Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte Instructivo de Captura del Presupuesto para Equipamiento, Obra y Mantenimiento 2017
Página 2 de 19 Índice Pagina Presentación 3 Objetivo 3 Ámbito de aplicación 3 Necesidades técnicas de operación: 3 Diagrama General de Procesos 3 1. Registro de Proyectos 4 0301 Mantenimiento de Equipo 5 0501 Adquisición de Equipo 6 0601 Obra Pública 7 0602 Mantenimiento de Inmuebles 8 0603 Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas y Sanitarias 9 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos 10 3. Revisión del listado de proyectos registrados 16 4. Imprimir 18
Página 3 de 19 Presentación Este sistema de información se diseñó con el fin de facilitar y agilizar la captura del Proyecto de Egresos relativo a la solicitud de recursos para equipamiento, obra y mantenimiento aplicable al ejercicio 2017. Los componentes que lo integran son el "Registro del gasto", y "Presupuesto de Egresos". Objetivo Vincular las fases de proyección del gasto para equipamiento, obra y mantenimiento, a través de procesos automáticos que reduzcan a cero los errores aritméticos y de incongruencia en los reportes, además de optimizar la captura de información e integración del Proyecto de Egresos relativo a equipamiento, obra y mantenimiento. Ámbito de aplicación Partidas 3-11, 5-1, 6-1, 6-2 y 6-3 Mantenimiento de Equipo, Adquisición Bienes Muebles (Equipo Deportivo), Obra Pública, Mantenimiento de Inmuebles y Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas y Sanitarias, respectivamente. Necesidades técnicas de operación: Computadora con acceso a internet Usuario y contraseña proporcionado por el FIDEIMSS Diagrama General de Procesos
Página 4 de 19 1. Registro de Proyectos Fig. 1 Captura de Obra y Equipamiento.- En la página de Presupuesto 2017 seleccione la opción de Captura de Obra y Equip. (Fig. 1). Tipo de Proyecto.- Defina el tipo de trabajos a ejecutar o los bienes y servicios que se adquirirán (Fig. 1). PARTIDA TIPO DE PROYECTO 0311 Mantenimiento de equipo 0501 Adquisición de bienes muebles 0601 Obra Pública 0602 Mantenimiento de inmuebles 0603 Mantenimiento de instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias Conforme al tipo de proyecto, se desplegará la pantalla correspondiente, como se describe a continuación:
Página 5 de 19 Partida 0311 Mantenimiento de equipo Fig. 2 Tipo de gasto.- Referir el tipo de trabajo de mantenimiento que requiere el equipo, es importante mencionar que los bienes considerados para dicho servicio, deberán ser los adquiridos con recursos del Fideicomiso.(Fig.2) Servicio requerido.- Seleccionar el servicio que requiere el equipo deportivo.(fig.2) Tipo de equipo.- Seleccionar del menú el equipo que requerirá el servicio de mantenimiento.(fig.2) Cantidad: La cantidad de unidades o equipos a los que se dará mantenimiento.(fig.2) Unidad.- Seleccionar la unidad de medida (Fig. 2 Descripción: Describir los trabajos del servicio requerido. (Fig.2) Monto de inversión: El monto requerido en pesos mexicanos, para el servicio del equipo. (Fig.2) Continuar con la captura en el punto 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos Nota: Cabe mencionar que respecto al Monto de Inversión, deberá presentar el total de la cotización del servicio, ésta deberá adjuntarse en archivo electrónico al sistema y anexarse al Estudio Costo Operación, que se enviará al Fideicomiso. Continuar con la captura en el punto 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos
Página 6 de 19 Partida 0501 Bienes Muebles (equipo deportivo) Fig. 3 Tipo de bien.- Referir el tipo de equipo deportivo que se requiere adquirir. (Fig. 3) Equipo requerido.- Seleccionar el equipo que se requiere para la impartición de actividades deportivas. (Fig. 3) Actividad beneficiada.- Seleccionar del menú la actividad para la cual se requiere el equipo. (Fig. 3) Cantidad.- La cantidad de unidades o equipos que se adquirirán. (Fig. 3) Unidad.- Seleccionar la unidad de medida (Fig. 3) Descripción: Describir las características del equipo de uso rudo requerido. (Fig. 3) Monto de inversión.- El monto requerido en pesos mexicanos, para la adquisición del equipo. (Fig.3) Continuar con la captura en el punto 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos Nota: Cabe mencionar que respecto al Monto de Inversión, deberá presentar el total de la cotización del equipo que pretende adquirirse, ésta deberá adjuntarse en archivo electrónico al sistema y anexarse al Estudio Costo Operación, que se enviará al Fideicomiso.
