ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE PORCINA CONGELADA SINGAPUR ProChile Singapur, Octubre 2010 1
PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0203.2900 0203.2990 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Las demás carnes de animales de la especie porcina, deshuesada, congeladas Las demás carnes de animales de la especie porcina, congeladas CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0203.2900 Other meat of Swine Frozen (Tne) SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA ARANCEL GENERAL No hay OTROS IMPUESTOS 7% Good and Services Tax (GST) afecta a todos los bienes y servicios importados y producidos localmente (NOTE: GST se calcula sobre el valor CIF más comisiones y otros cargos y cualquier eventual arancel.) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La importación de carne está regulada bajo el Wholesome Meat and Fish Act, y sus legislaciones subsidiarias por el Departamento de Control de Alimentos, el cual también es conocido como la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria (AVA). Para más información acerca del acto, legislaciones y sobre AVA, por favor dirigirse a http://www.ava.gov.sg/foodsector/importexporttransoffood/meat Todos los productos de carne congelada y sus derivados deben ser importados desde fuentes aprobadas. Estas fuentes son de mataderos y plantas procesadoras que han sido aprobadas y acreditadas por AVA. Certificación de la autoridad veterinaria chilena SAG debe acompañar cada envío para entrar a Singapur. Todos los productos de carne deben ser embarcados directamente desde Chile. Cada caja y unidad básica de embalaje de carne y productos derivados importados debe estar etiquetado con lo siguiente: i. Descripción del producto de carne; ii. el país de origen desde el cual el producto de carne proviene; 2
iii. el nombre de la marca del producto de carne, si es que tiene; iv. el nombre y el número de designación del establecimiento de procesado y la fecha donde el producto de carne fue procesado, si es que aplica; v. en el caso de un producto de carne procesado, el nombre y el número de designación del matadero en el cual los animales que fueron utilizados para la producción del producto de carne fueron faenados y la fecha de faenación; vi. el nombre y el número de designación del establecimiento y la fecha en la cual el producto de carne fue embasado; vii. el número de lote y, donde el producto de carne es enlatado, el codigo de enlatado; viii. el peso neto del producto de carne contenido en cada embase básico y caja exterior; Cada envío de producto de carne importado será inspeccionado por el AVA antes de que su venta sea permitida. Muestras para análisis de laboratorio pueden ser requeridas. Algunos envíos pueden ser colocados en "espera y test" esperando el resultado del análisis de laboratorio. Asimismo, en cuanto a Requisitos para exportar a Singapur, Certificado de Origen (OC) Entrar a sitio web: http://www.customs.gov.sg/leftnav/trad/certificates+of+origin.htm BARRERAS PARA ARANCELARIAS En base al Acuerdo P4 Trans Pacific 4 firmado entre Singapur, Chile, Nueva Zelandia y Brunei con efecto a partir del 1 de Enero del 2006, las carnes de animales están exentas del pago de arancel. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES Toda la carne porcina congelada está consolidada en un código SACH genérico AÑO 2009 (TC SGD 1.35 = USD 1) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (TNE) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 27206 78.41 54.60% Holanda 6548 21.70 15.11% USA 5153 12.78 8.90% Francia 3002 7.30 5.08% Canadá 2708 5.89 4.10% República Popular de China 1318 4.89 3.41% Chile (No. 7) 1590 4.81 3.35% SUBTOTAL 47525 135.78 94.55% TOTAL IMPORTADO 51165 143.62 100% 3
