EL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA 2015

ENERO 2016 EL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA 2015 SITUACIÓN INTERNACIONAL, EVOLUCIÓN ESPERADA Y REVISIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA

E DIRIGIDO POR: M MARTA RIERA INVESTIGADORA DEL STRATEGIC RESEARCH CENTER DE EAE BUSINESS SCHOOL A E

1 3 4 5 INTRODUCCIÓN 4 2SITUACIÓN DEL SECTOR DE COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL 6 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL 9 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO 14 SITUACIÓN DEL SECTOR DE COMIDA RÁPIDA A NIVEL NACIONAL 19 6 7 8 9 10 11 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL AUTONÓMICO 22 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA 25 MERCADO DE REFRESCOS EN ESPAÑA Y A NIVEL INTERNACIONAL 28 CONCLUSIONES 32 ANEXOS 34 BIBLIOGRAFÍA 34

4

01 INTRODUCCIÓN CON LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL SE PRODUJERON GRANDES CAMBIOS TANTO LABORALES COMO SOCIALES, COMO LA SUSTITUCIÓN DE LA MANO DE OBRA POR MAQUINARIA, LOS TRANSPORTES, LAS CADENAS DE MONTAJE, LA LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO DE LAS CIUDADES, LOS HORARIOS LABORALES RÍGIDOS O LA APARICIÓN DE ZONAS DORMITORIO. Todos estos hechos, provocaron que las personas comenzaran a coincidir en los traslados al trabajo, así como en las horas de descanso, por lo que la pérdida de tiempo empujó a nuevos diseños de infraestructuras y servicios, entre ellos el de restauración. Este debía amoldarse a la situación económica y al tiempo disponible de los trabajadores. En 1920 aparecen en Estados unidos los primeros locales de hamburguesas, pero no fue hasta 1937 cuando los hermanos Dick y Mac McDonald comenzaron a utilizar la producción en cadena, propia de otras industrias, con la intención de poder atender en pocos minutos los pedidos de la multitud de personas que debían comer en un tiempo reducido. El perfil de cliente entonces era el trabajador no cualificado y con bajos salarios. En el año 1948 introdujeron a su negocio el concepto de drive-in-restaurant, donde solo se servían perritos calientes atendiendo a la demanda de una comida en el coche y con una política de bajos precios, aunque el negocio de los hermanos McDonald todavía tenía que pasar por algunos cambios hasta llegar a la franquicia conocida en todo el mundo. A pesar de que la comida rápida es considerada como poco saludable, en general, es elegida debido a su bajo coste, en algunas ocasiones es más económico comer un menú en un restaurante de fast food que preparar comida en casa. La recuperación económica que se está produciendo en España, y también en general a nivel mundial está repercutiendo favorablemente en la hostelería, siendo uno de los sectores clave para la recuperación económica, que como sucede en el caso de España, basan gran parte de su crecimiento económico en el turismo, tanto interno como externo. En España se puede observar como en 2014 se ha producido una recuperación moderada del sector, debida fundamentalmente al aumento del consumo privado y del gasto en turismo y ocio. Las perspectivas además se consideran favorables y se estima que durante los próximos 5 años la recuperación iniciada durante 2014 se estabilice hasta poder alcanzar las cifras positivas, no vistas desde el inicio de la crisis en 2008. Considerando que el sector de la hostelería es uno de los grandes pilares de la economía española, queremos conocer cómo se está comportando el subsector de la comida rápida con la situación que azota la economía de la mayoría de los países. El éxito de este tipo de comida está, por un lado y como su propio nombre indica, en la rapidez del servicio, y por otro lado en los bajos precios y la flexibilidad de horarios, estas razones son las que llevan a las personas a frecuentar los establecimientos de comida rápida, la falta de tiempo y de poder monetario, además de que a casi cualquier hora del día se encuentran abiertos. Las franquicias de comida rápida están tan extendidas que se localizan en casi la totalidad de los países, por lo que cuando una persona entra en cualquiera de estos establecimientos, situados en cualquier país, sabe perfectamente qué alimentos (es lo que se conoce como you know what you get) va a encontrarse, y una oscilación de los precios relativamente cercana a los de su país de origen. De esta manera se consigue que los turistas se sientan como en casa, comiendo en un restaurante igual que el de su país de origen, que además tiene una identidad de marca universal. Por último, y como novedad, se van a introducir se va a introducir en este informe datos sobre el mercado de los refrescos, como producto complementario de la comida rápida. En la mayoría de las ocasiones, la oferta de comida rápida viene acompañada de las bebidas correspondientes, siento éstas los refrescos el tipo de bebida más afín y que mejor complementa a las hamburguesas, pizzas o bocadillos. No obstante, y al contrario de lo que está sucediendo en el sector de la comida rápida, actualmente el mercado de refrescos se está resintiendo, especialmente el de los refrescos con gas. Qué podría estar detrás de esta situación? La alarma generada por la OMS en la sociedad alertando sobre los peligros que este tipo de productos producen en la salud de las personas (sobrepeso, obesidad y diabetes, lo cual puede originar una mayor tasa de mortalidad) ha provocado la reacción de las grandes cadenas de comida rápida, que han suprimido la oferta de refrescos gaseosos o azucarados en sus campañas publicitarias de cara a beneficiar su imagen de la marca, además de incrementar los precios de este tipo de refrescos para desalentar a la demanda (especialmente al público infantil), acompañado de la reducción consumo de los clientes que, concienciados con la situación, optan por comprar bebidas más saludables. Por lo que no es de extrañar que por ejemplo, en España, las bebidas isotónicas, energéticas, las tónicas (el gin-tonic no pasa de moda) y otros productos de la categoría sin gas sean los únicos productos, dentro del mercado conocido como de refrescos, que hayan incrementado sus cuotas de mercado. 5

6

02 SITUACIÓN DEL SECTOR DE COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL La facturación total del sector de comida rápida a nivel internacional en 2014 alcanzó una cifra de 497.680 millones de euros, un 5,8% superior a 2013, año en el que la facturación del sector logró la cifra de 470.686 millones de euros. Se estima que en 2019 se produzca a nivel mundial un incremento de la facturación del sector en un 16% con respecto a 2014, que alcance una previsible cifra de 577.565 millones de euros. En la tabla siguiente se presenta la facturación de comida rápida de una muestra de países en 2014 y su facturación previsible en 2019: T. 1 FACTURACIÓN DE COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO 2014 Y ESTIMADA EN 2019 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS Alemania Australia Brasil Canadá China EE. UU. España India Italia Japón México Reino Unido 2014 2019 11.319 10.392 23.693 16.282 96.264 162.949 3.226 12.223 3.687 33.206 5.665 18.944 12.669 13.394 40.380 18.556 138.333 207.057 5.191 18.701 4.480 38.431 7.550 22.198 VARIACIÓN 14-19 11,92% 28,89% 70,43% 13,96% 43,70% 27,07% 60,91% 53,00% 21,53% 15,73% 33,27% 17,17%

