Edición: Octubre Páginas: 204 Cuadros: 112 Empresas mencionadas: 21 Presentación: Carpeta + CD INMOBILIARIAS El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas del sector inmobiliario, abarca un diagnóstico del mercado y los precios de de los siguientes segmentos; a) la venta - alquiler de viviendas en los principales barrios de Capital y GBA, b) locales comerciales-oficinas, c) Lotes y por último plantas industriales. Asimismo el informe muestra la localización y dispersión de la oferta, atractividad actual de los principales barrios de ciudad Capital y GBA, tipos de viviendas más solicitadas, superficies, precios y categorías. Por último se analizan las principales empresas, su perfil estratégico y la facturación en el negocio inmobiliario Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SINTESIS EJECUTIVA 1.1 Síntesis ejecutiva 1.2 Perspectivas 1.2.1. Amenazas y oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y segmentación del negocio 2.1.1 Definición de la actividad 2.1.2. Segmentación del negocio 2.2. Evolución de la actividad y estacionalidad 2.2.1. Evolución de la actividad 2.2.2. Estacionalidad 2.3. Demanda interna 2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda 2.3.2. Grupo de clientes 2.3.3. Ciclo de vida 2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores claves de éxito 2.4.1. Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas 2.4.2. Barreras del sector: intensidad y movilidad 2.4.2.1. Barreras de entrada 2.4.2.2. Barreras de salida 2.4.3. Movilidad de los factores claves de éxito 2.4.4. Cadena de valor del sector 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1. Empresas 3.1.1. Estructura de la oferta 3.1.2. Titularidad del capital 3.2. Estrategias y jugadas competitivas 3.2.1. Grupos estratégicos 3.2.2. Estrategias competitivas 3.2.3. Radio de acción: diversificación e integración 3.2.4. Posicionamiento frente a los factores clave de éxito 3.2.5. Política de publicidad 3.3. Performance competitiva 3.3.1. Cuotas 3.3.2. Rentabilidad sectorial 3.3.3. Endeudamiento 3.3.4. Conclusiones 4. ANEXO 4.1. Fuentes consultas 4.2. Direcciones de las principales empresas 4.3. Glosario metodológico
INMOBILIARIAS Página Nº3 Página Nº4 Página Nº6 Página Nº7: Página Nº8: Página Nº10: Página Nº11: Página Nº12: Sector inmobiliario. Segmentación por grupos Datos básicos del sector Análisis por grupo Participación IBIF construcción sobre el PBI. En millones de precios corrientes Índice de oferta de viviendas nuevas en la Ciudad de Buenos Aires Cantidad de permisos de viviendas Buenos Aires. Marzo 2006- principales barrios de la CABA y ciudades de Gran Buenos Aires. Abril 2006- (en u$s promedio por m2) Precio de viviendas a estrenar en principales ciudades. Abril 2006- (En u$s por m2 en zonas céntricas- Precios mínimos y máximos) Página Nº13: Cantidad de locales, precio promedio, máximo y mínimo en alquiler según zonas, en la Ciudad de Buenos Aires, Página Nº14: Cantidad de locales, precio promedio, máximo y mínimo según zonas, en la Página Nº16: Página Nº19: Página Nº21: Síntesis competitiva Performance competitiva Facturación por empresa. Giro del negocio y part. Por grupos. Millones de pesos Página Nº22: Escenarios 2006/2009 Página Nº23: Principales tendencias estratégicas. Mediano plazo Página Nº24: Meses de salario para comprar un departamento Página Nº25: Permiso de edificación autorizado en 42 municipios. Superficie a construir permisos Página Nº26: Página Nº28: Página Nº35: Página Nº36: Página Nº38: Evolución del ratio Q. Ciudad de Buenos Aires Zona Norte Amenazas y oportunidades Giro del negocio por segmento en millones de pesos. Facturación /Giro (en%) Facturación total según tamaño de empresa (en millones de pesos) Aporte por calidad de la vivienda al total de superfície permisada en la Ciudad de Buenos Aires. Primer trimestre 2006- Página Nº39: Distribución de inmobiliarias en todo el país (en %) Página Nº42: Precio de viviendas a estrenar en principales ciudades. Abril 2006-Abril. (En u$s por m2 en zonas céntricas-precios mínimos y máximos) Página Nº45: Evolución del giro del negocio construcción y variación interanual Página Nº47: Cantidad de permisos de viviendas Marzo 2006- Página Nº48: Cantidad de permisos de viviendas Buenos Aires. Marzo 2006- Página Nº49: Crecimiento de la