El Sistema Producto Sorgo en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

El Sistema Producto Sorgo en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial del Sorgo

Tendencia de la Producción Mundial de Sorgo 64 62 60 58 56 54 52 50 48 TMCA 0.6% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT La producción mundial de sorgo creció de 1997 a 2007 el 6.3%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 0.6%, al pasar de 59.6 a 63.4 millones de toneladas durante el período.

Participación de la Producción Mundial de Sorgo AUSTRALIA 2% ARGENTINA 4% BRASIL 2% BURKINA 3% CHINA 4% OTROS 17% ESTADOS UNIDOS 20% SUDAN 9% ETIOPIA 3% NIGERIA 14% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT MÉXICO 10% INDIA 11% En el año agrícola 2007 Estados Unidos fue el primer productor de sorgo con una participación del 20%, seguido por Nigeria y la India con el 14% y 11%; México fue el cuarto productor mundial con el 10% de la producción total.

Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Sorgo MILES DE TONELADAS 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 TMCA 2.1% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Las exportaciones mundiales de sorgo de 1997 a 2007 crecieron 21% al pasar de 6,429 a 7,785 miles de toneladas, que equivale a un crecimiento medio anual del 2.1%

Tendencia del Valor de las Exportaciones Mundiales de Sorgo 1,600 MILLONES DE DÓLARES 1,400 TMCA 8.4% 1,200 1,000 800 600 400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT El valor de las exportaciones mundiales de sorgo de 1997 a 2007 creció el 84% (TMCA=8.4%), lo cual contrasta con las exportaciones en volumen crecieron el 21%.

Tendencia del Valor Medio por Tonelada de Sorgo Exportado 200 DÓLARES POR TONELADA 180 CRECIMIENTO 52% 160 140 120 100 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT El valor medio por tonelada de las exportaciones mundiales de sorgo de 1997 a 2007 crecieron 52% al pasar de 121.0 a 184.2 dólares por tonelada.

Participación en las Exportaciones Mundiales de Sorgo OTROS 3% SUDAN 1% PAÍSES BAJOS 2% ARGENTINA 14% BRASIL 3% CHINA 3% ESTADOS UNIDOS 73% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Los Estados Unidos en el año agrícola 2007 concentraron el 73% de las exportaciones mundiales de sorgo, seguido por Argentina con el 14%.

Participación en las Importaciones Mundiales de Sorgo BÉLGICA 4% CHILE 3% DINAMARCA 1% OTROS 14% ESPAÑA 21% SUDAN 3% PAÍSES BAJOS 6% FRANCIA 3% ITALIA 4% MÉXICO 25% JAPÓN 16% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 México fue el primer importador mundial de sorgo con una participación del 25% de las importaciones mundiales seguido por España y Japón con el 21% y 16% respectivamente.

Puntos Críticos del Mercado Mundial de Sorgo La producción mundial. La producción mundial de sorgo creció de 1997 a 2007 el 6.3%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 0.6%, al pasar de 59.6 a 63.4 millones de toneladas durante el período. En el año agrícola 2007 Estados Unidos fue el primer productor de sorgo con una participación del 20%, seguido por Nigeria y la India con el 14% y 11%; México fue el cuarto productor mundial con el 10% de la producción total. Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de sorgo de 1997 a 2007 crecieron 21% al pasar de 6,429 a 7,785 miles de toneladas, que equivale a un crecimiento medio anual del 2.1%. Los Estados Unidos en el año agrícola 2007 concentraron el 73% de las exportaciones mundiales de sorgo, seguido por Argentina con el 14%. El valor de las exportaciones mundiales de sorgo durante este mismo período crecieron el 84%, lo cual contrasta con las exportaciones en volumen que crecieron el 21%. Esta diferencia se debe al crecimiento de los precios internacionales ya que el valor medio por tonelada de las exportaciones mundiales de sorgo de 1997 a 2007 crecieron 52% al pasar de 121.0 a 184.2 dólares por tonelada.

