Panorama del Mercado de Oficinas Clase A de la Cd. de México

Panorama del Mercado de Oficinas Clase A de la Cd. de México

Mercado de la Ciudad México Principales Corredores de Oficinas La Mayoría de los edificios más importantes están localizados en los siguientes Submercados: Reforma Polanco 10 Lomas Lomas Altas Bosques de las Lomas 7 3 4 2 Santa Fe 5 6 Interlomas 1 8 1 S a n ta F e 7 I n t e r lomas Insurgentes Perisur 9 2 3 4 R e f o r ma L omas P olan c o 8 9 Insu r ge n t es P e r ifé r i c o Sur 10 N o r t e Norte 5 B osques de las L omas 6 L omas A ltas

Distribución Total del Inventario Inv. Total Edificios Terminados: 5,784,010 metros cuadrados Inv. Total Edificios en Construcción 1,196,335 metros cuadrados Inv. Total Edif. Proyecto Confirmados para ser construidos: 1,074,997 metros cuadrados Inv. Total Edificios En Proyecto sin fecha de inicio de construcción: 297,353 metros cuadrados Reforma Polanco Lomas Lomas Altas Bosques Santa Fe Interlomas Insurgentes Perisur Norte

Distribución de la Oferta en Edificios ya terminados Total Metros Cuadrados: 820,386 Reforma Polanco Lomas Lomas Altas Bosques Santa Fe Interlomas Insurgentes Perisur Norte

Distribución de la Demanda Metros Cuadrados Cerrados: 188,402* * Incluye toda la actividad del mercado registrada durante el periodo Reforma Polanco Lomas Lomas Altas Bosques Santa Fe Interlomas Insurgentes Perisur Norte

Distribución de la Demanda Neta * no incluye subarriendos, renovaciones, inversiones y reubicaciones de un edificio A a otro Clase A Metros Cuadrados Cerrados: 71,071* Reforma Polanco Lomas Lomas Altas Bosques Santa Fe Interlomas Insurgentes Perisur Norte

Metros Cuadrados Rentables (000 s) Edificios en Construcción / Número de Edificios 700 600 500 400 300 200 100 0 361 655 557 262 28 19 26 26 2016 2017 2018 1 M² (000's) M² Disp. (000's) Número de Edficios

Metros Cuadrados Rentables (000 s) Edificios en Proyecto Confirmados / Número de Edificios 300 250 200 265 265 203 203 183 183 245 245 150 12 100 50 0 6 6 6 2018 2019 2020 2021 M² (000's) M² Disp. (000's) Número de Edificios

Metros Cuadrados Rentables (000 s) Edificios en Proyecto / Número de Edificios 300 200 100 0 41 192 192 41 63 63 2 5 4 2018 2019 2020 M² (000' s) M² Disp (000's) Número de Edificios

Gran Total Fecha de entrega y metros cuadrados rentables de edificios actualmente en construcción más edificios en proyecto confirmado y en proyecto Año Número de Edificios Total M² Total M² Disponibles 2016 19 361,017 262,869 2017 28 655,829 557,180 2018 15 334,082 334,082 2019 14 419,294 408,611 2020 10 376,253 376,253 2021 6 245,700 245,700 Total 92 2,392,175 2,184,695 Fuerte: JLL Research

Oferta y Demanda por Año 1,000 800 600 400 200 0 11% 12% 13% 14% 11% 12% 11% 9% 7% 5% 6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Oferta Demanda Tasa de Desocupación 15% 10% 5% 0% *

Tasa de Desocupación por Sub Mercado Edificios Terminados 60% Tasa de Desocupación por Sub Mercado a Marzo de 2016 55% 40% 20% 19% 14% 16% 17% 6% 6% 10% 5% 16% 0% Reforma Polan co Lomas Lomas Altas Bosques Santa Fe Inte rlomas Insurgentes Perisur North * El sub mercado Norte incluye los edificios de Tecnoparque Promedio: 14%

Mercado de Oficinas Número de Edificios Sub Mercado Total M² Terminados M² Disponibles en Edif. Terminados M² Disponibles en Edif. En Construcción Tasa de Desocupación en Edif. Term. 35 Reforma 825,604 158,265 214,825 19% 60 Polanco 992,038 136,188 84,091 14% 83 Lomas 656,617 104,106 33,414 16% 82 Santa Fe 1,257,670 76,643 110,973 6% 23 Bosques 325,349 18,149-6% 7 Lomas Altas 84,411 14,542-17% 10 Interlomas 78,313 8,219-10% 40 Norte 426,429 236,385 192,159 55% 54 Perisur 440,015 33,591 124,124 8% 65 Insurgentes 697,565 34,298 229,469 5% 459 Total 5,784,010 820,386 989,055 14%

USD/SM Tendencia de Precios en Renta Promedio m² rentable por mes $50 $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $- $28 $27 $27 $28 $26 $26 $25 $28 $27 $24 $23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Precios de salida no incluye costo de mantenimiento

Rentas Promedio por Sub Mercado Sub Mercado Renta por M2 Tendencia Reforma USD $27.00 - $32.00 Polanco USD $27.00 - $37.00 Estable con probabilidad a disminución moderada Estable con probabilidad a disminución moderada Lomas de Chapultepec USD $27.00 - $40.00 Estable Lomas Altas USD $23.00 - $27.00 Estable a Incremento Mod. Bosques de las Lomas USD $22.00 - $32.00 Estable Santa Fe USD $20.00 - $24.00 Estable con alta probabilidad a disminución moderada Interlomas USD $20.00 - $24.00 Estable Insurgentes USD $23.00 - $27.00 Estable con probabilidad a disminución moderada As of December 2015 Perisur USD $23.00 - $27.00 Estable Estable con probabilidad a Norte USD $17.00 - $24.00 disminución moderada *precio de renta en edificios terminados, gastos de mantenimiento no incluidos

Precios de Venta por Sub Mercado Sub Mercado Precio por M² Reforma USD $5,500.00 - $6,000.00 Polanco USD $5,500.00 - $6,200.00 Lomas de Chapultepec USD $5,500.00 - $6,200.00 Lomas Altas USD $3,000.00 - $3,300.00 Bosques de las Lomas USD $2,600.00 - $3,500.00 Santa Fe USD $2,900.00 - $3,200.00 Interlomas USD $2,300.00 - $3,000.00 Insurgentes USD $3,700.00 - $4,000.00 Perisur USD $3,000.00 - $3,500.00 Norte * - *Actualmente en el sub mercado Norte no hay espacios en venta y tampoco se han registrado operaciones en venta

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