SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR VACUNO DE CARNE. 8 de marzo de 2017 Subdirección General de Productos Ganaderos

SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR VACUNO DE CARNE 8 de marzo de 2017 Subdirección General de Productos Ganaderos

VALOR ECONÓMICO CENSOS EXPLOTACIONES PRODUCCIÓN DE CARNE PRECIOS COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Valor económico de la producción final ganadera en España, 2016 (millones de ) ESTIMACIÓN VALOR 2016: Producción agraria: 46.807 M Producción ganadera: 16.377 M Carne de vacuno: 2.793 M Fuente: SG Estadística MAPAMA

% Variación 2016/2015 Total de la rama agraria: 2,8% Total de la rama ganadera: 0,7% Carne de bovino: 2,9% Fuente: SG Estadística MAPAMA

Valor económico de la producción de carne de vacuno en la UE-28, 2016 (millones de ) Valor total: 33.044M 2016/2015: - 3,7% Francia 7.816,9 Reino Unido 4.090,9 Alemania 3.813,3 Italia 3.028,4 España 2.764,9 Irlanda 2.340,5 Polonia 1.655,3 Países Bajos 1.609,0 Bélgica 1.097,2 Resto 4.828,1 Fuente: Eurostat

Censo ganado vacuno en España (SITRAN) +2,77% +1,87% -0,75% -3,01% -1,34% +5,7% -2,13% Fuente: SITRAN Censo total 1 enero 2017: 6.375.606 (+0,8% 2016)

Distribución por Comunidades Autónomas del censo total y de nodrizas, enero de 2017 Fuente: SITRAN Fuente: SITRAN

Censo de vacuno en la UE-28, datos provisionales de noviembre de 2016 CENSOS UE AÑO 2016: - Francia: 21,3% - Alemania: 14,0% - UK: 11,1% - Irlanda: 7,4% - España: 7,0% Fuente: Eurostat

Censo de vacas en la UE-28 (datos de junio de 2016) May/Jun %Var %Var %Var TOTAL COWS DAIRY COWS OTHER COWS 2016 2016 2016 1000 Hd 2013 2014 2015 2016 2015 2013 2014 2015 2016 2015 2013 2014 2015 2016 2015 BE 1 007 971 987 971-1.6% 510 522 524 522-0.4% 498 449 463 449-3.0% BG CZ DK 678 664 661 669 +1.2% 576 563 561 572 +2.0% 102 101 99 97-2.0% DE 4 896 4 981 4 969 4 957-0.2% 4 223 4 311 4 287 4 272-0.3% 673 670 682 685 +0.4% EE IE 2 313 2 355 2 372 2 502 +5.5% 1 163 1 226 1 296 1 398 +7.9% 1 150 1 129 1 076 1 104 +2.6% EL ES 2 595 2 716 2 678 2 810 +4.9% 823 876 853 827-3.0% 1 772 1 840 1 825 1 983 +8.7% FR 7 682 7 759 7 809 7 838 +0.4% 3 545 3 615 3 606 3 576-0.8% 4 137 4 144 4 203 4 263 +1.4% HR IT 2 381 2 382 2 375 2 245-5.5% 1 989 2 053 2 061 1 948-5.5% 392 329 314 297-5.4% CY LV LT % vacas nodrizas: LU HU MT Francia: 54% NL 1 637 1 655 1 702 1 811 +6.4% 1 553 1 572 1 622 1 743 +7.5% 84 82 80 68-15.4% AT Alemania: 769 770 762 14% 755-0.9% 524 534 540 536-0.6% 245 236 222 218-1.8% PL 2 531 2 479 2 444 2 332-4.6% 2 361 2 310 2 279 2 146-5.8% 170 169 165 186 +12.6% PT Reino Unido: 45% RO 1 222 1 224 1 233 1 228-0.4% 1 208 1 207 1 216 1 216-0.0% 13 17 17 12-29.4% España: 70% SI SK Fuente: Comisión Europea FI SE 539 531 523 525 +0.4% 346 344 338 331-2.2% 193 186 184 194 +5.1% UK 3 393 3 411 3 472 3 490 +0.5% 1 782 1 841 1 895 1 895 idem 1 611 1 569 1 576 1 594 +1.1% EU 31 642 31 899 31 987 32 132 +0.5% 20 603 20 976 21 078 20 981-0.5% 11 040 10 922 10 907 11 150 +2.2% Source : EStat Newcronos EU %Var is calculated considering only countries available in 2015 AND 2016

Número de explotaciones de ganado bovino, enero 2017 Fuente: SITRAN Fuente: SITRAN

Evolución en los últimos 10 años del número de explotaciones

Producción de carne de vacuno en España +0,6% Fuente: Encuesta de sacrificio. MAPAMA

Producción de carne IGP y ecológica en España Carne IGP en 2015= 5,7% del total Carne eco en 2015= 2,9% del total

Producción de carne de vacuno en la UE-28, 2015 Fuente: Eurostat

Producción de carne de vacuno en la UE-28, enero-noviembre 2016 Fuente: Comisión Europea

Precio medio del pienso de cebo de terneros - 2015: 246,09 /Tm - 2016: 235,56 /Tm (-4,3%) - Inicio de 2017: 242,99 /Tm Fuente: SG Medios de Producción Ganaderos MAPAMA/CESFAC

PRECIOS CANALES DE VACUNO PRECIO MEDIO AÑOJO AR3: 2015: 363,56 /100kg 2016: 367,83 /100kg % variación 2016/2015: +1,2% PRECIO MEDIO VACAS DO: 2015: 227,00 /100kg 2016: 215,52 /100kg % variación 2016/2015: -6,8%

