Resultados Financieros del Sistema Isapre a septiembre del 2013 Dra. Liliana Escobar Superintendenta de Salud Suplente 29 de noviembre del 2013
Resultados Financieros Comparados enero-septiembre Variables seleccionadas 2012 2013 (*) Variación anual Valores Valores Valores % Estado de resultados por función (en mill. de $) Ingresos de actividades ordinarias 1.247.788 100,0% 1.370.950 100,0% 123.161 9,9% Costos de ventas (-) -1.051.571-84,3% -1.197.070-87,3% 145.499 13,8% Ganancia bruta 196.217 15,7% 173.880 12,7% -22.337-11,4% Gastos de administración y otros gastos por función -139.349-11,2% -159.439-11,6% 20.090 14,4% Otros Items de ingresos y gastos (1) 28.557 2,3% 27.485 2,0% -1.072-3,8% Ganancia (pérdida) antes de impuestos 85.425 6,8% 41.926 3,1% -43.499-50,9% Gasto por impuestos a las ganancias (-) -19.074-1,5% -7.074-0,5% -12.000-62,9% Ganancia (pérdida) 66.352 5,3% 34.853 2,5% -31.499-47,5% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.
Resultados Financieros Comparados per-cápita enero-septiembre Variables seleccionadas Valores 2012 2013 (*) Variación anual Valores Valores % Estado de resultados por función (en $) Ingresos de actividades ordinarias 419.968 100,0% 437.953 100,0% 17.985 4,3% Costos de ventas (-) -353.927-84,3% -382.407-87,3% 28.480 8,0% Ganancia bruta 66.041 15,7% 55.546 12,7% -10.494-15,9% Gastos de administración y otros gastos por función -46.901-11,2% -50.933-11,6% 4.033 8,6% Otros Items de ingresos y gastos (1) 9.611 2,3% 8.780 2,0% -831-8,6% Ganancia (pérdida) antes de impuestos 28.752 6,8% 13.393 3,1% -15.358-53,4% Gasto por impuestos a las ganancias (-) -6.420-1,5% -2.260-0,5% -4.160-64,8% Ganancia (pérdida) 22.332 5,3% 11.134 2,5% -11.198-50,1% Beneficiarios promedio 2.971.153 3.130.358 159.205 5,4% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.
Ganancia (Pérdida) Isapres Abiertas al 30 de septiembre Colmena -$ 2.213 $ 17.103 Ferrosalud -$ 51 $ 526 2013 Cruz Blanca $ 1.826 $ 12.953 2012 Consalud Másvida $ 5.453 $ 5.385 $ 9.028 $ 6.692 Vida Tres $ 6.140 $ 7.132 Banmédica $ 14.647 $ 14.413 Millones de $
Ganancia (Pérdida) Isapres Cerradas al 30 de septiembre Cruz del Norte $ 6 $ 16 San Lorenzo $ 46 $ 64 2013 Chuquica mata $ 109 $ 144 2012 Fundación $ 41 $ 371 Río Blanco $ 216 $ 504 Fusat $ 80 $ 566 Millones de $
Rentabilidad del Ingreso al 30 de septiembre Total sistema 2,5% 5,3% Total cerradas 0,7% 2,3% 2013 2012 Total abiertas 2,6% 5,6% Ganancia Final / Ingreso de Actividades Ordinarias
Ingresos de Actividades Ordinarias Comparados enero-septiembre Variables seleccionadas 2012 2013 (*) Variación anual Valores Valores Valores % del ingreso actividades ordinarias (en mill. de $) Cotización legal 7% 890.968 71,4% 989.783 72,2% 98.815 11,1% Cotización adicional voluntaria 326.195 26,1% 343.445 25,1% 17.250 5,3% Aporte adicional 29.930 2,4% 36.808 2,7% 6.878 23,0% Ingresos por Fondo Compensación 695 0,1% 913 0,1% 218 31,4% Otros Ingresos 0 0,0% 0 0,0% 0-100,0% Total ingreso actividades ordinarias 1.247.788 100,0% 1.370.950 100,0% 123.161 9,9% Indicadores promedio mensual (en pesos) Cotización total por cotizante 88.907 90.999 2.091 2,4% Cotización adicional voluntaria por cotizante 23.242 22.797-445 -1,9% Cotización total por beneficiario 46.663 48.661 1.998 4,3% Renta imponible promedio por cotizante 906.904 938.548 31.643 3,5% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.
