RADAR DE LA INNOVACIÓN 2017 César Valencoso, Consumer Insights Director Southern Europe
1- Estado de la Innovación en España 2- Quién decide el éxito? 3- La innovación genera crecimiento
1- Estado de la Innovación en España 2- Quién decide el éxito? 3- La innovación genera crecimiento
La actividad innovadora crece un 11% pero aun queda lejos de los niveles pre-crisis Número de innovaciones en Gran Consumo 156 151 148 2010-2016 -16% 128 131 118 +11% 108 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel. Total innovaciones con penetración superior a 0,16%
España a la cola de Europa en lanzamientos Lanzamientos de innovaciones y copias por país. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 France Germany Italy NL Spain UK Belgium Czech Rep Denmark Portugal Poland 1000 2012 2013 2014 Fuente: Europanel. Lanzamiento de innovaciones y copias
Bebidas es el sector que más innovación ha generado en términos relativos % Innovaciones por sector sobre el total Total Innovación 2013 2014 2015 2016 %Peso Volumen Alimentación 65,3% 75,6% 73,1% 63,4% 56,8% Bebidas 10,0% 5,6% 15,2% 18,3% 12,0% Cuidado personal y del hogar 23,2% 17,5% 11,7% 18,3% 26,3% Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel. Total innovaciones
Los fabricantes siguen siendo el motor de la innovación %Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos 17,9 5,3 9,4 10,5 3,1 Marcas del Distribuidor Marcas de Fabricante 82,1 94,7 90,6 89,5 96,9 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel. Total innovaciones
En toda Europa, la innovación es impulsada por la marca de fabricante 2014 9,4 16 15 Private Label Brands 90,6 84 85 España Alemania Reino Unido Category Coverage: up to 79 CPG categories: D (79), Sp (67), UK (75)
Bimbo, el fabricante más exitoso en la innovación de 2016. Innovación 2016 % Sku s Marca de Fabricante Vs Marca Distribuidor % Actos de compra sobre innovación Distribuidor (100) Fabricante (100) 1º 3,1% 96,9% 1º 2º 2º 3º 3º 4º 5º 2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
TOP Fabricantes por Sector en 2016 Rankings de Fabricantes en base a CRP s de los principales mercados Alimentación Bebidas Droguería Perfumería 2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
TOP Innovaciones 2016 Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2016 Alimentación Bebidas Perfumería y Droguería Hogaza Cereal The Rustic Bakery Verdifresh Potente - Mascletá Skip Mimosin TOP 10 Innovaciones 2016 Total FMCG 1 Hogaza Cereal The rustic Bakery 6 Kit Mixto Fajitas - Florette 2 Ketchup McDonalds 7 Donuts Citrus 3 Pijo Patatas Fritas 8 Quinoa Precocida Congelada - Hacendado 4 El Pozo al Grill Pechuga de Pollo 9 Atún Calvo Ligero 5 Pizza Hacendado Jamón y queso Sin lactosa 10 Pan estilo Artesano - Bimbo 2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
Salud y Placer a la cabeza de los conceptos innovadores. En salud, priman los super-alimentos Conceptos de salud (100) super alimentos veggie zero SIN lactosa organic stevia sin gluten ligero grasa CON vitamina 100% natural 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 12
1- Estado de la Innovación en España 2- Quién decide el éxito? 3- La innovación genera crecimiento
La tasa de éxito vuelve a ratios próximos al 50% tras un 2015 atípico. Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante 45% 2014 29% 2015 53% 2016 Fuente: Kantar Worldpanel
Los Hogares con hijos medianos y pequeños son los más afines a la innovación %Valor Innovaciones por tipo de Hogar 2016 Retirados Adultos indp Adultos sin hijos Monoparentales Hog.Hijos 17-30 Hog.Niños 6-17 Hog.Niños -6 Jóvenes sin hijos Jóvenes indp 24,2 7,7 10,3 6,3 9,5 13,9 12,9 13,7 5,5 8,9 6,2 9,4 14,4 23,5 9,4 12,8 5,7 5,6 %Población Valor Fuente: Kantar Worldpanel
