Noviembre de 214 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Romina Aguirre B. Ovinos - Carne - Producción - Comercio I. Situación mundial El mercado de la carne está determinado, por el lado de la demanda, por los altos precios de los productos y por el aumento de los ingresos, debido al rápido crecimiento en los países en desarrollo. En términos de la oferta, los que más influyen en ella son los altos costos de insumos, sobre todo de los cereales forrajeros; los insumos relacionados con la energía y la mano de obra. Es por esto que FAO proyecta para 222 que el crecimiento de la producción de carne estará dominado por los países en desarrollo, los cuales representarán aproximadamente 8% de la producción adicional de 222. En el caso de la carne ovina, se prevé a corto plazo un aumento en la producción y el comercio a nivel mundial. Actualmente los precios internacionales se encuentran altos y la oferta disminuida. 1. Producción La demanda de carne en los países en desarrollo ha ido aumentando, debido principalmente a un incremento en los ingresos y a la urbanización. Estos cambios generan patrones de consumo de alimento que favorecen el aumento de la proteína de origen animal en la dieta. Un ejemplo de ello es China y otros países asiáticos. Los principales países productores de carne ovina son China (algo más de dos millones de toneladas, 25% de la producción mundial), Australia y Nueva Zelanda (alrededor de 5. toneladas cada uno, con grandes fluctuaciones por factores meteorológicos). La producción de Nueva Zelanda se vuelca al comercio internacional. Para esta temporada se prevé que su masa ganadera se mantendrá sin variación, en 3,9 millones de cabezas. Sin embargo, se pronostica una reducción de 1,1 millones de cabezas faenadas, con una cifra final de 19,8 millones de corderos beneficiados. Australia actualmente está recibiendo el mejor precio de cordero (de exportación) en el mundo; no obstante, por la intensa sequía que la afecta, se pronostica que faenará en esta temporada alrededor de 2,9 millones de animales de bajo peso.
2 2. Comercio Durante el año 213, Australia aumentó significativamente sus exportaciones, especialmente a China, Medio Oriente y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Europa redujo su stock, como consecuencia de menores tasas de nacimiento de corderos durante 213 214. La disminución se estimó en 1,36 millones de cabezas. Las importaciones de carne ovina de China tuvieron una alta tasa de crecimiento en 213 y alcanzaron casi 23. toneladas, con lo que se transformó en el principal importador de carne ovina en el mundo. En el año pasado duplicó sus números respecto a 212, continuando una tendencia que hizo que sus importaciones se multiplicaran por seis en cinco años. Nueva Zelanda, como resultado de una menor producción, se estima que exportará 11 mil toneladas menos de cordero. En paralelo, se proyecta una demanda externa liderada por las mayores compras de China y la recuperación de Europa. En Medio Oriente y norte de África, el consumo se sostiene mediante importaciones, pues la producción propia alcanza a cubrir alrededor de 63% del consumo. La región representa alrededor de 17% del comercio mundial de ganado y de carne, con India y Brasil como principales abastecedores. La importación de animales vivos desde la Unión Europea (UE) ha crecido de manera sustancial desde 29. En Irán, Egipto y Turquía, se están realizando iniciativas para producir bajo confinamiento, con el fin de aumentar la producción interna. 3. Precio En el caso de Nueva Zelanda, se proyectan precios de exportación un 17% por encima de los recibidos en 213. Internamente se espera un mayor aumento en los precios. Un ejemplo de ello fue lo observado en el mes de mayo del presente año, cuando el precio medio de una canal de cordero de 17,5 kg, tanto en la Isla Norte como en la Isla Sur, fue de USD 4,65 por kilogramo, 3% más que en igual período del año anterior. Situación similar se observa en Australia, con alzas en los precios, tanto a nivel internacional como local. II. Situación nacional 1. Producción El beneficio de ganado ovino alcanzó 67.365 cabezas durante el año 213, un 1% menos que en el año 212. Esta disminución puede deberse a menores tasas de parición registradas principalmente en la Región de Magallanes, producto de las condiciones meteorológicas adversas que enfrentó la región durante el invierno de 212. Esta situación se ve reflejada en la disminución del beneficio de animales durante los primeros meses de 213, en especial durante el mes de enero. En los últimos nueve años se observa una disminución de 5,7% en la faena de esta especie de ganado a nivel nacional (gráfico 1). A nivel regional se observa una fuerte disminución de la faena en las regiones del Bío Bío (75,3%), Los Lagos (32,6%) y Coquimbo (22,9%). Durante el año 213 el 87,6% de la faena se concentró en la Región de Magallanes, seguida muy atrás por Los Lagos (4%), Aysén (2,6%) y La Araucanía (2,3%).
