Aguas envasadas La producción española de aguas envasadas durante 2014 rompió la tendencia a la baja de los últimos ocho años y creció en torno a un 2,7%, llegando hasta los 4.850 millones de litros, de las que el 95,8% está compuesto por aguas minerales subterráneas que no necesitan ningún tratamiento de desinfección ni filtrado para su consumo, el 2,1% por aguas de manantial y el restante 2,1% por aguas potables preparadas. Hay que recordar, no obstante, que la producción de 2006 llegó hasta los 5.765 millones de litros, lo que muestra la importante reducción experimentada durante este periodo. El punto más bajo de producción se registró en 2013, donde apenas se llegó a 4.720 millones de litros. El mercado total de aguas envasadas, incluyendo la venta en dispensadores de aguas, pudo llegar hasta cerca de 5.420 millones de litros, con un crecimiento interanual del 1,5%. Las perspectivas de crecimiento para el ejercicio actual son aún mejores y se sitúan en torno al 4%. La categoría de agua mineral sin gas creció un 2,4% en volumen, mientras que la de aguas con gas registró un incremento del 2,8%. Los principales operadores del sector están apostando por las presentaciones de mayor valor añadido, como las aguas minerales con zumo, las saborizadas, los refrescos elaborados con aguas minerales, los néctares de frutas, las aguas tónicas y energéticas, además de presentaciones más atractivos y prácticas y formatos orientados específicamente a la población infantil. La reducción de precios de los embalajes de films plásticos y de PET ha permitido que las empresas mejoren sus márgenes de beneficio y puedan presentar unos precios de venta más atractivos. Las botellas de 1,5 litros aparecen son las presentaciones más populares de agua envasada, ya que acaparan alrededor del 45% de todas las ventas en volumen. El plástico PET es material más utilizado en los envases de agua, con una cuota del 87,5% del total. Las industrias españolas de agua envasada utilizan unos 4.300 millones de envases por año, de los que alrededor de un 70% se obtiene a partir de procesos de reciclaje. España es el cuarto productor europeo de aguas envasadas. La primera posición está ocupada por Alemania, con una producción de alrededor de 13.000 millones de litros. A continuación se sitúan Italia, con 11.3000 millones de litros y Francia, con 8.500 millones de litros. 357
ESTRUCTURA EMPRESARIAL El sector empresarial de aguas envasadas ha pasado un difícil periodo caracterizado por una fuerte reducción de las demandas, lo que ha provocado fuertes adaptaciones en los procesos de producción para incrementar la eficiencia y ganar competitividad. En España están en actividad algo menos de 100 empresas productoras y comercializadoras de aguas envasadas, con una plantilla conjunta que ronda los 2.300 trabajadores. El sector está dominado por algunos grandes grupos multinacionales, junto a algunos operadores especialistas que tienen un fuerte arraigo regional. El grupo empresarial más importante registra una producción de unos 700 millones de litros y una facturación de 194 millones de euros, mientras que el segundo llega a PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUAS ENVASADAS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Coca-Cola España * 2.900,00 Pepsico Bebidas Iberia * 400,00 Calidad Pascual, S.A.U. División Bebidas * 225,00 Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A. 195,00 Grupo Vichy Catalán * 105,20 Agua Mineral San Benedetto, S.A.* 77,60 Nestlé Waters España, S.A. 72,19 Aguas de Solán de Cabras, S.A. * 48,96 Viva Aqua Service Spain, S.A. 28,50 Aguas Minerales de Firgas, S.A. 25,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 los 694 millones de litros y 80,3 millones de litros, el tercero ronda los 470 millones de litros y los 106 millones de euros, el cuarto se sitúa en 410 millones de litros y 71 millones de euros y el quinto alcanza los 380 millones de litros, con unas ventas de 106 millones de euros. Las marcas de distribución controlan el 40,3% de todas las ventas en volumen y el 27,2% en valor, mientras que la primera oferta marquista presenta unos porcentajes respectivos del 12,7% y del 21%, la segunda supone el 8,6% del total en volumen y el 5,8% en valor, la tercera se sitúa en el 8,1% y el 10,1% y la cuarta representa el 7,7% de las ventas en volumen y el 12% en valor. En el caso de las aguas envasadas sin gas las cuotas de ventas de las marcas blancas son del 40,3% en volumen y del 27,8% en valor, mientras que entre las aguas con gas esos porcentajes son del 45,2% y del 21,4% respectivamente. COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones españolas de aguas envasadas han experimentado un fuerte crecimiento durante el pasado ejercicio, llegando hasta 82,3 millones de litros en volumen y casi 16 millones de euros. Esas cifras suponen unos incrementos interanuales del 19,7% en volumen y del 26,2% en valor. Hay que recordar que en 2011 las exportaciones llegaron hasta los 114,2 millones de litros, aunque su valor fue menor que el de 2014, quedando en 14,6 millones de euros. En Europa existen algunos especialistas en el comercio exterior que cifran lo fundamental de su negocio en las exportaciones. Son los casos de Bélgica e Irlanda, en los que más del 40% de sus respectivas producciones se vende fuera de sus fronteras. Las importaciones de aguas envasadas son muy poco significativas y tienen su principal partida en algunas ofertas de alto valor añadido y gran calidad que provienen básicamente de Francia. 358
