Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Junio 2013 Julio 2013
Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Junio 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Julio 2013
Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, junio 2013 16 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, junio 2013 24 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, junio 2013 32 Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, junio 2013 10 Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, junio 2013 16 Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 19 Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, junio 2013 19 Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 20 Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, junio 2013 20 Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, junio 2013 21 Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, junio 2013 24 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 28 Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, junio 2013 28 Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 30 Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, junio 2013 30 Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, junio 2013 31 Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37
Comentario a la situación productiva de leche en el primer semestre de 2013 En el primer semestre de 2013 la recepción de leche alcanzó un volumen total de 1.016,3 millones de litros. Ello significó un aumento de 1,6% en relación con igual período del año anterior Datos preliminares de julio mostrarían una leve recuperación de las compras de leche, debido al inicio de las pariciones de primavera y favorecida también por el alza de precios del producto en los últimos meses. Algunos productores estarían proporcionando a sus vacas apoyos alimenticios y concentrados, que estarían significando una mejor respuesta productiva. Esto se suma a una disminución en el beneficio de vacas y vaquillas, que se traduce en más vacas en producción en lo que va de 2013. Apostando a una primavera normal con respecto a lluvias y temperaturas, se estima que la recepción de leche a nivel nacional podría crecer en torno a 5% en el presente año. Puntualmente en el mes de junio, a nivel país, se registró un alza de 0,6% en la recepción, respecto de igual mes del año pasado. A nivel regional se observaron caídas parciales de cierta significación en las regiones Metropolitana (-8,2%), de La Araucanía (-3,3%) y del Bío Bío (-2,5%). Por el contrario, se anotaron alzas en las regiones de Los Ríos (0,8%) y Los Lagos (3,8%). El invierno comenzó en forma benigna para las regiones lecheras, y los días de junio marcaron una transición de estación bastante suave, con temperaturas por sobre lo esperado y precipitaciones acumuladas en línea con un año normal. Las lluvias se han manifestado en forma frecuente, pero, en general, sin una gran intensidad, por lo que no se han experimentado fenómenos de anegamiento en las praderas. Las temperaturas efectivas de crecimiento en el mes de junio estuvieron en niveles superiores a los experimentados en el año pasado, con un menor número de heladas, confirmándose así lo benigno de esta transición otoño-invierno. Las temperaturas de suelo en la zona sur se mantienen en niveles cercanos a 7 C. En relación a ello, la principal limitante en la decisión de efectuar una fertilización nitrogenada son las altas precipitaciones, que harían poco recomendable esta práctica durante este período. Por otro lado, las temperaturas tienen efecto sobre las plagas de insectos, lo cual tenderá a acelerar su ciclo biológico. Los pronósticos de la Dirección de Meteorología de Chile (DMC) para las regiones del sur de Chile apuntan a un trimestre junio-agosto dentro de rangos de normalidad en precipitaciones y con temperaturas mínimas sobre las normales. Durante el mes de junio las praderas en la zona sur han disminuido sus tasas de crecimiento con respecto al mes anterior, llegando a 14 kg MS/ha en la Región de Los Lagos y a 15 kg MS/ha en la Región de Los Ríos. Considerando el alto nivel proteico de las praderas, es de especial interés en la temporada equilibrar las dietas y suplementos, particularmente en la relación energía-proteína. En esta época hay que tener especial cuidado con los días de rotación de pastoreo, evitando la sobreutilización de las praderas, situación que hace necesario reconocer cuantitativamente el forraje de que dispone la explotación. Un vicio recurrente en esta época del año es exigir a la pradera rotaciones demasiado breves, producto de la alta presión de consumo, lo que conlleva una lenta recuperación de la pradera. 4
Respecto de la producción industrial del primer semestre, destacan el crecimiento de 8,8% en la producción de quesos, que alcanzó un volumen superior a 41.992 toneladas (cerca de 3.400 toneladas más que en igual período del año anterior) y un alza de 8,5% en la elaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción de 44.153 toneladas (casi 3.500 toneladas más). La leche fluida superó las 196,4 millones de litros, 2,0% sobre el año anterior. El manjar creció sustancialmente (15,3%). En tanto, bajaron las producciones de quesillos (3,3%), yogur (1,1%), mantequilla (0,6%), leche fermentada (0,1%) y leche condensada (26,1%). El precio medio nacional expresado en moneda de julio de 2013 para el primer semestre de2013alcanzóa$203,6porlitro(en$dejulio2013),cifra2,4%másaltaqueelprecio del mismo período del año precedente. El precio de junio de 2013, que se elevó nominalmente a $225,3, significó un alza de más de $ 3,7 por litro en relación con el de mayo. Esto ocurrió por los ajustes que aplicaron Soprole y otras plantas, que comenzaron a pagarse en junio, sumados a una mejor composición de la leche (más grasa y proteína), característica del período de invierno. El precio real de junio, que se aproximó a $ 226,8 por litro ($ 21,6 más por litro que en igual mes del año anterior), resulta superior en 10,5% respecto del que se pagó en el mismo mes de 2012. Expresado en centavos de dólar por litro, el precio promedio pagado en junio a nivel de país fue de USȼ 44,8. Comercio exterior de lácteos De acuerdo con lo que muestran el cuadro 27 y el gráfico 27 de este boletín, en relación con los precios internacionales de exportación FOB Norte de Europa, el nivel promedio del precio de la leche en polvo descremada estuvo en junio último en torno a US$ 4.125 por tonelada, 1,6% por encima del precio de mayo, y el de la mantequilla subió a US$ 5.850 por tonelada, superior en 1,3%. Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer semestre de 2013 muestran un aumento de 31% en las importaciones, que alcanzan a casi USD 115 millones. En términos de litros equivalentes, las importaciones se aproximan a 227 millones de litros, 32,8% por sobre el volumen importado en el mismo período de 2012 y la cifra más alta de los últimos cuatro años. Esto se debería a la poca existencia de stock de productos en el país, sumado a la gran demanda doméstica por lácteos y a previsiones de incremento de los precios internacionales, que hicieron adelantar las importaciones. La mantequilla presentó la mayor alza porcentual entre las importaciones del semestre, al subir su volumen alrededor de seis veces, alcanzando a superar 1.700 toneladas. La importación de quesos subió 37%, llegando entre enero y junio a cerca de 11.100 toneladas. Sus principales orígenes continuaron siendo Nueva Zelanda, Argentina y EE.UU. (4.074, 3.181 y 2.840 toneladas, respectivamente, con 36,8%, 28,7% y 25,6% de participación). Las leches en polvo también aumentaron sus importaciones y de 7.575 toneladas subieron a 10.626 toneladas (40%). También aumentó la importación de manjar, que se aproximó a 1.100 toneladas, con 16% de aumento, y de leche concentrada, que llegó a 1.230 toneladas, con 89% de aumento. Argentina se mantuvo como principal proveedor de lácteos, con USD 37,4 millones y una participación de 32,6%, seguida muy de cerca por Nueva Zelanda, que lideró las importaciones de queso, con más de USD 34,2 millones (30% del total). Se ubicó luego Estados Unidos, con USD 22 millones. Más atrás estuvieron México, Uruguay, Brasil, Irlanda y Perú, este último con una expansión cercana a 50%, producto de la colocación de mayores volúmenes de leche concentrada. En noveno lugar figuró Francia, país de donde se trajeron 90 toneladas de quesos finos, casi 83% más que en igual período de 2012. 5
Las exportaciones de lácteos en el primer semestre de 2013 totalizaron USD 124,3 millones, lo que representó un alza de 4,1% respecto a lo registrado en igual período de 2012. Con ello el balance siguió siendo positivo en más de USD 9 millones. En litros equivalentes, en cambio, las exportaciones bajaron 20,1% en relación al primer semestre de 2012 y se aproximaron a un total de 178 millones de litros. Dicho volumen exportado fue superado en casi 49,0 millones por las importaciones de igual período (226,8 millones de litros). Fuertes bajas presentaron las exportaciones de leches en polvo, que disminuyeron en 43%: de 12.635 toneladas en el año 2012 a 7.248 toneladas en el presente. También bajaron los quesos (18%) y la leche condensada (4,2%). Subieron las exportaciones de manjar y particularmente las preparaciones para la alimentación infantil, que alcanzaron cerca de 5.600 toneladas, que compensan las menores exportaciones de leches en polvo corrientes y que se venden a precios casi 20% más altos que éstas, cercanos a US$ 5.000 por tonelada. México siguió liderando las compras de lácteos chilenos, con más de USD 30,7 millones y 25% de participación, superando a los Emiratos Árabes Unidos, con USD 13,9 millones. Perú fue el tercer destino, con USD 8,7 millones. Luego se ubicaron Nicaragua, Brasil, Honduras, China, Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, El Salvador, Corea del Sur, El Salvador y Guatemala, todos con importaciones superiores a USD 3,0 millones. La leche en polvo entera hizo el mayor aporte a las exportaciones (casi USD 29,4 millones, 23,6% del total), seguida por la leche condensada (USD 28,9 millones), las preparaciones para la alimentación infantil (leches especiales en polvo, con USD 27,2 millones), y los quesos, con USD 19,2 millones. 6
Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: 2004-2012 y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción 2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3 2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6 2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857-10,1 86,8 2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541-3,9 87,5 2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843-2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7 2009 2.350.000-7,8 1.772.670-10,1 288.215 9,2 2.060.885-7,8 289.115-8,1 87,7 2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4 2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599-18,9 2.379.338 6,4 240.662-18,3 90,8 2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920-10,7 91,9 2013 2.757.500 4,1 2.222.500 4,9 335.000 6,0 2.557.500 5,0 200.000-6,9 92,7 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. 3.000.000 Gráfico 1. Producción y recepción de leche 2.500.000 Miles de litros 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7
Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2012-2013 Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 Ene 12.674 10.580-16,5 14.830 16.174 9,1 17.102 18.371 7,4 58.002 64.915 11,9 93.707 101.448 8,3 196.315 211.488 7,7 Feb 11.723 10.040-14,4 13.799 13.289-3,7 14.188 15.068 6,2 50.087 51.646 3,1 78.178 80.268 2,7 167.975 170.312 1,4 Mar 12.182 10.479-14,0 14.184 13.993-1,4 15.214 16.150 6,1 53.313 55.885 4,8 84.444 85.318 1,0 179.337 181.825 1,4 Abr 11.827 9.963-15,8 14.411 13.864-3,8 14.702 14.271-2,9 50.988 52.999 3,9 78.325 75.647-3,4 170.253 166.743-2,1 May 11.840 10.257-13,4 14.767 14.576-1,3 13.886 13.338-3,9 47.340 48.765 3,0 67.336 66.796-0,8 155.169 153.732-0,9 Jun 10.787 9.901-8,2 14.462 14.106-2,5 11.651 11.271-3,3 40.379 40.717 0,8 54.182 55.933 3,2 131.461 131.927 0,4 Jul 10.929 15.501 11.176 39.427 51.695 128.727 Ago 11.363 16.129 12.365 44.194 61.076 145.126 Sep 10.828 16.357 15.336 53.110 80.150 175.782 Oct 11.529 16.825 18.801 67.107 103.785 218.048 Nov 10.950 16.335 19.591 70.498 109.722 227.096 Dic 11.008 16.916 19.563 68.629 107.676 223.792 Total año 137.639 184.515 183.575 643.075 970.276 2.119.080 Total ene-jun 71.032 61.219-13,8 86.453 86.002-0,5 86.743 88.470 2,0 300.110 314.928 4,9 456.172 465.410 2,0 1.000.510 1.016.028 1,6 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8
240.000 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2008-2013 220.000 200.000 Miles de litros 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9
Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - junio Variación Participación 2011 2012 2012 2013 % % Colún 457.852.083 487.282.766 225.899.192 248.113.392 9,8 24,4 Soprole 453.345.580 476.703.119 225.343.443 223.505.776-0,8 22,0 Nestlé 419.366.817 467.467.783 216.596.122 227.385.217 5,0 22,4 Watt's S.A. 256.679.840 260.943.633 125.376.021 120.228.363-4,1 11,8 Surlat 124.579.024 131.450.358 59.372.502 64.722.930 9,0 6,4 Quillayes 78.280.347 74.071.698 38.896.466 28.773.258-26,0 2,8 Valle Verde 53.949.791 52.910.494 27.070.852 25.972.841-4,1 2,6 Danone Chile S.A. 53.365.121 53.855.544 25.166.842 25.604.633 1,7 2,5 Lácteos del Sur 35.100.578 36.599.545 17.677.518 18.904.928 6,9 1,9 Lácteos Valdivia 39.722.538 40.634.434 19.365.942 15.933.744-17,7 1,6 Chilolac 11.765.286 15.193.055 7.645.645 8.260.027 8,0 0,8 Lácteos Puerto Varas 25.550.699 18.420.044 8.551.577 6.602.685-22,8 0,6 Bioleche 2.019.742 0,2 Lácteos Mulpulmo 94.180.834 3.547.624 3.547.624 A. Cuinco 105.843 Total 2.103.844.381 2.119.080.097 1.000.509.746 1.016.027.536 1,6 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - junio 2013 Participación por plantas lecheras Surlat 6,4% Quillayes 2,8% Otras plantas 10,2% Colún 24,4% Watt's S.A. 11,8% Nestlé 22,4% Soprole 22,0% 10
Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2 Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61-0,2 192,41 187,03-2,8 186,88 186,24-0,3 188,91 188,02-0,5 190,74 189,52-0,6 Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72-2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3 Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9 May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2 Jun 217,57 246,08 13,1 205,06 236,33 15,2 202,07 229,25 13,5 199,99 218,08 9,0 199,46 223,71 12,2 201,95 225,47 11,6 Jul 217,45 205,45 198,00 198,59 194,79 199,44 Ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30 Sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97 Oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03 Nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21 Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de julio de 2013 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % Ene 213,60 212,37-0,6 198,43 197,34-0,5 185,92 186,77 0,5 183,30 182,65-0,4 187,82 188,00 0,1 188,78 188,18-0,3 Feb 214,78 214,18-0,3 201,33 197,89-1,7 196,73 188,25-4,3 191,07 187,46-1,9 193,14 189,24-2,0 195,01 190,76-2,2 Mar 216,28 217,79 0,7 204,05 203,71-0,2 201,39 193,75-3,8 195,31 199,21 2,0 196,88 196,04-0,4 198,68 198,65 0,0 Abr 221,13 218,58-1,2 207,83 205,52-1,1 206,61 203,54-1,5 199,96 201,93 1,0 201,31 198,92-1,2 203,29 201,99-0,6 May 220,95 240,49 8,8 210,00 238,68 13,7 205,78 212,22 3,1 203,90 220,57 8,2 204,61 220,83 7,9 206,26 223,00 8,1 Jun 221,04 247,66 12,0 208,33 237,85 14,2 205,29 230,72 12,4 203,19 219,49 8,0 202,64 225,15 11,1 205,18 226,92 10,6 Jul 221,58 209,35 201,76 202,36 198,49 203,23 Ago 220,87 206,84 200,01 199,89 196,92 201,06 Sep 216,29 201,68 194,41 193,27 192,50 195,22 Oct 216,06 201,83 192,23 183,36 192,77 191,76 Nov 212,60 200,39 190,20 181,30 191,49 189,87 Dic 213,40 199,33 191,07 186,65 191,02 191,41 Promedio año 217,36 204,02 196,70 192,26 194,95 196,53 Promedio ene-jun 217,86 225,02 3,3 205,02 213,43 4,1 199,69 200,44 0,4 195,49 200,25 2,4 196,96 200,64 1,9 198,94 203,05 2,1 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11
$ de julio de 2013/litro 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2008-2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de julio de 2013/litro 220 200 180 160 140 120 100 12
Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - junio Variación % Unidades 2012 2013 2013/2012 Recepción de leche lt 1.000.509.746 1.016.027.536 1,6 Elaboración de leche fluida lt 192.497.171 196.402.636 2,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 441.730 451.370 2,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 2.111.940 1.798.480-14,8 Leche pasteurizada descremada lt 158.424 156.650-1,1 Leche esterilizada con sabor lt 50.290.223 54.544.383 8,5 Leche esterilizada descremada lt 38.887.228 38.952.865 0,2 Leche esterilizada lt 100.607.626 100.498.888-0,1 Elaboración de leche en polvo kg 40.704.305 44.152.586 8,5 Leche en polvo 28 % m.g. kg 8.702.425 7.625.000-12,4 Leche en polvo 26 % m.g. kg 20.963.521 17.649.595-15,8 Leche en polvo 18 % m.g. kg 1.558.899 2.521.062 61,7 Leche en polvo 12 % m.g. kg 841.334 8.442.698 903,5 Leche en polvo descremada kg 8.638.126 7.914.231-8,4 Quesillos kg 4.635.333 4.480.868-3,3 Quesos kg 38.609.325 41.956.846 8,7 Yogur lt 115.999.045 114.717.364-1,1 lt Leche cultivada o fermentada lt 6.128.282 6.121.373-0,1 Crema kg 15.361.865 14.854.785-3,3 Mantequilla kg 11.211.859 11.144.084-0,6 Suero en polvo kg 12.202.309 12.039.831-1,3 Leche condensada kg 20.457.075 15.112.726-26,1 Manjar kg 11.763.148 13.569.000 15,4 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13
Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - junio Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2012 2013 % % Argentina 31.144 37.367 20,0 32,6 Nueva Zelanda 11.559 34.226 196,1 29,9 Estados Unidos 26.375 22.057-16,4 19,2 México 6.957 6.236-10,4 5,4 Uruguay 1.817 3.720 104,7 3,2 Brasil 3.232 2.978-7,9 2,6 Irlanda 1.752 1.721-1,8 1,5 Perú 1.150 1.704 48,2 1,5 Francia 955 1.281 34,1 1,1 Países Bajos 754 1.039 37,7 0,9 España 256 713 178,5 0,6 Italia 395 511 29,3 0,4 Dinamarca 387 248-35,9 0,2 Australia 161 237 47,2 0,2 Alemania 17 164 841,1 0,1 Canadá 0 159 0,1 Polonia 277 115-58,5 0,1 Malasia 37 67 81,4 0,1 Suiza 0 35 0,0 Colombia 0 32 67.778,7 0,0 Finlandia 0 13 51.753,8 0,0 Suecia 0 1 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Vietnam 0 0 67,9 0,0 Indonesia 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 China 0 0 0,0 India 0 0 Portugal 1 0 Sudáfrica 0 0 Taiwán 1 0 Total 87.229 114.623 31,4 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14
Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - junio Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 1.186 0 3.840 1 1.976,0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 25 0 18 4.856,9 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 4 313 7.800,1 8 1.109 13.664,6 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 4.558 4.094-10,2 14.642 15.454 5,5 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 13 19 47,1 53 68 27,7 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 0 18 0 79 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 3.004 6.471 115,4 11.450 23.072 101,5 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0-98,2 4 0-94,8 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 24 0 84 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 652 1.229 88,5 1.040 1.718 65,1 04029910 Leche condensada 25 43 73,0 37 66 78,9 