CRISOL & ARBORETO. Comercialización de frutos secos: situación actual y previsiones de mercado. 29 Junio 2016

CRISOL & ARBORETO. Comercialización de frutos secos: situación actual y previsiones de mercado. 29 Junio 2016

situación actual y previsiones de mercado

Frutos Secos Mercado del Fruto Seco

Frutos Secos. Volumen y Valor Producción Mundial de Frutos Secos 2015 GroundNut (Peanut) 11% TreeNut 89,45% 10,55% 30% 89% Datos pistacho en cáscara Fuente: INC

Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut Valor Millones US$ Total 2015 = Millones US$ Fuente: INC

Frutos Secos. TreeNuts se cultivan en Datos pistacho en cáscara Fuente: INC

Frutos Secos. Volumen y Valor Volumen Valor 11% 30% 89% TreeNuts GroundNuts 70%

Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut Producción Mundial TreeNut Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito Avellana; 12,95% Piñón; 0,52% Macadamia; 1,23% Pacana; 2,70% Coquito; 0,79% Almendra; 29,42% 11% Anacardo; 19,60% Datos pistacho en cáscara Fuente: INC Pistacho; 13,90% Nuez; 18,90%

Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut Producción y Consumo Mundial 4000000 3500000 Producción Consumo 3000000 2500000 2000000 156% 3.769.973 Producción Total 2015 Tn/grano 3.481.401 Producción Total 2014 Tn/grano 1500000 1.472.154 Producción Total 1995 Tn/grano 1000000 2010 2013 2014* 2015* 3.557.669 Consumo 2015 Tn/grano 500000 0 1995 2010 2013 2014 2015 314% 2.945.633 Consumo 2014 Tn/grano 3.153.755 Consumo 2013 Tn/grano 858.460 Consumo 1995 Tn/grano Datos pistacho en cáscara Fuente: INC

Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut Producción Mundial Almendra Nuez Pistacho Avellana Piñón Producción MT 2015 1.109.094 712.410 523.850 488.110 19.575 46.500 6.400 500 10.560 350 Datos pistacho en cáscara Fuente: INC

Mercado de la Almendra Perspectivas de FUTURO

Mercado Internacional 2500 2000 1500 1000 Producción Mundial Almendra (lbs, Millions) 500 0 80 75 170 83 80 70 80 75 95 103 117 162 143 170 88 56 132 115 65 75 57 86 85 90 55 100 80 59 80 140 94 35 121 2020 1885 1885 1868 1750 2050 1117 1383 1615 1406 1628 51 39 49 55 271 442 95-00 00-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Fuente: Wonderful Almonds. Informe May.2016 U.S.A España Australia Grecia/Turquia/Italia 3% Resto 7% Aus 4% Esp 85% USA

1200 Mercado Internacional Consumo Mundial Almendra (Tn grano) 1000 800 600 400 200 215 192 153 106 77 96 37 26 35 208 202 201 208 212 265 252 117 47 239 328 254 251 90 148 133 117 44 47 119 238 244 255 261 282 278 14% 24% 11% 27% 24% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros Fuente: INC Consumo 2015 no disponible

Mercado Internacional PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA CAMPAÑA 2015-16 COMPARATIVA DE DATOS DE LA CAMPAÑA 2015-16 NOV-2015 FEB-2016MAY-2016

Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Nov. 2015 Mercado Internacional PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/acre Cosecha 2012 = 2,299 libras/acre Cosecha 2013 = 2,364 libras/acre Cosecha 2014 = 2,146 libras/acre Estimación actual - 2015 = 1,967 libras/acre Rendimiento medio 2016 = 1,770 libras/acre Rendimiento medio 2017 = 2,326 libras/acre Nov, 2015 PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTO PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 1,967lbs/acre x 890,000 acres = 1,750,630,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2016 1,770lbs/acre x 920,000 acres = 1,628,400,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2017 2,326lbs/acre x 950,000 acres = 2,209,700,000 lbs 2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,750,630,000 lbs 1,628,400,000 lbs = 122,230,000 lbs = 55,559 Tn EEUU cuenta para 2016 con 55,559Tn menos destinadas a exportación. (-10)% almendra para 2016 Crecimiento demanda real 1992 2011 = 6.4% 2008-2013 = 7.6% Crecimiento demanda desde 2007-2011 = 12,6 %