Página 7 de 19 Partida 0601 Obra Pública Fig. 4 Tipo de gasto.- Referir el concepto del proyecto que se requiere. (Fig. 4) Tipo de trabajos.- Seleccionar el tipo de trabajos que se requieren para las áreas deportivas. (Fig. 4) Área deportiva.- Seleccionar del menú el área deportiva que se requiere construir, adecuar o ampliar. (Fig. 4) Cantidad.- La cantidad de metros cuadrados que se construirán, adecuarán o remodelarán. (Fig. 4) Unidad.- Seleccionar la unidad de medida (Fig. 4) Descripción: Describir brevemente los trabajos que se consideran realizar en el área deportiva. (Fig.4) Monto de inversión.- El monto requerido en pesos mexicanos, para la construcción, adecuación o remodelación. (Fig.4) Continuar con la captura en el punto 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos Nota: Cabe mencionar que respecto al Monto de Inversión, deberá presentar el monto total del catálogo de conceptos que enlista los trabajos que se requieren y precio unitario, éste catálogo deberá adjuntarse en archivo electrónico al sistema y anexarse al Estudio Costo Operación, que se enviará al Fideicomiso.
Página 8 de 19 Partida 0602 Mantenimiento de inmuebles Fig. 5 Tipo de gasto.- Referir el concepto del proyecto que se requiere. (Fig. 5) Tipo de trabajos.- Seleccionar el tipo de trabajos que se requieren para el mantenimiento de las áreas deportivas. (Fig. 5) Área deportiva.- Seleccionar del menú el área deportiva que requiere los trabajos de mantenimiento de acabados. (Fig. 5) Cantidad.- Escribir con número los metros o metros cuadrados del área deportiva que se afectará con los trabajos del mantenimiento. (Fig. 5) Unidad.- Seleccionar la unidad de medida (Fig. 5) Descripción: Describir brevemente qué trabajos de mantenimiento se consideran realizar en el área deportiva. (Fig.5) Monto de inversión.- El monto requerido en pesos mexicanos, para los trabajos de mantenimiento requeridos. (Fig.5) Continuar con la captura en el punto 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos Nota: Cabe mencionar que respecto al Monto de Inversión, deberá presentar el monto total del catálogo de conceptos que enlista los trabajos que se requieren y precio unitario, éste catálogo deberá adjuntarse en archivo electrónico al sistema y anexarse al Estudio Costo Operación, que se enviará al Fideicomiso.
