RETOS PARA LAS MIPYMES ANTIOQUIA 2016

RETOS PARA LAS MIPYMES ANTIOQUIA 2016

C O N T E N I D O 1: L A M I P Y M E E N A N T I O Q U I A Y M E D E L L Í N 2: P R O B L E M ÁT I C A S D E L A S M I C R O Y P E Q U E Ñ A S E M P R E S A S 3: I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S 4: Q U É H AY Q U E H A C E R?

1: LA MIPYME EN ANTIOQUIA Y MEDELLÍN

1 : L A M I P Y M E E N A N T I O Q U I A Y M E D E L L Í N a. Las mipymes en la economía regional La importancia de las mipymes en la economía regional se expresa por la participación de estas en: Total de empresas en Antioquia: 99. Inversión Neta en Sociedades: 73,4. Capital de las empresas constituidas: 92,6. Empleo generado en la industria manufacturera: 47,9. Valor agregado manufacturero: 32. Valor exportado por Antioquia: 20. Número de empresas exportadoras: 81. Fuentes: DANE, Encuesta Anual Manufacturera. Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

1 : L A M I P Y M E E N A N T I O Q U I A Y M E D E L L Í N b. Las mipymes en la base empresarial de Antioquia 2,3 0,4 0,0 2,5 0,5 0,1 97,3 97,0 1,3 0,2 0,0 2,4 0,6 0,4 98,5 96,6 1,8 0,3 0,1 2,6 0,8 9,6 97,9 87,0 Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

1 : L A M I P Y M E E N A N T I O Q U I A Y M E D E L L Í N b. Las mipymes en la base empresarial de Medellín 0,3 0,6 0,1 1,9 0,1 0,9 2,3 0,4 0,1 99,1 99,7 99,3 98,0 2,5 0,3 97,1 0,1 8,9 2,3 0,5 97,2 6,9 2,4 6,0 1,6 0,6 88,3 20,5 70,3 91,8 0,5 11,1 2,1 0,4 5,8 2,4 86,4 18,3 73,5 99,5 2,7 0,5 0,1 6,8 1,2 0,2 96,6 1,5 0,2 5,6 0,6 0,1 91,8 98,3 93,7 Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

1 : L A M I P Y M E E N A N T I O Q U I A Y M E D E L L Í N c. Las mipymes en los mercados internacionales Exportadoras de Antioquia según tamaños Principales destinos de las exportaciones realizadas por las mipymes 15 33 23 29 Grande Mediana Pequeña Micro 1.200 mipymes. Exportan más de USD 900 millones. A más de 100 países. Estados Unidos Ecuador Venezuela México Bélgica Portugal Perú China Costa Rica Alemania España Panamá Canadá Tailandia Reino Unido Suiza Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

1 : L A M I P Y M E E N A N T I O Q U I A Y M E D E L L Í N d. Las mipymes en los mercados nacionales Sociedades en Antioquia con agencias y sucursales según tamaño Bolívar 214 Departamentos de localización de agencias y sucursales antioqueñas Atlántico 276 29 12 27 Micro Pequeña Mediana Grande Número promedio de agencias / sucursales 1 2 4 17 Córdoba 105 Caldas 118 Risaralda 209 939 Santander 190 Bogotá 835 32 Valle 530 1,4 de las sociedades micro, pequeña y mediana de Medellín cuenta con al menos una agencia o sucursal. Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Registro Único Empresarial y Social RUES.

2:PROBLEMÁTICAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

2 : P R O B L E M Á T I C A S D E L A S M I C R O Y P E Q U E Ñ A S E M P R E S A S a. Mortalidad Las microempresas presentan una baja tasa de supervivencia, si se compara con la registrada por las pequeñas, medianas y grandes empresas. De cada cien microempresas creadas, 70 sobreviven al tercer año. Al décimo año este número se reduce a 48. Tasa de supervivencia según tamaños 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Microempresa Pequeña empresa Mediana y gran empresa Años desde la constitución Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2 : P R O B L E M Á T I C A S D E L A S M I C R O Y P E Q U E Ñ A S E M P R E S A S b. Dificultades de las micro y pequeñas empresas El 71 de los empresarios identifica como principal motivo para liquidar su empresa las dificultades financieras. Le siguen los problemas de mercadeo y ventas, con 31. 90 84 Aspectos que influyeron en el cierre 80 70 60 50 40 30 20 10 0 71 61 31 49 43 26 25 52 18 46 13 10 5 Menciones totales Menciones entre los dos más determinantes Fuente: encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2 : P R O B L E M Á T I C A S D E L A S M I C R O Y P E Q U E Ñ A S E M P R E S A S b. Dificultades de las micro y pequeñas empresas Dificultades financieras 70,0 60,0 65,2 64,9 60,9 50,0 40,0 41,3 30,0 20,0 25,9 20,6 10,0 2,5 0,0 Pérdidas en la operación Utilidades no acordes con inversión Poco capital de trabajo Servicios públicos demasiado costosos Proveedores no dan facilidades de pago Cartera cuantiosa y no recuperable Tenía nóminas atrasadas Fuente: encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2 : P R O B L E M Á T I C A S D E L A S M I C R O Y P E Q U E Ñ A S E M P R E S A S b. Dificultades de las micro y pequeñas empresas 35,0 30,0 25,0 30,6 Dificultades de mercadeo y ventas 25,1 20,0 17,4 15,0 13,9 12,2 10,0 5,0 0,0 Bajos niveles de ventas Difícil acceso a empresas de mayor tamaño Dificultades para promocionar productos Dificultades canales de comercialización No conocimiento del mercado Fuente: encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2 : P R O B L E M Á T I C A S D E L A S M I C R O Y P E Q U E Ñ A S E M P R E S A S c. Dificultades internas de las pymes 32 de las pymes analizadas identificaron dificultades internas de la empresa. Las más importantes: falta de tecnología moderna, bajo nivel de innovación y desarrollo, y poca capacitación de los empleados. Principales dificultades internas para el desarrollo y permanencia de la empresa según sector Industria manufacturera 29,1 9,1 14,5 9,1 Construcción 16,0 28,0 12,0 12,0 Agropecuario 13,3 13,3 6,7 Servicios empresariales 9,9 9,9 4,2 11,3 Transporte y comunicaciones 9,1 9,1 9,1 9,1 Comercio, restaurantes y hoteles 6,9 10,9 14,9 7,9 Servicios personales 5,3 10,5 10,5 10,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Falta de tecnología moderna Bajo nivel de innovación y desarrollo Poca capacitación de los empleados Ineficaz gesitión administrativa Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 300 empresas pequeñas y medianas de Medellín con más de 10 años en el mercado.

3: INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES

3 : I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S a. Distribución de responsabilidades de innovación al interior de las empresas Distribución responsabilidades de innovación al interior de las empresas según tamaños 54 39 42 45 28 27 10 5 17 13 18 7 8 21 7 21 14 11 7 5 19 13 3 9 2 19 13 10 7 6 Grande [60] Mediana [163] Pequeña [438] Micro [344] Total [1.005] Hay un área totalmente dedicada a innovar Hay cargos en cada área que trabajan en la innovación Hay un cargo con algunas funciones explícitas de innovación Hay algunos cargos de un área dedicados a innovar Hay un solo cargo dedicado a la innovación No hay un responsable específico Fuente: Ruta N y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta de Innovación 2014 para las empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

3 : I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S b. Capital humano para la innovación Disponibilidad de ingenieros o Investigadores en la planta de personal en las empresas según tamaño. Sin Ingenieros Con Ingenieros 50 41 50 61 80 50 59 50 39 20 Total [1.001] Micro [342] Pequeña [437] Mediana [162] Grande [60] Fuente: Ruta N y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta de Innovación 2014 para las empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

3 : I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S c. Innovación Innovación por tamaño de empresa 51 49 Micro [344] Innovadoras No innovadoras 61 39 Mediana [163] 57 43 59 41 Pequeña [438] Total: [1.005] Al menos una de cada dos empresas dice haber hecho alguna innovación en 2014. En pequeñas, medianas y grandes empresas es más fuerte la innovación. 67 33 Grande [60] Fuente: Ruta N y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta de Innovación 2014 para las empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

3 : I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S c. Innovación Tipos de innovación Sentido amplio Potencialmente innovadoras Sentido estricto Ninguno 57 29 43 51 24 49 65 61 58 41 39 32 32 32 33 3 2 3 4 3 Total [1.005] Micro [344] Pequeña [438] Mediana [163] Grande [60] Innovadoras en sentido estricto: obtienen bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados para el mercado internacional en el ejercicio de las actividades de innovación. Potencialmente innovadoras: tienen o abandonaron algún proceso de innovación, ya fuera para la obtención de un producto nuevo o significativamente mejorado para el mercado nacional, internacional o para la empresa. Innovadoras en sentido amplio: obtienen un bien o servicio nuevo o mejorado para el mercado nacional o para la empresa, y/o la implementación de un nuevo proceso productivo o mejorado para la línea de producción principal o complementaria. Fuente: Ruta N y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta de Innovación 2014 para las empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

