CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autores: Dr. Omar E. Odarda (Consejero Agrícola), Lic. Guillermo O. Santa Cruz MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N DOC/CAP/6/212 Beijing, 6 de febrero 212 REPÚBLICA POPULAR CHINA PELLETS Y EXPELLER DE SOJA Resumen Ejecutivo El comercio de derivados de la extracción de aceite de soja en China se realiza bajo dos posiciones arancelarias, 234.1 (expeller de soja) 1 y 234.9 (otros residuos sólidos de la extracción de aceite, incluidos pellets de soja), 2 según la clasificación arancelaria china. 3 China es importador neto de expeller y exportador neto de pellets. En 211 China importó un total de 21.142 toneladas de expeller de soja, por un valor de USD 9 millones, provenientes de India. El volumen importado varía considerablemente de año a año, registrándose compras por 85.129 toneladas en 26, 5.349 toneladas en 28 y 2.33 toneladas en 21. Las exportaciones de expeller de soja alcanzaron las 3.774 toneladas, por un valor de USD 1,58 millones, siendo Japón el principal destino. Las importaciones de pellets de soja se han mantenido entre las 1. y 2. toneladas en los últimos 5 años. En el año 211 las importaciones alcanzaron las 23.17 toneladas, por un valor de USD 86,9 millones. La India fue nuevamente el principal proveedor con el 95% del mercado. Pero en este rubro, China registró una balanza positiva, gracias a sus exportaciones de 42.544 toneladas por un valor de USD 192 millones. El principal destino de las mismas fue Japón (246.954 toneladas), seguido por Inglaterra, Países Bajos, Vietnám, Estados Unidos y Corea del Norte. Si bien nuestro país está habilitado a exportar pellets y expellers de soja a China por la autoridad sanitaria china, en el marco de la normativa sobre importación de piensos, 4 en la actualidad, no se registran importaciones desde Argentina de ninguno de estos productos. En 26 ingresaron desde nuestro país 85.779 toneladas (USD 18 millones) de pellets de soja; en 25 fueron 1.624 toneladas (USD 3,8 millones) y en 24, 3.65 toneladas (USD 7,3 millones). Según estimaciones privadas chinas realizadas en enero de 212, la campaña 211/12 (octubre-septiembre) comenzó con un un stock inicial de pellets de soja de 2,2 millones de toneladas, la producción china alcanzaría las 46 millones de toneladas y las importaciones 2. toneladas, lo cual resultaría en una oferta total de 48,5 millones de toneladas. Por otro lado, la demanda como alimento animal alcanzaría los 42,9 millones de toneladas, otro tipo de consumo alcanzaría 1,2 millones de toneladas y se exportarían 1,2 millones de 1 Oil-cake of soybean oil extraction. 2 Other solid residues of soybean oil extraction. 3 Cabe destacar que de acuerdo a la clasificación arancelaria de Mercosur, los mismos productos son clasificados a la inversa: 2341 (harina y pellets de soja) y 2349 (los demás, inclusive tortas y expellers de soja). 4 Véase Listado de países y regiones autorizados a exportar piensos y suplementos para piensos a China (18/1/212), publicado por la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). Fuente: [http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwgk/slaq/jjsljtjj/zrmd/2111/t211113_2314.htm]
