DVD 1: Introducción a la inversión en Bolsa En este primer DVD, se nos explica qué es la Bolsa, cómo funciona, sus actores, por qué varían los precios, los términos que se emplean. Aprenderemos a invertir a partir del análisis del mercado. También se enseñan aplicaciones específicas para el análisis y la inversión. 0. Presentación del curso 1. Conceptos básicos 1.1. Introducción a la inversión en bolsa 1.2. Qué es la bolsa? 1.3. Quiénes participan en bolsa? 1.4. Cómo ahorran y que invierten las familias? 1.5. Funcionamiento y gestión del mercado 2. Invertir o hacer trading? 2.1. Gestión tradicional: Acciones y bonos 2.2. Gestión alternativa: Hedge funds 2.3. Qué es una serie histórica de precios? 2.4. Sobre los osos y los toros 3. Qué necesito para invertir en bolsa? 3.1. Intermediario bursátil: Brokers online 3.2. Software de análisis técnico: Visual Chart 3.3. Un método de trabajo: Sistema de trading 3.4. Capital inicial suficiente 4. Comprar o vender: tipos de órdenes 4.1. Cómo se da una orden de bolsa? 4.2. Órdenes a mercado 4.3. Órdenes on stop. Stop Loss 4.4. Órdenes limitadas. Profit target 5. Cómo determinar el riesgo de nuestra inversión? 5.1 Que función cumple el Stop Loss 5.2 Que es la liquidez de los valores 5.3 Tabla de distribución de volumen de Visual Chart 5.4 Deslizamientos 6. Se puede ganar cuando la Bolsa baja? 6.1 Crédito al mercado 6.2 Que rentabilidad se puede obtener de una inversión 6.3 El milagro de la diversificación 7. Descarga e instalación de Visual Chart 8. Consejo EXPERTO: Alexey de la Loma, Director de la librería financiera hispafinanzas.com y profesor de Trading en cursosbolsa.com PRESENTADOR: David Álvarez Curso Práctico de Bolsa DVD 1
DVD 2: Introducción al software de análisis El experto en la materia nos enseña a utilizar una aplicación para el análisis técnico, Visual Chart, para seguir la evolución del mercado en tiempo real e información a fin de día. También se explica la diferencia entre invertir y hacer trading, los requisitos para poder comprar y vender, y otros muchos conceptos básicos relacionados con la Bolsa. 0. Introducción a Software de Análisis 1. Por qué necesito un software de análisis técnico 1.1. Suben o bajan mis acciones? 1.2. Tiempo real + análisis 1.3. Programación de mis estrategias 2. Interface 2.1. Menú principal 2.2. Barras de herramientas 2.3. Barra dibujar 3. Niveles de organización de la información 3.1. Espacios de trabajo 3.2. Páginas, ventanas y hojas 4. Invertir con la ayuda de Software de Análisis 4.1. Indicadores, sistemas y estudios 4.2. Alertas, órdenes y noticias 5. Almacenamiento y mantenimiento de datos 5.1. Qué es el real server? 5.2. Cómo se da de alta un símbolo y un mercado? 5.3. Operaciones con bases de datos 6. Recepción de datos 6.1. Qué son los datos fin de día? (EOD) 6.2. Datos intradiarios Vs. Datos diarios 6.3. Recepción de datos en tiempo real 7. Visualización de datos 7.1. Comportamiento histórico: Los gráficos 7.2. Series históricas superpuestas 7.3. Comportamiento actual: Tablas, posiciones y ticket 8. Consejo EXPERTO: Mario Somada, Director de la revista financiera Gestión Altenativa y responsable del portal de formación cursosbolsa.com PRESENTADORA: Rocío Martínez Curso Práctico de Bolsa DVD 2
DVD 3: Análisis técnico I Aprenderemos a estudiar los movimientos del mercado mediante el uso de gráficos con el propósito de realizar pronósticos de su evolución. Las diferencias con el Análisis fundamental, ventajas e inconvenientes, qué gráficos utilizar y como interpretarlos. Las señales de trading con ejemplos reales y psicología aplicada y el concepto de techos y suelos. 0. Presentación del análisis técnico 1. Conceptos básicos 1.1. Definición y fundamentos del análisis técnico 1.2. Análisis técnico vs. Análisis fundamental 1.3. Análisis técnico estadístico vs. Chartismo 1.4. Ventajas e inconvenientes del análisis técnico 2. Series históricas de precios 2.1. Gráficos de barras 2.2. Gráficos de línea 2.3. Gráficos de candlestick 2.4. Gráficos de punto y figura 3. Invertir utilizando gráficos de punto y figura 3.1. Tamaño de la caja y reversión 3.2. Ventajas e inconvenientes 3.3. Señales de trading con ejemplos reales 4. Detectando tendencias 4.1. Psicología aplicada al chartismo 4.2. Soportes y resistencias 4.3. Pull-backs y throw-backs 4.4. Líneas de tendencia 5. Patrones de reversión de tendencia 5.1. Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido 5.2. Dobles y triples suelos 5.3. Dobles y triples techos 5.4. Techos y suelos redondeados 6. Patrones de continuación de tendencia 6.1. Rectángulos 6.2. Triángulos 6.3. Banderas y Banderines 6.4. Cuñas 7. Las claves del éxito 7.1. Tendencia 7.2. Disciplina y experiencia 8. Consejo EXPERTO: Alexey de la Loma, Director de la librería financiera hispafinanzas.com y profesor de Trading en cursosbolsa.com PRESENTADORA: Rocío Martínez Curso Práctico de Bolsa DVD 3
DVD 4: Análisis técnico II Aprendemos a invertir de una manera más objetiva con un análisis técnico estadístico basado en funciones matemáticas. Veremos cómo evaluar los resultados de diferentes estrategias en Visual Chart programando determinadas funciones matemáticas. Esto arroja resultados totalmente objetivos a diferencia del chartismo o análisis tradicional. 0. Introducción al análisis fundamental 1. Conceptos básicos 1.1. Orígenes del análisis fundamental 1.2. Qué entendemos por sólidos fundamentales? 1.3. Compañías de valor vs. Compañías de crecimiento 1.4. Blue chips vs. Chicharros 1.5. Análisis Top-down 2. Introducción a los indicadores 2.1. Dividendos vs. Plusvalía 2.2. Invertir por dividendos: Los perros del Dow 3. Análisis de ratios 3.1. Qué es el PER o Price/Earnings ratio? 3.2. Qué es el Pay-out y la tasa de retención? 3.3. Qué es el dividend yield? 3.4. Qué es el EPS o beneficio por acción? 3.5. Qué es el EBITDA? 4. Modelos de valoración absoluta 4.1. Descuento de flujos de caja 4.2. Acciones preferentes: Renta perpetua 4.3. Dividend Discount Model 4.4. Gordon Growth Model 5. Modelos de valoración relativa 5.1. Modelos de valoración relativa 5.2. Comparando empresas vía PER 5.3. Burbujas especulativas con PER exagerado 6. Análisis fundamental y noticias 6.1. Cómo afectan las noticias económicas a los valores? 6.2. Resultados superiores a lo esperado 6.3. Limitaciones del análisis fundamental: caso Enron 7. Consejos finales 7.1. Análisis fundamental como estrategia a largo plazo 7.2. Técnico + Fundamental Por qué no combinarlos? 7.3. Acreditación de Analista Fundamental: CFA EXPERTO: Mario Somada, Director de la revista financiera Gestión Altenativa y responsable del portal de formación cursosbolsa.com PRESENTADOR: David Álvarez Curso Práctico de Bolsa DVD 4
DVD 5: Análisis fundamental El experto nos enseña a estudiar los movimientos de los mercados como forma de anticiparse y obtener beneficio. Muestra los conceptos necesarios para ser capaces de estudiar los factores relevantes que afectan a la cotización de las compañías, información financiera, cuentas de resultados, balances y mas datos fundamentales para invertir con criterio y decidir si es bueno comprar o vender. 8. Introducción al análisis fundamental 9. Conceptos básicos 9.1. Orígenes del análisis fundamental 9.2. Qué entendemos por sólidos fundamentales? 9.3. Compañías de valor vs. Compañías de crecimiento 9.4. Blue chips vs. Chicharros 9.5. Análisis Top-down 10. Introducción a los indicadores 10.1. Dividendos vs. Plusvalía 10.2. Invertir por dividendos: Los perros del Dow 11. Análisis de ratios 11.1. Qué es el PER o Price/Earnings ratio? 11.2. Qué es el Pay-out y la tasa de retención? 11.3. Qué es el dividend yield? 11.4. Qué es el EPS o beneficio por acción? 11.5. Qué es el EBITDA? 12. Modelos de valoración absoluta 12.1. Descuento de flujos de caja 12.2. Acciones preferentes: Renta perpetua 12.3. Dividend Discount Model 12.4. Gordon Growth Model 13. Modelos de valoración relativa 13.1. Modelos de valoración relativa 13.2. Comparando empresas vía PER 13.3. Burbujas especulativas con un PER exagerado 14. Análisis fundamental y noticias 14.1. Cómo afectan las noticias económicas a los valores? 14.2. Resultados superiores a lo esperado 14.3. Limitaciones del análisis fundamental: caso Enron 15. Consejos finales 15.1. Análisis fundamental como estrategia a largo plazo 15.2. Técnico + Fundamental Por qué no combinarlos? 15.3. Acreditación de Analista Fundamental: CFA EXPERTO: Alexey de la Loma, Director de la librería financiera hispafinanzas.com y profesor de Trading en cursosbolsa.com PRESENTADOR: Agustín Vara de Rey Curso Práctico de Bolsa DVD 5