AÑO 2008 (TC SGD 1.4 = USD 1) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (TNE) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 21841 66.95 49.77% USA 8417 22.05 16.40% Holanda 3629 11.64 8.65% Canadá 3575 9.01 6.70% Francia 3202 7.62 5.67% Chile (No. 6) 1124 3.53 2.62% SUBTOTAL 41788 120.80 89.81% TOTAL IMPORTADO 47086 134.51 100% AÑO 2007 (TC SGD 1.5 = USD 1) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (TNE) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 30824 71.56 65.20% Holanda 4021 11.75 10.71% France 4845 11.35 10.34% Canadá 1760 2.73 2.49% China 926 2.38 2.17% USA 597 1.53 1.39% SUBTOTAL 42973 101.29 92.30% TOTAL IMPORTADO 46965 109.76 100% POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de consumo del producto: Aparte del arroz, el cerdo es un alimento común para la mayoría de la población china en Singapur. Para los chinos, cada parte del cerdo es consumible, desde la cabeza entera del cerdo, hasta los órganos internos tales como pulmones, estómago, intestinos, riñones e hígado y la grasa. La carne de cerdo es consumida en casi todas las comidas y casi 3 comidas al día. La mayoría de los chinos, indios no vegetarianos, Euroasiáticos y Caucásicos compran y cocinan cerdo en Singapur. 4
Lomo de cerdo asado y barbacoa de tiras de carne magra de cerdo son servidas con arroz o fideos y vendidos en patios de comida. El cerdo es también encontrado de manera picada, envuelto en dumplings y platos de dim sum. El cerdo también se encuentra en sopas, en forma de costilla y platos salteados. En general, el cerdo es servido al desayuno, almuerzo y cena. La carne de cerdo es también tradicionalmente usada para festividades religiosas donde se ofrece a las deidades. El cerdo entero, especialmente el lechón bebé, con cabeza y cola tienen alta demanda durante las ofrendas religiosas, una apertura oficial de un negocio y durante fiestas especiales como el Año Nuevo Lunar, cumpleaños, y aniversarios de deidades, Festival de los Fantasmas y Festival del pastel de la Luna. Los consumidores de Singapur tienen un ingreso alto, por lo que están preparados a comprar productos de mayor calidad que tienen valor agregado y son de rápida preparación en casa. Por lo tanto, la carne de cerdo congelada una vez que es descongelada es cortada en porciones marinadas o aliñadas. Los consumidores aún prefieren pagar un alto precio por cerdo fresco proveniente de Indonesia y sacrificado en mataderos locales. El cerdo congelado es empacado en envases al vacío con etiquetas claras que son requeridas por la regulación de AVA. Las partes del cerdo son claramente etiquetadas y envasadas separadamente para consumidores que específicamente buscan por una parte específica del cerdo. Sin embargo, más del 60% del cerdo es vendido a granel. Algunos vendedores en mercados libres descongelan la carne y luego venden el cerdo por peso. Los supermercados también ofrecen la facilidad para sus consumidores de descongelar la carne para que puedan ir a casa y cocinarla inmediatamente. También hay algunos cortes en porciones convenientes y algunos son premarinados. Los consumidores aquí prefieren la antigua y tradicional forma de comprar carne en las ferias libres, donde pueden ver, elegir y tocar la carne. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). Los importadores de carne de Singapur quieren comprar carne a otro país debido a que Brasil ha dominado el mercado del cerdo y las aves en Singapur. Ellos necesitan competencia para lograr ventajas en precios e implementar una fuente alternativa de productos de calidad. Actualmente, existen principalmente tres compañías que importan carne congelada y aves desde Chile. Singapore Food Industries (SFI), Angliss Singapore y WTT Tradings. Pin Corporation, quienes anteriormente importaron directamente y ahora compran a SFI y WTT, dijeron que a ellos les gustaría comprar directamente desde Chile debido a que previamente han tenido algunos problemas tratando con representantes locales. WTT Tradings importa directamente desde Chile y están actualmente contentos con la calidad. Sin embargo, están buscando más opciones de cortes y tiempos de llegada al mercado más cortos. 5
Para los importadores de carne de Singapur, el precio no es lo más importante. La otra consideración son los cortes y luego la textura y el color. También hay una alta demanda para cerdos enteros, con cabeza y cola pero eviscerado. El peak de la temporada es para las festividades del Año Nuevo Lunar y el Festival de los Fantasmas. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto El cerdo es consumido durante todo el año en Singapur. Esto es especialmente alto durante las festividades chinas. Singapur tiene una muy prospera industria de la comida y la bebida y el cerdo es un elemento esencial en casi todas las preparaciones. Principales zonas o centros de consumo del producto Festejar es parte de la cultura de Singapur y el cerdo es esencial en la dieta diaria de principalmente la población de chinos y eurasiáticos. Los principales lugares de consumo serían los vendedores ambulantes, patios de comida, casas y restaurantes. El cerdo congelado también tiene una alta demanda en los servicios de catering tales como líneas de buffet, aerolíneas y servicios de cruceros. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA El precio del cerdo congelado es más bajo que el cerdo enfriado o fresco, generalmente es 30% más barato que el fresco o enfriado. Las costillas premium de cerdo australiano pueden llegar a costar hasta S$29.70 por kilo, lo cual es aproximadamente US$21.20. El lomo congelado de cerdo de Australia cuesta aproximadamente S$9 11 por kilo (US$6.4 o US$7.85). El vientre de cerdo australiano cuesta aprox. S$ 11.80 S$ 13 por kilo (US$8.4 o US$ 9.30). La carne molida de cerdo mixta de Brasil cuesta aprox. S$5 por kilo (US$3.6). El precio de retail sube durante las festividades. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Brasil es el principal proveedor de cerdo congelado en Singapur, seguido por países europeos como Holanda y Francia. USA y luego dos países europeos han hecho esfuerzos en promover su cerdo congelado. El 2008, AVA realizó una campaña difundiendo que la mejor opción era preferir el cerdo congelado debido a varias enfermedades en Malasia, Indonesia y Filipinas. Los procesadores de comida también fueron forzados a comprar cerdo congelado debido a que el precio del cerdo fresco se disparó. El cerdo de USA tiene su propia oficina de promoción y ellos realizan promoción con Cold Storage, una cadena de supermercados que apunta principalmente al grupo de medios y altos ingresos. 6
La campaña de AVA para comer cerdo congelado fue exitosa. Las plantas procesadoras de alimentos, los servicios de catering, hoteles y restaurantes, vendedores ambulantes y pequeños puestos de comida, ahora utilizan carne de cerdo congelado en sus preparaciones. El cerdo congelado es un alimento básico y las campañas de promoción son menos necesarias. Sin embargo, los australianos son muy activos en promover su cerdo. Chile necesita educar al consumidos debido a que ellos piensan que el cerdo que compran es de Brasil o Indonesia. 7
Fuente: The Straits Time, June 28, 2009 8
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Singapur, a pesar de lo moderno de su sistema de bodegaje y logística, el sistema de distribución es aún operado de manera bastante tradicional. Singapur es un país de agentes debido a sus antepasados. Cada agente trabaja en el área donde tienen control. Este sistema aún existe hasta hoy y lo hace más complicado para los extranjeros o nuevos actores obtener una tajada de la torta. Para la carne congelada de cerdo, cordero, vacuno o ave es lo mismo, el sistema de distribución consiste en un largo grupo de importadores y distribuidores quienes reparten a zonas o áreas elegidas. Esto también tiene varios niveles (importadores, agente, distribuidor, sub distribuidor y luego retail/procesadores) y usualmente los niveles más bajos de de la cadena de distribución son controlados por los importadores. Cada parte obtendrá una pequeña ganancia para su negocio. El negocio de los alimentos es muy próspero debido a que es en su mayoría tarifado de manera libre a menos que sean ítems alcohólicos, y esta es también la razón por la cual hay mucho agentes quienes compran y venden. A medida que el sistema se vuelve más complicado, muchos procesadores de alimentos y grandes retail, importan directamente desde proveedores en el extranjero de manera de obtener productos de mayor calidad y salirse del complicado sistema de distribución. Ellos también rompen con el sistema de multiniveles y pasan los ahorros a los consumidores. Retail pequeños como tiendas de provisiones y puesto en ferias libres aún tienen que solicitar ordenes al importador más grande de Singapur. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA El cerdo congelado llega a Singapur a granel con excepción de Australia. El cerdo congelado australiano es sellado al vacío de acuerdo a las preferencias del consumidor y es etiquetado con la marca de los importadores locales. El cerdo chileno congelado es o reenvasado o es vendido directamente a granel a manufacturadores y procesadores de comida y empresas locales de catering. No hay mucho cerdo chileno en las góndolas del retail. 9
