuras nodales de apoyo a la Logística Una red logística se articula sobre un conjunto de nodos o centros jerarquizados a distintos niveles -Centros activos: Zonas industriales especializadas Zonas de Actividades Logísticas ZAL Zonas Francas Centros de servicios: están vinculados a los sistemas de transporte. Terminales Interiores de Carga - TIC
Del análisis del estudio de L y C Principales problemas de gestión : Infraestructuras inadecuadas Inseguridad Incumplimientos de la legislación Problemas EN CONECTIVIDAD Falta de capacitación en Logística Reducida oferta de proveedores
Actuaciones del Sector Público para la Logística Mejora de la gestión administrativa Planear y desarrollar los Corredores logísticos Integrar vías de acceso a zonas de producción y consumo, Puertos y Puntos Fronterizos Generar e política para a el desarrollo o de ZAL Implementar un sistema de conectividad con programas de Telemática para la competitividad Mejorar la integración del TRANSPORTE INTERMODAL E INFRAESTRUCTURA
Actuaciones del Sector Privado para la Logística Creación de operadores logísticos integrales Especialización de las empresas de Transporte Construcción de instalaciones de bodegaje y Distribución Renovación de flotas de transporte Integrar gestión operativa infraestructura y TM Mejorar los servicios de atención al cliente
Actuaciones en los Servicios Logísticos Los OPERADORES de servicios logísticos no satisfacen las expectativas en : Recursos Humanos Tecnologías aplicadas a la gestión Procesos de Vinculación entre proveedores y clientes Organización empresarial Mejora de la calidad
AGENDA 1. Competitividad 2. Visión ió empresarial (Análisis i cifras comercio exterior,transporte de carga entre ciudades principales y puertos. Restricciones de movilización de carga.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones
UN PLAN NACIONAL LOGISTICO IMPLICA... Valorar la estructura del sistema de transporte con criterio i logístico El análisis de flujos como condicionante de demandas diferenciadas La accesibilidad diferencial como determinante de los costes de transporte La definición de los flujos homogéneos de carga. El potencial logístico vinculado a las infraestructuras nodales
PARA... DOTAR AL PAIS O A UNA REGION DE UN CONJUNTO DE INSTALACIONES FISICAS Y DE SERVICIOS COMPETITIVOS, EN TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES E INFORMACION SOPORTADOS CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL Y DE TRANSPORTE, CREANDO LA CAPACIDAD DE SERVICIOS AUMENTADA Y PERFECCIONADA PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
GRACIAS Cámara Colombiana de Infraestructura a Carrera 21 # 82-46 Piso 5 Bogotá, Colombia T (571) 2364747 Ext 123 GS1 Colombia Av. El Dorado 70-16 Bogotá, Colombia T (571) 4270999 F (571) 4254700 www.gs1co.org org logycom@telesat.com.co CALLE 51 # 5-42 PISO 3 BOGOTA TEL 571 2871957