Mercado Internacional PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/acre Cosecha 2012 = 2,299 libras/acre Cosecha 2013 = 2,364 libras/acre Cosecha 2014 = 2,146 libras/acre Estimación cosecha - 2015 = 2,124 libras/acre (basado en la previsión final de cosecha de 1,890 millones del 11/Feb/2016) Rendimiento medio 2016 = 2,124 libras/acre Rendimiento medio 2017 = 2,326 libras/acre Feb, 2016 PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTO PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 2,124lbs/acre x 890,000 acres = 1,890,360,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2016 2,124lbs/acre x 930,000 acres = 1,975,320,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2017 2,326lbs/acre x 960,000 acres = 2,232,960,000 lbs 2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,890,360,000 lbs 1,975,320,000 lbs = 84,960,000 lbs = 38,537 Tn EEUU cuenta para 2016 con 38,537Tn más destinadas a exportación. 4,5% almendra para 2016 Crecimiento demanda real 1992 2011 = 6.4% 2008-2013 = 7.6% Crecimiento demanda desde 2007-2011 = 12,6 % Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Feb 2016

Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Mayo 2016 Mercado Internacional PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/acre Cosecha 2013 = 2,364 libras/acre Cosecha 2014 = 2,123 libras/acre Estimación actual - 2015 = 2,129 libras/acre Rendimiento medio 2016 = 2,277 libras/acre Rendimiento medio 2017 = 2,300 libras/acre Rendimiento medio 2018 = 2,300 libras/acre May, 2016 PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTO PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 2,129lbs/acre x 890,000 acres = 1,894,810,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2016 2,277lbs/acre x 900,000 acres = 2,049,300,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2017 2,300lbs/acre x 930,000 acres = 2,139,000,000 lbs PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 2018 2,300lbs/acre x 960,000 acres = 2,208,000,000 lbs 2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,894,810,000 lbs 2,049,300,000 lbs = 154,490,000 lbs = 70,075 Tn EEUU cuenta para 2016 con 70,075Tn más destinadas a exportación. 8,15% almendra para 2016 Crecimiento demanda real 1992 2011 = 6.4% 2008-2013 = 7.6% Crecimiento demanda desde 2007-2011 = 12,6 %

2008 2009 2010 2011 2012

Frutos Secos, Almendras España como productor Evolución producción española de almendra 60000 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ALMENDRA GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑAS 2005 A 2015 Y PREVISIÓN 2016/2017 54.500 Producción Total 1980 Tn/grano 50000-4,0% 40000 30000 20000 10000 43.138 44.141 43.171 54.465 34.128 30.670 53.593 37.821 45.259 46.103 27.813 49.213 52.319 46.628 52.319 Producción Total 2015 Tn/grano 46.628 Estimado MESA 2016* 0 Media 2006/2015 2005 2007 2009 2011 2013 2015 64.500 Estimado INC 2016** Fuente: Mesa / INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989

Mercado, España CAMBIO en el cultivo del Almendro PASADO NO considerada una fruta Cultivo tradicional Variedades poco productivas y tempranas Técnicas de cultivo inapropiadas PRESENTE CONSIDERADA una fruta Cultivos más competitivos y rentables Nuevas variedades más productivas y tardías Aplicación de técnicas de cultivo intensivo con buenos resultados Bajos rendimientos y escasa rentabilidad económica España tiene campos de almendros con grandes producciones, como California o Australia