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Singapur depende en un 100% en la importación de carne. En 2008, AVA aprobó 2 establecimientos chilenos para exportar a Singapur. Faenadora Lo Miranda Ltda y Faenadora Rosario Ltda, ambas del grupo Agrosuper Group, quienes han estado exportando cerdo congelado a Singapur. Sólo las plantas y establecimientos que han sido inspeccionados y aprobados por AVA están autorizados para exportar a Singapur. Los importadores de carne de Singapur también tienen que comprar sólo a estos dos establecimientos. Para que otros establecimientos chilenos que deseen exportar al mercados de ASEAN además de Singapur, hay una oportunidad también. Singapur es un centro redistribución y los importadores aquí reimportan sus bienes a otros países vecinos. Los importadores constantemente buscan fuentes de materia prima como cerdo congelado, de manera de responder a la creciente demanda de sus países vecinos. Singapur es el segundo país con el PIB más alto en Asia y la importación global de productos agrícolas, pescado y madera fue de más de US$9 mil millones el 2008. Más del 90% de la población de Singapur consume cerdo y más del 40% de lo que podría consumirse, es reexportado. Exportar a Singapur tiene un buen potencial. Productos consumidos localmente, para manufactura o procesamiento, son también reexportados, ya sea con mayor valor agregado o en su envase a granel original. Es mejor trabajar con un importador local, quien es confiable y está al tanto de las tendencias en la región. 10
Indicadores Económicos PIB in 2009 PIB a precios corrientes ($m) 257,640.4 PIB per cápita a precios corrientes 51,656.0 Oferta monetaria 93,472.1* Reservas extranjeras oficiales 263,955.4 In 2009 Población total ('000) 4,987.6 Población residencial ('000) 3,733.9 Crecimiento población residencial (por sg km) 1.7% por año Densidad de población 7,022.81 Población por raza Chinos (74.2%); Malasios (13.4%); Indios (9.2%); Otros (3.2%) Población por edad ('000) Bajo 15 (671.3); 15 64 (2,655.6); 65 y sobre (315.8) Idiomas oficiales Principales religiones Inglés (Idioma de la administración), Mandarín, Malasio (Idioma Nacional) & Tamil Budismo, Islam, Cristiana, Taoismo, Hinduismo Para más información por favor visitar Singapore Department of Statistics Adicionalmente, Chile necesita estar atento en la regulación de seguridad y sanitaria de los alimentos para continuar sus negocios con Singapur. Mantención y prevención de enfermedades es la primera prioridad para la producción agrícola. El departamento de control de alimento es muy estricto en su inspección y lleva a cabo test aleatorios para asegurar que la comida importada no esté contaminada. 11
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FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Están las ferias locales generales de comida, las cuales son eventos anuales que reúnen multitudes locales. También hay un evento regional y un evento bianual del comercio y la industria, los cuales son adecuados para la promoción del cerdo congelado. El evento principal y más importante para el comercio sería Food Hotel & Asia, el cual se lleva a cabo una vez cada dos años. Evento: Food and Hotel Asia / Wine & Spirits Asia Lugar: Singapore Expo Website: http://www.foodnhotelasia.com/ El evento regional que se realiza anualmente: Evento: Asia Pacific Food Expo 2010 Fecha: 19 23 Noviembre 2010 Lugar: Singapore Expo Website: http://www.asiapacificfoodexpo.org.sg/ 13
Feria de consumo local, muy popular entre los consumidores y la mejor plataforma para introducir nuevos productos y crear conciencia de marca: Evento: Singapore Food Expo Lugar: Singapore Expo Hall 5 Website: http://www.singaporefoodexpo.org.sg/ OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO Asociación: Directorio: Autoridad Sanitaria Meat Traders Association of Singapore Agri Food Business Directory (Online portal) URL: http://www.agri biz.com/indexsabd.aspx?dirid=95&version=english Agri Food & Veterinary Authority (AVA) Website: www.ava.gov.sg Regulaciones Ministry of Environment www.moe.gov.sg Aranceles/ Regulación Estadisticas Website: www.customs.gov.sg www.singstat.gov.sg 14