EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN BRASIL FEBRERO 2011
1. INTRODUCCIÓN Con un territorio de 8,5 millones de km2 y una población de más de 190 millones de personas, de las que el 60% son menores de 30 años, Brasil es el 5º país del mundo, tanto en extensión como en población, y representa el 7º mayor mercado del mundo en número de consumidores. La economía brasileña ha crecido durante los últimos años a unas tasas visiblemente elevadas. En 2008, el PIB alcanzó los 2,9 billones de reales, lo que supone un crecimiento del 5,1%, el 2º mayor de los últimos años, superado sólo por el 5,7% registrado en 2007 y 2004. En el ranking mundial, la expansión de la economía el año 2008 sólo fue inferior a la de China. El grado de apertura de la economía brasileña, medido por el ratio de exportaciones más importaciones sobre el PIB, se situó entorno del 18% en 2009, muy por debajo del registrado en 2008 (23,6%), y muy lejos del de otros países de la región, como Méjico o Chile. A pesar de que el proceso de apertura comercial se inició hace ya una década, Brasil es hoy en día un país en el que el comercio exterior, tanto de exportación como de importación, tiene todavía un gran potencial de crecimiento Actualmente, Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del planeta, con 64 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, que lo sitúa como 3er. país exportador mundial de productos agrícolas: es el mayor productor mundial de café, zumo de naranja y azúcar, y el 2º mayor productor de soja y del que es el primer exportador. El tamaño del mercado, su estabilidad política y económica contribuyen a hacer en estos momentos de Brasil un mercado del máximo interés para la empresa murciana y en el que, aunque ya existe una importante presencia española, quedan aún muchas oportunidades de inversión y cooperación empresarial por explotar. Los datos muestran que Brasil es uno de los lideres mundiales en el sector de la alimentación, no obstante, hay determinados productos y segmentos de mercado en los cuales las empresas españolas, aprovechando su buena imagen, pueden posicionarse, como son los productos de alta gama, los ecológicos o productos transformados (sobre todo el aceite de oliva y el vino). 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Brasil es el mercado emergente que ofrece mejores perspectivas para los negocios a corto y medio plazo, según el Barómetro Iberoamericano de Mercados Emergentes, con más del 25% de los votos. Además el interés de las empresas por el mercado brasileño se ha incrementado ante los próximos eventos claves en el país, principalmente la celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. El aumento de la demanda doméstica, provocado por el incremento de la renta per cápita, ha influido positivamente en las oportunidades para el sector alimentación, como es el caso de productos cárnicos (derivados del cerdo), lácteos (quesos semi maduros), aceites de oliva extra, Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2
aceitunas, frutos secos, arroz y condimentos (azafrán y sales especiales), alimentos preparados congelados, vinos, y en general, productos agroalimentarios. El interés del gobierno por facilitar y garantizar el acceso de toda la población a la alimentación acaba de quedar reflejado este año como derecho constitucional, equiparándose a otros derechos consolidados como la salud, la vivienda o el trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor precio pues el poder adquisitivo de la clase media brasileña es muy inferior a la española y, por tanto, hay que ser consciente de que el tamaño de mercado ofrece ventajas de escala y el precio que debe ser atractivo para aumentar el tamaño del mercado progresivamente. Los consumidores brasileños son muy distintos entre sí debido a la mezcla de culturas y orígenes europeos, indígenas y africanos. Así, por ejemplo, el consumidor del noroeste tiene un gusto muy diferenciado del de Sao Paulo. En la región Sureste, en donde se concentra el mayor poder adquisitivo y cuya influencia europea es muy fuerte, encontrase un consumidor muy compulsivo y que le gusta gastar. Además, sabe apreciar los productos de consumo importados, ya que le otorgan cierto estatus, aunque sin llegar a los niveles japoneses de fidelización de marcas. Asimismo, es un consumidor inmaduro y desconocedor de la calidad, fijándose mucho en el precio de los productos. Gracias al aumento de la clase media brasileña, hay muy buenas posibilidades para los productos gourmet. La mayoría de los productos brasileños son de consumo masivo, por lo que existe demanda de productos de buena calidad, escasos en el mercado. Igual sucede con los productos dietéticos o naturales. También es el caso del potencial de la alimentación ecológica, a pesar de que Brasil es uno de los principales productores de ecológicos del mundo. Recientemente se han puesto en marcha iniciativas para generalizar su uso entre la población. Por ejemplo, el Estado de Sao Paulo ha decretado regulaciones legales para fomentar la comida ecológica en los centros escolares, y los gobiernos de Río de Janeiro y Espírito Santo han llevado a cabo iniciativas similares. 