Huevos En cuanto a las gallinas ponedoras, el número de granjas se elevó a 1.579, de las que 1.194 se dedicaban exclusivamente a la producción. Como ya sucediera en el año anterior, la comunidad con el mayor censo de gallinas ponedoras en 2015 fue Castilla- La Mancha, con el 27% del total. Le siguieron Castilla y León (18%), Aragón (11%) y Cataluña (8%). Al contrario que en 2013 y en 2014, la producción de huevos registró un aumento en volumen del 6% en 2015, mientras que los precios bajaron un 8,6% (en el año anterior habían subido), según los datos del Ministerio de Agricultura estimados a efectos de calcular la renta agraria. El sector de los huevos representó en 2015 el 5,8% de la Producción Final Ganadera y el 2,1% de la Producción Final de la Rama Agraria, porcentajes en ambos casos superiores a los del año pasado. En 2015, el valor generado por este sector a efectos de calcular la renta agraria se cifró en 924,4 millones de euros expresados en valores corrientes, cifra inferior en un 2,9% a la del año anterior (en 2014 se produjo un aumento considerable del valor). El censo de gallinas ponedoras al acabar 2015 se estimaba en 41,2 millones de animales, cifra superior a la del año anterior en un 5,3%. En 2014 se produjo también un aumento del 2% en el censo de gallinas ponedoras. Por su lado, el número de huevos puestos por estas gallinas superó los 1.096 millones de docenas, un 5,3% mas que en el año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura. El número de explotaciones de gallinas y pollos al acabar el año superaba las 9.400 unidades. Asimismo, el número de explotaciones avícolas se elevaba hasta las 19.071, y en esta cifra están incluidas las granjas de perdices, patos, ocas, pintadas, codornices, pavos y faisanes. COMERCIO EXTERIOR En los últimos años, la balanza comercial del sector de los huevos ha tenido un saldo positivo ya que las exportaciones son muy superiores a las importaciones y además en 2015 las ventas al exterior se dispararon. El valor de las exportaciones de huevos con y sin cáscara fue de 562,2 millones de euros (muy superior a 2014) y el volumen exportado se elevó a 165.100 toneladas, también por encima del año precedente. La mayor parte tanto de la compras como de las ventas se realizaron con los países de la Unión Europea, ya que el comercio extracomunitario de huevos es muy minoritario. A este respecto, hay que destacar que la mayor parte de los intercambios comerciales en el sector de los huevos se producen con los países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia (33% del total), Italia (24%) y Holanda (13,7%). Fuera de la Unión Europea, exportamos principalmente a países africanos como Angola y Libia. En 2015 también se produjo un ligero incremento de los precios percibidos por los productores de huevos, al igual que en el año 2014. Concretamente, el precio percibido de los huevos de gallina se situó en 92,1 euros/100 kilogramos, cuando un año antes estaba en 90,5 euros/100 kilogramos. PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE HUEVOS (Miles de toneladas) 2012 2013 2014 2015* HUEVOS DE GALLINA 781 805 798 690 OTROS HUEVOS 4 4 4 4 TOTAL 785 809 802 694 *Estimaciones. FUENTE: MAGRAMA HUEVOS EN LA UE En la UE, el valor de la producción de huevos supuso cerca del 2% de la Producción Final Agraria y el 5,3% de la Producción Final Ganadera. A efectos de calcular la renta agraria europea, la Comisión Europea estimó que el valor de la producción de huevos aumentó un 2,1% hasta alcanzar los 7.628 millones de euros. 233
EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE GALLINAS PONEDORAS Y DE LA PUESTA MEDIA POR GALLINA EN ESPAÑA AÑO NÚMERO DE GALLINAS EN PUESTA (Miles de unidades) HUEVOS PUESTOS AL AÑO POR GALLINA (Unidades) 2012 43.643 300 2013 38.409 306 2014 39.182 318 *2015 41.266 318 *Estimaciones. FUENTE: MAGRAMA PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) 2012 2013 2014 2015* MUNDO 66.293 68.263 67.650 69.384 UE-28 7.256 7.013 7.350 6.670 ESPAÑA 781 805 798 690 *Estimación. FUENTES: FAO, EUROSTAT y MAGRAMA PRODUCCIONES DE HUEVOS EN LA UE (Miles de toneladas) PAÍS 2013 2014 2015* ALEMANIA 849 865 790 AUSTRIA 99 95 104 BÉLGICA/LUXEMBURGO 163 200 143 CHIPRE 8 8 7 DINAMARCA 78 82 69 ESLOVAQUIA 80 71 64 ESLOVENIA 21 20 20 ESPAÑA 805 798 690 ESTONIA 11 10 9 FINLANDIA 67 69 64 FRANCIA 993 1012 908 GRECIA 100 128 100 HOLANDA 704 729 645 HUNGRÍA 165 152 130 IRLANDA 46 45 41 ITALIA 691 820 800 LETONIA 41 42 41 LITUANIA 51 59 53 RUMANIA 350 350 335 POLONIA 637 575 527 PORTUGAL 127 127 108 REINO UNIDO 716 731 