Informe Anual 2012
La Compañía ALFA está integrada por cinco grupos de negocios: Alpek (petroquímicos), Nemak (autopartes de aluminio de alta tecnología), Sigma (alimentos refrigerados), Alestra (telecomunicaciones y tecnologías de información) y Newpek (gas natural e hidrocarburos). ALFA es el más grande productor de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano de petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. También es líder en el mercado de carnes frías en Norteamérica y de quesos en México, así como en servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información (TI) para el segmento empresarial en este país. En 2012, obtuvo ingresos por $200,167 millones de pesos (U.S. $15,152 millones) y Flujo de Operación de $24,476 millones de pesos (U.S. $1,854 millones). ALFA opera en 18 países y emplea a 59,847 personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid. Contenido Pág. El año en resumen 1 Presencia y negocios 2 Cifras relevantes 4 Carta a los accionistas 5 Alpek 8 Nemak 10 Sigma 12 Alestra 14 Newpek 16 Consejo de Administración 18 Equipo Directivo 20 Gobierno Corporativo 21 Estados Financieros 22 NOTA: En este informe anual, las cantidades se presentan en pesos ($) y en dólares nominales (U.S. $), excepto cuando se mencione otra cosa. La conversión de pesos a dólares se hizo tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del período en que se efectuaron las transacciones. Los porcentajes de variación entre 2012 y 2011 están expresados en términos nominales.
ALFA: el año en resumen Colocación de Alpek en la Bolsa Mexicana de Valores. Arrancó la construcción de una planta de cogeneración. Nemak se diversificó hacia nuevas autopartes de aluminio de alta tecnología. Sigma obtuvo sinergias en Bar-S. Alestra incrementó en 240% su red de telecomunicaciones. La producción de Newpek aumentó 93%. El Flujo de Operación consolidado creció 14%. La deuda neta se redujo en U.S.$763 millones. El precio de la acción de ALFA aumentó 80%. 1
ALFA: Alpek presencia y negocios Es la compañía petroquímica privada más importante de México. Productor líder de poliéster (PTA, PET y fibras) en Norteamérica. Opera la planta de poliestireno expandible más grande de América. Único productor de polipropileno y caprolactama en México. Principales productos: poliéster (PTA, PET y fibras), plásticos y especialidades químicas (polipropileno, poliestireno expandible, poliuretanos y caprolactama). Plantas: 20, en tres países. Capacidad: 6.5 millones tons/año. Ingresos 2012: U.S. $7,277 millones. Personal: 4,675. Nemak Es el más grande productor de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo. Principales productos: cabezas y monoblocks para motores de gasolina y diesel; partes para transmisión. Plantas: 34, en 14 países. Capacidad: 54 millones de cabezas equivalentes al año. Ingresos 2012: U.S. $3,891 millones. Personal: 20,099. Sigma Líder del mercado de carnes frías en Norteamérica y de quesos de México. El productor más importante de salchichas en EE.UU. Principales productos: carnes frías, quesos, yogurt y comidas preparadas. Plantas: 34 y 133 centros de distribución, en nueve países. Clientes: 440,000. Capacidad: 1.25 millones de tons/año. Ingresos 2012: U.S. $3,443 millones. Personal: 29,022. Alestra Líder en servicios de telecomunicaciones y TI para el segmento empresarial en México. Principales servicios: centro de datos, aplicaciones en la Nube y seguridad informática, servicios administrados y de consultoría, así como aplicaciones verticales para sectores específicos. Presencia: 200 ciudades de México. Ingresos 2012: U.S. $351 millones. Personal: 1,748. Newpek Empresa dedicada a la exploración y explotación de yacimientos de gas natural e hidrocarburos. Principales productos: gas natural e hidrocarburos. Ingresos 2012: U.S. $93 millones. 2
Canadá México El Salvador Costa Rica Alemania Austria Eslovaquia República Checa Estados Unidos España República Dominicana Polonia Hungría India China Perú Brasil Argentina Ingresos CONTRIBUCIÓN DE CADA GRUPO DE NEGOCIOS EN 2012 Flujo de Operación Activos 48% Alpek 39% Alpek 40% Alpek 26% Nemak 27% Nemak 32% Nemak 23% Sigma 25% Sigma 20% Sigma 2% Alestra 7% Alestra 5% Alestra 1% Newpek 2% Newpek 3% Newpek 3
CIFRAS relevantes ALFA y subsidiarias Millones de pesos Millones de dólares (4) 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. Resultados Ventas Netas 200,167 182,967 9 15,152 14,746 3 Utilidad de Operación 16,305 12,672 29 1,235 1,032 20 Utilidad Neta Mayoritaria 8,994 4,748 89 681 394 73 Utilidad por Acción (1) (Pesos y Dólares) 1.74 0.98 78 0.13 0.08 63 Flujo de Operación (2) 24,476 20,074 22 1,854 1,623 14 Balance Total Activos 153,858 151,194 2 11,827 10,816 9 Total Pasivos 93,081 102,929 (10) 7,155 7,363 (3) Total Capital Contable Consolidado 60,777 48,265 26 4,672 3,453 35 Capital Contable Mayoritario 52,042 43,694 19 4,000 3,126 28 Valor Contable por Acción (3) (Pesos y Dólares) 10.11 8.40 20 0.78 0.60 30 (1) Con base en el número promedio de acciones en circulación (5,170.6 millones de acciones durante 2012 y 5,333.2 millones durante 2011). (2) Flujo de Operación = utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones. (3) Con base en el número de acciones en circulación (5,146 millones de acciones al final de 2012 y 5,199 millones al final de 2011). (4) Debido a la dolarización de sus ingresos, que se estima sea superior al 75%, y a la tenencia de acciones por parte de extranjeros, ALFA considera importante complementar la informacion financiera de la compañía, proporcionando cifras en dólares en sus renglones más importantes. 10,637 8,536 10,773 964 1,055 1,260 8,197 8,277 9,084 14,746 15,152 1,623 1,854 10,816 11,827 08 09 10 11 12 08 09 10 11 12 08 09 10 11 12 Ingresos Millones de dólares Flujo de Operación Millones de dólares Activos Millones de dólares 4
CARTA a los accionistas Estimados accionistas: Resumen ALFA registró otro año de resultados positivos en 2012. Aprovechó las tendencias favorables de los mercados en los que participa, principalmente el automotriz y el de productos de consumo de los EE.UU. y México. Fortaleció sus finanzas con emisiones de capital de su principal subsidiaria y refinanció deuda existente en mejores términos y condiciones. Alpek llevó a cabo una emisión primaria de acciones y refinanció deuda con la emisión de un bono con tasa muy competitiva. Nemak adquirió a J.L. French para diversificar su portafolio de productos. Sigma mejoró su desempeño y obtuvo sinergias en Bar-S. Alestra amplió su red y cobertura de servicios. Newpek avanzó en la perforación de nuevos pozos de hidrocarburos. En el área de energía, se ganó una licitación para proveer servicios a Pemex en dos campos maduros de petróleo en Veracruz, México. poliéster. En línea con su estrategia, Alpek inició la construcción de la primera de tres plantas de cogeneración de energía eléctrica y vapor, cuyo objetivo es la reducción de costos. También, licenció por primera vez su tecnología IntegRex. La estructura financiera de Alpek mejoró con la emisión primaria de acciones, que la convirtió en empresa pública cotizada en México. Los recursos de dicha emisión financiarán su futuro desarrollo. La recuperación de la industria automotriz norteamericana continuó en 2012. Esto favoreció a Nemak, que logró niveles récord en volúmenes de venta, ingresos y Flujo. A mediados de año, adquirió a J.L. French, empresa norteamericana dedicada a la fundición de piezas de aluminio para transmisión a alta presión. Esto le permitirá a Nemak ampliar su portafolio de productos y abrir nuevas avenidas de crecimiento. Además, la empresa arrancó la operación de una planta en la India e inició la construcción de otra en China. 15,152 14,746 11 12 1,854 1,623 11 12 +3% Ingresos Millones de dólares +14% Flujo de Operación Millones de dólares Desempeño La fortaleza de sus mercados en Norteamérica, ligados a los sectores de consumo, permitió a Alpek compensar la volatilidad del entorno global en la industria del Armando Garza Sada Presidente del Consejo de Administración Álvaro Fernández Garza Director General 5
