SEPTIEMBRE 2011 REPORTE SEMESTRAL DE PROVEEDORES 2011 Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información EDICIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 2
El Estudio Nacional de Tecnologías de Información El Estudio Nacional de Tecnologías de Información (ENTI) es una serie de estudios regulares sobre el uso estratégico de Tecnologías de Información en grandes empresas en Chile. Los estudios que aborda ENTI tocan diversas temáticas de interés durante todo el año: Primer reporte semestral de proveedores Reporte anual de capital humano TI Reporte semestral de presupuesto Reporte anual de Gestión y Herramientas TI Segundo reporte semestral de proveedores 3
Primer Reporte Semestral de Proveedores El segundo reporte semestral de proveedores es un informe basado en los datos del Benchmark de Evaluación de Proveedores (BEP), herramienta web que permite el acceso a la totalidad del estudio y que contiene los datos agregados para el presente año 2011. Esta edición del reporte le ayudará a: Conocer cuáles son las empresas más reconocidas, para cada una de las categorías evaluadas Entender la percepción del desempeño de los mercados Tener herramientas para mejorar su desempeño en los aspectos que necesitan mayor apoyo Primer reporte semestral de proveedores Reporte anual de capital humano TI Reporte semestral de presupuesto Reporte anual de Gestión y Herramientas TI Segundo reporte semestral de proveedores 4
Metodología Ficha técnica del estudio Unidad de Análisis Empresas proveedoras de Tecnologías de Información para grandes empresas en Chile. Universo de Estudio 360 empresas y organismos gubernamentales más grandes del país. Muestra 185 Gerentes de Informática. Tipo de Instrumento Encuesta on-line, desarrollada por un equipo de CETIUC. Período de Levantamiento Primer encuestamiento: 22 Noviembre y 31 Diciembre 2010 Segundo encuestamiento: 20 Junio y 22 Julio 2011 Rubros Presentes en la Muestra 16 rubros. 5
Metodología Clasificación de proveedores Externalización de Comunicaciones Desarrollo, Integración y Mantención de Software Licencias de Software de Infraestructura Diseño, contrucción y operación de servicios de Telecomunicaciones (no incluye telefonía fija ni móvil). Ej: Conexiones a Internet, Telefonía IP, Enlaces Dedicados. Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Ej: Diseño de sitios web, mantenimiento de software, desarrollo a la medida de aplicaciones, integración de aplicaciones Legadas. Venta y soporte de licencias de software para funciones tecnológicas. Ej.: sistemas operativos de servidor, correo y comunicaciones, bases de datos, middleware, gestión de redes y servidores. Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio Venta y soporte de licencias de software de uso corporativo. Ej.: ERP, Inteligencia de Negocios, CRM, SCM. Externalización de Funciones TI Consultorías Implementación de Aplicaciones de Negocio Externalización de funciones propias del área TI. Ej.: data center, housing, cableado estructurado, hosting, mesa de ayuda. Servicios de conocimiento orientados a alinear la organización, estrategia y procesos del área TI con los objetivos de negocio. Ej: Mejora de procesos, auditoría de seguridad, certificación, evaluación de proyectos. Implementación y parametrización de paquetes de aplicaciones corporativas. Ej.: implementación de ERP, implementación de BI, implementación de CRM. Hardware de Sistemas Centrales Producción, venta y mantención de equipos de infraestructura tecnológica. Ej.: servidores, routers, firewalls. 6
Metodología Mecánica de evaluación de proveedores Grado de Referencia Evaluación Clientes: Mi empresa tiene contratos entre 2010 y 2011 Variables de Mercado Otras fuentes: Tengo referencias por otras fuentes Sin referencias: No tengo referencias Variables Técnicas 7
Metodología Mecánica de evaluación de proveedores Variables de mercado Variables técnicas Nivel de Precios Probabilidad de recomendación Cumplimiento de objetivos Cumplimiento de plazos Expertise técnico de los profesionales Servicio de soporte y postventa Vocación de servicio Cumplimiento de funcionalidades Estabilidad Aporte real de valor al negocio Capacidad de mejora continua Cumplimiento de niveles de servicio Conocimiento de mi industria Confiabilidad de los equipos Cumplimiento de plazos de entrega 8
PRINCIPALES HALLAZGOS 9