DVD 6: Cómo invertir utilizando derivados financieros Aprenderemos a invertir utilizando los derivados financieros, qué son y para qué sirven, qué cobertura, especulación y arbitraje conllevan las diferentes opciones que encontraremos en el mercado. Sus ventajas y los riesgos a tener en cuenta. Veremos cómo invertir en cada caso, así como su tipología y lo referente al Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España (MEFF). 0. Introducción 1. Conceptos básicos 1.1. Qué son los derivados? 1.2. Para que sirven los derivados? 1.3. Qué es la triple hora bruja? 1.4. Qué es el contrato continuo de un futuro? 2. Quién usa los derivados? 2.1. Cobertura 2.2. Especulación 2.3. Arbitraje 3. Tipología de derivados 3.1. Futuros financieros: Acciones e índices 3.2. Futuros sobre materias primas: Commodities 3.3. Futuros sobre renta fija 3.4. Operaciones financieras: Acciones e índices 3.5. Futuros sobre divisas (FOREX) 4. Ventajas de los productos derivados 4.1. Posibilidad de invertir en corto 4.2. Bajas comisiones 4.3. Posibilidad de apalancamiento 4.4. Sistemas de trading 5. Riesgos de los productos derivados 5.1. Apalancamiento Amigo o enemigo? 5.2. Reclamos publicitarios 5.3. Vencimiento de contratos: Roll-Over 6. Futuros y opciones en España 6.1. MEFF 6.2. Mercados regulados vs. Contratación OTC 7. Consejo EXPERTO: Mario Somada, Director de la revista financiera Gestión Altenativa y responsable del portal de formación cursosbolsa.com PRESENTADOR: Agustín Vara de Rey Curso Práctico de Bolsa DVD 6
DVD 7: Condicionantes psicológicos y sistemas automáticos Aprenderemos a valorar los condicionantes psicológicos como uno de los tres factores clave para el éxito de la actividad junto al sistema de trading y la gestión monetaria. El experto nos ayuda a comprender el conjunto de operaciones cognitivas que desarrollamos en el proceso de toma de decisiones en nuestras operaciones de inversión y nos ofrece consejos prácticos para mejorar nuestra operativa. 0. Introducción 1. Por qué es tan importante la psicología? 1.1. Miedo y avaricia 1.2. La búsqueda del Santo Grial 1.3. Control emocional 1.4. Efecto ilusión monetaria tras un split 2. Limitaciones de nuestro control emocional 2.1. Exceso de confianza 2.2. Cuidado con la intuición 2.3. Breakeven point y house money effect 2.4. La paradoja del jugador de casino 3. Contabilidad mental 3.1. Definición 3.2. Por qué nos cuesta cerrar operaciones con pérdidas? 3.3. Por qué cerramos las ganadoras antes de tiempo? 3.4. Dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas 3.5. Todos somos adversos al riesgo 4. Recomendaciones para mejorar nuestra operativa 4.1. Diario de operaciones 4.2. Escribir nuestro plan de trading 4.3. Fijación de objetivos 4.4. Reducción del nivel de información 5. Finanzas conductistas 5.1. Hipótesis de eficiencia de los mercados 5.2. Nueva corriente de pensamiento académico 6. Consejos finales 6.1. Disciplina y seguimiento del sistema en tiempo real 6.2. Sistemas automáticos vs. Sistemas mecánicos EXPERTO: Alexey de la Loma Director de la librería financiera hispafinanzas.com y profesor de Trading en cursosbolsa.com PRESENTADOR: David Álvarez Curso Práctico de Bolsa DVD 7