02 SITUACIÓN DEL SECTOR DE COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL En 2014, los países en los que más se factura en comida rápida son tres economías industrializadas y dos emergentes, EE. UU., China, Japón, Brasil y el Reino Unido, con cifras de venta de 162.949, 96.264, 33.206, 23.693 y 18.944 millones de euros respectivamente. Por el contrario, los países en los que menos se factura en comida rápida, son, España, Italia, México, Australia y Alemania, donde se gasta en comida rápida 3.226, 3.687, 5.665, 10.392 y 11.319 millones de euros respectivamente. Si analizamos la facturación estimada en 2019, puede comprobarse que la situación no variará en exceso con respecto a 2014, siendo los países líderes en venta en el sector de comida rápida EE. UU., China, Brasil, Japón y el Reino Unido, alcanzando un volumen de ventas de 207.057, 138.333, 40.380, 38.431 y 22.198 millones de euros. Si se analiza lo que previsiblemente sucederá en 2019, se observa que todos los países muestran crecimientos en el gasto en comida rápida, siendo los incrementos más relevantes los que se dan en Brasil, España e India, con subidas del 70%, 61% y 53% respectivamente. Por el contrario, los países en los que se dan los incrementos más moderados son Alemania, Canadá y Japón, con subidas del 12%, 14% y 16% respectivamente. Las ventas pueden realizarse a través de cadenas de comida rápida, que en 2014 alcanzaron 287.559 millones de euros, representando el 57,8% de ventas a nivel mundial, y a través de establecimientos independientes, alcanzando una cifra de 210.311 millones de euros de ventas, lo que supone un 42,2% del total de ventas de comida rápida a nivel mundial. En cuanto a las principales empresas del sector de comida rápida a nivel mundial, en la siguiente tabla se presentan las 10 principales compañías en función del número de establecimientos internacionales con los que cuentan: T. 2 % PRINCIPALES EMPRESAS DE COMIDA RÁPIDA A NIVEL MUNDIAL FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE FORBES EMPRESA COMIDA RÁPIDA McDonald s KFC Subway Pizza Hut Starbucks Burger King Domino s Pizza Dunkin Donuts Dairy Queen Papa John s NÚMERO ESTABLECIMIENTOS INTERNACIONALES 18.710 11.798 10.109 5.890 5,727 4,998 4.422 3.005 802 755 McDonald s es la empresa líder del sector de comida rápida a nivel mundial, y cuenta con 18.710 locales en España. El éxito de McDonald s radica en su nuevo enfoque en el desayuno y sus fuertes campañas de promoción destinadas a mejorar la percepción del consumidor de la marca. Estas campañas de publicidad se centran en la transparencia de la procedencia de los ingredientes y en la percepción de McDonald s como un lugar para disfrutar con toda la familia. Le siguen KFC, con 11.798 establecimientos, y Subway, con 10.109 restaurantes a nivel internacional. 8

03 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL T. 3 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 08-14 VARIACIÓN 13-14 Alemania 4.159 4.302 4.309 4.320 4.572 4.688 4.721 13,52% 0,71% Australia 3.377 3.518 3.842 3.825 3.957 4.057 4.207 24,57% 3,69% Brasil 5.583 6.236 7.474 8.394 9.520 10.629 12.134 117,34% 14,16% Canadá 5.133 5.114 5.394 5.716 5.812 6.009 6.242 21,61% 3,88% China 17.501 19.715 23.363 27.311 30.289 34.313 36.657 109,46% 6,83% EEUU 55.811 54.573 57.709 61.877 61.947 63.799 65.524 17,40% 2,70% España 1.825 1.833 1.838 1.804 1.840 1.862 1.980 8,49% 6,33% India 5.987 6.859 7.565 8.534 9.593 10.645 11.781 96,77% 10,67% Italia 1.598 1.587 1.582 1.579 1.637 1.663 1.687 5,60% 1,47% Japón 23.426 23.531 24.102 24.473 26.742 27.994 29.396 25,48% 5,01% México 4.951 5.222 5.570 5.703 6.056 6.227 6.683 34,99% 7,33% Reino Unido 5.537 5.538 5.681 5.868 6.035 6.212 6.320 14,13% 1,73% Los países en los que más se gasta en comida rápida son dos economías industrializadas y tres emergentes, EE. UU., China, Japón, Brasil e India, con cifras de gasto de 65.524, 36.657, 29.396, 12.134 y 11.781 millones de euros respectivamente. Parece por tanto que las tendencias de consumo de países conocidos tradicionalmente como industrializados, están entrando con fuerza en las principales economías emergentes. Por el contrario, los países en los que menos se gasta en comida rápida son todos ellos industrializados: Italia, España, Australia, Alemania y Canadá, donde se consume en comida rápida 1.687, 1.980, 4.207, 4.721 y 6.242 millones de euros respectivamente. Si se analiza lo sucedido desde el año 2008, se observa que todos los países muestran crecimientos en el gasto en comida rápida, siendo los incrementos más relevantes los que se dan en los tres emergentes por antonomasia, Brasil, China e India, con subidas del 117%, 109% y 97% respectivamente. Por el contrario, los países en los que se dan los incrementos más moderados son Italia, España y Alemania, con subidas del 6%, 8% y 14% respectivamente.

03 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL T. 4 CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO EN NÚMERO DE TRANSACCIONES FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE UNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 08-14 VARIACIÓN 13-14 Alemania 2.321 2.346 2.261 2.185 2.260 2.268 2.273-2,05% 0,24% Australia 1.120 1.140 1.213 1.173 1.181 1.173 1.198 6,99% 2,15% Brasil 7.598 7.846 8.366 8.391 8.893 9.246 9.509 25,15% 2,85% Canadá 3.785 3.748 3.933 4.152 4.213 4.344 4.448 17,50% 2,38% China 65.110 66.385 72.600 77.325 80.451 85.664 90.681 39,27% 5,86% España 436 445 443 431 436 437 465 6,62% 6,37% EE. UU. 39.963 40.339 42.512 45.631 45.859 47.413 48.227 20,68% 1,72% India 47.100 52.048 54.632 58.753 63.838 68.253 74.369 57,90% 8,96% Italia 619 616 609 600 617 622 631 1,99% 1,50% Japón 9.461 9.508 9.473 9.911 10.395 10.869 11.313 19,57% 4,08% México 4.886 5.021 5.254 5.334 5.491 5.630 5.893 20,62% 4,68% Reino Unido 2.700 2.732 2.758 2.785 2.826 2.861 2.873 6,41% 0,42% En cuanto al número de tickets vendidos o número de transacciones realizadas en este sector, las cifras más elevadas vuelven a darse en los 5 mercados más relevantes mencionados en el tabla anterior, si bien, cambian las posiciones en el ranking China, India, EE. UU., Japón y Brasil, con 90.681, 74.369, 48.227, 11.313 y 9.509 millones de transacciones respectivamente. Los países con el volumen de transacciones más bajo son España, Italia, Australia, Alemania y el Reino Unido, con 465, 631, 1.198, 2.273 y 2.873 millones de transacciones respectivamente. Si se analiza lo sucedido desde el año 2008, se observa como el volumen de transacciones disminuye sólo en un país, Alemania, con una caída del -2%. Los crecimientos más fuertes se producen en tres países emergentes, India, China y Brasil, donde el volumen de transacciones en comida rápida ha crecido entre 2008 y 2014 un 58%, 39% y 25% respectivamente. En España, las transacciones han crecido en el mismo periodo casi un 7%.

