El Por Qué del Crecimiento de las Agroexportaciones del Perú Luis J. Paz Silva Mayo, 2008 1
Contenido Cómo crecen las agroexportaciones. Características naturales del Perú. Agricultura por Décadas. El know how del Espárrago Intervención del Sector Público Participación del Sector Privado Diferentes modelos de desarrollo Resumen 2
Tasas de Crecimiento de las agroexportaciones 3
Tasa de crecimiento de exportaciones del agro.2006/2005 Espárrago 22% Aceitunas 30% Mango 39% Mandarinas 58% Palta 21% Café 60% Páprika Alcachofas 205% Cebollas 16% Banano Org. 55% 125%Cacao (Manteca)40% Tasa de crecimiento agroexportador más alta del mundo. 4
Los grandes del 2007 Camposol $110 12.6%/2006 Perales Huancaruna $ 98 18.0%/2006 Soc. Agrícola Virú $ 86 Alicorp $ 67 Gloria $ 58 Damper Trujillo $ 58 Comercio y Cía. $ 57 Soc. Ag. Drokasa $ 45 Total Año 2007 $ 2,184 8.4%/2006 Total Año 2003 $ 1,008 5
Inicios del 2008 Mangos $ 46 Uvas frescas $ 40 Espárragos congelados $ 37 Los 3 productos 35% más que el año pasado. Uvas frescas crecieron 100%, por crecimiento de exportaciones a China en 440% 6
Agroexportaciones 1994-2007 2500 2000 1500 Millones de US $ FOB Totales No tradicionales Tradicionales 1000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Aduanas / Elaboración: MINAG No incluye maderas 7
Ubicación Geográfica 8
Ocho Regiones Naturales Omagua 50 Rupa-Rupa 400 Janca 4800 50-400m 400-1000m 4800-6768m Puna 4000-4800m 4800m 3500-4000m 2300-3500m3500m Puna Suni 3500 Quichua 2300 Yunga 500/1000-2300m Chala 0 500m FUENTE: PULGAR VIDAL, GLOBE 9
La fotosíntesis es la clave de la productividad La luz solar es la energía de la fotosíntesis, proceso por el que las plantas sintetizan azúcares y otros compuestos superiores. estacionalidad y calidad en la Costa La fórmula más elemental es: 6CO 2 + 12H 2 O + Luz = C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O
Relieve Nacional 6000 4000 2000 0 6000 400 800 1200 4000 2000 0 6000 400 800 1200 msnm 4000 2000 FUENTE: NOAA, GLOBE, DCW 0 400 800 1200 km 11
Distribución n de Cultivos 12
Agricultura por Décadas 70 s Reforma Agraria (Cooperativas?) 80 s Parcelaciones Terrorismo Fundación para el Desarrollo Nacional y Fund for International Education (1984) Estatización de la Banca (1987) Inflación desbocada 90 s Liberalización del mercado PROMPEX (Agosto 1996) Siglo XXI Estabilidad económica y política. Incentivos a inversiones 13
PRINCIPAL PROBLEMA ESTRUCTURAL DE LA AGRICULTURA PERUANA: Minifundio ( tamaño sin capital ni tecnología) Unidades Menores de 1 Ha : 666,400 De 1-5 Ha : 823,000 De 5-10 Ha : 39,900 Mayores a 10 Ha : 77,000 Fraccionamiento Inseguridad de la propiedad rural (demora en titulación) 14
Política Nacional en los 90 s Liberalización del mercado y eliminación de regulaciones del Estado. Subasta de tierras en nuevas áreas de riego: Valle de Chao (1991); Virú (1992); Moche (1996). Ingreso de capitales y tecnología con las empresas mineras, pesqueras, laboratorios farmacéuticos y la banca, con incentivos de Ley de Promoción Agraria Legislación favorable a la inversión y luego ampliada en los años 2003 y 2004. 15
Sector Público Ministerio de Agricultura SENASA (1992) PROMPEX (1996) Organización de Asociaciones Contratación de Gerentes Programa Exporta Calidad Inocuidad Organismos Internacionales AID y Unión Europea 16
Sector Privado Asociación de Agricultores de Ica. ADEX (1973), con Centro de Capacitación en Comercio Internacional (1989) Instituto Peruano del Espárrago (1998, ampliado a Alcachofa y Páprika). Frío Aéreo (1998) PROCITRUS (1997), PROHASS, PROVID, etc. Asociación de Gremios Productores y Agroexportadores del Perú-AGAP (2003) AMPEX 17
Sector Privado (2) Desarrollo en: Cámaras de frío Plantas de procesamiento y empaque Metal mecánica descentralizada Envases y embalaje Riego tecnificado Movilización y uso de estiércol 18
ATDEA y SGS Ley de Preferencias Comerciales Andinas - ATDEA = Arancel Cero European Union s Generalized System of Preferences = Arancel Cero Apertura sanitaria de USA para cítricos y paltas. 19
