Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px ROL DEL ESTADO EN EL MODELO DE DESARROLLO MINERO CHILENO Congreso de Derecho Minero Quito, Ecuador 2017 Sergio Hernández N. Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre @CochilcoChile
01 LA PROPIEDAD DE LOS RECURSOS MINERALES Y EL DERECHO SOBRE LA RENTA MINERA. DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO Y DEL CONCESIONARIO MINERO
ORiGEN DEL ACTUAL SISTEMA 1888 Cambio a Amparo por patente 1874 Poder Judicial entrega concesión Colonia Derecho hispánico colonial Código de 1874 entregaba un título provisorio. Código de 1888 amparo por pago de patente. Código de 1930 elimina el titulo provisorio, es prácticamente igual al de 1932. 1932 Concesiones de explor. & explot. Hoy CP de Chile (1980) LOCCM (1982) CM (1983) RCM (1987) Ley N 17.450 establece el dominio del Estado sobre las minas. Constitución Política de 1980, otorga al Estado un dominio especial sobre las minas y mayor solidez a los derechos mineros de los particulares.
CARACTERISTICAS DEL ACTUAL SISTEMA Derecho de propiedad fuerte, protegido constitucionalmente sobre sustancias minerales concesibles. Obtención por vía judicial, con la asesoría técnica de SERNAGEOMIN. Derecho real, inmueble distinto e independiente del predio superficial, oponible al Estado y a cualquier persona, transferible, transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato. Derecho condicional (cumplir con la función social que justifica su otorgamiento), divisible intelectual y materialmente, renunciable en parte o en su totalidad, y generalmente inembargable*. Nota: *Se excluye de la inembargabilidad de la concesión minera a las Sociedades Anónimas apuntando a someterlas a las normas generales de embargabilidadreconocidas en el Derecho Chileno
02 INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA EN MINERIA
INSTITUCIONES Y EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO CHILENO Presidente de la República Ministerio de Minería Empresas Mineras del Estado Servicios Públicos CODELCO ENAMI Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO Servicio Nacional de Geología y Minería - SERNAGEOMIN
MINISTERIO DE MINERÍA MISIÓN Liderar el desarrollo de políticas públicas de minería orientadas a elevar la contribución de la actividad minera al desarrollo nacional, diversificando la actividad para aprovechar los recursos disponibles en condiciones sustentables y valoradas por la ciudadanía. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Liderar el desarrollo minero, que permita la agregación de valor en el marco del desarrollo sustentable del sector. Posicionar al Ministerio de Minería como una institución referente en lo técnico, que consolida su liderazgo nacional e internacional.
FUNCIONES DE COCHILCO PROPONER LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTUDIOS GENERALES PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO ASESORÍA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA ASESORÍA Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA INFORMAR VALOR DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
FUNCIONES DE SERNAGEOMIN GENERAR Y DISPONER DE INFORMACIÓN DE GEOLOGÍA BÁSICA Y DE RECURSOS Y PELIGROS GEOLÓGICOS CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD MINERA SUSTENTABLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD REGULAR Y SUPERVISAR LA NORMATIVA DE PROPIEDAD MINERA
CODELCO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 7 divisiones productoras de cobre propias, 1 división de Fundición y Refinería (Ventanas), Casa Matriz y participación en dos compañías mineras locales (El Abra y Anglo American Sur). Fuente: Codelco
Fuente: Codelco CODELCO EMPRESA ESTATAL Líder mundial en la explotación de cobre (producción de 1,891 millones de tmf de cobre el 2015). Importante generador de riquezas para Chile, afectado el 2015 y 2016 por el menor precio del cobre.
ENAMI DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Fuente: Enami
ENAMI EMPRESA ESTATAL CON GESTIÓN PRIORITARIA EN TRES ÁREAS Fomento a la pequeña y mediana minería Financiamiento del reconocimiento de reservas, la asesoría en evaluación de proyectos, la capacitación y créditos para apoyar la puesta en operación de proyectos, equipos y capital de trabajo. Procesamiento de minerales en Plantas de Beneficio y Fundición propias Agregar valor a la producción del sector de la pequeña minería y mediana minería para obtener concentrados y cátodos. Actividad comercial para colocar productos mineros en los mercados internacionales Servicio comercial que incluye la compra de minerales y productos mineros en condiciones de mercado favorables para los pequeños y medianos productores mineros; como la venta de estos productos en los mercados internacionales.