Número de cabezas Carne ovina 3 Gráfico 1. Beneficio de ganado ovino. Período 24-213 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. En el gráfico 2 se puede observar el comportamiento del beneficio en grupos de regiones del país. Se puede observar el predominio de la Región de Magallanes en la faena a nivel nacional (en el gráfico se muestra como una línea que debe ser relacionada con la escala del eje a la derecha). En segundo término, el bloque Metropolitana Bío Bío continúa con tendencia a la baja, debido a la falta de un poder comprador en la zona. En el grupo de regiones del sur se produce una disminución en la faena, a pesar de que se cuenta con una planta de faena para exportación. En el caso de Aysén, la nueva planta faenadora se encuentra en etapa de ensayos y estaría próxima a operar. Número de cabezas (columnas) Gráfico 2. Beneficio de ganado ovino por grupo de regiones Período 24-213 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Número de cabezas (líneas) Arica a Valparaíso Metropolitana a Bío Bío Araucanía a Los Lagos Aysén Magallanes Total nacional Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Hasta julio de 214, la variación acumulada muestra un alza en el beneficio, tanto en número de cabezas como en toneladas, respecto del mismo período de 213. Al observar los datos contenidos en el cuadro 1, se puede apreciar que en el acumulado hasta el mes de julio del presente año la faena de animales supera al beneficio total del año 213.
4 Cuadro 1. Beneficio de ganado ovino. Enero - julio 214 Número de cabezas Toneladas Mes 213 214 213 214 Enero 72.774 113.571 1.126 1.694 Febrero 121.876 138.372 1.89 1.86 Marzo 135.297 154.389 1.99 2.126 Abril 13.867 123.915 1.859 1.765 Mayo 44.229 76.612 618 1.248 Junio 16.625 14.518 241 24 Julio 8.438 3.575 119 52 Agosto 2.423 36 Septiembre 5.143 82 Octubre 5.95 12 Noviembre 9.812 165 Diciembre 53.976 836 Enero - diciembre 67.365 8.983 Enero - julio 53.16 624.952 7.762 8.896 Variación 214/213 17,9% 14,6% Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Revisando la información proveniente de la Región de Magallanes (cuadro 2), en el año 213 se faenó un total de 538.945 cabezas, lo que implica una disminución de 5,3% con respecto al año 212. Como puede observarse, el número de cabezas faenadas en la región ha ido disminuyendo, situación que podría explicarse por dos factores. El primero corresponde a las difíciles condiciones meteorológicas que se han presentado en la zona en los últimos años, que han sido críticas para el sector ganadero: una combinación de intensas nevazones, bajas temperaturas y escaso forraje para los animales en los períodos de mayor demanda energética, especialmente durante la parición, ha hecho aumentar la mortalidad de animales. Sumado a lo anterior, se evidencia un aumento en la faena de las categorías oveja borrego, lo que podría indicar una reducción de vientres debido a las duras condiciones meteorológicas de los últimos años. Cuadro 2. Beneficio de ganado ovino. Región de Magallanes y la Antártica Chilena Categoría Medida 29 21 211 212 213 Variación 212/11 (%) Variación 213/12 (%) CAPÓN - OVEJA BORREGOS CORDEROS CARNEROS Cabezas 66.987 111.288 14.873 65.914 72.233-37,1 9,6 Toneladas 1.222 2.63 1.886 1.265 1.229-32,9-2,9 Cabezas 96.255 76.213 73.541 69.239 82.16-5,8 18,7 Toneladas 1.522 1.275 1.143 1.15 1.49,6 22,5 Cabezas 527.347 492.93 48.9 433.318 384.98-9,7-11,4 Toneladas 6.424 5.943 5.849 5.544 5.257-5,2-5,2 Cabezas 2.568 2.451 5.834 853 454-85,4-46,8 Toneladas 74 75 173 26 14-85,1-44,7 TOTAL Cabezas 693.157 682.45 664.257 569.324 538.945-14,3-5,3 Toneladas 9.242 9.355 9.51 7.985 7.99-11,8-1, Fuente: elaborado por Odepa, con información de la Secretaría Regional de Agricultura de la Región de Magallanes. 2. Importaciones El sector ovino se caracteriza por tener una balanza comercial positiva, que en 213 alcanzó a USD 61,6 millones (7,1 millones corresponden a importaciones). Este balance significa un alza de 15,3% respecto a la balanza comercial del sector en el año 212, debido a un aumento en las exportaciones y una disminución de las importaciones.