El Modelo del Espárrago Peruano 1er. Exportador mundial: $390 millones Rendimientos más altos del mundo 50,000 puestos de trabajo descentralizado. Instituto Peruano del Espárrago Frío Aéreo. Compromiso con la Inocuidad y la Calidad Asociación Importadores Espárragos Peruanos Frescos(Atlanta) 20
El Modelo del Espárrago Peruano Mecanismo de Concertación: Agricultores, Industriales y Estado. Normas Técnicas Peruanas Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura Responsabilidad Social Capacitación de trabajadores Protección de agua, suelo y aire 21
Guerra sucia contra el espárrago Banderolas en supermercados de Londres. Botulismo en España Respuesta: Programa intenso de Hazard Analisis and Critical Control Point (HACCP), promovido por PROMPEX con IPEH. 22
La Escuela del Espárrago (1) Cadena de Producción a Exportación Selección de variedades Vivero (de coronas a plántulas) Plantación (materia orgánica) Aplicación de productos químicos Tecnología de riego Control de plagas y enfermedades 23
La Escuela del Espárrago (2) Cosecha - Tiempo de cosecha a planta de empaque: 30 Carga de espárragos frescos Pesada Corte Lavado Clasificado Amarrado (0.5 kg) Empaque (5-12 kg.) 24
La Escuela del Espárrago (3) Preenfriado Carga a camiones refrigerados Frío Aéreo: Aduana, SENASA, Droga Almacenamiento en frío. Manipuleo en aereopuerto (cubierta al avión). Transporte aéreo Identificación y negociación con compradores (desde el inicio) Información de mercado 25
El Modelo del Café Peruano De los mejores del mundo. (Sendero Luminoso). Cooperativas y Centrales (CECOVASA) Junta Nacional del Café y Asociación Peruana de Cafés Especiales. Variedades, altura, cobertura, medio ambiente. Premiado durante 3 años consecutivos con medallas de oro, plata y bronce. 26
Otros Modelos Peruanos APEMAX PRONATUR Consorcio de Productores de Frutas CEPICAFE Asociatividad, Innovación, Calidad 27
Resumen del Por Qué Política económica a partir de los 90 s. Trabajo de PROMPEX a partir de 1996 Relaciones con sector privado y público. Promoción de la asociatividad. Contratación de Gerentes. Promoción de la calidad e inocuidad. Organización para Ferias Características geográficas. La Escuela del Espárrago y los modelos. Mejoras en tecnología e incorporación de nuevas empresas. Diversificación en productos y mercados Saber hacer logrado por los peruanos. 28
Limitaciones para el crecimiento Disponibilidad de agua. Precio del petróleo. Logística, en general. Transporte Puertos Aereopuertos Carreteras Riesgos de excesos en la oferta (según ADEX) Cebolla: 3,500 contenedores Páprika: 8,000 Has. Mango: 90,000 TM Elasticidad de la demanda; costos (fijos) de comercialización; exportadores golondrinos. 29
Por qué van a seguir creciendo las agroexportaciones? Productos Orgánicos: Café, Banano, Espárrago Industria forestal Productividad y calidad del Café Fibra de Alpaca y Algodón de colores Tintes y colorantes Tara y Cochinilla Maca, Uña de Gato Nutracéuticos: Quinua, Kiwicha, Cañihua, Algarroba, Camu- Camu y mezclas de harinas nutritivas. Acuicultura: Paiche, Gamitana, Trucha Hierbas medicinales y aromáticas Choclo americano Papas nativas 30
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Orientación al Valor Agregado Pulpas Jugos y néctares (naturales y mezclados) Harinas (mezcladas con granos andinos) Mermeladas (especiales y mezcladas) Licores (Pisco y exóticos) Shochu (licor japonés de Camote) Aceites Puré de Papa Amarilla Chocolates Maderas y muebles 34
Invertir en el Perú Estamos invitados a invertir en el Perú para seguir incrementando las agroexportaciones y el desarrollo de la industria forestal y la acuicultura y gozar de la elevada rentabilidad de estas inversiones. 35
Muchas Gracias! 36
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Leyes complementarias Ley Nº 26505 del 18/07/1995, "Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Ley Nº 28059, del 18/07/2003, "Ley Marco de Promoción de la inversión descentralizada RM Nº 0498-2003-AG del 09/06/2003 que contribuye a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura bajo riego. RM Nº 0082-2004-AG, del 28/01/2004, "EStrategia Nacional para la gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú. 38