Puntos Críticos del Mercado Mundial de Sorgo Importaciones mundiales. Los Estados Unidos en el año agrícola 2007 concentraron el 73% de las exportaciones mundiales de sorgo, seguido por Argentina con el 14%. Importaciones mundiales. En el año agrícola 2007 México fue el primer importador mundial de sorgo con una participación del 25% de las importaciones mundiales seguido por España y Japón con el 21% y 16% respectivamente. Perspectivas del mercado mundial. La producción mundial está creciendo a menos del 1% anual donde los Estado Unidos y México concentran alrededor del 30% de la producción mundial. Estados Unidos con el 73% de las exportaciones mundiales es quien domina el mercado de este producto, donde México es el primer importador mundial. El sorgo como todos los commodities presentan volatilidad en los precios, los cuales se mueven como grano forrajero de acuerdo al precio del internacional del maíz.

Condiciones de la Demanda Nacional

Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Sorgo 12 10 8 6 4 2 MILLONES DE TONELADAS TMCA 0.2% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP, SIACON SAGARPA y en 2008 las importaciones con datos preliminares de Aduanas SHCP. El consumo nacional aparente de sorgo de 1997 a 2008 presentó un promedio anual de 9.44 millones de toneladas, el consumo mayor se presentó en el año 2001 con 11.6 millones de toneladas. El crecimiento en este período fue del 2.3%.

Contribución de la Producción en Importación de Sorgo el Consumo 14,000 MILES DE TONELADAS 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 TMCA -2.9% TMCA 1.4% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP, SIACON SAGARPA y en 2008 las importaciones con datos preliminares de Aduanas SHCP. La producción nacional de sorgo de 1997 a 2008 presentó un crecimiento del 15.4% (TMCA=1.4%), en cambio las importaciones decrecieron 32% (TMCA=-2.9%).

Tendencia del Consumo Per Cápita de Sorgo KILOGRAMOS POR HABITANTE 120 100 80 79.0 96.3 100.8 106.6 111.5 94.5 92.9 95.0 79.1 74.7 73.5 72.8 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP, SIACON SAGARPA, INEGI y en 2008 las importaciones con datos preliminares de Aduanas SHCP. El consumo per cápita de sorgo de 1997 a 2008 presentó un promedio anual 89.7 kilogramos por habitante, con un crecimiento negativo del 6.2% en el período.

Participación de las Importaciones de granos Forrajeros MILES DE TONELADAS 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 26% 20% 15% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP, SAGARPA 2005 2006 2007 SORGO MAIZ QUEBRADO MAÍZ AMARILLO El sorgo forma parte de lo que se denomina como granos forrajeros, que incluye además al maíz amarillo y el maíz quebrado. El volumen total de granos forrajeros importados de 2005 a 2007 fue en promedio 12.48 millones de toneladas por año, el sorgo contribuyó en promedio en el 20% de las importaciones totales.

Puntos Críticos de la Demanda Nacional de Sorgo La producción mundial. El consumo nacional aparente de sorgo de 1997 a 2008 presentó un promedio anual de 9.44 millones de toneladas, el consumo mayor se presentó en el año 2001 con 11.6 millones de toneladas. El crecimiento en este período fue del 2.3%. Tendencias de la producción nacional e importaciones. La producción nacional de sorgo de 1997 a 2008 presentó un crecimiento del 15.4% (TMCA =1.4%) al pasar de 5.71 a 6.59 millones de toneladas, en cambio las importaciones decrecieron 32% (TMCA=-2.9%), al pasar de 2.2 a 1.5 millones de toneladas. Consumo per cápita. El consumo per cápita de sorgo de 1997 a 2008 presentó un promedio anual 89.7 kilogramos por habitante, con un crecimiento negativo del 6.2% en el período. El sorgo y los granos forrajeros. El sorgo forma parte de lo que se denomina como granos forrajeros, que incluye además al maíz amarillo y el maíz quebrado. El volumen total de granos forrajeros importados de 2005 a 2007 fue en promedio 12.48 millones de toneladas por año, el sorgo contribuyó en promedio en el 20% de las importaciones totales.

Puntos Críticos de la Demanda Nacional de Sorgo Perspectivas. El sorgo al igual que todos los granos que integran el grupo de forrajeros presentan un déficit en la demanda nacional. La producción tiene asegurado un mercado nacional, pero no así los precios al productor que dependen de la volatilidad del mercado mundial..