toneladas, resultando en una demanda total de 45,3 toneladas. La campaña concluiría con un incremento del stock de 3,17 millones de toneladas, un año más que en la campaña anterior. Cabe destacar que en los últimos 1 años la producción de pellets de soja en China se incrementó en 27 millones de toneladas (es decir, en un 162%). Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, China es el mayor productor mundial de este producto, con una producción estimada para la campaña 211/12 de 47,6 millones de toneladas, seguido por Estados Unidos (35 millones), Argentina (3,7 millones) y Brasil (28,3 millones). En 211 los procesadores de aceite de soja chinos habrían incurrido en grandes pérdidas. Una sobreestimación de la demanda de pellets de soja, conjugada a una repentina disminución del consumo, debido a brotes de enfermedades en el rodeo porcino en el primer semestre del año, llevaron a que acumularan importantes stocks, sin poderlos hacer circular. Esto a su vez, habría provocado un freno en la molienda para la producción de aceite de soja y a retrasar embarques de porotos de soja desde nuestro país. El precio de la tonelada de pellets de soja en el año 211 se redujo desde los casi RMB 3.5 en enero a RMB 3. en diciembre. En la campaña 211/212 dos circunstancias podrían afectar el precio de este producto de manera inversa: por un lado, el bajo nivel de reservas de poroto de soja a nivel mundial pondría presión ascendente; y por el otro, la incertidumbre de la recuperación de la economía mundial tendría un efecto descendente. Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso; sólo se solicita citar la fuente. (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 212. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-1-6532 6789/9, ext. 1 Fax: +86-1-6532 27 Email: odarda@agrichina.org Website: www.agrichina.org 2
Comercio de Expeller de Soja 26-211 Evolución Importaciones Chinas de Expeller de soja - Volumen (toneladas) Origen 26 27 28 29 21 211 India 85.129 14.698 5.257 8.56 2.33 21.122 Estados Unidos 2 Total 85.129 14.842 5.349 8.58 2.33 21.142 Evolución Importaciones Chinas de Expeller de soja - Valor (USD) Origen 26 27 28 29 21 211 India 19.29.711 4.824.366 2.12.477 2.69.681 8.418.75 9.56.25 Estados Unidos 12.16 Total 19.29.711 4.838.786 2.21.645 2.654.881 8.418.75 9.68.356 Evolución Exportaciones Chinas de Expeller de soja - Volumen (toneladas) Destino 26 27 28 29 21 211 Japón 56.683 3.733 Corea del Norte 53 94 136 2 Corea del Sur 372 29 Inglaterra 24 297 Estados Unidos 159 264 Total 1.363 79 94 136 56.683 3.734 Evolución Exportaciones Chinas de Expeller de soja - Valor (USD) Destino 26 27 28 29 21 211 Japón 22.422.814 1.577.37 Corea del Norte 1.54 515.882 86.383 15 Corea del Sur 169.62 121.163 Inglaterra 79.56 12.228 Estados Unidos 66.799 13.482 Total 464.347 354.278 515.882 86.383 22.423.269 1.577.187 Nota: Posición arancelaria (234.1). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 3
Toneladas Toneladas DOC/CAP/6-212 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Importaciones Chinas de Expeller de Soja, (26-211) 85.129 14.842 2.33 21.142 5.349 8.58 26 27 28 29 21 211 6. 5. 4. Exportaciones Chinas de Expeller de Soja, (26-211) 56.683 3. 2. 1. 1.363 79 94 136 3. 734 26 27 28 29 21 211 Nota: Posición arancelaria (234.1). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. *Hasta noviembre 211. 4