superfície permisada en barrios seleccionados de la CABA. Primer trimestre 2006- Página Nº50: Participación de la superficie permisaza en barrios seleccionados de la CABA. Primer trimestre Página Nº51: Página Nº51: Principales Barrios de la CABA y ciudades de Gran Buenos Aires. Abril 2006- (en u$s promedio por m2) Precio de viviendas a estrenar en Principales barrios de la CABA y GBA. Abril 2006- (en u$s promedio por m2) Página Nº52: Cantidad de ambientes más solicitados en alquiler. Primer cuatrimestre Página Nº53: Barrios más solicitados para alquilar en el. Primer cuatrimestre Página Nº54: principales barrios de la CBA y ciudades de GBA. Abril 2006- (en u$s promedio por m2) Página Nº54: Precio de viviendas a estrenar en principales barrios de la CABA y GBA. Abril 2006- (en u$s promedio por m2) Página Nº55: Índice sintético de la actividad de la Página Nº56: construcción (ISAC) Evolución del ISAC
INMOBILIARIAS Página Nº57: ISAC (Con estacionalidad). Tasa de crecimiento acumulado interanual por trimestre. Primer trimestre 2005- Primer trimestre (2n %) Página Nº58: Índice del costo de los materiales de la construcción. Variación por cuatrimestre. Tercer cuatrimestre 2004 Primer cuatrimestre (en %) Página Nº59: Cantidad de empresas por tipo de actividad-comparativo. Grandes jurisdicciones. Abril 2006 y Página Nº59: Variación mensual interanual y acumulada del ISAC, el EMI (Estimador Mensual Industrial) y el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica). Marzo 2006- (en %) Página Nº60: Variación mensual, interanual y acumulada del ISAC por bloques. Marzo (en %) Página Nº61: Crecimiento acumulado interanual por bloques. Abril-Septiembre de 2006 vs. Octubre 2006-Marzo (en %) Página Nº62: Construcción. Cantidad de trabajadores registrados y salario promedio por tamaño de empresa. Marzo Página Nº63: Construcción. Aporte de nuevos puestos de empleo por tamaño de empresa. Primer trimestre 2006- Página Nº64: Construcción. Participación de trabajadores según tamaño de empresa. Primer trimestre Página Nº65: Página Nº66: Página Nº67: Evolución de trabajadores registrados en la construcción por provincia. Octubre 2006-Marzo Construcción. Aporte de nuevos puestos de empleo por provincia. Primer trimestre 2006- Construcción. Participación provincial del empleo. Primer trimestre Página Nº69: Precio promedio de locales en alquiler por m2 en la Ciudad de Buenos Aires, diciembre de 2001- Página Nº70: Cantidad de locales ofrecidos en alquiler, precio promedio, máximo y mínimo por tramo de tamaño, en la Página Nº70: Cantidad de locales, precio promedio, máximo y mínimo en alquiler según zonas, en la Ciudad de Buenos Aires, Página Nº70: Variación trimestral del precio promedio de locales en alquiler por zona de la Ciudad, diciembre 2001- Página Nº72: Precio promedio de ocales en venta por m2 en la Ciudad de Buenos Aires, Página Nº72: Cantidad de locales ofrecidos en venta, precio promedio, máximo y mínimo por tramo de tamaño, en la Ciudad de Buenos Aires, Página Nº72: Cantidad de locales, precio promedio, máximo y mínimo según zonas, en la Página Nº74: ISAC con estacionalidad. Tasa de crecimiento acumulado interanual. Cuadro comparativo. Primer trimestre 2005-Primer trimestre (en %) generales por m2 generales para alquiler. Barrios mayor poder adquisitivo generales para alquiler. Barrios nivel socioeconómico medio Página Nº80: Rentabilidad de activos financieros seleccionados. Abril 2006- Página Nº81: Evolución del Ratio Q. Ciudad de Buenos Aires Zona Norte Página Nº82: Evolución de la variación del costo de la construcción Página Nº83: Evolución de los salarios y los precios. Página Nº84: Página Nº85: Página Nº87: Marzo 2006-Abril Meses de salario para comprar un departamento Situación del crédito hipotecario en relación a otros créditos. Abril 2006- (En millones de pesos corrientes, % de crecimiento y puntos porcentuales) Distribución de la oblación según nivel socioeconómico, por grandes conglomerados urbanos Página Nº89: Etapas de las empresas del sector (Divididas en grandes, medianas y chicas) Página Nº90: Intensidad y movilidad de las fuerzas Página Nº92: Página Nº93: competitivas Rivalidad de los competidores actuales Potenciales ingresantes
