Servicios financieros para el Perú Rural El enfoque del Seminario Internacional Banco Agropecuario Hugo Wiener Presidente del Directorio 29 de Octubre 2012
Servicios financieros rurales
Créditos directos (millones S/.) 70 60 50 40 30 12 8 4 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rural Cuasi rural
Depósitos de ahorro (millones S/.) 30 25 20 15 8 10 6 4 5 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rural Cuasi rural
Cajeros automáticos 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 6.35 7.26 8.00 8.82 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.42 1.76 1.91 1.70 1.57 1.10 0.84 1.00 0.74 0.77 0.21 0.22 2008 2009 2010 2011 Rural Urbano Cuasi Rural Lima
Cajeros corresponsales 16.00 14.99 14.00 12.00 11.58 10.00 8.81 8.00 6.58 6.00 4.00 2.00 3.07 2.67 1.45 1.56 1.88 1.18 1.22 3.69 2.78 1.98 4.68 3.68 0.00 2008 2009 2010 2011 Rural Urbano Cuasi Rural Lima
Crédito al sector agrario Entidades del sistema financiero Deudores Créditos (miles soles) M/N M/E Directos % part. sin Agro banco 2 365,444 productores agropecuarios % part. con Agro banco % de crédito total por tipo entidad Banca Múltiple 34,357 1,052,686 2,419,399 3,472,084 69.8 64.6 2.5 Financieras 34,725 191,331 18,734 210,065 4.2 3.9 2.8 Cajas Municipales 75,990 720,128 35,677 755,804 15.2 14.1 7.1 Cajas Rurales 86,798 425,063 34,020 459,083 9.2 8.5 21.4 EDPYMES 13,515 76,554 2,406 78,960 1.6 1.5 7.7 Subtotal 245,385 2,465,761 2,510,235 4,975,996 100.0 92.6 Agrobanco (RRPP) 20,114 275,090 275,090 5.1 Fondo Agroperú 25,754 121,000 121,000 2.3 Total 291,253 2,861,851 2,510,235 5,372,086 100.0 Agrobanco (2do piso) 3,200 35,000 35,000 0.7 Total Agrobanco 49,068 431,090 431,090 8.1 Agosto 2012 Fuente: SBS
Avances del Agrobanco
Resultados AGROBANCO 25,000 20,000 21,000 15,000 10,000 6,985 8,729 5,000 2,937 3,162 4,382 3,229 0-5,000-10,000-6,403-8,840-15,000-12,551 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estructura de colocaciones 100% 92.8% 79.8% 70.5% 62.4% 53.4% 37.2% 8.1% 11.1% 12.4% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7.2% 20.2% 29.5% 37.6% 46.6% 62.8% 91.9% 88.9% 87.6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Presencia Agrobanco Red Comercial 2011 2012 Agencias Regionales 14 15 Oficias Especiales 0 6 Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 55 51 1 3 TOTAL 70 75 Lima Oficina Principal Oficinas Regionales CEAR s Zonas Incidencia Pobreza Oficinas AGROBANCO Huancavelica 66.1% CEAR: Pampas y Huancavelica Apurimac 63.1% CEAR: Abancay y Adahuaylas Huánuco 58.5% CEAR: Tingo María y Huánuco Puno 56.0% AR Puno; CEAR Juli, Ayaviri Ayacucho 55.9% TOTAL AR Ayacucho; Of. Especial San Francisco; SOAR Carmen Salcedo 02 Agencia Regional 01 Oficina Especial 08 CEARs 01 SOAR Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)
Colocaciones y clientes Fuente: AGROBANCO (2011-2012), INEI (2011) Dpto. Nº Clientes Saldos al 30-09-12 Saldo (S/. Saldo (%) Miles) Ticket promedio Amazonas 582 8,702 3.0% 14,951.9 Ancash 295 5,408 1.8% 18,331.9 Apurímac 263 1,833 0.6% 6,970.8 Arequipa 626 18,834 6.4% 30,085.7 Ayacucho 897 8,545 2.9% 9,525.9 Cajamarca 1,877 20,582 7.0% 10,965.3 Cusco 1,867 15,924 5.4% 8,529.2 Huancavelica 299 2,692 0.9% 9,002.2 Huánuco 1,176 16,784 5.7% 14,272.5 Ica 325 9,521 3.2% 29,296.7 Junín 2,641 38,565 13.2% 14,602.6 La Libertad 603 11,313 3.9% 18,761.9 Lambayeque 480 14,088 4.8% 29,349.4 Lima 1,067 28,406 9.7% 26,622.5 Loreto 43 1,073 0.4% 24,964.7 Madre De Dios 6 5,732 2.0% 955,265.4 Moquegua 151 6,255 2.1% 41,423.5 Pasco 517 11,474 3.9% 22,194.0 Piura 808 11,438 3.9% 14,155.5 Puno 2,304 21,008 7.2% 9,117.9 San Martin 2,285 17,091 5.8% 7,479.5 Tacna 659 10,885 3.7% 16,516.9 Tumbes 96 1,036 0.4% 10,787.8 Ucayali 598 5,975 2.0% 9,991.1 Total 20,465 293,163 100.0% 14,325.1
