Escenarios de cambio tecnológico Colombia Migración a tecnologías más limpias UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME Subdirección de Demanda Julio 15 de 2016
Actualidad del Sector Transporte Distribución de consumo de energía por energético (TJ) 100% 1.400.000 90% 80% 1.082.239 1.038.662 1.218.553 1.194.366 1.124.207 1.184.887 1.220.178 1.210.275 1.269.178 1.261.610 13% 0,13% 1.200.000 70% 60% 50% 40% 20% 16% 22% 17% 23% 22% 15% 16% 19% 20% 20% 18% 18% 17% 18% 17% 17% 18% 17% 18% 82% 1.000.000 800.000 600.000 30% 494.532 400.000 20% 10% 42% 45% 39% 39% 43% 43% 44% 45% 46% 45% 200.000 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Transporte Petroleo y derivados Electricidad Gas natural Bioenergías y otros Carbón Consumo Final 0 Fuente: UPME, BECO - 2016
Actualidad del Sector Transporte Distribución de consumo de energía por sector (TJ) 100% 1.400.000 90% 80% 70% 1.007.651 22% 976.255 22% 1.148.060 19% 1.157.884 1.131.586 1.101.350 1.054.321 1.040.569 19% 19% 18% 18% 17% 1.197.653 1.209.226 17% 17% 1.200.000 1.000.000 60% 50% 40% 29% 22% 30% 29% 26% 26% 26% 26% 26% 29% 800.000 600.000 30% 400.000 20% 10% 34% 36% 31% 34% 36% 36% 36% 37% 38% 41% 200.000 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CF Transporte CF Industrial CF Residencial CF No Identificado CF Comercial y Público Otros Consumo Final 0 Fuente: UPME, BECO - 2016
Actualidad del Sector Transporte Distribución de consumo útil y pérdidas de energía 2015 (TJ) 600.000 65% 70% 500.000 400.000 Costo total de pérdidas: US$5.200mill/año 65% -> Sector transporte 60% 50% 300.000 40% 30% 200.000 16% 15% 20% 100.000 10% 0 3% 82% 28% 46% 0% 27% CF Transporte CF Industrial CF Residencial CF No Identificado CF Comercial y Público 2% 0% 0% CF Minero CF Agropecuario CF Construcciones 0% Consumo Pérdidas Participación en pérdidas Fuente: UPME, BECO - 2016
BDC 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 Proyecciones de Demanda Escenario BAU Escenario BAU Bajo Escenario BAU Alto Escenario Base Escenario Verde Escenario Pesimista UPME legal + ilegal UPME Legal Consumo UPME Ciudades Sostenibles Demanda de ACPM Tasas de crecimiento ACPM: 2.5% Gasolinas: 2.7% Tasa últimos 5 años: 4% 100.000 0 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 Qué sucede con la confiabilidad en el suministro de estos combustibles? Infraestructura de transporte Almacenamiento Capacidad de refinación Importaciones En 36 años: ~2.5 veces el volumen 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Escenario BAU Escenario BAU Bajo Escenario BAU Alto Escenario Base Escenario Verde Escenario Pesimista UPME legal + ilegal UPME Legal Consumo UPME Ciudades Sostenibles UPME Tecno Conservador Demanda de Gasolina Motor 0 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 Fuente: UPME, 2016
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 PJ GBTUD 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Proyecciones de Demanda Escenario BAU Escenario BAU Bajo Escenario BAU Alto Escenario Base Escenario Verde Escenario Pesimista UPME Consumo UPME Ciudades Sostenibles UPME Tecno Conservador Demanda de GNVC Tasa de crecimiento 4.3% Tasa últimos 5 años: 3.8% 0 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 Políticas Escenario base: Ecodriving en carga Taxis eléctricos Metro Bogotá en 2030 TM Boyacá, Av. 68, Regiotram Transcaribe a gas Cambio modal carga Normativa eficiencia energética 1.200 1.000 800 600 400 200 0 57% 37% 6% 0.05% ACPM Gasolinas GNV Electricidad Demanda de energía 56% 4.4% 40% 0.18% Fuente: UPME, 2016