Sigma aumentó sus volúmenes de venta así como sus ingresos y Flujo, aprovechando el crecimiento del mercado mexicano de alimentos, una mayor eficiencia y una oportuna respuesta, vía precios, a los aumentos de costos en materias primas. La empresa siguió lanzando nuevos productos al mercado. La cobertura de la red de distribución alcanzó 40,000 nuevos clientes en comparación con 2011. En EE.UU., se continuó obteniendo sinergias derivadas de la adquisición de Bar-S. En el año se invirtieron U.S. $874 millones en activos fijos y adquisiciones, principalmente en la expansión y modernización de instalaciones productivas en todos los grupos de negocios. Alestra amplió su red de telecomunicaciones y ofreció más y mejores servicios de valor agregado, que combinan telecomunicaciones con tecnologías de información. Alcanzó mejoras en eficiencia y reducción de costos, y aumentó 8% su Flujo en comparación con el 2011. Conforme a programa, en el año se perforaron y conectaron a ventas 135 pozos en la formación Eagle Ford, con lo que se llegó a 286 pozos en producción. Esto permitió que Newpek lograse aumentos en los ingresos y el Flujo de 106% y 122%, respectivamente, en comparación con el año previo. En 2012, la subsidiaria Alfasid, en asociación con la empresa mexicana Monclova Pirineos Gas, ganó una licitación pública convocada por Pemex para proveer servicios en dos campos maduros de petróleo en Veracruz, México, lo que abre otra oportunidad de crecimiento para ALFA en el área de energía. 6
Planta de PET en Pearl River, Mississippi, EE.UU. Resultados financieros El buen desempeño operativo de las empresas de ALFA se tradujo en favorables resultados financieros. Los ingresos sumaron U.S. $15,152 millones, 3% más que el año previo, mientras que el Flujo fue de U.S. $1,854 millones, 14% por encima de la cifra de 2011. Finalmente, la Utilidad Neta Mayoritaria se elevó a U.S. $681 millones, 73% superior a la del periodo anterior. En el año se invirtieron U.S. $874 millones en activos fijos y adquisiciones, principalmente en la expansión y modernización de instalaciones productivas en todos los grupos de negocios, así como en la adquisición de J.L. French y en la construcción de una planta de cogeneración en México. La situación financiera de ALFA se fortaleció en el 2012, gracias a la emisión de capital de Alpek y a la colocación de un bono de la misma empresa en los mercados internacionales. Los índices financieros mejoraron, reflejando estas acciones. Por nuestro conducto, el Consejo de Administración agradece a accionistas, instituciones financieras, clientes, proveedores, colaboradores y a la comunidad en general, la confianza y el apoyo brindado durante el año que se reporta. ALFA cuenta con negocios con posiciones de liderazgo en los mercados que atienden, así como con el talento humano, el acceso a tecnologías de vanguardia y la sólida condición financiera requerida para seguir creciendo rentablemente y generando valor para todos ustedes. Ése es el objetivo para el cual existe un compromiso pleno de toda la organización. San Pedro Garza García, N.L., México, a 1 o de febrero de 2013. Armando Garza Sada Presidente del Consejo de Administración Álvaro Fernández Garza Director General 7
ALPEK Colocación en Bolsa. Arranca construcción de planta de cogeneración. Se licencia la tecnología IntegRex. CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS EN 2012 78% Productos de poliéster 22% Plásticos y químicos Alpek opera en la Cadena de Poliéster (PTA, PET y fibras), así como en negocios relacionados con Plásticos y Químicos (poliestireno expandible, polipropileno, caprolactama y poliuretanos, entre otros). Alpek es una compañía petroquímica diferente. Opera con bajos costos de conversión, lo que permite obtener un mayor retorno sobre activos. El 90% de sus productos está orientado a mercados de consumo, que son más resistentes a las crisis económicas. También, la empresa cuenta con tecnología de punta y un sano balance financiero. La estrategia de la empresa consiste en reforzar su posición de productor de bajo costo, mediante la integración vertical, la moderniza- ción y la