Aspectos importantes de la exploración y explotación de hidrocarburos del país Sr. JOSÉ HERRERA CAMPOBLANCO Gerente de Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias Cusco, 28 de abril de 2016
INDICE 1. SITUACIÓN ACTUAL HIDROCARBUROS PERÚ 2. CANON GASÍFERO 3.EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN REGIÓN CUSCO 2
Qué buscamos? Ser un país con intensa actividad exploratoria y un nivel de producción que permita el autoabastecimiento nacional. 3
PERUPETRO S.A Es la agencia estatal que tiene a su cargo: Promoción de inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos Negocia y suscribe contratos Pago de canon y sobrecanon Supervisa el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Entrega al Tesoro Público los saldos de los contratos 4
Cuáles son los beneficios? Descubrimiento de nuevas reservas de petróleo y gas para el país. Más ingresos por canon y sobrecanon para las regiones. Generación de nuevas fuentes de empleo local. Desarrollo de infraestructura regional. Desarrollo de industrias conexas. 5
SITUACIÓN ACTUAL 6
MBOED Producción Nacional de Hidrocarburos (MBOED) Periodo: 1994 Mar. 2016 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar- 16 BOE 5 4 4 4 7 7 6 6 7 9 14 26 30 45 58 59 121 189 197 203 216 208 193 LGN 0 0 0 0 2 3 4 4 4 4 14 36 38 37 43 74 84 83 86 105 103 91 80 PETROLEO 127 122 120 118 113 103 95 93 93 87 80 75 78 77 77 71 73 70 67 63 69 58 46 Cifras actualizadas a marzo del 2016. 7
Concentración de Actividad en 4 cuencas Ucayali Marañón Sechura Talara 98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas 8
Pozos Exploratorios (1994-2016) Entre 1994-2015 144 pozos exploratorios A marzo del 2016 0 pozos Mientras que : Colombia 1,126 pozos exploratorios (1994-2015) Brasil 316 pozos (2010-2015) 9
Contratos de Exploración y Explotación vigentes COSTA SIERRA SELVA ZÓCALO TOTAL 19 1 30 13 63 En Exploración : 38 En Explotación : 25 Cifras actualizadas a marzo del 2016. 10
Miles US$ Ingresos por Regalías (Miles de dólares) 2,500,000 NOROESTE SELVA CENTRAL SELVA NORTE SELVA SUR ZOCALO 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) En el acumulado 1994-2016, los ingresos por regalías superan los US$ 15,000 millones. 11
Millones US$ Transferencias de Canon y Sobrecanon (Millones de dólares) 1,200.0 LORETO UCAYALI PIURA TUMBES P. INCA HUANUCO CUSCO 1,100.0 1,000.0 900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En el acumulado 1994-2016, las transferencias de canon y sobrecanon ascendieron a US$ 8,448 millones. 12
Millones US$ Transferencias de Canon Gasífero Cusco (Millones de dólares) 700 600 500 652 624 583 526 400 403 300 200 100-293 239 204 151 122 96 50 26 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En el acumulado 2004-2016, las transferencias de canon ascienden a US$ 3,968 millones. 13
77.8% 77.6% 57.0% 73.4% 83.4% Participación del Canon y Sobrecanon en los Presupuestos por Región 68.6% 86.5% 62.2% 68.3% 90.0% 79.7% 90.9% 68.6% 65.5% 62.3% 53.2% 72.9% 62.5% 54.4% 80.0% 63.3% 78.1% 57.0% 47.8% 85.9% Piura Tumbes Loreto Ucayali Cusco 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2012 2013 2014 2015 2016 Promedios de significancia Loreto: 61.6% Piura: 71.1% Tumbes: 80.4% Ucayali: 61.9% Cusco: 80.3% 14
ASPECTOS DE COMPETITIVIDAD 15