Consumo y gasto en aguas envasadas Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 2.357 millones de litros de aguas envasadas y gastaron 483,3 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 52,6 litros de consumo y euros de gasto. El consumo más notable se asocia al agua envasada sin gas (50,9 litros por persona y año), mientras que el agua envasada con gas alcanza tan sólo 1,7 litros per cápita al año. En términos de gasto, el agua envasada sin gas concentra el 92,6%, con un total de 10 euros por persona, mientras que el agua envasada con gas presenta un porcentaje del 7,4% y un total de 80 céntimos de euro por persona al año. Consumo y gasto en aguas envasadas de los hogares, 2014 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones Litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL AGUA ENVASADA 2.357,0 52,6 483,3 AGUA CON GAS 74,5 1,7 35,8 0,8 AGUA SIN GAS 2.282,5 50,9 447,4 10,0 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de agua envasada durante el año 2014 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta presentan el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de agua envasada, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños de 6 a 15 años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de agua envasada es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de agua envasada es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de agua envasada, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros del núcleo familiar. - Los consumidores que residen en núcleos de población con censos de entre 10.000 y 100.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de agua envasada, mientras que los menores consumos tienen lugar en las grandes ciudades (más de 500.000 habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas sin hijos, independientemente de su edad, y retirados, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, de forma independiente a la edad de los mismos, y en los hogares monoparentales. - Finalmente, por comunidades autónomas, Baleares, Canarias y Cataluña cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Navarra, País Vasco y, sobre todo, la Comunidad de Madrid. 359
Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de agua envasada ha caído 0,3 litros por persona y el gasto ha descendido 20 céntimos de euro per cápita. En el periodo 2010-2014, el consumo y el gasto más elevado tuvieron lugar en el año 2010 (52,9 litros y 11 euros por consumidor). En la familia de aguas envasadas, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2010-2014 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2010, el consumo de agua envasada con gas aumenta y, por el contrario, en agua envasada sin gas se produce un descenso. Evolución del consumo y del gasto en aguas envasadas, 2010-2014 Evolución del consumo por tipos de aguas envasadas (2010=100), 2010-2014 euros 11,1 11,0 10,9 10,6 52,9 11,0 51,5 51,6 52,0 52,6 litros 53,5 53,0 52,5 52,0 51,5 51,0 115 110 105 100 95 90 85 80 100 97,3 96,8 102,9 97,3 103,9 98,2 111,1 99,0 10,5 2010 2011 2012 2013 2014 50,5 Euros por persona Litros por persona *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013. *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013. 360
Desviaciones en el consumo de aguas envasadas en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN hijos hogares MONOPARENTALES PAREJAS CON hijos MAyORES PAREJAS CON hijos PEQUEÑOS PAREJAS JÓvENES SIN hijos JÓvENES INDEPENDIENTES > 500.000 hab 100.001 A 500.000 hab 10.001 A 100.000 hab 2.000 A 10.000 hab < 2.000 hab 5 y MáS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIvA ACTIvA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS baja MEDIA baja MEDIA ALTA y MEDIA ALTA -42,0-28,3-26,4-27,5-13,3-16,2-13,2-8,9-16,9-8,7-6,9-6,1-13,2-18,4-0,5 13,7 25,9 22,2 17,0 2,0 21,6 9,4 4,5 4,6 9,3 4,4 0,7 9,4 56,2 56,7 60,2 * Media nacional = 52,6 litros por persona Cuota de mercado en la comercialización de aguas envasadas por formatos para hogares (%), 2014 HIPERMERCADOS 18,0 SUPERMERCADOS 71,5 VENTA A DOMICILIO 1,8 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,4 COMERCIO ESPECIALIZADO 3,3 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de agua envasada a los supermercados (71,5% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 18% y los establecimientos especializados representan el 3,3%. La venta a domicilio supone el 1,8%, mientras que las otras formas comerciales concentran el 5,4% restante. 361