03 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL T. 5 PRECIO MEDIO POR TRANSACCIÓN EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 08-14 VARIACIÓN 13-14 Alemania 1,79 1,83 1,91 1,98 2,02 2,07 2,08 15,89% 0,47% Australia 3,02 3,09 3,17 3,26 3,35 3,46 3,51 16,44% 1,51% Brasil 0,73 0,79 0,89 1,00 1,07 1,15 1,28 73,66% 11,00% Canadá 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,38 1,40 3,50% 1,47% China 0,27 0,30 0,32 0,35 0,38 0,40 0,40 50,39% 0,92% EE. UU. 1,40 1,35 1,36 1,36 1,35 1,35 1,36-2,71% 0,97% España 4,19 4,12 4,15 4,19 4,22 4,26 4,26 1,75% -0,04% India 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 24,62% 1,57% Italia 2,58 2,58 2,60 2,63 2,65 2,67 2,67 3,54% -0,03% Japón 2,48 2,47 2,54 2,47 2,57 2,58 2,60 4,94% 0,89% México 1,01 1,04 1,06 1,07 1,10 1,11 1,13 11,92% 2,53% Reino Unido 2,05 2,03 2,06 2,11 2,14 2,17 2,20 7,26% 1,31% Los países que muestran mayor nivel de gasto por cada transacción, son España, Australia e Italia, con 4,26, 3,51 y 2,67 respectivamente. En el lado opuesto, con las cifras más modestas, se encuentran India, China y México, con tickets medios de 0,16, 0,40 y 1,13 respectivamente. En cuanto a lo ocurrido en los últimos años, entre 2008 y 2014, los países en los que se ha producido mayor crecimiento del ticket medio en comida rápida son tres emergentes, Brasil, China e India, con unas subidas muy considerables, del 74%, 50% y 25% respectivamente. Por el contrario, en países industrializados, los crecimientos son sensiblemente más moderados. Llama la atención el caso de EE. UU., el mercado, con mucho, más importante de comida rápida en el mundo, en el que el ticket medio de cada transacción ha caído en este periodo de tiempo casi un 3%. Los crecimientos más moderados en el ticket medio por transacción, desde el año 2008, se han producido en España, Canadá e Italia, con incrementos del 2%, 3% y 4% respectivamente. En el último año, el crecimiento más relevante se ha producido en Brasil, donde el ticket medio por transacción en comida rápida ha aumentado un 11%; le sigue México, con un crecimiento del 3% e India con un 2%, respectivamente. Los incrementos más bajos se han producido en Alemania, China y Japón, con subidas por debajo del 0,5%, 0,9% y 1%. No obstante, en España e Italia, entre 2013 y 2014, el ticket medio por transacción en comida rápida ha disminuido un 0,04% y un 0,03%, respectivamente.

03 GASTO EN COMIDA RÁPIDA A NIVEL INTERNACIONAL T. 6 GASTO EN COMIDA RÁPIDA POR HABITANTE EN EL MUNDO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 08-14 VARIACIÓN 13-14 Alemania 50,71 52,61 52,80 53,05 56,36 57,91 58,37 15,09% 0,78% Australia 155,46 160,24 172,83 169,94 171,49 173,66 178,06 14,54% 2,53% Brasil 29,44 32,57 38,67 43,06 48,07 53,28 59,84 103,24% 12,31% Canadá 154,26 151,80 158,29 165,71 164,48 168,15 175,64 13,87% 4,46% China 13,18 14,77 17,42 20,26 22,24 25,07 26,94 104,41% 7,43% EE. UU. 183,16 177,55 185,99 197,53 194,03 197,94 205,37 12,13% 3,75% España 40,30 40,00 39,94 39,10 39,69 40,08 42,61 5,73% 6,33% India 5,06 5,72 6,22 6,92 7,58 8,30 9,30 83,52% 11,97% Italia 26,93 26,55 26,28 26,05 26,66 26,93 28,14 4,50% 4,52% Japón 183,46 184,48 189,23 192,41 210,98 221,35 231,35 26,11% 4,52% México 46,41 48,55 51,28 51,98 54,11 55,09 55,83 20,30% 1,34% Reino Unido 90,22 89,61 91,30 93,67 95,06 97,21 97,96 8,58% 0,78% Dónde se gasta más en comida rápida en el mundo? Ya hemos visto que EE. UU. es, con diferencia, el mercado más grande en este sector, pero, quiere esto decir que los estadounidenses son los que más gastan? Desde luego, están entre los que más gastan. Son los japoneses, estadounidenses y australianos los que más gastan en comida rápida a nivel mundial, con cifras de gasto en comida por persona de 231,35, 205,37 y 178,06 respectivamente. En el lado opuesto, con las cifras más modestas, se encuentran indios, chinos e italianos, con unas cifras de gasto en comida por habitante de 9,3, 26,94 y 28,14 respectivamente. España muestra las cifras más bajas de Europa tras Italia, con un gasto en comida rápida por habitante de 42,61. En cuanto a la tendencia entre los años 2008 y 2014, se observa que son cuatro emergentes los que muestran los mayores crecimientos en sus cifras de gasto medio por habitante en comida rápida, China, Brasil e India, con incrementos del 104%, 103% y 84%, respectivamente. Los países con los incrementos más modestos en este periodo han sido países europeos: Italia, España y el Reino Unido, con subidas del 5%, 6 y 9% respectivamente.

