ANÁLISIS SECTORIAL CÍTRICOS -PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES- Este informe presenta una reseña sobre la producción y comercialización de cítricos argentinos y de su relevancia en el ámbito mundial. Los cítricos analizados son los limones, naranjas, mandarinas y pomelos que son las variedades que presentan mayor difusión en nuestro país. Producción de cítricos en Argentina Localmente se producen anualmente poco más de 2,6 millones de toneladas de cítricos. La producción se concentra en las regiones de la Mesopotamia y del Noroeste (NOA), sobresaliendo en la primera las provincias de Entre Ríos y Corrientes y en la segunda las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Entre Ríos, la principal provincia productora de cítricos de la Mesopotamia, presenta alrededor de 41 mil hectáreas de montes cítricos, siendo de este modo la provincia Argentina con mayor número de hectáreas implantadas. Poco más del 92% de estos montes corresponden a naranjas (43%) y mandarinas (49%).Entre Ríos representa el 38% de la producción nacional de naranjas (292 mil toneladas) y el 70% de la producción de mandarinas (263 mil toneladas). Corrientes, tiene 29 mil hectáreas de cítricos, mayormente naranjas (58% del total implantado), un producto en el cual la provincia supo tener los ma-
yores niveles de producción del país. Durante gran parte de los 90 la provincia se vio afectada por situaciones climáticas adversas que explican el retroceso que se produjo en la producción correntina, durante los últimos tiempos se han registrado importantes inversiones en nuevos montes frutales lo que producirá un incremento importante en la producción. Tucumán se destaca por sus plantaciones de limón a las que destina 33 mil hectáreas y que representa, con 1,2 millones de toneladas, el 90% de la producción nacional. Salta tiene un total de 14,7 mil hectáreas implantadas con cítricos, un 51% corresponde a pomelo, del cual produce el 58% de la producción nacional. Le sigue en importancia la producción de naranjas en la cual la provincia concentra el 31% de sus hectáreas implantadas con cítricos. Jujuy cuenta con 8,7 mil hectáreas con cítricos, prevaleciendo las naranjas y limones que concentran el 31% y 23% de la superficie implantada. La Producción argentina de limón: Dentro de los cítricos argentinos, el limón es el producto que muestra la evolución más favorable de los últimos años. El cultivo se realiza fundamentalmente en Tucumán (90% de la producción). La producción provincial se duplicó durante los últimos doce años, alcanzando durante la última cosecha las 1,2 millones de toneladas. En los últimos años se llevaron a cabo mejoras sustanciales en la calidad del producto obtenido y en los rendimientos promedios que pasaron de 24 toneladas por hectárea en 1988 a casi 47 toneladas en 2002. El sector limonero de la provincia se desarrolló con un elevado nivel de integración vertical, presentando los productores industriales una fuerte presencia en todas las fases de la actividad. Durante los últimos años cuatro empresas industriales han sido responsables de mas del 60% de la industrialización que se lleva a cabo en la provincia. El destino mayoritario del limón es la elaboración de jugo concentrado, aceites esenciales, aromas y cáscara deshidratada lo que ha convertido a la provincia en uno de los principales centros industrializadores de limón del mundo. La producción se canaliza mayoritariamente en el exterior, en el caso de la fruta en fresco fundamentalmente en el Hemisferio Norte en el que se produce contraestación. -2-
CÍTRICOS EN ARGENTINA: PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE IMPLANTADA Producción (ton.) Superficie (has.) Total 2.618.287 155.216 Limón 1.311.586 44.799 Naranja 765.562 58.239 Mandarina 376.926 39.626 Pomelo 164.213 13.552 Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA. Relevancia de la producción Argentina a nivel mundial Respecto al volumen de producción citrícola mundial, Argentina representa el 2,6% de la producción, siendo el noveno productor mundial detrás de Brasil, Estados Unidos, China, México, España, India, Irán e Italia. Los diez primeros países concentran el 75,6% de la producción mundial. Argentina tiene una participación diferenciada de acuerdo a las distintas variedades que se consideren. En lo que respecta a naranjas, el cítrico con mayor producción mundial (66,5% de los cítricos producidos son naranjas), Argentina es con 1,4% de la producción total, el décimo tercer productor, muy por detrás de Brasil, Estados Unidos y México que en conjunto concentran el 51% de la producción mundial. La segunda variedad citrícola en importancia corresponde a las mandarinas, en donde nuestro país es el octavo productor mundial con el 3% de lo producido anualmente. China y España son los principales productores abarcando el 44% de la producción. El tercer cítrico en importancia son los limones, en el cual Argentina representa el 11,3% de la producción siendo superado solo por México al que le corresponde 16% de la producción mundial. Por último, entre los pomelos, Argentina se ubica como el sexto productor mundial con una participación del 3,6% sobre el total producido. Entre los principales países productores de pomelo se destacan Estados Unidos y China que en conjunto representa el 60% de la producción total. -3-
