Panel de Prospectiva de la Industria Automotriz 2008-2012 Abel García 9 de julio del 2008 1
Agenda Resultados de Venta Menudeo al mes de junio 2008 Antecedentes Situación Actual Proyección 2
Antecedentes Etapa de Inicio 1910-1925 Etapa del Establecimiento de las grandes compañías automotrices Ford, General Motors & Chrysler Ensamblado de vehículos a partir de los componentes fabricados Etapa del Desarrollo Inicia en agosto de 1962 mediante un Dercreto del Gobierno Disponía que los vehículos que se fabricaran en el país, deberían incorporar insumos mexicanos con el fin de alcanzar como mínimo el 60 por ciento del costo directo de fabricación. Orientado a la sustitución de importaciones, pasando a una etapa de integración de componentes y estableciéndose una estrategia de desarrollo horizontal de la industria. Comienza la promoción del desarrollo de la Industria de Autopartes 3
Complejos Automotrices en México 4
Antecedentes Etapa del Desarrollo México ofrece atractivos para la inversión automotriz extranjera, y está en posibilidades de captar mayores volúmenes, sin embargo, Debe potenciar sus ventajas comparativas, Mejorar su competitividad, Ampliar su infraestructura, Avanzar en el fortalecimiento del poder adquisitivo de grandes sectores de la población. 5
Antecedentes Etapa de Consolidación En 1969 se modificó el decreto automotriz, estableciendo una cuota básica de balanza de pagos, la cual tendría que ser compensada, aunque en forma paulatina. 6
Antecedentes Etapa de Consolidación En 1969 se modificó el decreto automotriz, estableciendo una cuota básica de balanza de pagos, la cual tendría que ser compensada, aunque en forma paulatina. Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz de 1977, - Las ensambladoras de autos requerían de equilibrar su comercio a la mayor brevedad, para ello decidieron la construcción de nuevas plantas para fabricar sobre todo motores para exportar 7
Antecedentes Etapa de Consolidación En 1969 se modificó el decreto automotriz, estableciendo una cuota básica de balanza de pagos, la cual tendría que ser compensada, aunque en forma paulatina. Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz de 1977, - Las ensambladoras de autos requerían de equilibrar su comercio a la mayor brevedad, para ello decidieron la construcción de nuevas plantas para fabricar sobre todo motores para exportar En 1983 el gobierno modifica el marco regulatorio de la industria automotriz. - Se indicaba que cada empresa del sector debía reducir su producción a un modelo después de 1987 - Se impedía la producción de automóviles y camiones pesados con motor a gasolina - Este decreto, ha sido posiblemente el más polémico de la historia automotriz 8
Antecedentes Etapa del Reactivación En 1989 se emitió un nuevo Decreto Automotriz que entre sus principales reformas incluía el fomento a la producción de automóviles populares. Rearticulaba la importación de vehículos con el fomento a la producción y exportación de éstos. 9
Antecedentes Etapa del Reactivación En 1989 se emitió un nuevo Decreto Automotriz que entre sus principales reformas incluía el fomento a la producción de automóviles populares. Rearticulaba la importación de vehículos con el fomento a la producción y exportación de éstos. Carlos Salinas de Gortari se dio la reforma económica llamada modernización del país, y en la que se observaron diferentes sucesos como La reforma de la legislación sobre inversión extranjera. Se agregó el desmantelamiento radical de las tarifas arancelarias y el inicio de las negociaciones para los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá. - Para la industria automotriz el TLCAN resultaba más que interesante, dado que los países involucrados conformaban una de las 3 regiones fundamentales en la producción automotriz mundial. 10
Tratados de Libre Comercio Etapa de Globalización TLCAN (E.U.A.-Canada) 11
Condiciones Geográficas y Climáticas Extremas Condiciones Desérticas Cd. Mexico, Guadalajara, Monterrey están en zonas montañosas de mediana y alta altura, estos tres mercados juntos equivalen al 40% del Mercado Total Condiciones de Alta Humedad / Alta Temperatura Zonas Costeras Condiciones a altura del Mar 12
Antecedentes Tamaño de Industria 1400 1200 1000 887 800 600 607 620 497 665 690 400 200 230 331 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 13
Tratados de Libre Comercio Etapa de Globalización TLCAN (E.U.A.-Canada) Suiza Islandia Noruega Liechtenstein Costa Rica Japon Corea Comunidad Europea Israel Venezuela* / Colombia Nicaragua Bolivia Chile Argentina Brasil 14
Ventas: Importados Vs Producción Local 300000 250000 Import Domestic % Imported 2001-2006 100% 90% 80% 200000 70% 60% 150000 50% 100000 40% 30% 50000 20% 10% 0 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 0102 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 0102 03 04 05 06 0102 03 0405 06 0102 03 04 05 06 GM Niss/Ren VW Ford/Mazda DCX/Mits PSA Toyota Honda 0% 15
Mercado más Competido del Mundo Número de vehículos por Grupo en Años Modelo 325 395 Modelos 300 275 De 11 a 44 marcas en 15 años 250 225 161 200 175 150 125 86 100 75 50 25 0 7 8 23 15 37 57 50 25 16 63 49 26 1994 2000 2008 39 38 41 MG Mitsubishi Toyota Navistar Sterling Peugeot Ferrari Kenworth Honda Dina Porsche BMW VW-Audi-Seat Nissan-Renault DCX Ford GM 16
Dinámica del Mercado Autos / Camiones (1996-2007) Participación de Industria 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Autos 10% Camiones 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17
Situación Actual México es el mercado más competido del mundo, Existen muchas marcas, pero poco mercado La Distribución enfrenta dificultades sin precedente 18
Situación Actual La importación indiscriminada de automotores usados se ha convertido en un grave problema de, Contaminación atmosférica, Inseguridad pública, Saturación vial, Consumo dispendioso de gasolina, Riesgo para el empleo formal y la inversión. 19
Situación Actual Datos del Urban Science Dealer Census 20
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Tamaño de Industria 1400 1200 1000 887 947 1006 1001 1121 1164 1175 1146 800 600 607 620 497 665 690 400 200 230 331 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 27
Situación Actual El Mercado Doméstico vive, desde hace cuatro años, una tendencia al estancamiento y el retroceso, Agudizada en 2007 y el primer semestre del 2008, Es necesario poner en marcha políticas y programas de renovación del parque vehícular 28
Proyección Guadalajara 29
Proyección Industria en base a Tendencia 1,600 1,200 800 400 0 30 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Tendencia Actual 95% Upper CI 95% Lower CI Pronóstico
Proyección Tamaño de Industria 1400 1200 1121 1164 1175 1146 1150 1150 1160 1180 1210 1000 887 947 1006 1001 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31
Conclusiones México es el mercado más competido del mundo, Existen muchas marcas con un mercado limitado La Distribución grandes retos Regular, a través de medidas no arancelarias, la importación de automotores usados Programas de renovación del parque vehícular Promover políticas ambientales seguras Condiciones equitativas para la comercialización de automotores nuevos y usados. Reduciendo la carga fiscal en el precio final de los vehículos. 32
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