La distribución ponderada sigue siendo decisiva para que una innovación sea exitosa Comparativa entre la distribución de la innovación de fabricante exitosa y fracasada. Distribución ponderada promedio 30% Top 10 más exitosas 8% Bottom 10 menos exitosas Fuente: Kantar Worldpanel
Carrefour sigue siendo la cadena que más trabaja la innovación de fabricante % Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2016 62% 53% 51% 27% 19% 15% 9% H.CRF Alcampo G.Eroski Consum Dia Mercadona Lidl G.Eroski: Hiper+Super Eroski. Fuente: Radar de la innovación Kantar Worldpanel. Filtro + 20 compras
El promedio de distribución sigue estabilizada en cifras alarmantemente bajas Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante 25,4% 20,3% 20,0% 20,4% 2013 2014 2015 2016 Fuente: Kantar Worldpanel
Estar en alguno de los top3 retailers dispara la probabilidad de éxito Innovaciones Marcas Nacionales vs Multinacionales en 2016 Innovaciones presentes en alguno de los Top3 Retailers Innovaciones No presentes en alguno de los Top3 Retailers 23% 77% De todas las Innovaciones Presentes en alguno de los Top 3 Retailers, el 70 % son éxitos De todas las Innovaciones que NO están Presentes en ninguno de los Top 3 Retailers, el 100 % son fracaso Fuente: Kantar Worldpanel
1- Estado de la Innovación en España 2- Quién decide el éxito? 3- La innovación genera crecimiento
Average number of innovative sku s per year Con un share de la mdd por encima del 35% la innovación y el crecimiento disminuyen Relationship between MDD share and number of innovations. FMCG (103 categories) Value Category evolution 4% 3% 4% 1% 1% 4-3% 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Average PL Share (2013-2011)
ALIMENTACIÓN BEBIDAS DROGUERÍA HIGIENE PERSONAL Las innovaciones aportan más actos de compra y mayor valor % Ventas Incrementales para la Categoría Total España / Total 19 categorías / Promedio incremental 111 innovaciones 16% 15% 27% 8% 6% Ejemplo de lectura: Calculando el Source of volumen Innovation de las 111 innovaciones obtenemos un promedio del 16% en ventas incrementales para la categoría. Si desglosamos el efecto del incremental, vemos que la innovación justifica una mayor prima de precio y genera más actos de compra en la categoría, estos son los principales efectos que han producido las innovaciones. 22
% Crecimiento Casi 8 de cada 10 innovaciones aportan incremental a la categoría, consiguiendo más actos y mayor premiumización Innovaciones que aportan crecimiento: 76% Origen del Negocio Incremental 100 13 10 0-8 -100 Innovaciones Más Actos de Compra Más Volumen Mayor Precio Ejemplo de lectura: Rankeando las 111 innovaciones de más a menos % ventas incrementales para la categoría, concemos el 76% tiene un aporte positivo.
El futuro de las categorías está en manos de la innovación Tamaño de Mercado según el Precio Medio de la variedad básica y el volumen total de la categoría respecto al tamaño real. Yogures Café Tostado Caldo Pollo Pan de Molde 38% Más pequeño 53% Más pequeño 68% Más pequeño 18% Más pequeño Leche Detergente Polvo Galletas Dulces Chocolates 13% Más pequeño 9% Más pequeño 50% Más pequeño 13% Más pequeño 2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
Conclusiones La innovación crece un 16% en 2016 Pero estamos lejos de los niveles pre-crisi y a la cola de Europa El éxito sigue dependiendo del acceso del consumidor a la innovación El 16% de la facturación de la innovación es incremental a la categoría
Gracias For further information please contact: César Valencoso Tel.: +34 935 819 655 César.valencoso@kantarworldpanel.com