Mapas estadísticos
Avances en la gestión 70 60 50 40 30 20 10-36 24 Saldo Cartera, Flujo de Desembolsos y Cobranzas En S/. MM 39 22 50 21 16 16 25 13 11 12 18 15 29 18 33 34 43 31 46 39 335 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Saldo Desembolsos Cobranzas 64 39 400 350 300 250 200 150 100 50-2,500 2,000 1,500 1,000 500 - -500 1,923 Gasto Provisiones (S/. Miles) y Cobertura Provisiones/Cartera Atrasada (%) Provisiones ( S/. Miles) Cobertura Provisiones (%) 1,255 1,273 763 1,037 976 467 452 128-186 417 587 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 180 160 140 120 100 80 60 40 20 - Resultados Mensuales ( S/. Miles) Evolución de la Morosidad 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1,107 152 1,006 1,096 759 729 2,205 2,196 2,003 1,902 1,278 1,314 8.51 6.88 7.56 5.64 5.91 4.06 Cartera atrasada / Cartera bruta Cartera alto riesgo / Cartera bruta 6.34 6.34 6.34 6.55 6.63 6.54 6.13 5.91 5.85 4.53 4.63 4.73 4.38 4.21 4.19 4.51 4.50 3.98 - Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 15
Créditos Mediano y Largo Plazo 350.0 En Millones S/. 300.0 250.0 200.0 195.3 246.9 293.2 150.0 100.0 50.0 0.0 Hasta 1 año Más de 1 hasta 2 años Más de 2 hasta 3 años Más de 3 hasta 4 años Al 30-09-11 Al 31-12-11 Al 30-09-12 Más de 4 años Total General
Ratios Financieros Comparados Gastos de operación / Margen Financiero Total En Porcentaje Cartera atrasada / Colocaciones En Porcentaje 60.1 53.7 68.7 65.0 54.7 4.6 5.0 3.3 4.1 4.0 MIBANCO CMAC Arequipa CRAC N. Gente FINANCIERA Confianza AGROB MIBANCO CMAC Arequipa CRAC N. Gente FINANCIERA Confianza AGROB Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio En Porcentaje Provisiones / Cartera Atrasada En Porcentaje 4.6 167.1 1.6 3.0 2.5 2.8 151.5 154.7 140.2 145.9 MIBANCO CMAC Arequipa CRAC N. Gente FINANCIERA Confianza AGROB MIBANCO CMAC Arequipa CRAC N. Gente FINANCIERA Confianza AGROB 17
Cultivos y crianzas Cultivo o crianza Saldo en S/ Part. % Cultivo o crianza Saldo en S/ Part. % Café Convencional 40,023,733 13.7% Mandarina 5,429,087 1.9% Café Orgánico - Especiales 20,343,919 6.9% Esparrago 5,356,937 1.8% Café Orgánico 1,576,318 0.5% Maíz Amiláceo Blanco 4,850,865 1.7% Engorde De Ganado 26,141,747 8.9% Ají Paprika 4,406,891 1.5% Leche 6,751,065 2.3% Palto 4,177,950 1.4% Arroz 17,984,283 6.1% Cacao Orgánico 3,800,787 1.3% Caña de Azúcar 13,881,265 4.7% Cacao Convencional 2,319,412 0.8% Olivo 11,730,016 4.0% Melocotón 3,525,452 1.2% Maíz Amarillo Duro 9,863,705 3.4% Granadilla 3,112,925 1.1% Quinua 9,184,164 3.1% Algodón 3,091,703 1.1% Quinua Orgánica 3,689,551 1.3% Plátano 2,573,197 0.9% Uva De Mesa 8,481,302 2.9% Banano Orgánico 906,791 0.3% Uva Industrial 1,356,396 0.5% Naranjo 2,571,618 0.9% Papa Amarilla 6,278,038 2.1% Mango 2,233,749 0.8% Papa Color 5,939,612 2.0% Cochinilla 2,125,658 0.7% Papa Comercial 4,096,178 1.4% Extracción de Madera 1,800,773 0.6% Papa Semilla 3,019,000 1.0% Palma Aceitera 1,574,184 0.5% Papa Canchan 2,184,835 0.7% Alfalfa 1,500,075 0.5% Papa Blanca 1,364,439 0.5% Orégano 1,448,799 0.5% Papa Amarilis 1,246,238 0.4% Ajo 1,336,986 0.5%