04 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO Cuál es la tendencia para los próximos años? Se seguirá consumiendo comida rápida de la misma forma que hoy? En el año 2019, los mercados de comida rápida más importantes por volumen de gasto serán EE. UU., China y Japón, con unos tamaños de 74.739, 45.452 y 31.644 millones de euros respectivamente. Los tres países con los tres volúmenes de gasto más bajos previstos para el año 2019 son Italia, España y Australia, con 1.882, 2.942 y 4.755 millones de euros respectivamente. Respecto a la evolución prevista entre 2014 y 2019, el país en el que más crecerá el gasto en comida rápida será España, con un 49%. A España le siguen Brasil y China, para los que se prevé un crecimiento del gasto, del gasto de comida rápida del 31% y 24% respectivamente. Por el contrario, los países en los que menos crecerá el gasto en comida rápida, entre 2014 y 2019, serán, Alemania, Canadá y el Reino Unido, con unos incrementos previstos del 2%, 3% y 5% respectivamente. T. 7 PREVISIÓN DE GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS Alemania 4.721 4.742 4.762 4.776 4.786 4.796 1,58% Australia 4.207 4.295 4.392 4.502 4.623 4.755 13,02% Brasil 12.134 12.823 13.589 14.324 15.087 15.881 30,88% Canadá 6.242 6.294 6.343 6.380 6.422 6.449 3,31% China 36.657 38.458 40.241 42.009 43.750 45.452 23,99% EE. UU. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VARIACIÓN 14-19 65.524 67.249 69.191 71.075 72.946 74.739 14,06% España 1.980 2.172 2.366 2.571 2.769 2.942 48,61% India 11.781 12.113 12.392 12.648 12.873 13.082 11,05% Italia 1.687 1.722 1.761 1.801 1.842 1.882 11,52% Japón 29.396 30.180 30.614 31.018 31.372 31.644 7,65% México 6.683 6.854 7.010 7.169 7.328 7.508 12,33% Reino Unido 6.320 6.366 6.415 6.478 6.551 6.640 5,08% 15

04 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO T. 8 PREVISIÓN DE GASTO EN COMIDA RÁPIDA POR HABITANTE FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL Alemania 58,37 58,70 58,94 59,19 59,38 59,56 2,05% Australia 178,06 181,59 185,68 189,85 194,49 199,56 12,08% Brasil 59,84 63,83 67,20 70,39 73,68 77,10 28,84% Canadá 175,64 174,26 175,63 173,00 172,33 171,32-2,46% China 26,94 27,96 29,26 29,67 30,76 31,83 18,18% EE. UU. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VARIACIÓN 14-19 205,37 206,67 212,64 217,79 221,82 225,54 9,82% España 42,61 46,64 50,82 55,56 59,94 63,77 49,65% India 9,30 9,32 9,54 9,64 9,71 9,77 5,07% Italia 28,14 27,73 28,35 29,03 29,61 30,18 7,24% Japón 231,35 239,23 242,67 246,68 250,51 253,78 9,70% México 55,83 60,03 61,40 58,04 58,74 59,62 6,79% Reino Unido 97,96 98,96 99,72 99,02 99,46 100,14 2,22% En el año 2019 serán los japoneses, estadounidenses y australianos los que más gasten en comida rápida, con unas cifras de gasto por habitante previstas de 254, 226 y 200 respectivamente. Los que menos gasten en comida rápida en el mundo en el año 2019 serán indios, italianos y chinos con unas cifras de gasto por habitante previstas de 10, 30 y 32 respectivamente. Los españoles gastarán en comida rápida en el año 2019, 64 por habitante. En cuanto a la evolución prevista, serán los españoles, brasileños y chinos con, los que aumentarán en mayor medida su gasto en comida rápida por habitante, con incrementos esperados entre 2014 y 2019 del 50%, 29% y 18% respectivamente. Aquellos países en los que menos crecerá el gasto por habitante en comida rápida, en el mismo periodo, serán Alemania, el Reino Unido e India, con unos incrementos esperados del 2%, 2% y 5% respectivamente. Canadá es el único país de los analizados que registrará un crecimiento negativo entre 2014 y 2019 del 2%. 16

04 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO T. 9 PREVISIÓN DE TRANSACCIONES EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE UNIDADES Alemania 2.273 2.288 2.300 2.309 2.314 2.320 2,04% Australia 1.198 1.228 1.259 1.289 1.322 1.356 13,13% Brasil 9.509 9.722 9.964 10.176 10.382 10.584 11,30% Canadá 4.448 4.511 4.562 4.603 4.649 4.687 5,38% China 90.681 94.115 97.468 100.732 103.889 106.920 17,91% EE. UU. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VARIACIÓN 14-19 48.227 49.217 50.251 51.091 51.966 52.971 9,84% España 465 501 538 577 614 646 38,97% India 74.369 80.851 87.306 93.847 100.417 107.302 44,28% Italia 631 643 655 667 679 692 9,56% Japón 11.313 11.654 11.867 12.078 12.273 12.445 10,01% México 5.893 6.137 6.381 6.618 6.853 7.091 20,32% Reino Unido 2.873 2.907 2.952 2.999 3.047 3.102 7,98% Los países en los que se producirá mayor número de transacciones en comida rápida, en el año 2019 serán India, China y EE. UU., con 107.302, 106.920 y 52.971 millones de transacciones respectivamente. Los países que mostrarán un menor volumen de transacciones, en el año 2019 son España, Italia y Australia, con 646, 692 y 1.356 millones respectivamente. Los países en los que más crecerá el número de transacciones en comida rápida entre 2014 y 2019 serán India, España y México, con incrementos esperados del 44%, 39% y 20% respectivamente. Alemania, Canadá y el Reino Unido son los países para los que se esperan los crecimientos más débiles en el mismo periodo, del 2%, 5% y 8% respectivamente.

04 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO T.10 PREVISIÓN DE TRANSACCIONES EN COMIDA RÁPIDA EN EL MUNDO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VARIACIÓN 14-19 Alemania 2,08 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07-0,45% Australia 3,51 3,50 3,49 3,49 3,50 3,51-0,10% Brasil 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,50 17,59% Canadá 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38-1,97% China 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 5,16% EE. UU. 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 3,85% España 4,26 4,33 4,40 4,46 4,51 4,55 6,93% India 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12-23,03% Italia 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 1,79% Japón 2,60 2,59 2,58 2,57 2,56 2,54-2,15% México 1,13 1,12 1,10 1,08 1,07 1,06-6,64% Reino Unido 2,20 2,19 2,17 2,16 2,15 2,14-2,69% En el año 2019 los países en los que más se gastará por cada transacción en comida rápida serán España, Australia e Italia, con tickets medios previstos de 4,55, 3,51 y 2,72 respectivamente. El lado opuesto, con los tickets más bajos se encontrarán, en el año 2019, en India, China y México, con cifras de 0,12, 0,43 y 1,06 respectivamente. En cuanto a la evolución prevista en el gasto medio por transacción en comida rápida se espera que los países en los que se den crecimientos positivos en Brasil, España, China, EE. UU. e Italia, con incrementos previstos de 18%, 7%, 5%, 4% y 2% respectivamente. En el lado contrario, se espera que se produzcan descensos en el crecimiento entre 2014 y 2019 en India, México, el Reino Unido, Japón, Canadá, Alemania y Australia, con porcentajes del 23%, 7%, 3%, 2%, 2%, 0,5 y 0,1%, respectivamente.