03 LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO MINERO
CUÁL HA SIDO LA BASE DEL EXITOSO MODELO DE DESARROLLO MINERO EN CHILE? CODELCO Estatal eficiente y generador de riquezas para Chile Desarrollo de una Gran Minería nacional y extranjera, que genera nuevas tecnologías, externalidades positivas y recursos al Estado por la vía tributaria ENAMI y una pequeña y mediana minería fortalecida
04 EMPLEO, PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL PIB, RECAUDACIÓN FISCAL EN RENTAS Y ROYALTY, DEROGACIÓN DL 600
CHILE EN CIFRAS POBLACIÓN 17,8 millones $157.130.884 millones PIB 2015 2014 (e) SUPERFICIE TERRITORIAL Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas Y Fondo Monetario Internacional * Trimestre diciembre 2015 - febrero 2016 (INE) 756.950 km 2 SOSTENIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO
DESARROLLO ECONOMICO MMUS$ 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Country Total paístotal Impuesto a la renta 2015 6% (US$ 3,048 millones) Mining BAJO Exportaciones NIVEL exports minería EN DESARROLLO DESARROLLADORAS Copper Exportaciones exports de cobre 2015: Minería 55% Cobre 49% Inversión extranjera directa 2006-2015 Autorizada: US$ 52,446 millones Materializada: US$ 17,991 millones Participación de la minería en el PIB 2006-2015 14,3% promedio (9% in 2015) Fuente: Banco Central de Chile
PRODUCCIÓN MUNDIAL Producción a nivel mundial de cobre en toneladas métricas. BAJO NIVEL EN DESARROLLO País DESARROLLADORAS 2014 2015 Chile 5.750 5.764 Perú 1.380 1.705 Chile China 1.632 1.669 Estados Unidos 1.383 1.373 R.D. del Congo 996 1.039 30% Australia 965 957 Zambia 756 754 Rusia 720 720 Canadá 696 697 Indonesia 366 580 Otros 3.835 4.008 Total mundial 18.478 19.265 Fuente: World Metal Statistics y COCHILCO
POTENCIAL GEOLÓGICO 1.5 % Canada 4.2% Russia 4.6% United States 4.2% China 6.4% Mexico 2.8% Zambia 2.8% Congo DR 11.4% Peru 12.2% Australia 29.2% Chile 20.8% Others countries Principales reservas de cobre. Importantes reservas de oro, plata, molibdeno y potasio. Principales reservas de litio.
ENCADENAMIENTOS 2003 2013 2015 * Estimación Cochilco US$ 16.100 MM BAJO NIVEL En bienes y servicios 30% 70% US$ 47.039 MM EN DESARROLLO 50% 50% En bienes y servicios US$ 40.118 MM DESARROLLADORA En bienes y servicios S 50% 50% Intermedios Capital 78% Compras en la industria nacional Intermedios Capital 75% Compras en la industria nacional Intermedios Capital 75% Compras en la industria nacional Nacional Importación directa Nacional Importación directa Nacional Importación directa Fuente: Cifras Banco Central de Chile
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL % Participación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Contribución total sector minero 2006 32% Contribución total sector minero 2015 6% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tributación minería privada Cobre Bruto (Codelco) Ingresos no mineros Fuente: COCHILCO en base a datos de DIPRES y SII
RECAUDACIÓN POR IEAM Y PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 2,0% 1,8% 1,7% 1.000 %participación 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 949 821 0,7% 425 659 636 568 508 397 295 0,3% 137 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 750 500 250 0 US$ millones Impuesto Específico US$ millones % de participación sobre ingreso total IEAM : Impuesto específico a la Minería Fuente: COCHILCO en base a datos de DIPRES y SII
DEROGACION DECRETO LEY 600 (DL 600) A partir del 1 de enero de 2016 se derogó el DL 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera y se prohibió al Comité de Inversiones Extranjeras celebrar nuevos contratos de inversión extranjera sujeto a las reglas de este estatuto. El DL 600 era un régimen voluntario que permitía a los inversionistas extranjeros que ingresen a Chile capitales, bienes físicos u otras formas de inversión, solicitar la suscripción de un contrato de inversión extranjera con el Estado de Chile, el cual le entrega derechos y obligaciones a ambas partes y que no podía ser modificado o dejado sin efecto de manera unilateral. La medida no significó una revisión de los acuerdos firmados previamente.