I. Balance Comercial Productos No Tradicionales Consolidados 13 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exportaciones anuales. En su conjunto representan el 72% de las Exportaciones No Tradicionales Principales Productos No Tradicionales - Ventas superiores a US$ 30 Millones N# Productos 2002 2006 2007 Particip. % Var % Prom Var %(06-07) (2007) (02-07) 1 Espárragos 135.3 311.7 422.4 28.0% 35.5% 25.6% 2 Paprika 19.5 72.7 88.2 5.9% 21.3% 35.2% 3 Alcachofas 3.8 69.6 86.5 5.7% 24.1% 87.0% 4 Mango 37.6 78.6 86.0 5.7% 9.3% 18.0% 5 Leche 11.0 50.9 65.4 4.3% 28.4% 42.9% 6 Uvas 18.8 46.3 54.6 3.6% 17.9% 23.9% 7 Alim. p/animal. 12.5 37.3 49.9 3.3% 33.7% 31.9% 8 Paltas 4.9 38.8 46.9 3.1% 20.9% 57.3% 9 Cacao 14.7 31.6 44.7 3.0% 41.5% 25.0% 10 Citricos 11.8 27.5 40.0 2.7% 45.5% 27.7% 11 Galletas 11.5 20.8 34.1 2.3% 64.2% 24.4% 12 Frijol 22.2 36.2 33.6 2.2% -7.2% 8.6% 13 Bananos 6.2 26.9 31.5 2.1% 16.9% 38.5% Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: 39
I. Balance Comercial Berries y orégano lideran este segundo grupo de productos. Estos 17 productos representan el 12.45% de los No Tradicionales Principales Productos No Tradicionales de Exportación - Ventas entre US$ 5 y US$ 30 millones Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: Productos No Tradicionales Emergentes N# Productos 2002 2006 2007 Particip. % Var % Prom Var % (06-07) (2007) (02-07) 1 Tara 7.5 20.55 27.3 1.8% 32.8% 29.6% 2 Cebolla Dulce 15.0 19.90 24.8 1.6% 24.8% 10.5% 3 Aceitunas 6.2 15.13 18.9 1.3% 25.1% 25.2% 4 Nueces 3.8 12.11 13.9 0.9% 14.9% 29.7% 5 Arveja 3.0 8.88 12.3 0.8% 38.5% 32.7% 6 Semillas 4.6 8.97 11.3 0.7% 25.9% 19.4% 7 Maracuyá 2.2 13.05 9.2 0.6% -29.4% 32.6% 8 Flor y Plantas vivas 6.1 8.72 8.7 0.6% -0.3% 7.4% 9 Chocolate 2.5 8.90 7.7 0.5% -13.3% 24.8% 10 Orégano 1.6 4.73 7.4 0.5% 56.5% 35.7% 11 Maíz Blanco 4.3 5.89 7.4 0.5% 25.6% 11.3% 12 Tomate 3.8 6.35 7.4 0.5% 16.0% 14.0% 13 Huevos 1.7 5.69 7.0 0.5% 23.2% 32.8% 14 Trigo 2.3 6.59 7.0 0.5% 5.6% 24.9% 15 Pallares 2.5 4.73 6.2 0.4% 30.5% 19.9% 16 Bombones, caramelos, otros 2.7 5.28 6.0 0.4% 14.4% 17.4% 17 Berries 0.1 2.49 5.1 0.3% 102.9% 147.2% 40
I. Balance Comercial Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: Productos No Tradicionales Nacientes En el grupo de productos emergentes destacan la exportación de tabaco, maíz dulce, pavos y quinua. 12 productos que representan el 2.67% del total de No Tradicionales Principales Productos No Tradicionales - Ventas entre US$ 1.5 y US$ 5 Millones N# Productos 2002 2006 2007 Particip. % Var % Var % Prom (2007) (06-07) (02-07) 1 Aguas 3.46 4.16 4.41 0.3% 5.8% 5.0% 2 Palmito 1.78 3.56 4.28 0.3% 20.1% 19.1% 3 Algas 1.29 2.57 4.00 0.3% 55.5% 25.5% 4 Tabaco 0.39 3.18 3.49 0.2% 9.7% 55.2% 5 Pavos 0.48 3.19 3.34 0.2% 4.8% 47.2% 6 Maíz Dulce 0.42 2.57 3.27 0.2% 26.9% 50.8% 7 Cerveza 2.05 3.56 3.13 0.2% -12.2% 8.8% 8 Maíz 2.90 3.29 3.12 0.2% -5.0% 1.5% 9 Gallos y Gallinas 1.87 2.95 2.93 0.2% -0.7% 9.4% 10 Cochinilla 4.26 3.63 2.31 0.2% -36.4% -11.5% 11 Maca 1.34 1.82 2.11 0.1% 15.7% 9.6% 12 Quinua 0.31 1.57 2.04 0.1% 29.5% 46.2% 41
I. Balance Comercial Mercados: Productos No Tradicionales En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 67 países y en el 2007 a 113. Incremento del 68.7% Mercados Destino Productos No Tradicionales - 2007 OT R OS 3 1% EST A D OS U N ID OS 3 2 % EC U A D OR 4 % R EIN O U N ID O 5% F R A N C IA 5% PA Í SES B A JOS 9 % ESPA Ñ A 14 % 42 Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración:
I. Balance Comercial Mercados: Productos No Tradicionales En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 67 países y en el 2007 a 113. Incremento del 68.7% Mercados Destino Productos No Tradicionales - 2007 OT R OS 3 1% EST A D OS U N ID OS 3 2 % EC U A D OR 4 % R EIN O U N ID O 5% F R A N C IA 5% PA Í SES B A JOS 9 % ESPA Ñ A 14 % 43 Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: