MANUAL Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un archivo en la herramienta Generador Planilla IVA, el cual le permitirá ubicar la base de datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación: 1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt. 2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente: 2.2 Seleccionar el botón Guardar para guardarlo en la ubicación que desee 2.1 Abrir si desea abrir de una vez el generador. 2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente: Página 1 de 11
2.2 Si presionó el botón guardar le requerirá la ubicación para guardar el archivo. 3. Le requerirá que seleccione la ubicación en la que desea guardar el generador Guardar para guardarlo en la ubicación que seleccionó 4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente: Presionar doble click con el cursor Página 2 de 11
5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente: seleccionar 6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema operativo así: 6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del usuario/appdata/local/virtualstore/program Files/Planilla del IVA(SAT). 6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT). Página 3 de 11
7. Automáticamente desplegará la pantalla siguiente: 7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral 6, se le desplegará una pantalla direccionando el disco C, a efecto que realice la búsqueda del archivo: Página 4 de 11
8. Debe seleccionar la base de datos así: Presionar con el cursor el archivo.mdb 9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo nombre se despliega el nombre el archivo: Presionar botón abrir el Página 5 de 11
10. Se desplegará la ubicación de la base de datos Continuar 11. Se desplegará la pantalla siguiente: Presionar con el cursor para desplegar el detalle de los NIT Página 6 de 11
12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con información para el período 2016: Seleccionar con el cursor el NIT 13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones: a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará la pantalla indicada en el numeral 13.1 b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el numeral 14. 13.1 Si en la herramienta planiva versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la pantalla siguiente: Página 7 de 11
imprimir si desea una impresión del detalle de los errores Al presionar SI se realizará la corrección automáticamente Al presionar NO deberá realizar la corrección en la herramienta planiva de cada documento 13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen en el detalle así: Numeral Descripción del error NIT proveedor Número de documento Serie (en el caso de facturas) 1 Galón -81.20 contiene carácter inválido 35 49304304930493 FACE63FEA52201 (Según el ejemplo se interpreta que el galón está con valor negativo, debiendo ser lo correcto que esté con valor positivo) 13.2 Si presiona el botón SI desplegará el mensaje siguiente: Página 8 de 11
Presionar el botón Aceptar 13.3 Si presiona el botón NO desplegará el mensaje siguiente: Aceptar 14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes: NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad de documentos así: Página 9 de 11
15. Presionar con el cursor el botón Continuar : 16. Se desplegará el mensaje siguiente: Presionar continuar Presionar el botón Aceptar Cancelar si no desea continuar. 17. Si se presiona el botón Aceptar, se desplegará la pantalla siguiente: Página 10 de 11
9.1 Presionar con el cursor en el vínculo, si posee conexión a internet 9.3 Si realizará la generación de un archivo para otro NIT, presionar el botón regresar, para poder seleccionar otro NIT 9.2 Salir si no posee conexión a internet 18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá así: 19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica. Página 11 de 11