3 : I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S d. Dificultades para la innovación Principales dificultades a la hora de innovar 44 Escasez de recursos financieros Mecanismos de financiación, asesorías, capacitaciones y estudios que reduzcan incertidumbres parecen ser dos necesidades apremiantes. 27 20 18 15 14 11 9 7 21 Incertidumbre frente al éxito del proyecto y la rentabilidad esperada. Falta de personal calificado Infraestructura insuficiente para poder hacer desarrollo de prototipos o escalado de nuevos productos Escasa información sobre mercados, tecnologías disponibles e incertidumbre sobre demanda Insuficiente cultura de la innovación en la organización Insuficientes instrumentos de ayuda en las instituciones que apoyan la innovación Dificultad para cumplir regulaciones La estructura de decisión dificulta los procesos innovación Ninguno Fuente: Ruta N y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta de Innovación 2014 para las empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

3 : I N N O V A C I Ó N E N L A S M I P Y M E S e. Beneficios derivados de la innovación Beneficios para las empresas que realizan procesos de innovación Aumentaron facturación Redujeron costos Ambos 26 23 14 13 28 23 12 20 40 20 60 64 60 57 40 Total [572] Micro [175] Pequeña [257] Mediana [100] Grande [40] Fuente: Ruta N y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta de Innovación 2014 para las empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

4: QUÉ HAY QUE HACER?

4 : Q U É H A Y Q U E H A C E R? Las pymes son fundamentales para impulsar el crecimiento económico por medio de la participación en el comercio exterior. En este sentido, los tratados de libre comercio constituyen un mecanismo determinante. La ampliación de las perspectivas de mercado para las pymes constituye un incentivo al aumento de la inversión. Canadá EFTA EEUU Cuba Unión Europea México CARICOM El Salvador, Guatemala y Honduras Nicaragua CAN Venezuela Mercosur Chile

4 : Q U É H A Y Q U E H A C E R? El mayor aprovechamiento de los TLC con países de América implica mayores oportunidades de mercados para productos de mayor valor agregado. Estados Unidos, Canadá y México Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile Farmacéuticos. Materias plásticas y sus manufacturas. Maquinaria, aparatos y material eléctrico. Instrumentos y aparatos ópticos. Manufacturas de hierro. Bebidas, líquidos alcohólicos. Plásticos y sus manufacturas. Máquinas y aparatos mecánicos. Productos químicos. Caucho y sus manufacturas. Maquinaria, aparatos y material eléctrico. Combustibles y aceites minerales. Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia Plástico y sus manufacturas. Máquinas, aparatos y material eléctrico. Manufacturas de hierro y acero. Productos químicos. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Papel y cartón. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá Farmacéuticos. Aceites esenciales. Papel y cartón. Plásticos y sus manufacturas. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Preparaciones alimenticias diversas.

4 : Q U É H A Y Q U E H A C E R? 1 2 3 4 5 Las mipymes han ganando participación en diferentes indicadores de la economía antioqueña y constituyen un dinamizador del crecimiento y especialización de la base empresarial. La mayor vinculación de la gran empresa con las dinámicas de las mipymes es clave para la introducción de nuevas y mejores dinámicas al sistema productivo regional. Un alto porcentaje de las mipymes ha desarrollado actividades de innovación. No obstante, el desarrollo de productos/servicios innovadores con orientación a los mercados nacionales e internacionales es insuficiente. La insuficiente participación de las pymes en el mercado internacional exige mayores esfuerzos en el fomento de la cultura exportadora y en la consecuente creación de condiciones mínimas en las empresas para acceder a mercados internacionales. La región tiene que revisar su modelo de internacionalización y de vinculación a las dinámicas globales para recuperar el ritmo de las exportaciones. Para ello, la institucionalidad regional desarrolla actualmente la iniciativa Antioquia Exporta Más.

4 : Q U É H A Y Q U E H A C E R?

4 : Q U É H A Y Q U E H A C E R?