La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional de Sorgo

Flujo Lógico Red de Sorgo Nacional PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS IMPORTACIÓN GRANOS FORRAJEROS PRODUCTORES DE SORGO INDUSTRIA PECUARIA COMERCIALIZADOR OTROS GRANOS FORRAJEROS NACIONAL En la cadena de valor sorgo nacional se identifica como principal destino la industria pecuaria nacional donde compite con granos forrajeros de importación y otro tipo de granos forrajeros producidos a nivel nacional. Se identifican productores integrados a la industria pecuaria como proveedores o ganaderos pero gran parte de los productores venden su producción a intermediarios o acopiadores locales.

Tendencia de la Producción Nacional de Sorgo 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 MILES DE TONELADAS 6,475 6,567 6,759 7,004 TMCA 1.4% 6,203 6,593 5,712 5,720 5,842 5,524 5,519 5,206 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SIACON SAGARPA, La producción nacional de sorgo de 1997 a 2008 presentó un crecimiento del 15.4% lo que representa una tasa media de crecimiento medio anual del 1.4%.

Tendencia de la Producción de Sorgo por Ciclo Agrícola 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 MILES DE TONELADAS 4,215 3,698 3,350 2,362 2,259 2,022 3,471 2,372 4,376 2,191 3,657 1,549 4,079 2,680 3,823 3,181 TMCA 2.5% 4,270 3,660 3,361 3,367 2,543 2,323 2,163 2,152 TMCA -0.2% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Otoño-Invierno Primavera-Verano Fuente: elaborado con datos de SIAP, SIACON SAGARPA, La producción nacional de sorgo durante el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 presentó un crecimiento del 27% (TMCA=2.5%), en cambio la producción del ciclo otoño-invierno se redujo 2% (TMCA=0.2%)

Participación por Ciclo Agrícola en la Producción Anual de Sorgo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR CIENTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Otoño-Invierno Fuente: elaborado con datos de SIAP, SIACON SAGARPA, Primavera-Verano La producción nacional de sorgo en el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 representó en promedio el 62% y el otoño-invierno el 32% restante.

Participación en la Producción Nacional de Sorgo GUANAJUATO 24% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN 8% JALISCO 2% NUEVO MORELOS NAYARIT LEÓN 3% 5% 2% SAN LUIS SINALOA POTOSI 9% 1% TAMAULIPAS 37% Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, CHIHUAHUA 1% OTROS 7% En 3a producción nacional de sorgo en el año agrícola 2008 Tamaulipas y Guanajuato concentraron el 61% de la producción nacional. Michoacán ocupó el cuarto lugar con el 8% de la producción.

Participación en la Producción de Sorgo por Ciclo Agrícola OTOÑO-INVIERNO NAYARIT 13% MICHOACÁN 1% OTROS 2% VERACRÚZ 2% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN NUEVO LEÓN 1% MORELOS 5% SAN LUIS POTOSI 1% SINALOA 2% MICHOACÁN 12% PRIMAVERA-VERANO NUEVO LEÓN 2% PUEBLA 1% SINALOA 14% TAMAULIPAS 15% OTROS 12% TAMAULIPAS 78% Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, GUANAJUATO 38% CHIHUAHUA 2% En el ciclo otoño-invierno Tamaulipas contribuyó con el 78% de la producción total, Michoacán participó con el 1%. En el primavera-verano Guanajuato contribuyó con el 38% del total, Michoacán con el 12%.

Producción Media por Hectárea Ciclo Otoño-Invierno TONELADAS POR HECTÁREA VERACRUZ TAMAULIPAS SINALOA SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON NAYARIT MICHOACAN 2.3 2.3 2.4 2.7 3.6 4.1 4.8 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, 0 1 2 3 4 5 En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor rendimiento medio lo presentó Nayarit con 4.8 Ton/Ha, seguido por Veracruz con 4.1 Ton/Ha; Michoacán reportó 3.6 Ton/Ha.