05 ESTRUCTURA PRODUCTIVA: POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DEL COBRE; COBRE FINO
Producción de Concentrados Agotamiento de óxidos 2016-2027 Miles de toneladas de cobre fino 7.000 100% 69% 71% 74% 75% 77% 78% 79% 79% 81% 83% 86% 89% 90% 90% 6.000 594 80% 5.000 70% 1.778 4.000 60% 50% 3.000 5.279 40% 2.000 3.996 30% 20% 1.000 10% 0 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Concentrados Cátodos SxEw Part. de la prod. de concentrados (conc. + Fund.&Ref.) Part. Producción concentrados (%) COCHILCO estima que la producción de cobre fino en cátodos SxEw disminuya en un 66,6% hacia el 2027 respecto a la declarada en 2015 (caída 8% anual). Por el contrario, la producción de cobre fino en concentrados aumentaría un 32,1% al 2017.
06 DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA; EL DOCUMENTO SOBRE LA POLÍTICA DEL LITIO
LITIO Y GOBERNANZA DE LOS SALARES 1. Creación de un Comité CORFO para la minería no metálica y gobernanza de salares. 2. Evaluación de modelo de negocios por parte de un empresa del estado para la explotación del litio. 3. Se ha encomendado a CODELCO el estudio de un modelo de negocios que le permita desarrollar la explotación del litio en los salares de maricunga y pedernales.
APROVECHAMIENTO DE RESERVAS MINERAS NO CONVENCIONALES Relaves La búsqueda de diversificación del potencial minero ha llevado a revisar nuevas alternativas, como lo son las iniciativas de recuperación de metales de interés en relaves antiguos y nuevos proyectos en zonas no tradicionalmente mineras en otro tipo de minerales como las Tierras Raras. Implementación de tecnologías de análisis geoquímico. Revisión de relaves antiguos para minimizar volumen de pasivos. Línea de trabajo del programa Minería Alta Ley. Tierras Raras (REE) Primer proyecto en Chile en región del Bío- Bío. Leyes entre 200-300 ppm, con 40% de REE pesadas e Itrio. Potencial de producción desde relaves de la zona norte.
07 EL PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO DE CODELCO, LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES Y SU CAPITALIZACIÓN
CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2016-2025 TOTAL CARTERA DE PROYECTOS Mill US$ 49.208 CODELCO: Mill US$ 21.643 (44%) Hierro & Min. Ind. Oro and Plantas met. Mill US$ 3.894 4 proyectos Mill US$ 2.101 7 proyectos Cobre Mill US$ 43.213 26 proyectos Fuente: COCHILCO, 2016
PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CODELCO Chuquicamata Subterránea Inversión: 4.962 millones de US$ Estado: Base (al 2020) Nuevo Nivel Mina Inversión: 4.935 millones de US$ Estado: Base (al 2022) Andina Inversión: Traspaso (1.356 millones de US$) Expansión (2.513 millones de US$) Estado: Traspaso (Base al 2022) Expansión (Potencial al 2023) 18.050 millones de US$ Radomiro Tomic Inversión: 3.615 millones de US$ Estado: Base (al 2024) Rajo Inca Inversión: 670 millones de US$ Estado: Potencial (al 2021) Fuente: COCHILCO 2016
CAPITALIZACIÓN DE CODELCO En diciembre del 2016, el Gobierno de Chile envió al Congreso el proyecto de ley que autoriza a traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una capitalización de la empresa estatal. Orientado a disminuir el endeudamiento de Codelco, se aportará la cantidad de US$ 475 millones anuales para el 2016-2017. Esto se suma al aporte de US$ 500 millones provenientes de la ley de capitalización aprobada en 2014 que financia los proyectos estructurales de la firma.
08 Dificultades para el desarrollo minero y disminución de la competitividad minera de Chile: permisos; Convenio 169 OIT; comunidades; costos y abastecimiento energético; otros costos por envejecimiento de los yacimientos. Cómo enfrentarlos
DIFICULTADES DESARROLLO MINERO Y DISMINUCIÓN DE COMPETITIVIDAD ASPECTO Multiplicidad de Permisos Convenio 169 OIT Comunidades Aumento de los costos y abastecimiento energético Otros costos por envejecimiento de los yacimientos CÓMO ENFRENTARLOS? Anticipación y centralización ( Ventanilla única ). Comunicación, negociación y consultas anticipadas, respeto, conocimiento de la cultura, medidas de compensación y mitigación. Negociaciones previas y buenas relaciones y comunicación para la obtención de la Licencia Social para operar. Mejora de productividad y fomento de la innovación. Uso de ERNC. Mejora de productividad y fomento de la innovación.
Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px ROL DEL ESTADO EN EL MODELO DE DESARROLLO MINERO CHILENO Congreso de Derecho Minero Quito, Ecuador 2017 Sergio Hernández N. Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre @CochilcoChile