Cómo nos ven los inversionistas? La percepción de los inversionistas respecto a 16 características de la actividad de E&P en Perú se ha deteriorado en los últimos tres años. 70 60 50 40 30 20 10 0 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 Fuentes: Fraser Institute 2015 Policy Perception Survey; Bloomberg (índice 2007-2014). 16
Principales barreras a la inversión en Perú (E&P) Porcentaje: % del total de respuestas que indican a ese aspecto como barrera a la inversión. Fuente: Fraser Institute Policy Perception Index 2015 17
Conclusiones (1) El Perú necesita atraer inversiones para desarrollar proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, y descubrir nuevas reservas. Las regiones financian más del 50% de sus ingresos con el canon y sobrecanon petrolero, y canon gasífero. Caída de ingresos del canon petrolero para las regiones, 45% en promedio. 18
Conclusiones (2) Esta caída se sustenta en el descenso del precio del petróleo aunada a la menor producción petrolera. El Perú tiene potencial, pero es un país poco explorado por las limitaciones ambientales (creación de ANP) y sociales. Para reactivar la producción petrolera del país, se necesita del apoyo del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los gobiernos regionales. 19
CANON GASÍFERO 20
MARCO LEGAL Constitución Política del Perú - Artículo 77... Corresponden a las circunscripciones recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de Canon. Recursos Naturales Bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; son valiosos para la sociedad por contribuir a su bienestar y desarrollo. Son de dos tipos: Renovables (Madera, pesca, energía solar, hidráulica, geotérmica) No renovables (Minerales, hidrocarburos) 21
MARCO LEGAL Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N 26221 Artículo 6... Corresponde a PERUPETRO S.A. asumir el pago del Canon y Sobrecanon a los beneficiarios. Ley del Canon, Ley N 27506 Artículo 2 Determina los recursos naturales cuya explotación genera canon y regula su distribución a favor de los gobiernos regionales y locales donde se exploten los recursos naturales. 22
Canon Canon MARCO LEGAL LEY DEL CANON LEY N 27506 Constitución de los Canon Minero No Renovable 50% del Impuesto a la Renta Petrolero Gasífero No Renovable No Renovable 15%+ 3,75% del Valor de la Producción y 50% de Impuesto a la Renta. 50% del Impuesto a la Renta y de las Regalías Hidroenergético 50% del Impuesto a la Renta Pesquero 50% de los ingresos y rentas que percibe el Estado Forestal 50% de derechos de aprovechamiento 23
VARIACIÓN PRECIO DEL PETRÓLEO Abril 2008 Crisis Sub Prime USA Shale Oil USA exportador al 2020 Agosto 2005 Katrina y tensión Medio Oriente 2da Crisis del Petróleo (1974-80) Octubre 1990 Agosto 2004 Apertura China e India 1ra Crisis del Petróleo (1970-74) Noviembre 1979 Revolución Irani Golfo Pérsico Febrero 2003 Irak Enero 1974 Guerra árabe israel 24
Proyección de precios de petróleo WTI (US$) Periodo: 2013-2025 25
REGALÍAS La regalía es el pago que hace el contratista a PERUPETRO por los hidrocarburos producidos o entregados. Se paga en efectivo a precios internacionales, según la valorización de los hidrocarburos, establecida en cada contrato. La valorización es en función del volumen y del precio. 26