Externalización de Telecomunicaciones 10
Externalización de Telecomunicaciones Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL Este es un mercado concentrado en ocho actores principales, con variadas apreciaciones de niveles de servicio. La baja cantidad de proveedores se explica por las barreras de entrada (alta inversión inicial). PRINCIPALES HALLAZGOS Las grandes empresas proveedoras de telecomunicaciones dominan el mercado, con una mayor referencia directa, pese a que no poseen las mejores evaluaciones a nivel general, ni el precio más conveniente del mercado Por su parte, los proveedores de menor nivel de referencia son los mejor evaluados, probablemente su condición de actores de nicho entreguen un mejor desempeño técnico, más personalizado y de excelencia. Esto probablemente se explica por la cercanía que tienen con sus clientes. El foco de ciertas empresas en la respuesta técnica y cercanía con el cliente, concuerda con los precios más altos del mercado. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES Las grandes empresas proveedoras, pese a su reconocimiento en el mercado, no necesariamente son la opción más conveniente. Dependiendo de su necesidad de cobertura podrá indagar en otras opciones para obtener el mejor servicio. Uno de los principales desafíos es la cercanía con los clientes, el cumplimiento del nivel de servicio y la expertise de los profesionales. Una buena combinación de estas cualidades con el precio, hace a un proveedor atractivo en esta industria. 11
Externalización de Telecomunicaciones Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Capacidad de Mejora Continua Probabilidad de Recomendación Cumplimiento de Niveles de Servicio Expertise Técnico de los Profesionales Vocación de Servicio 12
"Las empresas más conocidas son las que presentan un mayor porcentaje de Referencia directa, entre las que se encuentran Movistar Empresas, Entel y GTD con un 61,1%, 607% y 54,4%, respectivamente. Mientras Sixbel presenta un menor conocimiento con el 5,02%, equivalente a 12 evaluaciones. Nivel de Referencia Externalización de Telecomunicaciones, año 2011 Movistar Empresas Entel 61,1% 60,7% 5,9% 7,5% GTD 54,4% 9,6% Telmex 30,1% 8,8% Global Crossing 13,4% 9,2% Orange Business Services Magenta Sixbell 8,8% 5,4% 5,0% 5,9% 3,3% 2,9% 0% 20% 40% 60% 80% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 13
Los colores de los cuadros representan el cuartil donde se ubica el proveedor, en tanto la probabilidad de recomendación; verde corresponde al cuartil superior, amarillo cuartil intermedio y rojo cuartiles inferiores. Así, Magenta y GTD son las empresas con mayor nivel de recomendación, en cambio Movistar Empresas y Telmex son las con menor nivel de recomendación. Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas Externalización de Telecomunicaciones, año 2011 5,5 Orange Business Services Magenta GTD Global Crossing Entel Movistar empresas Telmex 4,5 Sixbell 14
Desarrollo, Integración y Mantención de Software 15
Desarrollo, Integración y Mantención de Software Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL La categoría de desarrolladores de software es un mercado amplio y especializado. Muchos actores también están presentes en los otros tipos de servicios. Existe también una cantidad importante de actores de nicho, que se especializan en ciertos rubros, plataformas, o lenguajes de desarrollo. PRINCIPALES HALLAZGOS Este mercado es particularmente competitivo y los resultados muestran que un buen desempeño es equivalente a un alto precio. Al requerir mayor calidad se deberá pagar los precios más altos del mercado. Se reconoce que el cumplimiento de objetivos y de plazos son fundamentales a la hora de evaluar a un proveedor, mientras que el precio determina fuertemente a quién se contrata como proveedor Un buen desempeño en las distintas categorías no necesariamente garantiza el dominio del mercado. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES A la hora de contratar un proveedor evalúe sus requerimientos de calidad y capacidad de pago, un equilibrio entre ambos le permitirá escoger la mejor opción y maximizar sus beneficios. En un mercado competitivo como este, es necesario diferenciarse y obtener ventajas comparativas. Tome en cuenta que las variables consideradas como más relevantes por los CIO son el cumplimiento de objetivos y de plazos. 16