653 REPÚBLICA CHECA 73 150 132 SUECIA 104 103 108 OTROS 34 111 129 TOTALES 7.013 7.350 6.670 *Estimación. FUENTES: FAO, EUROSTAT y MAGRAMA En los 28 Estados Miembros, la producción de huevos en 2015 se elevó hasta los 6,8 millones de docenas, un 1,9% más que en el año anterior. En 2014 la producción se redujo un 9%. Asimismo, el censo de gallinas ponedora de la UE rondaba en 2015 los 382,4 millones de animales, una cifra similar a la del año precedente. El 56% de estas gallinas estaban en jaulas y el 44% eran gallinas que producían huevos de forma no convencional (al aire libre, granjas ecológicas, etc.). Además de España, cuya producción representaba en 2015 el 10,3% de la producción total, destacan por su producción Italia (11%), Francia (12%) y Alemania (10,8%). En 2015 el saldo de la balanza comercial de la UE en el sector del huevo fue muy positivo. Sin incluir los huevos para incubar, se exportaron 379.222 toneladas de huevos (equivalente huevo coeficiente GATT) y se importaron algo más de 26.049 toneladas. Tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron en 2015. Los países que más huevos vendieron en la UE fueron Ucrania y Argentina, mientras que los que más compraron fueron Japón (el 26%), Estados Unidos (el 17%) y Suiza (15%). OTRAS AVES DE PUESTA Aunque la mayor parte de los huevos que se producen en España procede de gallinas ponedoras, hay también una parte importante de la producción nacional que procede de otro tipo de aves de puesta. Dentro del total, las gallinas selectas representan el 90% de las aves de puesta, mientras que las gallinas camperas son el 10% y el 1% restante se lo reparten entre pavas, patas, ocas y avestruces. Las ponedoras selectas suelen explotarse en granjas industriales mediante regímenes intensivos, que a veces no requieren superficie agraria o necesitan muy poca. Las gallinas camperas tienen menos limitaciones de espacio y su alimentación no es tan intensiva como las de las baterías industriales, aunque complementan la comida que encuentran en el campo con granos y eventualmente otros piensos que les suministra el avicultor. En los últimos años las gallinas camperas, cuya producción individual viene a ser el 62% de una gallina en régimen intensivo, están obteniendo bastante aceptación entre los consumidores de alimentos biológicos. Una gallina de raza selecta pone al cabo del año más de cuatro veces su propio peso en huevos, por lo que puede ser consi- 234
derada como una máquina para producir proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Por regiones, la producción intensiva de huevos se concentra en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Cataluña, mientras que la producción de huevos de gallinas camperas está fuertemente asentada en Galicia (42%), Castilla y León (10%) y Andalucía (8%). Asimismo, los huevos de pavas predominan en Andalucía (50%) y en Galicia (15%); y los de pata en Galicia (38%), Cantabria (34%) y Extremadura (11%). En alimentación humana se pueden utilizar diferentes huevos de diferentes especies, pero los más consumidos son los de gallina y, en mucha menor medida, los de codorniz. Dentro del sector de los huevos de ave también habría que englobar una pequeña producción de huevos de avestruz, así como también los huevos de pata. El Código Alimentario Español (CAE) clasifica los huevos según su estado de conservación como: huevos frescos (menos de 15 días de su puesta), huevos refrigerados (de 15 a 30 días de su puesta), huevos conservados (de 30 días a 6 meses, a una determinada temperatura), huevos defectuosos (con olor y sabor no característicos), y huevos averiados (impropios para el consumo humano). ESTRUCTURA EMPRESARIAL El sector español de avicultura de puesta ha experimentado un fuerte proceso de reestructuración motivado, en parte, por la adaptación a la normativa europea de bienestar animal. En la actualidad existen cerca de 1.200 granjas de puesta. El 50,1% está formado por explotaciones en jaula, el 21,4% por explotaciones de gallinas camperas, el 18,2% por explotaciones de gallinas en suelo y el restante 10,3% por explotaciones ecológicas. Además existen unos 800 centros de envasado y embalaje de huevos. La facturación total del sector se ha reducido en torno a un 10% y se sitúa en unos 783 millones de euros anuales. Algunos operadores no han podido efectuar las inversiones requeridas y han dejado la actividad, lo que tiende a agudizar los procesos de concentración. La principal empresa del sector produce unos 150 millones de docenas de huevos, mientras que la segunda ronda los 80 