Producción Media por Hectárea Ciclo Primavera-Verano TONELADAS POR HECTÁREA TAMAULIPAS SINALOA PUEBLA NUEVO LEON MORELOS MICHOACAN GUANAJUATO CHIHUAHUA 2.8 2.6 3.6 3.2 4.6 5.0 5.2 6.5 0 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, En el ciclo primavera-verano del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor rendimiento medio lo presentó Guanajuato con 6.5 Ton/Ha, seguido por Michoacán con 5.2 Ton/Ha.

Precio Media Rural por Tonelada de Sorgo Ciclo Otoño-Invierno PESOS POR TONELADA VERACRUZ TAMAULIPAS SINALOA SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON NAYARIT MICHOACAN $2,419 $2,405 $2,316 $2,450 $2,650 $2,420 $2,020 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor precio medio rural lo reportó Nuevo León con $2,650 por Ton. Michoacán presentó el menor precio rural entre este grupo de estados con $2,020 por Ton.

Precio Media Rural por Tonelada de Sorgo Ciclo Primavera-Verano TAMAULIPAS SINALOA PUEBLA NUEVO LEON MORELOS MICHOACAN GUANAJUATO CHIHUAHUA PESOS POR TONELADA $2,117 $2,437 $2,255 $1,982 $2,471 $2,373 $2,188 $2,072 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 En el ciclo primavera-verano del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor precio medio rural lo reportó Morelos con $2,471 por Ton. Michoacán presentó el tercer mejor precio rural entre este grupo de estados con $2,373 por Ton.

Valor Medio de la Producción por Hectárea de Sorgo Ciclo O-I PESOS POR HECTÁREA VERACRUZ TAMAULIPAS SINALOA SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON NAYARIT MICHOACAN $6,588 $5,374 $5,536 $6,307 $7,354 $9,918 $11,593 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor valor medio de la producción por hectárea lo reportó Nayarit con $11,593. Michoacán presentó un valor medio por hectárea de $7,354.

Valor Medio de la Producción por Hectárea de Sorgo Ciclo P-V PESOS POR HECTÁREA TAMAULIPAS SINALOA PUEBLA NUEVO LEON MORELOS MICHOACAN GUANAJUATO CHIHUAHUA $5,886 $6,287 $8,165 $6,381 $9,428 $12,233 $12,246 $14,178 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA, $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 $16,000 En el ciclo primavera-verano del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor valor medio de la producción por hectárea lo reportó Guanajuato con $14,178. Michoacán presentó el segundo valor medio por hectárea más alto con $12,246.

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Sorgo La cadena de valor nacional. En la cadena de valor sorgo nacional se identifica como principal destino la industria pecuaria nacional donde compite con granos forrajeros de importación y otro tipo de granos forrajeros producidos a nivel nacional. Se identifican productores integrados a la industria pecuaria como proveedores o ganaderos, pero gran parte de los productores nacionales venden su producción a intermediarios o acopiadores locales. Producción Nacional. La producción nacional de sorgo de 1997 a 2008 presentó un crecimiento del 15.4% lo que representa una tasa media de crecimiento medio anual del 1.4%. En la producción nacional de sorgo en el año agrícola 2008 Tamaulipas y Guanajuato concentraron el 61% de la producción nacional; Michoacán ocupó el cuarto lugar con el 8% de la producción. La producción nacional se desarrolla en los dos ciclos agrícolas; La producción nacional de sorgo en el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 representó en promedio el 62% y el otoño-invierno el 32% restante. La producción durante el ciclo primavera-verano en este mismo período presentó un crecimiento del 27% (TMCA=2.5%), en cambio la producción del ciclo otoño-invierno se redujo 2% (TMCA=0.2%).

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Sorgo En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008 Tamaulipas contribuyó con el 78% de la producción total, Michoacán participó con el 1% de la producción total. En el ciclo primavera-verano Guanajuato contribuyó con el 38% del total Michoacán con el 12%. Rendimiento medio por hectárea. En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor rendimiento medio lo presentó Nayarit con 4.8 Ton/Ha, seguido por Veracruz con 4.1 Ton/Ha; Michoacán reportó 3.6 Ton/Ha. En el ciclo primavera-verano del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor rendimiento medio lo presentó Guanajuato con 6.5 Ton/Ha, seguido por Michoacán con 5.2 Ton/Ha.