5 De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, desde el año 21 no se han registrado importaciones de animales vivos ni de carne ovina. Las últimas importaciones provinieron de Argentina y correspondieron a 4.58 animales y 11 toneladas de canales de cordero congeladas. Durante el año 213, en términos monetarios, el principal producto importado fue la lana, seguido del grupo codificado como Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina y, en tercer lugar, cueros y pieles (gráfico 3). Gráfico 3. Distribución de las importaciones de productos ovinos año 213 Valor total: USD 7,1 millones Cueros y pieles 6% Grasa de lana 2% Lana 74% Respecto a los cueros y pieles, en el año 213 se importaron 86,8 toneladas por un valor de USD 396 mil, de las cuales 9,3% eran cueros y pieles en bruto de ovino de origen australiano. De los productos ovinos codificados como Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina, en 213 se importaron 13 toneladas por un valor de USD 1,4 millones, de las cuales 47% provino de Brasil, 24% de China y 9% de Italia. En 213 se importó un total de 392 toneladas de lana, por un valor de USD 5,2 millones, provenientes de Argentina (68,8%), Uruguay (15,6%) y República Checa (12,6%). 3. Exportaciones Las exportaciones totales de productos ovinos en el año 213 alcanzaron USD 68,7 millones. Esto significa un alza de 8,6% con relación al valor exportado en 212. Se observó un alza con respecto al año 212 en todos los productos exportados. Como puede observarse en el gráfico 4, las exportaciones son lideradas por carne y lana. Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de productos ovinos año 213 Valor total: USD 68,7 millones Grasas de lana 2% Carne 43% Lana 47% Cueros y pieles 8%
Toneladas Carne ovina La lana es un producto que se exporta en diferentes presentaciones: sucia, peinada, cardada y en tops. La exportación de este producto llegó a su nivel máximo en el año 26, con 7.9 toneladas. Posteriormente fue disminuyendo, hasta alcanzar en el año 212 su volumen más bajo en una década (5.251 toneladas). En el año 213 se observó un repunte de 17% en comparación con el año 212, alcanzando 6.162 toneladas, por un valor USD FOB de 31,3 millones. El mayor volumen de la lana ovina nacional va a China (57,3% de los envíos), seguida por Italia, con 28,5%, y mucho más atrás, con 3,6%, Irán. 6 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1.86 Gráfico 5. Chile. Volumen exportado de los productos ovinos Período 23-213 5.52 5.15 5.72 7.598 7.91 5.375 5.586 5.677 1.933 1.973 1.869 2.157 6.45 5.79 5.957 4.473 1.58 1.452 6.848 6.552 6.45 5.793 2.195 2.219 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 6.44 6.231 5.251 4.94 1.26 2.46 6.162 6.47 Carne Lana Cueros y Pieles La lana sucia es enviada principalmente a China. En el año 213 las exportaciones a ese país alcanzaron 3.328 toneladas, con un valor FOB de USD 4.68 por tonelada. El segundo destino fue Uruguay, con 219 toneladas a un precio medio de USD 4.19 por tonelada. Menores volúmenes fueron exportados a Alemania, pero a un precio más alto: USD 6.593 por tonelada. El 69,5% de la lana peinada fue enviada como tops de lana a Italia, con un valor FOB total de USD 12,6 millones y un precio medio de USD 7,25 por tonelada. La carne ovina constituye el segundo producto ovino de importancia para Chile. En el año 213 se exportaron 6.47 toneladas de productos congelados, por un valor FOB total de USD 29,5 millones, cifras que representan una baja de 35% en volumen, pero un aumento de,2% en valor. Los tres principales destinos de exportación de carne ovina fueron los Países Bajos, España y Dinamarca, países que concentran el 4% de las exportaciones. Sin embargo, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia son los países que registran los mayores retrocesos en los envíos, ante lo cual surgen como alternativas Bélgica, Brasil y México. El mayor volumen de carne ovina se exporta bajo la glosa Carne ovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congelada, producto que constituye el 78% del total de las exportaciones de carne ovina y se envía a 22 mercados (gráfico 6). Dentro de los destinos que destacan por el volumen de envíos de carne bajo este código se encuentran los Países Bajos, España y Dinamarca, con 12% cada uno; Hong Kong y México, con 1% cada uno, y el Reino Unido, con 8,1%. En el año pasado el valor FOB promedio para estos cortes alcanzó USD FOB 4.889 por tonelada. Los tres países más importantes alcanzaron USD 5.561 FOB por tonelada, mientras que los envíos a países sudamericanos, específicamente Perú y Colombia, registraron los precios FOB más altos: USD 24.349 y 12.15 por tonelada FOB, respectivamente.
