Asociación de Exportadores de Miel A G E M EXPORTACIONES Y MERCADOS INTERNACIONALES
Nuestros socios A G E M QUILLAYES
Importadores valor importado 2014 (USD miles) Volumen importado 2014 DESEMPEÑO MUNDIAL DE IMPORTACIONES valor unitario (USD/ton) crecimiento anual en valor 2010-2014 (%) crecimiento anual en cantidad 2010-2014 (%) crecimiento anual en valor 2013-2014 (%) participación de mercado (%) MUNDO 2.270.774 614.719 3.694 11 6 13 100 EEUU 561.543 165.945 3.384 16 10 17 24,7 ALEMANIA 316.172 81.909 3.860 3 0-2 13,9 FRANCIA 153.619 34.276 4.482 11 7 36 6,8 REINO UNIDO 132.780 39.029 3.402 2 2 5 5,8 JAPON 120.196 37.870 3.174 4-1 3 5,3 ITALIA 91.182 21.174 4.306 14 10 21 4 BELGICA 77.641 27.923 2.781 11 7 14 3,4 ARABIA SAUDITA 74.324 15.855 4.688 25 16 30 3,3 ESPAÑA 61.181 24.368 2.511 12 9 15 2,7 CHINA 58.612 5.791 10.121 62 30 37 2,6 10 principales 1.647.250 454.140 3,63 16 10 17 72,5 Otros 623.524 160.579 3,883 11 13 37 27,5 ARABIA SAUDITA BELGICA 3,3% 3,4% ITALIA 4% JAPON 5,3% REINO UNIDO 5,8% FRANCIA 6,8% 10 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE MIEL, 2014 ESPAÑA 2,7% CHINA 2,6 % ALEMANIA 13,9 % EEUU 24,7%
Tasa de crecimiento de las importaciones 2013-2014 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES Tasa de crecimiento anual de la importaciones 2010-2014
Tasa de crecimiento anual 2013-2014 CHINA ORIGEN DE LAS IMPORTACIINES DE MIEL, 2014 Participación de los proveedores %
Exportadores valor exportado 2014 (USD miles) Volumen exportado 2014, ton DESEMPEÑO MUNDIAL EXPORTACIONES tasa de tasa de valor crecimiento crecimiento unitario(usd/t anual en anual en valor ons) cantidad 2010-2014 (%) 2010-2014 (%) tasa de crecimiento participación de anual en valor mercado (%) 2013-2014 (%) MUNDO 2.293.695 626.343 3.662 12 8 13 100 CHINA 260.263 129.824 2.005 10 7 6 11,3 ARGENTINA 204.438 54.500 3.751 3-2 -4 8,9 NUEVA ZELANDIA 168.191 9.504 17.697 25 9 20 7,3 ALEMANIA 150.310 24.524 6.129 8 5 12 6,6 MEXICO 147.037 39.152 3.756 14 10 31 6,4 VIET NAM 127.806 49.437 2.585 24 19 48 5,6 ESPAÑA 120.428 26.111 4.612 10 5 32 5,3 BRASIL 98.576 25.317 3.894 9 3 82 4,3 HUNGRIA 95.791 17.928 5.343 14 10 6 4,2 UCRANIA 93.198 36.336 2.565 45 50 76 4,1 10 principales 1.466.038 412.633 5 16,2 11,6 11 64 Otros 827.657 213.710 5.5 17,7 14,5 37 36 UCRANIA 6% BRASIL 7% ESPAÑA 8% HUNGRIA 7% 10 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE MIEL, 2014 CHINA 18% ARGENTINA 14% VIET NAM 9% MEXICO 10% ALEMANIA NUEVA ZELANDIA 11%
Tasa anual de crecimiento del volumen exportado 2014 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE NUEVA ZELANDA, 2014 Participación en los destinos %
Evoluciòn de las exportaciones chilenas de miel según destino (en MUS$) Estados Unidos de América China España Reino Unido Bélgica Suiza Italia Luxemburgo Año 2015 año 2014 Año 2013 Año 2012 Año 2011 Año 2010 Francia Alemania - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Primer Paradigma La miel chilena es de reconocida calidad internacional
Posición Relativa de Miel chilena en el mercado alemán año 2013 UKRANIA/RUMANIA 5,45 Vs promedio Vs máximo ARGENTNA/BRASIL 5,51 CHILE 5,65-34% 316% CENTRO AMERICA 5,72 MEXICO 6,17 RUMANIA/BULGARIA 6,2 EUROPA 6,4 ITALIA/ESPAÑA/PORTUGAL 6,95 ESPAÑA 7,84 UKRANIA 8,05 RUMANIA 8,46 ITALIA 9,35 ALEMANIA 9,35 PAISES BAJOS 9,8 AUSTRALIA/TASMANIA 11,43 GRECIA 12,43 FRANCIA 13,46 FRANCIA/PROVENCE 17,84 PRECIO PROMEDIO 8,48
Parámetros que inciden en el precio Hidroximetilfurfural, HMF Fructosa / glucosa, FG Diastasa Alcaloides Pirrolizidinico Humedad Color GMO Antibióticos
Segundo Paradigma Los apicultores conocen la miel que producen
3 de cada 10 apicultores que dicen vender miel de ulmo venden en realidad Tiaca, Tineo o una mezcla 7 de cada 10 apicultores que dicen vender miel de Quillay venden en realidad poliflora 98 apicultores de cada 100 no conocen cuales son los parámetros físico, químicos y biológicos que determinan el precio internacional de la miel
Tercer Paradigma Los exportadores compran los tambores y los envian fuera del país, son sólo comerciantes, no agregan valor
Ejemplo de Agregación de Valor REQUERIMIENTOS DEL IMPORTADOR COLOR MAXIMO 75 mm HMF MAXIMO 10 mg/k FG MINIMO 1,2 GRUPO DE TAMBORES PROCESO EN PLANTA NUMERO DE TAMBORES FG COLOR HMF 1 24 1,23 69,5 3,2 2 24 1,08 35 4 3 5 1,1 37,6 2,3 4 24 1,24 67,8 40 RESULTADO COLOR FG HMF 56,15 1,18 14,86
Desafíos y propuestas El modelo actual de concentración en Alemania y Europa está en el límite, dificulta la generación de valor. Las exportaciones de miel en tambor puede ser una fuente para agregar valor, pero posee perspectivas acotadas. Abrir el mercado chino a las exportaciones chilenas de miel China permitiría una agregación de valor no lograda en Europa para miel envasada. y precios promedios para miel en tambor competitivos, además de costos de flete y análisis equivalentes al 40% de lo requerido para Europa Salud, belleza y diversidad botánica deberían ser el centro del posicionamiento en Asia. Buscar diferenciación por certificación Kosher, True Source, BRC, HACCP.
Estandarización de tipos de mieles, en función de sus características, físicas, químicas, biológicas y geográficas. Apoyo a estrategias de comercialización y marketing en el mercado externo centradas en parámetros de calidad físicas, químicas, biológicas y geográficas. Qué el Estado se involucre activamente, y no sólo a partir del financiamiento de proyectos y/o actividades acotada (90% miel de la AFC) Comisión Nacional Apícola
Patricio Sáez AGEM