Porcentaje de regalías por meses Enero Febrero Marzo Abril Promedio Anual 131 PETROLEO 23.48 23.48 0.00 23.48 23.48 31B Y 31D PETROLEO 26.69 27.43 31.62 30.00 28.32 31-C GAS 39.77 42.32 44.26 45.10 41.90 LIQUIDO GAS NATURAL 24.89 25.17 27.21 27.50 26.11 31-E PETROLEO 15.00 15.00 15.00 0.00 15.00 GAS 37.24 37.24 37.24 37.24 37.24 56 GAS MERCADO EXTERNO 30.97 30.00 30.00 30.00 30.20 LIQUIDO GAS NATURAL 22.14 22.12 27.57 28.03 25.57 57 GAS 7.31 7.51 7.52 7.70 7.51 LIQUIDO GAS NATURAL 5.34 5.36 5.46 5.51 5.45 67 PETROLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 PETROLEO 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 GAS 37.24 37.24 37.24 37.24 37.24 88 GAS PLT. MELCHORITA 31.42 30.00 30.00 30.00 30.26 LIQUIDO GAS NATURAL 37.24 37.24 37.24 37.24 37.24 II GAS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 PETROLEO 33.50 36.13 43.39 44.10 38.72 III. PETROLEO 22.84 23.85 26.98 27.43 25.02 IV. PETROLEO 22.51 23.56 26.66 27.29 24.87 IX. PETROLEO 20.00 20.00 21.06 21.96 20.69 VII_VI GAS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 PETROLEO 20.00 20.22 21.90 22.20 21.01 X GAS 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 PETROLEO 14.70 15.45 17.62 18.10 16.38 CONDENSADOS 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00 XIII GAS SECCION A 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 GAS SECCION B 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 PETROLEO 28.67 29.76 32.00 32.00 30.60 XV PETROLEO 32.56 35.29 40.00 40.00 36.81 XX PETROLEO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Z-1 PETROLEO 5.00 5.16 5.10 0.00 5.10 27
REGALÍAS PERUPETRO S.A. REGALIAS PETROLERAS (US$) Correspondiente Marzo 2016 Volumen Producción / Canasta o Localidad Valor de la Regalías Venta Valor Venta Producción - Lote Unidades Mensual (US$/Unidad) (US$) US$ (US$/Unidad) % - 88 Líquidos Bls 1,488,376 21.5861 32,128,226 11,964,551 8.0387 37.24% - 56 Líquidos Bls 1,237,923 21.6384 26,786,645 7,385,724 5.9662 27.57% - 57 Líquidos Bls 190,206 18.3713 3,494,323 190,940 1.0039 5.46% - 88 Gas MM BTU 21,137,948.74 1.8275 38,630,267 14,343,192 0.6786 37.13% - 56 Gas MM BTU 16,426,057.44 0.3096 5,085,663 1,525,699 0.0929 30.00% - 56 Local MM BTU 533,959.77 1.7639 941,852 350,746 0.6569 37.24% - 57 Gas MM BTU 3,024,995.66 0.6000 1,814,997 136,513 0.0451 7.52% Totales US$ 108,881,973 35,897,364 32.97% 28
REGALÍAS VOLUMEN Y PRECIOS 29
CANON GASIFERO RECAUDA Canon y sobrecanon 30
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CANON GASIFERO Millones S/. 9,000.0 Transferencias por Canon para todas las Regiones (en Soles constantes) 8,000.0 7,000.0 Minero Petrolero Petrolero y Gasifero País 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 31
CANON GASIFERO DETERMINACIÓN DEL CANON CANON CUSCO (US$) Correspondiente a Marzo 2016 LOTE Producto Volumen Producción Precio Canasta Valor de la Producción Regalías Canon Cusco - 88 Líquidos Bls 1,488,376 21.5861 32,128,226 11,964,551 5,982,276 50.0% - 56 Líquidos Bls 1,237,923 21.6384 26,786,645 7,385,724 3,692,862 50.0% - 57 Líquidos Bls 190,206 18.3713 3,494,323 190,940 95,470 50.0% - 88 Gas MM BTU 21,137,948.7 1.8275 38,630,267 14,343,192 7,171,596 50.0% - 56 Gas MM BTU 16,426,057.4 0.3096 5,085,663 1,525,699 762,849 50.0% - 56 Gas Local MM BTU 533,959.8 1.7639 941,852 350,746 175,373 50.0% - 57 Gas MM BTU 3,024,995.7 0.6000 1,814,997 136,513 68,256 50.0% TOTAL $ 108,881,973 35,897,364 17,948,682 32