7 Gráfico 6. Distribución de las exportaciones de productos cárnicos ovinos Valor total: USD 29,5 millones Carne ovina deshuesada, congelada (total) 9% Carne ovina, canales o medias canales de cordero, congeladas 13% Carne ovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congelada (total) 78% Alrededor de 13,5% de las exportaciones de carne ovina corresponde a Carne ovina, canales o medias canales de cordero, congeladas. Bajo esta glosa se exportó en el año pasado un total de 816 toneladas, por un valor FOB total de USD 3,4 millones, con un precio medio de USD 4.26 por tonelada. Estas cifras son 156% y 179% mayores en volumen y valor, respectivamente, con respecto al año 212. Los principales destinos de este producto fueron España (24,6%), México (23,6%) y Hong Kong (12,6%). En el año 213 volvieron a realizarse envíos a varios destinos, tales como Bélgica, Hong Kong y Estados Unidos. A este último destino se exportaron en total 84,4 toneladas, las que representan sólo 1% del total de exportaciones de este tipo de productos, a pesar de contar con preferencias arancelarias (arancel ). La carne ovina deshuesada, congelada (total) representó 8,7% del total de carne ovina exportada por Chile. En 213 se exportaron 527,4 toneladas, por un valor FOB de USD 3,1 millones. En comparación con 212, estas cifras fueron 16,1% y 2,2% más bajas en volumen y valor, respectivamente, con una reducción de 5% en el valor medio por tonelada. El 31% de los envíos se destinaron a los Países Bajos. Junto al Reino Unido y Francia, concentran el 6% de las exportaciones e esta glosa. En el año 213 no se enviaron productos a Dinamarca y Estados Unidos, pero se retomaron los mercados de Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, México y Perú. IV. Comentarios finales De acuerdo con las perspectivas agrícolas OCDE FAO, la demanda de carne en los países en desarrollo continuará siendo intensa, ya que el incremento de los ingresos y la urbanización ocasionan cambios en el consumo de alimentos que favorecen un aumento de las proteínas de origen animal en la dieta. Muchas economías emergentes, como China y otros países asiáticos, han elevado su consumo, debido a su rápido crecimiento en la última década. Se prevé un crecimiento en el corto plazo en la producción de carne ovina, entre otras carnes, principalmente en países en desarrollo, los cuales liderarán los cambios en los patrones de producción, comercio y consumo de carnes a nivel mundial. Por lo tanto, la producción de carne ovina nacional se encuentra con un escenario de perspectivas auspiciosas, que se ve reflejado en una positiva balanza comercial para el año 213. En la actualidad, Chile está muy pronto a alcanzar para las carnes ovinas la apertura sanitaria de China, mercado muy atractivo, debido a su creciente demanda. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, se han reanudado los envíos de productos cárnicos a los países europeos, como Alemania, Suecia y Francia, y se han aumentado los volúmenes a Estados Unidos, Israel y Brasil. En el caso de Estados Unidos se tienen ventajas arancelarias, y en Brasil la producción interna no cubre su demanda; por lo tanto, ambos países constituyen opciones para mantener la diversificación de mercados para la carne ovina.