millones de docenas, la tercera se sitúa en unos 50 millones de docenas y otros tres grupos presentan cifras entre 45 y 40 millones de docenas. Atendiendo a su volumen de negocio, la empresa líder llega hasta los 1.460 millones de euros, mientras la segunda se queda en 945 millones de euros y la tercera llega a los 163 millones de euros. Las inversiones efectuadas por las empresas del sector durante el pasado ejercicio superaron los 40 millones de euros. El sector del huevo en España genera unos 15.000 puestos de trabajo directo y en torno a 60.000 empleos indirectos. La Asociación Española de Productores de Huevos (ASE- PRHU) representa al 70% del sector del huevo a nivel nacional. Las marcas de distribución suponen el 48,9% de todas las ventas en volumen y han reducido su cuota de mercado en un 5,5% durante el último ejercicio. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE HUEVOS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAG) * 1.463,00 Cooperativas Orensanas, SCG (COREN) * 945,00 Huevos Guillén, S.L. Grupo 163,00 Dagu, S.A. 73,00 Camar Agroalimentaria, S.L. - Grupo 54,60 Granja San Miguel, S.A.T. 45,00 Marcopolo Comercio, S.L. 40,00 Huevos Pitas, S.A. 30,00 Granja Virgen del Rosario, S.L. 30,00 Pitas Agropecuaria, S.L. 28,00 * Sus datos incluyen actividades en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2015 235
COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones constituyen un recurso básico para mantener los actuales niveles de producción del sector español de huevos. Según la Interprofesional del huevo, Inprovo, las exportaciones suponen aproximadamente el 23% de la producción, lo que supone unos 230 millones de docenas. Los principales mercados de destino son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia, Italia y Alemania. Tradicionalmente, los huevos exportados se dirigían de forma preferente hacia las industrias europeas de ovoproductos. En los últimos tiempos, se ha registrado una importante diversificación de los destinos de las exportaciones españolas de huevos, y las ventas a terceros países han crecido en un importante 46% durante 2014. Los principales destinos de este nuevo comercio exterior son algunos países asiáticos como Omán, Hong Kong e Israel y otros africanos, entre los que destacan Mauritania, Gabón, Nigeria, Angola y Congo. Dentro de América el principal país receptor es México, aunque a partir de 2015 resulta posible exportar a Estados Unidos, donde se prevé una importante demanda, teniendo en cuenta que la influencia aviar ha provocado una drástica reducción del censo de gallinas ponedoras y una caída de su producción. Todas estas exportaciones se efectúan con productos refrigerados. Las importaciones resultan mucho menos importantes y se sitúan en torno a las 43.000 toneladas, en su gran mayoría, en torno al 96% del total, proveniente de otros países de la Unión Europea. OVOPRODUCTOS El mercado español de ovoproductos ha experimentado un significativo incremento durante el último ejercicio. Su facturación ha crecido en un 12% hasta superar los 18,1 millones de euros, mientras que su incremento en volumen rondó el 10%. Anualmente se producen en torno a 110.000 toneladas de ovoproductos líquidos y unas 5.5000 toneladas de huevo cocido, huevo en polvo y otros, lo que supo- ne entre el 15 y el 20% de la producción total de huevos. Los establecimientos de restauración absorben el 60% de la producción total de ovoproductos, seguidos a bastante distancia por la industria alimentaria (36%) y los propios consumidores (4%). El 50% de las industrias alimentarias utiliza huevo o sus derivados en la elaboración de sus productos. Las buenas perspectivas de este mercado han hecho que varias empresas estén apostando por potenciar su presencia en el sector, realizando importantes inversiones. En España hay cerca de 40 empresas dedicadas a la elaboración de ovoproductos, con una capacidad industrial que se sitúa en torno a las 160.000 toneladas. La más importante del sector tiene una producción de unas 35.000 toneladas anuales, mientras que otros dos grupos registran unos volúmenes de producción de 25.000 toneladas. Se registra una importante penetración de capitales internacionales entre los principales operadores de este sector. Las exportaciones españolas de ovoproductos rondan las 12.000 toneladas de huevos sin cáscara, unas 3.000 toneladas de yemas y cerca de 2.000 toneladas de otras ofertas. 236