Desarrollo, Integración y Mantención de Software Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Cumplimiento de Objetivos Probabilidad de Recomendación Cumplimiento de Plazos Expertise Técnico de los Profesionales Servicio de Soporte y Postventa Vocación de Servicio 17
Vemos se presenta una gran cantidad de proveedores con similares porcentajes de referencia directa. Los más destacados son Sonda, Azurian, Quintec y Everis con un 19,9%, 13,6% y 10,6%, respectivamente. En este sentido, el mercado en esta categoría es bastante competitivo. Sonda Azurian Quintec Everis IBM Adexus Accenture Neoris Indra COASIN Binaria Paperless Soluciones Orión Synapsis Tata Consultancy Services Nivel de Referencia Desarrollo, Integración y Mantención de Software, año 2011 4,7% 4,7% 4,2% 3,8% 3,8% 3,4% 3,0% 3,0% 6,4% 5,9% 10,6% 10,6% 8,9% 3,0% 3,8% 3,8% 4,7% 13,6% 3,4% 3,8% 3,8% 5,9% 19,9% 8,5% 8,1% 6,4% 9,7% 3,0% 8,5% 12,7% 0% 20% 40% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 18
Los colores de los cuadros representan el cuartil donde se ubica el proveedor, en tanto la probabilidad de recomendación. Verde corresponde al cuartil superior, amarillo cuartil intermedio y rojo cuartiles inferiores. Así, Accenture, COASIN e Indra son las empresas con mayor nivel de recomendación, siendo sólo congruente Accenture como el mejor evaluado y más recomendado. Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas Desarrollo, Integración y Mantención de Software, año 2011 Adexus COASIN Indra Everis Quintec Binaria Tata Consultancy Services 5,2 Accenture IBM Soluciones Orión Azurian Neoris Synapsis Sonda Paperless 3,1 19
Licencias de Software de Infraestructura 20
Licencias de Software de Infraestructura Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL El mercado de software de infraestructura provee a las empresas de aplicaciones de base para operar sus sistemas. Se caracteriza por ser diverso en el tipo de productos y por tener altos estándares de desempeño dada la alta competitividad de sus actores. PRINCIPALES HALLAZGOS Vemos una alta diversidad en el mercado de Licencias de Software de Infraestructura, muchas empresas proveedoras compiten en distintos planos y ofreciendo todas las combinaciones posibles, entre el precio y evaluación técnica de su servicio. Se observa la existencia de otro tipo de variables relevantes, diferentes del precio y las variables técnicas en la toma de decisión, a cuál proveedor comprar estos productos. Probablemente el renombre y reconocimiento de un proveedor influyan en dicha decisión, de modo que las empresas que actualmente poseen mayor número de contratos no corresponden necesariamente, a las más baratas o la con la mejor evaluación de servicio. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES Informarse adecuadamente y optar por los proveedores mejor calificados. Puede obtener un muy buen servicio a un precio muy por bajo el promedio del mercado. Existen otras variables, relacionadas con el marketing que se asocian a la selección de un proveedor, tenga en cuenta estas observaciones para potenciarse como proveedor o a la hora de seleccionar a uno. 21
Licencias de Software de Infraestructura Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Cumplimiento de Funcionalidades Probabilidad de Recomendación Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte 22
Microsoft presenta por lejos el mayor nivel de referencia directa con un 80,8%, seguido por Oracle y McAfee con un 41,5% y 33,8%, respectivamente. Nivel de Referencia Licencias de Software de Infraestructura, año 2011 Microsoft Oracle McAfee IBM Symantec SAP VMWare HP Redhat Check Point Computer Associates Trend Micro 80,8% 41,5% 6,8% 33,8% 7,7% 30,3% 7,7% 29,1% 6,4% 26,1% 8,5% 25,6% 0,9% 24,8% 9,4% 16,2% 5,6% 11,1% 3,8% 8,5% 9,8% 6,8% 2,6% 4,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 23
Según las evaluaciones de los CIO, hay cuatro empresas que se destacan por sobre el resto; Check Point, VMWare, SAP y Redhat. Los colores que representan el cuartil donde se ubica el proveedor, según su probabilidad de recomendación; verde para el cuartil superior, amarillo cuartil intermedio y rojo cuartiles inferiores. Coinciden con el ranking de variables técnicas. Ranking de Empresas, Según Índice de Variables Técnicas Licencias de Software de Infraestructura, año 2011 Check Point Redhat 5,7 VMWare SAP HP Oracle IBM Trend Micro Computer Associates McAfee Symantec 5,0 Microsoft 23