Maquinaria y equipo Concepto Saldo en S/. Maquinaria Agrícola 11,334,100 Sistema De Riego 3,637,596 Rapiequipo 827,747 Equipo de Enfriamiento 471,892 Otros Eq. Menores 229,275 Camión 169,281
Equipamiento menor EQUIPOS MENORES ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRARIO INDUSTRIAL TRANSPORTE TOTAL Carreta Hidráulica 61 61 Combinada (Trilladora + Picadora) 3 3 Desbrozadora 2 2 Despulpadoras de Café 5 5 Equipo Comp. para Riego Tecnificado 4 4 Fumigadoras 44 44 Generador De Energía Eólica 1 1 Mezcladora Vertical 1 1 Molino De Grano 3 3 Motocultores 23 23 Moto fumigadora 11 11 Moto furgoneta 27 27 Moto guadaña 54 54 Moto lineal 17 17 Moto sierras 20 20 Ordeñadoras 7 7 Picadora De Forraje 1 1 Podadoras De Cafeto 1 1 Trilladora 6 6 Ventiladora De Grano 2 2 Fuente: AGROBANCO Periodo: Octubre 2012
AGROBANCO hoy AGROBANCO mañana La palanca financiera
Clasificación de riesgos Última Calificación Empresas Evaluadoras de Riesgo (Entre Mar- Jul 2012) IFI Apoyo Class Equilib. PCR IFI Apoyo Class Equilib. PCR MicroRate B. Continental A+ A+ CMAC Piura B- B- B. de Crédito del Perú A+ A+ CMAC Sullana B B Interbank A A+ A CMAC Trujillo B- B- Scotiabank Perú A+ A+ CMAC Arequipa B+ B+ Mibanco A A CMAC Huancayo B B B. Financiero A- A- CMAC Ica C+ C+ B. Interamericano Finanzas A A CMAC Paita C- C- B. Santander Perú A A CMAC Tacna B- B- HSBC Bank Perú A A- CMAC Del Santa C- C- Banco Agropecuario B+ B+ CMAC Cusco B B COFIDE A A+ CMAC Maynas C+ C Banco de la Nación A A CMCP Lima B B Banco Falabella A- A- CMAC Pisco C C Banco Ripley B+ A- CRAC Nuestra Gente B+ B+ B. de Comercio B+ B+ CRAC Profinanzas C C Financiera Edyficar A- CRAC Señor de Luren C+ C Financiera Confianza B+ B CRAC Los Andes B- C+ Amérika Financiera B+ B+ CRAC Credinka B- B- Financiera Crear B B CRAC Chavín C- C- Crediscotia Financiera A A CRAC Sipán C C- Financiera TFC S.A. B B+ CRAC Cajamarca C C- Financiera Efectiva B+ B CRAC Libertadores C- D Financiera Universal B+ EDPYME Nueva Visión C+ C EDPYME Raíz B- B- EDPYME Proempresa B- C+
Productos financieros
Enfoque sostenimiento Recursos propios Otros, habilitadores Recursos propios AGROBANCO Otros cultivos y crianzas Cultivo principal Otros cultivos y crianzas Insumos superiores Cultivo principal Asistencia técnica Prácticas culturales tradicionales Prácticas culturales mejoradas Post cosecha Comercialización Rendimiento base Rendimiento incrementado Mejora en ventas
Enfoque de finca Recursos propios Otros, habilitadores Recursos propios AGROBANCO Otros cultivos y crianzas Cultivo principal Prácticas culturales tradicionales Insumos superiores Prácticas culturales mejoradas Portafolio de cultivos y crianzas de la finca Equipamiento Asistencia técnica Post cosecha Comercialización Compra de tierras Plan de Negocios Rendimiento base VBP finca incrementado Mejora en ventas
Pilares de banca desarrollo Cultivos y crianzas complementarias Capitalización agraria Planes de Negocios Consolidación de propiedad con fines agropecuarios
Otros productos financieros Programa 14. Agromaquinaria Municipal Rural Forestal (manejo concesiones): Equipamiento. Capital de trabajo. Forestación y reforestación.