optimización de sus plantas. También, busca oportunidades de crecimiento aprovechando sus ventajas comparativas. En 2012, la fortaleza de los mercados de Norteamérica que atiende, permitió a Alpek mitigar el impacto de la volatilidad observada en el entorno global de la industria del poliéster. Como consecuencia de lo anterior, los ingresos sólo disminuyeron 1% en comparación con 2011, sumando U.S. $7,277 millones. Por su parte, el Flujo fue de U.S. $728 millones, 6% menos que en 2011. En abril, Alpek se convirtió en empresa pública al emitir acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, obteniendo recursos por casi U.S. $800 millones. Además, para refinanciar 3,874 4,086 11 12 Volumen de ventas Miles de toneladas +5% 8
Planta de PET en Columbia, Carolina del Sur, EE.UU. deuda, colocó un bono por U.S. $650 millones en los mercados internacionales, en condiciones muy competitivas de tasa y plazo. Con ello, conformó una sólida base financiera para apoyar su futuro crecimiento. En el año, arrancó la construcción en Cosoleacaque, Veracruz, México, de la primera de tres plantas de cogeneración, que reducirán costos de energía. Inició el descuellamiento en la planta de Columbia, Carolina del Sur, EE.UU. y licenció por primera vez su tecnología IntegRex para una planta de PTA en Europa. Otros licenciamientos están bajo estudio para plantas en Asia, Europa del Este y Medio Oriente. DESTINO DE PRODUCTOS POR MERCADO 2012 64% Alimentos y bebidas 27% Productos de consumo 7% Textil 2% Construcción 9
NEMAK Récords en volumen de ventas, ingresos y Flujo. 37 42 Adquisición de J.L. French. CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS EN 2012 Inicia construcción de una nueva planta en China. 51% Cabezas 32% Monoblocks 14% Transmisión 3% Otros 11 12 Volumen de ventas Millones de cabezas equivalentes +14% Nemak es el más grande productor de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo. Opera 34 plantas en Norte y Sudamérica, Europa y Asia, en las que produce piezas de alta tecnología para más de 650 plataformas diferentes de vehículos y una base diversificada de más de 50 clientes. Su posición competitiva se sustenta en una sólida capacidad tecnológica, la más alta calidad, benchmark en desarrollo de productos, competitividad en costos, aportación de soluciones a sus clientes e instalaciones de vanguardia, que fijan los niveles de referencia de la industria. Nemak busca consolidar su posición como el proveedor preferido de sus clientes, así como aprovechar las oportunidades de crecimiento generadas por la sustitución del hierro por aluminio, el incremento en outsourcing de los clientes y el crecimiento en economías emergentes. Adicionalmente, incursiona en otros componentes automotrices de alta complejidad, distintos a las cabezas y monoblocks. En 2012, Nemak estableció cifras récord en volúmenes de venta, ingresos y Flujo. Lo anterior, al aprovechar la recuperación de la industria automotriz en Norteamérica y el buen desempeño de sus clientes en Europa, donde es el principal proveedor en Alemania, Austria y Europa Central. Los ingresos sumaron U.S. $3,891 millones y el Flujo U.S. $506 millones, 8% y 36% superiores a los de 2011, respectivamente. Durante el año, Nemak adquirió a J.L. French, empresa norteamericana dedicada a la producción a alta presión de piezas de aluminio para transmisión. Esta adquisición le permitirá ampliar su oferta de productos y acceder a nuevas oportunidades de negocio. Además de modernizar sus operaciones en todas sus regiones, Nemak expandió su capacidad de producción en mercados de alto crecimiento, incluyendo el arranque de una planta en India y el inicio de la construcción de otra en China, donde Nemak está creciendo de forma importante. 10
Planta VI García N.L., México 506 372 11 12 Flujo de Operación Millones de dólares +36% Pieza de transmisión, planta Wisconsin, EE.UU. 11
SIGMA 470 390 VENTAS POR REGIÓN EN 2012 11 12 Flujo de Operación Millones de dólares +20% 68% México 24% EE.UU. 7% Centroamérica y el Caribe 1% Perú 12