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio 25
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio se compone por pocos actores, todos grandes empresas del mundo de las TI, que dominan el mercado en tanto representan un producto de gran valor para las empresas, con proyecto de gran envergadura, baja repetitividad y con aporte en la mantención. PRINCIPALES HALLAZGOS Existe un actor que domina por sobre el resto, SAP posee la mejor evaluación de las variables técnicas y la mejor probabilidad de recomendación entre los CIO, esto se condice con el más alto nivel de precios. Para este mercado, calidad implica pagar un precio mayor que el promedio. Pese a que se reconoce el aporte real al negocio como la variable más importante a la hora de evaluar un servicio, se ve que el precio está determinando fuertemente la contratación, sobre todo en empresas de tamaño mediano. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES El bajo número de actores limita la competitividad en el precio. Enfóquese en las cualidades técnicas para justificar su precio, en especial la capacidad de aportar valor al negocio y la estabilidad. El Soporte post venta es la variable técnica considerada como menos influyente, asegúrese de entregar productos de calidad para disminuir los esfuerzos en este ítem. 26
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Aporte Real de Valor al Negocio Probabilidad de Recomendación Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte 27
Esta categoría presenta sólo cuatro proveedores, que corresponden a grandes empresas. Microsoft tiene el mayor porcentaje de referencias directas con un 53,6%, seguido por SAP con un 41,2% de los encuestados. Nivel de Referencia Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio, año 2011 Microsoft 53,6% 6,4% SAP 41,2% 13,3% Oracle 30,5% 11,2% IBM 21,5% 10,3% 0% 20% 40% 60% 80% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 28
Según las evaluaciones de los CIO las empresas más destacada son SAP y Oracle, que a su vez, coincide con la probabilidad de recomendación más alta, graficada por el color verde del rectángulo que envuelve a SAP. Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio, año 2011 5,7 SAP Oracle IBM 5,0 Microsoft 29
Externalización de Funciones TI 30
Externalización de Funciones TI Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL La Externalización de Funciones TI agrupa un mercado amplio, que abarca una gran diversidad de proveedores. En él existe un gran número de participantes que proveen una amplia gama de servicios y productos, presentándose una alta competitividad y un dominio del mercado de parte de las grandes empresas. PRINCIPALES HALLAZGOS Un precio elevado no necesariamente es signo un buen servicio. Para este mercado el proveedor con mayor TPN posee un nivel de precios más bajo que el promedio de mercado. Es probable estén incidiendo otras variables no contempladas en la contratación de un proveedor. Pequeñas empresas con excelente evaluación y un conveniente nivel de precios no aparecen como las más referidas. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES De acuerdo a la opinión de los CIO, el cumplimiento de niveles de servicio es la variable más importante del área. Si se quiere alcanzar una buena posición dentro del mercado procure entregar un servicio de calidad excepcional. La capacidad de mejora continua es un índice de interés para retener a clientes y atraer otros nuevos. Aquellos proveedores de baja evaluación en esta categoría pueden mejorar, usando procedimientos de recopilación de feedback de clientes oficiales e informales, y acciones de mejora estructurados basados en ese feedback. 31
Externalización de Funciones TI Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Capacidad de Mejora Continua Probabilidad de Recomendación Cumplimiento de Niveles de Servicio Expertise Técnico de los Profesionales Vocación de Servicio 32
Esta categoría presenta quince proveedores, en donde Entel, Movistar Empresas y GTD presentan los siguiente porcentajes de referencia directa: 35,9%, 22,9% y 22,5%, respectivamente. Entel Movistar Empresas GTD Sonda Quintec Adexus IBM HP Xerox COASIN Telmex Neosecure Global Crossing Soluciones Orión Indra 5,2% 3,9% 3,0% 9,1% 7,8% 13,9% 12,6% 12,1% 12,1% 18,2% 17,7% 15,6% 4,8% 5,2% 2,2% Nivel de Referencia Externalización de Funciones TI, año 2011 22,9% 22,5% 4,3% 3,5% 6,1% 6,5% 5,2% 35,9% 7,8% 9,1% 10,4% 8,7% 5,2% 8,7% 9,1% 0% 20% 40% 60% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 33