Perspectiva del AGROBANCO
Desafíos Un agro que responda a las crecientes expectativas de los mercados (externo e interno) con tecnología para mejorar calidad y reducir costos. Un mejor uso de las tierras que consoliden un país con una masa crítica de pequeños y medianos propietarios prósperos. Acompañar las intervenciones del MINAG y otros sectores del Estado como el MIDIS en la promoción de la inclusión económica y social.
Banco de Desarrollo Banca especializada. Con servicios financieros integrales. Centrada en la inversión. Con horizonte de mediano y margo plazo Con fondeo principal del mercado de capitales. Enfocada a grupos socio económicos que enfrentan restricciones para su desarrollo.
Fondeo Principalmente de mediano y largo plazo. Mercado de capitales interno y externo, a través de la emisión de bonos. Depósitos de los clientes del banco.
Indicadores principales Número de unidades productivas, de negocios y familias rurales que reciben de manera continua servicios financieros integrales. Que son sujetos de crédito del sistema financiero. Que tienen cuentas en el sistema financiero. Énfasis en las áreas identificadas como de mayor pobreza. Reducción del costo de los servicios financieros (tasas de interés, comisiones, primas, costos de transacción).
Población objetivo Medianos y pequeños agricultores (hasta 20 has con riego y 65 has en secano en Sierra, 50 en Selva Alta y 115 has en Selva Baja), asociados o no. Medianos y pequeños, ganaderos, productores forestales, acuícolas, turismo rural, artesanos. Proveedores de asistencia técnica.
Potenciales clientes Profesionales o emprendedores que se inician en el sector agrario. Comerciantes rurales de equipos, agroquímicos, de semillas, de abarrotes y alimentos. Plantas de transformación rural pequeña empresa: 1,700 UIT (S/. 6 205,000 o S/. 517,083 mensuales).
Ampliar base societal
Potenciales socios Empresas bancarias privadas mundiales enfocadas a agronegocios, con vocación social. Bancos y fondos de inversión de Estados o entidades multilaterales. Empresas microfinancieras establecidas en el Perú (financieras, cajas municipales, rurales, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito). Organizaciones y unidades empresariales de los pequeños y medianos productores agrarios.
Gobierno y compromisos Código de conducta accionistas y gobierno del grupo. Declaración Moral y Ética Declaración de Valores. Política de distribución de dividendos, capitalización e inversiones. Política de designación de miembros del Directorio, personal ejecutivo y contratación de trabajadores. Política de remuneraciones, incentivos y penalidades para directores, ejecutivos y trabajadores. Política de auditoría y control interno.
Grupo AGROBANCO
Negocios y subdiarias El AGROBANCO podría desarrollar las siguientes negocios especializados: Seguros agrarios y a los diversos riesgos de las personas del campo. Préstamos hipotecarios para la adquisición de tierras con fines agrarios o mejora de la vivienda e instalaciones rurales. Leasing de maquinaria y equipo. Fiduciaria y titulizadora.
Plataforma servicios no financieros
Fundación AGROBANCO Se constituiría una Fundación para promover y financiar la educación técnica en la zona rural, la investigación en temas agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales y acuíferos, y la innovación tecnológica y empresarial en los agronegocios y la producción destinada a la agroexportación y la seguridad alimentaria. El AGROBANCO y la empresas que se constituyan en el grupo destinaría el 10% de sus utilidades netas anuales a la Fundación.
Parlamento AGROBANCO Los accionistas elegirían representantes a un Parlamento que tendría reuniones al menos una vez cada trimestre: información del directorio sobre gestión; definir estrategias, políticas y acciones a favor del sector agropecuario y rural, y decidir sobre recursos de la Fundación. Por su representatividad, constituiría un foro de discusión para promover el desarrollo de la actividad agropecuaria, acuícola, forestal, agroindustrial, así como los servicios que le son complementarios, y adoptar acciones para la atención de la población rural más pobre.
Muchas Gracias 43