3. COMERCIO EXTERIOR Los principales países exportadores de productos agroalimentarios a Brasil son aquellos con una mayor proximidad geográfica como Argentina o Chile, sin excluir en algunos productos a Estados Unidos. En detalle, Argentina es el principal proveedor de Brasil, principalmente de zumos y productos hortofrutícolas, aceite, vino, pescado, carne y quesos. Los zumos también tienen origen en Estados Unidos, como otros productos transformados. Chile es suministrador de productos frescos, conservas de frutas, vino y pescado. España es también origen de las conservas de frutas que se venden en Brasil. El aceite procede principalmente de Portugal, España, además de Argentina. De Uruguay se importan carne y quesos. Y estos últimos también proceden habitualmente de Holanda. El sector agroalimentario en Brasil 3
Productos que importa Brasil Sectores ICEX Euros miles Euros miles Euros miles 1 AGROALIMENTARIOS 1.321.890,915 11,914 1,200,029 9,716 1,219,391 9,321 101 PRODUCTOS 859.325,046 3,77 923.584,88 3,655 776.624,765 3,752 HORTOFRUTÍCOLAS 10101 HORTOFRUTÍCOLAS 56.107,648 3,465 49.602,799 3,264 64.504,866 3,452 FRESCOS Y CONGELADOS 10102 SEMILLAS Y FRUTOS 738.514,421 197 721.729,281 189 552.187,389 114 OLEAGINOSOS 10103 FRUTOS SECOS 34 5 54 10 22 4 10104 ALIMENTACIÓN ANIMAL 64.228,209 78 151.504,681 146 159.539,443 160 10105 CONSERVAS 440 25 695 46 371 22 HORTOFRUTÍCOLAS 102 PLANTAS VIVAS Y 92 24 72 16 92 21 PRODUCTOS DE FLORICULTURA 10401 ANIMALES VIVOS 202 34 39 22 27 14 10402 OTROS PRODUCTOS DE 8.321,383 198 4.538,625 122 3.414,922 82 ORIGEN ANIMAL 10501 CARNES FRESCAS Y 72.134,434 2,59 55.946,312 2,453 70.202,121 2,239 CONGELADAS 10502 JAMÓN Y PALETA 10503 TRANSFORMADOS 12.340,972 413 6.885,386 239 5.050,885 223 CÁRNICOS 10601 PESCADOS, MOLUSCOS Y 15.968,971 372 8.132,299 195 8.685,881 115 CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 10602 PREPARADOS Y 279 2 1.192,813 5 583 1 CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO 10702 CONFITERÍA 14.812,39 1,3 15.688,745 462 66.635,926 261 10703 PANADERÍA, PASTELERÍA 273 11 333 19 287 28 Y GALLETAS 10704 HARINA Y PASTAS 298 28 514 109 528 104 ALIMENTICIAS 10705 PREPARACIONES 281.824,944 1,785 127.909,684 1,639 248.996,797 1,678 ALIMENTICIAS DIVERSAS 10801 GRASAS Y ACEITES 35.106,638 45 40.239,981 43 14.629,991 48 10901 LÁCTEOS 120 1 76 1 4 1 Datos euros miles. Fuente: ESTACOM Productos de agroalimentación que exporta España a Brasil Sectores ICEX Euros - miles Euros - miles Euros - miles 1 AGROALIMENTARIOS 68.850,232 2,987 74.659,268 4,192 100.491,281 5,181 101 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 17.526,442 1,472 29.708,34 2,803 42.460,593 3,261 10101 HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 11.662,212 1,156 23.056,517 2,522 28.961,947 2,736 10102 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1.730,788 25 2.900,464 39 3.023,939 49 10103 FRUTOS SECOS 748 50 1.026,787 45 2.146,71 65 10104 ALIMENTACIÓN ANIMAL 539 31 884 37 493 20 10105 CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS 2.845,972 210 1.840,726 160 7.835,371 391 Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4
10201 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE 12 2 1 3 FLORICULTURA 10401 ANIMALES VIVOS 5 13 3 6 7 11 10501 CARNES FRESCAS Y CONGELADAS 10502 JAMÓN Y PALETA 904 31 1.073,768 30 1.405,328 43 10503 TRANSFORMADOS CÁRNICOS 158 19 382 29 905 57 10601 PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 2.838,878 55 1.652,728 73 3.337,421 135 FRESCOS Y CONGELADOS 10602 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y 1.898,356 52 1.942,296 58 2.472,116 86 MARISCO 10702 CONFITERÍA 1.574,328 122 1.500,153 118 1.885,242 103 10703 PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS 223 32 282 47 241 39 10704 HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS 633 26 89 8 75 13 10705 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 2.527,909 66 4.062,337 83 4.134,322 90 10801 GRASAS Y ACEITES 34.163,099 918 29.294,842 807 41.026,983 1,186 10901 LÁCTEOS 92 11 84 7 104 10 Datos miles de euros Fuente: ESTACOM Productos que exporta la Región de Murcia a Brasil Sectores ICEX Euros miles Euros miles Euros miles 101 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 25 3 397 31 1.202,984 41 102 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 104 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 105 PRODUCTOS CÁRNICOS 128 8 157 11 235 22 106 PESCADOS Y MARISCO 63 4 48 8 52 10 107 PANADERÍA Y OTROS 925 44 994 51 780 47 108 GRASAS Y ACEITES 109 LÁCTEOS Datos miles de euros. Fuente: ESTACOM Analisis sectoriales: VINO ACEITE PRODUCTOS DIETETICOS Y NATURALES El sector agroalimentario en Brasil 5