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 22 7-70,2 15 13-12,6 04031000 Yogur 107 93-13,2 339 299-11,8 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 1 0-94,3 1 1-52,6 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.441 1.184-17,8 3.094 1.800-41,8 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 519 770 48,4 2.323 4.249 82,9 04051000 Mantequilla (manteca) 264 1.714 549,2 1.159 6.054 422,3 04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0 04059000 Las demás materias grasas de la leche 2 0 10 0 04061000 Quesos frescos 2.516 3.436 36,5 10.505 14.404 37,1 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 138 304 121,0 1.120 2.358 110,5 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 212 315 48,2 1.070 1.623 51,7 04064000 Queso de pasta azul 110 97-12,1 799 863 8,0 04069000 Los demás quesos 5.080 6.927 36,3 22.998 29.263 27,2 Total quesos 8.057 11.078 37,5 36.493 48.511 32,9 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 1.392 1.286-7,6 10.801 9.660-10,6 19019011 Dulce de leche (manjar) 942 1.092 16,0 1.917 2.331 21,6 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 1 0-49,4 2 1-52,8 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 35 31.307,2 0 38 19.282,2 Total lácteos 87.229 114.623 31,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15
Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 6.495 23.156 3.565 Leche descremada 4.132 15.601 3.776 Suero y lactosuero 1.955 6.049 3.095 Quesos 11.078 48.511 4.379 Preparaciones para la alimentación infantil 1.286 9.660 7.509 Otros productos 4.551 11.647 2.559 Total lácteos 29.497 114.623 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Valor miles USD 114.623 Preparaciones para la alimentación infantil 8,4% Otros productos 10,2% Leche entera 20,2% Leche descremada 13,6% Quesos 42,3% Suero y lactosuero 5,3% 16
Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9-15,2 Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3-4,7 Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0-5,7-5,7 Abr 749 151 2.891 620 3.861 4.110-79,8-78,5 6,4 May 891 2.767 3.428 9.629 3.848 3.481 210,5 180,9-9,5 Jun 457 1.711 1.597 6.198 3.494 3.622 274,3 288,0 3,7 Jul 479 1.574 3.285 Ago 1.065 4.115 3.864 Sep 820 2.802 3.417 Oct 322 1.099 3.411 Nov 175 635 3.640 Dic 240 814 3.391 Subtotal ene-jun (A) 3.004 6.495 11.450 23.156 3.811 3.565 116,2 102,2-6,5 Total ene-dic (A) 6.105 22.489 3.684 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8 Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5 Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827-42,3-34,0 14,5 Abr 866 516 2.783 2.061 3.212 3.997-40,5-25,9 24,4 May 1.283 763 3.970 2.924 3.095 3.833-40,5-26,4 23,9 Jun 535 492 1.617 1.845 3.021 3.749-8,1 14,1 24,1 Jul 880 2.469 2.804 Ago 1.079 3.223 2.986 Sep 981 3.100 3.160 Oct 1.442 4.647 3.222 Nov 475 1.737 3.655 Dic 934 3.443 3.687 Subtotal ene-jun (B) 4.571 4.132 14.696 15.601 3.215 3.776-9,6 6,2 17,5 Total ene-dic (B) 10.363 33.314 3.215 Total ene-jun (A+B) 7.575 10.626 26.145 38.756 3.451 3.647 40,3 48,2 5,7 Total ene-dic (A+B) 16.469 55.803 3.388 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.000 4.500 USD CIF por tonelada 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 2012 4.094 3.896 3.891 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 6.000 5.500 Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 18
Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - junio Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % Argentina 4.012 6.322 38,3 2.717 3.489 28,4 32,8 Estados Unidos 4.854 8.047 48,7 4.375 2.453-43,9 23,1 Uruguay 300 825 5,0 325 727 123,5 6,8 Nueva Zelanda 54 322 1,9 152 3.917 2.481,5 36,9 Colombia 816 Unión Europea 293 161 1,0 6 26 336,8 0,2 Canadá 300 25 0,2 15 Brasil 76 0 0,0 0 Otros 2 0 Total 9.891 16.519 100,0 7.575 10.626 40,3 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Colombia 4,9% Uruguay 5,0% Toneladas 16.519 Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - junio 2013 Toneladas 10.626 Nueva Zelanda 36,9% Otros 0,4% Uruguay 6,8% Estados Unidos 23,1% Argentina 32,8% 19
Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % Argentina 5.440 7.133 38,8 3.048 3.181 4,4 28,7 Nueva Zelanda 869 5.366 29,2 2.599 4.074 56,7 36,8 Estados Unidos 2.796 4.167 22,7 1.748 2.840 62,5 25,6 Brasil 803 968 5,3 445 529 19,1 4,8 Uruguay 630 117 0,6 56 115 105,8 1,0 Francia 82 135 0,7 49 89 82,4 0,8 Canadá 25 144 0,8 0 24 0,2 Otros 284 343 1,9 112 225 101,6 2,0 Total 10.929 18.374 100,0 8.057 11.078 37,5 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas 18.374 Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - junio 2013 Toneladas 11.078 Estados Unidos 25,6% Brasil 4,8% Uruguay 1,0% Otros 3,1% Argentina 28,7% Nueva Zelanda 36,8% 20
Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 97,3 401,4 4.125 04061020 Crema 1.764,4 6.958,8 3.944 04061030 Mozzarella 1.564,0 6.972,4 4.458 04061090 Demás quesos frescos 10,1 71,2 7.057 Total 3.435,7 14.403,7 4.192 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 304,1 2.357,9 7.753 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 314,7 1.622,9 5.156 04064000 Pasta azul 96,8 863,0 8.913 04069010 Gouda y del tipo gouda 5.906,9 22.743,3 3.850 04069020 Cheddar 300,4 1.382,8 4.603 04069030 Edam 17,7 142,2 8.035 04069040 Parmesano 190,6 1.058,1 5.552 04069090 Los demás 511,2 3.937,0 7.702 Total 6.926,7 29.263,5 4.225 Total 11.078,2 48.511,1 4.379 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - junio 2013 Toneladas: 11.078,2 Edam 0% Cheddar 3% Parmesano 2% Los demás 4% Fresco 1% Crema 16% Mozzarella 14% Gouda 57% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 3% Pasta azul 1% 21
Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - junio Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2012 2013 % % México 30.946 30.738-0,7 24,7 Emiratos Árabes Unidos 33 13.859 42.016,7 11,2 Perú 6.382 8.718 36,6 7,0 Nicaragua 0 8.310 6,7 Brasil 20.441 6.860-66,4 5,5 Honduras 0 6.179 5,0 China 3.451 5.953 72,5 4,8 Costa Rica 3.494 5.846 67,3 4,7 Estados Unidos 7.200 5.713-20,7 4,6 Venezuela 16.197 4.865-70,0 3,9 Panamá 240 3.982 1.559,1 3,2 Corea del Sur 3.626 3.200-11,8 2,6 El Salvador 0 3.066 2,5 Guatemala 219 2.946 1.244,9 2,4 Colombia 17.382 2.229-87,2 1,8 Ecuador 1.259 1.828 45,2 1,5 Arabia Saudita 0 1.536 1,2 Argentina 1.121 1.322 17,9 1,1 Egipto 188 1.003 435,0 0,8 Marruecos 494 992 100,9 0,8 Bolivia 861 962 11,7 0,8 Turquía 339 839 147,7 0,7 Cuba 1.901 819-56,9 0,7 Rusia 566 754 33,1 0,6 República Dominicana 349 396 13,6 0,3 Líbano 0 296 0,2 Filipinas 880 280-68,2 0,2 Georgia 0 172 0,1 Trinidad y Tobago 0 114 0,1 Barbados 0 100 0,1 Belice 0 84 0,1 Jamaica 0 79 0,1 Japón 748 69-90,7 0,1 Territorio Británico en América 135 66-50,9 0,1 Granada 0 37 0,0 Suiza 0 27 0,0 Haití 0 9 0,0 Aruba 0 5 0,0 Uruguay 17 4-73,2 0,0 Reino Unido 7 3-50,4 0,0 Paraguay 0 2 0,0 Canadá 10 1-90,4 0,0 Argelia 77 0 Singapur 214 0 Túnez 545 0 Total 119.321 124.264 4,1 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22
Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - junio Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 721 222-69,1 672 618-8,0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 299 208-30,2 274 190-30,5 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 69 53-22,4 88 91 4,0 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 4.003 103-97,4 14.339 438-96,9 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 0 0 0 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 14 9-35,5 4 5 47,1 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 8.609 7.116-17,3 34.304 29.242-14,8 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 105 10-90,2 250 29-88,2 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 0 0 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 8 21 149,6 43 114 165,0 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 85 5.675,9 3 81 2.544,6 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 114 132 15,9 90 119 32,3 04029910 Leche condensada 15.642 14.991-4,2 29.361 28.879-1,6 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 51 15-69,8 123 31-74,9 04031000 Yogur 23 85 267,6 18 57 225,2 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 1.125,0 0 1 85,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 5.074 4.026-20,6 7.038 5.799-17,6 04051000 Mantequilla (manteca) 1.311 1.633 24,5 5.148 5.871 14,0 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 799 0 2.272 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 15 106 591,5 73 503 589,5 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 27,8 1 0-84,1 04064000 Queso de pasta azul 0 0 1 0 04069000 Los demás quesos 4.959 3.994-19,5 23.209 18.679-19,5 Total quesos 4.974 4.099-17,6 23.283 19.182-17,6 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 158 5.556 3.405,8 675 27.199 3.931,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 1.968 2.207 12,2 3.522 4.015 14,0 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 2.318 32-98,6 84 30-64,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23
Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 484 899 1.857 Leche descremada 112 443 3.956 Leche entera 7.136 29.356 4.114 Leche condensada 14.991 28.879 1.926 Leche crema y nata 242 261 1.079 Yogur 85 57 674 Suero qy lactosuero y 4.026 5.800 1.440 grasas de la leche 2.432 8.143 3.348 Quesos 4.099 19.182 4.679 Manjar 2.207 4.015 1.819 Preparaciones para la alimentación infantil 5.556 27.199 4.895 Otros 32 30 Total lácteos 124.264 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 3,2% Quesos 15,4% Preparaciones para la alimentación infantil 21,9% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Valor miles dólares FOB 124.264 Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 0,4% Leche entera 23,6% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,6% Suero y lactosuero 4,7% Yogur 0,0% Leche condensada 23,2% Leche crema y nata 0,2% 24
Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6 Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012-25,3-24,8 0,7 Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737-47,1-48,4-2,4 Abr 1.002 320 4.024 1.297 4.015 4.048-68,0-67,8 0,8 May 1.071 1.187 4.431 4.898 4.139 4.125 10,9 10,5-0,3 Jun 1.185 846 4.912 3.675 4.145 4.343-28,6-25,2 4,8 Jul 1.372 5.800 4.228 Ago 707 2.795 3.954 Sep 606 2.532 4.179 Oct 532 2.081 3.911 Nov 989 3.879 3.922 Dic 1.662 6.653 4.003 Subtotal ene - jun (A) 8.617 7.136 34.347 29.356 3.986 4.114-17,2-14,5 3,2 Total ene-dic (A) 14.485 58.087 4.010 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario Ene 202 103 781 439 3.859 4.245-48,9-43,8-9,1 Feb 465 1 1.630 0 3.507 214-99,8 1.540,5 Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856-99,7-99,9 318,3 Abr 610 2 2.176 0 3.567 249-99,7 1.332,6 May 177 1 664 0 3.757 289-99,2 1.197,8 Jun 1.367 1 4.810 0 3.519 411-99,9 756,0 Jul 3 1 258 Ago 331 1.164 3.512 Sep Oct 7 4 591 Nov 56 220 3.955 Dic 5 2 524 Subtotal ene - jun (B) 4.017 112 14.343 443 3.570 3.956-97,2-96,9 10,8 Subtotal ene - jun (A+B) 12.635 7.248 48.691 29.799 3.854 4.111-42,6-38,8 6,7 Total ene-dic (B) 4.420 15.735 3.560 Total ene-dic (A+B) 18.904 73.822 3.905 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25
5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 4.500 USD FOB por tonelada 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 5.000 Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 4.500 USD FOB por tonelada 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215 2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955 2013 4.245 26
Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario Ene 234 83 230 81 983 977-64,4-64,6-0,6 Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2-2,0 Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8-26,6 Abr 169 5 152 2 898 399-97,0-98,7-55,6 May 360 157 327 164 907 1.045-56,5-49,9 15,2 Jun 226 105 215 521 954 4.941-53,3 141,9 418,1 Jul 123 111 903 Ago 237 222 937 Sep 431 387 898 Oct 520 484 932 Nov 361 346 956 Dic 106 106 1.000 Subtotal ene - jun 1.088 484 1.033 899 950 1.857-55,5-13,0 95,6 Total ene - dic 2.866 2.689 938 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3.500 Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.000 USD FOB por tonelada 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.045 27
Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % Emiratos Árabes Unidos 125 1.098 5,8 8 3.249 0,1 44,8 Brasil 4.208 6.108 32,3 5.578 1.802-67,7 24,9 Arabia Saudita 0 0 0 360 5,0 China 2.206 1.104 5,8 800 1.278 59,8 17,6 Venezuela 2.677 2.710 14,3 2.300 100-95,7 1,4 Colombia 2.725 7.176 38,0 3.538 100-97,2 1,4 Bolivia 277 325 1,7 146 135-7,3 1,9 Perú 595 82 0,4 15 200 1.247,4 2,8 Cuba 700 0 0,0 0 3 0,0 Japón 200 200 1-99,5 0,0 Argelia 1.125 46 0,2 21 0 Estados Unidos 551 0 0,0 0 0 Siria 200 0 Guatemala 157 0 0,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros 290 56 0,3 28 19 Total 15.837 18.905 100,0 12.635 7.248-42,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Bolivia Año 2012 1,7% Toneladas: 18.905 China 5,8% Venezuela 14,3% Emiratos Árabes 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% Brasil 32,3% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - junio 2013 Toneladas 7.248 Arabia Saudita 5,2% China 18,6% Venezuela 1,5% Colombia 1,5% Brasil 26,2% Emiratos Árabes Unidos 47,2% 28
Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656-36,0-33,9 3,3 Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620-16,7-16,9-0,2 Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 0,8 1,2 0,3 Abr 852 371 3.955 1.659 4.642 4.466-56,4-58,1-3,8 May 691 729 3.294 3.458 4.765 4.744 5,4 5,0-0,4 Jun 558 685 2.860 3.306 5.121 4.826 22,7 15,6-5,8 Jul 425 2.092 4.927 Ago 313 1.574 5.032 Sep 578 2.830 4.895 Oct 757 3.575 4.721 Nov 561 2.807 5.000 Dic 648 2.913 4.496 Subtotal ene - jun 4.974 4.099 23.283 19.182 4.681 4.679-17,6-17,6 0,0 Total ene - dic 8.256 39.075 4.733 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5.500 Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 29
Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación 2011 2012 % 2.012 2.013 % % México 8.609 6.242 75,6 3.962 3.083-22,2 75,2 Corea del Sur 1.575 733 8,9 573 595 3,9 14,5 Perú 0 119 47 144 207,4 3,5 Guatemala 40 60 40 39-2,0 1,0 Venezuela 50 1.050 12,7 325 198 4,8 Rusia 25 1 0,0 0 25 Otros 63 51 0,6 27 16-41,6 0,4 Total 10.361 8.256 100,0 4.974 4.099-17,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas: 8.256 Corea del Sur 8,9% Perú 1,4% Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% México 75,6% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - junio 2013 Toneladas: 4.099 Corea del Sur 15,6% Perú 3,8% México 80,7% 30
Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061010 Quesos frescos 0,2 2,3 11.048 04061020 Queso de crema frescos 0,4 4,9 13.483 04061030 Mozzarella 105,0 495,4 4.720 Total 105,5 502,6 4.763 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,1 1.007 04069010 Gouda y del tipo gouda 3.993,7 18.678,5 4.677 04069030 Queso edam y del tipo edam 0,0 0,3 13.526 04069090 Quesos, los demás 0,1 0,6 9.825 Total 3.993,8 18.679,3 4.677 Total 4.099,5 19.182,0 4.679 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - junio 2013 Toneladas: 4.099,5 Mozarella 2,6% Gouda 97,4% 31
Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - junio (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % 2010 2011 2012 2013 Factor 2010 2011 2012 2013 2013/2012 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton 0 102 1.190 338 1 0 102 1.190 338-71,6 Leche en polvo descremada Ton 522 4.344 4.571 4.131 11,49 5.998 49.913 52.521 47.465-9,6 Leche en polvo entera Ton 86 2.455 3.004 6.495 8,4 722 20.622 25.234 54.558 116,2 Cremas Ton 1 0 1 0 1 1 0 1 0-100,0 Leche evaporada Ton 690 546 652 1.229 2,3 1.587 1.256 1.500 2.827 88,5 Leche condensada Ton 196 81 25 50 2,7 529 219 68 135 100,0 Demás leches y natas azucaradas Ton 8 14 22 7 2,7 22 38 59 19-68,2 Yogur Ton 1.145 1.672 107 93 1 1.145 1.672 107 93-13,1 Mantequilla Ton 831 199 266 1.714 1 831 199 266 1.714 544,4 Quesos Ton 3.227 5.071 8.080 11.079 10 32.270 50.710 80.800 110.790 37,1 Preparaciones para alimentación infantil Ton 1.392 1.286 5 6.960 6.430-7,6 Manjar y otros Ton 1.539 1.243 942 1.092 2,2 3.386 2.735 2.072 2.402 15,9 Bebidas lácteas Miles lts 13 20 1 35 1 13 20 1 35 3.400,0 TOTALES 46.504 127.484 170.778 226.806 32,8 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton 269 403 1.089 483 1 269 403 1.089 483-55,6 Leche en polvo descremada Ton 1.091 1.492 4.017 112 11,49 12.536 17.143 46.155 1.287-97,2 Leche en polvo entera Ton 6.659 10.292 8.867 7.137 8,4 55.936 86.453 74.483 59.951-19,5 Cremas Ton 138 99 114 132 1 138 99 114 132 15,8 Leche evaporada Ton 13 2 1 85 2,3 30 5 2 196 8.400,0 Leche condensada Ton 12.964 13.261 15.642 14.991 2,7 35.003 35.805 42.233 40.476-4,2 Demás leches y natas azucaradas Ton 45 90 51 15 2,7 122 243 138 41-70,6 Yogur Ton 24 22 23 85 1 24 22 23 85 269,6 Mantequilla Ton 1.037 1.378 1.311 1.633 1 1.037 1.378 1.311 1.633 24,6 Quesos Ton 5.558 5.552 4.974 4.100 10 55.580 55.520 49.740 41.000-17,6 Preparaciones para alimentación infantil Ton 158 5.556 5 790 27.780 3.416,5 Manjar y otros Ton 1.595 1.593 1.968 2.207 2,2 3.509 3.505 4.330 4.855 12,1 Bebidas lácteas Miles lts 34 20 2.318 32 1 34 20 2.318 32-98,6 TOTALES 164.216 200.595 222.726 177.950-20,1 BALANCE ENERO - JUNIO * Incluye preparaciones para alimentación infantil 117.713 73.110 51.948-48.856-194,0 32
Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002-2013 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enero - junio 2012 2013 Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 119.321 124.264 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 21.579 8.188 Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 18,1 6,6 Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.896 87.229 114.623 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 36.194 44.065 Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,6 41,5 38,4 Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 21.579 8.188 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 36.194 44.065 Saldo -10.488-46.371-34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.211-14.615-35.877 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33
250.000 Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002-2013 200.000 Miles de USD 150.000 100.000 50.000 0-50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 ene-jun 2013 ene-jun Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.896 74.594 114.623 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 98.518 124.264 Saldo 19.302-16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.271 23.924 9.641 100.000 80.000 60.000 Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002-2013 Miles de USD 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 ene-jun 2013 ene-jun Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 16.436 8.188 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 29.581 44.065 Saldo -10.488-46.371-34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.211-13.145-35.877 34
Cuadro 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2002 33 12.066-12.034 2003 0 29.071-29.071 2004 41 22.313-22.272 2005 1.824 37.784-35.960 2006 27 37.784-37.757 2007 24.660-24.660 2008 0 40.905-40.905 2009 37.915-37.915 2010 236 38.472-38.236 2011 2.560 55.864-53.304 2012 2.365 71.450-69.085 2012 ene-jun 1.121 31.144-30.023 2013 ene-jun 1.322 37.367-36.045 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 80.000 Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 Exportaciones Importaciones Saldo 35