CONSUMO Y GASTO EN HUEVOS Durante el año 2015, los hogares españoles consumieron un total de 6.012,2 millones de unidades de huevos y gastaron 818,2 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a unas 135 unidades de consumo y 18,3 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a los huevos de gallina (unas 131 unidades por persona y año), de los que 17 unidades fueron huevos ecológicos, mientras que el consumo de huevos de otras aves fue de tan solo 3 unidades por persona al año. En términos de gasto, los huevos de gallina concentran el 98,9% del gasto, con un total de 18,1 euros por persona, y dentro de ellos los huevos de gallina ecológicos alcanzan 3,3 euros. Por su parte, los huevos de otras aves presentan un pequeño porcentaje del 1,1% y un total de 20 céntimos de euros por persona al año. CONSUMO Y GASTO EN HUEVOS DE LOS HOGARES, 2015 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones unidades) PER CÁPITA (unidades) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL HUEVOS 6.012,2 134,8 818,2 18,3 HUEVOS GALLINA 5.861,3 131,4 806,0 18,1 HUEVOS GALLINA ECOLÓGICOS 758,3 17,0 149,1 3,3 HUEVOS OTRAS AVES 150,9 3,4 12,2 0,2 DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE HUEVOS ARAGÓN MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD HUEVOS MADRID ALIMENTO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID HUEVOS DE MADRID PAÍS VASCO EUSKO LABEL (LABEL VASCO DE CALIDAD ALIMENTARIA) EUSKAL BASERRIKO ARRAUTZA (HUEVO DE CASERÍO VASCO) 237
DIFERENCIAS EN LA DEMANDA En términos per cápita, el consumo de huevos durante el año 2015 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de huevos, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de huevos es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de huevos es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de huevos, mientras que los índices son más reducidos a medida que aumenta el número de miembros en el hogar. - Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de huevos, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de 2.000 a 10.000 habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos independientes y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, en los hogares monoparentales, los jóvenes independientes y entre las parejas con hijos mayores - Finalmente, por comunidades autónomas, Cantabria, Aragón y País Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Andalucía, Canarias y Extremadura. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Durante los últimos cinco años, el consumo de huevos ha aumentado en cerca de 4 unidades por persona y el gasto ha crecido 2,2 euros per cápita. En el periodo 2011-2015, el consumo y el gasto más elevados se produjeron en el año 2013 (137 unidades y 19,6 euros por consumidor). EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN HUEVOS, 2011-2015 En la familia de huevos, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2011-2015 ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2011, el consumo de huevos de gallina ecológicos, huevos de otras aves y huevos de gallina aumenta. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE HUEVOS (2011=100), 2011-2015 euros 25 20 15 10 5 18,6 16,1 131,0 132,1 137,3 19,6 Unidades 138 137 135,0 134,8 136 135 18,4 18,3 134 133 132 131 130 129 120 110 100 90 80 100 112,8 100,9 92,8 104 104,8 104,1 109,5 102,3 117,4 103,1 107,6 100,3 0 2011 2012 2013 2014 2015 128 127 70 2011 2012 2013 2014 2015 Euros por persona Unidades por persona *Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año 2013 *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 238
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE HUEVOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > 500.000 HAB 100.001 A 500.000 HAB 10.001 A 100.000 HAB 2.000 A 10.000 HAB < 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -42,4-32,0-39,4-42,4-23,4-23,9-24,6-21,8-24,5-11,8-3,2-3,7-2,2-2,8-9,6-6,7-1,1-0,7 0,8 1,9 9,4 8,7 21,6 18,0 19,1 16,0 33,1 44,7 51,2 54,9 60,7-60 -40-20 0 20 40 60 80 * Media nacional = 135 huevos por persona CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2015 AUTOCONSUMO 9,4 VENTA A DOMICILIO 1,1 HIPERMERCADOS 9,9 SUPERMERCADOS 56,9 OTRAS FORMAS COMERCALES 10,8 COMERCIO ESPECIALIZADO 11,9 CUOTA DE MERCADO En cuanto al lugar de compra, en 2015 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de huevos a los supermercados (56,9% de cuota de mercado). El establecimiento especializado alcanza en este producto una cuota del 11,9%, el hipermercado representa el 9,9%, y el autoconsumo el 9,4%. La venta a domicilio supone el 1,1%, y las otras formas comerciales concentran un 10,8% de la cuota de venta global. 239