Situación de las Agro exportaciones Peruanas Jessica Luna Gerente General COMEXPERU 12 de agosto de 2015
Panorama General de las Exportaciones Evolución de las exportaciones 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-46.353 46.251 42.542 35.848 38.604 31.010 28.113 27.096 23.797 17.301 15.780 12.740 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Top Ten - Destinos 2014 N. País US$ Var. 1 China 7,030-4.4% 2 EE.UU. 6,164-20.6% 3 Suiza 2,662-12.1% 4 Canadá 2,567-6.4% 5 Brasil 1,594-9.3% 6 Japón 1,584-28.9% 7 Chile 1,544-8.6% 8 España 1,363-14.4% 9 Alemania 1,229 5.1% 10 Colombia 1,229 43.8% Total 26,967 US$ millones En los últimos 10 años (2004-2014), las exportaciones alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 11.7%. 2
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Exportaciones Agrícolas Tradicionales Evolución de las exportaciones agrícolas tradicionales (2002-2015) 1,800 1,600 1,400 US$ Millones 1,679 1,200 1,000 800 600 400 200 209 215 318 326 569 455 682 634 969 1,084 777 847 118-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Enero a junio de 2015 En los últimos 10 años (2004-2014), las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 10.3%. 4
Principales productos agrícolas tradicionales Periodo: Enero a Junio, 2014-2015 Valores expresados en Millones US$ N. PRODUCTO 2014 2015 VAR % 1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar. 127 91-27.8 2 Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo,esquilada. 13 11-12.2 3 Azucares de caña o remolacha refinados en estado sólido. 13 6-53.1 4 Las demas lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. la lavada en vivo. 2 2-9.6 5 Borras del peinado de lana o pelo fino. 1 2 71.6 6 Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra entre 28.57 mm y 34.92 mm. 1 1 17.5 7 Café tostado, sin descafeinar, en grano. 0 1 720.0 8 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante 1 1 27.6 9 Lana sin cardar ni peinar, desgrasada, sin carbonizar,esquilada. 1 1 10.1 10 Melaza de caña. 1 0-65.4 Total 160 117 5
Exportaciones Agrícolas No Tradicionales Evolución de las exportaciones agrícolas no tradicionales (2002-2015) 4,500 4,000 3,500 3,000 US$ Millones TLC EE.UU. TLC China 2,835 3,083 TLC UE 3,444 4,237 2,500 2,000 1,500 1,000 500 549 623 800 1,007 1,220 1,512 1,913 1,827 2,203 1,927-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Enero a junio de 2015 En los últimos 10 años, las exportaciones agrícolas no tradicionales se quintuplicaron, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 18.1%. 6
Principales productos agrícolas no tradicionales Periodo: Enero a Junio, 2014-2015 Valores expresados en Millones US$ No. PRODUCTO 2014 2015 VAR % 1 Uvas frescas. 231 234 1.0 2 Paltas, frescas o secas. 182 183 0.7 3 Mangos y mangostanes, frescos o secos. 120 151 26.2 4 Espárragos, frescos o refrigerados. 123 145 17.2 5 Preparaciones utilizadas para la alimentación de animales. 71 78 9.7 6 Bananas tipo «Cavendish Valery». 57 72 27.1 7 Quinua. 73 66-10.0 8 Espárragos preparados o conservados, sin congelar. 71 63-11.3 9 Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra. 51 61 19.1 10 Mango sin cocer o cocido con agua o al vapor, sin azucarar, congelado. 45 58 28.7 Total 1,025 1,111 7
Uvas 700 600 500 Evolución de la exportación de uvas (US$ millones) +45% 443 644 400 300 200 135 186 287 366 234 Principales destinos - uvas (2014) 100 20% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 31% EE.UU. Países Bajos Hong Kong China Reino Unido 14% 8% Otros 13% 14% 8
Paltas 350 300 250 Evolución de la exportación de paltas (US$ millones) +64% 302 200 150 161 136 184 183 Principales destinos - paltas (2014) 100 50 68 85 6% 3% 3% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 16% EE.UU. Países Bajos España 40% Reino Unido Canadá Otros 32% 9
Mangos y mangostanes Evolución de la exportación de mangos y mangostanes (US$ millones) 160 140 120 115 117 +5% 133 139 151 100 90 80 60 40 20 69 Principales destinos - mangos y mangostanes (2014) 14% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 5% 4% Países Bajos EE.UU. Reino Unido 37% 9% España Francia Otros 31% 10
Espárragos frescos 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 251 Evolución de la exportación de espárragos frescos (US$ millones) 412-7% 384 291 294 343 145 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Principales destinos - espárragos frescos (2014) 11% 2% 6% 11% 9% EE.UU. Reino Unido Países Bajos España Australia Otros 61% 11
Bananas tipo Cavendish Valery 140 120 100 80 60 40 20 0 51 50 Evolución de la exportación de bananas tipo Cavendish Valery (US$ millones) 65 82 89 119 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* +34% 72 Principales destinos - bananas (2014) 16% 2% 7% 5% Países Bajos EE.UU. Alemania Bélgica Japón Otros 42% 28% 12