05 DATOS DEL SECTOR DE COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA La facturación del sector de comida rápida en España en 2014 se situó en 3.226 millones de euros, un 6% más con respecto al año 2013 debido a la recuperación del consumo privado y sobre todo al mayor gasto en turismo y ocio. Con respecto a los puntos de venta de comida rápida en España, hay que destacar que durante 2014 han seguido ganando cuota de mercado. Entre los puntos de venta de comida rápida destacan las hamburgueserías, pizzerías, bocaterías y otros establecimientos. En la siguiente tabla, se presentan los datos de los puntos de venta de comida rápida en España en 2014: T.11 VOLUMEN DE NEGOCIO Y NÚMERO DE LOCALES DE VENTA DE COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA EN 2014 Las cadenas de comida rápida y a domicilio en 2014 alcanzaron 4.420 locales, 225 más que en 2013. Las ventas pueden realizarse mediante dos tipos de regímenes: la franquicia (en 2014 el 77,8% de los 4.420 establecimientos eran gestionados bajo este régimen), y los centros propios (en 2014, el 22,2% restante eran centros propios). De hecho, en 2014 las ventas en locales franquiciados aumentaron un 3,5%, gracias a las nuevas aperturas de este tipo de establecimiento. Sin embargo, disminuyó el número de locales de venta propios, contabilizándose un descenso del 4,6%. De cara a un futuro a corto plazo, se prevé la prolongación del crecimiento del valor del mercado, gracias la mayor demanda asociada a la mejora de la economía y al moderado ascenso de los precios, en un contexto en que las principales cadenas continuarán expandiéndose. A lo largo del período 2015-2016 se estima que el volumen de negocio crecerá un 2-3% anual. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE DBK VOLUMEN DE NEGOCIO NÚMERO DE LOCALES Hamburgueserías 1.669 1.025 Pizzerías 543 1.095 Bocaterías 619 1.225 Otros establecimientos (locales con oferta mixta) 366 875 Total 2.735 4.220

05 DATOS DEL SECTOR DE COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA T. 12 % CUOTA DE MERCADO EMPRESAS SECTOR COMIDA RÁPIDA ESPAÑA 2014 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL EMPRESA COMIDA RÁPIDA % CUOTA DE MERCADO Por otro lado, la oferta del sector se caracteriza por una alta concentración, dado que las cinco primeras empresas reunieron en 2014 el 74% del valor del mercado. En la tabla siguiente se presentan los datos de las principales empresas de comida rápida existentes en España y el porcentaje que cada una de ellas representa: McDonald s es la empresa líder del sector de comida rápida en España, representa un 40% de la cuota de mercado de dicho sector, es la principal empresa franquiciada y cuenta con 474 locales en España. El éxito de McDonald s radica en su nuevo enfoque en el desayuno y sus fuertes campañas de promoción destinadas a mejorar la percepción del consumidor de la marca. Estas campañas de publicidad se centran en la transparencia de la procedencia de los ingredientes y en la percepción de McDonald s como un lugar para disfrutar con toda la familia. Le siguen Burger King, con una cuota de Mercado de 22,5%; Pans&Co, que representa un 4,4%; Rodilla, con un 3,6% y KFC, con un 3,1%. Significativo es el caso TGB The Good Burger (compañía perteneciente al holding multimarca español Restalia, propietario a su vez de 100 Montaditos y Cervecería La Sureña) que fundada en 2013 consiguió registrar un rápido crecimiento en 2014, cuando alcanzó un 1% de la cuota de mercado y 31 nuevas aperturas en 2014. TGB basa su oferta en hamburguesas de calidad premium, perritos calientes, ensaladas y helados. McDonald's 40,4 Burger King 22,5 Pans & Co 4,4 Rodilla 3,6 KFC 3,1 Subway 1,9 Smöoy 1,6 Llaollao 1,4 Viena 1,3 Granier 1,2 TGB The Good Burger 1 Pollo Campero 0,8 Pizza Móvil 0,7 ADK 0,6 Häagen-Dazs 0,5 Döner Kebap Istanbul 0,5 Farggi 0,5 Taco Bell 0,5 Ben & Jerry's 0,4 Carte d'or 0,4 Dunkin' Coffee 0,4 Yogurice 0,3 Autogrill 0,3 Bocatta 0,3 Brutus 0,3 Doopies & Coffee 0,2 Amorino 0,2 Yoghortureia by Danone 0,2 Pizza Pizzon 0,1 Le Pain Quotidien 0,1 Others 10,2 Total 100

06 GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA T. 13 GASTO EN COMIDA RÁPIDA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Se consume comida rápida por igual en todo el país? Existen diferencias según la Comunidad Autónoma? A lo largo del presente apartado se analizarán estas diferencias, si las hubiera. Las Comunidades Autónomas en las que más se gasta en comida rápida en España son Cataluña, Andalucía y Madrid, con 363, 351 y 319 millones de euros respectivamente. Las Comunidades con las cifras de gasto en comida rápida más bajas son Ceuta, Melilla y La Rioja, con cifras sensiblemente más bajas, 3, 4 y 8 millones respectivamente. La zona media-alta de la tabla, está ocupada por Canarias, Valencia, Galicia, Baleares, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con cifras de gasto en comida rápida de 129, 126, 126, 110, 93, 91 y 60 millones de euros respectivamente. En la zona medio-baja de la tabla se encuentran Murcia, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura y Navarra, con gastos en comida rápida de 55, 38, 36, 26, 22 y 20 millones de euros respectivamente. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS Andalucía 323 325 326 320 326 330 351 Aragón 35 35 36 35 36 36 38 Asturias 34 34 34 33 34 34 36 Baleares 101 102 102 100 102 103 110 Canarias 119 119 120 118 120 121 129 Cantabria 24 24 24 23 24 24 26 Castilla León 84 84 84 83 84 85 91 Castilla- La Mancha 56 56 56 55 56 57 60 Cataluña 334 336 337 330 337 341 363 Valencia 116 116 117 115 117 118 126 Extremadura 21 21 21 20 21 21 22 Galicia 116 116 117 115 117 118 126 Madrid 294 295 296 290 296 300 319 Murcia 51 51 51 50 51 52 55 Navarra 18 18 18 18 18 18 20 País Vasco 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 86 87 87 85 87 88 93 La Rioja 7 7 7 7 7 7 8 Ceuta 3 3 3 3 3 3 3 Melilla 4 4 4 4 4 4 4 Total 1.825 1.833 1.838 1.804 1.840 1.862 1.980 23