Producción mundial de cítricos (Miles de toneladas) País 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Particip. año 2002 Total mundial 97.461 98.955 97.069 99.128 100,0% Brasil 24.341 22.876 18.752 20.251 20,4% Estados Unidos 12.344 15.643 14.700 14.864 15,0% China 10.688 8.679 11.329 11.551 11,7% México 5.370 6.051 6.313 6.153 6,2% España 5.621 5.358 5.540 5.756 5,8% India 4.466 4.530 4.310 4.487 4,5% Irán 3.646 3.595 3.664 3.664 3,7% Italia 2.771 3.087 3.049 3.123 3,2% Argentina 2.300 2.615 2.799 2.566 2,6% Egipto 2.430 2.369 2.560 2.525 2,5% Turquía 2.260 2.220 2.475 2.190 2,2% Pakistán 1.943 1.897 2.000 2.000 2,0% Sudafrica 1.424 1.625 1.623 1.612 1,6% Japón 1.558 1.247 1.383 1.481 1,5% Grecia 1.400 1.333 1.312 1.433 1,4% Marruecos 1.308 1.417 978 1.142 1,2% Israel 723 744 645 583 0,6% Australia 569 641 746 574 0,6% Resto del mundo 12.299 13.028 12.890 13.172 13,3% Elaboración propia en base a datos de la FAO. Destino de los cítricos argentinos El destino de la producción cítrica argentina se puede dividir entre la que se destina a su consumo en fresco y la que se industrializa a fin de obtener jugos concentrados, aceites esenciales, cáscara deshidratada, pulpa congelada y otros subproductos. En ambos casos los productos son luego comercializados en el mercado interno o externo. En cuanto a la importancia relativa que tiene cada uno de los destinos, la misma varia de acuerdo al cítrico que se considere. Mientras que en el caso del limón el 73% de la producción primaria es industrializada para ser luego en su mayor parte exportada, las naranjas y mandarinas son destinadas principalmente a su consumo en fresco en el mercado interno (77% y 86% respectivamente de la producción). En el caso del pomelo cerca del -4-
40% es comercializado en el exterior como fruta fresca y el resto se destina al mercado interno para su venta en fresco o para su procesamiento a fin de obtener jugo concentrado. Las exportaciones de fruta fresca Del análisis de las ventas externas argentinas Exportaciones argentinas de cítricos (fruta fresca) -Millones de u$s- de cítricos (el universo comprendido a cuatro dígitos del nomenclador 1992 1993 1994 53,7 74,6 89,8 bajo la posición 0805), se puede observar la fluctuación que tuvieron las ventas externas en el período que va desde 1992 hasta 2002, la variación punta contra punta (1992 2002) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 124,2 168,7 164,6 148,7 146,2 132,6 181,8 128,0 alcanza al 72% ubicándose de este modo por debajo Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. del crecimiento que tuvieron las exportaciones totales del país que para ese período (108%). El monto promedio de exportación durante el período fue de 128 millones de dólares. Los valores más bajos se observan a comienzos del período considerado al tiempo que el máximo valor se registra en el 2001. El descenso que se produce en el 2002 está fuertemente vinculado con la prohibición de acceso al mercado estadounidense y el acuerdo con la Unión Europea que, si bien permitió seguir exportando a ese destino, estableció límites al volumen exportado. En cuanto a los cítricos exportados, si se analiza el desempeño por producto se observa la clara preponderancia de los limones que representaron en los últimos cinco años el 62% Exportaciones de cítricos por producto (1998-2002) 18% 14% 6% 62% Limón Mandarina Naranja Pomelo -5-
de la exportación en fresco, muy por encima de la participación de las demás variedades, que en ninguno de los casos supera el 20%. La preponderancia tan marcada de los limones se consolida a partir de 1995 cuando pasan a representar el 50% de lo exportado. Mercados externos de destino Si se analizan los mercados a los que Argentina exportó en los últimos cuatro años, se observa que exportó a 52 destinos diferentes, de los cuales los 4 primeros representaron el 60% del total y los 8 primeros alcanzaron el 82% del monto total exportado en el período considerado. Exportaciones argentinas de cítricos por destino Años 1999-2002, en miles de dólares País 1999 2000 2001 2002 Países Bajos 48.720 36.242 32.783 22.677 Rusia 22.067 17.563 25.121 20.431 España 14.966 9.183 27.276 16.445 Bélgica 9.327 11.735 20.605 16.954 Reino Unido 9.983 8.577 10.662 7.134 Italia 1.888 9.743 12.914 11.129 Grecia 5.178 7.451 9.367 10.540 Canadá 6.104 5.487 9.452 7.173 Polonia 6.158 6.839 9.416 5.384 Francia 12.631 4.100 3.531 1.541 Estados Unidos 0 6.760 10.564 0 Hong Kong 2.772 3.003 3.387 2.481 Ucrania 0 1.146 1.148 2.437 Filipinas 476 1.385 1.189 791 Portugal 1.067 612 1.045 340 Resto del mundo 4.815 2.812 3.371 2.519 Elaboración propia en base a datos del INDEC. Los países europeos son los que lideran el ranking de países por destino, siendo Canadá en el octavo lugar el primer destino en importancia fuera de Europa. Se pueden apreciar durante los años considerados variaciones de magnitud importante en cuanto a la participación individual de los países europeos. Así países como Países Bajos o Francia disminuyeron su participación desde el 33% y 9% al -6-