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Sorgo Precio medio rural. En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008, entre los principales estados, el mayo r precio medio rural lo reportó Nuevo León con $2,650 por Ton. Michoacán presentó el menor precio rural entre este grupo de estados con $2,020 por Ton. En el ciclo primavera-verano del año agrícola 2008, entre los principales estados, el mayor precio medio rural lo reportó Morelos con $2,471 por Ton. Michoacán presentó el tercer mejor precio rural entre este grupo de estados con $2,373 por Ton. Valor medio por hectárea. En el ciclo otoño-invierno del año agrícola 2008, entre los principales estados el mayor valor medio de la producción por hectárea lo reportó Nayarit con $11,593. Michoacán presentó un valor medio por hectárea de $7,354.

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Sorgo Perspectivas de la producción nacional de sorgo. Las tendencias de la producción nacional muestran una tendencia de crecimiento anual del 1.4%, que se puede considerar baja ante la demanda nacional de granos forrajeros. Esta producción tiende a concentrarse cada vez más en el ciclo primavera-verano donde el estado de Tamaulipas tiene una participación del 37% en el año agrícola y del 78% en el ciclo otoño-invierno. Michoacán durante el ciclo otoño-invierno presenta un precio medio muy abajo del recibido por los principales estados productores, y en cuanto a la producción media por hectárea, ésta fue de 1.2 Ton menos que el estado de Nayarit. En el ciclo primavera-verano Michoacán presenta un nivel adecuado de productividad entre los principales estados productores, sin embargo, registró 1.3 Ton menos que Guanajuato que es quien reportó la mayor productividad en este ciclo. El desempeño de los precios, en comparación a otros estados, es mejor que durante el ciclo otoño-invierno.

La Red de Valor Sorgo en el Estado de Michoacán.

Flujo Lógico Red de Sorgo Michoacán PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS IMPORTACIÓN GRANOS FORRAJEROS PRODUCTORES DE SORGO INDUSTRIA PECUARIA COMERCIALIZADOR OTROS GRANOS FORRAJEROS NACIONAL La cadena de valor sorgo del estado de Michoacán sigue la misma lógica que la cadena nacional, donde el principal destinos comercial es la industria pecuaria regional. Se identifican productores integrados a la actividad pecuaria que usan el sorgo producido.

Consumo Aparente y Déficit de Sorgo en Michoacán en 2008 HABITANTES EN MICHOACÁN 3,966,073 CONSUMO PER CÁPITA 89.7 Kg CONSUMO APARENTE MICHOACÁN 355,756.8 Ton PRODUCCIÓN EN 2008 DÉFICIT 536,133.4 Ton 180,376.6Ton El consumo aparente de sorgo considerando como referencia la media nacional es de alrededor de las 355,756.8 Ton y si consideramos que en 2008 se produjo 536,133.4 Ton, tenemos un superávit aparente de 180,376.6 Ton que deben ser movilizadas a otros estados para su aprovechamiento. Pero también representa una oportunidad para agregar valor en el sector pecuario del Estado.

Tendencia de la Producción de Sorgo en Michoacán 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 MILES DE TONELADAS 820 853 TMCA -0.8% 723 652 683 627 582 612 570 536 499 402 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SIACON SAGARPA, La producción de sorgo en Michoacán de 1997 a 2008 presentó un crecimiento negativo del 8.0% lo que representa una tasa media de crecimiento medio anual de -0.8%.

Tendencia de la Producción de Sorgo en Michoacán por Ciclo 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 MILES DE TONELADAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Otoño-Invierno Primavera-Verano Fuente: elaborado con datos de SIAP, SIACON SAGARPA, La producción de sorgo en Michoacán en el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 representó en promedio el 97% de la producción total, la producción de otoño-invierno por consiguiente fue el 3% restante

Distribución de la Producción de Sorgo por DDR Ciclo P-V DDR APATZINGÁN 13% OTROS 2% DDR HUACANA 2% DDR HUETAMO 4% DDR LA PIEDAD 41% DDR ZAMORA 16% DDR SAHUAYO 15% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán DDR MORELIA 7% En el año agrícola 2008, ciclo primavera-verano el DDR La Piedad contribuyó con el 41% de la producción total de sorgo, seguido por los DDR Zamora, Sahuayo Apatzingán y Morelia con el 16%, 15%, 13% y 7% respectivamente.