Ingreso Actividades Ordinarias Promedio Mensual por Cotizante enero-septiembre $ 100.000 Variación anual Cotización legal: 3,5% Cotización adicional: -1,9% Otros ingresos: 14,7% Ingreso activ. ordinarias: 2,4% $ 80.000 $ 2.182 $ 23.242 (26,1%) $ 2.504 $ 22.797 (25,1%) $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 Ingreso actividades ordinarias $89.907 $ 63.483 $ 65.698 (71,4%) (72,2%) Ingreso actividades ordinarias $90.999 $ 0 2012 2013 Otros Ingresos Cotización adicional Cotización legal
Costos de Ventas Comparados enero-septiembre Variables seleccionadas 2012 2013 (*) Variación anual Valores Valores Valores % del costo de ventas (en mill. de $) Prestaciones de salud 860.570 69,0% 975.748 71,2% 115.178 13,4% Subsidios incapacidad laboral 187.446 15,0% 219.009 16,0% 31.562 16,8% Otros Costos 3.555 0,3% 2.313 0,2% -1.241-34,9% Total costo de ventas 1.051.571 84,3% 1.197.070 87,3% 145.499 13,8% Indicadores promedio mensual (en pesos) Costo de Ventas por beneficiario 39.325 42.490 3.164 8,0% Costo en prestaciones por beneficiario 32.182 34.634 2.451 7,6% Costo en subsidios por cotizante 13.356 14.537 1.181 8,8% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.
Costo de Ventas Promedio Mensual por Cotizante enero-septiembre $ 80.000 $ 60.000 Variación anual Costo prestaciones: 5,6% Costo SIL: 8,8% Otros costos: -39,4% Costo de ventas: 6,0% $ 13.356 (17,8%) $ 14.537 (18,3%) $ 40.000 $ 61.317 (81,8%) Costo de ventas $74.927 $ 64.767 (81,5%) Costo de ventas $79.457 $ 20.000 $ 0 2012 2013 Otros Costos SIL Prestaciones de salud
Siniestralidad al 30 de septiembre Total sistema 84,3% 87,3% 2013 2012 Total cerradas 92,5% 92,0% Total abiertas 83,8% 87,1% Costo de Ventas / Ingreso Actividades Ordinarias
Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2013 Liquidez (veces) Rentabilidad Isapres Ganancia o pérdida (millones $) (*) Tradicional (1) Estándar Legal (2) Endeudamiento (veces) del capital y reservas del Ingreso de actividades ordinarias Tasa siniestralidad Banmédica 14.413 1,0 1,2 2,6 43,1% 5,4% 84,9% Vida Tres 7.132 1,3 1,4 1,9 55,9% 8,3% 84,6% Masvida 6.692 0,9 1,2 1,6 13,0% 3,8% 85,9% Consalud 5.385 0,6 0,9 2,7 23,3% 2,3% 85,0% Cruz Blanca 1.826 0,7 0,9 3,1 6,1% 0,6% 88,5% Fusat 566 1,3 1,5 2,2 33,6% 1,9% 94,2% Río Blanco 504 1,5 2,2 0,7 42,9% 7,5% 93,2% Fundación 371 1,3 2,2 0,5 3,7% 2,6% 84,9% Chuquicamata 144 0,9 1,7 1,8 7,3% 1,0% 92,4% San Lorenzo 64 1,0 1,8 1,2 16,1% 1,1% 98,3% Cruz del Norte 16 1,0 2,1 1,3 5,0% 1,0% 87,6% Ferrosalud -51 0,6 1,1 1,0-1,5% -1,8% 69,3% Colmena G.C. (**) -2.213 0,7 0,9 5,2-6,5% -0,9% 91,5% Total 34.853 0,9 1,1 2,4 17,1% 2,5% 87,3% Máximo 14.413 1,5 2,2 5,2 55,9% 8,3% 98,3% Mínimo -2.213 0,6 0,9 0,5-6,5% -1,8% 69,3% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de 2013. (*) Cifras en millones de $. (1) Activo Corriente / Pasivo Corriente. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8). (**) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena sin considerar la fusión con su matriz.
Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2013 Resumen El Sistema alcanza una utilidad final de $34.853 millones, un 47,5% nominal inferior a la registrada a la misma fecha del año anterior y equivalente a un 2,5% del Ingreso de actividades ordinarias (5,3% en 2012). La disminución del resultado estaría explicado por: Un aumento del Costo de ventas de 13,8% (nominal) que provoca a su vez un aumento de 3 puntos en la siniestralidad (Costo de ventas / Ingreso de actividades ordinarias) la que se sitúa en 87,3%, originada tanto por el incremento de la siniestralidad de las prestaciones (2,2 puntos), como por el del SIL (1 punto), las que llegan a 71,2% y 16%, respectivamente. Un incremento de solo un 9,9% (nominal) del Ingreso de actividades ordinarias, situación que obedecería a la mayor recaudación por efecto de alzas de precios base (1,9% promedio) y prima GES (33,9% promedio) aplicadas por las Isapres a partir de julio 2013 y a un aumento de un 5,4% de la cartera de beneficiarios promedio. Lo anterior, genera una Ganancia bruta de $173.880 millones, un 11,4% menos que el año anterior, monto que se ve disminuido por los gastos de administración que aumentaron un 14,4% y la merma de un 3,8% en el saldo del ítem de resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias).
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