PRECIOS ANIMALES VIVOS PRECIO MEDIO FRISÓN <1 MES: 2015: 92,79 /cabeza 2016: 91,13 /cabeza % variación 2016/2015: -0,9% PRECIO MEDIO PASTERO: 2015: 235,00 /100kg 2016: 232,47 /100kg % variación 2016/2015: -1,0%

Estimación de los márgenes de la actividad de cebo 2015-2017 +0,5% +0,2% +2,6% -2,4% Enerofebrero https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/marketobservatory/meat/beef/doc/methodology-beef-remainders_en.pdf

Valor económico de los intercambios comerciales del sector del vacuno de carne Fuente: Datacomex Taric: 0102; 0201; 0202; 020621; 020622; 020629; 021020

Importación y exportación por productos año 2016 Fuente: Datacomex Taric: 0102; 0201; 0202; 020621; 020622; 020629; 021020

CARNE 2016/2015 De la UE: +19,2% De 3 os : -4,1% Fuente: Datacomex Taric: 0201 y 0202 2016/2015 A la UE: +0,9% A 3 os : +36,0%

Importación de carne de vacuno congelada y refrigerada TOP 10 PAÍS TM 2016* % sobre total % variación 16/15 POLONIA 25.077,2 19,3% 20,0 PAÍSES BAJOS 18.814,3 14,5% 18,1 ALEMANIA 17.437,4 13,4% 3,3 IRLANDA 11.336,9 8,7% 7,9 ITALIA 8.950,2 6,9% 25,5 AUSTRIA 8.272,2 6,4% 119,4 DINAMARCA 7.343,1 5,7% -7,5 PORTUGAL 7.153,1 5,5% 21,7 BRASIL 7.087,0 5,5% -13,9 FRANCIA 4.771,1 3,7% 19,5 Fuente: Datacomex Taric: 0201 y 0202

Exportación de carne de vacuno congelada y refrigerada TOP 10 PAÍS TM 2016* % sobre total % variación 16/15 PORTUGAL 63.703,7 37,6% 4,4 FRANCIA 21.957,6 13,0% -7,6 ITALIA 21.409,5 12,6% -20,2 PAÍSES BAJOS 20.305,6 12,0% 19,6 ARGELIA 9.033,2 5,3% 56,9 GRECIA 7.591,3 4,5% 25,0 REINO UNIDO 3.968,0 2,3% 3,6 ALEMANIA 3.328,5 2,0% -13,9 HONG-KONG 2.835,8 1,7% 11,6 MARRUECOS 2.127,1 1,3% 18,7 Fuente: Datacomex Taric: 0201 y 0202

Exportación de carne y despojos por sectores

ANIMALES 2016/2015 De la UE: +6,0% Fuente: Datacomex Taric: 0102 2016/2015 A la UE: -26,3% A 3 os : 8,9%

ANIMALES Importación y exportación de animales vivos por países (toneladas) Fuente: Datacomex Taric: 0102

UE Cifras de importación en la UE-28 de carne y animales Fuente: Comisión Europea y Datacomex

UE Cifras de exportación de la UE-28 de carne y animales Fuente: Comisión Europea y Datacomex

Comercio mundial de carne de vacuno fresca, refrigerada y congelada 2015 (toneladas) TOP 15 EXPORTADORES 2015 Tm % congelada Australia 1.335.737 75% India 1.289.710 99% Brasil 1.079.118 89% Estados Unidos de América 719.591 57% Nueva Zelanda 456.866 94% Países Bajos 418.120 9% Polonia 359.317 23% Irlanda 320.394 18% Alemania 309.871 13% Canadá 275.262 22% Paraguay 271.736 66% Uruguay 259.283 85% Francia 204.548 8% España 163.045 19% México 161.285 15% TOP 15 IMPORTADORES Tm % congelada Estados Unidos de América 1.078.811 60% Japón 493.985 59% China 473.835 99% Rusia, Federación de 435.334 76% Países Bajos 414.587 14% Italia 400.960 11% Alemania 344.000 17% Egipto 296.510 100% Corea, República de 295.369 83% Hong Kong, China 289.039 97% Reino Unido 269.110 25% Francia 264.219 27% Chile 174.948 5% Malasia 168.882 99% Canadá 162.910 53% Fuente: http://www.trademap.org/index.aspx Taric: 0201 y 0202

Comercio mundial de bovino vivo 2015 (Miles de USD): PAÍSES IMPORTADORES TOP 10 Estados Unidos de América 2.260.693 Italia 1.159.715 Indonesia 545.580 Viet Nam 453.876 China 385.551 Turquía 298.797 Países Bajos 253.194 Líbano 241.154 España 238.892 Israel 182.843 Fuente: http://www.trademap.org/index.aspx Taric: 0201 y 0202

Comercio mundial de bovino vivo 2015 (Miles de USD): PAÍSES EXPORTADORES TOP 10 Francia 1.522.769 Canadá 1.375.101 Australia 1.034.256 México 871.545 Alemania 365.566 Países Bajos 309.741 España 228.195 Brasil 210.601 República Checa 203.480 Etiopía 174.831 Fuente: http://www.trademap.org/index.aspx Taric: 0201 y 0202

Consumo de carne de vacuno en los hogares Periodo eneronoviembre 2016/2015: - 3,2%

Informe trimestral del sector vacuno de carne: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercadosganaderos/dashboardvacunocarnemarzo2017_tcm7-448765.pdf http://www.mapama.gob.es/es/

Gracias por su atención!! http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercadosganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/informacion-del-sector/