De acuerdo a las evaluaciones de los CIO, hay tres empresas que se destacan por sobre el resto, Soluciones Orión, GTD y Global Crossing. Ranking de empresas, Según Índice de Variables Técnicas Externalización de Funciones TI, año 2011 5,6 VMWare Soluciones Orión GTD HP Indra IBM Movistar empresas Entel Telmex Quintec 4,4 Global Crossing Neosecure Adexus COASIN Xerox Sonda 34
Consultoría 35
Consultoría Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL El mercado de proveedores de consultoría está compuesto por empresas especializadas en optimizar procesos o en entregar conocimientos estratégicos a sus clientes. Es un mercado con actores relevantes. Sin embargo, las compañías de nicho también cubren una importante porción del mercado, dada la naturaleza única de cada servicio. PRINCIPALES HALLAZGOS A pesar que la variable más importante de la categoría sea el cumplimiento de objetivos, los líderes se destacan por el expertise técnico de sus profesionales, que generan confianza a la hora de contratar el servicio. Varios líderes del mercado se encuentran por debajo del nivel de precios general. Por lo que en este caso el nivel de precios, no es una variable crítica en la garantía de la calidad de servicio. Respecto el semestre anterior se ve un aumento en la tasa de promotores netos del mercado. Que lleva a pensar en una mayor preocupación de las empresas proveedoras por entregar un servicio óptimo a sus clientes. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES En una consultoría la participación del cliente es fundamental dado el conocimiento organizacional que este posee. Aproveche esta ventaja y conviértalo en su mejor aliado. Preocúpese de calendarizar junto con el cliente los hitos importantes para poder cumplir sus plazos de manera certera. Este aspecto está constantemente descuidado. Tener conocimiento de las necesidades tanto de la industria como de sus clientes hará que ellos confíen en usted. Haga a su cliente parte del servicio, sobre todo si está dentro de un segmento específico. 36
Consultoría Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Cumplimiento de Objetivos Probabilidad de Recomendación Conocimiento de mi Industria Cumplimiento de Plazos Expertise Técnico de los Profesionales Vocación de Servicio 37
Esta categoría presenta trece proveedores, en donde Deloitte, Everis y Azurian son los más conocidos, a pesar que los niveles de referencia son bastante similares entre sí, lo que denota un mercado muy competitivo. Nivel de Referencia Consultoría, año 2011 Deloitte Everis Azurian HP Quintec KPMG Price Waterhouse Cooper Sonda Accenture IBM Practia Consulting Indra COASIN 11,2% 10,8% 10,3% 10,3% 9,9% 9,1% 7,8% 7,3% 7,3% 5,8% 3,4% 3,0% 1,8% 1,8% 16,8% 1,7% 4,7% 1,3% 6,0% 9,1% 6,6% 7,4% 10,3% 9,9% 9,9% 10,3% 0% 20% 40% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 38
Los colores de los cuadros representan el nivel de referencia que se tiene de las empresas participantes. De acuerdo a esto, Indra, HP y Practia Consulting son las empresas con mayor nivel de recomendación, en cambio Price WaterHouse Cooper, Sonda y Quintec son las menos recomendadas. Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas Consultoría, año 2011 HP Check Point 5,3 VMWare Indra Practia Consulting Accenture Deloitte Everis Azurian IBM KPMG Price WaterHouse Cooper Quintec 4,3 Sonda 39
Implementación de Aplicaciones de Negocio 40
Implementación de Aplicaciones de Negocio Caracterización del mercado VISIÓN GENERAL El mercado de implementación de aplicaciones de negocio considera las empresas que instalan grandes paquetes en forma de proyectos. Está conformado por grandes empresas y se caracteriza por ser diverso en su oferta. PRINCIPALES HALLAZGOS Existen empresas en el mercado que a pesar de no ser tan conocidas, entregan un servicio de excelencia. Por ejemplo, la empresa líder en cumplimiento de objetivos hace por primera vez su aparición vez en éste reporte. La tasa de promotores netos se mantiene a la baja desde hace dos reportes atrás. Esto indica que el desempeño actual de los proveedores no es suficiente como para ganarse la completa confianza de su cliente. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES Importante a considerar es el cumplimiento de plazos. Los esfuerzos deben enfocarse en hacer un calendario realista que se ajuste a lo que el cliente desea y lo que el proveedor quiere lograr. Sumado al cumplimiento de plazos y de objetivos como variables muy importantes a la hora de recomendar un servicio, el conocimiento de la industria es relevante para que el cliente confíe en sus capacidades. 41