Actualización información transporte interurbano de pasajeros Encuestamiento formulación ICTIP DISTRIBUCIÓN FLOTA TRANSPORTE INTERURBANO POR CATEGORÍA DISTRIBUCIÓN FLOTA TRANSPORTE INTERURBANO POR ENERGÉTICO Tamaño aproximado de la flota: ~36.000 vehículos Edad promedio de la flota: 11 años Camionetas: más de 40 años Fuente: DANE & Ministerio de Transporte, 2016 - PRELIMINAR
Contexto actual de las tecnologías limpias en Colombia
Energéticos alternativos usados en otros segmentos del transporte Tecnologías dedicadas a gas Kenworth T440 22 vehículos dedicados a GNV Costo inversión chasis: $356,4 millones Camiones dedicados Vehículos compactadores en Medellín Rendimiento: 1,4Km/m3 Ahorro en combustible del 33,2% Mack terrapro 3 vehículos dedicados a GNV Costo inversión vehículo: $498,6 millones 20 vehículos transformados por TCC Camiones transformados a GNV NPR Carga Urbana Rendimiento: 3,11km/m3 Costos por km recorrido: Veh. diésel = $490-530/km Veh. convertido = $413/km Ahorro en combustible del 30% Ahorro en mantenimiento $758.000/veh. (filtros, cambio aceite, inyectores, etc.) Vehículos dedicados a GNV Metroplus Medellín BYD E6 Otros proyectos de transporte de pasajeros usando GNV Transcaribe - Cartagena Transambiental 89 padrones 123 busetones Sotramac 54 articulados 168 busetones Modasa 20 vehículos articulados operando Rendimiento: 1,2 km/m3 Costo del vehículo: $668 millones IVECO 47 vehículos padrones operando 250 vehículos alimentadores operando Rendimiento: 2,68km/m3 Costo del vehículo: $228 millones Reducción promedio en el consumo de energía del 16% Conaltracoop Medellín Transporte Urbano de Palmira 210 busetas 90 busetones 105 padrones 119 busetas *Todos los costos de esta diapositiva incluyen IVA
Energéticos alternativos para el transporte de carga en Colombia Tecnologías eléctricas Camiones Híbridos Hino Carga Urbana 218 buses operando en Bogotá Bus Híbrido Volvo TM & SIPT Rendimiento: 11,62km/gal Costo por vehículo: $576 millones Ahorro en consumo de combustible del 44% 20 buses operando en Bogotá 93 buses que operarán a finales de 2015. Costo por vehículo Vehículo de 5.5Ton: $116 millones Vehículo de 7.5Ton: $120.6 millones Ahorros del 20% - 30% en consumo de combustible. Empresas: Bimbo, Grupo Nutresa y Redetrans Rendimiento promedio: 29,4km/gal 4 vehículos adquiridos por TCC Costo: $80 millones carga Camiones eléctricos Renault Z.E. Carga Urbana Rendimiento: 3,9Km/kWh Costos por km recorrido: Veh. gasolina = $290,5/km Veh. eléctrico = $106,2/km Ahorro en combustible del 59% Ahorro en mantenimiento $154.400/veh. (filtros y cambio aceite) Vehículos eléctricos Carga Urbana Bus Eléctrico MIO Fabricado en Cali Bus eléctrico BYD K9 Bus eléctrico- catenaria UPB *Todos los costos en esta diapositiva incluyen IVA