06 GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA T. 14 GASTO EN COMIDA RÁPIDA POR HABITANTE Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL Andalucía 39,44 39,13 38,92 38,74 38,86 39,34 41,77 1,01 Aragón 26,62 26,37 26,41 26,46 26,61 27,07 28,88 0,25 Asturias 31,10 31,09 31,20 31,48 31,72 32,37 34,72 0,23 Baleares 94,35 92,81 92,17 91,95 91,93 92,55 97,63 10,11 Canarias 57,27 56,75 56,52 56,00 56,93 57,35 60,59 5,39 Cantabria 40,70 40,38 40,29 40,35 40,48 41,13 43,90 0,63 Castilla León 32,68 32,74 32,88 33,11 33,45 34,16 36,58 0,40 Castilla-La Mancha 27,20 26,81 26,67 26,77 26,75 27,32 29,22 0,09 Cataluña 45,39 44,91 44,81 45,20 45,05 45,98 49,06 2,27 Valencia 23,04 22,84 22,83 22,86 23,42 23,85 25,45 1,26 Extremadura 18,83 18,84 18,81 18,86 18,93 19,24 20,55 0,18 Galicia 41,62 41,62 41,71 41,86 42,30 43,03 45,96 0,38 Madrid 46,84 46,20 45,81 45,54 46,17 46,99 49,97 0,71 Murcia 35,64 35,29 35,01 34,17 35,05 35,47 37,68 0,55 Navarra 29,16 28,81 28,61 28,70 28,55 29,00 30,83 0,41 País Vasco 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RATIO TURISTA EXT. - NACIONAL 39,94 39,83 39,83 39,87 39,90 40,56 43,18 0,73 La Rioja 23,06 22,86 22,87 23,09 23,17 23,70 25,33 0,19 Ceuta 39,20 38,19 37,20 35,55 35,90 36,31 38,50 ND Melilla 52,84 51,20 49,51 46,85 46,74 47,16 49,76 ND Las cifras que hemos visto en la tabla anterior se pueden explicar, en parte, por el tamaño de la población de cada una de las CC. AA.; ya que por lógica, a mayor número de habitantes, mayor consumo. En esta tabla, se va a analizar el gasto de forma relativa, es decir, cuánto gastan los españoles en comida rápida por persona y por Comunidad Autónoma? Veremos grandes diferencias según la Comunidad? Todo parece indicar que existen fuertes diferencias dependiendo la Comunidad Autónoma. Los españoles que más gastan en comida rápida son los baleares, canarios y madrileños, con unas cifras de gasto por habitante en comida rápida de 98, 61 y 50 respectivamente. Estas son unas cifras realmente altas, si las comparamos con las mostradas por extremeños, riojanos, valencianos y aragoneses, con unas cifras de gasto en comida rápida por habitante de 21, 25, 25 y 29 respectivamente. La zona media de la tabla la ocupan melillenses, catalanes, gallegos, cántabros, vascos y andaluces, con cifras entre los 50 y los 42. Manchegos, navarros, asturianos, leoneses, murcianos y ceutíes ocupan la zona medio baja de la tabla, con unas cifras de gasto en comida rápida por persona entre los 29 y 39. Por qué se producen estas diferencias? Y, sobre todo, cómo es posible que Baleares y Canarias, sin ser de las CC. AA. más pobladas de España, muestren cifras de gasto por habitante tan elevadas? Sin duda, el efecto turismo tiene una repercusión evidente en el caso de estas dos Comunidades. Si se atiende al ratio turista extranjero-nacional, se observa cómo, en el caso de Baleares, al cabo del año hay 10,11 turistas extranjeros por cada habitante de las islas. A esto, hay que añadir el hecho de que muchos de estos turistas son alemanes y británicos, con cifras de gasto por persona en comida rápida mucho más elevadas que el mostrado por España. En el caso de Canarias, la situación sería muy parecida, ya que estas islas reciben 5,39 turistas extranjeros por cada habitante de las mismas, y el origen de estos turistas suele ser también Reino Unido y Alemania. 24

77

07 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA Cómo será el futuro del sector en España? Cómo será la tendencia para los próximos años? T. 15 PREVISIÓN DE GASTO EN COMIDA RÁPIDA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS Andalucía 351 385 419 456 491 522 Aragón 38 42 46 50 54 57 Asturias 36 40 44 47 51 54 Baleares 110 120 131 143 154 163 Canarias 129 141 154 167 180 192 Cantabria 26 28 31 33 36 38 Castilla León 91 99 108 118 127 135 Castilla-La Mancha 60 66 72 78 84 90 Cataluña 363 398 433 471 507 539 Valencia 126 138 150 163 176 187 Extremadura 22 25 27 29 31 33 Galicia 126 138 150 163 176 187 Madrid 319 350 381 414 446 474 Murcia 55 60 66 72 77 82 Navarra 20 22 23 25 27 29 País Vasco 2014 2015 2016 2017 2018 2019 93 103 112 121 131 139 La Rioja 8 9 9 10 11 12 Ceuta 3 4 4 4 5 5 Melilla 4 5 5 5 6 6 Total 1.980 2.172 2.366 2.571 2.769 2.942 Todo indica que poco cambiarán las cosas en el año 2019, en lo que se refiere al gasto en comida rápida por Comunidad Autónoma. Al igual que en el año 2013, los mayores volúmenes de gasto se darán en Cataluña, Andalucía, Madrid, Canarias y Valencia, con cifras de gasto esperadas de 539, 522, 474, 192 y 187 millones de euros respectivamente. Las cifras más modestas se darán en Ceuta, Melilla, La Rioja, Navarra y Extremadura con 5, 6, 12, 29 y 33 millones de euros respectivamente. La zona media de la tabla estará ocupada, en el año 2019, por Galicia, Baleares, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con 187,163,139,135 y 90 millones de euros respectivamente. Murcia, Aragón, Asturias y Cantabria se encontrarán en la zona medio-baja de la tabla, con unas cifras de gasto en comida rápida de 82, 57, 54 y 38 millones de euros respectivamente. 26

07 PREVISIÓN DEL GASTO EN COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA T. 16 PREVISIÓN DE GASTO EN COMIDA RÁPIDA POR HABITANTE Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE. Andalucía 41,77 46,18 50,26 54,56 58,74 62,38 Aragón 28,88 32,19 35,13 38,25 41,29 43,96 Asturias 34,72 38,73 42,41 46,31 50,15 53,56 Baleares 97,63 108,65 118,11 128,06 137,74 146,14 Canarias 60,59 66,37 72,21 78,36 84,35 89,55 Cantabria 43,90 49,25 53,83 58,68 63,44 67,65 Castilla León 36,58 41,13 45,10 49,30 53,45 57,14 Castilla-La Mancha 29,22 32,70 35,76 39,00 42,18 44,99 Cataluña 49,06 55,72 61,04 66,68 72,22 77,12 Valencia 25,45 27,87 30,47 33,22 35,92 38,31 Extremadura 20,55 22,85 24,93 27,14 29,29 31,19 Galicia 45,96 51,43 56,30 61,47 66,56 71,08 Madrid 49,97 54,91 59,89 65,16 70,31 74,82 Murcia 37,68 40,67 44,25 48,02 51,69 54,88 Navarra 30,83 34,67 37,85 41,20 44,48 47,36 País Vasco 2014 2015 2016 2017 2018 2019 43,18 49,53 54,34 59,44 64,48 68,99 La Rioja 25,33 28,77 31,57 34,54 37,48 40,08 Ceuta 38,50 44,70 48,24 51,93 55,45 58,41 Melilla 49,76 56,90 61,22 65,73 70,04 73,63 En el año 2019 los que más gastarán en comida rápida en España serán los baleares, canarios, catalanes y madrileños, con unas cifras de gasto por habitante esperadas de 146, 90, 77 y 75 respectivamente. Los que menos gastarán en comida rápida en España serán extremeños, valencianos, riojanos y aragoneses, con unas cifras de gasto por habitante esperadas de 31, 38, 40 y 44 respectivamente. Melillenses, gallegos, vascos, cántabros, andaluces y ceutíes, ocupan la zona medio-alta de la tabla, con unas cifras de gasto medio por habitante en comida rápida de 74, 71, 69, 68, 62, 58 respectivamente. La zona medio-baja de la tabla vendrá ocupada por castellanomanchegos, navarros, asturianos, murcianos y castellano-leoneses, con gastos entre los 45 y 57 respectivamente. 27