Tienda de autoservicio en Monterrey, N.L., México. Más de 1.1 millones de toneladas vendidas en el año. 40,000 nuevos clientes. Renovación de contrato con Yoplait. CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS EN 2012 67% Carnes frías 29% Lácteos 4% Otros Sigma es la compañía líder del mercado de carnes frías de Norteamérica, el productor más importante de salchichas en EE.UU., así como de quesos en México. Además, ocupa posiciones destacadas en otras categorías de alimentos refrigerados, como yogurt y comidas preparadas. La fuerte posición de mercado de Sigma se sustenta en su capital de marcas, una amplia y eficiente red de distribución, un equipo humano capacitado y motivado, así como una sólida plataforma tecnológica y de innovación. cursionar en nuevos segmentos de negocio y geografías que sean atractivos. En 2012, Sigma vendió más de 1.1 millones de toneladas de alimentos, para alcanzar ingresos por U.S. $3,443 millones. Mejoras en la productividad de sus plantas y mayor eficiencia en la distribución, aunadas a las sinergias obtenidas en Bar-S, se reflejaron en un aumento de 20% en el Flujo, el cual sumó U.S. $470 millones. En el año que se reporta, Sigma renovó el contrato de franquicia con Sodima S.A.S. y su socio General Mills, para continuar con la elaboración, distribución y comercialización de productos de la marca Yoplait en México. Sigma siguió impulsando la investigación y la innovación a través de La estrategia de Sigma consiste en expandir sus negocios principales para consolidar su liderazgo. También, en aprovechar sus capacidades para aprovechar oportunidades en la cadena de valor, así como insu Centro de Tecnología, donde desarrolla nuevos productos y empaques. En el año lanzó nuevos productos, como el yogurt Placer y el Yoplait Mini. También, nuevas opciones gourmet de salchichas San Rafael, así como el queso manchego FUD en cubos y rebanadas. Destacaron además los nuevos y prácticos empaques de quesos Fud y La Villita, que brindan mayor comodidad al consumidor. Finalmente, introdujo los productos FUD en Perú, buscando capitalizar el liderazgo que esta marca posee en México. La red de distribución de Sigma agregó 40,000 nuevos clientes en el año. Esta red incluye 133 centros de distribución, 4,000 vehículos refrigerados y 3,300 rutas de reparto que llegan a 440,000 clientes en nueve países en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. 13
ALESTRA Los servicios de valor agregado representaron el 82% de los ingresos. Inició la construcción del cuarto centro de datos. Flujo de Operación récord. CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS EN 2012 52% Servicios de datos, internet y telefonía local empresarial 30% Servicios de TI empresarial 18% Larga distancia Alestra provee las más innovadoras soluciones de telecomunicaciones y tecnologías de información (TI) para el sector empresarial en México, con un alto nivel de confiabilidad y soporte técnico. La compañía cuenta con una extensa red de fibra óptica e inalámbrica, centros de datos de clase mundial y capacidad para ofrecer servicios de valor agregado de alto margen. Su programa de inversiones asocia las necesidades de capital con la generación de ingresos. A través de su estrategia, Alestra busca capitalizar el crecimiento de la demanda por soluciones de telecomunicaciones y TI en el sector empresarial. Su portafolio de servicios está alineado a las tendencias mundiales y a las nece- Centro de Datos Monterrey, N.L., México 14
Centro Operativo de la Red, Monterrey, N.L., México sidades de mercado en México. Lo anterior, aunado a la confiabilidad de su red, le ha permitido fortalecer la relación con sus clientes y ampliar su cartera. Los ingresos sumaron U.S. $351 millones, 7% menos que el año previo. La disminución se debió principalmente a la depreciación del peso ocurrida en el 2012, que afectó a Alestra, cuyos ingresos se reciben en pesos. No obstante, las acciones emprendidas por la empresa para mejorar la eficiencia le permitieron un crecimiento de 8% en el Flujo, para llegar a U.S. $137 millones, la cifra más elevada de su historia. La empresa siguió impulsando