Distribución de la Producción de Sorgo por DDR Ciclo O-I. DDR HUETAMO 5% DDR ZITÁCUARO 2% DDR COAHUAYAN 5% OTROS 2% DDR APATZINGÁN 86% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán En el año agrícola 2008, ciclo otoño-invierno el DDR Apatzingán concentró el 86% de la producción total de sorgo.

Rendimiento Medio Por Hectárea de Sorgo Año Agrícola 2008 TONELADAS POR HECTÁREA DDR APATZINGAN O-I DDR ZAMORA P-V DDR SAHUAYO P-V DDR MORELIA PV DDR LA PIEDAD P-V DDR HUETAMO P-V DDR HUACANA P-V DDR APATZINGAN P-V 3.1 2.7 3.7 3.7 5.1 5.9 6.8 7.2 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán 0 1 2 3 4 5 6 7 8 En el año agrícola 2008 el DDR Zamora ciclo P-V presentó el mayor rendimiento medio por hectárea de sorgo con 7.2 Ton/Ha, seguido por Morelia P-V, La Piedad P-V y Sahuayo con 6.8, 5.9 y 5.1 Ton/Ha. Los DDR de la tierra caliente presentaron rendimientos medios entre 3.7 a 2.1 Ton/Ha.

Precio Medio Rural por Tonelada de Sorgo Año Agrícola 2008 DDR APATZINGAN O-I DDR ZAMORA P-V DDR SAHUAYO P-V DDR MORELIA PV DDR LA PIEDAD P-V DDR HUETAMO P-V DDR HUACANA P-V DDR APATZINGAN P-V PESOS POR TONELADA $2,039 $2,308 $2,500 $2,390 $2,380 $1,788 $2,419 $2,907 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 En el año agrícola 2008 el DDR Huetamo ciclo P-V presentó el mayor precio medio rural por tonelada de sorgo con $2,907 /Ton, seguido por los DDR Sahuayo P-V y Apatzingán P-V con $2,500 y $2,419 /Ton respectivamente. Los menores precios lo reportaron los DDR Huacana P-V y Apatzingán O-I con $1,788 y $2,039 /Ton.

Valor Medio de la Producción por Hectárea de Sorgo Año Agrícola 2008 DDR APATZINGAN O-I DDR ZAMORA P-V DDR SAHUAYO P-V DDR MORELIA PV DDR LA PIEDAD P-V DDR HUETAMO P-V DDR HUACANA P-V DDR APATZINGAN P-V PESOS POR HECTÁREA $7,447 $8,981 $4,775 $8,831 $16,711 $12,720 $16,251 $14,047 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán En el año agrícola 2008, el mayor valor medio de la producción de sorgo por hectárea lo presentaron los DDR Zamora P-V y Morelia P-V con $16,711 y $16,251 /Ha respectivamente. Los menores valores los registraron los DDR Apatzingán O-I y Huacana P-V con $7,447 y $4,775 /Ha respectivamente.

Porciento de Siniestralidad del Cultivo de Sorgo en Michoacán 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16% 14% 14% 13% 11% 9% 9% 9% 8% 4% 4% 3% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIAP, SIACON SAGARPA, La siniestralidad del cultivo de sorgo en Michoacán de 1997 a 2008 fue en promedio del 9.4%.

Costos de Producción del Sorgo en Altiplano Michoacán y Apatzingán PESOS POR HECTÁREA APATZINGÁN ALTIPLANO $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 LABORES C. SIEMBRA RIEGO FERTILIZACIÓN C. PLAGAS C.MALEZAS COSECHA Fuente: elaborado con datos de FIRA, Residencia Michoacán Se analizaron dos sistemas de costos de producción: El altiplano michoacano y el Valle de Apatzingán.

Costos de Producción del Sorgo en Altiplano Michoacán y Apatzingán POR CIENTO APATZINGÁN 10% 18% 48% ALTIPLANO 13% 13% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% LABORES C. SIEMBRA RIEGO FERTILIZACIÓN C. PLAGAS C.MALEZAS COSECHA Fuente: elaborado con datos de FIRA, Residencia Michoacán El principal rubro en lo s costo de producción de sorgo por hectárea lo constituye la fertilización, que en el modelo del altiplano representó el 52% y en el Valle de Apatzingán el 48%.