Mercado, España CARACTERÍSTICAS del Sector y de la Almendra IMPULSO GRAN CALIDAD: Excelentes características ORGANOLÉPTICAS INDUSTRIA MÁS ADAPTADA a las necesidades del Mercado EUROPEO LOGÍSTICA con el resto de EUROPA ECOLÓGICA. Fácil reconversión Creciente demanda en NUEVOS MERCADOS PRODUCTO de MODA: DIETA MEDITERRÁNEA NUEVAS PLANTACIONES FRENO Falta HOMOGENEIDAD ALMENDRAS AMARGAS Falta de precisión en los AFOROS de cosecha

Tendencia del Mercado

Tendencias Crunch Crujientes CLIENTE Buen No Mix Tamaño C A L Variedades I D A No Almendras Amargo Claras Almendras Homogéneas DNo Gemelas

Tendencias Nonpareil No amarga Buen tamaño Crujiente Clara Homogéneas

Tendencias Vairo No amarga Buen tamaño Crujiente Clara/Oscura Homogéneas

Tendencias Desde trabajamos para cumplir con los requisitos establecidos por parte del CLIENTE. CÓMO?

Tendencias CLIENTE CAMPO INDUSTRIA NUEVAS NECESIDADES

Tendencias CAMPO OBJETIVOS Cuidados MEJORAR la producción. Abonado Tratamientos NO Amargas Nuevas Variedades Sistemas de Riego Rejuvenecer Arbolado + Kg + Calidad + Kg + Calidad

Tendencias CAMPO NO Amargas Problema que afecta a la comercialización. Hay legislaciones, EEUU o Japón, dónde la almendra que contenga amargo tiene terminantemente prohibida su entrada. Nuevas Variedades Nuevas variedades 5 veces más productivas y NO amargas Rejuvenecer Arbolado El 53% de los cultivos son mayores de 25 años + Kg + Calidad Sistemas de Riego Tratamientos Más del 90% de los cultivos son de SECANO No le damos al campo lo que el árbol le quita Abonado Cuidados

Tendencias INDUSTRIA OBJETIVOS MEJORAR la trazabilidad MEJORAR la producción MEJORAR la comercialización

CALIDAD en la almendra española INDUSTRIA OBJETIVOS MEJORAR la trazabilidad El principal problema de la Almendra Española es la AMARGA. El grupo de agricultores tiene la suficiente sensibilidad cómo para seleccionar y separar las almendras dulces de las amargas. Las descascaradoras deben tener la misma sensibilidad y deben cuidar el producto cómo lo hace el agricultor. No mezclar dulces con amargas

CALIDAD en la almendra española Proyecto de I+D+i Desarrollo de Sistema de Inspección NIR para la Detección de Almendra Amarga (AMAR) Clasificación y discriminación de almendras en función de su nivel de amargor (contenido de amigdalina) EEUU + ASIA

CALIDAD en la almendra española INDUSTRIA OBJETIVOS MEJORAR la producción En el proceso de destrío, tenemos especial sensibilidad en: La homogeneidad, muchas variedades de almendra bajo la misma denominación comercial de común.

CALIDAD en la almendra española INDUSTRIA OBJETIVOS MEJORAR la producción Con Tecnología Laser y Cámaras de alta velocidad, se busca: Eliminar producto en mal estado Uniformidad de forma y color de piel: clara y uniforme No gemelas Tamaños, a mayor tamaño de fruto más valor

CALIDAD en la almendra española NUEVAS NECESIDADES Debemos crear nuevas necesidades: MEDITERRANEA SALUDABLE ESPAÑOLA SABOR ECOLOGICA Es aquí es dónde podemos establecer las reglas

Conclusiones

Conclusiones creciente aumento del Consumo a Ecológico almendra amarga la calidad del producto Food Safety

Frutos Secos, TreeNut Futuro Ilusionante Fantástico Avellana Genial Nuez Cambio Almendro Futuro Mejor Feliz Exitoso Consumo Cultivo Pistacho Nogal Victorioso Almendra Ilusionante Sorprendente Revolución Abundante Excelente Maravilloso Agudización Avellano Esperanza Renovación

Gracias Presentación 29 Junio 2016