servicios en sus centros de datos, aplicaciones en la Nube, seguridad de información, redes administradas, así como consultoría para el diseño y la administración de soluciones complejas de telecomunicaciones y TI. Estos servicios de valor agregado crecieron 1% en pesos y representaron el 82% de los ingresos totales. Para seguir mejorando la calidad y cobertura de servicios, Alestra agregó 12,000 km. de fibra óptica a su red en 2012, totalizando más de 17,000 km. Esta red le permitirá ofrecer sus servicios en más ciudades del país, así como contar con una mayor flexibilidad para substituir líneas rentadas a terceros. Además, inició la construcción, en Querétaro, de su cuarto centro de datos, que se sumará a los tres que ya operan en Monterrey y Guadalajara. 5 17 11 12 Cobertura de la red Miles de kilómetros +240% 15
NEWPEK 135 nuevos pozos en producción. La producción creció 93%. Alfasid explorará dos campos maduros de petróleo en México. CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS EN 2012 85% Petróleo y condensados 15% Gas natural Newpek es una compañía dedicada a la exploración y explotación de gas natural e hidrocarburos. Opera actualmente en las formaciones Eagle Ford (EF) y Edwards Trend (ET), en el sur de Texas. La adecuada combinación de socios con gran experiencia en el ramo y una sólida condición financiera constituyen la base del éxito del negocio. La estrategia de Newpek ha sido concentrar sus esfuerzos en EF, donde existe un mayor potencial de producción de hidrocarburos con una mezcla rica en líquidos. En línea con esta estrategia, en 2012 se conectaron a producción 135 nuevos pozos, para llegar a 246 en EF, además de los 40 que operan en ET. También, se construyó la infraestructura terrestre necesaria para conectarlos a centros de acopio. La producción neta a ventas ascendió a 4,905 barriles de petróleo equivalentes promedio por día, 93% más que en 2011. En el 2012, los ingresos y el Flujo sumaron U.S. $93 millones y U.S. $66 millones, un crecimiento de 106% y 122%, respectivamente, contra las cifras de 2011. Lo anterior, gracias al avance de la empresa en el desarrollo de sus planes de crecimiento. El volumen de hidrocarburos líquidos, incluido petróleo, que tienen un valor 286 151 11 12 Pozos en producción +89% 16
Perforación de pozo en Atascosa, Texas, EE.UU. 4.9 2.5 11 12 Volumen de producción Miles de barriles de petróleo equivalentes promedio por día +93% Centro de acopio de hidrocarburos en Live Oak, Texas, EE.UU. sustancialmente mayor que el gas seco, aportó el 50% del volumen, contra el 40% registrado en el 2011. Esto contribuyó a la mejoría en los resultados financieros y confirmó lo atinado de la estrategia en marcha. Newpek explorará nuevas áreas en los EE.UU. a fin de continuar creciendo y acumulando experiencia en el negocio. Adicionalmente, ALFA, a través de su subsidiaria Alfasid, en conjunto con la empresa mexicana Monclova Pirineos Gas, ganó una licitación convocada por Pemex para proveer servicios en dos campos maduros de petróleo en Veracruz, México. 17
CONSEJO de Administración JOSÉ CALDERÓN ROJAS (2A) Presidente y Director General de Franca Industrias, S.A. de C.V. y de Franca Servicios, S.A. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 2005. Miembro de los Consejos de Administración de FEMSA y BBVA Bancomer (Consejo Regional). Presidente de la Asociación Amigos del Museo del Obispado, A.C. ENRIQUE CASTILLO SÁNCHEZ MEJORADA (1A) Asesor Senior de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde marzo de 2010. Miembro de los Consejos de Administración de Southern Copper Corporation, Grupo Herdez, Grupo Casa Saba, Grupo Embotelladoras Unidas, Grupo Financiero Banorte, Médica Sur y Grupo Aeroportuario del Pacífico. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARBAJAL (1C) Presidente del Consejo de Administración de Primero Fianzas, S.A. de C.V. Consejero de ALFA desde marzo de 2010. Presidente del Comité de Planeación y Finanzas. Miembro de los Consejos de Administración de Visa Inc., FEMSA, CEMEX y Fresnillo PLC. ÁLVARO FERNÁNDEZ GARZA (3C) Director General de ALFA, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 2005. Miembro de los Consejos de Administración de Vitro, Cydsa y Universidad de Monterrey. DIONISIO GARZA MEDINA (3C) Presidente del Consejo de Tenedora Topaz, S.A.P.I. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 1990. Miembro de los Consejos de Administración de CEMEX, Grupo Financiero HSBC (México) y Minera Autlán. ARMANDO GARZA SADA (3C) Presidente del Consejo de Administración de ALFA, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 1991. Miembro de los Consejos de Administración de FEMSA, Frisa, Grupo Financiero Banorte, Lamosa, Liverpool, Proeza, ITESM y Universidad de Stanford. CLAUDIO X. GONZÁLEZ LAPORTE (1B) Presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde diciembre de 1987. Miembro de los Consejos de Administración de Fondo México, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Grupo México y Grupo Televisa. Es consultor de Capital Group. 18
RICARDO GUAJARDO TOUCHÉ (1B) Consejero de ALFA desde marzo de 2000. Miembro de los Consejos de Administración de Liverpool, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Bimbo, FEMSA, Coca-Cola FEMSA, Grupo Coppel e ITESM. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN (1C) Director de Fintech Advisory Limited (Londres, Reino Unido). Consejero de ALFA desde marzo de 2010. ADRIÁN SADA GONZÁLEZ (1B) Presidente del Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 1994. Presidente del Comité de Prácticas Societarias. GUILLERMO F. VOGEL HINOJOSA (1C) Presidente del Consejo de Grupo Collado, S.A.B. de C.V., Vicepresidente del Consejo de Tenaris, S.A. de C.V. y Vicepresidente del Consejo de Estilo y Vanidad, S.A. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 2008. Miembro de los Consejos de Administración de Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, Universidad Panamericana-IPADE, Fondo Nacional de Infraestructura, Corporación San Luis, Innovare y Eximpro. CARLOS JIMÉNEZ BARRERA Secretario del Consejo Miembro de los Consejos de Administración de Gruma, Cydsa y Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. FEDERICO TOUSSAINT ELOSÚA (1A) Presidente y Director General de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 2008. Presidente del Comité de Auditoría. Miembro de los Consejos de Administración de Xignux, Grupo Iconn, Universidad de Monterrey y Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Claves (1) Consejero Independiente (2) Consejero Patrimonial Independiente (3) Consejero Patrimonial Relacionado (A) Comité de Auditoría (B) Comité de Prácticas Societarias (C) Comité de Planeación y Finanzas 19
EQUIPO Directivo 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 1. Armando Garza Sada Presidente del Consejo de Administración Ingresó a ALFA en 1978. Graduado del MIT. MBA de la Universidad de Stanford. 2. Álvaro Fernández Garza Director General Ingresó a ALFA en 1991. Estudió Economía en la Universidad de Notre Dame. Maestría en Administración en el ITESM y MBA de la Universidad de Georgetown. 3. José de Jesús Valdez Simancas Director General de Alpek y Newpek Ingresó a ALFA en 1976. Estudió Ingeniería y Maestría en Administración en el ITESM. Maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Stanford. 4. Manuel Rivera Garza Director General de Nemak Ingresó a ALFA en 1976. Estudió Ingeniería en el ITESM. Maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Stanford. 5. Mario H. Páez González Director General de Sigma Ingresó a ALFA en 1974. Estudió Contaduría Pública y Maestría en Administración en el ITESM. MBA de la Universidad de Tulane. 6. Rolando Zubirán Shetler Director General de Alestra Ingresó a ALFA en 1999. Estudió Ingeniería en la UNAM. Maestría en Investigación de Operaciones en la Universidad del Sur de California. Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 7. Alejandro M. Elizondo Barragán Director de Desarrollo Ingresó a ALFA en 1976. Estudió Ingeniería en el ITESM. MBA de la Universidad de Harvard. 8. Carlos Jiménez Barrera Director Jurídico, Auditoría y Relaciones Institucionales Ingresó a ALFA en 1976. Estudió Derecho en la Universidad de Monterrey. Maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York. 9. Ramón A. Leal Chapa Director de Finanzas Ingresó a ALFA en 2009. Estudió Contador Público en la Universidad de Monterrey. Maestría en Administración de Operaciones en el ITESM. MBA de la Universidad de Harvard. 10. Paulino J. Rodríguez Mendívil Director de Capital Humano y Servicios Ingresó a ALFA en 2004. Estudió Ingeniería y Maestría en Técnicas Energéticas en la Universidad del País Vasco, España. 20