Análisis de Rentabilidad y Sensibilidad de la Producción del Sorgo en Michoacán APATZINGÁN ALTIPLANO PRODUCCIÓN MEDIA POR HA. 3.7 6 COSTOS POR HECTÁREA $7,990 $9,130 COSTO POR TONELADA $2,159.46 $1,522 PRECIO POR TONELADA $2,400 $2,400 SUPERFICIE (Ha) 10 10 RETIRO DE UTILIDADES / HA $2,500 $2,500 CREDITO DE AVIO / HA. $5,753 $6,574 ACTIVOS POR HECTÁREA $60,000 $60,000 VENTAS POR HECTÁREA $8,880 $14,400 VENTAS POR EMPRESA $88,800 $144,000 COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA $79,900 $91,300 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON $240.5 $878 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA $890 $5,270 UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA $8,900 $52,700 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 11% 58% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 1% 9% VALOR PRESENTE NETO* -$156,070 $194,394 TASA INTERNA DE RETORNO 1% 8% CAP. ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA $0 $5,712 PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS $2,948 $2,018 PORCIENTO DE VARIACIÓN 23% -16% COSTO MÁXIMO/ CUBRIR COSTOS Y GASTOS $1,639 $1,885 PORCIENTO DE VARIACIÓN -24% 24% RENDIMIENTO UNITARIO/CUBRIR COSTOS Y GASTOS 4.5 5.0 PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUIIBRIO 123% 84% TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS (ha) 52.6 5.2

Posicionamiento Estratégico de la Producción de Sorgo en Michoacán (+)Precio (+)Costo Sorgo Valle Sahuayo Apatzingán O-I Sorgo Altiplano (-)Costo (-)Precio Fuente: elaboración con datos de la Agenda Técnica, Fundación Produce Michoacán y SAGARPA, Michoacán. Los bajos rendimientos medios de sorgo en la región tropical de Michoacán hacen que los costos de este cultivo sean mayores que en el altiplano.

Puntos Críticos de la Producción de Sorgo en Michoacán La cadena de valor sorgo. La cadena de valor sorgo del estado de Michoacán sigue la misma lógica que la cadena nacional, donde el principal destinos comercial es la industria pecuaria regional. Se identifican productores integrados a la actividad pecuaria que usan directamente su sorgo producido. Tendencia de la producción de sorgo. La producción de sorgo en Michoacán de 1997 a 2008 presentó un crecimiento negativo del 8.0%, lo que representa una tasa media de crecimiento medio anual de -0.8%. La producción de sorgo en el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 representó en promedio el 97% de la producción del Estado; la producción de otoño-invierno por consiguiente fue el 3% restante En el año agrícola 2008, ciclo primavera-verano el DDR La Piedad contribuyó con el 41% de la producción total de sorgo, seguido por los DDR Zamora Sahuayo, Apatzingán y Morelia con el 16%, 15%, 13% y 7% respectivamente. En el año agrícola 2008, ciclo otoño-invierno el DDR Apatzingán concentró el 86% de la producción total de sorgo.

Puntos Críticos de la Producción de Sorgo en Michoacán Rendimiento medio por hectárea. En el año agrícola 2008 el DDR Zamora ciclo P-V presentó el mayor rendimiento medio por hectárea de sorgo con 7.2 Ton/Ha, seguido por Morelia P-V, La Piedad P-V y Sahuayo con 6.8, 5.9 y 5.1 Ton/Ha. Los DDR de la tierra caliente presentaron rendimientos medios entre 3.7 a 2.1 Ton/Ha. Precio medio rural. En el año agrícola 2008 el DDR Huetamo ciclo P-V presentó el mayor precio medio rural por tonelada de sorgo con $2,907 /Ton seguido por los DDR Sahuayo P-V y Apatzingán P-V con $2,500 y $2,419 /Ton respectivamente. Los menores precios lo reportaron los DDR Huacana P-V y Apatzingán O-I con $1,788 y $2,039 /Ton. Valor medio de la producción por hectárea. En el año agrícola 2008, el mayor valor medio de la producción de sorgo por hectárea lo presentaron los DDR Zamora P-V y Morelia P-V con $16,711/Ha y $16,251 /Ha respectivamente. Los menores valores los registraron los DDR Apatzingán O-I y Huacana P-V con $7,447/Ha y $4,775 /Ha respectivamente. Siniestralidad. La siniestralidad del cultivo de sorgo en Michoacán de 1997 a 2008 fue en promedio del 9.4%, pero en 2007 alcanzó el 16%.