18% y 1% respectivamente entre 1999 y 2002, Bélgica e Italia aumentaron su participación desde el 6% y 1% hasta el 13% y 9% respectivamente. Si se analiza el comportamiento de los principales mercados de exportación para los cítricos argentinos durante los últimos cuatro años, se pueden extraer diversas conclusiones en cuanto a la relevancia que tienen los productos argentinos en la cartera total de importaciones cítricas de esos mercados y el volumen total de sus importaciones. Importaciones totales de cítricos en los mercados más relevantes para Argentina Años 1999-2002, en miles de dólares País 1999 2000 2001 2002 Países Bajos 381.471 323.702 342.293 321.566 Rusia 111.583 134.283 164.016 nd. España 80.065 42.776 117.080 71.321 Bélgica 252.628 208.527 228.550 227.782 Reino Unido 413.478 370.866 396.047 443.844 Italia 187.242 138.090 151.464 174.453 Grecia 8.457 9.644 10.244 16.004 Canadá 240.283 239.075 244.793 253.323 Fuente: Fundación Exportar en base a datos de Tradstaweb. Los Países Bajos, el principal destino de los productos locales, presentan en los últimos 4 años un valor anual promedio de importaciones de 342 millones de dólares, siendo el quinto importador mundial de cítricos. Sus principales proveedores son España (30%), Sudáfrica, Marruecos y Argentina en ese orden. El 45% de los cítricos importados por Países Bajos son naranjas, un producto en el cual Argentina se ubica como cuarto proveedor, le siguen en importancia las mandarinas, pomelos y limones productos en los cuales Argentina alterna las siguientes posiciones respectivamente: tercer, octavo y primer proveedor. Rusia el segundo destino de las exportaciones argentinas, tiene una participación inferior en el comercio mundial ubicándose en el décimo primer lugar entre los mayores importadores. Argentina es para Rusia el quinto proveedor en importancia (10% del total importado) detrás de Marruecos (24%), Turquía, España y Sudáfrica. -7-
España, tercer destino en importancia para las exportaciones argentinas, presenta una participación inferior a los países antes considerados en las importaciones mundiales ubicada en el décimo quinto lugar. Las importaciones españolas, tal cual se puede apreciar en la tabla, presentan importantes fluctuaciones en los últimos años. Argentina es el principal proveedor de España concentrando en el 2002 el 23% de sus importaciones. Bélgica, el octavo importador mundial de cítricos, representa el cuarto destino en importancia para las ventas externas argentinas. El promedio anual de compras externas belgas de los últimos cuatro años fue de 230 millones de dólares, Argentina ha ido incrementando su participación como origen de las importaciones ubicándose en el 2002 en segundo lugar, fundamentalmente a partir del incremento de las colocaciones de limones. Reino Unido, el quinto destino en importancia para Argentina, es el cuarto importador de cítricos a nivel mundial convirtiéndose así en el principal comprador mundial de entre los principales mercados que abastece Argentina. Las importaciones promedio anual de los últimos cuatro año fueron de 406 millones de dólares. Argentina redujo en los últimos años sus colocaciones debido fundamentalmente a las menores ventas de limones. Con un porcentaje cercano al 3% de las compras totales de Reino Unido, Argentina se ubica muy lejos de España o Sudáfrica que representan el 42% y 16% de sus importaciones respectivamente. La apertura del mercado japonés: Luego de extensas negociaciones se ha logrado la apertura del mercado japonés para los productos argentinos. Hasta abril pasado, los cítricos argentinos no podían ingresar al Japón debido a la presencia de Mosca del Mediterráneo en la región del NOA. Para resolver esta situación, se mantuvieron extensas negociaciones a fin de determinar un tratamiento que asegurase la eliminación de esta plaga en los cítricos con dest ino a Japón. La importancia de esta medida está dada por la importancia que presenta el mercado japonés (el tercer importador mundial). Durante el pasado año se importaron desde Japón 450 millones de dólares en cítricos, mayormente proveniente de Estados Unidos (82%). Al mismo tiempo, está medida podría generar un impacto favorable al momento de negociar el acceso a otros mercados. Por otro lado, citricultores tucumanos están trabajando para conformar una asociación de productores y empacadores para llegar al mercado japonés con una marca única que identifique el limón de Tucumán. -8-
Principales firmas exportadoras Durante el 2002 unas ciento trece firmas exportaron cítricos desde Argentina, las diez primeras representaron el 69% del total exportado, entre estas empresas las exportaciones de limones explican la mayor parte de las ventas externas (excepto en el caso de Ledesma y Citrícola Ayui), aunque también exportan otros productos cítricos. San Miguel Expofrut Citrusvil Ledesma Moño Azul Ingenio y Refinería San Martín Citromax Fama Vicente Trapani Citrícola Ayui La clara preponderancia de los limones en la canasta de cítricos exportados por Argentina explica la presencia de varias firmas tucumanas entre los principales exportadores (San Miguel, Citrusvil etc.). -9-