EE.UU. 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 4.773 4.280 5.845 Comercio con EE.UU. (US$ millones) 7.419 6.088 6.032 8.033 6.332 8.821 8.853 7.761 6.164 4.051 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Importaciones Exportaciones 2.274 Entre 2009 y 2014: Los envíos de espárragos crecieron de US$ 157 millones a US$ 235 millones (+50%). Los envíos de uvas frescas crecieron de US$ 36 millones a US$ 126 millones (+253%). Los envíos de paltas crecieron de US$ 0.1 millones a US$ 122 millones (+89,993%). Estos tres productos, los principales en la canasta de agroexportacion no tradicional a EE.UU., ingresan con arancel cero desde 2009*. * Previo al TLC, los espárragos ingresaban con un arancel de 21.3%; las uvas con un arancel de US$ 1.80/m3; y las paltas, con un arancel de US$ 11.2 centavos/kg 13
China 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 5.149 6.088 6.941 6.418 Comercio con China (US$ millones) 7.831 7.838 8.416 7.354 8.932 7.030 4.257 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Importaciones Exportaciones 3.181 Entre 2010 y 2014: Los envíos de uvas frescas crecieron de US$ 7.8 millones a US$ 47 millones (+1,002%). Los envíos de algas crecieron de US$ 0.2 millones a US$ 32 millones (+21,082%). Los envíos de tara en polvo crecieron de US$ 10 millones a US$ 14 millones (+42%). Las uvas ingresan a China con arancel cero desde enero 2015, mientras que las algas y la tara en polvo, se desgravaran gradualmente y quedarán libres de aranceles en 2019 y 2021, respectivamente*. * Previo al TLC, las uvas ingresaban con un arancel de 13%; las algas con un arancel de 20%, y la tara en polvo con un arancel de 5%. 14
Agenda de Comercio Exterior para las Agroexportaciones Fenómeno del Niño Oferta Exportable Mercados Internacionales Biotecnología Acceso a Mercados : India, Rusia, Turquía, Marruecos, Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados Agrícolas y Aduaneros en el exterior. Modernización de las entidades y organismos al servicio exterior: Senasa, Digesa entre otros Callao: Zona Logística Portuaria 15
Fenómeno del Niño 1982-1983 1997-1998 Daño económico estimado: US$ 1,000 millones (caída del 12% del PBI). Aproximadamente, el 40% de los daños se deben a pérdidas en la producción. - Agropecuario: 54% de la pérdida en producción (US$ 251 millones) - Hidrocarburos: 43% de la pérdida en producción (US$ 172 millones) Daños en infraestructura: 46% del total (2,600 kilómetros de carreteras, 47 puentes colapsados y 4 aeropuertos con daños). Se destruyeron varios tramos del Oleducto Nor Peruano, paralizando la producción de petróleo. Daños totales: US$ 3,500 millones (4.5% del PBI). Sectores productivos fueron los más afectados, representando el 46.5% del total de daños. - Agropecuario: (US$ 612 millones) - Industria: (US$ 675 millones) A nivel nacional se perdieron 74,151 hectáreas de cultivo y 131,000 fueron afectadas. Daños en infraestructura: 39% del total. - Transporte: 49% (US$ 686 millones) : 248 puentes y 884 km de carreteras fueron destruidos, y 6,395 km de carreteras se vieron afectados. 16
Fenómeno del Niño EFECTOS Positivos: Reforestación Desarrollo de Cultivos en menor tiempo: Arroz / Azúcar Recurso Hidrico Negativos: Patrón de Plagas Capacidad de Cultivos para adaptarse al calor Otros sectores: Pesca, Industria Textil, Turismo, Infraestructura Estado de Emergencia (prevención, limpieza cauces, protección riberas, entre otros) 17
Biotecnología La Ley N. 29811 establece la moratoria al ingreso y la producción de organismos vivos modificados (OVM) en nuestro país por un periodo de 10 años. Preocupación por efectos en Sector Agro, perdida de competitividad Beneficios Cultivos con mayores rendimientos, menor uso de pesticidas y herbicidas Mayor resistencia ante shocks climáticos, plagas Reduce huella ambiental (menor liberación gases efecto invernadero) Apoya estrategias de intensificación sostenible agricultura Previene degradación física de suelos Ejemplo Algodón: India: Segundo país productor de algodón desde el 2006. Algodón Bt, que comprende el 95% de las cosechas totales de dicho país. En el periodo 2002-2008, los pequeños agricultores incrementaron sus ingresos en 50%.mientras que en Perú En 2012, las hectáreas sembradas de algodón cayeron un 37%; en 2013, se redujeron un 30%; y siguen cayendo. 18
Una red de acuerdos comerciales en desarrollo A la fecha contamos con más de 17 acuerdos vigentes, 3 en proceso de negociación (TPP, Turquía, El Salvador) y 3 por entrar en vigencia (Alianza del Pacífico, Guatemala y Honduras), siendo la Alianza del Pacífico y el TPP, los más esperados. 19
FIN Jessica Luna Gerente General COMEXPERU jluna@comexperu.org.pe 12 de agosto de 2015