Puntos Críticos de la Producción de Trigo en Michoacán Rentabilidad y Sensibilidad financiera. Se analizaron dos sistemas de producción de sorgo tradicionales del estado de Michoacán: la región del altiplano michoacano y el Valle de Apatzingán. Los bajos rendimientos medios de sorgo en la región tropical de Michoacán hacen que los costos de este cultivo sean mayores que en el altiplano. Perspectivas. Las tendencias muestran que la superficie sembrada de sorgo en el estado de Michoacán no crezca, salvo que los precios medios al productor mejoren por arriba de los otros cultivos alternativos del ciclo primavera-verano. Los bajos rendimientos de la región tropical del Estado hacen que la rentabilidad de este cultivo sea baja, y por consiguiente mientras no se mejore la productividad y rentabilidad tampoco se espera crecimientos de la producción en esta región.

Riesgos y Factores Fortuitos

RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Riesgos Climatológicos. El índice de siniestros del cultivo del sorgo en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 fue en promedio 9.4%; sin embargo hubo años con siniestralidad de hasta el 16%. La percepción de los riesgos se están incrementando como consecuencia del cambio climático.. Riesgos Fitosanitarios. El cultivo del sorgo es susceptible al ataque de diversos gusanos (Agriotes lineatus, Anoxia villosa, Agrotis segetum, entre otros) lepidópteros (Heliothis sp), ácaros (Tetranychus sp.) entre otras plagas de consideración. En cuanto al daño por enfermedades destacan el Carbón y la Roya (Puccinia sorghi) entre otras. El cambio climático además de sus efectos en la distribución de las lluvias, está cambiando los ciclos biológicos de las plagas y enfermedades. Riesgos de mercado. El consumo aparente de sorgo considerando como referencia la media nacional es de alrededor de 355,756.8 Ton, y si consideramos que en 2008 se produjo 536,133.4 Ton, tenemos un superávit aparente de 180,376.6 Ton, que deben ser movilizadas a otros estados para su aprovechamiento. Pero también representa una oportunidad para agregar valor en el sector pecuario del Estado.

Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Arroz en Michoacán

PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Mejoramiento genético. Se observa una diferencia significativa entre los rendimientos medios de los DDR del altiplano michoacano con los DDR de la región tropical, esto es indudablemente una respuesta de los materiales genéticos utilizados y su adaptación climática; por consiguiente, es importante evaluar y desarrollar nuevas variedades adaptadas al trópico michoacano. Transferencia de tecnología. Aún en la región del altiplano bajo condiciones relativamente similares los niveles de productividad varían de un DDR a otro, lo cual permite establecer las bases de programas de transferencia de tecnología identificando y promoviendo las mejores prácticas. Labranza de Conservación. El número de productores en este sistema es aún pequeño por los cual es conveniente impulsarlo y apoyarlo en todos los DDR productores de sorgo del Estado.

PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS DESARROLLO COMERCIAL E INTEGRACIÓN VERTICAL Impulso a la ganadería en el Estado. En la medida en que se incrementa la demanda de granos forrajeros en el Estado se mejora la rivalidad comercial por el grano de sorgo, y por consiguiente los precios medios al productor. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Riesgos en la producción. Como se mencionó anteriormente, los riesgos por siniestros climáticos en el Estado son de consideración, además de que el cambio climático está incrementando los riesgos, por lo cual es necesario el diseño de esquemas que permitan una mayor dispersión de riesgos. También es importante que los DDR masifiquen la información relativa a la predicción climatológica para que los productores actúen preventivamente.