DVD 8: Introducción a los sistemas de Trading Veremos qué es un sistema de trading. El conjunto de reglas que generan señales de entrada y salida en un determinado mercado, completado con un sistema de gestión de riesgo y de gestión monetaria. Tener las inversiones controladas de forma automática. Sus características, ventajas e inconvenientes. 7. Introducción 8. Conceptos básicos 8.1. Qué es un sistema de trading? 8.2. Son sólo para futuros? 9. Ventajas de los sistemas de trading 9.1. Operativa discrecional vs. Sistema de trading 9.2. Sistema mecánico vs. Sistema automático 9.3. Puntos fuertes y puntos débiles 10. Componentes de un sistema 10.1. Reglas de entrada y salida 10.2. Parámetros 10.3. Filtros 10.4. Stops de pérdidas y de beneficios 11. Fases en el desarrollo 11.1. Selección de mercados y activos 11.2. Desarrollo de la idea genérica 11.3. Programación de sistema 11.4. Backtesting y optimización 11.5. Mantenimiento y mejora 12. Tipología de sistemas de trading 12.1. Sistemas tendenciales y antitendenciales 12.2. Sistemas de volatilidad 13. Todos podemos utilizar sistemas? 13.1. El experimento de las tortugas 13.2. Qué haríamos sin el backtesting? 14. Rentabilidad-Riesgo: La clave del éxito 14.1. Cómo se mide la rentabilidad? 14.2. Cómo se mide el riesgo? 14.3. Cómo se mide la Rentabilidad-Riesgo? 15. Más allá de los sistemas de trading? 15.1. Qué es un plan completo de trading? 15.2. Gestión monetaria 15.3. Diversificación 16. Consejo EXPERTO: Mario Somada, Director de la revista financiera Gestión Altenativa y responsable del portal de formación cursosbolsa.com PRESENTADOR: Agustín Vara de Rey Curso Práctico de Bolsa DVD 8
DVD 9: Invertir utilizando candlesticks El curso nos muestra a invertir utilizando los candlesticks o velas japonesas. Estas, constituyen el origen del análisis técnico. Son una herramienta útil para realizar análisis de series de precios avisándonos en un corto espacio de tiempo de los giros y continuaciones del mercado. Aprenderemos de una manera práctica a realizar y entender este tipo de representación para interpretarlas y detectarlas apoyándonos en el software de análisis. 0. Introducción 1. Conceptos básicos 1.1. Qué son los candlesticks o velas japonesas? 1.2. Componentes de una vela japonesa 1.3. Acciones o futuros? 2. Por qué son tan utilizados? 2.1. Más información al mismo precio 2.2. Sencillez en las señales de trading 2.3. Ganan los osos o los toros? 2.4. Algunas limitaciones 3. Figuras sencillas 3.1. Grandes velas y marubozu 3.2. Peonzas y doji 3.3. Umbrella lines o paraguas 4. Figuras de reversión de tendencia 4.1. Hammer o martillo 4.2. Shooting star 4.3. Bullish engulfing y bearish engulfing 4.4. Piercing line y dark cloud cover 4.5. Harami y harami cross 5. Estrellas 5.1. Estrella del amanecer y estrella del atardecer 5.2. Estrellas doji 6. Figuras de continuación de tendencia 6.1. Windows o ventanas 6.2. Rising three methods y falling three methods 6.3. Líneas de separación 7. Detectar candlestick con Visual Chart 7.1. Cómo programamos una figura candlestick 7.2. Detectando el patrón con ejemplos reales 8. Consejo EXPERTO: Alexey de la Loma, Director de la librería financiera hispafinanzas.com y profesor de Trading en cursosbolsa.com PRESENTADORA: Rocío Martínez Curso Práctico de Bolsa DVD 9
DVD 10: Cómo ganar dinero en Bolsa Curso práctico para aprender a especular en bolsa, es decir, cómo invertir a corto plazo comprando y vendiendo con el único propósito de de beneficiarse de las variaciones de precio en el mercado. Las directrices necesarias para la especulación con el objetivo de ganar dinero. El experto nos asesora con consejos muy prácticos para tener seguridad de los riesgos y cómo debemos actuar. 0. Introducción 1. Invertir o especular 2. Qué necesito para empezar a especular? 2.1. Ordenador y software específico 2.2. Elección de broker 2.3. Capital 3. Formación, información y opinión 3.1. Formación 3.2. Noticias que mueven las bolsas 3.3. Opinión de ESPE 4. Elegir mercado y espacio temporal 4.1. Elección de mercado 4.2. Elección de espacio temporal 5. Cómo ganar de forma sistemática? 6. Un ejemplo simple 6.1. Sistemas tendencial, cruce de medias 6.2. Probar en histórico con una hoja de Excel 6.3. Sacar conclusiones 7. Por qué pierden los especuladores pequeños? 8. Consejo EXPERTO: Jesús Fernández, Broker profesional PRESENTADORA: Rocío Martínez Curso Práctico de Bolsa DVD 10