Implementación de Aplicaciones de Negocio Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Cumplimiento de Objetivos Probabilidad de Recomendación Conocimiento de mi Industria Cumplimiento de Plazos Expertise Técnico de los Profesionales Vocación de Servicio 42
Esta categoría presenta quince proveedores, en donde SAP, Sonda y Oracle son los más conocidos, con un 21,7%, 18,7% y 17,4% respectivamente. Nivel de Referencia Implementación de Aplicaciones de Negocio, año 2011 SAP Sonda Oracle IBM Everis Quintec Deloitte Accenture Indra Sixbell Neoris Novis Synapsis Politec Crystalis 6,8% 6,0% 5,1% 4,7% 4,7% 3,4% 3,0% 2,6% 2,1% 2,6% 2,6% 21,7% 18,7% 17,4% 13,2% 12,8% 12,3% 6,8% 9,4% 7,7% 2,6% 4,7% 0,9% 6,0% 9,4% 9,8% 10,6% 11,1% 9,4% 14,0% 0% 20% 40% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 43
Los colores de los cuadros representan el nivel de referencia que se tiene de las empresas participantes. De acuerdo a esto, Politec, SAP y Accenture son las empresas con mayor nivel de recomendación, en cambio Crystallis, Quintec, Sonda y Neoris son las menos recomendadas. Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas Implementación de Aplicaciones de Negocio, año 2011 5,3 Politec SAP Novis Everis Oracle Indra Synapsys Accenture IBM Deloite Sixbel Crystalis Quintec Sonda 4,1 Neoris 44
Hardware de Sistemas Centrales 45
Hardware de Sistemas Centrales Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL Los proveedores de equipos de sistemas centrales proveen de infraestructura tecnológica a las empresas. El mercado es pequeño, conformado sólo por actores de clase mundial. La calidad de sus productos y servicios es muy buena, destacando por sobre los demás tipos de proveedores. PRINCIPALES HALLAZGOS La competitividad de este mercado es constante ya que depende en gran medida de los avances de la industria tecnológica en la actualidad. La alta tasa de promotores netos del mercado demuestra que el estándar del servicio es elevado, debido a que calidad y soporte se traduce en confianza. Buenos equipos en conjunto con una buena asistencia post venta hacen del cliente un potencial promotor. Se observan problemas en los plazos de entrega, con bajos niveles de evaluación de forma general para este mercado de proveedores. RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES El mercado es altamente cambiante de acuerdo a la tecnología disponible en la actualidad. Si se descuida este aspecto se corre el riesgo de quedar obsoleto y perder clientes en demasía La confiabilidad de los equipos no sólo se ve en condiciones normales. Hay períodos donde se sobrecargan de información. El buen desempeño en estos casos puntuales distingue a un líder de mercado de un participante promedio. 46
Hardware de Sistemas Centrales Variables medidas Variables de Mercado Nivel de Precios Variables de Técnicas Confiabilidad de los Equipos Probabilidad de Recomendación Cumplimiento de los Plazos de Entrega Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte 47
Esta categoría presenta seis proveedores, en donde HP, Cisco Systems e IBM son los más conocidos, con un 61,9%, 55,2% y 36,0% respectivamente. Nivel de Referencia Hardware de Sistemas Centrales, año 2011 HP 61,9% 7,9% Cisco Systems 55,2% 10,9% IBM Dell 36,0% 32,6% 10,9% 9,6% Oracle (Sun) 21,3% 8,8% D-link 13,8% 7,5% EMC2 9,2% 6,3% 0% 20% 40% 60% 80% Porcentaje Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes 48
Los colores de los cuadros representan el nivel de referencia que se tiene de las empresas participantes. De acuerdo a esto, Cisco Systems y EMC2 son las empresas con mayor nivel de recomendación, en cambio Oracle y D-Link son las menos recomendadas. Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas Hardware de Sistemas Centrales, año 2011 6,0 Cisco Systems EMC2 HP IBM Dell Oracle (Sun) 4,4 D- Link 49
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