Comercio de Pellets de Soja, 26-211 Evolución Importaciones Chinas de Pellets de soja - Volumen (toneladas) Origen 26 27 28 29 21 211 India 424.264 87.86 212.386 122.37 16.9 192.436 Dinamarca 1.952 1.437 1.575 8 3.65 6.25 Taiwan 88 44 38 1.339 3.6 3.415 Estados Unidos 8 Total 589.31 9.7 214.946 124.326 167.71 23.18 Evolución Importaciones Chinas de Pellets de soja - Valor (USD) Origen 26 27 28 29 21 211 India 94.255.513 26.885.215 85.797.633 42.719.231 66.59.113 77.621.395 Dinamarca 1.126.4 989.525 1.296.25 682.652 2.984.5 5.476.36 Taiwan 442.5 229.6 359.381 963.315 2.419.924 2.953.545 Estados Unidos 72. Total 132.221.134 28.32.155 87.939.869 44.53.171 71.997.66 86.96.464 Evolución Exportaciones Chinas de Pellets de soja - Volumen (toneladas) Destino 26 27 28 29 21 211 Japón 36.6 572.41 3.293 689.765 739.247 246.953 Inglaterra 6.78 16.378 3.287 22.917 3.52 23.626 Países Bajos 1.694 6.148 11.144 8.617 15.22 2.665 Vietnam 242 43.34 46.236 161.621 48.652 26.365 Estados Unidos 8.83 19.815 36.354 32.657 18.845 17.75 Total 38.18 849.62 534.5 1.123.76 959.324 42.544 Evolución Exportaciones Chinas de Pellets de soja - Valor (USD) Destino 26 27 28 29 21 211 Japón 79.457.489 168.438.743 145.344.889 33.53.94 33.81.31 11.999.543 Inglaterra 2.414.825 6.767.591 22.678.186 12.835.16 16.9.329 14.377.387 Países Bajos 686.59 2.62.887 8.385.85 6.67.234 8.939.97 12.993.886 Vietnam 88.826 14.632.224 21.517.848 72.261.31 21.296.288 11.658.832 Estados Unidos 3.479.283 8.64.273 25.64.981 2.978.694 1.889.35 1.457.73 Total 99.24.935 248.939.59 272.76.339 55.825.24 44.156.412 192.136.337 Nota: Posición arancelaria (234.9). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China 5
Toneladas Toneladas DOC/CAP/6-212 7. 6. Importaciones Chinas de Otros residuos de la extracción de aceite de soja, (26-211) 589.31 5. 4. 3. 2. 1. 214.946 23.18 167.71 9.7 124.326 26 27 28 29 21 211 1.2. Exportaciones Chinas de Otros residuos de la extracción de aceite de soja, (26-211) 1.123.76 1.. 8. 849.62 959.324 6. 4. 2. 38.18 534.5 42.544 26 27 28 29 21 211 6
Miles de Toneladas 6 Oferta y Demanda de Pellets de Soja en China (proyecciones al mes de enero 212) 14% 5 12% 4 1% 3 8% 6% 2 4% 1 2% Campaña Oct.-Sep. Stock Inicial Producción Importación Oferta Total Consumo doméstico Exportación Consumo Total Stock Final % stock final/ consumo total % 7
Unidad: Miles de Toneladas Campaña (Oct.- Sep.) 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 (*) Stock Inicial 1. 1.253 663 1.765 1.743 2.733 3.298 1.857 2.692 1.668 1.564 2.178 Producción 16.55 16.4 2.674 19.17 23.77 26.36 25.1 29.96 32.9 38.11 43.18 46.11 Importación 96 21 1 18 8 836 34 238 281 78 25 2 Oferta Total 17.646 17.314 21.338 2.953 25.593 29.929 28.342 32.55 35.63 39.856 44.994 48.488 Consumo doméstico 16.23 15.6 18.95 18.578 22.23 26.3 25.65 28.765 32.4 37.2 42.386 44.12 Exportación 113 1.51 623 632 63 331 835 598 995 1.92 43 1.2 Consumo animal 15.73 15.3 18.365 17.973 21.58 25.5 24.9 28. 31.5 36.2 41.366 42.92 Otro consumo 55 57 585 65 65 8 75 765 9 1. 1.2 1.2 Consumo Total 16.393 16.661 19.573 18.21 22.86 26.631 26.485 29.363 33.395 38.292 42.816 45.32 Stock Final 1.253 663 1.765 1.743 2.733 3.298 1.857 2.692 1.668 1.564 2.178 3.168 % stock final/ consumo total 7,64% 3,98% 9,2% 9,7% 11,95% 12,38% 7,1% 9,17% 4,99% 4,8% 5,9% 6,99% Fuente: Shanghai JC Intelligence 8
Precio Semanal de Pellets de Soja (23-211), Dalian FOB Fuente: Shanghai JC Intelligence 9