Página 9 de 19 Partida 0603 Mantenimiento de instalaciones, hidráulicas, eléctricas y sanitarias Fig. 6 Tipo de gasto.- Referir el concepto del proyecto que se requiere. (Fig. 6) Tipo de trabajos.- Seleccionar el tipo de trabajos que se requieren para el mantenimiento de las instalaciones, hidráulicas, eléctricas y sanitarias de las áreas deportivas. (Fig. 6) Área deportiva.- Seleccionar del menú el área deportiva que requiere los trabajos de mantenimiento de instalaciones. (Fig. 6) Cantidad.- Escribir con número los metros o metros cuadrados del área deportiva que se afectará con los trabajos del mantenimiento en sus instalaciones. (Fig. 6) Unidad.- Seleccionar la unidad de medida (Fig. 6) Descripción: Describir brevemente qué trabajos de mantenimiento que se consideran realizar en las instalaciones del área deportiva. (Fig.6) Monto de inversión.- El monto requerido en pesos mexicanos, para los trabajos de mantenimiento requeridos de las instalaciones. (Fig.5) Nota: Cabe mencionar que respecto al Monto de Inversión, deberá presentar el monto total del catálogo de conceptos que enlista los trabajos que se requieren y precio unitario, éste catálogo deberá adjuntarse en archivo electrónico al sistema y anexarse al Estudio Costo Operación, que se enviará al Fideicomiso. Continuar con la captura en el punto 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos
Página 10 de 19 2. Captura de usuarios atendidos e ingresos Asimismo y en la misma pantalla deberá ingresar información respecto a los beneficios esperados por los cursos que se impartirán con el equipo adquirido y/o el área beneficiada con los trabajos realizados de obra y mantenimiento; lo anterior, con la finalidad de determinar la cantidad de usuarios beneficiados y, según sea el caso, periodo de recuperación del gasto realizado en el proyecto. (Fig.7) Fig. 7 Beneficios Esperados: Al seleccionar este campo se desplegará el siguiente menú. (Fig.8) Fig. 8 Del cual seleccionará la opción adecuada al proyecto requerido, como se describe a continuación: En el caso de elegir las opciones de: atención a quejas de usuarios, atención de observaciones, mejora de imagen o prevención de accidentes, deberá realizar un análisis de atención a usuarios e ingresar la información, de la pantalla siguiente: (Fig. 9).
Página 11 de 19 Fig. 9 Periodo de recuperación.- Escribir con texto, el tiempo estimado en que se recuperará el monto invertido en el proyecto, (especificar años y/o meses), con base en los ingresos obtenidos de curso(s) impartido(s) en el área afectada (Fig. 9) Cursos.- Seleccionar la actividad deportiva que resulta beneficiada con la inversión realizada. (Fig. 9) Número de grupos programados.- Escribir con número la cantidad de grupos programados para el desarrollo de actividades. (Fig. 9) Número de usuarios por grupo.- Escribir con número la cantidad promedio de usuarios por grupo. (Fig.9) Total de usuarios: En este campo se reflejará el resultado del dato ingresado en los campos inmediatos anteriores (Número de grupos programados y Número de usuarios por grupo) (Fig.9) En caso de seleccionar la opción Incremento de ingresos, deberá realizarse un análisis de atención de usuarios y además un análisis financiero e ingresar la información requerida en los campos de la siguiente pantalla (Fig.10)
Página 12 de 19 Fig. 10 Período de recuperación.- Escribir con texto, el tiempo estimado (especificar años y/o meses) en que se recuperará el monto invertido en el proyecto, con base en los ingresos obtenidos o que se pretenden obtener de curso(s) impartido(s) en el área afectada (Fig. 10) Cursos.- Seleccionar la actividad deportiva que resulta beneficiada con la inversión realizada. (Fig. 10) Número de grupos programados.- Escribir con número la cantidad de grupos programados para el desarrollo de actividades. (Fig. 10) Número de usuarios por grupo.- Escribir con número la cantidad promedio de usuarios por grupo. (Fig. 10) Total de usuarios: En este campo se reflejará el resultado del dato ingresado en los campos inmediatos anteriores (Número de grupos programados y Número de usuarios por grupo) (Fig.10) Ingresos por inscripción.- Escribir con número la cantidad de ingresos considerada por inscripción de usuarios a los cursos. (Fig. 10) Ingresos cuotas de recuperación: Escribir con número la cantidad de ingresos considerada por las cuotas de recuperación de curso(s) impartido(s) (Fig. 10) Ingreso por uso de espacio: Escribir con número la cantidad de ingresos considerados por la renta de áreas deportivas de la Unidad Operativa. (Fig. 10) En los ingresos deberá especificarse años y meses. Total: En este campo se reflejará el resultado del dato ingresado en los campos inmediatos anteriores (Ingresos por inscripción, Ingresos cuotas de recuperación e Ingresos por uso de espacio) (Fig.10)
