2T 2016 Overview de Mercado Guadalajara Oficinas Accelerating success.
Mercado de Oficinas Panorama Económico La actividad económica de México registró en abril su mayor alza mensual en casi dos años impulsada principalmente por la actividad agrícola y por el vasto sector de servicios, de acuerdo con cifras oficiales publicadas. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), considerado por analistas como el Producto Interno Bruto (PIB) mensual, se expandió en abril un 0.7%, recuperándose de la contracción del 0.5% que anotó en marzo. En su comparación anual, el IMCPMI creció 1.2% en términos reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Bienes y Servicios nacionales se elevaron 1.1% (los de Servicios fueron mayores en 3.6% y los de Bienes cayeron en (-)1%), en tanto que los de Bienes de origen importado se redujeron (-)1.9% con relación a los de igual mes de 2015. Durante mayo de este año la tasa de desempleo de México se ubicó entre las cinco más bajas de los países miembros de la OCDE. En su reporte mensual, el organismo internacional reportó que la tasa de desempleo en México fue de 4.0 por ciento en mayo, con lo cual se mantuvo estable respecto al mes previo, y por debajo del promedio de 6.3 por ciento para el conjunto de países de la OCDE. INDICADORES DE MERCADO TASA DE DISPONIBILIDAD ABSORCIÓN NETA 1T 2016 2T 2016 Panorama Oficinas Durante el segundo trimestre de 2016 se incorporaron dos nuevos edificios incrementando al inventario un total de 9,178 m² segmentados de la siguiente manera, clase A+ 7,750 m² y clase A 1,428 m². Dentro del trimestre se registro la misma tasa de disponibilidad en oficinas clase A+, A y B en la ciudad de Guadalajara, cerrando en 11% al final del trimestre, en comparación al trimestre anterior. En lo que respecta a inmuebles clase A+ y A, actualmente se tienen monitoreados más de 307,000 m² en construcción en diecisiete edificios. Estos inmuebles se espera que sean terminados durante 2016-2018. CONSTRUCCIÓN PRECIO PROMEDIO DE RENTA PIB TASA DE DESEMPLEO TIPO CAMBIO (USD) Fuente: Forbes Inegi Informador 2 Reporte de Mercado Oficinas
Oferta Al cierre del segundo trimestre de 2016, en el mercado inmobiliario de oficinas de la zona metropolitana de Guadalajara que esta conformado por siete corredores, se tienen monitoreadas 93 edificios, que suman un total de 492,892 m². En el segundo trimestre de 2016 el inventario clase A+ y A incrementó 3%; esto representa un mayor incremento comparado con el segundo trimestre del 2015 (0%). Se espera que durante el 2016 el inventario de clase A+ y A se incremente con 100,000 m². Los corredores que más han incrementado su inventario en el ultimo año en clase A+ y A es Alrededores con 60%, seguido de Nueva Zona Financiera con 30% (2T 2015 2T 2016). 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - e Incremento en Edificios Clase A+ y A 2T 2015-2T 2016 2T 20153T 20154T 20151T 20162T 2016 Incremento (m²) por Clase, 2T 2016 Disponibilidad por clase al 2T 2016 29% A+ 11% A+ 46% A 28% A 25% B 61% B Precios Al cierre del segundo trimestre de 2016, los precios de salida en renta promedio ponderados fueron de U.S. $22 por m² mensual para oficinas clase A+ y U.S. $17 por m² mensual para oficinas clase A y U.S $12 para oficinas clase B. Los rangos de precios de lista en renta mensual oscilan entre U.S. $12 y $26 por m² para clase A+, de U.S. $9 a $24 por m² para clase A y U.S. $8 a $16 por m² para clase B, dentro de los siete corredores monitoreados. Tipo de cambio $18.09 pesos promedio del segundo trimestre del 2016. Overview de Mercado Oficinas
Ciclo del Mercado El mercado de Guadalajara sigue en un periodo de expansión, este trimestre incrementó el inventario con el ingreso de dos edificios nuevos y se espera que se incorporen grandes corporativos y conjuntos mixtos durante este año y el año entrante. Durante el 2T 2016 se registró la misma tasa de disponibilidad comparado con el 1T 2016. Actualmente en el mercado de Guadalajara las construcciones se han enfocado principalmente a edificios con usos mixtos en un 68% y stand alone 32%. Del total de los metros cuadrados en construcción en proceso el 47% son desarrollados por empresas foráneas y el 30% por empresas locales. Los proyectos van desde los 4,500 m² hasta 30,000 m². Dentro de los corredores Puerta de Hierro, Américas Vallarta y Nueva Zona Financiera se localizan los proyectos con más metros cuadrados por edificio. Tomando en cuenta el incremento del inventario durante este año, la tasa de disponibilidad se ha mantenido estable. Sobreoferta Recesión Recuperación Expansión Aumenta la disponibilidad en inventario. Continúan nuevas construcciones. Aumenta la disponibilidad en inventario. Se terminan o posponen edificios. Disminuye la disponibilidad en inventario. No existen nuevas construcciones. Disminuye la disponibilidad en inventario. Comienzan nuevas construcciones. 2012-2016 Ciclo de Mercado Expansión Sobreoferta Recuperación Recesión 4 Reporte de Mercado Oficinas
Total Clase Resumen de Actividades de Oficinas Clase A+ y A 2T 2016 Inmuebles Analizados Corporativo Espacio Disponible Precio Promedio Ponderado A+ 22 228,459 32,279 $22 A- 23 123,743 14,779 $17 502 oficinas 67 países 6 continentes Estados Unidos: 140 Canadá: 31 América Latina: 24 Asia: 39 EMEA: 108 ANZ: 160 Sabemos que la información representa una herramienta fundamental en la toma de decisiones, por tanto, el objetivo del presente reporte es proporcionar información general sobre los corredores principales que conforman el mercado industrial de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, adicionalmente, Colliers Guadalajara pone a su disposición, a través de su división de investigación de mercados, el análisis completo del mercado industrial de la zona metropolitana de Guadalajara, con información histórica de los ocho corredores principales, análisis de tendencias, precios y nuevos desarrollos en construcción, entre otra información relevante del periodo. Mapa de los corredores oficina en la zona metropolitana de Guadalajara $2.1 billones en ingresos anuales Más de 75 billones en valor de transacciones. 15,800 profesionales CONTACTOS: Guadalajara Av. Acueducto 4851 Piso 1, Oficina 4 Fracc. Plaza Andares Zapopan, Jalisco 45116 FAX +52 33 30 01 40 01 Juan Carlos Mendez Director Oficina TEL +52 33 30 01 40 04 Jua.Mendez@colliers.com Diego Escobar Tabera Investigación de Mercados TEL +52 33 30 01 40 06 Diego.Escobar@colliers.com Este documento ha sido elaborado por Colliers International y de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, desarrolladores, propietarios y comercializadores de inmuebles, entre otras. Colliers International no garantiza, ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada, cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.mx Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 13,500 profesionales especializados en más de 482 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 1.95 billones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US $71 billones y maneja más de 104 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. Overview de Mercado Oficinas