GOBIERNO Corporativo ALFA está adherida al Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) vigente en México desde el 2000. Este Código fue elaborado a iniciativa de las autoridades de valores de México y su propósito es establecer un marco de referencia en materia de gobierno corporativo, para incrementar la confianza del inversionista en las compañías mexicanas. Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) deben revelar una vez al año su grado de adhesión al CMPC, mediante la respuesta a un cuestionario que está a disposición del público inversionista en la página de Internet de la BMV. Resumen de los principios de gobierno corporativo de ALFA, tal y como se desprenden del cuestionario que fue contestado en junio de 2012 y actualizado en lo pertinente: A) El Consejo de Administración está compuesto por 12 miembros propietarios, sin suplentes, de los cuales nueve son consejeros independientes. Este informe anual provee información sobre todos los miembros del Consejo, identificando a los que son independientes y en los comités en los que participan. B) Para el correcto desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración se apoya en tres comités: el de Auditoría, el de Prácticas Societarias y el de Planeación y Finanzas. Cada consejero participa en al menos uno de estos comités. La presidencia de cada comité es ocupada por un consejero independiente. Los comités de Auditoría y de Prácticas Societarias están integrados sólo por consejeros independientes. C) El Consejo de Administración se reúne cada dos meses. Las reuniones de Consejo pueden ser convocadas por acuerdo del Presidente del Consejo, del Presidente del Comité de Auditoría, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, del Secretario o de al menos el 25% de sus miembros. Al menos una de estas reuniones al año se dedica a definir la estrategia de mediano y largo plazo de la compañía. D) Los consejeros deben comunicar al Presidente cualquier conflicto de interés que se presente y abstenerse de participar en las deliberaciones correspondientes. La asistencia promedio a las sesiones del Consejo en 2012 fue de 97%. E) El Comité de Auditoría estudia y emite recomendaciones al Consejo en asuntos como la selección y la determinación de los honorarios del auditor externo, la coordinación con el área de auditoría interna de la empresa y el estudio de políticas contables, entre otras. F) La compañía cuenta con sistemas de control interno, cuyos lineamientos generales son sometidos al Comité de Auditoría para su opinión. Además, el despacho de auditoría externa valida la efectividad del sistema de control interno y emite reportes sobre el mismo. G) El Comité de Planeación y Finanzas evalúa lo conducente a su área de especialidad y emite recomendaciones para el Consejo en asuntos como: viabilidad de inversiones, posicionamiento estratégico de la empresa, congruencia de las políticas de inversión y financiamiento, y revisión de los proyectos de inversión. H) El Comité de Prácticas Societarias emite recomendaciones para el Consejo en asuntos como: condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel, pagos por separación de los mismos y política de compensaciones, entre otras. I) ALFA cuenta con un área específicamente encargada de mantener la comunicación de la empresa con sus accionistas e inversionistas. El objetivo es asegurar que éstos cuenten con la información financiera y de otro tipo que necesiten para la evaluación del progreso que la empresa tiene en el desarrollo de sus actividades. 21