Página 13 de 19 Seleccione el documento del proyecto (Presupuesto/cotización): En este deberá subir el documento oprima sobre el botón de que le permitirá adjuntar el archivo del presupuesto o cotización que muestra el Monto de Inversión requerido. (Fig. 11) Fig. 11 Una vez que se haya adjuntado el archivo del presupuesto o cotización aparecerá el nombre de éste en la pantalla, por ejemplo, y oprima el botón, enseguida aparecerá el registro tal como se muestra en la figura siguiente: (Fig. 12) Fig. 12
Página 14 de 19 Una vez registrado deberá cargar las fotografías del proyecto enlistado (equipo, mantenimiento, obra) que presentará el equipo que pretende adquirir o dar mantenimiento, asimismo las que permitan visualizar el área deportiva de la Unidad Operativa, en la cual requieran realizarse los trabajos de obra o mantenimiento (según sea el caso), para lo cual deberá ubicarse en la columna de Imágenes de los proyectos registrados y al que desea agregarle las fotografías, como se muestra en el siguiente cuadro: (Fig. 13) Fig. 13 Deberá dar clic en valor 0 de la columna de imágenes y se desplegará la siguiente pantalla (Fig.14) Fig. 14 Seleccione imagen para cargar al sistema.- Una vez en la pantalla de Carga de Fotografías oprimir el botón, y adjuntar la imagen elegida. (Fig. 14) Es importante mencionar que el total de las imágenes deberá ser menor a 1 Mb por lo que deberán ser archivos con extensión.jpg preferentemente, de lo contrario el sistema no las aceptará. Descripción de imagen.- En este campo podrá explicar brevemente que se aprecia en la fotografía y enseguida oprimia el botón de ingresó al sistema (Fig. 15), aparecerá la siguiente pantalla, con la fotografía que
Página 15 de 19 Fig. 15 Para guardar otra fotografía deberá dar clic nuevamente en, importante se carguen un mínimo de 2 y un máximo de 5 fotografías. y repetir el proceso; es Una vez ingresadas las fotografías de clic en, enseguida lo enviará a la página del listado de proyectos registrados, en el cual aparecerá la cantidad de imágenes que subió, como se muestra en la siguiente figura (Fig. 16) Fig. 16
Página 16 de 19 3. Revisión del listado de proyectos registrados Posteriormente en la pantalla, podrá visualizar los proyectos capturados y enlistados, como se muestra en la imagen siguiente: (Fig. 17) Fig. 17 Asimismo, podrá visualizar si son correctos los datos de sus proyectos capturados, tendrá opción de eliminar o editar cada uno de ellos (Fig. 17) Ver detalle de captura.- Una vez terminada la captura y revisión de todos los gastos, de clic en la opción ver detalle de capturas (Fig. 17) y se desplegará la pantalla para enviar a revisión del Jefe de Oficina de Cultura Física y Deporte (Fig. 18)
Página 17 de 19 Fig. 18 Enviar a revisión.- Una vez que los datos sean correctos, palomeé la cacilla de Enviar a revisión al Jefe de Oficina y de clic en continuar (Fig. 18). Nota: una vez dando clic en continuar ya no podrá realizar cambio alguno. (Fig. 18).
Página 18 de 19 4. Imprimir De ser necesario imprimir este formato previo a la revisión del Jefe de Oficina, de clic en Imprimir (Fig. 19), aparecerá una vista previa de impresión con la leyenda No autorizado (Fig. 19). Fig. 19
Página 19 de 19 Una vez que sea enviado por el Jefe de Oficina de Cultura Física Deporte, para aprobación del FIDEIMSS del Presupuesto de Egresos 2017, y éste lo autorice; desaparecerá la Leyenda No autorizado", y podrán imprimirse los formatos que serán enviados al Fideicomiso por el Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación a la cual se adjuntará la cotización o presupuesto (catálogo de conceptos) según sea el caso, de cada proyecto registrado. (Fig. 20). Fig. 20