8

08 EL MERCADO DE REFRESCOS EN ESPAÑA Y A NIVEL INTERNACIONAL El mercado de los refrescos constituye una parte esencial del negocio de comida rápida, como producto complementario que acompaña la demanda de los productos alimentarios. Por tanto, sería necesario considerar algunos datos de este sector de cara a entender, desde una perspectiva más amplia, la situación del mercado de la comida rápida. Cuál ha sido la evolución del mercado de refrescos? Qué tipo de refrescos componen el mercado en España? Cuál ha sido el reparto segmentado de las ventas de las principales categorías de refrescos en el canal de distribución? Cuál ha sido la variación del consumo de refrescos con respecto al año anterior? T. 17 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE REFRESCOS EN ESPAÑA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS DE ALIMARKET NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS 2012 2013 Sin gas 752 703 730-3% 4% 17% Con gas 3.791 3.643 3.548-6% -3% 83% Total 4.544 4.346 4.278-6% -2% 100% 2014 VARIACIÓN 12-14 VARIACIÓN 13-14 CUOTA MERCADO 2014 Durante 2014 se ha producido una caída del mercado de refrescos, derivado de la caída de la cuota de mercado de los refrescos con gas, pero se trata de un descenso más moderado en comparación con años anteriores. De hecho, los refrescos sin gas han alcanzado una cifra de 730 millones de euros, un 3,9% más que en el ejercicio 2014, representando un 17% del mercado, frente al 8% que representaban en 2004. T. 18 MERCADO DE REFRESCOS EN ESPAÑA POR TIPOS EN ESPAÑA 2014 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS DE ALIMARKET NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS SABORES CUOTA DE MERCADO VARIACIÓN 2013-2014 Colas 51,3% -4% Naranja con gas 11,1% -0,9% Limón con gas 6,1% -0,8% Isotónica 5,8% 3,4% Gaseosas 5,6% -3,7% Refrescos de té 3,5% 5,8% Cítricos con gas 3,4% -5,0% Lima-Limón 3,1% -0,7% Tónicas 2,9% 7,0% Energéticas 2,2% 6,2% Otros sin gas 4,3% 10,6% Otros con gas 0,7% -3,2% 29

08 EL MERCADO DE REFRESCOS EN ESPAÑA Y A NIVEL INTERNACIONAL La categoría de bebidas de colas es líder en el mercado de refrescos en España, alcanzó una cuota de mercado del 51%. A ésta le siguen la naranja con gas, con un 11%; limón con gas, con un 6%; y las bebidas isotónicas, con un 6%. A la cola se sitúan otras bebidas con gas, con un 0,7% de la cuota de mercado; las bebidas energéticas, con un 2,2%; y las tónicas, con un 3%. No obstante, casi todas las categorías de producto disminuyeron su cuota de mercado respecto el año anterior, excepto las bebidas isotónicas (+3,4%), refrescos (+5,8%), las bebidas energéticas (+6,2%), las tónicas (+7%) y la categoría de otros sin gas (+10,6%). El 30% de la cuota de mercado del sector de refrescos está ocupado por 7 empresas (Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Auarius, Schweppes, Monster y Nordic Mist). El año 2014 ha estado marcado por la conflictiva reorganización de Coca-Cola (empresa líder del sector) en torno a un único embotellador, mermando sus resultados en un 6% con respecto al año 2013. Pepsi, Fanta y Aquarius también sufren descensos del volumen de sus ventas con respecto a 2013, en un 3,88%, 1,1% y 1,13% respectivamente. No obstante, Schweppes, Monster y Nordic Mist, que ocupan la quinta, sexta y séptima posición de las empresas líderes del mercado, sufren incrementos de sus volúmenes de ventas en un 11%, 17% y 14%, respectivamente. T. 19 FACTURACIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE REFRESCOS EN VOLUMEN ESPAÑA T. 20 CONSUMO DE LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE REFRESCOS EN ESPAÑA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS DE ALIMARKET NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS NOTA: EN ESTE ANÁLISIS QUEDAN EXCLUIDAS LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR (MDD) 2013 2014 VARIACIÓN 13-14 Coca Cola 881 829-5,88% Pepsi 140 135-3,88% Fanta 183 181-1,10% Aquarius+Powerade 105 104-1,13% Schweppes 25 28 11,49% Monster 8 9 16,88% Nordic Mist 6 7 14,48% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS DE ALIMARKET CATEGORÍA DE PRODUCTO 2014 Cola -4% Naranja -2% Limón -2% Bebidas con gas -2,8% Bebidas de té 8% Tónicas 7% Energéticas 6% Deportivas Bebidas light 3,5% 4,7% Bebidas sin gas 3% 30

08 EL MERCADO DE REFRESCOS EN ESPAÑA Y A NIVEL INTERNACIONAL En línea con los resultados derivados del análisis de la cuota de mercado de refrescos, el consumo de los refrescos de cola, naranja, limón y bebidas con gas ha registrado descensos del 4%,2%,2% y 2,8% respectivamente. Por otro lado, las bebidas de té, las tónicas y las bebidas energéticas han experimentado un incremento de su consumo en un 8%,7% y 6%, respectivamente. Las bebidas light, deportivas y sin gas también aumentan su consumo, pero de forma más moderada, alcanzando un crecimiento del 4,7%, 3,5% y 3%, respectivamente. A nivel mundial, el mercado de los refrescos consigue una cifra de 341,6 billones de dólares. Este mercado está liderado por Cola-Cola (que representa un 48,6% del total del mercado). A Coca-Cola le sigue Pepsi, con un 21%. El resto de empresas componen el 31% restante de la cuota de mercado, es el primer proveedor de bebidas carbonatadas, zumos y bebidas a base de zumo, así como de tés y cafés listos para tomar. A través del mayor sistema de distribución de bebidas del mundo, los consumidores de más de 200 países disfrutan de las bebidas de la compañía a un ritmo de casi 1.600 millones de consumiciones al día. En lo que respecta a las tendencias de consumo a nivel mundial, hay que señalar que en los países del norte de Europa valoran más las características funcionales de los productos. Los estadounidenses y japoneses son los más innovadores a la hora de probar nuevos refrescos, por lo que se lanzan productos fugaces o que buscan sorprender y que se renuevan a menudo. Estados Unidos cuenta con un mercado muy dinámico y con una gran diversidad cultural y racial, lo que provoca que existan una enorme variedad de productos, muchos de los cuales tienen nichos de mercado de pequeño volumen, orientados a minorías étnicas o a necesidades muy específicas de población. Los lanzamientos innovadores también se dan en más países, además de en Estados Unidos. Por ejemplo, en el país nipón se consumen bebidas que incluyen vinagre en su composición, en México refrescos con sabor a chile, y en la India con toques picantes. 31