INMOBILIARIAS Página Nº96: Barreras de entrada para grandes y medianas empresas Página Nº97: Intensidad de las barreras de salida Página Nº99: Factores clave de éxito Página Nº103: Empresas destacadas en principales provincias Página Nº104: Cantidad de inmobiliarias en todo el país (%) Página Nº105: Cantidad de permisos de viviendas Marzo 2006- Página Nº106: Cantidad de permisos de viviendas Buenos Aires. Marzo 2006- Página Nº107: Nivel de empleo registrados por sector de actividad. Variación mensual, interanual y acumulada. Marzo Página Nº108: Participación por sector dentro del total de empleo registrado. Meses de marzo 1998, 2002, 2006 y (en %) Página Nº109: Cantidad de empleados por empresa Página Nº109: Empleo según grupos Página Nº110: Participación en el empleo total según tamaño de grupos de inmobiliarias (en %) Página Nº112: Cantidad de superficie permisaza por Acumulado enero/marzo Página Nº113: Cantidad de superficie permisaza por Buenos Aires. Acumulado enero/marzo Página Nº113: Barrios más solicitados para alquilar en el. Primer cuatrimestre Página Nº114: Localización principales empresas inmobiliarias: grandes, medianas y pequeñas Página Nº116: Cantidad de inmobiliarias por provincias Página Nº117: Cantidad de inmobiliarias en principales localidades (en %) Página Nº118: Cantidad de inmobiliarias en principales ciudades del GBA (%) Página Nº118: Cantidad de inmobiliarias en Ciudades del GBA Página Nº120: Titularidad del capital Página Nº124: Grupos estratégicos Página Nº125: Síntesis de grupos estratégicos Página Nº147: Diversificación e integración Página Nº148: Diversificación y alcance Página Nº149: Fortalezas y debilidades frente a los factores clave de éxito Página Nº151: Inversión publicitaria de empresas trabajadas en el informe Página Nº152: Inversión publicitaria por tamaño de empresa Página Nº154: Participación de las grandes empresas en el sector (en %) Página Nº155: Participación de las empresas medianas en el giro del negocio Página Nº156: Facturación por empresa. Millones de pesos Página Nº157: Facturación por empresa. Giro del negocio y participación por grupos. En millones de pesos Página Nº158: Rentabilidad de las inmobiliarias 2006 Página Nº159: Tizado Propiedades SA. Estado de resultados 30 de junio 2006. En pesos Página Nº160: Tizado Propiedades AS. Distribución de costos y gastos 30 de junio 2006. En pesos Página Nº161: Lepore Propiedades SA. Estado de resultados 30 de mayo 2005. En pesos Página Nº161: Lepore Propiedades SA. Distribución de los gastos 30 de mayo 2005. En pesos Página Nº162: Nivel de endeudamiento con el sistema bancario 2006- Página Nº163: Performance competitiva Página Nº168: Direcciones de los principales empresas según grupos trabajados en el informe Página Nº169: Otras inmobiliarias
INMOBILIARIAS A continuación se mencionan algunas de las empresas de Inmobiliarias analizadas en el estudio: ABDO Y CIA SRL ALVEN EMPRENDIMIENTOS INMOB. ARB DEL SRL ATILIO SALAS INMOBILIARIA BALCARCE SA BANCHIO SA BANUSA SA BELTRAN INMOBILIARIAS BERNAL SRL BETQUI SLL BETY SA BIENES RAICES SA BLANCABRU SRL BLASCO & ASOCIADOS CAFELL SA CAMARA INMOBILIARIA CAP FERRAT CARLOS BELTRAMONE CARRIL ELIDA Y BECCARIA LIDIA CATCE SRL CECCO INMOBILIARIA CELCO SA CERRO DEL AGUILA SRL CHACABUCO SRL CIFRE PROFESIONALES INMOBILIARIOS CLAUMARO SA COCUCCI INMOBILIARIA COLORES EMPRENDIMIENTOS SA COMODORO APARTAMENTOS SA CONSORCIO DE PROPIEDADES DE GARIBALDI 777 COVELLO PROPIEDADES D ODORICO PROPIEDADES DIAZ CARLOS Y GONZALEZ ROSA SH DON OGANDI SA DON SANTOS SA EL MICTOL SA FEGECEMA SA FELIPE TORRACA Y VICENTE TORRACA SH FERNANDO PUEBLA INMOB. GEREZ ZAIDA EMMA LIZ SH GINESTA Y CIA GOLDMAN SRL GOLDSTEIN PROPIEDADES SRL GRUPO BRUNETTA SA GUIJACAMA SA GUSAN SA H & M MARTINEZ INMOBILIARIA HILTOR SC IBIENES INERTI SA INMOBILIARIA BULLRICH SA INMOVIES CUYO SRL INVERSONES FRANCFORT SA J.A. GONZALEZ INMOBILIARIA JUSICA SA KALA SRL LAGPACS SA LEPORE PROPIEDADES LOS GUINDALES SA MAYER SA MIAFRO SA MINILU SA NAIT SA NASSIF AMERIO Y ASO. NEGOCIOS INM SH OTERO PROPIEDADES PADIN SA PALADINO PROPIEDADES PATAGONIA RESOURCES SA PIGNATARO PROPIEDADES POLO DORA Y POLO CARMEN PROGRAMAS SA RE/MAX ARGENTINA SRL RED INMOBILIARIA GRUPO MEGA RES SRL RIETI SA SAMYBER SRL SERAS SHENK SRL SILVER PROPIEDADES SMC SA TIZADO PROPIEDADES TORIBIO ACHAVAL PROPIEDADES SA URBANO SA Z Y M PROPIEDADES ZANI HERMANO SCC ZUKER PROPIEDADES