CANON GASIFERO UTILIZACIÓN DEL CANON Gobiernos Regionales Universidad Nacional 1. El financiamiento o co financiamiento de proyectos. 2. Obras de infraestructura de impacto regional o local. 3. Entregarán el 20% del monto total a las universidades de la circunscripción. Uso exclusivo para la inversión en investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo regional. Gobiernos Locales 1. Gastos de Inversión. 2. Destinar el 30% a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural. Según Ley Nº 27506 - Ley del Canon, artículo 6.2 y D.S. Nº 005-2002-EF, artículo 8. 33
CANON GASIFERO DISTRIBUCION DEL CANON % Beneficiarios 10% Municipios Distritales donde se exploten los recursos naturales. Canon 25% 40% Municipios de la Provincia donde se exploten los recursos naturales. Municipios del Departamento donde se exploten los recursos naturales. 25% Gobierno Regional 80% 20% Gobierno Regional Universidad (1) Se distribuye por igual entre provincias, y a su interior, por factores de población, pobreza, contaminación ambiental y necesidades básicas. (2) Se distribuye entre provincias productoras en proporción a su nivel de producción y entre distritos, según criterio de producción y población. 34
CANON GASIFERO Entidad Beneficiaria % GOB. REGIONAL CUSCO 25.0% MUNICIPALIDADES 75.0% Total Canon Gasífero 100.0% Provincias % ACOMAYO 1.1094% ANTA 2.3524% CALCA 2.7641% CANAS 1.8455% CANCHIS 2.8769% CHUMBIVILCAS 3.7393% CUSCO 5.9022% ESPINAR 2.7062% LA CONVENCIÓN 42.7501% PARURO 1.3649% PAUCARTAMBO 2.1177% QUISPICANCHI 3.4166% URUBAMBA 2.0547% Total Provincias 75.0000% 35
CANON GASIFERO TRANSFERENCIAS DE CANON GASIFERO (Soles) Millones S/. 2,000 1,800 Municipios Gobierno Regional 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CANON GASIFERO - REGALIAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Gobierno Regional 17,561,777 75,482,793 98,467,624 111,563,191 154,377,817 163,727,629 272,445,926 423,262,949 383,673,424 438,290,955 391,989,395 239,242,850 2,770,086,329 Municipios 52,685,330 226,448,380 295,402,872 334,689,572 463,133,450 491,182,887 817,337,778 1,269,788,846 1,151,020,273 1,314,872,864 1,175,968,184 717,728,551 8,310,258,987 Sub-Total Canon Regalías 70,247,107 301,931,174 393,870,496 446,252,763 617,511,267 654,910,516 1,089,783,704 1,693,051,794 1,534,693,697 1,753,163,818 1,567,957,579 956,971,401 11,080,345,317 Fuente: PERUPETRO S.A. CANON GASIFERO - IMPUESTO A LA RENTA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Gobierno Regional 0 0 0 39,390,055 28,604,432 29,424,426 32,971,317 15,644,364 198,264,913 167,133,220 198,875,682 189,799,377 900,107,784 Municipios 0 0 0 118,170,164 85,813,295 88,273,279 98,913,951 46,933,093 594,794,738 501,399,660 596,627,045 569,398,131 2,700,323,353 Sub-Total Canon Renta 0 0 0 157,560,218 114,417,726 117,697,705 131,885,267 62,577,457 793,059,650 668,532,880 795,502,726 759,197,508 3,600,431,138 Fuente: Portal del Ministerio de Economía y Finanzas TOTAL TRANSFERENCIAS 70,247,107 301,931,174 393,870,496 603,812,981 731,928,993 772,608,221 1,221,668,972 1,755,629,252 2,327,753,347 2,421,696,698 2,363,460,305 1,716,168,909 14,680,776,454 36
2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 PROYECCIONES 120 110,000 100,000 100 90,000 80,000 80 70,000 60 60,000 50,000 40 40,000 30,000 20? 20,000 L56 B/D L88 B/D US$ / Bbl 10,000 0 0 37
TRANSPARENCIA 38
TRANSPARENCIA 39
TRANSPARENCIA 40
Muchas gracias por su atención! 41