9

09 CONCLUSIONES Las principales conclusiones del presente estudio son las siguientes: Los países en los que más se gasta en comida rápida son dos economías industrializadas y tres emergentes: EE. UU., China, Japón, Brasil e India, con cifras de gasto de 65.524, 36.657, 29.396, 12.134 y 11.781 millones de euros respectivamente. Parece por tanto que las tendencias de consumo de países conocidos tradicionalmente como industrializados están entrando con fuerza en las principales economías emergentes. Por el contrario, los países en los que menos se gasta en comida rápida, son países todos ellos industrializados, Italia, España, Australia, Alemania y Canadá, donde se gasta en comida rápida 1.687, 1.980, 4.207, 4.721 y 6.242 millones de euros respectivamente. Los países con mayor número de transacciones en comida rápida son China, India, EEUU, Japón y Brasil, con 90.681, 74.369, 48.227, 11.313 y 9.509 millones de transacciones respectivamente. Los países con el volumen de transacciones más bajo son España, Italia, Australia, Alemania y el Reino Unido, con 465, 631, 1.198, 2.273 y 2.873 millones de transacciones respectivamente. Los países que muestran mayor nivel de gasto por cada transacción, son España, Australia e Italia, con 4,26, 3,51 y 2,67 respectivamente. En el lado opuesto, con las cifras más modestas, se encuentran India, China y México, con tickets medios de 0,16, 0,40 y 1,13 respectivamente. Son los japoneses, estadounidenses y australianos los que más gastan en comida rápida a nivel mundial, con cifras de gasto en comida por persona de 231,35, 205,37 y 178,06 respectivamente. En el lado opuesto, con las cifras más modestas, se encuentran indios, chinos e italianos, con unas cifras de gasto en comida por habitante de 9,3, 26,94 y 28,14 respectivamente. España muestra las cifras más bajas de Europa tras Italia, con un gasto en comida rápida por habitante de 42,61. En el año 2019, los mercados de comida rápida más importantes por volumen de gasto serán EE. UU., China y Japón con unos tamaños de 74.399, 45.452 y 31.644 millones de euros respectivamente. Los tres países con los tres volúmenes de gasto más bajos, previstos para el año 2019 son Italia, España y Australia con 1.882, 2.942 y 4.755 millones de euros respectivamente En el año 2019 serán los japoneses, estadounidenses y australianos, los que más gasten en comida rápida, con unas cifras de gasto por habitante previstas de 254, 226 y 200 respectivamente. Los que menos gasten en comida rápida en el mundo en el año 2019 serán indios, italianos y chinos, con unas cifras de gasto por habitante previstas de 10, 30 y 32 respectivamente. Los españoles gastarán en comida rápida en el año 2019 63,77 por habitante. Los países en los que se producirá mayor número de transacciones en comida rápida en el año 2019, serán India, China y EEUU, con 107.302, 106.920 y 52.971 millones de transacciones respectivamente. Los países que mostrarán un menor volumen de transacciones en el año 2019 son España, Italia y Australia, con 646, 692 y 1.356 millones respectivamente. En el año 2019 los países en los que más se gastará por cada transacción en comida rápida serán España, con tickets medios previstos de 4,55, 3,51 y 2,72 respectivamente. En el año 2019, las Comunidades Autónomas en las que más se gasta en comida rápida en España son Cataluña, Andalucía y Madrid, con 363, 351 y 319 millones de euros respectivamente. Las Comunidades con las cifras de gasto en comida rápida más bajas son Ceuta, Melilla y Rioja, con cifras sensiblemente más bajas, 3, 4 y 8 millones respectivamente. En el año 2019, los españoles que más gastan en comida rápida son los baleares, canarios y madrileños, con unas cifras de gasto por habitante en comida rápida de 98, 61 y 50 respectivamente. Estas son unas cifras realmente altas, si las comparamos con las mostradas por extremeños, riojanos, valencianos y aragoneses, con unas cifras de gasto en comida rápida por habitante de 21, 25, 25 y 29 respectivamente. En el año 2019 los mayores volúmenes de gasto se darán en Cataluña, Andalucía, Madrid, Canarias y Valencia, con cifras de gasto esperadas de 539, 522, 474, 192 y 187 millones de euros respectivamente. Las cifras más modestas se darán en Ceuta, Melilla, La Rioja, Navarra y Extremadura con 5, 6, 12, 29 y 33 millones de euros respectivamente. En el año 2019 los que más gastarán en comida rápida en España serán los baleares, canarios, catalanes y madrileños, con unas cifras de gasto por habitante esperadas de 146, 90, 77 y 75 respectivamente. Los que menos gastarán en comida rápida en España serán extremeños, valencianos, riojanos y aragoneses, con unas cifras de gasto por habitante esperadas de 31, 38, 40 y 44 respectivamente. 33

10 ANEXOS 11 BIBLIOGRAFÍA Las cifras mostradas a nivel autonómico son aproximaciones desarrolladas por el Strategic & Research Center de EAE Business School en base a los datos de gasto y transacciones en el mercado de comida rápida en España, proporcionados por la base de datos Euromonitor International, y a las cifras de locales en los que se vende comida rápida registrados en Páginas Amarillas. Se ha entendido a la hora de llevar a cabo las aproximaciones mostradas, que a mayor cantidad de locales del sector, mayor gasto y número de unidades vendidas de comida rápida. El cálculo de las aproximaciones que se han realizadas para las previsiones hasta 2019 ha seguido la misma lógica explicada en el párrafo anterior. El número de habitantes se ha calculado en base a las previsiones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. Alimarket-Alimentación- Refrescos, 2014. Asociación de Bebidas Refrescantes ANFABRA Euromonitor International Search Statistics Industries- Fast Food in Australia/Brazil/ Canada / China / Germany / India/ Italy / Japan / Spain/ United Kingdom / United States of America- November 2015 Forbes- Top 10 Global Fast-Food Chains - Forbes INEbase - Instituto Nacional de Estadística INE Turismo Receptor- Entrada de visitantes, 2014. INEbase - Instituto Nacional de Estadística INE - Proyecciones de población a corto plazo. 2010-2020, Resultados por comunidad autónoma, Población residente a 1 de enero por comunidad autónoma, sexo, edad y año. 2015. OECD-Historical population data and projections (1950-2050) 34