Energéticos alternativos para el transporte de carga en Colombia Tecnologías eléctricas 100 motos operando en Bogotá Motocicletas eléctricas Policía de Bogotá Zero DS Autonomía: 180-200km Rendimiento: 17,8km/kWh Costo: $43,5 millones de pesos Ahorro en consumo de energía del 84% 46 vehículos operando en Bogotá Oferta de vehículos para servicio particular Taxis Eléctricos BYD E6 Autonomía: 225km Rendimiento: 3,7km/kWh Costo: $97 millones de pesos Reducción en el consumo de energía del 62% respecto a un vehículo de gasolina. Renault Kangoo Autonomía: 130km Rendimiento: 5,9km/kWh Costo: $80 millones de pesos carga $85 millones de pesos pasajeros Nissan Leaf Autonomía: 160km Rendimiento: 5-6km/kWh Costo: $120 millones de pesos Mitsubishi i-miev Autonomía: 100km Rendimiento: 6,2km/kWh Costo: $150 millones de pesos Renault Twizy Autonomía: 80km Rendimiento: 8,8km/kWh Costo: $40 millones de pesos BMW i3 Autonomía: 130-160km Rendimiento: 8,4km/kWh Costo: $150 millones de pesos *Todos los costos en esta diapositiva incluyen IVA
Contexto actual de las tecnologías limpias en Colombia Esquema de incentivos
Esquema de incentivos en Colombia Aplica para tecnologías limpias (vehículos eléctricos, híbridos y dedicados a GN): IVA del 16% al 0% Para vehículos eléctricos, una primera reducción del IVA del 16% al 5% (Reforma tributaria, Ley 1607 de 2012); posteriormente, el IVA pasa de 5% a 0%. El 100% de la inversión en la tecnología no se considera en la base gravable (esto cuando la inversión no supera el 20% de la base) Eliminación del IVA (Resolución 186 de 2012) Arancel (Decreto 2909 de diciembre de 2013) Deducción de renta líquida (Resolución 186 de 2012) Impuesto asociado a la importación del vehículo o equipo 750 vehículos por año, en tres años. 100 estaciones de recarga rápida. 1.500 sistemas de recarga residencial. Eliminación del arancel Para vehículos eléctricos y estaciones de recarga (lenta y rápida), arancel del 35% al 0%. Reducción del arancel Para vehículos híbridos enchufables con cilindraje menor a 3.000cm 3 (vehículos livianos), arancel del 35% al 5%. Ley 1715 de 2014 Promover el uso de energías renovables no convencionales y tecnologías limpias. Fondo del Ministerio de Minas y Energía para apoyar proyectos en esas áreas (FENOGE).
Aplicación a los incentivos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aplicación de vehículos a los incentivos - UPME 254 67 200 0 29 131 91 50 0 2013 2014 2015 2016 Ahorros asociados a la operación de nuevas tecnologías Energía (MBTU/año) Combustible líquido no consumido 2013 525.756 2014 130.184 2015 1.184.886 2016 147.646 1045 Híbridos Elécticos GNV 251 Total 2118 Vehículos Tres solicitudes negadas 187 eléctricos Emisiones de CO2 (Ton CO2/año) 2013 41.052 2014 9.424 2015 91.666 2016 11.422 Taxis eléctricos BYD Valor inversión (46 taxis) Costo por vehículo $4.037.330.000 ~ $88.000.000 Valor exención (IVA del 5%) Exención por vehículo $201.850.000 ~ $4.400.000 Bus híbrido Volvo (diésel electricidad) Valor inversión por vehículo $490.000.000 Valor exención (IVA del 16%) $79.360.000 Valor de la inversión con exención Costo padrón Euro IV $416.640.000 $450.000.000 * Corte a Julio
Alternativas para diversificar la canasta del sector Visión UPME Uso del GLP como energético - Autogas: todas las categorías vehiculares Tecnologías Eléctricas: Eléctricos: Vehículos livianos (motos, automóviles, taxis) Camiones (urbanos) Buses (urbanos) Híbridos: Vehículos livianos (motos, automóviles, taxis) Camiones (interurbanos) Buses (interurbanos) Innovar en el uso de GN GNL: Tractocamiones Vehículos dedicados GNV todas las categorías vehiculares Motores ultra eficientes diésel
GRACIAS www.upme.gov.co @upmeoficial Upme (Oficial) carlos.garcia@upme.gov.co @CarlosGarciaB0 carolina.obando@upme.gov.co carolina.sanchez@upme.gov.co andres.tellez@upme.gov.co